投資顧問(wèn)工作職責(精選15篇)
投資顧問(wèn)工作職責1
1、管理和運作公司內部自有資金賬戶(hù)，有效進(jìn)行風(fēng)險控制；
2、搜集、整理、積累投資分析品種所需財經(jīng)資料，并進(jìn)行投資、經(jīng)濟分析等工作；
3、獨立分析設定短期，中期，長(cháng)期投資目標，制定每日理財計劃；
4、前期有導師指導和帶領(lǐng)，晉升后要求能夠獨立投資并建立和帶領(lǐng)屬于自己新團隊；
5、協(xié)助領(lǐng)導及時(shí)跟蹤分析各類(lèi)國際重大突發(fā)事件，提出操作建議。
投資顧問(wèn)工作職責2
1、主要負責為不同的客戶(hù)提供各種綜合性基礎理財咨詢(xún)的.差異化服務(wù)，讓客戶(hù)資產(chǎn)保值增值；
2、負責高端市場(chǎng)開(kāi)拓、業(yè)務(wù)推介、客戶(hù)開(kāi)發(fā)和金融產(chǎn)品的銷(xiāo)售；
3、負責維護渠道關(guān)系，推進(jìn)渠道更深層次和創(chuàng )新業(yè)務(wù)的合作；
4、通過(guò)維護客戶(hù)達到資產(chǎn)新增的要求
投資顧問(wèn)工作職責3
1、有金融從業(yè)經(jīng)驗；具備風(fēng)險控制能力及穩定的盈利能力者優(yōu)先；有客戶(hù)資源、銀行渠道、大客戶(hù)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先；有投顧證書(shū)者優(yōu)先：
2、研判行情走勢；具有敏銳的洞察力、判斷力、獨立分析能力以及高效的學(xué)習吸收能力；
3、有較強的.行情把握能力和投資分析能力、能獨立撰寫(xiě)相關(guān)分析報告、舉辦投資報告會(huì )；
4、對證券行情進(jìn)行分析，收集市場(chǎng)資訊、新聞以及各類(lèi)行情信息；
5、熱愛(ài)金融行業(yè)，具備良好的敬業(yè)精神職業(yè)道德操守；
投資顧問(wèn)工作職責4
1、負責解讀總部提供的`服務(wù)產(chǎn)品內容，及時(shí)傳遞給客戶(hù)
2、負責為名下客戶(hù)資產(chǎn)的保值增值提供日常投資咨詢(xún)和維護，協(xié)助現有客戶(hù)完成理財配置
3、為營(yíng)銷(xiāo)人員在開(kāi)發(fā)和服務(wù)客戶(hù)過(guò)程中提出的需求提供業(yè)務(wù)指導和工作幫助
4、定期、不定期參加投資報告會(huì )，開(kāi)展投資者教育活動(dòng)
投資顧問(wèn)工作職責5
1、積極利用公司提供的各種投資研究資源，深入研究市場(chǎng)，抓住投資機會(huì )，為客戶(hù)提供有針對性的投資咨詢(xún)指導；
2、持續跟進(jìn)、溝通和服務(wù)名下客戶(hù)，深入了解客戶(hù)需求，提供合理的財務(wù)規劃和資產(chǎn)配置優(yōu)化服務(wù)；
3、遵守投資者適宜性、業(yè)務(wù)規章制度等合規性和風(fēng)險管理的.要求（包括經(jīng)紀業(yè)務(wù)、投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)、香港證券交易所業(yè)務(wù)、股票期權業(yè)務(wù)、銷(xiāo)售金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)、信用業(yè)務(wù)等）；
4、組織完成上級下發(fā)的各項創(chuàng )收任務(wù)和考核；
5、定期組織經(jīng)紀業(yè)務(wù)分支機構投資報告、業(yè)務(wù)培訓等客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)，做好投資者教育培訓工作；
6、積極關(guān)注市場(chǎng)變化，學(xué)習市場(chǎng)創(chuàng )新業(yè)務(wù)，做好內部培訓，努力提高專(zhuān)業(yè)和專(zhuān)業(yè)水平。
投資顧問(wèn)工作職責6
1.負責深度挖掘客戶(hù)需求，圍繞客戶(hù)需求，提供全面資產(chǎn)配置規劃和投融資服務(wù)；
2.為客戶(hù)提供綜合理財服務(wù)，適配符合客戶(hù)需求的服務(wù)與產(chǎn)品；
3.利用公司平臺，結合自身專(zhuān)業(yè)性，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的`股票咨詢(xún)服務(wù)；
4.按照服務(wù)規范要求利用各類(lèi)咨詢(xún)產(chǎn)品和咨詢(xún)工具提升專(zhuān)業(yè)能力和服務(wù)效率，穩定服務(wù)質(zhì)量；
5.完成投顧中心下達的各項其他工作任務(wù)。
投資顧問(wèn)工作職責7
1、拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，維護存量客戶(hù)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)證券咨詢(xún)服務(wù)。
2、負責收集市場(chǎng)信息與客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與市場(chǎng)信息。
3、負責組織并策劃營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)高端市場(chǎng)。
4、負責為客戶(hù)提供金融理財合理化建議，為客戶(hù)資產(chǎn)實(shí)現增值保值。
投資顧問(wèn)工作職責8
1、組建投顧團隊，能帶領(lǐng)團隊，完成營(yíng)業(yè)部的業(yè)績(jì)考核指標；
2、挖掘客戶(hù)潛在需求，提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化證券投資咨詢(xún)和客戶(hù)培訓服務(wù)；
3、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財、證券信息分析，實(shí)現客戶(hù)資產(chǎn)的保值增值；
4、及時(shí)反饋客戶(hù)的`需求與建議，推動(dòng)公司財富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng )新，提高營(yíng)業(yè)部口碑與知名度；
5、營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。
投資顧問(wèn)工作職責9
1、服務(wù)公司VIP客戶(hù)及高凈值個(gè)人客戶(hù)，為高凈值客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù)；
2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭財務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財方面的`需求；
3、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標，預期收益目標和風(fēng)險承擔能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；
4、通過(guò)調整存款、股票、債務(wù)、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)存在安全、穩健的基礎上保值升值；
5、節假日不定期給客戶(hù)送禮品，維護客戶(hù)關(guān)系。
投資顧問(wèn)工作職責10
1、負責開(kāi)拓發(fā)展高凈值個(gè)人客戶(hù)、有投融資需求的機構客戶(hù)；
2、了解和挖掘客戶(hù)投資理財需求，以全方位金融理財和資產(chǎn)配置，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)財富管理建議和方案；
3、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷的提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)。
4、通過(guò)公司組織的`項目路演及沙龍和市場(chǎng)活動(dòng)積極制定營(yíng)銷(xiāo)策略，持續跟進(jìn)客戶(hù)
投資顧問(wèn)工作職責11
1、開(kāi)發(fā)和維護證券公司、銀行、投資銀行和上市公司股東之間的渠道關(guān)系，通過(guò)關(guān)系維護及時(shí)獲取客戶(hù)的股票融資需求，并及時(shí)向公司報告；
2、配合公司為客戶(hù)制定項目方案，繼續跟進(jìn)談判進(jìn)度，完成項目合作；
3、每天關(guān)注收集市場(chǎng)金融、股市動(dòng)態(tài)信息，定期與渠道和客戶(hù)溝通，保持長(cháng)期合作關(guān)系；
4、在維護老客戶(hù)的'同時(shí)，發(fā)展新客戶(hù)，開(kāi)拓新市場(chǎng)。
投資顧問(wèn)工作職責12
1、開(kāi)發(fā)并維護券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關(guān)系，通過(guò)關(guān)系維護及時(shí)獲取客戶(hù)的股票融資需求，并及時(shí)上報公司；
2、配合公司為客戶(hù)制定項目方案，持續跟進(jìn)談判進(jìn)度，完成項目合作；
3、每天關(guān)注收集市場(chǎng)財經(jīng)、股市動(dòng)態(tài)信息，與渠道和客戶(hù)定期溝通，保持長(cháng)期合作關(guān)系；
4、維護老客戶(hù)的同時(shí)，發(fā)展新客戶(hù)，開(kāi)拓新市場(chǎng)。
投資顧問(wèn)工作職責13
1、分析行情，每日做出交易計劃；
2、熟悉市場(chǎng)，掌握各種分析工具及技術(shù)指標；
3、把握市場(chǎng)機會(huì )，及時(shí)交易，確保賬戶(hù)達到穩定盈利，盡可能達到利益最大化；
4、敢于挑戰，能獨立承受壓力，以穩定盈利為目標，成為業(yè)內精英人才。
投資顧問(wèn)工作職責14
1.熟悉了解產(chǎn)品信息（北京、上海、美國的高端公寓、別墅、商業(yè)地產(chǎn)等豪宅項目）；
2.幫助購房客戶(hù)梳理需求，精準匹配合適的產(chǎn)品信息；幫助售房客戶(hù)完成定價(jià)及營(yíng)銷(xiāo)推廣方案；
3.通過(guò)市場(chǎng)數據分析，進(jìn)行帶看、磋商、談判，促成產(chǎn)品成交等.投資顧問(wèn)工作職責20xx工作職責篇14
1.開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，維護銀行渠道；
2.維護客戶(hù)，了解需求，銷(xiāo)售理財產(chǎn)品，及時(shí)有效的向客戶(hù)傳遞投資建議和其他輔助工作。
3.完成部門(mén)下達的各項任務(wù)和指標；
投資顧問(wèn)工作職責20xx工作職責篇1、利用電話(huà)和網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣，與客戶(hù)良好溝通，維護好客戶(hù)關(guān)系，按時(shí)完成銷(xiāo)售任務(wù)！
2、耐心解決客戶(hù)提出的`專(zhuān)業(yè)性或其它方面的問(wèn)題，為客戶(hù)提供針對性的支持與幫助；
3、維護老客戶(hù)，定期與客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系；4、積極拓展和開(kāi)發(fā)客戶(hù)，維護，跟蹤，反饋客戶(hù)需求，并協(xié)調處理客戶(hù)反饋；
5、負責完成上級領(lǐng)導交辦的其他事宜！投資顧問(wèn)工作職責20xx工作職責篇16
一、負責營(yíng)業(yè)部客戶(hù)的解盤(pán)和指導；
二、負責引導客戶(hù)做資產(chǎn)配置；
三、負責每周一次的投資報告會(huì )；
四、負責客戶(hù)的日常維系與服務(wù)；
投資顧問(wèn)工作職責15
�。�1）利用線(xiàn)上或線(xiàn)下渠道進(jìn)行客戶(hù)拓展和客戶(hù)服務(wù)，具有業(yè)務(wù)拓展和業(yè)務(wù)銷(xiāo)售能力；
�。�2）深度挖掘客戶(hù)不同需求，收集市場(chǎng)信息，研究行業(yè)動(dòng)態(tài)，給客戶(hù)提供綜合的投資咨詢(xún)建議和服務(wù)；
�。�3）完成營(yíng)業(yè)部或團隊制定的任務(wù)計劃。
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