金融高管述職報告

金融高管述職報告（通用8篇）

　　我們眼下的社會(huì )，報告與我們的生活緊密相連，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意語(yǔ)言要準確、簡(jiǎn)潔。你所見(jiàn)過(guò)的報告是什么樣的呢？下面是小編幫大家整理的金融高管述職報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　金融高管述職報告 1

　　在業(yè)務(wù)主管和同事們的大力支持和幫助下，本人認真學(xué)習，嚴格履行工作責任，本人在試用期間，較好地完成了本職工作任務(wù)�，F將試用期工作總結如下，希望大家提出寶貴意見(jiàn)。

　　一、加強理論學(xué)習，不斷提高自身綜合素質(zhì)

　　進(jìn)公司以來(lái)，本人尊敬領(lǐng)導，與同事關(guān)系融洽。為盡快進(jìn)入工作角色，本人自覺(jué)認真學(xué)習本公司、本部門(mén)、本崗位的各項制度、規則，嚴格按照公司里制定的工作制度開(kāi)展工作。能夠堅持學(xué)習政治理論、與文秘工作相關(guān)的業(yè)務(wù)知識。積極參加公司里組織的各項學(xué)習活動(dòng)，并利用業(yè)余時(shí)間進(jìn)行自學(xué)。業(yè)務(wù)水平和理論素養都有所提高。

　　二、嚴格履行崗位職責，努力做好本職工作

　　進(jìn)公司以來(lái)，在業(yè)務(wù)主管和同事們的支持和幫助下，本人很快就掌握和熟悉本崗位工作的要求及技巧，嚴格做到按時(shí)按量完成公司里交給的材料和文件的錄入、校對、復印等工作，保證打印材料準確、整潔、清晰，符合材料的規格。在文字排版上盡量設計的美觀(guān)些，努力做到讓打印出來(lái)的文件或資料便于大家使用。

　　三、忠于職守，嚴格做好

　　在文字錄入的`同時(shí)，能認真執行保密制度，文字材料的底稿能妥善保管，印后能及時(shí)把作廢的底稿銷(xiāo)毀，不泄露保密材料及文件的內容。對校對過(guò)的廢、舊材料和文件的紙張，也都能夠妥善處理。

　　四、厲行節約，杜絕浪費

　　為了明確文印室里的辦公耗材使用情況，我們制作了“文印登記簿”，對打印、復印或油印超出材料，都要如實(shí)登記�！皡栃泄澕s，杜絕浪費”。對于文印室里的計算機、打印機、復印機等設備和其它物品，能夠嚴格管理好，保證文印工作順利進(jìn)行，并在工作中學(xué)會(huì )這些設備的簡(jiǎn)單維修與保養。

　　五、不足之處和今后打算

　　自從擔任打字員工作以來(lái)，雖然在工作上取得了較好地成績(jì)，但也還存在一些不足之處。如：文字功底較底，對電腦的應用和操作有待于進(jìn)一步提高。這些不足都需要在今后的工作中加以改進(jìn)。今后，我一定會(huì )倍加努力學(xué)習，刻苦鉆研文秘知識、電腦知識、企業(yè)管理知識等各方面的知識，努力提高自身綜合素質(zhì)，做好個(gè)人工作計劃，力爭做一名優(yōu)秀的工作人員，為我們公司的興旺發(fā)達做出自己應有的貢獻。

　　六、工作內容

　　進(jìn)入試用期以來(lái)，我的工作主要是：

　　1、掌握按揭貸款的相關(guān)知識，并給銷(xiāo)售部人員培訓；

　　2、協(xié)助我們的按揭客戶(hù)準備辦理按揭所需資料；

　　3、及時(shí)更新銷(xiāo)售狀態(tài)的記錄。

　　七、工作目標

　　有目標才會(huì )有前進(jìn)的方向。

　　試用期中，我的業(yè)務(wù)目標是在15天內有能力給銷(xiāo)售部人員培訓按揭貸款的知識；在2天內協(xié)助我們的首位按揭客戶(hù)準備好按揭資料；確保房源銷(xiāo)售狀態(tài)、簽約信息、回款情況以及月度銷(xiāo)售簽約資金回收統計一致。

　　試用期中，我的個(gè)人目標是在2天內可以有思路的安排自己的工作事項；一個(gè)月后能夠順利轉正。

　　八、執行計劃

　　為了實(shí)現工作目標，我的執行計劃如下：

　　1、工作前三天上網(wǎng)搜索按揭貸款的相關(guān)知識，并整理成資料。

　　2、工作7日內就我了解的按揭知識對銷(xiāo)售部人員進(jìn)行理論知識的培訓。工作思路是：在培訓之前整理好培訓資料，為方便講解，制作成PPT。培訓后，總結銷(xiāo)售部人員期望了解的按揭問(wèn)題，并在一周內整理出來(lái)。

　　3、通知我們的首位按揭客戶(hù)準備辦理按揭資料，擬定在2天內準備齊全。由于之前沒(méi)有經(jīng)驗，協(xié)助我們的首位按揭客戶(hù)準備按揭資料，主要是在“通路”，一方面了解辦理按揭需提供什么資料、怎樣準備資料，一方面與工行負責按揭的曹主任、宋經(jīng)理建立良好的友誼，樹(shù)立好公司形象和個(gè)人形象。

　　4、工作15日內有能力為銷(xiāo)售部人員培訓按揭貸款的知識，并讓他們感覺(jué)到我很專(zhuān)業(yè)。工作思路是：在第二次培訓之前，對比較常見(jiàn)的問(wèn)題進(jìn)行總結，并對自己存在的疑問(wèn)及時(shí)向工行的宋經(jīng)理詢(xún)問(wèn)、總結，使培訓資料不斷完善、更加準確、有理有據。

　　5、在3天內，結合認購單、簽約單、收據制定出簽約信息統計表、回款情況統計表及月度銷(xiāo)售簽約資金回收統計表，保證內容一致。

　　6、在試用期，端正學(xué)習態(tài)度，做好自己的本職工作。做到不遲到、不早退、不曠工，并自愿加班學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識，以求順利開(kāi)展工作及順利轉正。

　　金融高管述職報告 2

　　20xx年，我在銀行的正確領(lǐng)導和同事們的幫忙支持下，按照銀行的工作部署和目標任務(wù)要求，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導，認真執行銀行的工作方針政策，在自己的工作崗位上認真履行職責，較好地完成自己的工作任務(wù)，取得了一定的成績(jì)。下面，根據上級領(lǐng)導的安排和要求，就自己今年的工作狀況向領(lǐng)導和同志們做如下匯報，如有不當，請批評指正：

　　一、學(xué)習理論，提高政治思想覺(jué)悟

　　今年來(lái)我認真學(xué)習科學(xué)發(fā)展觀(guān)，學(xué)習銀行的規章制度與工作紀律，提高自己政治思想覺(jué)悟，在思想上與銀行保持一致，堅定理想信念，樹(shù)立正確的世界觀(guān)、人生觀(guān)和價(jià)值觀(guān)，樹(shù)立全心全意為客戶(hù)服務(wù)的思想，做到無(wú)私奉獻。在工作上我養有吃苦耐勞、善于鉆研的敬業(yè)精神和求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)。我服從上級領(lǐng)導的工作安排，緊密結合崗位實(shí)際，完成各項工作任務(wù)。在實(shí)際工作中，我堅持“精益求精，一絲不茍”的原則，認真對待每一件事，認真對待每一項工作，堅持把工作做完做好。

　　二、學(xué)習文化，提高業(yè)務(wù)工作水平

　　我在工作上除了學(xué)習黨的理論知識外，重點(diǎn)是學(xué)習銀行金融方面的國家方針政策和業(yè)務(wù)工作知識，做到學(xué)深學(xué)透，掌握在腦海里，運用到實(shí)際工作中，為自己做好銀行工作打下堅實(shí)的基礎。通過(guò)學(xué)習，我熟悉和掌握了銀行金融工作方針政策、法律法規和基本工作知識與技能，增強了履行崗位職責的能力和水平，做到與時(shí)俱進(jìn)，增強大局觀(guān)，能較好地結合實(shí)際狀況加以貫徹執行，具有較強的工作能力，能完成較為復雜、繁瑣的工作任務(wù)，取得良好成績(jì)。

　　三、開(kāi)拓創(chuàng )新，做好各項銀行工作

　　我上半年擔任大堂經(jīng)理的職務(wù)，下半年因為身體原因擔任柜員工職務(wù)。我想，無(wú)論大堂經(jīng)理還是柜員工工作，都是銀行的重要工作，我以認真、細致、負責的態(tài)度去對待它，務(wù)必把各項工作做好，推動(dòng)銀行整體工作又好又快發(fā)展。

　　(一)熱情主動(dòng)，做好大堂經(jīng)理工作

　　我上半年做大堂經(jīng)理時(shí)意識到金融業(yè)不斷發(fā)展和業(yè)務(wù)創(chuàng )新對大堂經(jīng)理提出了更高的要求，因此，我認真學(xué)習，積極參加上級組織的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓，不斷提高自己業(yè)務(wù)水平和工作技能，注重綜合知識的積累，認真學(xué)習銀行業(yè)務(wù)操作流程、相關(guān)制度、企業(yè)財務(wù)知識、資本市場(chǎng)知識以及如何與客戶(hù)溝通交流的技巧等等。在與客戶(hù)的溝通中，我做到熱情主動(dòng)，當客戶(hù)問(wèn)起營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)品和其他有關(guān)問(wèn)題時(shí)，能夠快速、正確地答復客戶(hù)的提問(wèn)，給客戶(hù)帶給推薦和處理方法，用自己的專(zhuān)業(yè)知識構架起與客戶(hù)溝通的橋梁，促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展。

　　(二)以?xún)?yōu)質(zhì)服務(wù)做好柜員工工作

　　作為一名柜員工，關(guān)鍵是如何做好優(yōu)質(zhì)禮貌服務(wù)。我一是擺正位置，認真做好服務(wù)工作，消除自己思想上的`松懈和不足，徹底更新觀(guān)念，自覺(jué)規范自己的行為，認真落實(shí)銀行的各項服務(wù)措施。二是努力提高業(yè)務(wù)技術(shù)和熟練程度，苦練基本功，加快業(yè)務(wù)辦理的速度，避免失誤，把握質(zhì)量。三是努力學(xué)習新業(yè)務(wù)知識，掌握做好工作必備的知識與技能，為銀行創(chuàng )造良好的發(fā)展環(huán)境。

　　20xx年，我認真努力工作，雖然取得了一定的成績(jì)，但是與銀行的要求和客戶(hù)的期望相比，還是需要繼續努力和提高。今后，我要繼續加強學(xué)習，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，以創(chuàng )新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，把各項工作提高到一個(gè)新的水平，再創(chuàng )佳績(jì)，為銀行事業(yè)的發(fā)展，做出我應有的貢獻。

　　金融高管述職報告 3

　　我是銀行的一名非常非常普通員工。在銀行已經(jīng)工作的近三年中，我始終保持著(zhù)良好的工作狀態(tài)，以一名合格員工的標準嚴格的要求自己。立足本職工作，潛心鉆研業(yè)務(wù)技能，使自己能在平凡的崗位上奉獻青春，為行事業(yè)發(fā)出一份光，一份熱。我要求自己不斷進(jìn)步，努力工作之余，我參加電大學(xué)習，于今年順利取得了會(huì )計大專(zhuān)文憑，并在今年“業(yè)務(wù)技術(shù)比賽牡丹卡申請表信息輸入比賽”中獲得市第一名。

　　一、履行職務(wù)情況：

　　在組織和行領(lǐng)導的精心培育下和教導下，在部門(mén)領(lǐng)導的直接指導下，同事們的關(guān)心幫助下，我通過(guò)自身的不斷努力，無(wú)論是思想上、學(xué)習上還是工作上，都取得了長(cháng)足的發(fā)展和巨大的收獲，現將工作業(yè)績(jì)總結如下：

　　思想上，積極參加政治學(xué)習，關(guān)心國家大事，堅持四項基本原則，遵守行紀行規，政治上要求進(jìn)步，具有較高的政治覺(jué)悟，積極向組織靠攏。

　　工作上，本人能忠于職守，嚴于律已，工作勤懇，嚴格執行國家金融政策，遵守省行、支行的各項規章制度，積極響應上級行的有關(guān)號召，在授權范圍內積極開(kāi)展各項工作。我在許多工作流程的細節上想點(diǎn)子、找方法，在符合有關(guān)規章制度的前提下簡(jiǎn)化流程、提高效率，更好地完成工作要求。

　　學(xué)習上，自從參加工作以來(lái)，我從沒(méi)有放棄學(xué)習理論知識和業(yè)務(wù)知識。剛工作我就利用業(yè)余時(shí)間自學(xué)，我沒(méi)有滿(mǎn)足于現狀，由于學(xué)習勤奮刻苦，成績(jì)優(yōu)良。不但掌握和提高了金融知識，也有了一定的理論水平。學(xué)習理論的同時(shí)，更加鉆研業(yè)務(wù)，把學(xué)到的金融知識融會(huì )到工作中去，使業(yè)務(wù)水平不斷提高。

　　二、今年取得成績(jì)：

　　1、今年“業(yè)務(wù)技術(shù)比賽牡丹卡申請表信息輸入比賽”中獲得市第一名。

　　2、我參加電大學(xué)習，于今年順利畢業(yè)，取得了會(huì )計大專(zhuān)文憑。

　　三、存在的`主要問(wèn)題：

　　一是學(xué)習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況新問(wèn)題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問(wèn)世，面對嚴峻的挑戰，我有時(shí)缺乏學(xué)習的緊迫感和自覺(jué)性。

　　二是在工作較累的時(shí)候，有過(guò)松弛思想，這是自己政治素質(zhì)不高，也是世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)解決不好的表現。

　　三是業(yè)務(wù)技能水平還是不夠嫻熟，需要繼續加強。

　　特此報告。

　　金融高管述職報告 4

　　轉眼20xx年又開(kāi)始了，還記得去年今時(shí)，時(shí)光飛逝。剛剛入行的甚至都沒(méi)有機會(huì )來(lái)寫(xiě)這份述職報告，而現在都算是行里的老員工了雖然只是這短短的一年，卻感覺(jué)我人生經(jīng)歷了巨大的變化，無(wú)論是工作上，學(xué)習上，還是思想上都逐漸成熟起來(lái)。

　　在xx支行，我從事著(zhù)一份最平凡也是最基層的工作――柜員。作為一名一線(xiàn)的員工，有的只是日復一日年復一年的重復那些諸如存款、取款，賬務(wù)錄入，收收放放，營(yíng)銷(xiāo)維護，迎來(lái)送往之類(lèi)的枯燥運作和繁雜事務(wù)。而在銀行員工中，柜員又是直接應對客戶(hù)的群體，柜臺是展示銀行形象的窗口。柜員的日常工作也許是繁忙而單調的，然而應對各類(lèi)客戶(hù)，柜員要熟練操作、熱忱服務(wù)，日復一日，用點(diǎn)點(diǎn)滴滴的周到服務(wù)讓客戶(hù)真正體會(huì )到九銀人的真誠，感受到在銀行辦業(yè)務(wù)的`溫馨，這樣的工作就是不平凡的。我深切感受到自己肩負的重任，所以我要求自己每一天都以飽滿(mǎn)的熱情，用心服務(wù)，真誠服務(wù)，以自己積極的工作態(tài)度羸得顧客的信任。

　　在為客戶(hù)服務(wù)的過(guò)程中，我始終堅持“想客戶(hù)之所求，急客戶(hù)之所需，排客戶(hù)之所憂(yōu)”，做到操作標準、服務(wù)規范、用語(yǔ)禮貌、舉止得體，給客戶(hù)留下了良好的印象，也贏(yíng)得了不少客戶(hù)的贊賞。在做好柜面服務(wù)的基礎上，我們想方設法為客戶(hù)帶給更加周到的服務(wù)。因為，沒(méi)有挑剔的客戶(hù)，只有不完美的服務(wù)。所以在日常工作中，主管帶領(lǐng)我們積極刻苦鉆研新知識，新業(yè)務(wù)，理論結合實(shí)踐，熟練掌握各項服務(wù)技能。同時(shí)，我還能不斷學(xué)習銀行各項業(yè)務(wù)知識，積極利用工余時(shí)間加強對金融理論及業(yè)務(wù)知識的學(xué)習，不斷充實(shí)自己，對總行及支行下發(fā)的各種學(xué)習資料能夠融會(huì )貫通，學(xué)以致用，業(yè)務(wù)工作能力、綜合分析能力、協(xié)調辦事能力、文字語(yǔ)言表達能力等方面，都有了一定的提高。

　　在取得一點(diǎn)成績(jì)的同時(shí)，我也還存在著(zhù)以下幾點(diǎn)的不足之處：一是，業(yè)務(wù)能力方面提高不快，還需要努力學(xué)習；二是本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng )新意識不強，工作開(kāi)拓不夠大膽。應對新的一年，在今后的工作中，我將發(fā)揚成績(jì)，克服不足，朝著(zhù)以下幾個(gè)方向努力：

　　1、學(xué)無(wú)止鏡，時(shí)代的發(fā)展瞬息萬(wàn)變，各種學(xué)科知識日新月異。我將堅持不懈地努力學(xué)習各種金融理論知識，并用于指導實(shí)踐，以更好的適應行業(yè)發(fā)展的需要。

　　2、我將通過(guò)多看、多學(xué)、多練來(lái)不斷的提高自己的各項業(yè)務(wù)技能。

　　3、“學(xué)精于勤而荒于嬉”，實(shí)踐是不斷取得進(jìn)步的基礎。我要通過(guò)實(shí)踐不斷的鍛煉自己的膽識和魄力，提高自己解決實(shí)際問(wèn)題的能力，并在實(shí)踐的過(guò)程中慢慢克服急躁情緒，積極、熱情的對待每一件工作。

　　這天，我們正把如火的青春獻給銀行，銀行也正是在這青春的交替中，一步一步向前發(fā)展。在她清晰的年輪上，也將深深的烙下我們青春的印記。作為一名成長(cháng)中的青年，只有把個(gè)人理想與事業(yè)的發(fā)展有機結合起來(lái)，才能充分發(fā)揮自己的工作積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性，在開(kāi)創(chuàng )銀行完美明天的過(guò)程中實(shí)現自身的人生價(jià)值。

　　金融高管述職報告 5

　　20xx年，我擔任××證券部副總經(jīng)理職務(wù)，主抓前臺工作，具體負責的是市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作，做好華北地區的5家營(yíng)業(yè)部的資源整合和全面工作。

　　下面，我就20xx年的工作情況向大家做匯報：

　　一、一年來(lái)重點(diǎn)工作回顧

　　第一，為了加強管理部的凝聚力和戰斗力，繼續推進(jìn)華北地區兩家營(yíng)業(yè)部的整合工作，并取得了較好的成效。在國債客戶(hù)的轉化和各類(lèi)基金的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)中，在新業(yè)務(wù)的共同學(xué)習和培訓中，兩家營(yíng)業(yè)部的全體員工達到了步調一致，齊心協(xié)力，形成了既相互合作，又相互競爭的良好勢頭，尤其是在新業(yè)務(wù)上出現的攀比競賽現象，說(shuō)明管理部前臺隊伍的活力正在逐步激發(fā)。在這里，我所做的就是鼓勵和引導大家，向著(zhù)既定的目標邁進(jìn)。以共同的`事業(yè)來(lái)凝聚人心，這是我最大的工作感悟。

　　第二，加強客戶(hù)的轉化工作，盤(pán)活國債和基金客戶(hù)以及呆滯客戶(hù)，逐步加強基金的銷(xiāo)售。20xx年國債的旺銷(xiāo)，使我部沉淀了大量的國債客戶(hù)，國債存量達到了近500億元，20xx年交易所國債市場(chǎng)的大幅上揚，讓國債客戶(hù)獲利頗豐。如何引導客戶(hù)獲利了結，轉向貨幣基金和中短期債券基金投資，針對這個(gè)問(wèn)題，我多次組織前臺人員，進(jìn)行比較和研究，拿出可行方案，上半年重點(diǎn)放在了短期國債客戶(hù)的轉化上，通過(guò)投資理財報告會(huì )、報紙宣傳和電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)等多種方式，對國債的客戶(hù)進(jìn)行了積極的游說(shuō)，其中大部分轉化為了貨幣基金客戶(hù)，下半年重點(diǎn)轉化貨幣基金和國債客戶(hù)投資中短期債券基金客戶(hù)。通過(guò)這些工作，既提高了我部國債交易量和基金的保有量，也加強了與客戶(hù)的溝通和客戶(hù)忠誠度，為今后新業(yè)務(wù)的開(kāi)展積累了豐富的經(jīng)驗。

　　第三，推進(jìn)學(xué)習型隊伍的建設，積極開(kāi)展新業(yè)務(wù)、新知識培訓，增強員工的業(yè)務(wù)技能。每個(gè)周三，是我們管理部的學(xué)習日，貨幣基金、短期債券基金、權證等等各種新業(yè)務(wù)都是在這些學(xué)習日里，從陌生走向熟悉。交易方法培訓和反復學(xué)習，使廣大員工掌握了一套簡(jiǎn)單實(shí)用的營(yíng)銷(xiāo)手段，為股票客戶(hù)的服務(wù)及開(kāi)發(fā)，奠定了基礎。另外，利用學(xué)習日的機會(huì )，請專(zhuān)業(yè)保險人士，給大家一些有關(guān)保險方面的知識，拓展員工們的金融知識。讓學(xué)習培訓走向制度化，是我部在推進(jìn)學(xué)習型隊伍建設的關(guān)鍵一步。在學(xué)習培訓中，看到員工們不斷地進(jìn)步，我感到非常的欣慰。

　　第四，探索建立有效的激勵機制，積極推動(dòng)轉型。激勵機制的不完善，一直以來(lái)，制約著(zhù)員工的工作積極性，也不利于經(jīng)紀業(yè)務(wù)的轉型工作。因此，管理部領(lǐng)導班子通過(guò)研究，制定了獎勵員工發(fā)展客戶(hù)的辦法，鼓勵員工在弱市環(huán)境中，走出去，積極開(kāi)發(fā)增量客戶(hù)。同時(shí)，為建立經(jīng)紀人隊伍的建設做了一系列準備工作。激勵機制也是多層次的，讓大家快樂(lè )工作，是我們的共同目標，為員工購買(mǎi)的“游泳卡”僅僅多層次激勵機制的一個(gè)部分。通過(guò)以上措施，使員工的工作積極性有了提高，員工開(kāi)發(fā)的增量客戶(hù)也在穩步增長(cháng)。

　　二、20xx年取得的成績(jì)

　　20xx年，通過(guò)保持黨員先進(jìn)性教育的學(xué)習培訓，使我在思想上、政治上更加成熟，理論水平也得到了很大提高。與去年相比，管理部領(lǐng)導班子在工作方面配合更加默契，下轄5家營(yíng)業(yè)部的工作也在穩步推進(jìn)之中。全年實(shí)現交易量?jì)|，同比增長(cháng)；其中網(wǎng)上交易5000億，同比增長(cháng)600%；全年完成收入3000萬(wàn)元。股票客戶(hù)穩中有增，新開(kāi)(股票、基金、國債)1萬(wàn)戶(hù)，核心客戶(hù)基本穩定。其他產(chǎn)品銷(xiāo)售增長(cháng)迅速，國債保有量達到了個(gè)億，國債客戶(hù)開(kāi)戶(hù)數達到了5000戶(hù)�；�金保有量10000萬(wàn)，開(kāi)戶(hù)數4000戶(hù)，較去年有較大增長(cháng)，客服和營(yíng)銷(xiāo)隊伍在鍛煉中不斷成長(cháng)，員工培訓走向制度化、規范化。

　　三、20xx年工作中存在的不足

　　第一、激勵制度的不完善，制約了員工的積極性，進(jìn)一步限制了管理部業(yè)務(wù)的拓展，在這方面工作，還需要加強。

　　第二、業(yè)務(wù)轉型抓的不夠，基金銷(xiāo)售雖然取得了很大進(jìn)步，但是仍有很多地方做的不到位，員工的思想轉型需要加強，向真正的理財顧問(wèn)轉變還需一定時(shí)間。

　　第三、成本控制方面，營(yíng)業(yè)面積還需要進(jìn)一步壓縮，費用支出業(yè)將會(huì )得到一定控制。

　　四、20xx年工作計劃

　　如果06年我還繼續分管營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，我有如下打算。

　　一、堅持合規經(jīng)營(yíng)的原則，繼續保持無(wú)重大違法違規業(yè)務(wù)記錄。

　　二、續完善激勵機制，充分調動(dòng)員工的積極性。

　　三、加快經(jīng)紀人隊伍建設。

　　四、推進(jìn)員工角色轉型，通過(guò)培訓，逐步向理財顧問(wèn)轉變，掌握多種業(yè)務(wù)技能。

　　20xx年，資本市場(chǎng)迎來(lái)了新的一年，我相信，在全體同仁的共同努力下，20xx年會(huì )取得更大的成績(jì)。

　　金融高管述職報告 6

　　一年來(lái)，我從事個(gè)人業(yè)務(wù)工作崗位。在我行領(lǐng)導的培育帶領(lǐng)和同事們的幫助下，通過(guò)自身的不斷努力，無(wú)論是思想上、學(xué)習上還是工作上，都取得了長(cháng)足的發(fā)展和巨大的收獲，現將工作業(yè)績(jì)述職如下：

　　一、加強自身的思想認識和業(yè)務(wù)知識學(xué)習

　　一年來(lái)通過(guò)行領(lǐng)導的講話(huà)精神，學(xué)習認識我行一些戰略性指導思想。不斷的熟習和掌握我行各種戰略性產(chǎn)品，努力學(xué)習業(yè)務(wù)知識。通過(guò)學(xué)習認識讓自己的眼光放的更長(cháng)遠，使自己從思想上得到進(jìn)一步的提高，為我行長(cháng)期戰略性發(fā)展做好充分的準備。

　　二、做到更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)

　　在以前也許我只要求自己的語(yǔ)言、行為，熱心服務(wù)客戶(hù)，認真辦理業(yè)務(wù)，只要不犯錯誤就行�，F在我學(xué)會(huì )了通過(guò)辦理業(yè)務(wù)、服務(wù)客戶(hù)當中，本著(zhù)為我們的客戶(hù)利益著(zhù)想，與客戶(hù)建立成友好關(guān)系，認真維護好每一位客戶(hù)，讓客戶(hù)的資產(chǎn)收益最大化，使客戶(hù)成為我行長(cháng)期忠誠的客戶(hù).

　　三、大力宣傳我行戰略性產(chǎn)品，積極營(yíng)銷(xiāo)中間業(yè)務(wù)

　　在龍信多年基礎差的環(huán)境下我行的每位員工從未氣餒過(guò)，自己也是一樣.一年來(lái)，在行領(lǐng)導的帶領(lǐng)下和同事們的幫助下，使自己在營(yíng)銷(xiāo)方面比以往有了很大的提高和進(jìn)步，自己的營(yíng)銷(xiāo)意識比以前更主動(dòng)了，思想上也認識到了戰略性產(chǎn)品對我行未來(lái)中間業(yè)務(wù)的發(fā)展和業(yè)績(jì)的提高起著(zhù)舉足輕重的作用。從而更了解到如何提高我們個(gè)人的工資收入。

　　因此我不斷的去宣傳我行的各種產(chǎn)品，無(wú)論是電子銀行、信用卡、借記卡還是保險、理財產(chǎn)品、存款等都比往年有了很大的提高。特別是我行兩種重要的.戰略性產(chǎn)品信用卡和電子銀行，再行領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，同事們的團結和相互配合下，我們互相努力，積級營(yíng)銷(xiāo)，使我們的中間業(yè)務(wù)收入有的前所未有的發(fā)展，我不斷的為提高我們的收入而做出自己最大的努力。

　　總之一年來(lái)的工作取得了一定的成績(jì)，但還存在諸多不足，在維護客戶(hù)方面還需要提高自己的意識，營(yíng)銷(xiāo)方面更需要向前輩門(mén)學(xué)習。工作效率方面還有待于進(jìn)一步提高，更好更快的完成領(lǐng)導下達的各項任務(wù)。

　　伴隨著(zhù)時(shí)代的發(fā)展，我們將面臨更嚴峻的挑戰，因此我將時(shí)刻警惕自己，不斷的學(xué)習，發(fā)揚長(cháng)處，彌補不足，向先進(jìn)學(xué)習，向同事學(xué)習，以飽滿(mǎn)的精神狀態(tài)迎接新的挑戰。

　　金融高管述職報告 7

　　在過(guò)去的一段時(shí)間里，我在金融高管的崗位上，肩負著(zhù)重要的職責和使命。以下是我對這段時(shí)間工作的述職。

　　一、工作概述

　　作為金融高管，我全面負責公司的金融戰略規劃、風(fēng)險管理、投資決策等核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域的管理工作。通過(guò)與各個(gè)部門(mén)的緊密協(xié)作，致力于確保公司金融業(yè)務(wù)的穩定發(fā)展，提升公司在金融市場(chǎng)中的競爭力和價(jià)值。

　　二、業(yè)績(jì)成果

　　1. 戰略規劃與執行

　　深入分析金融市場(chǎng)趨勢和公司自身狀況，制定了清晰且具有前瞻性的金融戰略。在過(guò)去的一年中，成功推動(dòng)公司業(yè)務(wù)向新興金融領(lǐng)域拓展，如xx領(lǐng)域，使公司在該領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率提升了xx%。

　　根據戰略規劃，優(yōu)化了公司的業(yè)務(wù)結構，減少了對傳統高風(fēng)險業(yè)務(wù)的依賴(lài)，傳統業(yè)務(wù)占比從xx%下降到xx%，有效降低了公司整體風(fēng)險水平。

　　2. 風(fēng)險管理

　　建立了完善的風(fēng)險評估體系，通過(guò)引入先進(jìn)的風(fēng)險量化模型和大數據分析技術(shù)，對市場(chǎng)風(fēng)險、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險進(jìn)行實(shí)時(shí)監控。在xx內，成功識別并預警了xx次潛在重大風(fēng)險事件，避免了可能給公司帶來(lái)的巨額損失。

　　加強了風(fēng)險管理團隊建設，組織了xx次專(zhuān)業(yè)培訓課程，提高了團隊成員的風(fēng)險識別和應對能力。同時(shí)，優(yōu)化了風(fēng)險管理制度，明確了各部門(mén)在風(fēng)險管理中的職責，確保風(fēng)險管理工作貫穿公司業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節。

　　3. 投資決策

　　領(lǐng)導投資團隊完成了xx項重大投資項目，投資總額達到xx億元。在投資過(guò)程中，嚴格遵循價(jià)值投資原則，深入調研市場(chǎng)和投資標的，確保每一項投資都具有良好的回報潛力。其中，xx項目為公司帶來(lái)了超過(guò)xx%的'年化收益率。

　　建立了投資決策委員會(huì )，完善了投資決策流程，提高了投資決策的科學(xué)性和透明度。通過(guò)與外部研究機構合作，獲取了更全面的市場(chǎng)信息和行業(yè)研究報告，為投資決策提供了有力支持。

　　三、團隊管理

　　1. 組織架構優(yōu)化

　　根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，對金融部門(mén)的組織架構進(jìn)行了調整。新設立了xx部門(mén)，負責xxxx，同時(shí)對部分部門(mén)的職責進(jìn)行了重新劃分，提高了工作效率，減少了部門(mén)間的協(xié)調成本。

　　2. 人才培養與激勵

　　注重人才的選拔和培養，通過(guò)內部晉升和外部招聘相結合的方式，組建了一支高素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)化的金融團隊。在過(guò)去一年中，內部晉升了xx名優(yōu)秀員工，同時(shí)從外部引進(jìn)了xx名具有豐富行業(yè)經(jīng)驗的專(zhuān)業(yè)人才。

　　建立了完善的績(jì)效考核和激勵機制，根據員工的工作表現和業(yè)績(jì)貢獻給予相應的獎勵，激發(fā)了員工的工作積極性和創(chuàng )造力。員工滿(mǎn)意度調查顯示，金融團隊的滿(mǎn)意度較去年提升了xx%。

　　四、問(wèn)題與挑戰

　　1. 市場(chǎng)不確定性

　　金融市場(chǎng)的波動(dòng)性和不確定性給公司的投資決策和風(fēng)險管理帶來(lái)了巨大挑戰。盡管我們建立了完善的風(fēng)險評估體系，但在應對一些突發(fā)的全球性金融事件時(shí)，仍需要進(jìn)一步提高風(fēng)險應對的靈活性和及時(shí)性。

　　2. 監管政策變化

　　金融行業(yè)監管政策日益嚴格且變化頻繁，需要我們及時(shí)調整公司的業(yè)務(wù)策略和合規管理工作。在部分政策調整初期，公司出現了短暫的業(yè)務(wù)調整適應期，影響了業(yè)務(wù)推進(jìn)速度。

　　五、改進(jìn)措施

　　1. 強化風(fēng)險預警機制

　　進(jìn)一步優(yōu)化風(fēng)險預警模型，結合宏觀(guān)經(jīng)濟數據和市場(chǎng)情緒指標，提高對市場(chǎng)極端波動(dòng)情況的預警能力。同時(shí)，建立應急響應預案庫，針對不同類(lèi)型的風(fēng)險事件制定相應的應對措施，確保公司在危機情況下能夠迅速做出反應。

　　2. 加強政策研究與合規管理

　　成立專(zhuān)門(mén)的政策研究小組，密切關(guān)注監管政策變化，及時(shí)解讀政策對公司業(yè)務(wù)的影響，并制定相應的應對策略。加強合規培訓和內部審計工作，確保公司各項業(yè)務(wù)嚴格遵守監管規定，避免因合規問(wèn)題帶來(lái)的業(yè)務(wù)風(fēng)險。

　　六、未來(lái)展望

　　在未來(lái)的工作中，我將繼續秉持穩健、創(chuàng )新的發(fā)展理念，帶領(lǐng)金融團隊應對市場(chǎng)挑戰，抓住發(fā)展機遇。我們計劃進(jìn)一步拓展國際金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)，尋求新的利潤增長(cháng)點(diǎn)；持續優(yōu)化公司金融產(chǎn)品和服務(wù)，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度；加強金融科技應用，提高公司運營(yíng)效率和風(fēng)險管理水平。

　　感謝領(lǐng)導和同事們在工作中給予我的支持和幫助，我將繼續努力，為公司的金融業(yè)務(wù)發(fā)展做出更大的貢獻。

　　金融高管述職報告 8

　　我是xx，擔任公司金融高管職位。在此，我將向大家匯報我在過(guò)去一段時(shí)間內的工作情況。

　　一、工作職責與目標

　　我的主要職責是統籌公司金融業(yè)務(wù)，包括但不限于資金管理、融資安排、金融產(chǎn)品創(chuàng )新以及與金融機構的戰略合作等。旨在保障公司資金鏈的穩定，優(yōu)化資本結構，提升金融業(yè)務(wù)對公司整體戰略的支持力度，并在風(fēng)險可控的前提下實(shí)現金融資產(chǎn)的增值。

　　二、工作內容與成果

　　1. 資金管理與融資

　　加強了資金的集中管理，通過(guò)建立資金池系統，提高了公司資金的使用效率。在過(guò)去的一段時(shí)間內，公司資金周轉次數從xx次提升到了xx次，有效降低了資金閑置成本。

　　積極拓展融資渠道，與多家國內外金融機構建立了良好的合作關(guān)系。成功完成了xx次融資項目，融資金額總計達到xx億元，包括銀行貸款、債券發(fā)行等，確保了公司重大項目的資金需求。同時(shí)，通過(guò)合理安排融資結構，降低了綜合融資成本，與上一年度相比，融資成本降低了xx%。

　　2. 金融產(chǎn)品創(chuàng )新

　　主導研發(fā)了xx款新型金融產(chǎn)品，滿(mǎn)足了不同客戶(hù)群體的需求。例如，針對中小投資者設計的xx理財產(chǎn)品，以其低風(fēng)險、穩健收益的特點(diǎn)，受到了市場(chǎng)的廣泛歡迎，募集資金規模達到xx億元。

　　推動(dòng)金融產(chǎn)品與公司產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合，通過(guò)供應鏈金融產(chǎn)品為上下游企業(yè)提供了便捷的融資服務(wù)，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展。在過(guò)去一年中，通過(guò)供應鏈金融業(yè)務(wù)，公司的應收賬款周轉率提高了xx%，增強了公司在產(chǎn)業(yè)鏈中的影響力。

　　3. 風(fēng)險管理與控制

　　完善了金融風(fēng)險管理制度，制定了詳細的.風(fēng)險控制指標和操作流程。對市場(chǎng)風(fēng)險、信用風(fēng)險和流動(dòng)性風(fēng)險進(jìn)行了分類(lèi)管理，并定期進(jìn)行風(fēng)險評估和壓力測試。在xx時(shí)期，公司金融業(yè)務(wù)各項風(fēng)險指標均保持在安全范圍內，未出現重大風(fēng)險事件。

　　加強了對金融業(yè)務(wù)合規風(fēng)險的管理，組織了xx次內部合規培訓和檢查，確保公司金融業(yè)務(wù)操作符合國家法律法規和監管要求。通過(guò)與外部法律顧問(wèn)合作，及時(shí)解決了在業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中遇到的法律合規問(wèn)題。

　　4. 戰略合作與拓展

　　代表公司與xx家大型金融機構簽訂了戰略合作協(xié)議，在金融市場(chǎng)信息共享、聯(lián)合投資、金融創(chuàng )新等領(lǐng)域展開(kāi)了深度合作。通過(guò)與xx機構的合作，成功參與了xx項目，為公司帶來(lái)了豐厚的投資回報和戰略資源。

　　積極參與金融行業(yè)協(xié)會(huì )和論壇，提升了公司在金融領(lǐng)域的知名度和影響力。在xx論壇上，公司作為受邀嘉賓分享了金融創(chuàng )新實(shí)踐經(jīng)驗，受到了同行的廣泛關(guān)注和認可。

　　三、團隊建設與發(fā)展

　　1. 團隊培養

　　注重金融團隊成員的專(zhuān)業(yè)能力培養，組織了內部培訓課程、研討會(huì )和外部培訓活動(dòng)。在過(guò)去的一年中，團隊成員累計參加培訓時(shí)長(cháng)達到xx小時(shí)，涵蓋金融市場(chǎng)分析、風(fēng)險管理、金融產(chǎn)品設計等多個(gè)領(lǐng)域，團隊整體專(zhuān)業(yè)素質(zhì)得到了顯著(zhù)提升。

　　鼓勵團隊成員參加行業(yè)資格認證考試，為通過(guò)考試的成員提供相應的獎勵和晉升機會(huì )。目前，金融團隊中擁有xx證書(shū)的成員比例從xx%提高到了xx%。

　　2. 團隊管理與激勵

　　優(yōu)化了金融團隊的組織架構，明確了各崗位的職責和權限，提高了團隊的工作效率和執行力。建立了公平、公正、透明的績(jì)效考核體系，根據團隊成員的工作表現、業(yè)績(jì)貢獻和能力提升情況進(jìn)行綜合評價(jià)，并給予相應的薪酬調整和獎金激勵。通過(guò)這些措施，團隊的凝聚力和戰斗力得到了進(jìn)一步增強。

　　四、問(wèn)題與挑戰分析

　　1. 宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境影響

　　全球宏觀(guān)經(jīng)濟形勢的不確定性對公司金融業(yè)務(wù)產(chǎn)生了一定的影響。例如，利率波動(dòng)和匯率變動(dòng)增加了公司融資成本和匯率風(fēng)險。在xx領(lǐng)域，我們需要更加密切地關(guān)注宏觀(guān)經(jīng)濟數據變化，及時(shí)調整業(yè)務(wù)策略以應對風(fēng)險。

　　2. 金融科技競爭壓力

　　隨著(zhù)金融科技的快速發(fā)展，新興金融科技公司對傳統金融業(yè)務(wù)模式造成了沖擊。我們需要加大在金融科技領(lǐng)域的投入，加快數字化轉型步伐，以提升公司金融業(yè)務(wù)的競爭力。目前，在金融科技應用方面，我們與一些領(lǐng)先的同行相比還存在一定差距，需要進(jìn)一步加強技術(shù)研發(fā)和創(chuàng )新。

　　五、改進(jìn)措施與未來(lái)計劃

　　1. 應對宏觀(guān)經(jīng)濟風(fēng)險

　　建立宏觀(guān)經(jīng)濟研究團隊，加強對宏觀(guān)經(jīng)濟形勢的分析和預測。制定靈活的利率、匯率風(fēng)險管理策略，通過(guò)金融衍生品等工具對風(fēng)險進(jìn)行對沖。同時(shí)，優(yōu)化公司資產(chǎn)負債結構，增強公司在不同經(jīng)濟周期下的抗風(fēng)險能力。

　　2. 金融科技發(fā)展戰略

　　加大對金融科技的研發(fā)投入，引進(jìn)和培養金融科技專(zhuān)業(yè)人才。加快推進(jìn)數字化金融平臺建設，提高金融業(yè)務(wù)的自動(dòng)化、智能化水平。積極探索區塊鏈、人工智能等新技術(shù)在金融業(yè)務(wù)中的應用場(chǎng)景，如利用區塊鏈技術(shù)優(yōu)化供應鏈金融業(yè)務(wù)流程，提高交易的透明度和安全性。

　　在未來(lái)的工作中，我將繼續履行金融高管的職責，帶領(lǐng)團隊努力實(shí)現公司金融業(yè)務(wù)的穩健發(fā)展，為公司的戰略目標達成貢獻更大的力量。

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