基金投資的調查報告

基金投資的調查報告

　　在日常生活和工作中，報告有著(zhù)舉足輕重的地位，不同的報告內容同樣也是不同的。你所見(jiàn)過(guò)的報告是什么樣的呢？下面是小編收集整理的基金投資的調查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

基金投資的調查報告1

　　自xxxx年xx月首只基金發(fā)行以來(lái)，我國證券投資基金業(yè)迅速發(fā)展，特別是xxxx年以來(lái)大規模發(fā)行開(kāi)放式基金，將基金業(yè)推向了新的發(fā)展階段。截至xxxx年6月30日，全國共設立了29家基金管理公司，其中包括5家合資基金管理公司;證券投資基金總數達78只，總規模374.89億份，基金資產(chǎn)凈值346.5億元,其中封閉式基金54只，發(fā)行總規模8 7億份，資產(chǎn)凈值790.8億元;開(kāi)放式基金24只，總規模557.89億份,資產(chǎn)凈值555.7億元。證券投資基金業(yè)的迅猛發(fā)展，對改善和調整證券市場(chǎng)中的投資者結構，更新和倡導不同的投資理念，實(shí)現社會(huì )經(jīng)濟的進(jìn)一步專(zhuān)業(yè)化分工，促進(jìn)證券市場(chǎng)的穩定發(fā)展，起到了重要作用。但在基金業(yè)誕生后的發(fā)展進(jìn)步過(guò)程中，很快便遇到了前進(jìn)中的困難與問(wèn)題。就此，本人對基金投資進(jìn)入了一次深入的調查，具體情況如下：

　　一、調查目的

　　掌握宜春市基金投資者對基金的了解和看法，了解宜春市基金市場(chǎng)存在的問(wèn)題。

　　二、調查對象及其一般情況

　　調查對象：宜春市證券投資者。

　　一般情況：這部分人大金在30至45歲之間,其中以大概以40歲為中心的正態(tài)分布,有一定的富余資金,且具有相當的投資理財經(jīng)驗.

　　三、調查方式

　　本次調查采取的是隨機問(wèn)卷調查。發(fā)放問(wèn)卷是在宜春市各證券營(yíng)業(yè)部隨機選擇證券投資者當場(chǎng)發(fā)卷填寫(xiě)，并當場(chǎng)收回的形式。全市各證券營(yíng)業(yè)點(diǎn)共發(fā)出調查問(wèn)卷00份，收回87份，回收率達87%;

　　四、調查時(shí)間：

　　xxxx年xx月xx日――――xxxx年xx月xx日

　　五、調查內容

　　主要調查了投資者的投資目的，投資于基金的主要原因和影響其在各基金間選擇的因素以及喜歡的基金類(lèi)型和持有基金分額的時(shí)期等。問(wèn)卷共向投資者提出了4個(gè)問(wèn)題。(見(jiàn)附一)

　　六、調查結果

　　本人就問(wèn)卷調查結果統計如下表：

　　從投資基金的歷史看，有60%的投資者購買(mǎi)基金是在最近一年發(fā)生的，說(shuō)明投資基金的在最近一年在宜春的發(fā)展取得了一定成績(jì)，但是投資者對基金的投資持有期限，多數投資者還是希望短期持有，對基金的長(cháng)期投資還不看好。

　　有34%的投資者購買(mǎi)過(guò)開(kāi)放式基金。雖然受基金業(yè)整體表現的影響,大多數投資者仍沒(méi)有購買(mǎi)開(kāi)放式基金。但值得注意的是,這一數據同上年年相比上漲近0%,說(shuō)明開(kāi)放式基金已初步走出認知度的冬天,為越來(lái)越多的投資者所了解。

　　就投資基金的主要原因來(lái)看，基金經(jīng)理的歷史業(yè)績(jì)在文卷中占的比例較大，說(shuō)明投資者投資基金還是希望經(jīng)理人具有豐富的投資經(jīng)驗，能夠取得較滿(mǎn)意的回報。另外,獲得短期收益也是基金投資者的一個(gè)重要目的在沒(méi)有買(mǎi)開(kāi)放式基金的原因中,不了解其特點(diǎn)的較低，這說(shuō)明基金在銷(xiāo)售環(huán)節以及形象宣傳方面作了不少努力,效果明顯。調查還顯示,投資者對于開(kāi)放式基金手續費偏高的看法的比例較高，達五分之一之多。而隨著(zhù)開(kāi)放式基金數量的.增加以及各基金的表現,在投資者心目當中,封閉式基金優(yōu)于開(kāi)放式基金的正在悄然發(fā)生變化。

　　在購買(mǎi)基金的投資目的中，多數投資者，還是希望獲得短期的收益，對基金的長(cháng)期投資還不是很認同。xxxx年市場(chǎng)的低迷使得二級市場(chǎng)博取差價(jià)的風(fēng)險、難度急劇加大。既然眾基金的理財專(zhuān)家們都很難取得贏(yíng)利,那么作為普通的中小投資者只好“等待分紅”,以求“保險平安”了。在一年中的期望回報中，顯示投資者普遍認為對基金的盈利能力有很高的要求，但是基金總是不能給投資者帶來(lái)滿(mǎn)意的回報。值得重視的是,近半數的投資者將管理水平有待檢驗作為沒(méi)有購買(mǎi)開(kāi)放式基金的最主要原因,比上年上升近5個(gè)百分點(diǎn)。這結果充分說(shuō)明,目前我國基金的整體管理水平與世界先進(jìn)水平尚存在較大差距,很難讓投資者滿(mǎn)意。

　　七、調查體會(huì )

　　從調查結果可以看出，基金投資者將會(huì )越來(lái)越多,因為有近60%人的是在近年內涉足基金投資者的，這種趨勢將促進(jìn)基金業(yè)的快速發(fā)展。因此，證券投資基金的管理問(wèn)題更應該引起投資基金公司的關(guān)注，以改變目前對其管理不完善的局面，同時(shí)也是適應這種增長(cháng)趨勢的須求。

基金投資的調查報告2

　　自19xx年3月首只基金發(fā)行以來(lái)，我國證券投資基金業(yè)迅速發(fā)展，特別是20xx年以來(lái)大規模發(fā)行開(kāi)放式基金，將基金業(yè)推向了新的發(fā)展階段。截至20xx年6月30日，全國共設立了29家基金管理公司，其中包括5家合資基金管理公司；證券投資基金總數達78只，總規模1374.89億份，基金資產(chǎn)凈值1346.51億元，其中封閉式基金54只，發(fā)行總規模817億份，資產(chǎn)凈值790.81億元;開(kāi)放式基金24只，總規模557.89億份，資產(chǎn)凈值555.7億元。證券投資基金業(yè)的迅猛發(fā)展，對改善和調整證券市場(chǎng)中的投資者結構，更新和倡導不同的投資理念，實(shí)現社會(huì )經(jīng)濟的進(jìn)一步專(zhuān)業(yè)化分工，促進(jìn)證券市場(chǎng)的穩定發(fā)展，起到了重要作用。但在基金業(yè)誕生后的發(fā)展進(jìn)步過(guò)程中，很快便遇到了前進(jìn)中的困難與問(wèn)題。就此，本人對基金投資進(jìn)入了一次深入的調查，具體情況如下：

　　一、調查目的

　　掌握宜春市基金投資者對基金的了解和看法，了解宜春市基金市場(chǎng)存在的問(wèn)題。

　　二、調查對象及其一般情況

　　調查對象：宜春市證券投資者（主要是基金投資者）。

　　一般情況：這部分人大金在30至45歲之間，其中以大概以40歲為中心的正態(tài)分布，有一定的富余資金，且具有相當的投資理財經(jīng)驗.

　　三、調查方式

　　本次調查采取的是隨機問(wèn)卷調查。發(fā)放問(wèn)卷是在宜春市各證券營(yíng)業(yè)部隨機選擇證券投資者當場(chǎng)發(fā)卷填寫(xiě)，并當場(chǎng)收回的形式。全市各證券營(yíng)業(yè)點(diǎn)共發(fā)出調查問(wèn)卷100份，收回87份，回收率達87%；

　　四、調查時(shí)間：20xx年10月8日――――20xx年11月10日

　　五、調查內容

　　主要調查了投資者的投資目的，投資于基金的主要原因和影響其在各基金間選擇的因素以及喜歡的基金類(lèi)型和持有基金分額的時(shí)期等。問(wèn)卷共向投資者提出了14個(gè)問(wèn)題。（見(jiàn)附一）

　　六、調查結果

　　本人就問(wèn)卷調查結果統計如下表：（以下省略）

　　從投資基金的歷史看，有60％的投資者購買(mǎi)基金是在最近一年發(fā)生的，說(shuō)明投資基金的在最近一年在宜春的發(fā)展取得了一定成績(jì)，但是投資者對基金的投資持有期限，多數投資者還是希望短期持有，對基金的長(cháng)期投資還不看好。

　　有34%的投資者購買(mǎi)過(guò)開(kāi)放式基金。雖然受基金業(yè)整體表現的影響，大多數投資者仍沒(méi)有購買(mǎi)開(kāi)放式基金。但值得注意的是，這一數據同上年年相比上漲近10%，說(shuō)明開(kāi)放式基金已初步走出認知度的冬天，為越來(lái)越多的投資者所了解。

　　就投資基金的主要原因來(lái)看，基金經(jīng)理的歷史業(yè)績(jì)在文卷中占的比例較大，說(shuō)明投資者投資基金還是希望經(jīng)理人具有豐富的投資經(jīng)驗，能夠取得較滿(mǎn)意的回報。另外，獲得短期收益也是基金投資者的一個(gè)重要目的.在沒(méi)有買(mǎi)開(kāi)放式基金的原因中，不了解其特點(diǎn)的較低，這說(shuō)明基金在銷(xiāo)售環(huán)節以及形象宣傳方面作了不少努力，效果明顯。調查還顯示，投資者對于開(kāi)放式基金手續費偏高的看法的比例較高，達五分之一之多。而隨著(zhù)開(kāi)放式基金數量的增加以及各基金的表現，在投資者心目當中，封閉式基金優(yōu)于開(kāi)放式基金的正在悄然發(fā)生變化。

　　在購買(mǎi)基金的投資目的中，多數投資者，還是希望獲得短期的收益，對基金的長(cháng)期投資還不是很認同。20xx年市場(chǎng)的低迷使得二級市場(chǎng)博取差價(jià)的風(fēng)險、難度急劇加大。既然眾基金的理財專(zhuān)家們都很難取得贏(yíng)利，那么作為普通的'中小投資者只好“等待分紅”，以求“保險平安”了。

　　在一年中的期望回報中，顯示投資者普遍認為對基金的盈利能力有很高的要求，但是基金總是不能給投資者帶來(lái)滿(mǎn)意的回報。值得重視的是，近半數的投資者將管理水平有待檢驗作為沒(méi)有購買(mǎi)開(kāi)放式基金的最主要原因，比上年上升近15個(gè)百分點(diǎn)。這結果充分說(shuō)明，目前我國基金的整體管理水平與世界先進(jìn)水平尚存在較大差距，很難讓投資者滿(mǎn)意。

　　七、調查體會(huì )

　　從調查結果可以看出，基金投資者將會(huì )越來(lái)越多，因為有近60%人的是在近1年內涉足基金投資者的，這種趨勢將促進(jìn)基金業(yè)的快速發(fā)展。因此，證券投資基金的管理問(wèn)題更應該引起投資基金公司的關(guān)注，以改變目前對其管理不完善的局面，同時(shí)也是適應這種增長(cháng)趨勢的須求。為此，本人特提出以下幾點(diǎn)看法：(以下省略)

　　附1：

　　對宜春市基金投資的調查問(wèn)卷

　　您好!非常感請您接受本次調查.請您認真如實(shí)地填寫(xiě).

　　調查時(shí)間: 20xx年12月1日~12月5日

　　1、請問(wèn)您的年齡：

　　A.18～25 B.25～30 C.30～40 D.40～50 E.50～60 F.60以上

　　2、性別：

　　1.男B.女

　　3、投資基金的歷史：

　　1.一年以下B.1～2年C.2～3年D.4年以上

　　4、你是否購買(mǎi)過(guò)基金：

　　1.購買(mǎi)過(guò)B.沒(méi)有購買(mǎi)過(guò)

　　5、你的投資目的：

　　1.確保本金的安全B.獲得短期收益C.資產(chǎn)長(cháng)期穩定的增值

　　6、您是否了解開(kāi)放式基金：

　　1.了解B.知道一點(diǎn)C.不了解

　　7、購買(mǎi)的是封閉式基金還是開(kāi)放式基金：

　　1.封閉式基金B.開(kāi)放式基金

　　8、沒(méi)有買(mǎi)開(kāi)放基金的原因：

　　1.沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)B.購買(mǎi)不方便C.手續費偏高D.管理水平有待檢驗E.封閉式基金優(yōu)于開(kāi)放式基金

　　9、影響您在各基金公司之間選擇的主要原因：

　　1.專(zhuān)業(yè)理財B.信息優(yōu)勢C.基金經(jīng)理的歷史業(yè)績(jì)D.獲得短期超額收益

　　10、您購買(mǎi)基金時(shí)考慮的主要因素：

　　1.凈值B.價(jià)格C.分紅D.基金投資組合E.基金管理人的能力F.基金管理公司的規范程度G.其他

　　11、您喜歡投資基金的類(lèi)型：

　　1.平衡型基金B.債券基金C.指數基金D.股票基金

　　12、假設您購買(mǎi)了開(kāi)放式基金，您預計的投資年限：

　　1.少于一年B.1-3年C.3-5年D.6-10年E.10年以上

　　13、您投資這筆金額期望一年內能有多少的回報：

　　1. 5%左右B.10%左右C.15%左右D.20%左右

　　14、一般您購買(mǎi)的基金，在漲幅達到多少時(shí)會(huì )拋出：

　　A.5%左右B.10%左右C.20%左右D.30%左右E.50%左右F.1倍以上

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