保險業(yè)務(wù)員崗位職責

保險業(yè)務(wù)員崗位職責[大全15篇]

　　隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，崗位職責的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編收集整理的保險業(yè)務(wù)員崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責1

　�、虐凑諊�家關(guān)于各項保險征收手冊及公司有關(guān)手冊，按時(shí)完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。

　�、平�立健全各項保險個(gè)人賬戶(hù)登記，完善收繳手續，做到季結年清。

　�、歉愫门c財務(wù)的協(xié)調配合，及時(shí)提供收繳依據。

　�、葘�公司的投保明細表要妥善保存，做好續保、出險、理賠登記，避免過(guò)期失效。

　�、沙鲭U時(shí)要及時(shí)到現場(chǎng)，并報案。同時(shí)深入了解出險情況，提取有關(guān)資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責2

　　職責：

　　1、負責客戶(hù)售后服務(wù)，根據客戶(hù)需求，給客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的保險知識咨詢(xún)和服務(wù)。、

　　2、負責參�？蛻�(hù)的后續跟蹤和理賠

　　3、根據客戶(hù)需求、制定相應的家庭保障計劃

　　任職資格：

　　1、具有良好的`親和力，溝通能力，和團隊合作精神、

　　2、要求正直、負責、具備較強溝通協(xié)調能力，有一定的抗壓能力。

　　3、希望通過(guò)自己努力證明自身價(jià)值的人士并且具備基本的電腦操作和應用。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責3

　　職責一：

　　1、尋找準客戶(hù)

　　2、約洽客戶(hù)

　　3、銷(xiāo)售面談(銷(xiāo)售保險)

　　4、異議處理

　　5、促成保單

　　6、售后服務(wù)

　　以上六點(diǎn)是保險的銷(xiāo)售一整套流程。也保險業(yè)務(wù)員的崗位職責。當然保險業(yè)務(wù)員還以下幾個(gè)職責：

　　7、發(fā)展團隊

　　8、開(kāi)拓市場(chǎng)

　　9、搜集信息

　　10、客戶(hù)維護

　　職責二：

　　1、為客戶(hù)提供車(chē)輛保險續保；

　　2、為客戶(hù)提供車(chē)輛保險咨詢(xún)服務(wù)；

　　3、定期提交保險市場(chǎng)業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)報告和市場(chǎng)策略方案；

　　4、積極維護老客戶(hù)、開(kāi)發(fā)保險新客戶(hù)；

　　5、配合主管完成客戶(hù)車(chē)輛保險的各項服務(wù)；

　　6、定期完成出單客戶(hù)的資料整理；

　　職責三：

　　1、按照國家關(guān)于各項保險征收規定及公司有關(guān)規定，按時(shí)完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。

　　2、建立健全各項保險個(gè)人賬戶(hù)登記，完善收繳手續，做到季結年清。

　　3、搞好與財務(wù)的協(xié)調配合，及時(shí)提供收繳依據。

　　4、對公司的投保明細表要妥善保存，做好續保、出險、理賠登記，防止過(guò)期失效。

　　5、出險時(shí)要及時(shí)到現場(chǎng)，并報案。同時(shí)深入了解出險情況，提取有關(guān)資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。

　　職責四：

　　1、在參加公司提供的標準培訓后，負責公司的.各種金融產(chǎn)品的代理銷(xiāo)售和培訓及團隊管理。

　　2、根據總公司階段性的戰略規劃，來(lái)完成個(gè)人或者團隊所設定的目標。

　　3、在參加專(zhuān)業(yè)化的客戶(hù)服務(wù)培訓后，由我們提供現有的客戶(hù)，在結合您自己的方式來(lái)服務(wù)客戶(hù)。

　　4、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。

　　5、根據市場(chǎng)變化和客戶(hù)需求，策劃和設定相關(guān)的方案，以此來(lái)提升個(gè)人或者團隊的發(fā)展。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責4

　　一、崗位標識信息

　　崗位名稱(chēng)：保險推銷(xiāo)員

　　銷(xiāo)售主管隸屬部門(mén)：業(yè)務(wù)部

　　崗位職級：——

　　直接上級：業(yè)務(wù)部部長(cháng)

　　直接下級：無(wú)

　　二、崗位工作概述

　　保險推銷(xiāo)和服務(wù)，信息反饋，執行上級領(lǐng)導的銷(xiāo)售計劃，解決產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程出現的所有問(wèn)題，回收貨款，公司與客戶(hù)溝通的橋梁，公司形象的代表者，客戶(hù)利益的創(chuàng )造者，公司發(fā)展的推動(dòng)者。

　　三、工作職責與任務(wù)

　�。ㄒ唬�實(shí)戰銷(xiāo)售

　　1．遵照公司整體營(yíng)銷(xiāo)策略，做好產(chǎn)品的宣傳工作，為產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)作出努力；

　　2．在部長(cháng)的帶領(lǐng)下完成個(gè)人與部門(mén)當月銷(xiāo)售目標任務(wù)；

　　3．依照公司制定的銷(xiāo)售人員工作標準開(kāi)展工作，維護公司利益與形象；

　　4．以積極地態(tài)度和良好的精神風(fēng)貌開(kāi)展工作，努力保證每場(chǎng)銷(xiāo)售會(huì )議的到會(huì )人數與質(zhì)量；

　　5．定期訪(fǎng)問(wèn)客戶(hù)，聽(tīng)取客戶(hù)意見(jiàn)，做好客戶(hù)維護與服務(wù)，及時(shí)跟蹤客戶(hù)需求變化；

　　6．嚴格按照規定收取貨款；

　　7．負責客戶(hù)接待，銷(xiāo)售簽單，談單及解答客戶(hù)咨詢(xún)；

　　8．深入理解公司相應的銷(xiāo)售政策，并且把它變成自己的語(yǔ)言，流利地把它表達出來(lái)；

　　9．保證公司指定的`通訊工具在工作時(shí)間內的暢通性；

　　10．如果公司政策調整、新品上市等情況變更，銷(xiāo)售人員應及時(shí)按照公司部署通知到每位客戶(hù)，以便公司政策的執行、新品的推廣等；

　　11．準時(shí)參加公司組織的銷(xiāo)售會(huì )議，遵守會(huì )議秩序。銷(xiāo)售人員在辦公室要自覺(jué)遵守辦公室制度，有臨時(shí)工作時(shí)，要主動(dòng)配合其他人員完成。

　�。ǘ�）信息反饋

　　1．每天下班前對于每天的家訪(fǎng)工作進(jìn)行記錄與總結，制定出后續的跟進(jìn)計劃；

　　2．每天下班前向部長(cháng)匯報工作情況，就工作中從在的問(wèn)題提出指導請求；

　　3．為自己的客戶(hù)建立具體詳細的服務(wù)檔案，以保證業(yè)務(wù)質(zhì)量；

　　4．就工作中客戶(hù)所提的超越自己回答權限的問(wèn)題及時(shí)向部長(cháng)反映，并及時(shí)將結果反饋給客戶(hù)；

　�。ㄈ�）執行計劃

　　1．無(wú)條件服從上級領(lǐng)導的任務(wù)分派并迅速執行；

　　2．與其他員工團結協(xié)作努力完成任務(wù)；

　　3．保證每場(chǎng)銷(xiāo)售會(huì )議的參會(huì )人數與質(zhì)量，為實(shí)現每場(chǎng)銷(xiāo)售會(huì )議的目標而努力；

　　4．努力完成每月銷(xiāo)售目標。

　�。ㄋ模┙鉀Q銷(xiāo)售過(guò)程中的問(wèn)題

　　1．掌握公司產(chǎn)品的所有信息，回答客戶(hù)關(guān)于產(chǎn)品的所有疑問(wèn)；

　　2．面對銷(xiāo)售過(guò)程中自己無(wú)法回答或者不能解決的問(wèn)題，及時(shí)向部長(cháng)反映；

　　3．認真聽(tīng)取客戶(hù)投訴或建議，并認真作出記錄，回公司后報與銷(xiāo)售內勤備案并反饋處理建議;能夠當場(chǎng)處理的，盡量及時(shí)處理，并把問(wèn)題及處理結果及時(shí)報與銷(xiāo)售內勤備案，以免客戶(hù)再次追訴。

　�。ㄎ澹┗厥肇浛�

　　1．按時(shí)回收貨款，避免死賬，壞賬的出現；

　　2．根據客戶(hù)的具體情況制定合適的收款方案；

　　3．客戶(hù)因特殊情況不能按時(shí)還款者，服務(wù)代表應及時(shí)向公司說(shuō)明情況并得出解決方案。

　�。�六）維護公司利益與形象

　　1．保持良好的精神風(fēng)貌投入工作，踏實(shí)肯干；

　　2．嚴格按照公司指定的銷(xiāo)售員工作規范開(kāi)展工作，樹(shù)立良好的公司形象；

　　3．開(kāi)展工作已維護公司利益為出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)。

　　四、工作績(jì)效標準

　�。ㄒ唬┬畔�溝通及時(shí)準確，失誤率為零；

　�。ǘ�）客戶(hù)（包括公司內部）沒(méi)有對所提供服務(wù)投訴；

　�。ㄈ�）客戶(hù)反饋在2小時(shí)內傳遞到售后服務(wù)部，并對問(wèn)題處理全過(guò)程有監控，沒(méi)有

　　客戶(hù)再次投訴；

　�。ㄋ模┩瓿赡甓葌�(gè)人銷(xiāo)售指標，沒(méi)有人為因素造成客戶(hù)丟失，并有新的客戶(hù)被開(kāi)發(fā)；

　�。ㄎ澹�沒(méi)有呆賬或死賬發(fā)生；

　　五、崗位工作關(guān)系

　�。ㄒ唬﹥炔筷P(guān)系

　　1．監督：在基本的銷(xiāo)售工作方面，接受業(yè)務(wù)部部長(cháng)的指示和監督；

　　2．所施監督：其他同類(lèi)產(chǎn)品與公司的營(yíng)銷(xiāo)情況；

　　3．合作關(guān)系：在處理客戶(hù)問(wèn)題方面，與售后服務(wù)部發(fā)生協(xié)作關(guān)系。

　�。ǘ�）外部關(guān)系

　　1．在公司貨款回收方面，與客戶(hù)財務(wù)部發(fā)生聯(lián)系；

　　六、崗位工作權限

　�。ㄒ唬�對客戶(hù)以下訂單、重復訂單的確認權；

　�。ǘ�）對客戶(hù)消費能力評價(jià)的建議權。

　　七、崗位工作時(shí)間

　　在公司制度規定的時(shí)間內工作，因工作需要有時(shí)需要加班。

　　八、崗位工作環(huán)境

　　根據工作內容要求選擇公司辦公或者走訪(fǎng)客戶(hù)。

　　九、知識及教育水平要求

　�。ㄒ唬┦袌�(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)知識；

　�。ǘ�）產(chǎn)品動(dòng)態(tài)及行業(yè)知識；

　�。ㄈ�）；經(jīng)濟合同知識；

　�。ㄋ模┬睦韺W(xué)知識；

　�。ㄎ澹┯嬎銠C基礎知識及常用軟件知識；

　　十、崗位技能要求

　�。ㄒ唬┦煜す�司產(chǎn)品各方面的信息；

　�。ǘ�）具備良好的人際交往能力、溝通能力；

　�。ㄈ�）較強的領(lǐng)導能力；

　�。ㄋ模�對市場(chǎng)有敏銳的觀(guān)察力；

　�。ㄎ澹┚邆鋸姶蟮目蛻�(hù)分析能力。

　　十一、工作經(jīng)驗要求

　　大學(xué)專(zhuān)科以上文化程度，經(jīng)管類(lèi)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)。特殊情況除外。

　　十二、其他素質(zhì)要求

　　任職者需具有健康的體魄，充沛的精力；強烈的責任心和創(chuàng )新精神；忠于公司，無(wú)特殊性別與年齡要求。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、通過(guò)微信、QQ、等互聯(lián)網(wǎng)社交軟件與顧客在線(xiàn)溝通，對客戶(hù)的需求進(jìn)行挖掘和分析，促成下單轉發(fā)資料和培訓產(chǎn)品知識，達成合作。

　　2、做到積極有效推介活動(dòng)及產(chǎn)品，保證粉絲有非常好的客戶(hù)體驗；

　　3、解答客戶(hù)關(guān)于產(chǎn)品的售前售后咨詢(xún)等；

　　4、絕對的客戶(hù)源優(yōu)勢，極高的提成機制，坐在辦公室里輕松賺錢(qián)，白領(lǐng)的.工作環(huán)境，金領(lǐng)的收入水平；

　　5、積極主動(dòng)，執行力強，有責任心，能承受較大的工作壓力，服從安排。

　　任職要求：

　　1、有在線(xiàn)客服、微信銷(xiāo)售、微商同行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先；

　　2、熟悉并使用在線(xiàn)聊天工具、包括QQ、微信等客服工具；

　　3、中專(zhuān)或以上學(xué)歷；

　　4、性格開(kāi)朗、健談、思維敏捷、熱愛(ài)網(wǎng)絡(luò )咨詢(xún)回復工作。

　　5、有銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責6

　　1、建立/保持/發(fā)展與其他部門(mén)的良好協(xié)作關(guān)系;

　　2、制定自己每天的'工作計劃，具體到當日電話(huà)有效呼出量、目標客戶(hù)成交臺次;

　　3、按時(shí)間節點(diǎn)向客戶(hù)推送續保短信，并致電邀約到店成交;

　　4、按工作流程給客戶(hù)辦理續保手續及后期的服務(wù);

　　5、及時(shí)向上級領(lǐng)導反饋跟蹤過(guò)程中遇到的各類(lèi)問(wèn)題,以便于制定應對政策;

　　6、及時(shí)續保資料錄入系統并確保數據的準確性;

　　7、完成上級領(lǐng)導臨時(shí)交辦的各項工作。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責7

　　崗位職責：

　　1、負責整理收集昆山目前所售樓盤(pán)信息；

　　2、依據公司制定年度營(yíng)銷(xiāo)戰略，制定并執行月度營(yíng)銷(xiāo)計劃；

　　3、定期走訪(fǎng)市場(chǎng)，了解客戶(hù)需求以及市場(chǎng)趨勢；

　　4、依據公司階段任務(wù)，定期增加客戶(hù)池基數；

　　5、維護客情關(guān)系；

　　6、促成客戶(hù)店面到訪(fǎng)

　　任職要求：

　　1、18—40周歲，男女不限，初中以上學(xué)歷要求

　　2、口齒清晰，普通話(huà)流利，語(yǔ)音富有感染力；

　　3、對銷(xiāo)售工作有較高的熱情；

　　4、具備較強的學(xué)習能力和優(yōu)秀的溝通能力；

　　5、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力；

　　6、反應敏捷，具有較強的溝通能力，對銷(xiāo)售工作有較高的熱情；

　　保險業(yè)務(wù)員崗位職責9

　�。�1）在參加公司提供的規范培訓后，負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷(xiāo)售和培訓及團隊管理。

　�。�2）根據總公司階段性的戰略規劃，來(lái)完成個(gè)人或者團隊所設定的目的。

　�。�3）在參加專(zhuān)業(yè)化的客戶(hù)服務(wù)培訓后，由我們提供現有的'客戶(hù)，在結合您自己的方式來(lái)服務(wù)客戶(hù)。

　�。�4）積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習，并嚴格遵守公司的各種管理管理辦法。

　�。�5）根據市場(chǎng)變化和客戶(hù)需求，計劃方案和設定相關(guān)的方案，以此來(lái)提升個(gè)人或者團隊的開(kāi)展。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責8

　　1、負責公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣；

　　2、開(kāi)拓新市場(chǎng)發(fā)展新客戶(hù)增加產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍；

　　3、負責銷(xiāo)售區域內銷(xiāo)售活動(dòng)的.策劃和執行完成銷(xiāo)售任務(wù)；

　　4、管理維護客戶(hù)關(guān)系以及客戶(hù)間的長(cháng)期戰略合作計劃；

　　5、有責任、上進(jìn)心，對自己的人生有一定的規劃；

　　6、有良好的客戶(hù)服務(wù)意識、交際技巧、親和力；

　　7、具有較強的溝通、協(xié)調、解決問(wèn)題及心理承受能力；

　　8、具備敬業(yè)、團隊協(xié)作精神，樂(lè )于挑戰能承受較大的工作壓力；

　　9、能適應出差，應屆畢業(yè)生亦可。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責9

　�、艦榭蛻�(hù)提供車(chē)輛保險續保；

　�、茷榭蛻�(hù)提供車(chē)輛保險咨詢(xún)服務(wù)；

　�、嵌ㄆ谔峤槐ｋU市場(chǎng)業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)匯報和市場(chǎng)策略方案；

　�、确e極維護老客戶(hù)、開(kāi)發(fā)保險新客戶(hù)；

　�、膳浜现鞴芡瓿煽蛻�(hù)車(chē)輛保險的各項服務(wù)；

　�、识ㄆ谕瓿沙鰡慰蛻�(hù)的資料整理；

保險業(yè)務(wù)員崗位職責10

　　1、在參加公司提供的標準后，負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷(xiāo)售和及團隊管理。

　　2、根據總公司階段性的戰略規劃，來(lái)完成個(gè)人或者團隊所設定的目標。

　　3、在參加專(zhuān)業(yè)化的.客戶(hù)服務(wù)后，由我們提供現有的客戶(hù)，在結合您自己的方式來(lái)服務(wù)客戶(hù)。

　　4、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。

　　5、根據市場(chǎng)變化和客戶(hù)需求，策劃和設定相關(guān)的方案，以此來(lái)提升個(gè)人或者團隊的發(fā)展。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責11

　�、旁趨⒓庸�司提供的規范培訓后，負責公司的各種金融產(chǎn)品的'代理銷(xiāo)售和培訓及團隊管理。

　�、聘鶕�總公司階段性的戰略規劃，來(lái)完成個(gè)人或者團隊所設定的目的。

　�、窃趨⒓訉�(zhuān)業(yè)化的客戶(hù)服務(wù)培訓后，由我們提供現有的客戶(hù)，在結合您自己的方式來(lái)服務(wù)客戶(hù)。

　�、确e極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習，并嚴格遵守公司的各種管理管理辦法。

　�、筛鶕�市場(chǎng)變化和客戶(hù)需求，計劃方案和設定相關(guān)的方案，以此來(lái)提升個(gè)人或者團隊的開(kāi)展。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、負責銀保/大客戶(hù)業(yè)務(wù)的保費核對、結算和發(fā)票管理；

　　2、負責銀保/大客戶(hù)項目的內部溝通支持和協(xié)調；

　　3、負責銀保/大客戶(hù)項目日常的咨詢(xún)和檔案資料管理；

　　4、負責銀行/大客戶(hù)項目的協(xié)議準備和內部流程簽報；

　　5、協(xié)助制作使用手冊或保險說(shuō)明等。

　　客戶(hù)服務(wù)：

　　1、售后服務(wù)

　　2、定期與理賠、財務(wù)等部門(mén)溝通反饋客戶(hù)的需求

　　任職要求：

　　1、保險公司運營(yíng)（或銀保業(yè)務(wù)支持）經(jīng)驗3年以上

　　2、大學(xué)本科以上、溝通能力好、具備保險公司運營(yíng)或醫療知識者優(yōu)先

　　3、 office熟練，良好的'語(yǔ)言組織和文案寫(xiě)作能力

　　4、工作仔細認真，良好的溝通及表達能力

　　5、普通話(huà)、粵語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)寫(xiě)熟練，英語(yǔ)優(yōu)秀者優(yōu)先。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責13

　　1、嚴格遵守保險法規和公司核保工作的有關(guān)規定，負責辦理公司的承保工作，做到科學(xué)、公平、合理的進(jìn)行核保工作；

　　2、廉潔奉公，秉公辦事，嚴守紀律，不得利用職權謀取私利；

　　3、熟練掌握保險業(yè)務(wù)條款、費率標準，正確把握承保條件，準確評估風(fēng)險，為核保工作提供高質(zhì)量專(zhuān)業(yè)服務(wù)；

　　4、嚴格審查投保單、保險單和批單是否符合承保規定條件，確保承保工作質(zhì)量，防止各類(lèi)差錯的發(fā)生；

　　5、負責審查承保單證的有關(guān)規定項目是否真實(shí)完整，有無(wú)缺陷和涂改，對有疑問(wèn)的及時(shí)上報處理；

　　6、負責對保費計算、收取的審查審核工作，對大客戶(hù)的'分次交費必須按規定處理，不得擅自作任何決定；

　　7、嚴格執行承保單證發(fā)送簽收制度，負責承保資料的裝訂、保管工作；

保險業(yè)務(wù)員崗位職責14

　　1、接聽(tīng)、轉接電話(huà)，接待來(lái)訪(fǎng)人員;

　　2、負責綜合部日常事務(wù)性工作;

　　3、負責中心各種文稿的打印、發(fā)送，負責中心文件材料的`領(lǐng)取;

　　4、負責辦公室的日常管理工作，負責受理投訴和來(lái)訪(fǎng)接待;

　　5、負責收集和撰寫(xiě)有關(guān)信息，及時(shí)向領(lǐng)導提供信息參考和建設意見(jiàn);

　　6、負責人事、倉庫管理等工作;

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

　　8、因中國人壽收購廣發(fā)銀行，廣發(fā)銀行類(lèi)理財，貸款，信用卡業(yè)務(wù)均可辦理

保險業(yè)務(wù)員崗位職責15

　　1、為社會(huì )各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規劃，及財務(wù)風(fēng)險管理規劃；

　　2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規劃；

　　3、協(xié)助客戶(hù)分析財務(wù)狀況，并制定全套保險/理財方案；

　　4、為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的.保險售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實(shí)現家庭和單位理財目標（如理財投資、資產(chǎn)保全&傳承、境內外稅費合理規避）；

　　5、協(xié)助上級主管管理營(yíng)銷(xiāo)團隊，按照公司的標準組建業(yè)務(wù)團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍。

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