（合集）證券客戶(hù)經(jīng)理工作總結15篇
總結是對過(guò)去一定時(shí)期的工作、學(xué)習或思想情況進(jìn)行回顧、分析，并做出客觀(guān)評價(jià)的書(shū)面材料，它可以使我們更有效率，快快來(lái)寫(xiě)一份總結吧。我們該怎么寫(xiě)總結呢？以下是小編精心整理的證券客戶(hù)經(jīng)理工作總結，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
證券客戶(hù)經(jīng)理工作總結1
我是20xx年1月來(lái)到公司，經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的證券知識培訓，通過(guò)考試，然后入職，在這半年的學(xué)習與工作的時(shí)間里，讓我學(xué)到了很多東西，同時(shí)感謝各位領(lǐng)導和同事的幫助，下面我將匯報我入職以來(lái)的工作情況。
首先，我覺(jué)得證券是一個(gè)壓力性的工作，特別是對于我這種剛剛，身在異地，沒(méi)有經(jīng)過(guò)生活厲煉的新一批社會(huì )青年來(lái)說(shuō)更是一種艱難的考驗!作為客戶(hù)經(jīng)理，我認為開(kāi)發(fā)客戶(hù)與客戶(hù)維護是非常重要的，如今的市場(chǎng)行情，開(kāi)發(fā)一個(gè)新客戶(hù)真是難上加難，第一個(gè)月通過(guò)自己的努力，時(shí)間緊任務(wù)重，盡力克服重重困難，讓自己傭有一個(gè)良好的開(kāi)端!
其次，在維護客戶(hù)方面，第一，常常給他們講解一些股票技術(shù)方法，第二，力所能及的回答他們咨詢(xún)的問(wèn)題，第三，親情服務(wù)，與他們認真交心交朋友，同時(shí)在他們身上學(xué)習一些知識。在此之間，也發(fā)現了開(kāi)發(fā)客戶(hù)是不容易的，維護客戶(hù)是更不容易的，現在證券公司很多，競爭壓力大，一不小心客戶(hù)就很可能被轉到其他公司，所以與客戶(hù)之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的，而我自己也在不斷地學(xué)習，學(xué)習新的知識來(lái)充實(shí)自己，因為知識永遠不熊市，這樣才會(huì )獲取客戶(hù)的認可與接納!如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè)，雖然有壓力有困難，一切事在人為，我不怕，有壓力才會(huì )形成動(dòng)力!客戶(hù)經(jīng)理是一項長(cháng)期的工作，需要的是要有足夠的耐心，平時(shí)工作的細心，坦誠的與客戶(hù)交流和溝通，相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動(dòng)中!總之，上半年我的及目標是：按照公司的規定，開(kāi)發(fā)足夠的客戶(hù)，累積一定的資產(chǎn)，完成轉正要求!證券公司客戶(hù)經(jīng)理工作總結5
20xx年對于我來(lái)說(shuō)，應該是忙碌、學(xué)習、領(lǐng)悟和慶幸的一年。這一年來(lái)，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟危機的影響，很多客戶(hù)采取保守、觀(guān)望的態(tài)度，需要調整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等；然后春節前后，宏觀(guān)經(jīng)濟略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶(hù)又有些按捺不住，要繼續進(jìn)行股票和權證的短線(xiàn)操作，在對市場(chǎng)進(jìn)行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對比，建議這些客戶(hù)可以選擇一些防御類(lèi)行業(yè)的股票或者資源類(lèi)的上市公司，盡量回避權證類(lèi)的高風(fēng)險品種，對于保守的客戶(hù)，也建議可以適當嘗試etf產(chǎn)品的二級市場(chǎng)投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤(pán)上漲的幅度，收益較為穩妥，這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數據，反復研究，又要向客戶(hù)耐心的介紹各品種的特點(diǎn)，得出的結論的理由，以及一些品種在操作上的'簡(jiǎn)單技巧和注意事項并隨時(shí)與客戶(hù)進(jìn)行溝通，交流彼此對市場(chǎng)的看法；接著(zhù)是“創(chuàng )業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時(shí)間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng )業(yè)板”開(kāi)通手續，公司是下達了任務(wù)指標的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶(hù)的措施，而通過(guò)對學(xué)習各國創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的資料，特別是參加了天津地區持證人繼續教育活動(dòng)，聽(tīng)了老師對風(fēng)險投資和創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的分析后，覺(jué)得大多數客戶(hù)非常不適合參與創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng )業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深入的分析并及時(shí)傳達各客戶(hù)；第四季度，市場(chǎng)通脹預期愈演愈烈，大盤(pán)也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個(gè)股依然活躍，新入市的客戶(hù)依然滿(mǎn)倉操作，并們有及時(shí)地調整倉位，一旦大盤(pán)調整會(huì )有風(fēng)險很大，建議客戶(hù)要控制好倉位，保留較大比例的帳戶(hù)資金，等待時(shí)機。以上這些行為包含著(zhù)大量的查閱資料，分析對比，思考總結和交流溝通的工作，怎一個(gè)“忙”字了得？也正是因為這一年來(lái)不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗，督促自己去學(xué)習更多的知識，了解更多類(lèi)型的投資品種和市場(chǎng)，提升了自己適應更多不同變化的能力。
通過(guò)在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來(lái)，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習到更多的東西，使自己的知識和意念�！靶隆�。
嚴謹：對各種產(chǎn)品和市場(chǎng)要認真研究和分析，對不同客戶(hù)也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。圓通：面對公司任務(wù)和客戶(hù)利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點(diǎn)，只要肯花心思，是可以做到“雙贏(yíng)”的。
誠懇：無(wú)論如何，只用誠心誠意為客戶(hù)著(zhù)想，站在客戶(hù)的角度，作出的投資規劃才是正真適合客戶(hù)本身的，也才是最能讓他們接受和認可的。
長(cháng)期以來(lái)我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因為如此，與很多客戶(hù)成為了知心朋友，今年的市場(chǎng)變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓和學(xué)習，較早的對國際金融市場(chǎng)有了些了解，在進(jìn)行分析和規劃時(shí)等到了充分的運用，被客戶(hù)非常認可和贊同，使他們對這一年來(lái)的投資成績(jì)非常滿(mǎn)意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴(lài)，因此，讓我非常感激，相信自己應該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)！
證券客戶(hù)經(jīng)理工作總結2
證券客戶(hù)經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項長(cháng)期的工作，需要足夠的耐心，平時(shí)細心的工作，能夠坦誠地與客戶(hù)交流。為了xx年能夠有目標、有目的、有成效的工作，取得更好的成績(jì)，特制定計劃如下：
一、帶著(zhù)一顆“愛(ài)心”去工作
1、帶著(zhù)一顆“愛(ài)心”去工作。保持良好的禮節禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶(hù)覺(jué)得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀人與客戶(hù)之間的距離，對客戶(hù)思想形成正確的引導。
2、做好宣傳，嚴格執行公司的服務(wù)規范，做好來(lái)電咨詢(xún)和新客戶(hù)的預約開(kāi)戶(hù)工作。定期聯(lián)絡(luò )客戶(hù)做好客戶(hù)的維護工作。
3、做好溝通匯報，工作無(wú)小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關(guān)負責人員，做到不遺漏、不延誤。
二、自身素質(zhì)方面
在認真工作的同時(shí)，我也會(huì )努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。
1、多學(xué)習、學(xué)習先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習公司同事的寶貴經(jīng)驗，學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識。
2、多琢磨、以便構建良好的客戶(hù)關(guān)系。證券經(jīng)紀人只有與客戶(hù)之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)!
3、多反思、多總結。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對
于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時(shí)總結，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進(jìn)步，自己超越自己。
在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng )新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭取取得更大的進(jìn)步！望公司領(lǐng)導和同事多多幫忙和指正。
我認為最重要的一點(diǎn)就是激勵制度：
那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差?郭凡生認為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個(gè)方面，一個(gè)是激勵制度，它體現財富的分配規則，在經(jīng)濟學(xué)里，就是“為誰(shuí)干”的問(wèn)題。激勵制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問(wèn)題，體現財富生產(chǎn)的效率規則。
激勵制度的核心是調動(dòng)人的積極性，管理制度的核心是使激勵制度調動(dòng)起的干勁科學(xué)化、高效率。
沒(méi)有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒(méi)有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學(xué)，企業(yè)也很難成功。
激勵制度鼓勵人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為好人制定的，它使好人工作更的最大問(wèn)題。后來(lái)每天在銀行幫忙，到頭來(lái)啥也沒(méi)得到。第二，營(yíng)銷(xiāo)技巧不嫻熟，跟客戶(hù)溝通中思路不清晰，思路有時(shí)讓客戶(hù)帶著(zhù)走，不能很好的把握客戶(hù)的心理導致在該成交時(shí)不能夠及時(shí)成交。后期我將不斷地加強這方面的學(xué)習及鍛煉。第三，專(zhuān)業(yè)知識不充足，客戶(hù)提問(wèn)的一些問(wèn)題不能給予及時(shí)、很好的解答。第三，對已經(jīng)開(kāi)發(fā)的客
戶(hù)不是非常了解，客戶(hù)的風(fēng)險承受能力不清楚，客戶(hù)的資產(chǎn)配置沒(méi)能提供合理的建議。第四，同銀行關(guān)系處的不好，所以我以前的客戶(hù)中很少有銀行給介紹的。
鑒于以上，我決定從下面幾方面去努力。
第一，后期注重學(xué)習并熟練掌握公司推出的理財產(chǎn)品，然后向客戶(hù)推介�，F在公司推出了睿組合，后期可以利用它來(lái)服務(wù)客戶(hù)，向潛在客戶(hù)宣傳睿組合，吸引客戶(hù)。利用公司的力量來(lái)服務(wù)好客戶(hù)，讓客戶(hù)在弱勢中穩健操作。等客戶(hù)盈利或者對公司服務(wù)認可后向客戶(hù)要轉介紹，要求客戶(hù)把身邊做股票的朋友介紹過(guò)來(lái)。第二，加強營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)的學(xué)習。第三，了解客戶(hù)的需求，根據客戶(hù)不同的`風(fēng)險承受能力及行情，建議客戶(hù)配置不同的資產(chǎn)，比如：股票，基金，融資融券，貨幣型基金，銀行短期理財。第四，維護好同銀行的關(guān)系，關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)問(wèn)銀行要求客戶(hù)介紹。
在廣發(fā)證券，我在工商銀行駐點(diǎn)的這段時(shí)間，我認識到我的專(zhuān)業(yè)知識不充足，后期我需要不斷地去學(xué)習�！八街梢怨ビ��！蔽蚁胫挥胁粩嗟厝W(xué)習，去提高自己，才能讓后期的工作開(kāi)展更容易。包括營(yíng)銷(xiāo)知識的學(xué)習、專(zhuān)業(yè)知識學(xué)習補充和服務(wù)水平的不斷提高。在接觸客戶(hù)的過(guò)程中，我感覺(jué)到對后期的行情，客戶(hù)普遍持悲觀(guān)心態(tài)。這也是我開(kāi)展客戶(hù)最頭疼的一點(diǎn)。所以我覺(jué)得通過(guò)自身的學(xué)習給客戶(hù)灌輸正確的長(cháng)期投資的理念，總之，努力的開(kāi)展好后期的工作。
目前我面臨的首要任務(wù)是：爭取早日轉正，也只有這樣，才
能在廣發(fā)的立足。要轉正就的克服恐懼心理，不斷完善以前的不足，把每天的工作細化，不斷地開(kāi)發(fā)客戶(hù)，然后每天按時(shí)保質(zhì)保量的去完成工作任務(wù)。在行情持續低迷的情況下，我想后期多銷(xiāo)售公司的理財產(chǎn)品來(lái)完成自己的考核。
古人云：取法乎上，僅得其中；取法乎中，僅得其下；取法其下，無(wú)所得。所以我把今年的目標修訂了，是1000萬(wàn)，我想分兩個(gè)階段去做。第一階段，轉正前，我最根本的目標是轉正，也就是在六個(gè)月內做400萬(wàn)。具體來(lái)說(shuō)，我現階段最主要的工作是去開(kāi)發(fā)屬于自己的新戶(hù)，然后服務(wù)好這部分客戶(hù)。具體說(shuō)來(lái)，我的計劃是，每天在銀行幫銀行引導客戶(hù)填單子，做業(yè)務(wù)的同時(shí)發(fā)放30張公司宣傳頁(yè)，接觸30個(gè)客戶(hù)，和客戶(hù)不斷的接觸，宣傳目前的財政、貨幣政策和股市環(huán)境，重新燃起客戶(hù)對今年行情的信心：是可以去操作獲利的，鼓勵客戶(hù)現在去開(kāi)戶(hù)，建倉，做長(cháng)期價(jià)值投資準備。不斷提醒自己，去重復做好每天的工作。
第二階段，轉正后，目標是在保住底薪的同時(shí)不斷提高自己的收入，半年內600萬(wàn)。具體分配到每個(gè)月，差不多100萬(wàn)股票加公司理財產(chǎn)品的銷(xiāo)售。這段時(shí)間，由于在銀行待得時(shí)間很長(cháng)了，要是行情配合的好點(diǎn)，可以借助銀行的力量去銷(xiāo)售公司的理財。在銀行里每天不斷的去做宣傳，給客戶(hù)以信心，同時(shí)也是給自己信心，引導客戶(hù)長(cháng)期投資的理念，結合現在的今年中央經(jīng)濟工作會(huì )議及近期的金融工作會(huì )議上領(lǐng)導人傳達出來(lái)的政策，現在市場(chǎng)底部，無(wú)論從估值還是市盈率來(lái)看，都是絕佳的中長(cháng)線(xiàn)投資時(shí)機。
我知道，這么多的資產(chǎn)是有許許多多的客戶(hù)構成的，這就要去算有多少個(gè)客戶(hù)和資產(chǎn)來(lái)組成。也許我每天說(shuō)的30個(gè)客戶(hù)里面可能只有一兩個(gè)準客戶(hù)，是個(gè)概率事件，但是我相信：在堅持中堅守，命運總會(huì )光顧努力的人�？雌饋�(lái)很難，但是堅持總會(huì )有收獲，在銀行待一天就要有一天的收獲。
我希望盡快融入三部這個(gè)溫馨的團隊，我堅信：我行故我在。我要用行動(dòng)來(lái)證明我存在的價(jià)值~改變20xx年的艱難局面。
上次開(kāi)會(huì )時(shí)郭經(jīng)理提到的證券客戶(hù)經(jīng)理未來(lái)發(fā)展的三條道：高薪，高專(zhuān)，高職。結合我的情況，我選擇走高專(zhuān)這條道路。后期我會(huì )去補習專(zhuān)業(yè)知識，把書(shū)買(mǎi)過(guò)來(lái)，自己惡補知識，我想只有在不斷提高自己的同時(shí)，才能更好的去服務(wù)客戶(hù)，也才能讓自己的以后的人生之路走得更長(cháng)遠。前面的路還很長(cháng)，但我會(huì )努力的走下去。今天聽(tīng)到一句自認為非常不錯的話(huà)，在失敗者眼里，成功者的常態(tài)是“變態(tài)”，即：在思考中改變心態(tài)，然后付諸行動(dòng)。
20xx年，即將逝去，但20xx年就在你我眼前。相信只有主動(dòng)出擊的人，才會(huì )有成功的機會(huì )。讓我們一起加油，完成自己的業(yè)績(jì)。去創(chuàng )造屬于自己的輝煌。祝愿咱們三部這個(gè)大家庭越來(lái)越紅火，也祝愿大家的業(yè)績(jì)越做越好。
證券客戶(hù)經(jīng)理工作總結3
營(yíng)銷(xiāo)方面�？蛻�(hù)經(jīng)理要成為市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的能手。要掌握市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué)的基本知識，又要身體力行，積極參與實(shí)踐。掌握推銷(xiāo)自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶(hù)溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。
我是xx年6月來(lái)到公司，經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的證券知識培訓，通過(guò)考試，然后入職，在這幾個(gè)月的學(xué)習與工作的時(shí)間里，讓我學(xué)到了很多東西，同時(shí)感謝各位領(lǐng)導和同事的幫助，下面我將我入職以來(lái)的工作情況作工作總結如下。
首先，我覺(jué)得證券是一個(gè)壓力性的工作，特別是對于我這種剛剛畢業(yè)，身在異地，沒(méi)有經(jīng)過(guò)生活厲煉的新一批社會(huì )青年來(lái)說(shuō)更是一種艱難的考驗!作為客戶(hù)經(jīng)理，我認為開(kāi)發(fā)客戶(hù)與客戶(hù)維護是非常重要的，如今的市場(chǎng)行情，開(kāi)發(fā)一個(gè)新客戶(hù)真是難上加難，第一個(gè)月通過(guò)自己的努力，時(shí)間緊任務(wù)重，盡力克服重重困難，讓自己傭有一個(gè)良好的開(kāi)端!
對工作保持長(cháng)久的熱情和積極性，更需要有“不待揚鞭自?shī)^蹄”的精神。所以這xx年來(lái)我一直堅持做好自己能做好的事，一直做積累，一步一個(gè)腳印堅定的向著(zhù)我的目標前行。
其次，在維護客戶(hù)方面，第一，常常給他們講解一些股票技術(shù)方法，第二，力所能及的回答他們咨詢(xún)的問(wèn)題，第三，親情服務(wù)，與他們認真交心交朋友，同時(shí)在他們身上學(xué)習一些知識。在此之間，也發(fā)現了開(kāi)發(fā)客戶(hù)是不容易的，維護客戶(hù)是更不容易的，現在證券公司很多，競爭壓力大，一不小心客戶(hù)就很可能被轉到其他公司，所以與客戶(hù)之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的，而我自己也在不斷地學(xué)習，學(xué)習新的知識來(lái)充實(shí)自己，因為知識永遠不熊市，這樣才會(huì )獲取客戶(hù)的認可與接納!
為進(jìn)一步減少會(huì )議和提高會(huì )議質(zhì)量，我們安排會(huì )議堅持了會(huì )前有準備、有議題，建議與會(huì )者會(huì )上講話(huà)要短、話(huà)不離主題、講話(huà)要解決實(shí)際問(wèn)題和開(kāi)小會(huì )、開(kāi)短會(huì )、不開(kāi)無(wú)準備會(huì )的原則等。堅持了XXX多次要求的“會(huì )前無(wú)議題，會(huì )上臨時(shí)動(dòng)議的問(wèn)題，一律不予研究”的要求，今年全公司大型性會(huì )議明顯減少，會(huì )議質(zhì)量大有提高，基層單位比較滿(mǎn)意。在實(shí)際操作中主要采取了四個(gè)方面的措施：
多反思、多總結。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時(shí)總結，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進(jìn)步，自己超越自己。
學(xué)會(huì )主動(dòng)與人溝通，交流：經(jīng)常與車(chē)間，倉庫，質(zhì)檢部的.相關(guān)人員接觸，這樣便于自己了解產(chǎn)品，跟蹤需要，減少工作失誤，提高工作效率。
質(zhì)量管理是醫院永恒不變的主題，定期進(jìn)行檢查考核，是提高護理質(zhì)量的保證。為了提高護理質(zhì)量，護理部在總結以往工作經(jīng)驗的基礎上，對各科室護理臺帳重新規劃，重新制定了切實(shí)可行的檢查與考核細則，每月重點(diǎn)查，每季度普遍查的基礎上又進(jìn)行不定期抽查、互查，共檢查近200次，合格率95%以上。在基礎管理、質(zhì)量控制中各科室護士長(cháng)能夠充分發(fā)揮質(zhì)控領(lǐng)導小組成員的作用，能夠根據護理部的工作安排做到月有計劃，周有安排，日有重點(diǎn)，月底有小結。
如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè)，雖然有壓力有困難，一切事在人為，我不怕，有壓力才會(huì )形成動(dòng)力!客戶(hù)經(jīng)理是一項長(cháng)期的工作，需要的是要有足夠的耐心，平時(shí)工作的細心，坦誠的與客戶(hù)交流和溝通，相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動(dòng)中!
總之，上半年我的職業(yè)規劃及目標是：按照公司的規定，開(kāi)發(fā)足夠的客戶(hù)，累積一定的資產(chǎn)，完成轉正要求!
多學(xué)習：向經(jīng)驗豐富、工作突出的護士長(cháng)學(xué)習，學(xué)習她們的工作經(jīng)驗、工作方法;向外院護理同仁們學(xué)習，學(xué)習她們的先進(jìn)管理機制、排班方法、工作狀態(tài);向科里的護士們學(xué)習，學(xué)習她們工作中的長(cháng)處，彌補自身的不足。
證券客戶(hù)經(jīng)理工作總結4
xx年的腳步即將邁向身后，回想走過(guò)的腳印，深深淺淺xx年時(shí)間，有歡笑，有淚水，有小小的成功，也有淡淡的失落。xx年這xx年是有意義的、有價(jià)值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在作風(fēng)上廉潔奉公、務(wù)真求實(shí)。我們樹(shù)立“為公司節約每一分錢(qián)”的觀(guān)念，積極落實(shí)采供工作要點(diǎn)和年初制定的工作計劃。堅持“同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，最大限度為公司節約成本”的工作原則。在魏總的直接領(lǐng)導和支持及公司其他同仁的配合下，xx年共完成甲供材料設備采購計劃88份，新簽合同20份，完成乙供材料計劃核批價(jià)格140份，共計完成材料設備采購計劃228份，執行情況良好，較圓滿(mǎn)地完成了所承擔的任務(wù)�，F將主要工作情況總結如下：
一、組織實(shí)施“陽(yáng)光采購策略“實(shí)施與督導工作
xx年我們在貫徹公司工作會(huì )議精神的同時(shí)，提出了“開(kāi)源節流，控制成本”的工作策略。我們按照采購管理工作的要求，以公開(kāi)透明的原則，在采購工作的各個(gè)環(huán)節中積極推進(jìn)節約型材料的工作。降低成本的工作策略。努力降低成本，積極回應公司領(lǐng)導的要求。
一是在以后的工作中要多跑、多對比、多總結，邊學(xué)習邊實(shí)踐，不斷提高自己的采購業(yè)務(wù)水平，加強與供應商溝通，及時(shí)做好跟催工作，讓他們能主動(dòng)爭取配合我們工作，及時(shí)解決問(wèn)題尤其是按時(shí)、按質(zhì)、按量提供好所需的各種輔料。
二是跟現場(chǎng)，逐步加強與各部門(mén)的溝通，嚴格控制采購時(shí)間和采購周期，保證各種輔料的購進(jìn)科學(xué)合理，極力配合公司各項財產(chǎn)運營(yíng)工作，當不同的物品及輔料進(jìn)廠(chǎng)前，要及時(shí)的和有關(guān)部門(mén)做好協(xié)調與溝通。
三是要控制物品及材料入庫的數量與質(zhì)量，在購進(jìn)物品與材料時(shí)發(fā)生質(zhì)量、數量異常情況下，應立即采取緊急措施，并與供應商聯(lián)系，和有關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)商處理。
二、積極努力配合公司各項財產(chǎn)運營(yíng)工作，及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他工作
xx年采購部工作的體會(huì )是：
1、公開(kāi)透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的'各個(gè)環(huán)節中主動(dòng)接受審計及其他部門(mén)監督。
2、圍繞控制成本、采購性?xún)r(jià)比最優(yōu)的產(chǎn)品等方面開(kāi)展工作，采購人員在充分了解市場(chǎng)信息的基礎上進(jìn)行詢(xún)比價(jià)，注重溝通技巧和談判策略。
3、加強對供應商的管理協(xié)調，合作過(guò)程中，采購人員必須公正嚴明，最終為公司選擇且具有戰略伙伴的供應商。逐步加強對材料、設備價(jià)格信息的管理，提高部門(mén)采購人員的工責任感覺(jué)，下半年采購部將特別注重采購人員的工作分配，保證采購設備和材料信息的有效追蹤。在專(zhuān)業(yè)知道得到提高的同時(shí)，業(yè)務(wù)素質(zhì)及責任感非常重要，做一個(gè)有責任感的采購員，把好公司的進(jìn)口關(guān)。
三、采購工作上的小要求：
對各部門(mén)的請購問(wèn)題上，希望請購部門(mén)給采購部一定的采購時(shí)間，請購材料時(shí)做好請購計劃，盡量避免當天請購要求當天要貨，或是第二天馬上要貨。為此將打亂采購員的工作計劃，急需的物料有可能會(huì )造成價(jià)格方面或運費偏高，不利于控制成本。請各部門(mén)做好請購物料的計劃。
四、工作上的缺點(diǎn)和不足：
4、關(guān)于鳳崗深聯(lián)設備新裝s44-250p采購部；
5、泗水新裝s11-550p采購部；
6、嶧城縣城玻纖項目一期拖欠的；
五、xx年計劃
在今后的工作中，我部門(mén)人員少、任務(wù)重的困難，將在保證質(zhì)量完成前提下，進(jìn)一步加強對供應商的管理，團隊建設，打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面，工作熱情高漲的團隊。具體從以下幾方面予以改進(jìn)：
7、加強對供應商的管理協(xié)調；
8、對每一位來(lái)訪(fǎng)的供應商進(jìn)行分類(lèi)登記，確保了每一個(gè)供應商資料不會(huì )流失。
9、圍繞控制成本、采購性?xún)r(jià)比最優(yōu)的產(chǎn)品等方面開(kāi)展工作。采購人員在充分了解市場(chǎng)信息的基礎上進(jìn)行詢(xún)比價(jià)，注重溝通技巧和談判策略。
10、公開(kāi)透明的按采購制度程序辦事。在采購前、采購中、采購后的各個(gè)環(huán)節中都主動(dòng)接受財務(wù)及其他部門(mén)監督。有問(wèn)題第一時(shí)
證券客戶(hù)經(jīng)理工作總結5
時(shí)光如梭，不知不覺(jué)中來(lái)綠城青竹園服務(wù)中心工作已有xx年了。在我看來(lái)，這是短暫而又漫長(cháng)的xx年。短暫的是我還來(lái)不及掌握的工作技巧與專(zhuān)業(yè)知識，時(shí)光已經(jīng)流逝；漫長(cháng)的是要成為一名優(yōu)秀的客戶(hù)經(jīng)理，今后的路還很漫長(cháng)。
很多人不了解客戶(hù)經(jīng)理的工作，認為這個(gè)工作很簡(jiǎn)單，不過(guò)是接下電話(huà)、做下記錄、沒(méi)事時(shí)上上網(wǎng)罷了；其實(shí)不然，要做一名合格、稱(chēng)職的客服人員，需具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識，掌握一定的工作技巧，并要有高度的自覺(jué)性和工作責任心，否則工作上就會(huì )出現失誤、失職狀況；當然，這一點(diǎn)我也并不是一開(kāi)始就認識到了，而是在工作中經(jīng)歷了各種挑戰與磨礪后，才深刻體會(huì )到。
下面是我這xx年來(lái)的主要工作內容
1、信息傳遞
客戶(hù)經(jīng)理是對外服務(wù)的窗口，是集團的信息中心，既有對內又有對外的一種信息資源，客戶(hù)經(jīng)理是集團信息中心的主要信息資源，又是集團電信業(yè)務(wù)發(fā)展對外的一根紐帶，推動(dòng)各項業(yè)務(wù)的發(fā)展，這就要求我每一天要及時(shí)、準確的把集團的各項信息準時(shí)、準確地向集團公司報送，給各位領(lǐng)導及時(shí)供給準確的信息。
2、業(yè)務(wù)
客戶(hù)經(jīng)理要根據集團公司對代理的服務(wù)要求，為代理的業(yè)務(wù)提供及時(shí)、準確的`服務(wù)。
3、業(yè)務(wù)報表
根據集團公司對代理的服務(wù)要求，按時(shí)、準確地向集團公司報送各類(lèi)報表，及時(shí)地向公司領(lǐng)導或有關(guān)部門(mén)反饋集團各項業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，并對各業(yè)務(wù)開(kāi)展進(jìn)行分析，以便更好地指導代理單位工作。
4、管理咨詢(xún)
根據集團公司領(lǐng)導要求，對代理的服務(wù)要求，按時(shí)、準確地向集團公司報送各類(lèi)報表，及時(shí)地向集團公司領(lǐng)導或有關(guān)部門(mén)反映集團各項業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，并對領(lǐng)導或有關(guān)部門(mén)提出的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調解決。
5、內部接待
接待工作是物業(yè)管理中心與業(yè)主等外部接待工作的重要組成部分，為了搞好接待工作，物業(yè)中心在集團公司領(lǐng)導的重視和指導下，首先從營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)入手，積極主動(dòng)加強與營(yíng)銷(xiāo)、辦公室以及代理單位的聯(lián)系和溝通工作，了解營(yíng)銷(xiāo)、辦公室在物業(yè)管理中的職能和業(yè)務(wù)上的工作要求，特別是重點(diǎn)開(kāi)展營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)工作。由于對外物業(yè)管理工作較瑣碎，接待此工作需要領(lǐng)導的幫助和指示，我均認真參與了整個(gè)培訓過(guò)程，從會(huì )議講解、茶話(huà)會(huì )場(chǎng)布置、食宿安排以及各種物品的準備到接待工作的.```具體落實(shí)，都力求做到細致入微，認真完成。
下面是我對上半年工作的總結：
6、服務(wù)質(zhì)量的提高
部的為業(yè)主服務(wù)工作，保證了小區的利益，獲得了客戶(hù)的滿(mǎn)意，受到了領(lǐng)導的肯定。
7、日常工作的落實(shí)
客戶(hù)經(jīng)理是集團的信息中心，，下情上報。我深知客戶(hù)經(jīng)理的一言一行都代表著(zhù)公司的形象，客戶(hù)的滿(mǎn)意是我們的追求。在日常工作中，我嚴格按照上級領(lǐng)導的要求，工作的每一個(gè)步驟，每一個(gè)細節我都注意自己的服務(wù)態(tài)度，熱情的接待好每一位客戶(hù)，讓客戶(hù)滿(mǎn)意。
8、加強學(xué)習
向業(yè)務(wù)精的老員工學(xué)習，提高業(yè)務(wù)水平；在工作中，我要積極主動(dòng)的與精英雄翠翠客戶(hù)溝通，了解我們的樓盤(pán)信息，有針對性的向客戶(hù)推薦我們的樓盤(pán)，努力為客戶(hù)爭取最大的利益；在服務(wù)上，要做到優(yōu)質(zhì)、高效，讓客戶(hù)有賓至如歸的感覺(jué)。
在新的xx年里，我將認真學(xué)習各項政策規
證券客戶(hù)經(jīng)理工作總結6
這一年來(lái)，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟危機的影響，很多客戶(hù)采取保守、觀(guān)望的態(tài)度，需要調整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，
重新分析制定規劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等;然后春節前后，宏觀(guān)經(jīng)濟略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶(hù)又有些按捺不住，
要繼續進(jìn)行股票和權證的短線(xiàn)操作，在對市場(chǎng)進(jìn)行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對比，建議這些客戶(hù)可以選擇一些防御類(lèi)行業(yè)的股票或者資源類(lèi)的上市公司，
盡量回避權證類(lèi)的高風(fēng)險品種，對于保守的客戶(hù)，也建議可以適當嘗試etf產(chǎn)品的二級市場(chǎng)投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤(pán)上漲的幅度，收益較為穩妥，
這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數據，反復研究，又要向客戶(hù)耐心的介紹各品種的特點(diǎn)，得出的結論的理由，以及一些品種在操作上的簡(jiǎn)單技巧和注意事項并隨時(shí)與客戶(hù)進(jìn)行溝通，
交流彼此對市場(chǎng)的看法;接著(zhù)是創(chuàng )業(yè)板的上市，身處證券行業(yè)，這段時(shí)間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：創(chuàng )業(yè)板開(kāi)通手續，公司是下達了任務(wù)指標的，
采取了很多聯(lián)系和通知客戶(hù)的措施，而通過(guò)對學(xué)習各國創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的資料，特別是參加了天津地區持證人繼續教育活動(dòng)，聽(tīng)了老師對風(fēng)險投資和創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的分析后，
覺(jué)得大多數客戶(hù)非常不適合參與創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng )業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深入的分析并及時(shí)傳達各客戶(hù);第四季度，市場(chǎng)通脹預期愈演愈烈，
大盤(pán)也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個(gè)股依然活躍，新入市的客戶(hù)依然滿(mǎn)倉操作，并們有及時(shí)地調整倉位，一旦大盤(pán)調整會(huì )有風(fēng)險很大，建議客戶(hù)要控制好倉位，保留較大比例的帳戶(hù)資金，等待時(shí)機。
以上這些行為包含著(zhù)大量的查閱資料，分析對比，思考總結和交流溝通的工作，怎一個(gè)忙字了得?
也正是因為這一年來(lái)不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗，督促自己去學(xué)習更多的'知識，了解更多類(lèi)型的投資品種和市場(chǎng)，提升了自己適應更多不同變化的能力。
通過(guò)在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來(lái)，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習到更多的東西，使自己的知識和意念常新。
嚴謹：對各種產(chǎn)品和市場(chǎng)要認真研究和分析，對不同客戶(hù)也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通：面對公司任務(wù)和客戶(hù)利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點(diǎn)，只要肯花心思，是可以做到雙贏(yíng)的。
誠懇：無(wú)論如何，只用誠心誠意為客戶(hù)著(zhù)想，站在客戶(hù)的角度，作出的投資規劃才是正真適合客戶(hù)本身的，也才是最能讓他們接受和認可的。
長(cháng)期以來(lái)我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因為如此，與很多客戶(hù)成為了知心朋友，今年的市場(chǎng)變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓和學(xué)習，
較早的對國際金融市場(chǎng)有了些了解，在進(jìn)行分析和規劃時(shí)等到了充分的運用，被客戶(hù)非常認可和贊同，使他們對這一年來(lái)的投資成績(jì)非常滿(mǎn)意，
我們之間的友情加深了，對我也更加信賴(lài)，因此，讓我非常感激，相信自己應該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)!
證券客戶(hù)經(jīng)理工作總結7
20xx年對于我來(lái)說(shuō)，應該是忙碌、學(xué)習、領(lǐng)悟和慶幸的一年。
這一年來(lái)，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟危機的影響，很多客戶(hù)采取保守、觀(guān)望的態(tài)度，需要調整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等；然后春節前后，宏觀(guān)經(jīng)濟略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶(hù)又有些按捺不住，要繼續進(jìn)行股票和權證的短線(xiàn)操作，在對市場(chǎng)進(jìn)行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對比，建議這些客戶(hù)可以選擇一些防御類(lèi)行業(yè)的股票或者資源類(lèi)的上市公司，盡量回避權證類(lèi)的高風(fēng)險品種，對于保守的客戶(hù)，也建議可以適當嘗試etf產(chǎn)品的二級市場(chǎng)投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤(pán)上漲的'幅度，收益較為穩妥，這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數據，反復研究，又要向客戶(hù)耐心的介紹各品種的特點(diǎn)，得出的結論的理由，以及一些品種在操作上的簡(jiǎn)單技巧和注意事項并隨時(shí)與客戶(hù)進(jìn)行溝通，交流彼此對市場(chǎng)的看法；接著(zhù)是“創(chuàng )業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時(shí)間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng )業(yè)板”開(kāi)通手續，公司是下達了任務(wù)指標的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶(hù)的措施，而通過(guò)對學(xué)習各國創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的資料，特別是參加了天津地區持證人繼續教育活動(dòng)，聽(tīng)了老師對風(fēng)險投資和創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的分析后，覺(jué)得大多數客戶(hù)非常不適合參與創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng )業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深入的分析并及時(shí)傳達各客戶(hù)；工作總結第四季度，市場(chǎng)通脹預期愈演愈烈，大盤(pán)也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個(gè)股依然活躍，新入市的客戶(hù)依然滿(mǎn)倉操作，并們有及時(shí)地調整倉位，一旦大盤(pán)調整會(huì )有風(fēng)險很大，建議客戶(hù)要控制好倉位，保留較大比例的帳戶(hù)資金，等待時(shí)機。以上這些行為包含著(zhù)大量的查閱資料，分析對比，思考總結和交流溝通的工作，怎一個(gè)“忙”字了得？
也正是因為這一年來(lái)不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗，督促自己去學(xué)習更多的知識，了解更多類(lèi)型的投資品種和市場(chǎng)，提升了自己適應更多不同變化的能力。
通過(guò)在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來(lái)，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習到更多的東西，使自己的知識和意念�！靶隆�。
嚴謹：對各種產(chǎn)品和市場(chǎng)要認真研究和分析，對不同客戶(hù)也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通：面對公司任務(wù)和客戶(hù)利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點(diǎn)，熱門(mén)思想匯報只要肯花心思，是可以做到“雙贏(yíng)”的。
誠懇：無(wú)論如何，只用誠心誠意為客戶(hù)著(zhù)想，站在客戶(hù)的角度，作出的投資規劃才是正真適合客戶(hù)本身的，也才是最能讓他們接受和認可的。
長(cháng)期以來(lái)我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因為如此，與很多客戶(hù)成為了知心朋友，今年的市場(chǎng)變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓和學(xué)習，較早的對國際金融市場(chǎng)有了些了解，在進(jìn)行分析和規劃時(shí)等到了充分的運用，被客戶(hù)非常認可和贊同，使他們對這一年來(lái)的投資成績(jì)非常滿(mǎn)意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴(lài)，因此，讓我非常感激，相信自己應該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)！
證券客戶(hù)經(jīng)理工作總結8
我是20xx年1月來(lái)到公司，經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的證券知識培訓，通過(guò)考試，然后入職，在這半年的學(xué)習與工作的時(shí)間里，讓我學(xué)到了很多東西，同時(shí)感謝各位領(lǐng)導和同事的幫助，下面我將匯報我入職以來(lái)的工作情況。
首先，我覺(jué)得證券是一個(gè)壓力性的工作，特別是對于我這種剛剛畢業(yè)，身在異地，沒(méi)有經(jīng)過(guò)生活厲煉的新一批社會(huì )青年來(lái)說(shuō)更是一種艱難的考驗!作為客戶(hù)經(jīng)理，我認為開(kāi)發(fā)客戶(hù)與客戶(hù)維護是非常重要的，如今的市場(chǎng)行情，開(kāi)發(fā)一個(gè)新客戶(hù)真是難上加難，第一個(gè)月通過(guò)自己的努力，時(shí)間緊任務(wù)重，盡力克服重重困難，讓自己傭有一個(gè)良好的開(kāi)端!
其次，在維護客戶(hù)方面，第一，常常給他們講解一些股票技術(shù)方法；
第二，力所能及的回答他們咨詢(xún)的問(wèn)題；
第三，親情服務(wù)，與他們認真交心交朋友，同時(shí)在他們身上學(xué)習一些知識。
在此之間，也發(fā)現了開(kāi)發(fā)客戶(hù)是不容易的，維護客戶(hù)是更不容易的，現在證券公司很多，競爭壓力大，一不小心客戶(hù)就很可能被轉到其他公司，所以與客戶(hù)之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的，而我自己也在不斷地學(xué)習，學(xué)習新的知識來(lái)充實(shí)自己，因為知識永遠不熊市，這樣才會(huì )獲取客戶(hù)的認可與接納!
如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè)，雖然有壓力有困難，一切事在人為，我不怕，有壓力才會(huì )形成動(dòng)力!客戶(hù)經(jīng)理是一項長(cháng)期的'工作，需要的是要有足夠的耐心，平時(shí)工作的細心，坦誠的與客戶(hù)交流和溝通，相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動(dòng)中! 總之，上半年我的職業(yè)規劃及目標是：按照公司的規定，開(kāi)發(fā)足夠的客戶(hù)，累積一定的資產(chǎn)，完成轉正要求!
證券客戶(hù)經(jīng)理工作總結9
20xx年，客戶(hù)經(jīng)理工作是以客戶(hù)滿(mǎn)意為中心，以公司利益為目標，對外開(kāi)拓市場(chǎng)，對內嚴格按照公司管理要求，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，對相關(guān)部門(mén)提出的意見(jiàn)進(jìn)行處理，并按時(shí)報送，確保了公司各項業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行。通過(guò)不斷完善客戶(hù)滿(mǎn)意度的管理，有效提升市場(chǎng)滿(mǎn)意度。
二�？蛻�(hù)關(guān)系管理工作的開(kāi)展
客戶(hù)關(guān)系管理在一定程度上起到了關(guān)鍵作用。在客戶(hù)關(guān)系管理上，我們嚴格按照總公司相關(guān)客戶(hù)關(guān)系管理規定和要求，建立健全客戶(hù)關(guān)系管理體系，建立了良好的客戶(hù)關(guān)系管理機制。在信息管理方面做到了重點(diǎn)突出，詳細記錄客戶(hù)經(jīng)理信息，對相關(guān)部門(mén)和項目進(jìn)行了全面信息化管理，有效開(kāi)展了相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)。在資金支持方面，我們制定了相關(guān)的辦法，并能夠按期完成，保證公司資金的合理使用。在資金支持方面，為了保證公司業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，加大了對應收款、應付款的催收力度，在資產(chǎn)清理方面，嚴格把關(guān)，不對經(jīng)銷(xiāo)商的債權進(jìn)行違約，維護了公司的經(jīng)濟利益，促進(jìn)了公司發(fā)展。
三�？蛻�(hù)資料、報價(jià)表及相關(guān)報表
報價(jià)表是一項周而復始重復循環(huán)的，崗位重要，關(guān)系到項目的成本與完工。公司從進(jìn)場(chǎng)至今以來(lái)，一直高度重視，在工作上給予了大量的關(guān)心和支持，特別是在公司的大型招標活動(dòng)中，克服了各種困難，取得了良好的成績(jì)，使項目得以圓滿(mǎn)順利地完成。
四。其他工作
在完成本職工作的'同時(shí)，也積極配合公司其他同事，完成其他同事交辦的一些工作。
在公司舉行的各種活動(dòng)中，均取得了較好的成績(jì)。
五。自我學(xué)習與提升
通過(guò)業(yè)余時(shí)間的自學(xué)，對證券業(yè)務(wù)的一些基本理論有了比較系統的了解，具備了一定的專(zhuān)業(yè)基礎。在工作期間，積極學(xué)習了公司整體架構及相關(guān)業(yè)務(wù)流程，并很好的協(xié)調與公司各部門(mén)的工作。
六。工作中存在的不足及改進(jìn)
1。在工作中，由于工作量大，時(shí)間比較緊，工作效率有待提高，比如在與客戶(hù)的溝通交流上。
2。在公司客戶(hù)關(guān)系管理方面，還需進(jìn)一步加強學(xué)習。
3。應對突發(fā)事件，處理經(jīng)營(yíng)方面的能力還有待提高。
在這xx年的工作中，自己通過(guò)努力和同事的合作，以及領(lǐng)導的指導，在工作上取得了一定的成績(jì)，但我深知這遠遠不夠。在以后的工作中，我還需不斷學(xué)習，努力探索，積極思考，改進(jìn)工作。爭取能為公司做的貢獻。
證券客戶(hù)經(jīng)理工作總結10
這半年來(lái)，幾乎每天都處于緊急和勞碌之中，先是年初由于經(jīng)濟危機的影響，許多客戶(hù)實(shí)行保守、觀(guān)望的態(tài)度，需要調整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規劃，盡量選擇較為保守的品種，比方貨幣基金、債券等;然后前后，宏觀(guān)經(jīng)濟略有回暖跡象。一些以往操作頻繁的客戶(hù)又有些按捺不住，要連續進(jìn)展和權證的短線(xiàn)操作，在對市場(chǎng)進(jìn)展了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進(jìn)展了比照，建議這些客戶(hù)可以選擇一些防備類(lèi)行業(yè)的股票或者資源類(lèi)的上市公司，盡量回避權證類(lèi)的高風(fēng)險品種，對于保守的客戶(hù)，也建議可以適當嘗試etf產(chǎn)品的二級市場(chǎng)投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤(pán)上漲的幅度，收益較為穩妥，這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦，既要參考許多資料和數據，反復討論，又要向客戶(hù)急躁的介紹各品種的特點(diǎn)。
得出的結論的理由，以及一些品種在操作上的簡(jiǎn)潔技巧和并隨時(shí)與客戶(hù)進(jìn)展溝通，溝通彼此對市場(chǎng)的看法;接著(zhù)是“板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時(shí)間的工作特別緊急和繁重，而且讓我在一次陷入沖突之中：“創(chuàng )業(yè)板”開(kāi)通手續，公司是下達了任務(wù)指標的，實(shí)行了許多聯(lián)系和客戶(hù)的，而通過(guò)對學(xué)習各國創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的資料，特殊是參與了天津地區持證人連續活動(dòng)，聽(tīng)了教師對風(fēng)險投資和創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的分析后，覺(jué)得大多數客戶(hù)特別不適合參加創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng )業(yè)板股票的資料進(jìn)展了特別深入的分析并準時(shí)傳達各客戶(hù)。
市場(chǎng)通脹預期愈演愈烈，大盤(pán)也已漸漸顯示了上漲乏力的跡象，但個(gè)股依舊活潑，新入市的客戶(hù)依舊滿(mǎn)倉操作，并們有準時(shí)地調整倉位，一旦大盤(pán)調整會(huì )有風(fēng)險很大，建議客戶(hù)要掌握好倉位，保存較大比例的`帳戶(hù)資金，等待時(shí)機。以上這些行為包含著(zhù)大量的查閱資料，分析比照，思索總結和溝通溝通的工作，怎一個(gè)“忙”字了得?
也正是由于這半年來(lái)不同以往的勞碌，積存了更多的，催促自己去學(xué)習更多的學(xué)問(wèn)，了解更多類(lèi)型的投資品種和市場(chǎng)，提升了自己適應更多不同變化的力量。
通過(guò)在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來(lái)，慢慢領(lǐng)悟出許多教師和前輩們經(jīng)常教悔的道理：
虛心：只有保持虛心的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習到更多的東西，使自己的學(xué)問(wèn)和意念�！靶隆�。
嚴謹：對各種產(chǎn)品和市場(chǎng)要仔細討論和分析，對不同客戶(hù)也要有更多的了解，才能給他們供應更加適合的投資建議。
圓通：面對公司任務(wù)和客戶(hù)利益，要積極對待，既不能躲避也不能推脫，盡量運用自己的學(xué)問(wèn)和閱歷查找二者的平衡點(diǎn)，只要肯花心思，是可以做到“雙贏(yíng)”的。
懇切：無(wú)論如何，只用誠意誠意為客戶(hù)著(zhù)想，站在客戶(hù)的角度，作出的投資規劃才是正真適合客戶(hù)本身的，也才是最能讓他們承受和認可的。
長(cháng)期以來(lái)我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正由于如此，與許多客戶(hù)成為了知心朋友，今年的市場(chǎng)變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參與了金融師的培訓和學(xué)習，較早的對金融市場(chǎng)有了些了解，在進(jìn)展分析和規劃時(shí)等到了充分的運用，被客戶(hù)特別認可和贊同，使他們對這半年來(lái)的投資成績(jì)特別滿(mǎn)足，我們之間的友情加深了，對我也更加信任，因此，讓我特別感謝，信任自己應當有力量為更多的人供應更好的效勞!
證券客戶(hù)經(jīng)理工作總結11
時(shí)光飛逝，歲月如梭!在繁忙的工作中不知不覺(jué)又迎來(lái)了新的半年，回顧這半年的工作歷程，作為信達證券的一名員工，我深深感到信達證券蓬勃發(fā)展的熱情，營(yíng)銷(xiāo)團隊每個(gè)人拼搏的精神!
回想自己這半年的工作中，有壓力也有動(dòng)力，有高興也有悲傷。壓力是證券大環(huán)境差，致使營(yíng)銷(xiāo)困難、任務(wù)重!動(dòng)力是營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導和團隊同事給予的幫助和鼎力支持!悲傷的是自己在工作過(guò)程中所付出的努力、辛苦!高興的是自己的努力和辛苦也算沒(méi)有白費。對比去年年底的業(yè)績(jì)情況，略有增長(cháng)，但也僅是略有增長(cháng)。
這半年中自己始終以崗位職責為行動(dòng)標準，從工作中的一點(diǎn)一滴做起，嚴格按照職責中的條款要求自己的行為，在業(yè)務(wù)工作中，在日常的事務(wù)工作中，自己積極著(zhù)手，在確保工作質(zhì)量的前提下盡力完成任務(wù)。對潛在客戶(hù)方面給予耐心細致的講解理財知識。對公司老客戶(hù)積極進(jìn)行客戶(hù)反饋工作，拉近與客戶(hù)之間的距離做好溝通。讓客戶(hù)能理性投資，很好的樹(shù)立了公司的良好形象。
總結半年來(lái)的工作，自己的工作仍存在很多問(wèn)題和不足，在工作方法和技巧上有待于向其他同事學(xué)習，在新的半年里自己首先要在去年工作得失的基礎上取長(cháng)補短，積極做好業(yè)務(wù)宣傳工作，同時(shí)嚴格執行公司的服務(wù)規范，做好來(lái)電咨詢(xún)和新客戶(hù)的預約開(kāi)戶(hù)工作。定期聯(lián)絡(luò )客戶(hù)做好客戶(hù)的維護。其次要多學(xué)習、學(xué)習先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習公司同事的寶貴經(jīng)驗，學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識。不斷的'充實(shí)自己提高業(yè)務(wù)能力水平!
下半年，我會(huì )滿(mǎn)懷信心，以更清醒的頭腦、更旺盛的斗志、更奮發(fā)的姿態(tài)、更勤奮敬業(yè)的精神和更充沛的干勁，向既定目標進(jìn)發(fā)! 為更多的精彩加油!
證券客戶(hù)經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項長(cháng)期的工作，需要足夠的耐心，平時(shí)細心的工作，能夠坦誠地與客戶(hù)交流。為了下半年能夠有目標、有目的、有成效的工作，取得更好的成績(jì)，特制定計劃如下：
一、帶著(zhù)一顆“愛(ài)心”去工作
1、帶著(zhù)一顆“愛(ài)心”去工作。保持良好的禮節禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶(hù)覺(jué)得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀人與客戶(hù)之間的距離，對客戶(hù)思想形成正確的引導。
2、做好宣傳，嚴格執行公司的服務(wù)規范，做好來(lái)電咨詢(xún)和新客戶(hù)的預約開(kāi)戶(hù)工作。定期聯(lián)絡(luò )客戶(hù)做好客戶(hù)的維護工作。
3、做好溝通匯報，工作無(wú)小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關(guān)負責人員，做到不遺漏、不延誤。
二、自身素質(zhì)方面
在認真工作的同時(shí)，我也會(huì )努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。
1、多學(xué)習、學(xué)習先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習公司同事的寶貴經(jīng)驗，學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識。
2、多琢磨、以便構建良好的客戶(hù)關(guān)系。證券經(jīng)紀人只有與客戶(hù)之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)!
3、多反思、多總結。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時(shí)總結，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進(jìn)步，自己超越自己。
在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng )新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導和同事多多幫忙和指正。
我認為最重要的一點(diǎn)就是激勵制度：
那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差?郭凡生認為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個(gè)方面，一個(gè)是激勵制度，它體現財富的分配規則，在經(jīng)濟學(xué)里，就是“為誰(shuí)干”的問(wèn)題。激勵制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問(wèn)題，體現財富生產(chǎn)的效率規則。
證券客戶(hù)經(jīng)理工作總結12
回顧當初在招聘會(huì )上應聘公司客戶(hù)經(jīng)理的事就像發(fā)生在一樣；不過(guò)如今的我已從懵懂的學(xué)生轉變成了肩負工作職責的公司員工，對客戶(hù)經(jīng)理這個(gè)角色有了更深刻的理解，得到了領(lǐng)導的.信任。
在沒(méi)有來(lái)到公司之前，我是一個(gè)對團隊沒(méi)什么概念的新人，沒(méi)有什么優(yōu)勢，不清楚公司交給我的這個(gè)崗位應該做些什么，本來(lái)對客戶(hù)就不是很了解，后來(lái)在領(lǐng)導的關(guān)心與同事的細心指導下，我漸漸的對客戶(hù)經(jīng)理這個(gè)角色有了更加深入的認識，明白了這個(gè)職業(yè)的神秘，客戶(hù)經(jīng)理需要的不僅僅是耐心的指導，更需要的是有技巧的應變能力。
一、個(gè)人素質(zhì)方面
客戶(hù)經(jīng)理的工作就是要用心去溝通交流，用心去觀(guān)察，用心去學(xué)習。作為客戶(hù)經(jīng)理，要善于發(fā)現客戶(hù)需要解決的`問(wèn)題。對業(yè)主要以誠相待，在客戶(hù)心理樹(shù)立好的公司形象。
二、交流技巧方面
客戶(hù)經(jīng)理工作，需要多向領(lǐng)導、向同事虛心請教，學(xué)習他們的長(cháng)處，學(xué)習他們的優(yōu)點(diǎn)，克服自己的不足
三、工作方面
客戶(hù)經(jīng)理工作也是一個(gè)特殊的工作，要做好客戶(hù)的維護工作，及時(shí)了解客戶(hù)的最新動(dòng)態(tài)
四、客戶(hù)關(guān)系維護
客戶(hù)經(jīng)理要及時(shí)、全面地了解客戶(hù)的情況，需要關(guān)注的事項等等。
五、客戶(hù)資源
對公司產(chǎn)品、業(yè)務(wù)、競爭對手的都很重要。
回顧這過(guò)去xx年來(lái)的工作，在各方面都取得了新的進(jìn)步，特別是在思想素質(zhì)、工作能力上都有所提高，但我也認識到自己的不足之處，理論知識水平還比較低，現公技能還不強。今后，我一定認真克服缺點(diǎn)，發(fā)揚成績(jì)，自覺(jué)把自己置于公司組織和客戶(hù)的監督之下，刻苦學(xué)習、勤奮工作，做一名合格的管理人員，為全面建設推進(jìn)公司的發(fā)展作出自己的貢獻！
證券客戶(hù)經(jīng)理工作總結13
我是20xx年1月來(lái)到公司，經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的證券知識培訓，通過(guò)考試，然后入職，在這半年的學(xué)習與工作的時(shí)間里，讓我學(xué)到了很多東西，同時(shí)感謝各位領(lǐng)導和同事的幫助，下面我將匯報我入職以來(lái)的工作情況。
首先，我覺(jué)得證券是一個(gè)壓力性的工作，特別是對于我這種剛剛，身在異地，沒(méi)有經(jīng)過(guò)生活厲煉的新一批社會(huì )青年來(lái)說(shuō)更是一種艱難的`考驗!作為客戶(hù)經(jīng)理，我認為開(kāi)發(fā)客戶(hù)與客戶(hù)維護是非常重要的，如今的市場(chǎng)行情，開(kāi)發(fā)一個(gè)新客戶(hù)真是難上加難，第一個(gè)月通過(guò)自己的努力，時(shí)間緊任務(wù)重，盡力克服重重困難，讓自己傭有一個(gè)良好的開(kāi)端!
其次，在維護客戶(hù)方面，
第一，常常給他們講解一些股票技術(shù)方法，
第二，力所能及的回答他們咨詢(xún)的問(wèn)題，
第三，親情服務(wù)，與他們認真交心交朋友，同時(shí)在他們身上學(xué)習一些知識。
在此之間，也發(fā)現了開(kāi)發(fā)客戶(hù)是不容易的，維護客戶(hù)是更不容易的，現在證券公司很多，競爭壓力大，一不小心客戶(hù)就很可能被轉到其他公司，所以與客戶(hù)之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的，而我自己也在不斷地學(xué)習，學(xué)習新的知識來(lái)充實(shí)自己，因為知識永遠不熊市，這樣才會(huì )獲取客戶(hù)的認可與接納!
如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè)，雖然有壓力有困難，一切事在人為，我不怕，有壓力才會(huì )形成動(dòng)力!客戶(hù)經(jīng)理是一項長(cháng)期的工作，需要的是要有足夠的耐心，平時(shí)工作的細心，坦誠的與客戶(hù)交流和溝通，相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動(dòng)中!
總之，上半年我的及目標是：按照公司的規定，開(kāi)發(fā)足夠的客戶(hù)，累積一定的資產(chǎn)，完成轉正要求!
證券客戶(hù)經(jīng)理工作總結14
這半年來(lái)，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟危機的影響，很多客戶(hù)采取保守、觀(guān)望的態(tài)度，需要調整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等;然后前后，宏觀(guān)經(jīng)濟略有回暖跡象。一些以往操作頻繁的客戶(hù)又有些按捺不住，要繼續進(jìn)行和權證的短線(xiàn)操作，在對市場(chǎng)進(jìn)行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對比，建議這些客戶(hù)可以選擇一些防御類(lèi)行業(yè)的股票或者資源類(lèi)的上市公司，盡量回避權證類(lèi)的高風(fēng)險品種，對于保守的客戶(hù)，也建議可以適當嘗試etf產(chǎn)品的二級市場(chǎng)投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤(pán)上漲的幅度，收益較為穩妥，這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數據，反復研究，又要向客戶(hù)耐心的介紹各品種的特點(diǎn)。
得出的結論的理由，以及一些品種在操作上的簡(jiǎn)單技巧和并隨時(shí)與客戶(hù)進(jìn)行溝通，交流彼此對市場(chǎng)的看法;接著(zhù)是“板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時(shí)間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng )業(yè)板”開(kāi)通手續，公司是下達了任務(wù)指標的，采取了很多聯(lián)系和客戶(hù)的，而通過(guò)對學(xué)習各國創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的`資料，特別是參加了天津地區持證人繼續活動(dòng)，聽(tīng)了老師對風(fēng)險投資和創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的分析后，覺(jué)得大多數客戶(hù)非常不適合參與創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng )業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深入的分析并及時(shí)傳達各客戶(hù)。
市場(chǎng)通脹預期愈演愈烈，大盤(pán)也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個(gè)股依然活躍，新入市的客戶(hù)依然滿(mǎn)倉操作，并們有及時(shí)地調整倉位，一旦大盤(pán)調整會(huì )有風(fēng)險很大，建議客戶(hù)要控制好倉位，保留較大比例的帳戶(hù)資金，等待時(shí)機。以上這些行為包含著(zhù)大量的查閱資料，分析對比，思考總結和交流溝通的工作，怎一個(gè)“忙”字了得?
也正是因為這半年來(lái)不同以往的忙碌，積累了更多的，督促自己去學(xué)習更多的知識，了解更多類(lèi)型的投資品種和市場(chǎng)，提升了自己適應更多不同變化的能力。
通過(guò)在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來(lái)，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習到更多的東西，使自己的知識和意念�！靶隆�。
嚴謹：對各種產(chǎn)品和市場(chǎng)要認真研究和分析，對不同客戶(hù)也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通：面對公司任務(wù)和客戶(hù)利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點(diǎn)，只要肯花心思，是可以做到“雙贏(yíng)”的。
誠懇：無(wú)論如何，只用誠心誠意為客戶(hù)著(zhù)想，站在客戶(hù)的角度，作出的投資規劃才是正真適合客戶(hù)本身的，也才是最能讓他們接受和認可的。
長(cháng)期以來(lái)我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因為如此，與很多客戶(hù)成為了知心朋友，今年的市場(chǎng)變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融師的培訓和學(xué)習，較早的對金融市場(chǎng)有了些了解，在進(jìn)行分析和規劃時(shí)等到了充分的運用，被客戶(hù)非常認可和贊同，使他們對這半年來(lái)的投資成績(jì)非常滿(mǎn)意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴(lài)，因此，讓我非常感激，相信自己應該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)!
證券客戶(hù)經(jīng)理工作總結15
中國的證券公司客戶(hù)經(jīng)理是指接受證券公司的聘用，從事客戶(hù)招攬和客戶(hù)服務(wù)等活動(dòng)的證券公司營(yíng)銷(xiāo)人員（業(yè)內自稱(chēng)金融業(yè)農民工）。
1、職業(yè)概述
其主要職能是開(kāi)發(fā)和招攬客戶(hù)、向客戶(hù)進(jìn)行理財產(chǎn)品銷(xiāo)售等，可以根據證券公司的授權從事下列部分或者全部活動(dòng)：
�。ㄒ唬┫蚩蛻�(hù)介紹證券公司和證券市場(chǎng)的基本情況；
�。ǘ┫蚩蛻�(hù)介紹證券投資的基本知識及開(kāi)戶(hù)、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；
�。ㄈ┫蚩蛻�(hù)介紹與證券交易有關(guān)的法律、行政法規、證監會(huì )規定、自律規則和證券公司的有關(guān)規定；
�。ㄋ模┫蚩蛻�(hù)傳遞由證券公司統一提供的研究報告及與證券投資有關(guān)的信息；
�。ㄎ澹┫蚩蛻�(hù)傳遞由證券公司統一提供的證券類(lèi)金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息；
�。┓�、行政法規和證監會(huì )規定證券經(jīng)紀人可以從事的其他活動(dòng)。
不得有下列行為：
�。ㄒ唬┨婵蛻�(hù)辦理賬戶(hù)開(kāi)立、注銷(xiāo)、轉移，證券認購、交易或者資金存取、劃轉、查詢(xún)等事宜；
�。ǘ┨峁�、傳播虛假或者誤導客戶(hù)的信息，或者誘使客戶(hù)進(jìn)行不必要的證券買(mǎi)賣(mài)；
�。ㄈ┡c客戶(hù)約定分享投資收益，對客戶(hù)證券買(mǎi)賣(mài)的收益或者賠償證券買(mǎi)賣(mài)的損失作出承諾；
�。ㄋ模┎扇≠H低競爭對手、進(jìn)入競爭對手營(yíng)業(yè)場(chǎng)所勸導客戶(hù)等不正當手段招攬客戶(hù)；
�。ㄎ澹┬孤┛蛻�(hù)的商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私；
�。榭蛻�(hù)之間的融資提供中介、擔�；蛘咂渌憷�；
�。ㄆ撸榭蛻�(hù)提供非法的服務(wù)場(chǎng)所或者交易設施，或者通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò )、新聞媒體從事客戶(hù)招攬和客戶(hù)服務(wù)等活動(dòng)；
�。ò耍┪兴舜砥鋸氖驴蛻�(hù)招攬和客戶(hù)服務(wù)等活動(dòng)；
�。ň牛⿹p害客戶(hù)合法權益或者擾亂市場(chǎng)秩序的其他行為。
2、工作內容
負責拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的金融理財產(chǎn)品；
負責把證券公司的金融產(chǎn)品和服務(wù)方面的信息傳遞給現有的及潛在的客戶(hù)；
負責為客戶(hù)提供金融理財的合理化建議，為客戶(hù)實(shí)現資產(chǎn)保值增值；
負責組織并策劃高級營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)高端市場(chǎng)。
3、職業(yè)要求教育培訓：
金融、證券等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷，具有證券從業(yè)人員資格。
工作經(jīng)驗：熟悉證券、股票和基金相關(guān)的金融基礎知識；具有一定的金融從業(yè)經(jīng)歷或金融營(yíng)銷(xiāo)工作經(jīng)驗；具有廣泛的`客戶(hù)資源；具有良好的溝通能力、客戶(hù)開(kāi)發(fā)能力；具有很強的工作責任心、團隊合作精神，并且能夠承受一定的工作壓力。
4、薪資行情
成功的客戶(hù)經(jīng)理的收入是非�？捎^(guān)的�？蛻�(hù)經(jīng)理收入的高低，并不依賴(lài)于職位的高低，是否得到老板的賞識，而是完全取決于其所擁有的客戶(hù)的價(jià)值。證券客戶(hù)經(jīng)理的薪資一般由：“底薪+提成（股票傭金提成+基金傭金提成）+年底利潤分紅”構成。
5、發(fā)展前景
從發(fā)展前景來(lái)看，金融服務(wù)行業(yè)可以說(shuō)是中國發(fā)展潛力最大的行業(yè)之一。在今后的五至十年中，中國的個(gè)人投資理財顧問(wèn)行業(yè)，可以達到每年數十億元的市場(chǎng)規模。無(wú)論以什么標準來(lái)衡量，這都是一個(gè)非常龐大的市場(chǎng)。更重要的是，這一市場(chǎng)還處于起步階段，真正著(zhù)力于這一市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的客戶(hù)經(jīng)理還不多。對于及時(shí)介入這一市場(chǎng)的客戶(hù)經(jīng)理，其領(lǐng)先優(yōu)勢將是非常明顯的。此外，客戶(hù)經(jīng)理工作還有很強的獨立性。很多人寧可少賺錢(qián)也要自己做老板，因為這樣就可以不必看別人的眼色行事，可以有最大的獨立自主性。而作為客戶(hù)經(jīng)理，可以說(shuō)就是擁有了自己的事業(yè)，做自己的老板。
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