金融崗位職責

金融崗位職責(優(yōu)選15篇)

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。想學(xué)習制定崗位職責卻不知道該請教誰(shuí)？以下是小編幫大家整理的金融崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

金融崗位職責1

　　崗位職責:

　　1、負責在財富管理業(yè)務(wù)框架下的金融產(chǎn)品配置服務(wù)體系的落地;組織實(shí)施以客戶(hù)為中心的資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)模式;

　　2、負責重點(diǎn)金融產(chǎn)品篩選,立足全球視野,挖掘符合客戶(hù)需求的金融產(chǎn)品池。

　　3、負責金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的規劃、組織、策劃、推廣等環(huán)節的實(shí)施工作,從資產(chǎn)配置角度,實(shí)施包括公募、私募、結構化產(chǎn)品等各類(lèi)金融產(chǎn)品在內的多樣化配置方案的'實(shí)施工作;

　　4、負責線(xiàn)上線(xiàn)下聯(lián)動(dòng)的金融產(chǎn)品推廣運營(yíng)策劃;通過(guò)主題策劃、精準營(yíng)銷(xiāo)等手段,推動(dòng)業(yè)務(wù)開(kāi)展,并進(jìn)行效果追蹤分析及持續優(yōu)化。

　　5、負責創(chuàng )新業(yè)務(wù)探索,把握市場(chǎng)方向,探索養老、稅收、教育等各類(lèi)主題的資產(chǎn)配置創(chuàng )新方案及實(shí)施。

　　任職資格:

　　1、全日制碩士及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、統計等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、熟悉金融市場(chǎng),了解金融數據模型,精通各類(lèi)金融資產(chǎn)特性,具有較強的邏輯思維、溝通表達、組織協(xié)調能力;

　　3、在證券、基金行業(yè)有2年以上投資經(jīng)驗,有財富管理業(yè)務(wù)推動(dòng)、線(xiàn)上運營(yíng)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

　　4、誠實(shí)正直、勤奮踏實(shí),有志于財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展;

　　5、具有證券投資等專(zhuān)業(yè)知識背景、持有CFA等專(zhuān)業(yè)證書(shū)者優(yōu)先。

金融崗位職責2

　　金融證券分析師上海海能證券投資顧問(wèn)有限公司上海海能證券投資顧問(wèn)有限公司分支機構

　　一、崗位職責

　　1、具備良好的演講和營(yíng)銷(xiāo)推廣能力。

　　2、擁有自己獨立的戰法系統、交易手法并能結合公司產(chǎn)品特色開(kāi)展推廣營(yíng)銷(xiāo)。

　　3、負責研究行情及操作策略，總結目前行情現狀的'操作方向，支持和協(xié)助銷(xiāo)售團隊完成任務(wù)。

　　4、能從對行業(yè)和公司基本面的連續跟蹤和準確分析中，挖掘具有投資價(jià)值的領(lǐng)域和潛力股，及時(shí)形成有較強實(shí)用價(jià)值的投資分析報告。

　　5、對內為營(yíng)銷(xiāo)團隊提供專(zhuān)業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動(dòng)。

　　6、具有實(shí)盤(pán)操作經(jīng)驗，能提供有效行情策略、即時(shí)操作建議等。

　　7、能快速響應業(yè)務(wù)部門(mén)需求，提供專(zhuān)業(yè)支持。

　　二、任職資格

　　1、本科及以上學(xué)歷，具有證券投資咨詢(xún)執業(yè)資格證書(shū)。

　　2、具有3年以上金融公司直播講課經(jīng)驗和股票等證券類(lèi)投資分析經(jīng)驗，熟悉各類(lèi)分析工具，熟練掌握證券投資技術(shù)和基本理論分析，對技術(shù)分析有獨到見(jiàn)解。

　　3、具有較強的股票研究能力，善于進(jìn)行題材挖掘能力，擁有良好的分析思考能力。

　　4、對國內外重大經(jīng)濟事件有較高的敏感度及對該類(lèi)事件的影響有獨立的判斷。

　　5、熟悉宏觀(guān)經(jīng)濟研究、策略研究或行業(yè)研究，對證券信息有比較敏銳的市場(chǎng)感覺(jué)，善于把握市場(chǎng)運行規律和節奏。

　　6、對于專(zhuān)業(yè)的市場(chǎng)分析和成功的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能有很好的平衡把握。

金融崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、全面負責獵頭項目的具體推進(jìn)、執行，完成年度業(yè)務(wù)指標；

　　2、了解、分析客戶(hù)需求、建立人才搜尋渠道，制定詳細的尋訪(fǎng)方案，

　　3、搜索、面試、評估、篩選及推薦候選人；

　　4、推動(dòng)候選人面試安排、跟進(jìn)結果反饋、背景調查及后續服務(wù)；

　　5、負責傳幫帶，培養金融獵頭行業(yè)的初級入門(mén)者，幫助剛進(jìn)入公司的新人盡快融入團隊。

　　職位要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，1年以上連續的'銷(xiāo)售工作經(jīng)驗且銷(xiāo)售業(yè)績(jì)良好；

　　2、喜歡跟人溝通、愿意分享；

　　3、進(jìn)取心強，能夠承受工作及業(yè)績(jì)壓力；

　　4、具備優(yōu)秀的人際溝通能力，成熟穩重，樂(lè )觀(guān)、積極向上。

金融崗位職責4

　　崗位職責:

　　1、根據客戶(hù)的理財需求,為客戶(hù)提供合理資源配置并提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)服務(wù)。

　　2、定期做客戶(hù)回訪(fǎng),維護客戶(hù)關(guān)系,不斷為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。

　　3、負責進(jìn)行產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)、渠道開(kāi)發(fā)及理財產(chǎn)品的`推介。

　　4、負責理財產(chǎn)品推介會(huì )及市場(chǎng)推廣活動(dòng),協(xié)同制定市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略。

　　任職資格:

　　1、25歲-45歲,大專(zhuān)及以上學(xué)歷;

　　2、一年以上金融理財產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作經(jīng)驗并具有良好的業(yè)績(jì)及證明者優(yōu)先;

　　3、具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先考慮;

　　4、上海戶(hù)口優(yōu)先考慮;

　　5、熟悉理財業(yè)務(wù),具有良好的金融基礎理論者;

　　6、具有良好的語(yǔ)言組織能力及溝通能力,敏銳的市場(chǎng)反應能力及較強的風(fēng)險意識;

　　7、誠實(shí)守信、品行端正、吃苦耐勞、執行力強,熱愛(ài)金融行業(yè),敢于挑戰自己,敢于挑戰高薪。

金融崗位職責5

　　1、聯(lián)絡(luò )潛在客戶(hù)群，根據客戶(hù)的自身情況、需求，和風(fēng)險承受力的'不同，協(xié)助他們安排制定合理高效的培訓計劃。

　　2、確保高標準的客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量，拜訪(fǎng)客戶(hù)，建立和維護客戶(hù)關(guān)系。

　　3、積極參加公司的內部培訓，以保證專(zhuān)業(yè)知識的不斷更新；閱讀各種專(zhuān)業(yè)報刊和雜志，豐富個(gè)人社交網(wǎng)絡(luò )，參與專(zhuān)業(yè)社團活動(dòng)，不斷在專(zhuān)業(yè)技術(shù)上進(jìn)修補充。

　　4、與各部門(mén)的同事廣泛溝通，精誠合作，通過(guò)團隊協(xié)作為公司帶來(lái)更大發(fā)展。

金融崗位職責6

　　崗位職責:

　　1.為企業(yè)客戶(hù)提供現金管理顧問(wèn)服務(wù),主要是對接企業(yè)ceo和cfo,完成企業(yè)現金管理指標;

　　2.挖掘并分析客戶(hù)需求,制定現金管理服務(wù)方案;

　　3.對接渠道資源:不限于孵化器,聯(lián)合辦公空間等企業(yè)客戶(hù)渠道;

　　4.根據公司市場(chǎng)活動(dòng)和金融市場(chǎng)變化制定或調整銷(xiāo)售策略;

　　5.信息收集:不限于銷(xiāo)售、客戶(hù)數據收集。

　　任職要求:

　　1、本科以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)相關(guān)學(xué)科背景;

　　2、有高凈值客戶(hù)管理或對企業(yè)客戶(hù)有良好的.人脈資源或者ka銷(xiāo)售經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

　　3、性格開(kāi)朗,愛(ài)學(xué)習,有良好的溝通表達能力以及團隊協(xié)作能力;

　　4、愿意加入創(chuàng )業(yè)團隊,喜歡年輕蓬勃有朝氣的氛圍。

金融崗位職責7

　　職責描述:

　　1.積極開(kāi)拓各金融機構融資渠道,保持與銀行、非銀等合作機構或相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)的良好合作系;

　　2.定期制定融資機構合作及營(yíng)銷(xiāo)規劃、調整授信及產(chǎn)品方案,并進(jìn)行客戶(hù)走訪(fǎng)、溝通、簽約等融資相關(guān)工作;

　　3.負責同業(yè)資產(chǎn)的'拓展,包括但不限于尋找優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)項目;從事非標準化產(chǎn)品投資及交易。

　　任職要求:

　　1.年齡38周歲以下;

　　2.全日制本科及以上學(xué)歷;

　　3.熟悉銀行金融同業(yè)業(yè)務(wù),從事過(guò)5年以上同業(yè)客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)工作;

　　4.具有較強的市場(chǎng)公關(guān)意識,語(yǔ)言表達、人際溝通及計劃執行等能力較強;

　　5.有良好的同業(yè)關(guān)系者優(yōu)先。

金融崗位職責8

　　一、崗位職責：

　　1、根據客戶(hù)的不同需求，有針對性的為客戶(hù)設計及推銷(xiāo)合適的產(chǎn)品和服務(wù)；

　　2、每月完成既定的銷(xiāo)售指標；

　　3、協(xié)助經(jīng)理完成銷(xiāo)售部其他相關(guān)事宜。

　　4、定期收集市場(chǎng)信息，對客戶(hù)信息數據進(jìn)行有效管理與及時(shí)更新；

　　5、結合客戶(hù)需求與公司產(chǎn)品，整合資源提交解決方案。

　　二、任職要求：

　　1、男女不限，年齡在25—36歲之間，大專(zhuān)以上學(xué)歷（條件特別優(yōu)秀者不受此限制）；

　　2、熱愛(ài)銷(xiāo)售工作，工作責任心強，有大客戶(hù)銷(xiāo)售的工作經(jīng)歷優(yōu)先；

　　3、具有較強的`成就動(dòng)機，以客戶(hù)為中心的服務(wù)意識，勤奮進(jìn)取、積極正面；

　　4、有培訓行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗或客戶(hù)資源者優(yōu)先。

金融崗位職責9

　　職責描述:

　　1、熟悉授課的一系列流程,條理清晰,普通話(huà)標準;

　　2、主要負責協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)團隊,在講課時(shí)將策劃主題宣傳到位;

　　3、富有激情,有良好的語(yǔ)言表達能力和演講能力;

　　4、為人真誠,有親和力,性格外向,有良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守,良好的團隊合作意識;

　　5、形象良好,良好的溝通和組織能力,具有較強的開(kāi)拓精神及良好的自我包裝;

　　6、負責視頻課程的開(kāi)發(fā)、改進(jìn),制定對新進(jìn)講師的相關(guān)培訓課程;

　　7、以及組織公司內部員工培訓,講課。

　　任職要求:

　　1、金融或相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷,有一定的`營(yíng)銷(xiāo)能力,熱愛(ài)講師行業(yè);

　　2、系統掌握所學(xué)專(zhuān)業(yè)基礎知識、理論;

　　3、為人正直,責任心強,具有良好的語(yǔ)言文字表達和語(yǔ)言溝通能力,能承受壓力,具有突出的再學(xué)習能力;

　　4、有志在金融行業(yè)發(fā)展,具有保險等金融行業(yè)培訓講師經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　5、兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。

金融崗位職責10

　　工作內容

　　1、有效拓展渠道，尋找有海外保險、國內分紅、重疾等大額保險客戶(hù)資源的合作對象（銀行或三方理財機構）；

　　2、開(kāi)發(fā)線(xiàn)下渠道，例如有高匹配度客戶(hù)資源的保險銷(xiāo)售團隊，優(yōu)質(zhì)獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室，以及異業(yè)合作機構例如商會(huì )、俱樂(lè )部、會(huì )所、旅游、醫療、教育機構等；探討具體合作方式，實(shí)現同業(yè)長(cháng)期合作，開(kāi)展異業(yè)客戶(hù)資源轉化合作；

　　3、支持公司擴張產(chǎn)品品類(lèi)的銷(xiāo)售落地（包括但不限于美元固收、國內固收、私募股權、海外房產(chǎn)、投資移民等業(yè)務(wù)）；

　　4、配合公司產(chǎn)品部及內勤團隊，對合作渠道進(jìn)行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù)，客情跟蹤。

　　5、把控和不斷提升銷(xiāo)售團隊的專(zhuān)業(yè)度和銷(xiāo)售水平，使之適應公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，目標：團隊成員能夠深入了解客戶(hù)財務(wù)狀況及理財需求，出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃，推薦合適的理財產(chǎn)品；達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值；定期與客戶(hù)聯(lián)系，維護良好的`信任關(guān)系。

　　任職要求

　　1、在三方財富管理機構有豐富的銷(xiāo)售團隊管理經(jīng)驗，能高效完成團隊業(yè)績(jì)，有豐富的渠道資源和客戶(hù)資源；

　　2、對主流理財產(chǎn)品（包括保險/固收/基金/私募股權產(chǎn)品）有廣泛的了解；具有保險行業(yè)渠道資源及異業(yè)渠道合作開(kāi)發(fā)能力；

金融崗位職責11

　　1、協(xié)助分析師搜集行業(yè)相關(guān)信息,為相關(guān)需求者提供更準確的數據信息;

　　2、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完善部門(mén)管理制度;

　　3、協(xié)助分析師對基本面、技術(shù)面進(jìn)行分析研究,給出行情走勢分析和判斷,撰寫(xiě)研究報告上交公司;

　　4、協(xié)助分析師分析大盤(pán)行情走勢,為相關(guān)部門(mén)提供有價(jià)值的行情信息;

　　5、豐富市場(chǎng)分析能力,協(xié)助分析師做出每日分析計劃,熟練掌握各種分析技術(shù);

　　6、協(xié)助分析師定期為公司提供金融二級市場(chǎng)趨勢;

金融崗位職責12

　　崗位職責

　　1、服務(wù)所在地優(yōu)信合作的汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商集團、4S店；

　　2、宣傳推廣公司的業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、服務(wù)，負責老客戶(hù)的維護與管理，并不斷拓展開(kāi)發(fā)新客戶(hù)；

　　3、負責所在地汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商平臺的`廣告及相關(guān)金融產(chǎn)品的售賣(mài)與服務(wù)，完成公司制定的銷(xiāo)售目標；

　　4、負責客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)方案的制作和提報，以及銷(xiāo)售合同的談判、簽訂、收款；

　　5、組織所在地用戶(hù)和經(jīng)銷(xiāo)商的培訓及活動(dòng)。

　　任職要求

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷；

　　2、有汽車(chē)金融、互聯(lián)網(wǎng)媒體、汽車(chē)類(lèi)媒體、區域媒體汽車(chē)行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、正直坦誠、有責任心，勤奮進(jìn)��；

　　4、注重效率，能適應高強度、快節奏的工作環(huán)境，有強烈的團隊協(xié)作意識；

　　5、熱愛(ài)銷(xiāo)售工作，有激情，積極主動(dòng)，有較好的執行能力及抗壓能力。

金融崗位職責13

　　崗位職責：

　　1、負責客服部門(mén)宏觀(guān)戰略、制度及流程的制定；

　　2、客服中心整體業(yè)績(jì)指標的規劃以及預算評估、控制；

　　3、搭建客戶(hù)服務(wù)系統平臺，并不斷優(yōu)化；

　　4、建立、維護和改善客戶(hù)服務(wù)體系的工作標準和模式；

　　5、制定客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量標準，�？头�工作流程化、標準化和管理監督；

　　6、制定客服計劃以提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。

　　崗位要求：

　　1、3年以上客服實(shí)操管理團隊經(jīng)驗，有大型券商、金融、銀行vip客戶(hù)服務(wù)管理工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　2、豐富的客戶(hù)服務(wù)專(zhuān)業(yè)知識，熟悉客戶(hù)關(guān)系管理原則和方法；

　　3、優(yōu)秀的團隊建設和管理能力，良好的'溝通能力和協(xié)調能力；

　　4、工作責任心強，能承受較大的工作壓力，具備團隊合作精神；

金融崗位職責14

　　崗位職責：

　　1、規劃企業(yè)金融業(yè)務(wù)發(fā)展方向，把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，制定發(fā)展規劃；

　　2、引導事業(yè)部下轄團隊拓展企業(yè)金融業(yè)務(wù)，完成全年企業(yè)金融業(yè)務(wù)目標，提升企業(yè)金融業(yè)務(wù)占比；

　　3、重點(diǎn)為上市公司，行業(yè)龍頭企業(yè)，新三板企業(yè)，或行業(yè)內其他知名企業(yè)量身定做理財產(chǎn)品，提供機構客戶(hù)資產(chǎn)配置方案；

　　4、負責企業(yè)金融業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)人才隊伍建設、管理和培訓工作；負責與總部、分公司直接的溝通協(xié)調工作。

　　5、負責梳理和規范涉及事業(yè)部的企業(yè)金融業(yè)務(wù)審批流程，保證審批事項處理的效率和質(zhì)量，跟蹤、協(xié)調、推進(jìn)牽頭負責的請示事項和審批過(guò)程。

　　任職資格：

　　1、金融、經(jīng)濟、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷，

　　2、5年以上的金融行業(yè)工作經(jīng)驗，現任銀行、券商、同業(yè)等對公業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理及以上人員；

　　3、熟悉金融業(yè)務(wù)，信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的.法律、法規和其他相關(guān)政策；

　　4、具有高度的市場(chǎng)敏銳度，有良好的計劃擬定技能，全面負責大型項目的產(chǎn)品策劃、設計、銷(xiāo)售等；

　　5、具有優(yōu)秀的組織計劃及管理能力，具備較強的組織協(xié)調能力、敏銳快捷的市場(chǎng)洞察力和業(yè)務(wù)分析能力及風(fēng)險意識，能夠對市場(chǎng)準確的定位并有效制定戰略計劃；

　　6、具有良好的行業(yè)資源或豐富的高端客戶(hù)資源者優(yōu)先。

金融崗位職責15

　　崗位職責:

　　1、獨立完成客戶(hù)的拜訪(fǎng)及產(chǎn)品銷(xiāo)售;

　　2、負責大客戶(hù)開(kāi)拓,建立穩定的客戶(hù)關(guān)系,維護現有客戶(hù)資源;

　　3、撰寫(xiě)大客戶(hù)調研報告及客戶(hù)解決方案;

　　4、分析大客戶(hù)的消費心理,制定行之有效的銷(xiāo)售策略;

　　5、完成銷(xiāo)售目標;

　　6、進(jìn)行商務(wù)談判,參與銷(xiāo)售合同具體條款的.制定及合同簽訂。

　　任職資格:

　　1、年齡35歲以下,2年以上汽車(chē)金融銷(xiāo)售工作經(jīng)驗;

　　2、溝通能力強、能從容應對高層談判;

　　3、注重效率,能適應高強度、快節奏的工作環(huán)境,有激情,有強烈的團隊協(xié)作意識;

　　4、具備較強的市場(chǎng)開(kāi)拓、客戶(hù)溝通能力,較強的溝通技巧和團隊管理能力;

　　5、具有深厚的行業(yè)資源背景和一定的客戶(hù)資源,具備敏銳的觀(guān)察力、分析判斷能力;

　　6、能夠承受較大的工作壓力和銷(xiāo)售業(yè)績(jì)要求。

　　7、有一定的汽車(chē)金融市場(chǎng)資源。

【金融崗位職責】相關(guān)文章：

金融崗位職責04-17

金融的崗位職責11-24

金融崗位職責[精選]07-05

金融崗位職責06-13

[精選]金融崗位職責07-10

【精選】金融崗位職責07-10

金融經(jīng)理崗位職責10-30

金融發(fā)展崗位職責02-28

金融運營(yíng)崗位職責03-08

金融渠道崗位職責03-03