安徽國企改革概念股龍頭

安徽國企改革概念股龍頭

據安徽省國資委信息，股份制改造、整體上市、資本運作、員工持股、開(kāi)放項目、參股民企將作為安徽國企改革的主要路徑。安徽水利(行情 研報)(600502)大股東安徽建工集團整體上市;海螺水泥(行情 研報)(600585)和海螺型材(行情 研報)(000619)引入戰略投資者;銅陵有色(行情 研報)(000630);國元證券(行情 研報)(000728)大股東國元控股集團管理層持股、上市公司股權激勵目前都在論證當中;安徽合力(行情 研報)(600761)、合肥百貨(行情 研報)(000417)、合肥城建(行情 研報)(002208)等都是國資概念股。

安徽國企改革相關(guān)概念股解析：

江淮汽車(chē)(行情 研報)6月銷(xiāo)量點(diǎn)評：卡車(chē)增速大幅改善，乘用車(chē)面臨壓力

江淮汽車(chē) 600418 汽車(chē)和汽車(chē)零部件行業(yè)

研究機構：國泰君安證券 分析師：王炎學(xué)，崔書(shū)田 撰寫(xiě)日期：2014-07-03

維持“增持”評級。國企改革穩步推進(jìn)，江汽集團擬通過(guò)重大資產(chǎn)重組方式實(shí)現整體上市。維持公司2014-15年EPS分別為1.03、1.41元的盈利預測，維持“增持”評級，維持目標價(jià)20元。

卡車(chē)增速環(huán)比大幅改善，且優(yōu)于行業(yè)整體。6月公司卡車(chē)銷(xiāo)量18202臺，同比降10%，環(huán)比大幅改善(5月卡車(chē)銷(xiāo)量同比降39%)，上半年累計同比降3%。公司卡車(chē)增速優(yōu)于行業(yè)整體，得益于公司國四產(chǎn)品準備充分，6月份全面推向市場(chǎng)，我們預計公司國四產(chǎn)品銷(xiāo)量占比約80%。預計排放標準相關(guān)政策執行力度趨于嚴格，公司擁有先發(fā)優(yōu)勢，將充分受益。

乘用車(chē)面臨較大壓力。公司6月MPV、轎車(chē)、SUV銷(xiāo)量同比增速分別+20%、-60%、-49%，上半年累計同比增速分別+47%、-56%、4%。國內乘用車(chē)市場(chǎng)自主品牌競爭壓力較大。

下半年純電動(dòng)車(chē)受益政策推廣。目前江淮純電動(dòng)車(chē)iEV4主要在安徽、上海、北京銷(xiāo)售，我們預計上半年iEV4累計銷(xiāo)量約500臺。隨著(zhù)更多城市發(fā)布新能源推廣補貼政策，以及iEV4銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )逐漸鋪開(kāi)，預計下半年iEV4銷(xiāo)量將爆發(fā)式增長(cháng)。公司純電動(dòng)車(chē)iEV5性能更佳，預計將在2014年底正式上市。

公司最大看點(diǎn)在于機制變革。2014-4-14公司停牌公告控股股東江汽集團擬通過(guò)重大資產(chǎn)重組方式實(shí)現整體上市。2014-6-27公告江汽集團整體上市各項工作都在積極開(kāi)展。江汽集團已引入戰略投資者，我們更看重所有制變化與管理層激勵對公司經(jīng)營(yíng)效率提升的正面影響。

風(fēng)險提示：重組方案和時(shí)間進(jìn)度不確定。

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