(實(shí)用)證券客戶(hù)經(jīng)理工作總結
總結是事后對某一時(shí)期、某一項目或某些工作進(jìn)行回顧和分析，從而做出帶有規律性的結論，它在我們的學(xué)習、工作中起到呈上啟下的作用，不妨讓我們認真地完成總結吧。如何把總結做到重點(diǎn)突出呢？下面是小編收集整理的證券客戶(hù)經(jīng)理工作總結，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
20xx年是挑戰和機遇并存的一年，在營(yíng)業(yè)部的領(lǐng)導和統一部署下，針對震蕩上揚的市場(chǎng)變局，業(yè)務(wù)部正確認識、認真對待、深入貫徹、主動(dòng)落實(shí)，全力抓好市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作，著(zhù)力團隊建設，推進(jìn)從“以變應變”到“以變帶變”轉變，各項業(yè)務(wù)發(fā)展保持較好的發(fā)展態(tài)勢，根據工作實(shí)施情況以及把握當前形勢及時(shí)部署20xx年工作安排，現總結匯報如下：
一、發(fā)展指標完成情況：
(一)、團隊發(fā)展整體情況：
1、鋪開(kāi)、建設并重組了業(yè)務(wù)部團隊，增強了營(yíng)銷(xiāo)的總體實(shí)力
今年以來(lái)，營(yíng)業(yè)部一直在尋找最優(yōu)的業(yè)務(wù)團隊結果，截止目前，業(yè)務(wù)部由四個(gè)精簡(jiǎn)為兩個(gè)，并由營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理助理親自帶隊，實(shí)現結構的優(yōu)化。目前業(yè)務(wù)部共有在編人員16個(gè)，同時(shí)不斷的開(kāi)展社會(huì )招聘渠道，期望通過(guò)不斷的發(fā)展，達到明年年底擁有25個(gè)業(yè)務(wù)部員工的目標。
2、培養并建立了一支熟悉業(yè)務(wù)運作流程而且相對穩定的營(yíng)銷(xiāo)隊伍
目前，業(yè)務(wù)部16人中，已轉正員工13人，待轉正員工3人。從業(yè)資格通過(guò)率為100%。他們進(jìn)公司時(shí)間最短的只有5個(gè)月，經(jīng)過(guò)部門(mén)多次系統地培訓后，他們已基本熟悉了業(yè)務(wù)運作的相關(guān)流程。
(二)、業(yè)績(jì)開(kāi)發(fā)情況：
20xx年，業(yè)務(wù)部共開(kāi)戶(hù)2600個(gè)，其中有效戶(hù)600個(gè)，占比27%，無(wú)效戶(hù)20xx個(gè)，占比73%，新增資產(chǎn)18000萬(wàn)。
(三)、20xx年營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)開(kāi)展情況
盡管20xx年的行情不是很樂(lè )觀(guān)，在整體市場(chǎng)低迷的情況下，營(yíng)銷(xiāo)部仍然以極大的熱情和士氣，開(kāi)展了一系列市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，其中包括：
1、銀行渠道
分別與工商銀行xx分行、建設銀行xx分行營(yíng)業(yè)部、興業(yè)銀行xx分行達成合作協(xié)議。
在全市范圍內開(kāi)展大型聯(lián)合三方存管營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。業(yè)務(wù)部通過(guò)派駐人員的方式，堅守在各個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)。開(kāi)戶(hù)人數累計達六百人左右，通過(guò)此一系列活動(dòng)，與農行方面建立了良好了關(guān)系。后續可開(kāi)發(fā)潛力巨大。
2、展業(yè)宣傳。
從擴大營(yíng)銷(xiāo)渠道的目的出發(fā)，今年以來(lái)，業(yè)務(wù)部抽調精干員工，在市區各地段、社區舉行宣傳展業(yè)活動(dòng)，包過(guò)7月份xxx3號大型路演活動(dòng)等;但效果并不良好，后期還需要繼續努力，完善各個(gè)環(huán)節。
3、其它活動(dòng)
通過(guò)建設銀行xx分行渠道，協(xié)助舉辦“同是一家人”大型宣傳活動(dòng)，對建設銀行xx證券三方存管業(yè)務(wù)起到良好的宣傳效果。
(四)、員工培訓
20xx年累計舉辦全體員工培訓十多次，內容涉及各個(gè)方面：技術(shù)分析，基礎業(yè)務(wù)，基金理財，營(yíng)銷(xiāo)案例解析等等。并單獨針對實(shí)習員工開(kāi)展數次基礎知識培訓，基本上都通過(guò)了證券。
從業(yè)資格考試。取得了較好的成績(jì)。
(五)、其它業(yè)務(wù)發(fā)展情況
1、薪酬考核體系的完善與確立
為了確保每一位員工的收入明晰化，在一年的時(shí)間里，不斷的收集考核數據、反饋、總結、不斷的完善，制定出適應當地情況的薪酬考核體系，并由營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理主持，特別抽出時(shí)間給全體員工做出解讀，詳細解說(shuō)工資核算體系的各項內容，真正做到了透明，公平，公正。當前的每位員工都能通過(guò)此表格隨時(shí)掌握自己業(yè)績(jì)完成情況，較大了提高了工作效率。
2、個(gè)性化制度的建立
依托xx總部有力的后臺支撐，及時(shí)轉變渠道業(yè)務(wù)思路，以服務(wù)代管理，以支撐代檢查，制定了系列日常工作制度，極大的簡(jiǎn)化了工作流程，提高了員工積極性
(1)培養員工積極心態(tài)，努力打造一流服務(wù)
堅持并完善了晨會(huì )制度。制定工作目標、工作計劃，做到事事有準備，日日有總結，天天有提高。鼓勵員工多思考，由被動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)變?yōu)橹鲃?dòng)服務(wù)。
(2)堅持業(yè)務(wù)知識培訓，創(chuàng )造良好學(xué)習氛圍
業(yè)務(wù)部堅持每周開(kāi)展學(xué)習業(yè)務(wù)理論知識，促進(jìn)服務(wù)質(zhì)量的提升。但目前在業(yè)務(wù)部?jì)壬莆葱纬伞氨�、學(xué)、趕、超”的良好學(xué)習氛圍，員工的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)意識也仍需努力提高。
(3)創(chuàng )新思路，積極發(fā)展
為了切實(shí)維護員工利益，優(yōu)勝劣汰，獎罰分明，有效推動(dòng)薪酬管理工作的順利開(kāi)展，業(yè)務(wù)部制定了“擂主”制度。根據員工的工作總體情況綜合考評，計劃評選月度、年度銷(xiāo)售冠軍，并實(shí)行一定的物質(zhì)獎勵。
另外，在拓展縣區市場(chǎng)方面，為充分調動(dòng)了員工積極性，業(yè)務(wù)部制定了鼓勵性的政策。為后期大力發(fā)展縣區市場(chǎng)打下了良好的基礎。
二、工作中的不足
在工作中主動(dòng)性不足，與領(lǐng)導溝通較少，遇事考慮不夠周全、不夠細致，文字功底欠缺。一年以來(lái)，個(gè)人雖然努力做了一些工作，但距離公司領(lǐng)導的要求還有不小差距，如理論水平、工作能力上還有待進(jìn)一步提高，對工作崗位職責理解不到位，還不夠熟悉等等，這些問(wèn)題，我決心在今后的工作中努力加以改進(jìn)和解決，使自己更好地做好本職，服務(wù)公司。
三、20xx年工作計劃
(一)團隊建設的后續發(fā)展
xx營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)部只有16人，人數非滿(mǎn)員，相較其它優(yōu)秀券商的差距還有很長(cháng)的路要走。在新的一年，營(yíng)業(yè)部擬通過(guò)高等院校的定期招聘、社會(huì )渠道的宣傳、及網(wǎng)絡(luò )、電視報紙等媒體渠道，面向社會(huì )公開(kāi)選拔優(yōu)秀的人才。并鼓勵現有員工介紹有志從事證券行業(yè)的人才加入xx。計劃新一年度招聘合格業(yè)務(wù)人員5名以上，為業(yè)務(wù)團隊的做大做強提供保證。
(二)培訓工作的完善
繼續堅持定期的培訓工作，從專(zhuān)業(yè)知識、營(yíng)銷(xiāo)手段、創(chuàng )新模式、實(shí)戰技術(shù)分析等方面進(jìn)行培訓，提高員工的整體綜合素質(zhì)。鼓勵員工參加各種自學(xué)考試，包括期貨從業(yè)資格，證券投資分析師等職業(yè)資格的認定。業(yè)務(wù)目前的培訓體系也是剛剛建立，大家有什么好的意見(jiàn)，歡迎隨時(shí)交流，有什么新的合理需求也歡迎隨時(shí)溝通。
(三)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)組織
當前業(yè)務(wù)團隊開(kāi)拓市場(chǎng)主要是依托銀行網(wǎng)點(diǎn)為主，20xx年要加強社區宣傳，市場(chǎng)推廣等工作。全力打響品牌戰略，使“xx證券”四個(gè)字深入到每一個(gè)角落。計劃在大型社區、建材市場(chǎng)、各大集貿市場(chǎng)、購物中心等人口流量較大地區舉行企業(yè)形象宣傳、
由于部門(mén)組織社區活動(dòng)目前處于剛剛起步期，當前效果還不明顯，環(huán)節急需優(yōu)化改善，大家如果有什么好的方法，歡迎積極交流溝通，盡快創(chuàng )建一套適合x(chóng)x地區營(yíng)銷(xiāo)的社區營(yíng)銷(xiāo)模式。
(四)縣市業(yè)務(wù)市場(chǎng)的拓展
目前營(yíng)業(yè)部員工大部分主要堅守市區市場(chǎng)，面對日益激烈的競爭環(huán)境，相較而言，縣市營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)拓存在巨大的發(fā)展空間。而縣區市場(chǎng)開(kāi)發(fā)最有效的方法主要還是發(fā)展非全日制客戶(hù)經(jīng)理。在這里鼓勵大家走出家門(mén)，大力拓展周邊人脈和市場(chǎng)，發(fā)展自己個(gè)人下線(xiàn)，為更好的業(yè)績(jì)做出更大的努力。
(五)銀行渠道再開(kāi)發(fā)
在20xx年的基礎上，繼續開(kāi)發(fā)銀行渠道，積極利用銀行活動(dòng)，共同開(kāi)展聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)。這里要求全體投顧加強聯(lián)系并熟悉已有銀行網(wǎng)點(diǎn)及相關(guān)工作人員，為后期營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)工作做好鋪墊。對內抓管理，對外樹(shù)形象，增強人員的主動(dòng)服務(wù)意識，牢固樹(shù)立“追求客戶(hù)滿(mǎn)意是我們的第一目標”。在這里感謝營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導對本人的工作支持，希望今后xx證券xx營(yíng)業(yè)部能在前中后臺全體同仁的共同努力下，有一個(gè)更好的明天。
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