證券公司明年工作計劃

證券公司明年工作計劃

　　證券是多種經(jīng)濟權益憑證的統稱(chēng)，也指專(zhuān)門(mén)的種類(lèi)產(chǎn)品，下面是小編帶來(lái)關(guān)于證券公司明年工作計劃，希望能讓大家有所收獲!

　　證券公司明年工作計劃篇一：

　　根據營(yíng)業(yè)部20xx年度業(yè)績(jì)考核方案的要求，市場(chǎng)拓展組為更好、更有效率的開(kāi)展工作，使小組內部繼續發(fā)揚我們團隊一直以來(lái)所秉承的協(xié)作、學(xué)習、進(jìn)取的工作精神，形成不斷開(kāi)拓、持續創(chuàng )新的工作理念，現制定出以下具體的小組業(yè)務(wù)方案細則：

　　一、工作目標

　　主要包括市場(chǎng)拓展組的工作職能、發(fā)展方向：

　　客戶(hù)開(kāi)發(fā)，市場(chǎng)拓展方案的制定與實(shí)施;

　　開(kāi)發(fā)渠道的建設、溝通與創(chuàng )新;

　　社區及各種場(chǎng)合的對外宣傳、講座

　　基金銷(xiāo)售與其他產(chǎn)品的銷(xiāo)售推廣;

　　營(yíng)業(yè)部形象推廣與品牌建設;

　　營(yíng)業(yè)部及上級領(lǐng)導安排的其他工作。

　　建立并繼續完善理財交流圈，各個(gè)行業(yè)的研究細化，國際、國內經(jīng)濟形式研究

　　二、工作職責

　　市場(chǎng)拓展組工作人員具體分工協(xié)作與工作職責的分類(lèi)：主要包括督導崗位、綜合崗位、渠道一組、渠道二組。

　　崗位的劃分不僅明確了各自主要職責，更注重整體的協(xié)作，強化增強團隊的凝聚力，集中力量辦大事，提高市場(chǎng)拓展組的整體戰斗力。

　　A、督導崗位---王亞林

　　負責部署市場(chǎng)拓展組的工作方向、設定明確工作目標;

　　負責指導市場(chǎng)拓展組成員進(jìn)行各個(gè)新渠道的開(kāi)發(fā);

　　負責綜合組、渠道一組、渠道二組的工作進(jìn)度管理;

　　負責協(xié)調小組成員之間的交流、溝通、學(xué)習、協(xié)作和提升開(kāi)拓能力等;

　　負責引導、解決以上三個(gè)小組在拓展工作中的遇到的問(wèn)題;

　　負責圍繞達成下半年工作計劃過(guò)程中及時(shí)處理其它問(wèn)題。

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　　B、綜合崗位---

　　負責網(wǎng)上預約客戶(hù)的及時(shí)開(kāi)戶(hù)及服務(wù)工作;

　　負責和渠道一組、渠道二組進(jìn)行配合，做好客戶(hù)開(kāi)發(fā)工作;

　　負責市場(chǎng)拓展組客戶(hù)檔案的建立;工作會(huì )議紀要及工作日志的整理;

　　負責市場(chǎng)拓展組各個(gè)營(yíng)銷(xiāo)主題活動(dòng)的策劃和實(shí)施工作;

　　負責新客戶(hù)的及時(shí)回訪(fǎng)、服務(wù)需求調研工作;

　　負責月度小組績(jì)效考核總結及獎懲制度實(shí)施的記錄;

　　負責完成市場(chǎng)拓展組每月量化的工作任務(wù)。

　　C、渠道一組---

　　負責制定營(yíng)業(yè)部形象宣傳等營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的方案;

　　負責和綜合崗、渠道二組，客戶(hù)開(kāi)發(fā)工作的.配合;

　　負責市場(chǎng)拓展組每周進(jìn)行一次學(xué)習討論，如何更好開(kāi)展工作;

　　負責完成市場(chǎng)拓展組每月量化的工作任務(wù)。

　　D、渠道二組---

　　社區共建活動(dòng)的策劃、實(shí)施，做好營(yíng)業(yè)部形象宣傳、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等工作;

　　負責社區各種公益活動(dòng)的參與、宣傳及客戶(hù)服務(wù);

　　負責配合渠道綜合組、渠道一組的工作，在階段營(yíng)銷(xiāo)主題活動(dòng)上協(xié)同開(kāi)發(fā);

　　負責完成市場(chǎng)拓展組每月量化的工作任務(wù)。

　　三、工作考核

　　原則上做到目標細分、責任到人。為了更好的發(fā)揮我們的團隊協(xié)作精神，達成我們既定的工作目標，履行我們的工作職責，下面把工作任務(wù)分解到每個(gè)小組;使大家都有明確的個(gè)人目標，充滿(mǎn)激情、充滿(mǎn)動(dòng)力的做好工作。

　　四、過(guò)程管理

　　市場(chǎng)拓展組在圍繞下半年工作規劃開(kāi)展工作時(shí)計劃進(jìn)行完善的流程控制，以密切關(guān)注整體目標進(jìn)程為核心，通過(guò)總結、學(xué)習創(chuàng )新業(yè)務(wù)知識來(lái)持續增強我們的戰斗力。

　　1.市場(chǎng)拓展組成員圍繞工作任務(wù)實(shí)施目標管理

　　根據目標達成的進(jìn)度合理安排好工作的時(shí)間，工作活動(dòng)的區域、準客戶(hù)的儲備管理等一系列的流程控制。

　　2.團隊提升管理

　　A、每周一晨會(huì )后市場(chǎng)拓展部成員舉行例會(huì )總結上周工作進(jìn)度;

　　B、交流工作中的心得體會(huì )，分享經(jīng)驗;

　　C、每人提出自己所遇到的問(wèn)題，大家集思廣益提供建議;

　　D、討論下階段工作的重要之處，更有效率的開(kāi)展工作。

　　2.每周進(jìn)行一次創(chuàng )新業(yè)務(wù)知識的深入交流、探討。比如融資融券、創(chuàng )業(yè)板、即將發(fā)行的好產(chǎn)品等內容，為更好的服務(wù)客戶(hù)做好準備。

　　3.營(yíng)業(yè)部組織的團隊活動(dòng)必須參加，特別是學(xué)習、培訓。如實(shí)際工作中有需要調整，最少提前一天向領(lǐng)導請假。

　　證券公司明年工作計劃二：

　　本月工作重點(diǎn)在于以下四點(diǎn)：

　　1、手中現有客戶(hù)資料的開(kāi)發(fā)。

　�、僬�理出手中的每個(gè)意向客戶(hù)，通過(guò)電話(huà)回訪(fǎng)，接近客戶(hù)，挖掘客戶(hù)的需求，要把公司近期優(yōu)惠活動(dòng)政策介紹給客戶(hù)，切忌不能光和客戶(hù)談?wù)摴善�，要想辦法從生活入手拉近關(guān)系。注意總結每次通話(huà)存在的問(wèn)題。針對不同客戶(hù)事先想好通話(huà)內容，掛電話(huà)時(shí)要講好話(huà)術(shù)，為下次通話(huà)做好準備。

　�、诿刻旖o客戶(hù)打電話(huà)的時(shí)間安排：

　　下午回公司開(kāi)會(huì )時(shí)間;晚上18:00-20:00。

　　2、新增客戶(hù)資料。

　�、僖�保證每天至少要取一名客戶(hù)資料，并在3天之內做第一次電話(huà)回訪(fǎng)。 ②新要取的客戶(hù)資料所發(fā)第一條短信：您好，我是今天在**和您交談的東北證券的客戶(hù)經(jīng)理詹可佳，在接下來(lái)的一段時(shí)間您將會(huì )享受到我公司優(yōu)質(zhì)的短信試用服務(wù)。請把我的手機號碼存在您的手機里，以便您有什么問(wèn)題可以及時(shí)聯(lián)系我。祝您投資愉快!

　�、蹐猿纸o潛在客戶(hù)發(fā)短信，打電話(huà)。

　　3、與銀行合作的小區活動(dòng)。

　�、偈紫劝凑张c銀行的合作方案去逐步執行，直到活動(dòng)正式開(kāi)始。

　�、诨顒�(dòng)前，事先把幾種話(huà)術(shù)背熟練，活動(dòng)中，要積極去迎接客戶(hù)，不錯過(guò)每一個(gè)身邊經(jīng)過(guò)的客戶(hù)，盡可能保證每一個(gè)客戶(hù)都能夠談話(huà)，爭取要到客戶(hù)的'聯(lián)系方式。

　�、垡�取客戶(hù)聯(lián)系方式的話(huà)術(shù)：

　　▲幫客戶(hù)分析股票、基金，回去再請教一下分析師，日后幫客戶(hù)關(guān)注一下手中股票，分析一下股票的調研報告，要取電話(huà)方便聯(lián)絡(luò );

　　▲公司以后再有什么活動(dòng)可以方便聯(lián)系到客戶(hù);

　　4、銀行駐點(diǎn)如何開(kāi)發(fā)客戶(hù)。

　�、巽y行內：早上去銀行后先跟銀行員工打好招呼，安置好物品擺放，由于客戶(hù)稀少，所以不能放過(guò)每一名客戶(hù)，有客戶(hù)來(lái)辦理業(yè)務(wù)時(shí)主動(dòng)去遞交宣傳折頁(yè)，介紹公司近期優(yōu)惠活動(dòng)，爭取與有多方面的交流內容;

　�、阢y行外：銀行沒(méi)有客戶(hù)時(shí)，手持宣傳折頁(yè)去門(mén)口附近等待流動(dòng)客戶(hù)經(jīng)過(guò)，發(fā)送宣傳折頁(yè);在下午時(shí)間去周邊轉轉，尋找可以交流的客戶(hù);

　�、叟c銀行員工處好關(guān)系，尤其是行長(cháng)，要表現出我很積極的去工作，想給銀行、給自己帶來(lái)效益，要做出效果來(lái)才能改變行長(cháng)對我的看法。

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