投資顧問(wèn)工作職責(必備)
投資顧問(wèn)工作職責1
1、接受公司免費專(zhuān)業(yè)培訓，掌握并熟悉金融證券行業(yè)、產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)知識和專(zhuān)業(yè)技能；
2、為來(lái)電咨詢(xún)客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的證券投資理財幫助與業(yè)務(wù)解析，并幫助客戶(hù)辦理訂購手續；
3、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系；
4、完成銷(xiāo)售人員日常工作及上級委派的其他工作。
5、通過(guò)銀行、互聯(lián)網(wǎng)、社區、企業(yè)園區等渠道與客戶(hù)取得聯(lián)系，在與投顧老師專(zhuān)業(yè)配合的前提下轉化、開(kāi)發(fā)、維護客戶(hù)，了解客戶(hù)需求，解答客戶(hù)問(wèn)題，向客戶(hù)介紹新的服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，持續發(fā)掘客戶(hù)需求并獲得客戶(hù)尊重、認可；
6、對存量客戶(hù)進(jìn)行品牌和產(chǎn)品介紹和解讀，通過(guò)日常服務(wù)增加與客戶(hù)的黏性；
7、完成部門(mén)指定的工作目標并根據上級領(lǐng)導的要求按時(shí)保質(zhì)完成工作計劃及報告。
8、通過(guò)學(xué)習股票質(zhì)押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務(wù)，了解并且跟蹤相關(guān)機構業(yè)務(wù)，為個(gè)人和公司創(chuàng )造收入。
9、負責開(kāi)拓發(fā)展高凈值個(gè)人客戶(hù)、有投融資需求的機構客戶(hù)；
10、了解和挖掘客戶(hù)投資理財需求，以全方位金融理財和資產(chǎn)配置，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)財富管理建議和方案；
11、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷的提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)。
12、通過(guò)公司組織的項目路演及沙龍和市場(chǎng)活動(dòng)積極制定營(yíng)銷(xiāo)策略，持續跟進(jìn)客戶(hù)
13、負責在公司財富管理總體服務(wù)體系框架下建設并完善分公司的服務(wù)體系，負責專(zhuān)業(yè)資訊制作、專(zhuān)業(yè)投資建議的制定，提供包括理財規劃、大類(lèi)資產(chǎn)配置、二級市場(chǎng)投資策略等專(zhuān)業(yè)化服務(wù)與賦能；
14、負責服務(wù)公共高凈值客戶(hù)；
15、負責理財顧問(wèn)團隊的專(zhuān)業(yè)培訓，為理財顧問(wèn)團隊提供專(zhuān)業(yè)知識與服務(wù)支持；
16、負責營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的專(zhuān)業(yè)賦能，配合營(yíng)銷(xiāo)團隊對接渠道、拓展客戶(hù)；
17、定期舉辦投資報告會(huì )或相應的客戶(hù)交流活動(dòng)；
18、要求服務(wù)支持的其他事項。
19、加強財富管理專(zhuān)業(yè)知識和技能的學(xué)習，積極參加公司財富管理業(yè)務(wù)培訓和各項考試，不斷提升專(zhuān)業(yè)服務(wù)技能，具備科學(xué)的財富管理理念與投資服務(wù)能力；
20、嚴格按照財富管理業(yè)務(wù)流程，充分應用相關(guān)研究服務(wù)產(chǎn)品開(kāi)展客戶(hù)財富管理與營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)活動(dòng)，積極做大做強客戶(hù)資產(chǎn)；
21、加強與目標客戶(hù)溝通與交流，充分了解目標客戶(hù)風(fēng)險承受能力和風(fēng)險偏好，對目標客戶(hù)的綜合風(fēng)險特征進(jìn)行識別，并據此開(kāi)展適當性服務(wù)；
22、向目標客戶(hù)進(jìn)行科學(xué)財富管理與投資理念的宣導，幫助其合理化投資收益預期，在此基礎上持續、動(dòng)態(tài)的為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置和投資組合建議服務(wù)；
23、動(dòng)態(tài)的跟蹤給客戶(hù)財富管理方案、投資組合的風(fēng)險和收益狀況，適時(shí)為客戶(hù)提供及時(shí)的資訊信息服務(wù)，并持續改進(jìn)，不斷提升客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量；
24、增強與客戶(hù)的粘度，不斷提升客戶(hù)滿(mǎn)意度，培養客戶(hù)的依賴(lài)度；
25、協(xié)助營(yíng)業(yè)部完善隊伍建設，參與營(yíng)業(yè)部培訓工作，帶領(lǐng)營(yíng)業(yè)部理財顧問(wèn)、理財顧問(wèn)助理提升工作技能，與團隊成員緊密協(xié)作，執行營(yíng)業(yè)部下達的各項任務(wù)；
26、其他與財富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。
27、負責對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；
28、協(xié)助營(yíng)業(yè)部依托公司投研團隊服務(wù)資產(chǎn)30萬(wàn)以上的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)；
29、對內為營(yíng)銷(xiāo)團隊提供專(zhuān)業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動(dòng)；
30、制定投資服務(wù)計劃，研究金融衍生品規則，為客戶(hù)提供相關(guān)的投資、套利咨詢(xún)服務(wù)；
31、完成營(yíng)業(yè)部交辦的相關(guān)工作和績(jì)效任務(wù)。
32、負責開(kāi)發(fā)、維護高凈值個(gè)人客戶(hù)和機構客戶(hù)；
33、客戶(hù)服務(wù)：為存量客戶(hù)提供理財咨詢(xún)、建議服務(wù)，制定相應的投資組合和策略，幫助客戶(hù)實(shí)現資產(chǎn)保值增值；
34、業(yè)務(wù)咨詢(xún)：熱情、誠懇、耐心、準確地解答客戶(hù)的業(yè)務(wù)咨詢(xún)，支持營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)工作，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)；
35、負責維持重要客戶(hù)及渠道關(guān)系，通過(guò)與客戶(hù)溝通，及時(shí)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)；
領(lǐng)導安排的其他工作。
37、負責客戶(hù)回訪(fǎng)、開(kāi)發(fā)、保單整理、保險方案的制作、銷(xiāo)售壽險、車(chē)險、財險、健康險、理財產(chǎn)品等；
38、負責客戶(hù)檔案的管理，做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；
39、負責招聘組建金融理財團隊。
40、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓以及激勵輔導等管理工作
41、主要為個(gè)人提供全方位的專(zhuān)業(yè)理財建議，保證人們財務(wù)獨立和金融安全。在一定程度上說(shuō)，個(gè)人理財規劃是針對客戶(hù)的整個(gè)一生而不是某個(gè)階段的`規劃，它包括個(gè)人及家庭生命周期每個(gè)階段的資產(chǎn)和負債分析、現金流量預算和管理、投資規劃、教育規劃、職業(yè)生涯規劃、保險規劃、稅收規劃、個(gè)人稅務(wù)及遺產(chǎn)規劃等各個(gè)方面。
42、公司提供優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源，通過(guò)網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售的方式與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通，了解和發(fā)掘客戶(hù)需求及購買(mǎi)愿望，介紹自己產(chǎn)品的特色；管理客戶(hù)關(guān)系，完成銷(xiāo)售任務(wù)
43、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系。
44、以微信和電話(huà)和客戶(hù)進(jìn)行溝通。
45、開(kāi)發(fā)并維護券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關(guān)系，通過(guò)關(guān)系維護及時(shí)獲取客戶(hù)的股票融資需求，并及時(shí)上報公司；
46、配合公司為客戶(hù)制定項目方案，持續跟進(jìn)談判進(jìn)度，完成項目合作；
47、每天關(guān)注收集市場(chǎng)財經(jīng)、股市動(dòng)態(tài)信息，與渠道和客戶(hù)定期溝通，保持長(cháng)期合作關(guān)系；
48、維護老客戶(hù)的同時(shí)，發(fā)展新客戶(hù)，開(kāi)拓新市場(chǎng)。
49、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源與客戶(hù)溝通，尋找合作機會(huì )；
50、為意向客戶(hù)進(jìn)行理財咨詢(xún)的解答，定期溝通尋求長(cháng)期合作的機會(huì )；
51、針對個(gè)人投資者進(jìn)行有目的有計劃有組織地傳播有關(guān)投資知識，傳授有關(guān)投資經(jīng)驗，培養有關(guān)投資技能；
52、引導客戶(hù)準確的投資觀(guān)念，提示相關(guān)的投資風(fēng)險，告知投資者的權利和保護途徑。
53、有金融從業(yè)經(jīng)驗；具備風(fēng)險控制能力及穩定的盈利能力者優(yōu)先；有客戶(hù)資源、銀行渠道、大客戶(hù)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先；有投顧證書(shū)者優(yōu)先：
54、研判行情走勢；具有敏銳的洞察力、判斷力、獨立分析能力以及高效的學(xué)習吸收能力；
55、有較強的行情把握能力和投資分析能力、能獨立撰寫(xiě)相關(guān)分析報告、舉辦投資報告會(huì )；
56、對證券行情進(jìn)行分析，收集市場(chǎng)資訊、新聞以及各類(lèi)行情信息；
57、熱愛(ài)金融行業(yè)，具備良好的敬業(yè)精神職業(yè)道德操守；
58、組建投顧團隊，能帶領(lǐng)團隊，完成營(yíng)業(yè)部的業(yè)績(jì)考核指標；
59、挖掘客戶(hù)潛在需求，提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化證券投資咨詢(xún)和客戶(hù)培訓服務(wù)；
60、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財、證券信息分析，實(shí)現客戶(hù)資產(chǎn)的保值增值；
61、及時(shí)反饋客戶(hù)的需求與建議，推動(dòng)公司財富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng )新，提高營(yíng)業(yè)部口碑與知名度；
62、營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。
投資顧問(wèn)工作職責2
1、利用公司的客戶(hù)資源，積極擴展公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)，為有外匯開(kāi)戶(hù)需求的'客戶(hù)開(kāi)立外匯賬戶(hù)，管理資金賬戶(hù)從而幫助客戶(hù)取得盈利。
2、維護老客戶(hù)業(yè)務(wù)，挖掘客戶(hù)的潛力。
3、定期與客戶(hù)溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系。
投資顧問(wèn)工作職責3
1、積極利用公司提供的各種投資研究資源，深入研究市場(chǎng)，抓住投資機會(huì )，為客戶(hù)提供有針對性的投資咨詢(xún)指導；
2、持續跟進(jìn)、溝通和服務(wù)名下客戶(hù)，深入了解客戶(hù)需求，提供合理的財務(wù)規劃和資產(chǎn)配置優(yōu)化服務(wù)；
3、遵守投資者適宜性、業(yè)務(wù)規章制度等合規性和風(fēng)險管理的.要求（包括經(jīng)紀業(yè)務(wù)、投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)、香港證券交易所業(yè)務(wù)、股票期權業(yè)務(wù)、銷(xiāo)售金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)、信用業(yè)務(wù)等）；
4、組織完成上級下發(fā)的各項創(chuàng )收任務(wù)和考核；
5、定期組織經(jīng)紀業(yè)務(wù)分支機構投資報告、業(yè)務(wù)培訓等客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)，做好投資者教育培訓工作；
6、積極關(guān)注市場(chǎng)變化，學(xué)習市場(chǎng)創(chuàng )新業(yè)務(wù)，做好內部培訓，努力提高專(zhuān)業(yè)和專(zhuān)業(yè)水平。
投資顧問(wèn)工作職責4
崗位職責:
1、與主動(dòng)來(lái)電、來(lái)訪(fǎng)的企業(yè)高層進(jìn)行高水準的電話(huà)溝通或面對面咨詢(xún)，詳細解答客戶(hù)關(guān)于海外移民的各種問(wèn)題，并在咨詢(xún)中體現出成熟、優(yōu)雅、專(zhuān)業(yè)的職業(yè)素養；
2、積極配合、參加市場(chǎng)部策劃的高端渠道活動(dòng)（如與匯豐銀行、寶馬車(chē)行、別墅樓盤(pán)、emba總裁班等合作伙伴的聯(lián)合活動(dòng)），并在這些高端活動(dòng)中積極挖掘潛在客戶(hù)；
3、協(xié)助并指導已簽約客戶(hù)準備全套海外移民材料；在此過(guò)程中進(jìn)一步了解客戶(hù)需求，加深與客戶(hù)感情聯(lián)系，建立一流的客戶(hù)滿(mǎn)意度，為客戶(hù)主動(dòng)推薦或二次銷(xiāo)售打好基礎。
任職要求：
1、談吐穩重、高雅，具備卓越的溝通能力和說(shuō)服技巧；
2、擁有不斷自我指導、自我激勵的良好心態(tài)，能夠承受較大的'銷(xiāo)售壓力；
3、至少2年以上高端行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗或外資銀行、國內銀行理財等行業(yè)經(jīng)驗；銷(xiāo)售（海外房產(chǎn)）上有豐富的經(jīng)驗者優(yōu)先，有海外生活、學(xué)習、工作經(jīng)歷的優(yōu)先
投資顧問(wèn)工作職責5
1、負責對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；
2、協(xié)助營(yíng)業(yè)部依托公司投研團隊服務(wù)資產(chǎn)30萬(wàn)以上的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)；
3、對內為營(yíng)銷(xiāo)團隊提供專(zhuān)業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動(dòng)；
4、制定投資服務(wù)計劃，研究金融衍生品規則，為客戶(hù)提供相關(guān)的投資、套利咨詢(xún)服務(wù)；
5、完成營(yíng)業(yè)部交辦的.相關(guān)工作和績(jì)效任務(wù)。
投資顧問(wèn)工作職責6
崗位要求:
1、具有本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)專(zhuān)業(yè)的教育背景;
2、具備基金從業(yè)資格,具備一定的金融產(chǎn)品基礎知識,了解投資理財、資產(chǎn)配置的理念;
3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學(xué)習能力,積極向上的心態(tài);、
4、具備銀行對公、對私客戶(hù)經(jīng)理、理財經(jīng)理職位的從業(yè)經(jīng)驗或其他行業(yè)銷(xiāo)售職位相關(guān)經(jīng)驗者尤佳;崗位職責:
1.負責合理利用公司資源維護并開(kāi)拓高端客戶(hù),通過(guò)對高端客戶(hù)綜合理財需求的分析,幫助制定優(yōu)專(zhuān)業(yè)化資產(chǎn)配置方案等金融服務(wù)。
2.負責為潛在客戶(hù)提供包括固定收益信托、陽(yáng)光私募基金、私募股權基金、公募基金等產(chǎn)品在內的`專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)和投資建議;
3.負責幫助客戶(hù)處理金融產(chǎn)品投資過(guò)程中的文件資料相關(guān)工作;
4.負責為已成交客戶(hù)提供持續的投資咨詢(xún)服務(wù);
5.負責宣傳公司品牌及理念。
投資顧問(wèn)工作職責7
職責描述:
1.金融,經(jīng)濟類(lèi)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科以上學(xué)歷,2年以上銷(xiāo)售或客戶(hù)管理經(jīng)驗。
2.熟悉金融,信托業(yè)務(wù),具有扎實(shí)的經(jīng)融基礎理論,財務(wù)管理知識,投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律,法規和其他相關(guān)政策;
3.具備良好的溝通協(xié)調技巧,敏銳快捷的'市場(chǎng)反應能力及較強的風(fēng)險意識;
4.品行端正,思維敏捷,嚴謹細致,踏實(shí)負責,具備較強的團隊協(xié)作精神;
5.有良好行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先;
6.有銀行,證券,保險,基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財師等資格證書(shū)者優(yōu)先.
工作職責:
1.通過(guò)對高端私人客戶(hù)或者機構客戶(hù)的綜合理財需求分析,幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財產(chǎn)品;
2.通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效客戶(hù);
3.通過(guò)參與組織的市場(chǎng)活動(dòng)和理財講座等活動(dòng)的工作,提供客戶(hù)轉化率;
4.通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)。
投資顧問(wèn)工作職責8
�。�1）利用線(xiàn)上或線(xiàn)下渠道進(jìn)行客戶(hù)拓展和客戶(hù)服務(wù)，具有業(yè)務(wù)拓展和業(yè)務(wù)銷(xiāo)售能力；
�。�2）深度挖掘客戶(hù)不同需求，收集市場(chǎng)信息，研究行業(yè)動(dòng)態(tài)，給客戶(hù)提供綜合的投資咨詢(xún)建議和服務(wù)；
�。�3）完成營(yíng)業(yè)部或團隊制定的任務(wù)計劃。
投資顧問(wèn)工作職責9
資深證券投資顧問(wèn)廣州經(jīng)傳信息科技有限公司廣州經(jīng)傳信息科技有限公司,廣州經(jīng)傳
1、熟悉國際、國內宏觀(guān)經(jīng)濟形勢,研究經(jīng)濟趨勢、政策分析、金融市場(chǎng),參與公司重大課題,撰寫(xiě)相關(guān)研究報告;
2、熟悉各種金融炒股軟件,對其有深刻的認知,熟悉其運作原理,能運營(yíng)及講解軟件知識;
3、實(shí)時(shí)關(guān)注金融市場(chǎng)價(jià)格走勢,了解影響國際金融市場(chǎng)的重要事件,掌握國際資金流動(dòng)方向,并對金融價(jià)格走勢進(jìn)行前瞻預測,向公司高端客戶(hù)以及相關(guān)機構提供投資咨詢(xún)建議;
4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗。
【任職要求】
1、金融、財會(huì )、統計、數學(xué)、計算機軟件等相關(guān)專(zhuān)業(yè),具有扎實(shí)的數學(xué)及計算機知識;
2、具有良好的數理邏輯及學(xué)習能力,能獨立鉆研;
3、對互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強的.敏感性,具有一定的數據分析與解讀能力;
4、敏銳的投資市場(chǎng)洞察力、基本面選股、數據建模選股、期貨或事件驅動(dòng)或套利等投資領(lǐng)域;
5、有投行、金融分析背景、有市場(chǎng)直接操作經(jīng)驗者優(yōu)先,有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗者優(yōu)先,有培訓授課者、良好的語(yǔ)言表達和邏輯思維能力者優(yōu)先。
6、擁有證券投資顧問(wèn)資格。
7、有以上相關(guān)行業(yè)3年從業(yè)背景。
注:公司已持有證券投資咨詢(xún)牌照(許可證編號zx0172)。
投資顧問(wèn)工作職責10
1、公司提供高質(zhì)量的客戶(hù)資源，通過(guò)網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售與客戶(hù)有效溝通，了解和探索客戶(hù)需求和購買(mǎi)愿望，介紹產(chǎn)品特點(diǎn)；管理客戶(hù)關(guān)系，完成銷(xiāo)售任務(wù)
2、定期與合作客戶(hù)溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系。
3、通過(guò)微信和電話(huà)與客戶(hù)溝通。
投資顧問(wèn)工作職責11
工作職責:
主要從事大盤(pán)走勢研判,證券市場(chǎng)個(gè)股及行業(yè)的分析、熱點(diǎn)捕捉,個(gè)股答疑等工作。
1、負責每日股票市場(chǎng)投資分析與資訊發(fā)布,包括市場(chǎng),熱點(diǎn),新聞,股票池等。
2、提供盤(pán)中行情點(diǎn)評,咨詢(xún)服務(wù)。
3、負責市場(chǎng)行情研判和撰寫(xiě)投資分析報告。
4、負責研究分析宏觀(guān)經(jīng)濟形勢和行業(yè)發(fā)展趨勢,把握市場(chǎng)變動(dòng)趨勢,尋找證券投資機會(huì )。
任職要求:
1、具有證券分析師資格證書(shū),從事證券類(lèi)工作三年以上經(jīng)歷,對股票市場(chǎng)有較深刻的認識和了解。
2、掌握各類(lèi)經(jīng)濟分析理論和工具,對金融市場(chǎng)規律有深刻理解,對宏觀(guān)經(jīng)濟層面有獨到的.分析能力。
3、熟練掌握證券投資分析方法,能夠撰寫(xiě)證券投資分析報告,挖掘具有投資機會(huì )的行業(yè)及個(gè)股。
4、具備較強的信息收集能力和數據處理能力,以及獨立的行情研究與判斷的能力。
5、思路清晰,具備較強的宏觀(guān)經(jīng)濟,國際形勢分析能力,具備較強的風(fēng)險控制能力。
投資顧問(wèn)工作職責12
1.負責在公司財富管理總體服務(wù)體系框架下建設并完善分公司的服務(wù)體系，負責專(zhuān)業(yè)資訊制作、專(zhuān)業(yè)投資建議的制定，提供包括理財規劃、大類(lèi)資產(chǎn)配置、二級市場(chǎng)投資策略等專(zhuān)業(yè)化服務(wù)與賦能；
2.負責服務(wù)公共高凈值客戶(hù)；
3.負責理財顧問(wèn)團隊的專(zhuān)業(yè)培訓，為理財顧問(wèn)團隊提供專(zhuān)業(yè)知識與服務(wù)支持；
4.負責營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的專(zhuān)業(yè)賦能，配合營(yíng)銷(xiāo)團隊對接渠道、拓展客戶(hù)；
5.定期舉辦投資報告會(huì )或相應的`客戶(hù)交流活動(dòng)；
6.要求服務(wù)支持的其他事項。
投資顧問(wèn)工作職責13
1、拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，維護存量客戶(hù)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)證券咨詢(xún)服務(wù)。
2、負責收集市場(chǎng)信息與客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與市場(chǎng)信息。
3、負責組織并策劃營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)高端市場(chǎng)。
4、負責為客戶(hù)提供金融理財合理化建議，為客戶(hù)資產(chǎn)實(shí)現增值保值。
投資顧問(wèn)工作職責14
一、崗位職責:
(1)負責客戶(hù)的開(kāi)發(fā)維護及日常服務(wù),除傳統證券投資咨詢(xún)服務(wù)外、另提供全方面金融理財規劃服務(wù);
(2)維護營(yíng)業(yè)部與客戶(hù)的長(cháng)期合作關(guān)系,定期策劃并組織客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),負責營(yíng)業(yè)部投資者教育培訓工作,如股民學(xué)校、客戶(hù)活動(dòng)主講等,開(kāi)發(fā)新的經(jīng)營(yíng)增長(cháng)機會(huì );
(3)負責為客戶(hù)量身定制理財規劃,滿(mǎn)足客戶(hù)的個(gè)性化理財需求,提升客戶(hù)滿(mǎn)意度;
(4)參與營(yíng)業(yè)部策略小組、金融產(chǎn)品評價(jià)小組的研討;
(5)根據客戶(hù)資產(chǎn)包情況分析客戶(hù)的理財需求,幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議;
(6)定期做好客戶(hù)回訪(fǎng),做好老客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā),完成銷(xiāo)售目標、負責對公司理財產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售;
(7)收集市場(chǎng)信息,了解投資者需求,參與策劃營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)并負責執行;
(8)協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完成本部門(mén)任務(wù);
(9)營(yíng)業(yè)部安排的其他工作;
二、任職要求:
(1)具有相關(guān)證券從業(yè)資格,有兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(無(wú)經(jīng)驗請勿投遞);
(2)國民教育系列大學(xué)本科及以上學(xué)歷(研究生優(yōu)先考慮),具有良好的金融專(zhuān)業(yè)知識;營(yíng)銷(xiāo)、金融等專(zhuān)業(yè)且具備良好的.渠道資源或豐富的社會(huì )客戶(hù)資源者優(yōu)先考慮;
(3)具備優(yōu)秀的分析能力、宣講能力、溝通能力,營(yíng)銷(xiāo)策劃能力;
(4)年齡25周歲以上且具有完全的民事行為能力;
(5)通過(guò)證券分析考試;
三、福利待遇:
公司正式編制員工待遇,一經(jīng)錄用簽訂正式勞動(dòng)合同。
1、完善的薪酬體系:具有市場(chǎng)競爭力的基礎工資、通訊交通補貼、績(jì)效獎、年終獎、其他福利等;
2、繳納綜合社保(含養老、醫療、工傷、失業(yè)、生育)和住房公積金;
3、公司為新員工提供豐富的業(yè)務(wù)培訓和繼續教育,優(yōu)秀員工可參與總部組織的全國性集中培訓;
投資顧問(wèn)工作職責15
1、通過(guò)銀行、互聯(lián)網(wǎng)、社區、企業(yè)園區等渠道與客戶(hù)取得聯(lián)系，在與投顧老師專(zhuān)業(yè)配合的前提下轉化、開(kāi)發(fā)、維護客戶(hù)，了解客戶(hù)需求，解答客戶(hù)問(wèn)題，向客戶(hù)介紹新的服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，持續發(fā)掘客戶(hù)需求并獲得客戶(hù)尊重、認可；
2、對存量客戶(hù)進(jìn)行品牌和產(chǎn)品介紹和解讀，通過(guò)日常服務(wù)增加與客戶(hù)的黏性；
3、完成部門(mén)指定的`工作目標并根據上級領(lǐng)導的要求按時(shí)保質(zhì)完成工作計劃及報告。
4、通過(guò)學(xué)習股票質(zhì)押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務(wù)，了解并且跟蹤相關(guān)機構業(yè)務(wù)，為個(gè)人和公司創(chuàng )造收入。
投資顧問(wèn)工作職責16
投資顧問(wèn)總監德邦證券蘇州旺墩路證券營(yíng)業(yè)部德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營(yíng)業(yè)部(分支機構)對證券市場(chǎng)有自己獨到的見(jiàn)解,能分析各類(lèi)金融產(chǎn)品及市場(chǎng),為營(yíng)業(yè)部提供展業(yè)支持,配合總部投顧。
崗位要求:
1、本科以上學(xué)歷,具備證券從業(yè)證,5年以上工作經(jīng)驗優(yōu)先;
2、有客戶(hù)資源管理能力優(yōu)先;
3、有良好的溝通和表達能力,工作認真,執行力強,有團隊合作意識。
4、具備投資邏輯分析能力,能熟練運用現代辦公軟件展示專(zhuān)業(yè)性。
投資顧問(wèn)工作職責17
崗位職責:
1.深入了解客戶(hù)需求,熟悉公司各類(lèi)產(chǎn)品及業(yè)務(wù),根據客戶(hù)風(fēng)險特征和投資目標為客戶(hù)制訂合適的`資產(chǎn)配置方案;根據資產(chǎn)配置方案給客戶(hù)進(jìn)行帳戶(hù)升級和匹配產(chǎn)品。
2.依托公司各類(lèi)產(chǎn)品和服務(wù)維護核心客戶(hù),提高客戶(hù)滿(mǎn)意度,降低客戶(hù)流失。
3.依托公司及投資顧問(wèn)服務(wù)和公司各類(lèi)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)新客戶(hù)。
4.營(yíng)業(yè)部指定的其它相關(guān)工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,全日制金融、經(jīng)濟、數學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先,具有證券投資咨詢(xún)資格。
2、一年以上金融、證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷,具有證券公司研究或投資咨詢(xún)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
3、具有極強的親和力、溝通能力及服務(wù)意識。
投資顧問(wèn)工作職責18
�。ㄒ唬┴撠煘橹付ǹ蛻�(hù)提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務(wù)；
�。ǘ┴撠熛蛑付ǹ蛻�(hù)推介公司的各項業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據投資者適當性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶(hù)；
�。ㄈ┴撠熢诠局付ǖ�.線(xiàn)上展業(yè)平臺上提供投資咨詢(xún)服務(wù)；
�。ㄋ模┴撠熤谱骱屯平樽C券投資顧問(wèn)服務(wù)產(chǎn)品；
�。ㄎ澹┴撠熤付ǹ蛻�(hù)的信息維護工作，確�？蛻�(hù)資料準確；
�。﹨⒓庸竞蜖I(yíng)業(yè)部組織的各項營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；
投資顧問(wèn)工作職責19
【工作職責】：
1、及時(shí)與主管溝通工作進(jìn)展，協(xié)助團隊建設；
2、開(kāi)拓及維護高端客戶(hù)，為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置服務(wù)；
3、向目標客戶(hù)推廣理財產(chǎn)品，根據項目銷(xiāo)售方案完成銷(xiāo)售任務(wù)；
4、組織、策劃和開(kāi)展各項營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，與客戶(hù)建立長(cháng)期良好的關(guān)系；
5、開(kāi)拓合作渠道，與機構溝通洽談，建立合作關(guān)系，維護渠道合作關(guān)系，增加公司高凈值客戶(hù)數量，完成銷(xiāo)售業(yè)績(jì)指標；
1根據公司的戰略和銷(xiāo)售計劃，形成相應的銷(xiāo)售策略，并確保在城市范圍內有效的執行；
2負責帶領(lǐng)團隊銷(xiāo)售公司制定的財富管理產(chǎn)品，開(kāi)發(fā)拓展財富管理客戶(hù)；
3負責帶領(lǐng)團隊向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)理財規劃與投資建議，完成團隊銷(xiāo)售業(yè)務(wù)指標；
4負責管理本團隊人員的業(yè)務(wù)活動(dòng)，組織實(shí)施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作；
5確保團隊成員明確工作進(jìn)度及個(gè)人目標，建立與健全團隊各項管理制度；
6完成工作報告及相關(guān)的`業(yè)務(wù)匯報工作。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；
2、三年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗，金融背景知識豐富；
3、有團隊帶領(lǐng)（十人以上）經(jīng)驗、銀行、保險、信托及第三方理財產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗，以及高端客戶(hù)資源者優(yōu)先考慮；
4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源；
5、具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力；
6、具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；
7、誠實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；
8、有廣泛的社會(huì )關(guān)系網(wǎng)絡(luò )和客戶(hù)人脈資源，具有開(kāi)發(fā)大客戶(hù)經(jīng)驗者優(yōu)先；
9、具有基金、保險從業(yè)資格證，理財師資格證、CFP、CFA或CPA等專(zhuān)業(yè)資質(zhì)1項以上優(yōu)先考慮。
工作內容：
1、服務(wù)于臻財VIP客戶(hù)，為高凈值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù)；
2、通過(guò)與高端客人溝通，了解客戶(hù)在家庭財務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財方面的需求；
3、根據高端客人的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置方案，推薦合適的產(chǎn)品；
4、通過(guò)調整各種金融產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值；
5、定期與高端客人聯(lián)系，報告產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系。
崗位要求：
1、28歲以上，大專(zhuān)以上，3年相關(guān)工作經(jīng)驗；
2、有擔任銀行貴賓理財經(jīng)理、私人銀行客戶(hù)經(jīng)理工作經(jīng)驗，且客戶(hù)資源豐富者優(yōu)先考慮；
3、有第三方理財機構、信托公司、證券、期貨行業(yè)高級理財顧問(wèn)或者團隊經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗，且客戶(hù)資源豐富者優(yōu)先考慮；
4、具備一定的金融專(zhuān)業(yè)知識，持有理財、證券、基金等資格證優(yōu)先。
投資顧問(wèn)工作職責20
1、主要負責為不同的`客戶(hù)提供各種綜合性基礎理財咨詢(xún)的差異化服務(wù)，讓客戶(hù)資產(chǎn)保值增值；
2、負責高端市場(chǎng)開(kāi)拓、業(yè)務(wù)推介、客戶(hù)開(kāi)發(fā)和金融產(chǎn)品的銷(xiāo)售；
3、負責維護渠道關(guān)系，推進(jìn)渠道更深層次和創(chuàng )新業(yè)務(wù)的合作；
4、通過(guò)維護客戶(hù)達到資產(chǎn)新增的要求
投資顧問(wèn)工作職責21
1.基于精準的'需求分析，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財建議與方案；
2.運用優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品與服務(wù)，協(xié)助客戶(hù)逐步執行理財方案；
3.依據客戶(hù)及環(huán)境的最新變化，動(dòng)態(tài)管理客戶(hù)已配置的資產(chǎn)；
4.基于方案效果與實(shí)時(shí)研究，定期向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)評估報告。
投資顧問(wèn)工作職責22
任職要求：
1、對證券行業(yè)感興趣并有志長(cháng)期在股票、證券行業(yè)發(fā)展。
2、熱愛(ài)證券行業(yè)，認同公司文化的應往屆畢業(yè)生、實(shí)習生。
3、善于表達、溝通，具備良好的情緒控制能力、學(xué)習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協(xié)作意識和執行力。
4、大專(zhuān)或大專(zhuān)以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書(shū)的優(yōu)先錄取。
工作內容：
1免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專(zhuān)業(yè)知識培訓”“營(yíng)銷(xiāo)技巧培訓”等持續不間斷的培養項目。
2通過(guò)網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行產(chǎn)品推廣，了解客戶(hù)需求，需求合適機會(huì )完成工作任務(wù)。
3表現優(yōu)異者通過(guò)兩個(gè)月考核到達儲備主管，優(yōu)先考慮去分公司帶團隊。
1.提供優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源進(jìn)行開(kāi)發(fā)意向客戶(hù)，了解客戶(hù)的.投資需求；
2.推廣公司投資理財項目；
3.為客戶(hù)提供完善的理財計劃及金融咨詢(xún)服務(wù)；
4.維護客戶(hù)關(guān)系，與客戶(hù)保持長(cháng)期合作關(guān)系。
投資顧問(wèn)工作職責23
職責描述:
1.參與公司及下屬企業(yè)戰略規劃制訂，評估調整，開(kāi)展戰略管理;
2.跟蹤有關(guān)國家政治、經(jīng)濟等宏觀(guān)環(huán)境、行業(yè)趨勢，進(jìn)行戰略分析，定期形成研究報告;
3.協(xié)助做好戰略分解，以及戰略實(shí)施過(guò)程中的評估、反饋和調整，實(shí)施戰略管控;
4.根據公司需求，探索有助于公司發(fā)展的相關(guān)合資、合作項目，搜集相關(guān)信息，進(jìn)行投資可行性分析;
5.負責集團新業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)及孵化，6.負責對公司所有投資項目運行情況進(jìn)行統計、分析、預測、評估;
7.合作項目的對接與洽談
8.對競爭對手、合作伙伴進(jìn)行盡職調查，風(fēng)險評估。
任職要求:
1.重點(diǎn)大學(xué)研究生或本科學(xué)歷，企業(yè)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)，2年及以上工作經(jīng)驗;
2.通過(guò)大學(xué)英語(yǔ)六級，能夠熟練閱讀及翻譯英文文件;
3.熟悉汽車(chē)行業(yè)相關(guān)知識，熟悉國有資產(chǎn)投資法律法規相關(guān)知識;
4.有汽車(chē)行業(yè)、相關(guān)投資行業(yè)工作經(jīng)驗，具有戰略研究、戰略規劃經(jīng)驗者優(yōu)先;
5.形象氣質(zhì)佳;
6.具備清晰的.戰略思維，卓越的洞察力、分析能力、問(wèn)題解決能力;
7.出色的組織、團隊協(xié)作和溝通能力，工作態(tài)度積極，責任心強。
投資顧問(wèn)工作職責24
1、遵守國家相關(guān)法律法規和公司規章制度,具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神,無(wú)不良記錄;
2、本科及以上學(xué)歷,證券行業(yè)從業(yè)滿(mǎn)二年;有1年以上證券咨詢(xún)服務(wù)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮;
3、熟悉證券市場(chǎng)的運行規律,掌握多種研究分析方法,能獨立撰寫(xiě)投資顧問(wèn)建議報告;
4、具備良好口頭表達能力、文字寫(xiě)作能力和溝通協(xié)作能力。
5、具備證券從業(yè)資格;
6、有證券客戶(hù)資源或第三方理財的'客戶(hù)資源;
投資顧問(wèn)工作職責25
1.負責深度挖掘客戶(hù)需求，圍繞客戶(hù)需求，提供全面資產(chǎn)配置規劃和投融資服務(wù)；
2.為客戶(hù)提供綜合理財服務(wù)，適配符合客戶(hù)需求的服務(wù)與產(chǎn)品；
3.利用公司平臺，結合自身專(zhuān)業(yè)性，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的'股票咨詢(xún)服務(wù)；
4.按照服務(wù)規范要求利用各類(lèi)咨詢(xún)產(chǎn)品和咨詢(xún)工具提升專(zhuān)業(yè)能力和服務(wù)效率，穩定服務(wù)質(zhì)量；
5.完成投顧中心下達的各項其他工作任務(wù)。
投資顧問(wèn)工作職責26
崗位職責:
1、負責營(yíng)業(yè)部存量客戶(hù)日常服務(wù)維護;
2、根據營(yíng)業(yè)部的服務(wù)制度要求以及客戶(hù)的`要求提供專(zhuān)業(yè)化服務(wù);
3、通過(guò)專(zhuān)業(yè)服務(wù)提高存量客戶(hù)貢獻價(jià)值;
崗位要求:
1、本科及以上學(xué)歷,擁有一定客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗;
2、具備良好的溝通力和親和力,性格開(kāi)朗,社交能力強;
3、具有較強的學(xué)習能力、執行力和團隊協(xié)作精神;
投資顧問(wèn)工作職責27
崗位職責：
1、根據公司提供的資源，通過(guò)電話(huà)或網(wǎng)絡(luò )推進(jìn)銷(xiāo)售進(jìn)程，銷(xiāo)售公司相關(guān)產(chǎn)品，促成交易，完成公司下達的`銷(xiāo)售指標。
2、根據公司部門(mén)要求，做好新老客戶(hù)跟蹤；
3、根據客戶(hù)的委托，幫助客戶(hù)實(shí)施理財計劃；
4、維護老客戶(hù)、對公司理財產(chǎn)品宣傳、推廣、銷(xiāo)售；
5、做過(guò)直播間優(yōu)先考慮。
投資顧問(wèn)工作職責28
1、積極利用公司提供的各種投研資源，深入研究市場(chǎng)，捕捉投資機會(huì )，為客戶(hù)提供針對性地投資咨詢(xún)指導；
2、對名下客戶(hù)進(jìn)行持續跟進(jìn)、交流和服務(wù)，深入了解客戶(hù)需求，為其提供合理的理財規劃與優(yōu)化資產(chǎn)配置服務(wù)；
3、遵從公司各項業(yè)務(wù)（包括經(jīng)紀業(yè)務(wù)、投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)、港股通業(yè)務(wù)、股票期權業(yè)務(wù)、代銷(xiāo)金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)、信用業(yè)務(wù)等）投資者適當性、業(yè)務(wù)規章制度等合規和風(fēng)險管理的各項要求；
4、組織完成上級下發(fā)的`各項創(chuàng )收任務(wù)和考核；
5、定期組織舉行經(jīng)紀業(yè)務(wù)分支機構投資報告會(huì )、業(yè)務(wù)培訓等客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)，做好投資者教育和培育工作；
6、積極關(guān)注市場(chǎng)變化，學(xué)習市場(chǎng)創(chuàng )新業(yè)務(wù)，做好內部培訓工作，致力提升專(zhuān)業(yè)及業(yè)務(wù)水平。
投資顧問(wèn)工作職責29
一、崗位職責：
1、維護公司現有目標客戶(hù)及渠道資源，根據公司需求從現有目標客戶(hù)及渠道中進(jìn)行開(kāi)發(fā)或自主開(kāi)發(fā)；
2、定期做好客戶(hù)及渠道回訪(fǎng)，維護現有客戶(hù)及渠道基礎上開(kāi)發(fā)新客戶(hù)及渠道；
3、負責對客戶(hù)及渠道進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通，維護客戶(hù)關(guān)系，推動(dòng)公司產(chǎn)品銷(xiāo)售；
4、通過(guò)公司提供的客戶(hù)及渠道資源用各種聯(lián)絡(luò )手段、邀約上門(mén)、上門(mén)拜訪(fǎng)等方式向客戶(hù)及渠道傳達公司理念、服務(wù)，分析客戶(hù)的需求，最終達成合作的目的；
5、對市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)的支持，包括配合公司路演、培訓、公司對外合作的支持、數據分析統計等；
6、根據一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)及渠道反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；
7、完成上級領(lǐng)導制定的任務(wù)目標。
二、崗位要求：
1、男女不限，形象好、氣質(zhì)佳，普通話(huà)流利，溝通能力強，且具備良好的人際交往能力者優(yōu)先；
2、全日制大專(zhuān)學(xué)歷以上，有從事過(guò)理財、銀行、信托、證券、保險、契約基金銷(xiāo)售等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、誠實(shí)守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團隊精神和工作熱情者優(yōu)先；
4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。
工作職責:
1、參與公司提供的'系統、全面的金融業(yè)務(wù)入職前培訓，通過(guò)公司晨會(huì )了解資本市場(chǎng)最新資訊。
2、定期進(jìn)行專(zhuān)題研究，和團隊成員分享專(zhuān)題成果。
3、通過(guò)團隊項目開(kāi)發(fā)、接觸潛在客戶(hù)，開(kāi)拓個(gè)人業(yè)務(wù)。
4、為客戶(hù)提供顧問(wèn)式理財服務(wù)，對客戶(hù)的理財需求做出分析，并為客戶(hù)定制全面的資產(chǎn)管理方案，實(shí)現資產(chǎn)增值。
5、處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴，維護客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料。
投資顧問(wèn)工作職責30
1.在微信、網(wǎng)絡(luò )平臺等線(xiàn)上渠道解答客戶(hù)疑問(wèn)，并提供相應建議；
2.根據公司提供的行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源，通過(guò)工作手機微信進(jìn)行客戶(hù)的聯(lián)系與開(kāi)發(fā)；
3.維護客戶(hù)，提供良好的'咨詢(xún)服務(wù)，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。完善客戶(hù)資料數據。
投資顧問(wèn)工作職責31
崗位職責:
1、按照約定,向客戶(hù)提供涉及證券及證券相關(guān)產(chǎn)品的投資建議服務(wù),輔助客戶(hù)做出投資決策,投資建議服務(wù)內容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等;
2、參與公司業(yè)務(wù)中心的研發(fā)會(huì )議;
3、推送研究報告及資訊產(chǎn)品,做好基礎服務(wù)和交流;
4、提供專(zhuān)業(yè)投資建議服務(wù);
5、產(chǎn)品制作與銷(xiāo)售;
6、積極開(kāi)發(fā)和維護客戶(hù);
6、內部培訓及客戶(hù)活動(dòng);
7、建立客戶(hù)服務(wù)檔案,完善客戶(hù)個(gè)性信息;
8、服從公司及營(yíng)業(yè)部的`各項管理,積極參與公司總部及營(yíng)業(yè)部安排的其他各項工作。
崗位要求:
(1)具備投資咨詢(xún)執業(yè)資格證書(shū),本科或以上學(xué)歷,二年以上證券從業(yè)經(jīng)驗;
(2)具備宏觀(guān)經(jīng)濟、金融證券等專(zhuān)業(yè)背景,全面了解基本面與技術(shù)面研究方法;
(3)具有較強的市場(chǎng)敏感性,較高的業(yè)務(wù)水平,判斷和分析能力;
(4)良好的客戶(hù)溝通能力,較好的客戶(hù)服務(wù)能力;
(5)通過(guò)公司的投顧培訓考試,培訓期間綜合表現較好。
投資顧問(wèn)工作職責32
崗位描述:
1、為公司客戶(hù)提供及時(shí)、專(zhuān)業(yè)的投資咨詢(xún)服務(wù)
2、為公司營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)員工提供投資咨詢(xún)支持
3、負責定期或不定期舉辦投資沙龍或投資報告會(huì )等各種形式的.活動(dòng)
4、負責公司產(chǎn)品的宣傳推廣
5、負責通過(guò)各種媒體渠道進(jìn)行公司對外宣傳
6、公司交辦的其他工作
招聘要求:
1、具備良好的職業(yè)道德
2、大學(xué)本科以上學(xué)歷,具有證券從業(yè)資格
3、熟悉各類(lèi)金融產(chǎn)品,具備較強的證券投資分析能力
5、具備良好的文字功底、口頭表達能力及溝通能力,有舉辦投資講座或培訓經(jīng)驗者優(yōu)先
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