保險公司柜員年度總結

保險公司柜員年度總結（精選12篇）

　　總結是對某一階段的工作、學(xué)習或思想中的經(jīng)驗或情況進(jìn)行分析研究的書(shū)面材料，它可使零星的、膚淺的、表面的感性認知上升到全面的、系統的、本質(zhì)的理性認識上來(lái)，讓我們一起來(lái)學(xué)習寫(xiě)總結吧。那么你知道總結如何寫(xiě)嗎？以下是小編整理的保險公司柜員年度總結，歡迎閱讀與收藏。

　　保險公司柜員年度總結 1

　　20xx年的工作已接近尾聲，一年來(lái)，在公司經(jīng)理室的正確領(lǐng)導下，各部門(mén)同仁齊心協(xié)力，共同努力，客服工作取得了確定的成果。

　　今年以來(lái)，公司經(jīng)理室連續以抓業(yè)務(wù)進(jìn)展及內務(wù)管理并重，實(shí)現兩手抓，齊抓共管的管理模式，帶領(lǐng)客服全體員工，團結奮進(jìn)，客服管理工作取得了確定的成果，客服水平也有了一些根本的提高。

　　公司通過(guò)開(kāi)展集中、統一的客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)，進(jìn)一步整合服務(wù)資源，促進(jìn)以保單為中心的服務(wù)向以客戶(hù)為中心的服務(wù)轉型，不斷提升服務(wù)水平，締造客戶(hù)價(jià)值，主動(dòng)擔當社會(huì )責任，為公司永續經(jīng)營(yíng)打下堅實(shí)的基礎客戶(hù)服務(wù)部緊緊圍繞公司總體進(jìn)展目標，在做好本職工作的同時(shí)做好服務(wù)創(chuàng )新，體現在以下幾個(gè)方面。

　　一、在制度建設方面，連續加強客戶(hù)服務(wù)基礎管理工作，進(jìn)一步完善相關(guān)管理制度

　　主要從＂內強素養、外樹(shù)形象＂著(zhù)手，通過(guò)狠抓公司各崗位人員素養，進(jìn)一步提高客戶(hù)滿(mǎn)意度，樹(shù)立公司良好的對外形象。

　　一個(gè)優(yōu)秀的團隊須有一個(gè)素養、技術(shù)過(guò)硬的服務(wù)隊伍，今年以來(lái)，我部著(zhù)重從完善制度著(zhù)手，通過(guò)加大制度的執行力不斷加大服務(wù)考核力度，以進(jìn)一步提高客服人員綜合素養。 針對我司部分柜員在柜面服務(wù)禮儀方面尚存在不規范現象的問(wèn)題，我司客戶(hù)服務(wù)部著(zhù)力抓好全體客戶(hù)服務(wù)人員的服務(wù)規范性，并從加強服務(wù)意識、強化服務(wù)執行標準等幾方面對客戶(hù)服務(wù)人員做了一些強化訓練，加大了現場(chǎng)監督考核力度，現場(chǎng)檢查，現場(chǎng)指導，并予以相應懲處。通過(guò)一系列的措施，使柜面人員加大了操作的規范性，服務(wù)禮儀的執行上也有了一個(gè)很大的提升，也為我司不斷提高服務(wù)水平奠定了很好的基礎作用。

　　20xx年x月，總公司進(jìn)行了全國柜面人員上崗資格考試，我部全體人員x人參預，合格x人，持證率達x%。此次全國系統的柜面人員考試，加強了客服人員對專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)的學(xué)習，也提升了客戶(hù)服務(wù)部的`服務(wù)質(zhì)量。

　　二、強化業(yè)務(wù)制度學(xué)習，樹(shù)立執行理念，確保制度執行力全面有效開(kāi)展

　　為進(jìn)一步強化公司業(yè)務(wù)管理制度執行力建設，從制度上為業(yè)務(wù)進(jìn)展供應堅韌保障，客戶(hù)服務(wù)部對于分公司篩選出部分需客服員工加強學(xué)習的文件和制度，進(jìn)行了認真梳理及匯合，并制定了業(yè)務(wù)管理強化制度執行力工作及學(xué)習方案，依據學(xué)習方案，定期組織客服人員通過(guò)集中學(xué)習和自學(xué)的方式全面、系統地對相關(guān)業(yè)務(wù)管理進(jìn)行了學(xué)習。

　　要求全部參預人員認真做好學(xué)習筆記、進(jìn)行測試并撰寫(xiě)學(xué)習心得；依據測試及檢查狀況，要求各相關(guān)崗位撰寫(xiě)整改報告。從自身動(dòng)身，樹(shù)立了強化風(fēng)險意識，確保了此項工作的全面有效開(kāi)展，切實(shí)提高了我司制度遵循和依法合規經(jīng)營(yíng)的自覺(jué)性。

　　三、以服務(wù)為本，促進(jìn)銷(xiāo)售，把日常業(yè)務(wù)處理和服務(wù)工作相結合

　　我司依據上級公司文件精神，面對全部客戶(hù)推出國壽＂xx＂服務(wù)方案。旨在通過(guò)舉辦客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)，不斷親熱公司與客戶(hù)的關(guān)系，進(jìn)一步提高客戶(hù)滿(mǎn)意度，樹(shù)立公司良好的對外形象。為切實(shí)有效的開(kāi)展活動(dòng)，公司成立領(lǐng)導小組和工作組，并加強了對此項工作的宣布傳達力度，依據活動(dòng)組織、宣布傳達方案逐一落實(shí)并有效實(shí)施各相關(guān)工作。

　　提升了服務(wù)品質(zhì)、增加了客戶(hù)忠誠度，進(jìn)一步提升公司服務(wù)水平，充分維護了客戶(hù)權益，樹(shù)立了公司良好社會(huì )形象。并通過(guò)上門(mén)送賠款等一系列的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為業(yè)務(wù)員的展業(yè)工作供應了很好的基礎，也為加強我司與代理單位間的業(yè)務(wù)合作關(guān)系起到了很好的溝通作用。此活動(dòng)的舉辦不僅增進(jìn)了客戶(hù)關(guān)系、提升了公司品牌知名度、也為鞏固和帶動(dòng)業(yè)務(wù)增長(cháng)注入了新的活力。

　　四、從服務(wù)的本身動(dòng)身，＂一切為了客戶(hù)著(zhù)想＂，不斷創(chuàng )新服務(wù)內容

　　1、主動(dòng)協(xié)作分公司做好vip客戶(hù)工作為了進(jìn)一步構建公司vip客戶(hù)服務(wù)體系，為vip客戶(hù)供應附加值服務(wù)工作，分公司開(kāi)展了面對全區vip客戶(hù)供應特約商家優(yōu)待服務(wù)的活動(dòng)，通過(guò)此項活動(dòng)的開(kāi)展，為樹(shù)立公司良好社會(huì )形象起到了一個(gè)良好的作用，在確定程度上提升了公司的知名度。

　　2、公司理賠部把＂上門(mén)送賠款＂工作做細做新，主動(dòng)為同學(xué)險業(yè)務(wù)拓展工作做鋪墊，連續加強對一些在社會(huì )上較有影響力的案件的關(guān)注程度，真正體現公司人性化的理賠服務(wù)。 繁忙的工作，有成果也有不足，在做好總結的同時(shí)，要不斷改進(jìn)，現就不足與差距結合20xx年的工作如何進(jìn)行改進(jìn)做如下支配：

　�。ㄒ唬┳ゾo分公司下發(fā)的各類(lèi)業(yè)管相關(guān)文件的落實(shí)及執行工作，連續做好客戶(hù)服務(wù)部人員特別是新人的專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)及技能的培訓，提高服務(wù)人員的整體綜合素養。

　　針對客戶(hù)服務(wù)部今年以來(lái)人員調整的客觀(guān)緣由，客戶(hù)服務(wù)部新入人員對專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)及業(yè)務(wù)技能的缺乏，20xx年，我部將連續選擇實(shí)行多種方式及途徑，對所轄員工進(jìn)行定期與不定期的培訓，從本職工作做起，對于相關(guān)崗位技能進(jìn)行特地培訓，加強所轄人員的職業(yè)道德訓練，有針對性地組織和開(kāi)展業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)及服務(wù)禮儀培訓，對于分公司下發(fā)的業(yè)管文件準時(shí)進(jìn)行傳達及學(xué)習，真正領(lǐng)會(huì )了并有所體會(huì )其操作要領(lǐng)，將其運用到實(shí)際操作中。通過(guò)培訓，推行公司綜合柜員制，更好的為客戶(hù)服務(wù)。

　�。ǘ�）協(xié)作公司團險、中介、個(gè)險三支銷(xiāo)售渠道各項業(yè)務(wù)競賽活動(dòng)的開(kāi)展，更好地對業(yè)務(wù)進(jìn)展供應強有力的業(yè)務(wù)支持及后援保障主動(dòng)協(xié)作公司團險、中介、個(gè)險三支銷(xiāo)售渠道開(kāi)展各項業(yè)務(wù)競賽活動(dòng)，全力促進(jìn)公司業(yè)務(wù)持續、健康地進(jìn)展。

　�。ㄈ�）以服務(wù)為本，促進(jìn)銷(xiāo)售，把日常業(yè)務(wù)處理和服務(wù)工作緊密結合，全面詮釋國壽＂xx＂服務(wù)內涵

　　1、協(xié)作分公司在全區范圍內將要實(shí)行的銀行、郵政轉賬收費、轉賬付費項目實(shí)施方案，保證此項目的順當實(shí)施。

　　2、保證＂xx＂滿(mǎn)期給付、轉保工作和銀行、郵政轉賬收付費工作的順當進(jìn)行，同時(shí)為了提高銷(xiāo)售人員活動(dòng)量，挖掘積累客戶(hù)，有效整合客戶(hù)資源，做好客戶(hù)的二次開(kāi)發(fā)，努力促進(jìn)轉保，為20xx年開(kāi)門(mén)紅奠定基礎，以進(jìn)一步提升公司服務(wù)品質(zhì)，增加客戶(hù)對公司的滿(mǎn)意度。

　　3、進(jìn)一步加強柜面管理工作，營(yíng)建良好的學(xué)習氛圍，組織培訓與自我學(xué)習相結合，建立體系化的培訓教程，鼓舞員工不斷提高自身綜合素養。

　　總之，客戶(hù)服務(wù)部明年的進(jìn)展思路將以加強客服隊伍建設為根本，以加強柜面服務(wù)質(zhì)量考核為重點(diǎn)，以人員管理方法為后盾，以訓練訓練為基礎，主動(dòng)推動(dòng)前進(jìn)柜面職場(chǎng)標準化建設，不斷創(chuàng )新服務(wù)方式，建立科學(xué)、完善、嚴格的品質(zhì)管理方法和監督、考核機制，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度，提升柜面運營(yíng)力氣，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，樹(shù)立xx保險熱忱、真誠的服務(wù)形象，使柜面真正擔當起xx保險品牌載體的重任。

　　保險公司柜員年度總結 2

　　時(shí)光飛逝，不知不覺(jué)中我在xx保險公司工作、學(xué)習已將近四個(gè)月的時(shí)間了。這份工作對于我來(lái)說(shuō)還是比較新鮮比較陌生的，因為在這之前我從來(lái)就沒(méi)有接觸過(guò)這一方面的知識。有幸的是我遇到了很多關(guān)心下屬的領(lǐng)導，經(jīng)驗豐富、認真負責的師傅，以及一群支持我、關(guān)心我的同事。

　　在這段時(shí)間里，我感悟頗多，這是我的第一份工作，我一直擔心自己不能很好的勝任這份工作，但總體來(lái)說(shuō)，我還是較為順利的完成了本階段自己所承擔的工作，在各個(gè)方面也打下了良好的基礎。接下來(lái)，我就對這段時(shí)間的工作做如下的總結：

　　一、在剛進(jìn)入公司的時(shí)候，曾經(jīng)擔心不知該怎么與客戶(hù)溝通，怎樣與同事共處。因為我并不是一個(gè)很健談的人，我只對熟悉的人才能夠侃侃而談，所以對于這一點(diǎn)我真是一點(diǎn)底也沒(méi)有。剛開(kāi)始我很是崇拜我的師傅，因為她很健談，跟誰(shuí)都能聊，而且我覺(jué)得他認識所有的人，只要是經(jīng)常來(lái)公司的，他們只要一進(jìn)門(mén)她就能叫出他們的名字，我知道這是我們做柜面工作的人員必須具備的一種工作職能，但是這就是我所薄弱的地方。我開(kāi)始仔細觀(guān)察，并且在自己進(jìn)行溝通的時(shí)候把平時(shí)觀(guān)察的心得一一實(shí)踐，取得了良好的進(jìn)步的。在于客戶(hù)溝通時(shí)不會(huì )什么話(huà)都講不出來(lái)，不知如何下手。而同事們也對我很好，在工作時(shí)，他們知道我有很多的不懂，都會(huì )詳細的給我講解，知道我弄懂為止;在閑暇時(shí)，有什么活動(dòng)都會(huì )叫上我。讓我很快的就融入了他們之間，能夠更好的把工作做上手。

　　二、剛進(jìn)公司的時(shí)候，領(lǐng)導對我們進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓，讓我們了解公司的產(chǎn)品，教我們如何正確的認識公司的產(chǎn)品，這對我以后的工作有了很大的幫助。在工作中，我們經(jīng)常會(huì )碰到來(lái)退保的客戶(hù)，他們有的是不了解我們公司的產(chǎn)品，要么是當時(shí)業(yè)務(wù)員解釋的不清楚，讓他們認為自己被騙了。而在這期間，剛開(kāi)始我做的并不是很好，有時(shí)被客戶(hù)問(wèn)的啞口無(wú)言，幸虧同事給了我許多的幫助，他們教我如何與顧客溝通，一句同樣的話(huà)要怎樣講才能讓客戶(hù)有認同感，真的要謝謝他們。

　　而另一方面，就要感謝領(lǐng)導當時(shí)給我們的培訓，因為她的培訓在這中情況下我才能為客戶(hù)進(jìn)行講解。我會(huì )先通過(guò)跟客戶(hù)聊天的形式，來(lái)了解客戶(hù)是因為什么原因要退保，如果她還在猶豫，我會(huì )從她的收益方面下手，給她計算她在保單終了時(shí)是覺(jué)得不會(huì )吃虧的;如果她是鐵了心要退，我還是會(huì )竭盡全能的講解，如果負責他單子的業(yè)務(wù)員還在公司，我還會(huì )聯(lián)系業(yè)務(wù)員跟他進(jìn)行溝通，雖然成功的概率不是很高，但是我還是很高興的。到目前，雖然我已經(jīng)可以很順利的跟客戶(hù)溝通，但是我還是存在許多的不足，對于客戶(hù)提出的一些刁鉆的問(wèn)題，我還是不能很好的進(jìn)行講解，需要通過(guò)詢(xún)問(wèn)老師傅才行的。所以，我還需要在平時(shí)多補充知識，讓自己變的更加的充實(shí)。

　　三、在柜面上我主要是負責團險的核保工作的。這是一個(gè)很重要的環(huán)節，但是我對這方面一點(diǎn)也不了解，剛開(kāi)始的我連這個(gè)企業(yè)是屬于幾類(lèi)的也分不清楚，我的老師就會(huì )很認真的給我講解，而不是叫我自己看書(shū)，還教我方法說(shuō)："如果你不能確定是到底是一類(lèi)，還是二類(lèi)，你可以把他做成二類(lèi)，然后在主險上給他打折，這樣就絕對不會(huì )錯了。"雖然有了這個(gè)方法，但是我知道這是不夠的，這個(gè)時(shí)候我就有點(diǎn)恨自己的社會(huì )經(jīng)驗不夠豐富，不能了解各個(gè)工種的具體情況，為了擺脫這種境況，我在平時(shí)有空的時(shí)候就會(huì )翻看那本職業(yè)類(lèi)別的書(shū)，細細的揣摩當中的工種，還是起到了很大的成效的。

　　有時(shí)，我會(huì )通過(guò)查看以前的保單，看之前的老師是怎樣核保的來(lái)提高自己水平。當然，在工作中我還是會(huì )出一點(diǎn)小的差錯，而xx的老師也很好、很負責，他會(huì )告訴我我錯在哪里，然后指導我應該如何改正。有一次，我到xx去學(xué)習，老師還很詳細的給我講了一遍所有要注意的地方，真的很感謝他們給我的幫助。

　　四、在做核保的工作的同時(shí)，我還要做理賠的收報案工作。一開(kāi)始我認為這份工作是很簡(jiǎn)單的，因為只要把醫院里的一整套資料收下來(lái)就好了，其實(shí)不然，做這份工作是需要細心的，你要很仔細的檢查收的資料，看看細小的地方有沒(méi)有錯誤，例如名字，身份證的有效期限等。有的`時(shí)候，還會(huì )有一些死亡的案子，剛開(kāi)始的時(shí)候我根本就不知道應該收取哪些材料，我就會(huì )把人帶到理賠科去，讓他們處理，我在旁邊看、聽(tīng)，完事后，我會(huì )把重要的記在本子上，有空的時(shí)候就會(huì )拿出來(lái)回顧一下，確保自己不會(huì )忘記�，F在，我收案子已經(jīng)不會(huì )出現什么大問(wèn)題了，但是為了以防萬(wàn)一，在我不是很確定的時(shí)候，我還是會(huì )去理賠科詢(xún)問(wèn)一下這個(gè)材料是否是可用的。

　　五、在做好本職工作的同時(shí)，我當然還要幫助別的同事做一些事情。比如個(gè)險的收單，說(shuō)實(shí)話(huà)，在之前我接觸的不是很多，但是在張姐離職之后，工作人員變少了，我自然就需要開(kāi)始接觸，最近，我也開(kāi)始幫忙收單了，但到目前為止，對于個(gè)險單子我也只是知道簡(jiǎn)單的幾種類(lèi)型，對于什么情況下應該提供什么樣的資料，還是有概念的，會(huì )查費率以及職業(yè)代碼，看看填寫(xiě)完不完整之外，對于填寫(xiě)字跡方面、掃描給外包這些我還不是很會(huì )。但是，就像領(lǐng)導說(shuō)的，如果那哪一天負責則一塊的人請假了。難道這個(gè)工作就放著(zhù)沒(méi)有人做了嗎?所以，我還需要努力，讓自己變成"全能"。

　　通過(guò)這一段時(shí)間的工作，我逐漸認識到，大家是一個(gè)團體，而不是你一個(gè)人在孤軍奮戰，大家要互相幫忙，而不是只顧自己的事情就好了，關(guān)于這一點(diǎn)也是領(lǐng)導在給我們開(kāi)會(huì )時(shí)反復重申的。在工作中，我一直嚴格要求自己，認真做好領(lǐng)導布置的每一項任務(wù)。不懂的問(wèn)題虛心向別人請教，不斷的充實(shí)自己�，F在的我難免出現一點(diǎn)差錯需要別人的指正，但是前事之鑒，后事之師，經(jīng)歷了這些只會(huì )讓我更加的成熟。但"路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索"，在未來(lái)的日子里，我定會(huì )通過(guò)更多的渠道來(lái)鍛煉自己。多讀書(shū)，多學(xué)習，多求經(jīng)驗來(lái)提高自己的

　　保險公司柜員年度總結 3

　　一年來(lái)，在公司總的指揮下，團險部全體同仁主動(dòng)領(lǐng)會(huì )了并有所體會(huì )總公司工作意圖和指示，在市場(chǎng)競爭日趨激烈的環(huán)境下努力拓展業(yè)務(wù)，為完成公司下達的任務(wù)指標而努力，現將總結如下：

　　一、員工管理、業(yè)務(wù)學(xué)習工作：

　　1、年初按公司總公司工作意圖，在團險部?jì)炔咳藛T重新進(jìn)行配置，主動(dòng)調動(dòng)團險業(yè)務(wù)員和協(xié)保員的展業(yè)主動(dòng)性。

　　2、制定符合團險實(shí)際狀況的管理制度，開(kāi)好部門(mén)早會(huì )、準時(shí)傳達上級指示精神，商討工作中存在的問(wèn)題，布置學(xué)習業(yè)務(wù)的相關(guān)新學(xué)問(wèn)和新承保事項，使業(yè)務(wù)員能正確引導企業(yè)對職工意外險的熟識，以削減業(yè)務(wù)的逆選擇，降低賠付率。

　　3、加強部門(mén)人員之間的溝通，統一了思想和工作方法，督促部門(mén)人員做好活動(dòng)量管理，督促并較好地協(xié)作業(yè)務(wù)員多方位拓展業(yè)務(wù)。

　　4、制訂“開(kāi)門(mén)紅”、“國壽爭霸”賽業(yè)務(wù)推動(dòng)方案，經(jīng)總公司批復后，準時(shí)進(jìn)行宣導、督促全體業(yè)務(wù)員做好各項業(yè)務(wù)管理工作。

　　5、制訂xx年團險業(yè)務(wù)員的管理和考核方法，并對有些管理和考核方法方面作了相應的調整。

　　二、意外險方面工作：

　　學(xué)平險：

　　一是一如既往地做好學(xué)平險的服務(wù)工作。要求業(yè)務(wù)員每月兩次到學(xué)�；卦L(fǎng)，有問(wèn)題準時(shí)與學(xué)校領(lǐng)導或經(jīng)辦人做好溝通，聯(lián)絡(luò )感情。做到學(xué)校有賠案準時(shí)上交公司，并將賠款準時(shí)送回學(xué)�；蚣议L(cháng)手里，充分履行我們的誠信服務(wù)工作。 二是為了確保學(xué)平險市場(chǎng)的穩定與人保公司合作進(jìn)行學(xué)平險的展業(yè)，全面貫徹省保險協(xié)會(huì )下發(fā)的`文件精神，對學(xué)平險收費標準進(jìn)行再次明確，全面支配業(yè)務(wù)員與各學(xué)校領(lǐng)導及經(jīng)辦人進(jìn)行聯(lián)絡(luò )溝通，聽(tīng)取他們對公司服務(wù)及其他方面的看法，在公司總公司的有力支持下，加強與市訓練局領(lǐng)導的聯(lián)系，取得了市訓練局領(lǐng)導的大力支持，使今年的學(xué)平險續收工作順當完成打下堅實(shí)基礎。

　　三是在各學(xué)校即將放假前期，團險部對各高校校進(jìn)行了走訪(fǎng)，全體學(xué)平險服務(wù)人員在短短的幾天內冒著(zhù)酷暑將xx萬(wàn)余份學(xué)平險《致同學(xué)家長(cháng)的一封信和就醫服務(wù)指南》準時(shí)送到學(xué)校，發(fā)至全體同學(xué)家長(cháng)手中，做好前期學(xué)平險工作，最終在xx月份圓滿(mǎn)完成了學(xué)平險任務(wù)。 企業(yè)職工意外險：

　　一是為更好的與企業(yè)主進(jìn)行深層次的溝通，聽(tīng)取他們對公司理賠服務(wù)等方面的看法及了解企業(yè)平安生產(chǎn)的狀況，上門(mén)訪(fǎng)問(wèn)意外險保費在xx萬(wàn)元以上的大客戶(hù)，進(jìn)一步的加深企業(yè)對我們公司的信任和支持。

　　二是與客戶(hù)服務(wù)部一同商討意外險投保的留意事項。嚴格按條款要求的人數投保，提高費率，加強生調力度，為承保把好關(guān)。

　　三是在意外險市場(chǎng)競爭白熱化的狀況下，做好企業(yè)的售后服務(wù)工作。平常多到企業(yè)走走、看看，以體現我們的關(guān)懷及重視，企業(yè)有賠案要準時(shí)上交公司，并盡早將賠款送回企業(yè)。今年的職工意外險在工傷保險及其他公司激烈競爭的狀況下，對我公司的意外險的銷(xiāo)售造成了極大的沖擊。

　　三、壽險業(yè)務(wù)方面工作：

　　在公司總公司的大力政策支持下，全體業(yè)務(wù)員努力展業(yè)，但是壽險業(yè)務(wù)市場(chǎng)不斷萎縮，業(yè)務(wù)與去年同期相比有大幅下滑。一是平常主動(dòng)走訪(fǎng)企業(yè)，并較好地與企業(yè)主溝通企業(yè)福利費方面的相關(guān)事宜，進(jìn)一步地了解企業(yè)人力資源及財務(wù)狀況等，而最終達到促單的目的。二是做好壽險市場(chǎng)的新開(kāi)拓工作，在目前困難的市場(chǎng)環(huán)境下找到新出路。

　　四、今年在總公司的指導下從營(yíng)銷(xiāo)部招募了xx人成立了綜合拓展部，嘗試新的業(yè)務(wù)進(jìn)展渠道，目前為止意外險共收保費xx萬(wàn)，在嘗試中也取得了確定的效果，但是還未達到最好效果，在明年將連續探究，使這支隊伍能成為公司意外險業(yè)務(wù)新的增長(cháng)點(diǎn)。

　　五、建議

　　一是在當前各項政策影響下，團險業(yè)務(wù)拓展環(huán)境越來(lái)越嚴峻，展業(yè)難度是客觀(guān)存在的，為此，建議公司能在對團險予以重視，并在外圍環(huán)境經(jīng)營(yíng)上予以支持。二是建議公司領(lǐng)導多參預團險部會(huì )議，多與業(yè)務(wù)員溝通、相互溝通，在業(yè)務(wù)思路上予以指導與關(guān)懷。

　　六、明年工作思路

　　1、做好學(xué)平險收費前的各項工作。

　　2、明年工傷保險將在全市全面鋪開(kāi)，因此將工傷保險的影響降低，在鞏固現有意外險的基礎上，開(kāi)拓新的意外險來(lái)源，特別是一些代理業(yè)務(wù)。

　　3、依據目前新型農村合作醫療的開(kāi)展狀況，找到切入點(diǎn)，以便尋求合作的方法，增加新的業(yè)務(wù)增長(cháng)點(diǎn)。

　　4、開(kāi)拓壽險市場(chǎng)，嘗試職場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)。

　　5、加快綜合拓展員隊伍的建設與進(jìn)展，在公司總公司的大力支持下，在一體化營(yíng)銷(xiāo)方面多動(dòng)腦筋、多做文章。

　　6、加強對團險業(yè)務(wù)員隊伍的建設。

　　保險公司柜員年度總結 4

　　不知不覺(jué)間，一年的時(shí)間就這樣迅速的過(guò)去了，但回想起來(lái)，在今年的工作中，我們也已經(jīng)充分的在自己的崗位上拼搏過(guò)，沖刺過(guò)！如今，已經(jīng)沒(méi)有在工作中留下遺憾了。

　　一年來(lái)，在領(lǐng)導的積極指揮下，我們認真嚴格的在自身的崗位上執行著(zhù)今年的工作任務(wù)，盡管20xx年的工作情況并不算太平，但我們有目標，有方向，并且有著(zhù)領(lǐng)導為我們指出前進(jìn)的方向，我們就能在自己的崗位上認真的完成工作要求，做好工作的目標！

　　回顧這一年，作為一名柜員，其實(shí)我也很擔心。擔心自己的能不能在工作中執行好自己的職責，能不能做好自己的工作。但我最終卻克服了這一困難，因為我認識到，我并非是一個(gè)人在面對工作，也并非是一個(gè)人在承受這份壓力！我的身邊，還有領(lǐng)導和同事，我們還有我們這支優(yōu)秀的團隊！如今，趁著(zhù)年末之際，我對自己這一年來(lái)工作情況做如下總結：

　　一、個(gè)人情況

　　一年來(lái)，其實(shí)我在自己對工作的反思中收獲了很多的經(jīng)驗。作為一名柜員，我們是直接面對客戶(hù)的員工，為此，無(wú)論是自工作能力上，還是服務(wù)能力上，都必須讓自己提升到最高的水平！當然，這是最優(yōu)秀的柜員，目前來(lái)說(shuō)，盡管沒(méi)有這個(gè)水平，但在工作中，我也積極的在向這個(gè)目標靠攏，并每一次工作，每一次的反思，都能讓我更靠近這個(gè)目標。

　　在今年里，為了能更好的完成向著(zhù)自己的目標前進(jìn)，我在工作中積極的反思了自己的.不足，尤其是我對公司業(yè)務(wù)的了解不夠深入這點(diǎn)！為了能讓自己更深入的理解并透徹的了解所有業(yè)務(wù)，我不僅吸收了前輩的經(jīng)驗和技巧，并且還利用工作外的時(shí)間來(lái)積極的學(xué)習。

　　此外，我還通過(guò)網(wǎng)絡(luò )和培訓的學(xué)習到了不少與客戶(hù)交流的技巧和禮儀，進(jìn)一步的完善了我作為柜員服務(wù)能力，讓自己的工作能更好的服務(wù)于顧客，讓顧客滿(mǎn)意。

　　二、工作方面

　　在工作中，我認真學(xué)習了對顧客心理的分析，通過(guò)對顧客以及公司業(yè)務(wù)的了解，我通過(guò)自身的分析以及所學(xué)的銷(xiāo)售技巧，給顧客提供最適合保險產(chǎn)品。當然，在工作中我都是以公司的利益為重，但也同樣會(huì )積極考慮如何讓顧客受益，畢竟只有顧客滿(mǎn)意，我們的銷(xiāo)售道路才會(huì )更加的廣闊，才能更好的銷(xiāo)售。

　　通過(guò)這一年的工作，我在工作中也有了更進(jìn)一步的改善。但依舊有許多需要提升的地方！學(xué)無(wú)止境，這對我們來(lái)說(shuō)也同樣適用！在今后的工作中，我會(huì )更進(jìn)一步的嚴格要求自己，讓自己在工作中取得更多的成就！

　　保險公司柜員年度總結 5

　　光陰似箭，轉瞬間20xx年即將進(jìn)入尾聲！作為保險公司一份子來(lái)說(shuō)，首先感謝領(lǐng)導在這即將一年的工作中，對我的關(guān)懷支持與指導。同時(shí)，在這工作期間，有得也有失，現就將xx年工作結如下：

　　1、提高自身素養，履行自己的職責。

　　今年2月份我步入到xx保險公司，從事保險這個(gè)生疏的行業(yè)。對于一個(gè)剛走出校門(mén)從事新型行業(yè)的畢業(yè)生來(lái)說(shuō)，將會(huì )面臨更大程度上新的挑戰和考驗。為了適應當前工作的需要，應當時(shí)刻把學(xué)習放在第一位，提高自身綜合素養，特別是增加保險方面的學(xué)問(wèn)，做一個(gè)真正的保險人。做為辦公室一名機要員來(lái)說(shuō)，主要工作就是上傳下達、文件管理、檔案管理以及零碎的事情，這些看似簡(jiǎn)潔的事情，做起來(lái)卻需要有足夠的急躁，記得第一次拿出文件給領(lǐng)導看時(shí)，文件是一遍又一遍修改，一遍又一遍打印，甚至讓自身泄氣煩燥，可是后來(lái)將心比心，公司領(lǐng)導都可以不厭其煩認真對待每一個(gè)文件，乃至每一個(gè)字，而做為我明顯是微不足道的，達到了培育急躁的良好目的.。態(tài)度準備一切，在工作中我會(huì )連續竭盡全力做好自己的事情。

　　2、執行做好領(lǐng)導交辦的任務(wù)。

　　做為自身來(lái)說(shuō)，除了做好自己份內的事以外，執行領(lǐng)導交辦的事情當然也是理所當然的。同時(shí)我主動(dòng)協(xié)作領(lǐng)導支配的工作，做到腿勤，手勤，嘴勤，不怕苦，不怕累，對工作盡職盡責，盡量替領(lǐng)導分憂(yōu)，提高了辦事效率。

　　3、在工作中存在的問(wèn)題。

　　在這一年中，存在著(zhù)很多不足之處，如在面對千頭萬(wàn)緒工作中，未能總結出主動(dòng)有效、簡(jiǎn)捷明白的工作方法，缺乏對保險理論與業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)的深入到到了解。在今后的工作中，我會(huì )更加主動(dòng)努力提高自己，不斷總結閱歷教訓，讓自己的不懈努力締造應有的價(jià)值。同時(shí)，在工作中如有不對的地方，還需領(lǐng)導批判指出。

　　我深信，在領(lǐng)導干部正確指導和全體員工的共同努力拼搏下，xx保險公司會(huì )做的更大、更強、更輝煌！

　　保險公司柜員年度總結 6

　　20xx年，我公司在深入貫徹落實(shí)總公司“優(yōu)化結構、把握節奏、依法合規、效益經(jīng)營(yíng)”的戰略部署下，在省公司黨委和總經(jīng)理室的正確指導下，有效應對市場(chǎng)形勢變化，全面加快業(yè)務(wù)發(fā)展，使公司自身能力穩步提升，各項核心指標在當地市場(chǎng)對標情況較好�，F將一年來(lái)的工作情況總結如下：

　　一、總體情況

　�。ㄒ唬�、確保業(yè)務(wù)合規、xx穩發(fā)展

　　今年是公司發(fā)展的“穩行年”，在省公司各部門(mén)的悉心指導下，每月我們嚴格遵守上級公司下發(fā)的承保政策、費用政策，把好承保入口關(guān)，確保業(yè)務(wù)質(zhì)量穩步提高。在業(yè)務(wù)良性發(fā)展的同時(shí)，經(jīng)營(yíng)成本和盈利水xx持續改善，規模效益總體呈現協(xié)調發(fā)展的態(tài)勢。截止12月末公司實(shí)現保費收入xx萬(wàn)元。其中非車(chē)險占比xx%，互動(dòng)業(yè)務(wù)占比%。日歷年度賠付率xx%，結案率xx%，及時(shí)立案率xx%，估損偏差率1為%，綜合賠付率xx%，綜合費用費（自留口徑)xx%，綜合成本率xx%，實(shí)現承保利潤xx萬(wàn)元。

　　針對理賠工作中存在盲點(diǎn)問(wèn)題，查找癥結，進(jìn)一步優(yōu)化工作流程。如在加強損余物資的管理上，繼續細化管理制度和理賠、財務(wù)的交接環(huán)節，使“跑、冒、滴、漏”現象得到有效控制。采取管控措施的同時(shí)，公司還通過(guò)每周五的培訓例會(huì )，強化理賠人員的職業(yè)道德素養和專(zhuān)業(yè)工作技能，防范道德風(fēng)險對理賠工作的影響。通過(guò)這些有效措施的管控使公司理賠各項指標保持在較好的水xx范圍內。

　�。ǘ�）、內控合規工作進(jìn)一步完善，為業(yè)務(wù)發(fā)展保駕護航通過(guò)合規經(jīng)營(yíng)的宣導，提高全員的合規意識。提倡將合規工作日�；�：即將監管機關(guān)的各項檢查內容做為日常實(shí)務(wù)工作的.準則、做為我們進(jìn)行自查工作的重點(diǎn)；把上級公司的各項工作制度切實(shí)運用到實(shí)際工作中，提高了員工的責任意識。根據公司發(fā)展的實(shí)際情況，定期、合理地對公司內部各條線(xiàn)的管理辦法進(jìn)行修訂和補充。通過(guò)整章建制，完善內控合規工作的依據。

　�。ㄈ�）積極開(kāi)展黨建、工會(huì )工作

　　公司的黨建工作一直是個(gè)薄弱環(huán)節，今年9月份以后，隨著(zhù)高兆光xx的到來(lái)，公司的黨建工作得以有序開(kāi)展。通過(guò)上黨課、交流談心等形式，使員工對黨有了進(jìn)一步的認訓，增強了公司員工的入黨積極性，同時(shí)也加強了預備黨員的黨性修養、提高了黨風(fēng)、黨紀觀(guān)念。

　　為促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，維護職工權益，公司于今年4月份成立了工會(huì )組織，為進(jìn)一步豐富員工的精神文化生活，奠定了組織基礎。

　　二、存在的主要問(wèn)題

　�。ㄒ唬�、適應市場(chǎng)變化、調整經(jīng)營(yíng)策略的意識不強

　　今年省公司對中支公司的承保政策按月適時(shí)進(jìn)行調整，由于業(yè)務(wù)發(fā)展思路的慣性思維，認為新的承保政策“管控過(guò)嚴、過(guò)死”，業(yè)務(wù)發(fā)展沒(méi)有出路。沒(méi)有真正理解上級公司的精細化管理意圖，體現出我公司在適應市場(chǎng)變化和調整經(jīng)營(yíng)策略上的能力較弱，致使公司上半年業(yè)務(wù)發(fā)展滯后，整體序時(shí)進(jìn)度落后于省公司下達的目標，全年業(yè)務(wù)發(fā)展較吃力。

　�。ǘ�）、銷(xiāo)售隊伍建設與業(yè)務(wù)發(fā)展不同步

　　對新版基本法的貫徹落實(shí)不到位，使銷(xiāo)售團隊在管理上沒(méi)有好的制度做保障，人員流動(dòng)性較大，各銷(xiāo)售渠道都缺少穩定、專(zhuān)業(yè)的銷(xiāo)售人員，影響了標準化團隊的建設。公司的業(yè)務(wù)仍以?xún)炔繂T工銷(xiāo)售為主，中介業(yè)務(wù)和互動(dòng)業(yè)務(wù)的占比較低。

　�。ㄈ�）、服務(wù)意識不強，客服投訴事件時(shí)有發(fā)生

　　按照總、省公司客戶(hù)服務(wù)工作的要求，我們在客戶(hù)服務(wù)規范上做了大量工作，客服工作從整體上有了一定的改善，但距離執行客戶(hù)服務(wù)的標準化規范還相差甚遠：在基本服務(wù)禮儀上仍然存在著(zhù)裝不規范、服務(wù)用語(yǔ)不標準，對外部客戶(hù)和對內部員工服務(wù)環(huán)節不緊湊，工作態(tài)度散慢的情況。柜面人員時(shí)常遭到外部客戶(hù)和內部員工的投訴，與公司業(yè)務(wù)發(fā)展不相和諧。

　�。ㄋ模﹫绦辛�實(shí)行不到位

　　較強的執行力是我們統一思想、統一目標、統一行動(dòng)的重要保障。但從整體來(lái)看公司的執行力實(shí)行較弱，主要表現在：對上級公司的工作安排和工作要求執行不及時(shí)，不細致、存在敷衍工作的情況；公司各部門(mén)和下轄機構均存在對公司制度和工作要求有令不行、有禁不止的現象，我行我素，在執行力實(shí)行上存在懶散、抵觸心理。極大影響了公司管理水xx的提高。

　�。ㄎ澹┕�司精細化管理程度不高

　　隨著(zhù)公司的不斷發(fā)展壯大，原有粗獷性的管理方式己不適應公司的發(fā)展需要，在薪酬績(jì)效管理、人事編制管理、服務(wù)規范執行結果考核、承保理賠服務(wù)流程和關(guān)鍵崗位的風(fēng)險管理控上體現出精細化管理程度不高。

　　保險公司柜員年度總結 7

　　光陰荏苒，20xx年很快就要過(guò)去了，回首過(guò)去的一年，內心不禁感慨萬(wàn)千……時(shí)間如梭，轉眼間又將跨過(guò)一個(gè)年度之坎，回首望，雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪�，F將20xx年的工作做如下簡(jiǎn)要回憶和總結。

　　一、承保部管理工作

　　在公司經(jīng)理室的指導下，承保部總結以往年度工作經(jīng)歷與教訓，承保部制定了部門(mén)年度工作目的：進(jìn)步效勞意識，轉變思路，以市場(chǎng)為導向，做好業(yè)務(wù)質(zhì)量管控的同時(shí)加強與部門(mén)間的協(xié)作與溝通，積極促進(jìn)業(yè)務(wù)開(kāi)展。積極響應分公司“穩健開(kāi)展提升管理強化執行改革創(chuàng )新為全面實(shí)現‘效益優(yōu)先’的目的而奮斗”的工作思路。首先改善端正承保部全員的效勞態(tài)度，還特地從人才交流中心挑選出優(yōu)秀效勞人員來(lái)坐柜。標準文明用語(yǔ)。進(jìn)步出單效率，由此承保部人員得到公司內外人員的一致好評。每到月初對各險種業(yè)務(wù)進(jìn)展統計，把各種數據報表報到州公司相關(guān)部門(mén)。

　　二、會(huì )計根底工作

　　每月按時(shí)編制打印會(huì )計憑證，嚴格對原始憑證的合理性進(jìn)展審核，強化會(huì )計檔案的管理等。對所有本錢(qián)費用按部門(mén)、工程進(jìn)展歸集分類(lèi)，月底將共同費用進(jìn)展分攤結轉表達部門(mén)效益。按規定時(shí)間及時(shí)申報各項稅金。在上級公司的年中抽查、年終預審及財政稅務(wù)的檢查中，積極配合相關(guān)人員工作。認真管好公司內部全體員工的社保、醫療的繳費工作以及對公司人員個(gè)代系統的錄入、變更工作。

　　三、財務(wù)核算工作

　　嚴格執行總公司的“收、支兩條線(xiàn)”，費用單獨核算，不串戶(hù)使用、不坐支現金的.財務(wù)管理規定。對公司各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的收入進(jìn)展監視、審核，統一核算口徑，及時(shí)溝通、親密聯(lián)絡(luò )并注意他們提出的意見(jiàn)，與營(yíng)業(yè)點(diǎn)人員建立了良好的合作關(guān)系。正確計算營(yíng)業(yè)稅款及車(chē)船稅，及時(shí)、足額地繳納稅款，積極配合稅務(wù)部門(mén)使用新的稅收申報軟件，重點(diǎn)稅監控軟件的更新。及時(shí)發(fā)現違犯稅務(wù)法規的問(wèn)題并予以改正，保持與稅務(wù)部門(mén)的溝通與聯(lián)絡(luò )，獲得他們的支持與指導。

　　作為公司底層管理人員，我充分認識到自己既是一個(gè)管理者，更是一個(gè)執行者。要想帶好一個(gè)團隊，除了熟悉業(yè)務(wù)外，還需要負責詳細的工作及業(yè)務(wù)，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都可以主動(dòng)承當工作。在緊張的工作之余，加強團隊建立，打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面，工作熱情高漲的團隊。對下屬充分做到“察人之長(cháng)、用人之長(cháng)、聚人之長(cháng)、展人之長(cháng)”，充分發(fā)揮他們的主觀(guān)能動(dòng)性及工作積極性。進(jìn)步團隊的整體素質(zhì)，樹(shù)立起開(kāi)拓創(chuàng )新、務(wù)實(shí)高效的部門(mén)新形象。

　　保險公司柜員年度總結 8

　　xx保險公司著(zhù)空杯的心態(tài)和期盼的心情，我有幸參預了xx有限公司組織的新險種培訓班。通過(guò)兩天的主動(dòng)參預和全心投入，我在對新壽險有了全面的了解，保險學(xué)問(wèn)、態(tài)度、技巧和習慣等各個(gè)方面都取得了長(cháng)足的進(jìn)步和可喜的成果，這一切的取得，與領(lǐng)導的關(guān)懷和指導是分不開(kāi)的，假如沒(méi)有領(lǐng)導的關(guān)懷，我就沒(méi)有機會(huì )參預這樣高水平、高規格、超強度、超極限的提升班。在此向領(lǐng)導的關(guān)懷表示誠意的感謝！下面我從以下三點(diǎn)淺談一下我的個(gè)人心得體會(huì )。

　　一、端正態(tài)度，踏實(shí)做好每件小事

　　米盧曾說(shuō)過(guò)：“態(tài)度準備一切！”只有從心里認同了學(xué)習的必要性和重要性，才能使行動(dòng)變自發(fā)為自覺(jué)，才能產(chǎn)生良好和主動(dòng)的效果。參預培訓的時(shí)候，我認為首先要明確在培訓班過(guò)程中如何學(xué)習，想學(xué)到什么，學(xué)習后對自己有哪些期望。首先要明確目標，樹(shù)立信念，理論聯(lián)系實(shí)際，嚴格遵守紀律。從一點(diǎn)一滴的小事情做起，踏踏實(shí)實(shí)朝大目標走去。不僅要以飽滿(mǎn)的熱忱，專(zhuān)注的精神來(lái)聽(tīng)好每一堂課，同時(shí)也要學(xué)習講師的授課技巧，互動(dòng)的豐采，也要與各個(gè)縣市的伙伴多溝通，多相互溝通，從他們身上吸取更多的養分和靈感，每位伙伴都是老師，每位伙伴身上都有閃光的亮點(diǎn)，有著(zhù)特殊優(yōu)秀的品德值得我去欣賞和學(xué)習。這樣的機會(huì )，人生能有幾回？有什么理由不去珍惜和努力呢？主動(dòng)向上的態(tài)度是進(jìn)步的根本保障，良好的心態(tài)本身就是一筆寶貴的財寶�？偙葎e人多付出一點(diǎn)，總比別人多努力一些，總比別人多學(xué)習一分，離成功總會(huì )近些再近些。這是培訓班給我的'感受之一。

　　二、養成習慣，認真對待每項工作

　　有意練功，無(wú)意成功。所謂成功，就是功到自然成。成功就是從不習慣到習慣的過(guò)程。所以，良好習慣的養成對成功是至關(guān)重要的。一個(gè)人的輝煌，決不是偶然，決不是一朝一夕的事情，而是經(jīng)過(guò)歲月的千錘百煉和人生的坎坎坷坷。

　　專(zhuān)家統計，一個(gè)良好習慣的養成，至少要經(jīng)過(guò)次的反復練習才能形成，而即形成的好習慣，可以陪伴其一生，一流組訓的風(fēng)范，要從培育良好習慣開(kāi)頭。首先要學(xué)會(huì )做方案，沒(méi)有方案的人生雜亂無(wú)章，同樣沒(méi)有方案的工作也必將雜亂無(wú)章。方案像一座橋，連結我們現在所處的位置和你想要達到的目標。作為保險人員要處理好工作中整體與局部、主要與次要之間的關(guān)系，分清主次、理順流程、定制方案，以避開(kāi)因忙于重要工作而忽視次要工作，因事務(wù)雜亂就忽視流程甚至“越俎代庖”的狀況發(fā)生，并對可能要發(fā)生的事情提前猜度揣測，提前預備，做到有備無(wú)患，這樣遇到任何突發(fā)的狀況才可以從容面對。其次要早行動(dòng)�！靶膭�(dòng)不如行動(dòng)”，“早起的鳥(niǎo)兒有蟲(chóng)吃”，都在告誡和督促我們工作要主動(dòng)主動(dòng)，要做到“眼勤、耳勤、腦勤、手勤、腳勤”。當今社會(huì )，企業(yè)員工要在激烈的人才競爭中不被淘汰，就需要比別人多付出一些努力，增加危機意識和競爭意識，增加工作緊迫感和壓力感，堅決克服不思進(jìn)取、得過(guò)且過(guò)的心態(tài)，把工作標準調整到最高，精神狀態(tài)調整到最佳，自我要求調整到最嚴，主動(dòng)的投入到工作中去。

　　三、留意細節，真誠對待每位客戶(hù)

　　細節準備成敗。做工作要考慮周全、細致，不能消逝紕漏。假如工作不細心，很簡(jiǎn)潔造成丟三落四，影響到自身乃至企業(yè)形象。因此，我們在工作中確定要做到“細心”，充分考慮各方因素，嚴謹細致，把握好分寸，把事情辦穩妥、辦周到，真誠對待每位保戶(hù)，用真心換理解，用真心換真情。由于客戶(hù)對保險不了解，所以更要我們要學(xué)會(huì )主動(dòng)開(kāi)口，遇到客戶(hù)主動(dòng)介紹產(chǎn)品。當別人拒絕時(shí)，能了解到客戶(hù)的言下之意。學(xué)會(huì )揣摩客戶(hù)的心思，這時(shí)我們要區分對待，合理運用詞匯，爭取到每一個(gè)客戶(hù)。要有責任心、服務(wù)心，做到與客戶(hù)有效溝通。能做到“聽(tīng)，說(shuō)，問(wèn)”。做到傾聽(tīng)客戶(hù)，當客戶(hù)的忠實(shí)聽(tīng)眾，了解到客戶(hù)的真實(shí)需求，做到有效溝通。做到手到，眼到，身到，心到。真誠的對待每一個(gè)客戶(hù)，要對客戶(hù)毫無(wú)保留，做到站在客戶(hù)的立場(chǎng)考慮問(wèn)題，為客戶(hù)著(zhù)想的態(tài)度，這樣才能跟客戶(hù)處理好關(guān)系，爭取到保險業(yè)務(wù)訂單。不斷提升自我，鍛煉心智，正確理解做好保險業(yè)務(wù)的是我們的責任，同時(shí)為做好業(yè)務(wù)供應了壓力也營(yíng)造了動(dòng)力。這樣就能剛好的開(kāi)展保險業(yè)務(wù)工作，能更好的服務(wù)客戶(hù)，將好的保險產(chǎn)品介紹給客戶(hù)。只要賜予客戶(hù)專(zhuān)業(yè)的理財服務(wù)，供應他們真正需要的產(chǎn)品，那我們就確定能夠得到人們的尊重。 本次培訓班雖然課程上已經(jīng)結束了，但新的征程剛剛開(kāi)頭。我將以從培訓班中學(xué)到的學(xué)問(wèn)、態(tài)度、習慣、技巧等投入到緊急有序的實(shí)際工作中去，以持之恒的精神、認真嚴謹的作風(fēng)，將好的保險產(chǎn)品推舉給更多的客戶(hù)，締造優(yōu)良的業(yè)績(jì)。

　　保險公司柜員年度總結 9

　　時(shí)光飛逝，20xx年即將過(guò)去�；仡欉^(guò)去的一年，我不禁感慨萬(wàn)千。時(shí)光飛逝，轉眼間，它將跨過(guò)一年的門(mén)檻�；仡欉^(guò)去，雖然沒(méi)有輝煌的成就，但也經(jīng)歷了不平凡的考驗和磨礪�，F將20xx年的工作簡(jiǎn)要回顧和總結如下

　　一、承銷(xiāo)部的管理

　　在公司經(jīng)理室的領(lǐng)導下，核保部總結往年的工作經(jīng)驗和教訓。核保部制定了本部年度工作目標：提高服務(wù)意識，轉變觀(guān)念，以市場(chǎng)為導向，做好業(yè)務(wù)質(zhì)量控制，加強與各部門(mén)的合作與溝通，積極推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。積極響應"穩定發(fā)展,完善管理,加強改革創(chuàng )新"的工作思路,努力全面實(shí)現"效益優(yōu)先"的目標“一是改善和糾正承保部全體員工的服務(wù)態(tài)度，從人才交流中心專(zhuān)門(mén)挑選優(yōu)秀的服務(wù)人員坐在柜臺前。規范文明語(yǔ)言。提高發(fā)單效率，使承保部人員受到公司內外人員的高度贊揚。每月月初，對各類(lèi)保險業(yè)務(wù)進(jìn)行統計，并將各種數據報告上報國企相關(guān)部門(mén)。

　　二、會(huì )計基礎工作

　　每月按時(shí)編制和打印會(huì )計憑證，嚴格審核原始憑證的合理性，加強會(huì )計檔案管理。所有成本費用按部門(mén)、項目歸集分類(lèi)，一般費用在月末分攤結轉，反映部門(mén)效益。按規定時(shí)間及時(shí)申報各項稅費。積極配合相關(guān)人員做好上級公司年中抽查、年終初審、財稅稽查工作。認真管理公司所有員工的社會(huì )保障和醫療費用，以及公司人員生成系統的輸入和更改

　　三、財務(wù)會(huì )計

　　嚴格執行總行“收支兩條線(xiàn)”財務(wù)管理規定，單獨核算費用，不得親自使用或動(dòng)用現金。對公司各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的收入進(jìn)行監督審核，統一核算口徑，及時(shí)溝通、密切聯(lián)系并關(guān)注其意見(jiàn)，與營(yíng)業(yè)點(diǎn)人員建立良好的'合作關(guān)系。正確計算營(yíng)業(yè)稅和車(chē)船稅，及時(shí)足額繳納稅款，積極配合稅務(wù)部門(mén)使用新的納稅申報軟件，更新重點(diǎn)稅源監控軟件。及時(shí)發(fā)現和糾正違反稅收法律法規的問(wèn)題，保持與稅務(wù)部門(mén)的溝通和聯(lián)系，并獲得稅務(wù)部門(mén)的支持和指導

　　作為公司的底層管理者，我充分意識到我不僅是一名管理者，也是一名執行者。如果你想很好地領(lǐng)導一個(gè)團隊，除了熟悉業(yè)務(wù)之外，你還需要負責具體的工作和業(yè)務(wù)。首先，要以身作則，確保在人員緊張的情況下，每個(gè)人都能主動(dòng)承擔工作。在緊張的工作之后，加強團隊建設，建設一支業(yè)務(wù)全面、工作積極性高的團隊。對于下屬，要充分“觀(guān)察人的長(cháng)處，運用人的長(cháng)處，聚集人的長(cháng)處，發(fā)展人的長(cháng)處”，充分發(fā)揮人的聰明才智

　　保險公司柜員年度總結 10

　　在即將過(guò)去的一年里，我在公司領(lǐng)導的正確帶領(lǐng)下，在同事們的大力支持和幫助下，堅持以服務(wù)為宗旨，立足本職崗位，踏實(shí)工作，較好地完成了各項工作任務(wù)�，F將一年來(lái)的工作情況總結如下：

　　一、工作概況

　　業(yè)務(wù)辦理量

　　全年共辦理保險業(yè)務(wù)xx筆，其中新業(yè)務(wù)xx筆，續保業(yè)務(wù)xx筆。

　　業(yè)務(wù)辦理類(lèi)型涵蓋了車(chē)險、意外險、健康險等多種險種。

　　服務(wù)滿(mǎn)意度

　　共收到客戶(hù)表?yè)P信xx封，客戶(hù)投訴xx次，客戶(hù)滿(mǎn)意度達到了xx%。

　　工作效率

　　平均每筆業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為xx分鐘，比上一年縮短了xx分鐘。

　　合規操作

　　全年未發(fā)生任何違規操作或風(fēng)險事件，確保了公司業(yè)務(wù)的合規性和穩定性。

　　二、工作亮點(diǎn)

　　專(zhuān)業(yè)能力提升

　　通過(guò)參加公司內部培訓和自主學(xué)習，不斷提升自己的保險專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)技能，能夠熟練處理各類(lèi)保險業(yè)務(wù)。

　　積極參加行業(yè)培訓和考試，獲得了xx等相關(guān)證書(shū)，提升了自己的行業(yè)競爭力。

　　客戶(hù)服務(wù)優(yōu)化

　　始終堅持 “以客戶(hù)為中心” 的服務(wù)理念，熱情、耐心地解答客戶(hù)的咨詢(xún)和問(wèn)題，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的保險建議。

　　積極主動(dòng)地與客戶(hù)溝通，及時(shí)了解客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供個(gè)性化的保險解決方案，提高了客戶(hù)滿(mǎn)意度。

　　團隊協(xié)作加強

　　與同事們保持良好的溝通和協(xié)作關(guān)系，共同完成團隊目標。

　　在工作中互相幫助、互相學(xué)習，分享工作經(jīng)驗和技巧，提高了團隊整體工作效率。

　　風(fēng)險防控意識提高

　　在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中，嚴格遵守公司的風(fēng)險管理制度和操作流程，認真審核客戶(hù)資料，防范各類(lèi)風(fēng)險。

　　及時(shí)關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)和監管政策變化，調整工作方式和方法，確保公司業(yè)務(wù)的合規性。

　　三、存在不足

　　業(yè)務(wù)知識有待進(jìn)一步提高

　　雖然通過(guò)不斷學(xué)習和實(shí)踐，已經(jīng)掌握了一定的保險業(yè)務(wù)知識，但在面對一些復雜的業(yè)務(wù)問(wèn)題時(shí)，還需要加強學(xué)習和研究。

　　溝通能力有待進(jìn)一步加強

　　在與客戶(hù)溝通時(shí)，有時(shí)會(huì )因為表達不夠清晰而導致客戶(hù)誤解，需要進(jìn)一步提高溝通能力和表達能力。

　　工作效率有待進(jìn)一步提升

　　在處理一些繁瑣的業(yè)務(wù)時(shí)，還需要進(jìn)一步優(yōu)化工作流程，提高工作效率。

　　四、改進(jìn)措施

　　加強業(yè)務(wù)學(xué)習

　　制定詳細的學(xué)習計劃，定期學(xué)習保險業(yè)務(wù)知識和相關(guān)法律法規，不斷提升自己的專(zhuān)業(yè)水平。

　　積極參加公司組織的培訓和學(xué)習活動(dòng)，與同事們交流學(xué)習心得和經(jīng)驗，共同提高業(yè)務(wù)能力。

　　提高溝通技巧

　　注重與客戶(hù)的溝通技巧，尊重客戶(hù)的意見(jiàn)和需求，用簡(jiǎn)潔明了的語(yǔ)言表達自己的'觀(guān)點(diǎn)。

　　加強與同事的溝通和協(xié)作，及時(shí)反饋工作中的問(wèn)題和困難，共同尋求解決方案。

　　優(yōu)化工作流程

　　對工作流程進(jìn)行全面梳理，找出存在的問(wèn)題和改進(jìn)的空間，制定優(yōu)化方案并加以實(shí)施。

　　定期對工作流程進(jìn)行評估和調整，確保工作效率的持續提升。

　　五、未來(lái)展望

　　在新的一年里，我將繼續努力，不斷提升自己的業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平，為客戶(hù)提供更加優(yōu)質(zhì)、高效的保險服務(wù)。同時(shí)，我也將積極配合公司的發(fā)展戰略，為公司的發(fā)展貢獻自己的力量。具體而言，我將做好以下幾個(gè)方面的工作：

　　加強團隊協(xié)作

　　積極參與團隊活動(dòng)，與同事們保持良好的溝通和協(xié)作關(guān)系，共同完成團隊目標。

　　主動(dòng)分享工作經(jīng)驗和技巧，幫助新同事提高業(yè)務(wù)能力，營(yíng)造良好的團隊氛圍。

　　提升客戶(hù)滿(mǎn)意度

　　持續優(yōu)化客戶(hù)服務(wù)流程，提高客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量，為客戶(hù)提供更加個(gè)性化的保險解決方案。

　　加強客戶(hù)關(guān)系管理，定期回訪(fǎng)客戶(hù)，了解客戶(hù)需求，提高客戶(hù)忠誠度。

　　加強風(fēng)險防控

　　嚴格遵守公司的風(fēng)險管理制度和操作流程，認真審核客戶(hù)資料，防范各類(lèi)風(fēng)險。

　　關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)和監管政策變化，及時(shí)調整工作方式和方法，確保公司業(yè)務(wù)的合規性。

　　持續學(xué)習和進(jìn)步

　　積極參加公司組織的培訓和學(xué)習活動(dòng)，不斷提升自己的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。

　　關(guān)注行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，學(xué)習先進(jìn)的保險理念和技術(shù)，為公司的發(fā)展提供有益的建議和支持。

　　總之，過(guò)去一年的工作讓我成長(cháng)了許多，也讓我更加明確了自己的工作方向和目標。在未來(lái)的工作中，我將繼續努力，不斷提升自己的能力和素質(zhì)，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻。

　　保險公司柜員年度總結 11

　　在正確的領(lǐng)導下，依靠公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務(wù)取得突破性進(jìn)展，完成年度營(yíng)銷(xiāo)任務(wù)。接下來(lái)，結合我的具體工作，談?wù)劷衲甑某删秃筒蛔悖?/p>

　　一、工作思路。

　　積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時(shí)俱進(jìn)，艱苦奮斗，求真務(wù)實(shí)，勇創(chuàng )一流，帶領(lǐng)各部門(mén)員工圍繞發(fā)展這個(gè)中心，進(jìn)一步轉變觀(guān)念，改革創(chuàng )新“立足改革，加快發(fā)展，誠信服務(wù)，提高效率”面對競爭日益激烈的保險市場(chǎng)，公司增強了核心競爭力，開(kāi)展多元化經(jīng)營(yíng)。通過(guò)努力和努力，公司保持了良好的發(fā)展勢頭，為大地保險公司的可持續發(fā)展做出了應有的貢獻。

　　二、全面加強學(xué)習，努力提高自身專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和管理水平。

　　作為領(lǐng)導干部，我肩負著(zhù)上級領(lǐng)導和全體員工賦予的`重要職責和使命。我需要執行公司的商業(yè)政策。因此，我非常重視保險理論的學(xué)習和管理能力的培養。注重用科學(xué)的方法指導工作，規范言行，樹(shù)立強烈的責任感和奉獻精神，不斷提高業(yè)務(wù)能力和管理能力

　　三、不斷提高公司業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì)。

　　在過(guò)去的一年里，我一直把培養會(huì )展人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)作為團隊建設的重要組成部分，并與經(jīng)理室一起實(shí)施了有針對性的培訓計劃，以加強領(lǐng)導和員工隊伍建設。

　　業(yè)務(wù)管理

　　“沒(méi)有規矩，就沒(méi)有規矩”。為了使一家公司穩步發(fā)展，我們必須制定規范并加強管理。管理是一種投入，它將產(chǎn)生效益。我負責商業(yè)工作，我需要從管理層尋求利益。只有不斷完善各項管理制度和方法,真正落實(shí)到行動(dòng)上,才能見(jiàn)成效,見(jiàn)效益。在企業(yè)管理方面，我主要做了以下工作：

　　1、根據市公司下達的年度銷(xiāo)售任務(wù)，制定各部門(mén)的周、月、季、年銷(xiāo)售計劃。在制定計劃時(shí)，應根據各險種的特點(diǎn)、客戶(hù)特點(diǎn)和部門(mén)情況，確定各部門(mén)合理且可實(shí)現的目標。目標確定后，我遵循“落實(shí)一切，監督一切”的方針，通過(guò)加強對過(guò)程的管理和監控，確保各部室目標和計劃的順利完成。

　　2、作為負責業(yè)務(wù)的經(jīng)理，我非常重視各展覽部門(mén)的團隊建設。始終重視部門(mén)經(jīng)理和部門(mén)成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育。一年來(lái)，我多次組織形勢動(dòng)員會(huì )和業(yè)務(wù)研討會(huì )，開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓活動(dòng)，組織大家學(xué)習知識、總結經(jīng)驗，提高了員工的整體素質(zhì)。培訓重點(diǎn)是學(xué)習保險理論知識和展示技能，強調團隊精神的培養。學(xué)習促進(jìn)了各團隊素質(zhì)的不斷提高，為公司的持續穩定發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎。

　　3、協(xié)助經(jīng)理室全面推進(jìn)薪酬制度創(chuàng )新，不斷鞏固公司基礎管理工作。建立與崗位和績(jì)效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我全面推進(jìn)了企業(yè)薪酬制度改革，重點(diǎn)推進(jìn)了崗位明晰、薪酬社會(huì )化、獎金績(jì)效和福利多元化的“四個(gè)現代化”。我們初步建立了上下進(jìn)出、充分調動(dòng)員工積極性和創(chuàng )造性的用工機制

　　保險公司柜員年度總結 12

　　一、工作和學(xué)習狀況

　　過(guò)去一年我的工作主要分為兩個(gè)階段，上半年是關(guān)于銷(xiāo)售，下半年是效勞。在這期間，我在思想上踴躍的向上，不斷學(xué)習新的政策理論學(xué)問(wèn)，堅決自己的信念。工作上，圓滿(mǎn)的完成各項任務(wù)，在上半年拉攏客戶(hù)，各個(gè)地方跑動(dòng)，不僅完成了布置的任務(wù)，還有所超出。下半年，我細致謹慎的為客戶(hù)做好效勞工作，沒(méi)有投訴。

　　在這一年中，踴躍參與各項培訓的時(shí)機，加強自身的素養。在公司的會(huì )議上，謹慎領(lǐng)悟會(huì )議精神，時(shí)常提出自己對公司現有問(wèn)題的建議。在根底效勞上，每當客戶(hù)有難題時(shí)，熱忱周到的做好效勞工作，無(wú)論在什么時(shí)間都沒(méi)有過(guò)埋怨。在公司招新期間更是對新員工做好培訓工作，大方解答問(wèn)題與困擾，沒(méi)有一絲一毫的不耐煩，使新員工很快適應工作環(huán)境，并且快速步入正軌。

　　二、存在的問(wèn)題與缺乏

　　有收獲，有勝利，同時(shí)也有失敗，有缺乏。在這一年的工作中，我雖然足夠謹慎刻苦，經(jīng)歷也已經(jīng)鍛煉出來(lái)了，但是卻沒(méi)有了之前的沖勁，在一些狀況下過(guò)于慎重，習慣性的依靠經(jīng)歷去判定，沒(méi)有冒險精神。

　　還有就是沒(méi)有合理的支配好時(shí)間，在多樣的事情中時(shí)常找不到頭緒，工作總結埋頭于自己的工作，和同事之間沒(méi)有親密的溝通，帶新工作完成的不錯，但是沒(méi)有主動(dòng)弄好他們的學(xué)習時(shí)間。

　　三、接下來(lái)的工作思路

　　此時(shí)此刻的競爭越來(lái)越大，工作的'開(kāi)展只會(huì )變得更加的困難，也給我帶來(lái)很大的壓力。我想謀求更大的開(kāi)展只能將壓力變成動(dòng)力，催促自己不斷進(jìn)步。因此在新的一年里我將會(huì )從時(shí)間支配上下手，理清工作打算，合理安排時(shí)間，加強學(xué)習，提升自身的業(yè)務(wù)實(shí)力，團結同事，從不同的方面解決問(wèn)題。

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