金融理財崗位職責

金融理財崗位職責(必備)

　　在學(xué)習、工作、生活中，崗位職責起到的作用越來(lái)越大，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編為大家整理的金融理財崗位職責，歡迎大家分享。

金融理財崗位職責1

　　職位描述:

　　基本要求:

　　一、基本條件(可選若干):

　　1.年齡:25周歲-45周歲;品貌端正,有良好的業(yè)余愛(ài)好;

　　2.學(xué)歷:大專(zhuān)(含)以上;

　　3.相貌端正、身體健康;

　　4.無(wú)不良嗜好,無(wú)違法犯罪記錄;

　　5.1年以上工作經(jīng)驗;有銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　6.在人際溝通、語(yǔ)言表達、組織協(xié)調、公關(guān)等方面能力突出;

　　7.對成功有強烈的企圖心;敢于挑戰收入極限;

　　8.良好的心理素質(zhì)和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。

　　二、專(zhuān)業(yè)培訓

　　當我們新同事入司擔心的.是能否通過(guò)公司的培訓,掌握一技之長(cháng),能夠在開(kāi)展業(yè)務(wù),獲得提成,獲得公司的肯定和自我成長(cháng)。

　　1.對未接觸過(guò)保險行業(yè)的同事們,公司提供全方位的產(chǎn)品培訓,令你掌握公司的產(chǎn)品知識和業(yè)務(wù)知識,令你在市場(chǎng)上面有強勁的競爭力。

　　2.公司在你每一步成長(cháng)的過(guò)程當中都會(huì )有專(zhuān)人跟蹤輔導,有主管一對一輔導,有師傅一對一帶領(lǐng)開(kāi)展業(yè)務(wù)。

　　三、職業(yè)規劃

　　公司提供公平晉升通道

　　1.公司關(guān)注員工的發(fā)展,為每個(gè)層級的員工制定了發(fā)展規劃;

　　管理路線(xiàn):正式業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)主任-資深主任-部門(mén)經(jīng)理-總監-高級總監

　　2.透明,公正,公開(kāi)的考核制度,可以讓您的職業(yè)規劃更加清晰。

　　四。收入豐厚

　　薪酬結構:新人津貼、不同職級提供展業(yè)、管理等多項傭金、津貼

　　五、福利保障

　　根據不同職級提供涵蓋意外、意外醫療、住院醫療、身故等多項大額保險保障

　　我們能做什么

　　為客戶(hù)辦理平安旗下所有金融業(yè)務(wù),涵蓋銀行、保險、投資業(yè)務(wù)。

　　銀行業(yè)務(wù):

　　借記卡、信用卡、貸款、理財產(chǎn)品、pop機等等

　　保險業(yè)務(wù):

　　車(chē)險、企業(yè)財產(chǎn)險、家庭財產(chǎn)險、團體意外險、企業(yè)補充商業(yè)醫療保險、健康醫療保險、大病保險、少兒保險、子女教育金規劃、養老金規劃等等

　　投資業(yè)務(wù):

　　平安證券、平安大華基金、平安信托等等

　　依托公司平臺,可以為客戶(hù)辦理一攬子金融服務(wù),走到哪,都有您能幫助到的客戶(hù),都有您能辦理的業(yè)務(wù)!

金融理財崗位職責2

　　崗位職責

　　·理財規劃師

　　(1) 服務(wù)北京中高端客戶(hù)群體,為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)理財服務(wù);

　　(2) 團隊協(xié)作,策劃、組織客戶(hù)答謝活動(dòng);

　　(3) 針對個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機構的個(gè)性化需求,提供綜合性理財咨詢(xún)服務(wù)。設計專(zhuān)項理財計劃。

　　·職業(yè)經(jīng)理人

　　(1) 服務(wù)北京中高端客戶(hù)群體,為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)理財服務(wù);

　　(2) 團隊協(xié)作,策劃、組織客戶(hù)答謝活動(dòng);

　　(3) 設計理財計劃,制定專(zhuān)屬方案;

　　(4) 培訓、輔導組員;

　　(5) 管理、帶領(lǐng)銷(xiāo)售團隊,策劃營(yíng)銷(xiāo)方案。

　　·經(jīng)理助理

　　(1) 整理客戶(hù)檔案、文件資料等;

　　(2) 協(xié)助經(jīng)理完成日常事務(wù)。

金融理財崗位職責3

　　1、根據營(yíng)業(yè)部的戰略和營(yíng)銷(xiāo)計劃,帶領(lǐng)團隊形成相應的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略,并確保有效執行;

　　2、完成公司制定的團隊銷(xiāo)售計劃,達成團隊業(yè)績(jì);

　　3、協(xié)助領(lǐng)導管理團隊;

　　4、負責管理本團隊的業(yè)務(wù)活動(dòng),并提供專(zhuān)業(yè)的'輔導與訓練;

　　5、根據一線(xiàn)工作銷(xiāo)售人員的反饋,向公司上層提出模式及流程優(yōu)化建議;

　　6、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。

金融理財崗位職責4

　　一,崗位職責:

　　負責公司產(chǎn)品的推動(dòng)及銷(xiāo)售,以綜合金融產(chǎn)品為基礎,幫助客戶(hù)規劃分析,選擇合理產(chǎn)品組合及合理資產(chǎn)配置,給予客戶(hù)優(yōu)質(zhì)的服務(wù),維護公司政策的良好運營(yíng)

　　二,綜合業(yè)務(wù)分類(lèi):

　　1,人壽保險(健康,意外,養老,教育基金,投資理財,儲蓄分紅,團體意外險等)

　　2,財產(chǎn)險(車(chē)險,家財險,設備險,貨物運輸險,公眾責任險,雇主責任險)

　　3,銀行業(yè)務(wù)(平安信用卡,信貸業(yè)務(wù),儲蓄業(yè)務(wù)等)

　　4,證券投資(股票,基金等)

　　5,信托業(yè)務(wù) (財產(chǎn)信托,資金信托等)

　　三,任職要求:

　　1,20-40周歲,一年以上廣州工作經(jīng)驗

　　2,高中以上學(xué)歷,大專(zhuān)以上學(xué)歷優(yōu)先

　　3,具有良好的'心理素質(zhì)及應變溝通能力

　　4,無(wú)犯罪記錄行為,無(wú)不良嗜好

　　5,在人際溝通,語(yǔ)言表達,組織協(xié)調,公關(guān)方面能力突出

　　四,崗位晉升路徑

　　1,行銷(xiāo)高管-經(jīng)理-總監

　　2,講師培養-一星講師-二星講師-三星講師-四星講師-五星講師

　　晉升不受限,職級越高收入越高

　　五,待遇及福利:

　　1,訓練津貼(5400元/月)+業(yè)務(wù)提成,業(yè)績(jì)津貼,季度獎,綜合金融服務(wù)獎,繼續率獎,養老金等

　　2,享有長(cháng)期團隊管理,營(yíng)銷(xiāo)知識,技能等專(zhuān)業(yè)培訓

　　3,一年有4-5次出游機會(huì )

　　4,五天2.5小時(shí)制(早上8.15-10.30),周末雙休

　　5,享有意外保險,定期壽險和住院醫療保險等綜合保障

金融理財崗位職責5

　　1、熟悉金融市場(chǎng),能及時(shí)把握各方面的信息,定期形成市場(chǎng)策略報告和分析評論;

　　2、負責搜集整理宏觀(guān)基本面的信息,綜合技術(shù)面研判,預測市場(chǎng)的走勢并有較高的正確率;

　　3、在市場(chǎng)分析和產(chǎn)品跟蹤的基礎上,提出產(chǎn)品研究和營(yíng)銷(xiāo)方案;

　　4、構建科學(xué)的理財產(chǎn)品篩選機制,建立優(yōu)質(zhì)基金備選池,并進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤和推薦;

　　5、懂的分析國際政治經(jīng)濟形勢,對技術(shù)盤(pán)面有鑒別能力。

　　6、參與公司舉辦的產(chǎn)品推介會(huì ),并做出專(zhuān)業(yè)的金融市場(chǎng)分析;

　　7、協(xié)助公司其他業(yè)務(wù)開(kāi)展,完成公司交辦的'其他工作。

　　8、有較強的溝通能力和應變能力,學(xué)習能力強,能在短時(shí)間內掌握金融投資、資產(chǎn)管理和理財產(chǎn)品的相關(guān)知識。

金融理財崗位職責6

　　1、負責開(kāi)拓目標市場(chǎng),根據客戶(hù)的.需求提供全方位的理財服務(wù);

　　2、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通、,維護客戶(hù)關(guān)系;

　　3、負責分析客戶(hù)的財務(wù)漏洞,提供理財服務(wù);

　　4、負責組織客戶(hù)進(jìn)行理財知識的系統培訓;

　　5、負責公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執行;

　　6、負責與客戶(hù)交流,找到客戶(hù)理財需求,提供咨詢(xún)服務(wù)。

金融理財崗位職責7

1、負責開(kāi)拓目標市場(chǎng)，根據客戶(hù)的需求提供全方位的.理財服務(wù)；

　　2、配合營(yíng)銷(xiāo)團隊積極拓展新增客戶(hù)

　　3、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通，維護客戶(hù)關(guān)系，提供咨詢(xún)服務(wù)。

　　4、宣傳對投資者的風(fēng)險教育知識。

　　5、負責分析客戶(hù)的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；

　　6、負責組織客戶(hù)進(jìn)行理財知識的系統培訓；

　　7、負責公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執行；

　　8、業(yè)務(wù)進(jìn)展中，提出合理化建議，推動(dòng)團隊業(yè)績(jì)提升。

　　9、完成團隊經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標。

　　10、培養良好的職業(yè)道德，不斷提升個(gè)人業(yè)務(wù)能力，牢固樹(shù)立服務(wù)意識，全心全意為客戶(hù)服務(wù)。

金融理財崗位職責8

　　1、開(kāi)發(fā)高凈值高端客戶(hù),完成私募基金產(chǎn)品的銷(xiāo)售;

　　2、為高端客戶(hù)提供全方位金融理財服務(wù),為客戶(hù)實(shí)現資產(chǎn)保值增值;

　　3、推廣產(chǎn)品,為客戶(hù)提供適用的高端產(chǎn)品組合,為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的理財服務(wù);

　　4、與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通,維護客戶(hù)關(guān)系;

　　5、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行有效溝通,建立良好的`長(cháng)期合作關(guān)系。

金融理財崗位職責9

　　1,依據公司提供的`平臺和產(chǎn)品按要求開(kāi)發(fā)客戶(hù)。

　　2,準確了解客戶(hù)需求,跟進(jìn)促進(jìn)客戶(hù)成單。

　　3,協(xié)調公司內部資源,提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。

　　4,發(fā)展新的可合作市場(chǎng),并洽談簽約,為公司未來(lái)發(fā)展做貢獻。

　　5,在業(yè)務(wù)洽談跟進(jìn)過(guò)程中不斷學(xué)習不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平。

　　1,有積極意愿從事銷(xiāo)售工作,從事過(guò)銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　2,良好的溝通能力,能較好的與客戶(hù)交流。

　　3,熱愛(ài)金融行業(yè),并愿意持續學(xué)習。

　　4,具有獨立工作能力,勇于接受挑戰,能都能承擔目標壓力。

金融理財崗位職責10

　　崗位職責:

　　1、根據公司的戰略和銷(xiāo)售計劃,形成相應的銷(xiāo)售策略,并確保所轄團隊在所屬城市內有效地執行;

　　2、帶領(lǐng)分公司員工銷(xiāo)售公司的財富管理產(chǎn)品,開(kāi)發(fā)拓展客戶(hù);

　　3、帶領(lǐng)團隊向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)理財規劃與投資建議,完成分公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)指標;

　　4、負責管理分公司人員的業(yè)務(wù)活動(dòng),組織實(shí)施分公司人員的.招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作;

　　5、確保分公司員工明確工作進(jìn)度及個(gè)人目標,建立與健全分公司各項管理制度。

　　職位要求:

　　1、學(xué)歷不限,對營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融專(zhuān)業(yè)知識熟練掌握;

　　2、5年以上同業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,3年以上銀行、信托、保險、證券行業(yè)相關(guān)營(yíng)銷(xiāo)管理工作經(jīng)驗,50人以上團隊管理經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

　　3、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力,良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力,能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源,有高端客戶(hù)資源者優(yōu)先考慮;

　　4、具有優(yōu)秀的管理能力,能帶領(lǐng)團隊完成銷(xiāo)售任務(wù);

　　5、強有力的自律和自我驅動(dòng)力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情能在一定的壓力下勝任工作。

金融理財崗位職責11

　　1、收集整理客戶(hù)家庭資料信息,電話(huà)聯(lián)絡(luò )或者上門(mén)拜訪(fǎng),收集具體的需求并建立信任度,再根據具體需求情況專(zhuān)業(yè)制定最適合家庭的'財務(wù)安全規劃方案。

　　2、收集整理中小企業(yè)資料信息,電話(huà)聯(lián)絡(luò )或上門(mén)拜訪(fǎng)約見(jiàn),獲得企業(yè)信息和覺(jué)得人的信任,再挖掘需求為企業(yè)量身制定團體醫療、意外保險方案。并可為企業(yè)提供財產(chǎn)保全服務(wù)。

　　3、綜合金融服務(wù)內容還有:

　　賣(mài)車(chē)+賣(mài)房+就醫+貸款+壽險+產(chǎn)險+養老險+信用卡+銀行+證券!

　　一份工作,十份收入。為每一個(gè)家庭的提供一站式全金融理財規劃服務(wù)!

　　4、公司提供長(cháng)期持續的精英培養計劃,免費參與公司一系列學(xué)習和培訓

金融理財崗位職責12

　　1、開(kāi)發(fā)、搜尋新的目標客戶(hù)、擴展潛在客戶(hù)。

　　2、開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售渠道,與銷(xiāo)售經(jīng)理溝通,選擇正確的客戶(hù)拓展渠道。

　　3、及時(shí)反饋客戶(hù)信息,幫助客戶(hù)解決難題。

　　4、完成大客戶(hù)銷(xiāo)售任務(wù)目標。

　　5、調查分析潛在大客戶(hù),維護客戶(hù)關(guān)系,定期拜訪(fǎng)和跟進(jìn)。

　　6、統計分析現有客戶(hù)的需求及信息資料。

　　7、協(xié)調公司與客戶(hù)之間的`關(guān)系,提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

金融理財崗位職責13

　　1、服務(wù)于公司vip客戶(hù)及京城高價(jià)值個(gè)人客戶(hù),為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù);

　　2、通過(guò)與客戶(hù)溝通,了解客戶(hù)在家庭財務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的.理財產(chǎn)品;

　　4、通過(guò)調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶(hù)聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護良好的信任關(guān)系。

金融理財崗位職責14

　　1、參與基金產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和設計、全面負責公司金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù),制定相應的營(yíng)銷(xiāo)推廣方案達成kpi;

　　2、主導產(chǎn)品路演,推動(dòng)發(fā)行成立,制作產(chǎn)品合同、募集說(shuō)明書(shū)、宣傳資料等發(fā)行材料;

　　3、負責對金融機構銷(xiāo)售渠道建立與維護,維系金融機構和第三方財富的合作;

　　4、開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶(hù),向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)理財規劃與投資建議。

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