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投資管理部工作總結（通用10篇）
時(shí)光在流逝，從不停歇，一段時(shí)間的工作已經(jīng)結束了，回顧這段時(shí)間的工作，相信你有很多感想吧，好好寫(xiě)寫(xiě)工作總結，吸取經(jīng)驗教訓，指導將來(lái)的工作吧。你所見(jiàn)過(guò)的工作總結應該是什么樣的？下面是小編幫大家整理的投資管理部工作總結，希望能夠幫助到大家。
投資管理部工作總結 1
今年上半年，根據伊化系統和博源投資公司管理層的統一安排，結合博源公司現狀及公司領(lǐng)導對投資管理部年內工作的部署，投資管理部在不斷拓展部門(mén)業(yè)務(wù)，完善部門(mén)職能的同時(shí)，主要針對伊化系統內存在的問(wèn)題，在公司領(lǐng)導的直接指導下，開(kāi)展了以下幾個(gè)層面的工作：
一、處理系統內遺留問(wèn)題
參與長(cháng)城資產(chǎn)管理公司評估處置伊化學(xué)公司轉入的剝離貸款前的準備材料工作；處置�；飘a(chǎn)清算遺留問(wèn)題，編寫(xiě)�；飘a(chǎn)清算工作總結材料；完成伊化學(xué)公司重組中所需的歷年情況匯報材料。
二、完善系統內股權結構管理
根據集團有限公司的整體工作安排并領(lǐng)導指示，按照公司管理人員的參股限額標準，完成了伊化學(xué)公司、遠興公司、博源公司的部分管理人員的參股工作；辦理了博源工程公司的人員參股，本次共參現金294.82萬(wàn)元。根據《股權管理辦法》，辦理了試驗站離站員工和三總部部分人員的.股權轉讓等有關(guān)工作。同時(shí)，利用參股資金，積極、穩妥地回購與伊化系統脫離了關(guān)系的持股員工的股權，并實(shí)施了20xx年博源公司的分紅工作。
三、投資管理
草擬了公司將控股子公司委托遠興公司管理的《委托經(jīng)營(yíng)協(xié)議》，對內蒙古博源工程有限公司20xx年經(jīng)營(yíng)指標完成情況進(jìn)行了考核認定，并出具了考核報告。
完成了內蒙古小額貸款公司發(fā)起人招標項目投標書(shū)的制作，完成擬設立的典當公司和擔保公司設立材料的的準備工作，但由于公司對此項工作整體思路的調整，相關(guān)運作未能進(jìn)行有效實(shí)施。
四、招商引資工作
在系統融資方面，上半年，在公司領(lǐng)導的相關(guān)安排下，利用合作開(kāi)發(fā)色連二號井田的契機，先后與皖北煤電、溫州化州集團接洽，洽談合作事宜。重點(diǎn)與xxx有限公司接洽，并安排其上牟單位大唐電力、開(kāi)灤集團的人到鄂爾多斯考察。期間，與中能源簽定《合作意向》，此后，經(jīng)與其多次接觸，深層次的進(jìn)行洽談和溝通。目前，正式合作協(xié)議正在洽談中，但是，在�？偟念I(lǐng)導協(xié)調下，已通過(guò)定金預付款方式，為伊化系統解決資金5000萬(wàn)元。
在項目融資方面，年內接洽了包頭信托、美國能源公司、北京xxxx有限公司、榆林經(jīng)濟開(kāi)發(fā)公司等機構。上半年，對國內的機構、商業(yè)銀行，重點(diǎn)參與并接洽山西信托、山西潞安集團，組織實(shí)施考察并談判；接觸包頭商行、呼市商行并組織探討融資的可能性。
在開(kāi)發(fā)蒙大基地方面，與奧斯能源開(kāi)發(fā)有限公司積極接洽；在行業(yè)聯(lián)合方面，參與了山東�；瘓F公司赴安棚堿礦考察的接待工作及雙方就合作事宜的初步談判并形成紀要。
五、系統內公司的協(xié)調
積極與工商局協(xié)調，組織辦理系統內公司的年檢工作，準備系統內公司董事會(huì )、股東會(huì )材料，協(xié)助遠興公司實(shí)施股權分置改革工作。代中北公司辦理相關(guān)變更工作，待辦中北公司、大通公司帳務(wù)處理及納稅申報工作。
積極協(xié)助系統內公司開(kāi)展相關(guān)工作，其中，組織應對國家海關(guān)總署對博源聯(lián)化的設備進(jìn)口檢查工作，協(xié)助博源聯(lián)化與呼鐵局外經(jīng)公司談判并簽定鐵路專(zhuān)用線(xiàn)修建合同。
六、協(xié)調鄂建設銀行、實(shí)施住房貸款
按照集團領(lǐng)導的同意安排，抽調專(zhuān)人負責系統內人員住房貸款的辦理手續，雖然此業(yè)務(wù)比較單一，但是手續比較繁雜。即使如此，截止目前，已完成前兩批168戶(hù)的申報、審批手續，實(shí)現住房貸款xxx萬(wàn)元。預計該工作可能會(huì )于三季度末初步完成。
總之，在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導和積極引導下，投資管理部的職能正在逐步強化，業(yè)務(wù)也在不斷拓展，在階段性和長(cháng)期性工作任務(wù)的調整和實(shí)施中，投資管理部的管理工作將會(huì )不斷邁上新的臺階。
投資管理部工作總結 2
投資管理部自20xx年4月成立以來(lái)，克服項目多、人員少以及專(zhuān)業(yè)力量較弱等困難，緊緊圍繞集團公司確定的工作重點(diǎn)，在集團領(lǐng)導班子的親自帶領(lǐng)下，凝聚共識，齊心協(xié)力，開(kāi)創(chuàng )了投資管理工作的新局面。
按計劃有序推進(jìn)重點(diǎn)項目建設。發(fā)揮專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢，及時(shí)審核項目單位請示報告，提出意見(jiàn)提交集團領(lǐng)導審批；從嚴控制工程造價(jià)，杜絕概算范圍外支出和超概算支出；主動(dòng)服務(wù)項目單位，確保了山東物流園、南宮產(chǎn)業(yè)化基地以及新疆技改等各重點(diǎn)項目按計劃有序推進(jìn)。
認真研究論證投資項目可行性。負責保稅區內紡紗生產(chǎn)線(xiàn)等項目論證工作，在編制可行性研究報告、確定項目建設方案、調查土地價(jià)格及測算項目收益等方面做了大量工作，為集團公司決策提供參考。
多渠道爭取項目扶持資金。積極與有關(guān)部門(mén)部門(mén)協(xié)調、爭取，實(shí)現了集團公司在農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金申報上零的突破；克服申報準備時(shí)間短、扶持政策變化大及申報資料要求嚴等困難，創(chuàng )造性地完成了河南物流園公共信息平臺項目中央經(jīng)貿領(lǐng)域扶持資金的申報。
規范各類(lèi)財政性資金的`使用管理。參與“新網(wǎng)工程專(zhuān)項資金”整改工作，將此作為下半年重點(diǎn)工作核心，在實(shí)地整改和完善項目建設程序等方面發(fā)揮了重要作用；認真研究“棉花專(zhuān)項資金”有關(guān)規定，明確可用專(zhuān)項資金支出的范圍，確保資金使用合法合規。
展望20xx年，部門(mén)全體同事將繼續保持強烈的事業(yè)心和責任心，以踏石留印、抓鐵有痕的勁頭強化執行力，以科學(xué)的方法指導工作實(shí)踐，實(shí)施精細化管理，推動(dòng)集團公司投資管理工作再上新臺階。
投資管理部工作總結 3
20xx是一個(gè)比較特殊的年份，尤其對于從一個(gè)從工程施工單位技術(shù)崗轉業(yè)到投資單位成本管理崗的我來(lái)說(shuō)更是如此，首先感謝公司各位領(lǐng)導的信任，給予本人此次寶貴的工作機會(huì )，也請各位領(lǐng)導繼續相信我，我定會(huì )在自己的崗位上發(fā)揮應有的價(jià)值。時(shí)光如梭，轉眼間我加入川投已經(jīng)98天了，現將該段時(shí)間內工作總結如下：
一、20xx年工作總結
角色的轉變
投資公司的管理模式，管理理念是有別于工程施工單位的，作為一名從施工單位轉業(yè)到投資公司工作的技術(shù)干部是擺在面前的現實(shí)難題，但更是機遇與挑戰。入職之初，我便積極主動(dòng)去學(xué)習了解公司各種管理文件，在試用期每當遇到不懂得問(wèn)題，周?chē)耐卤銜?huì )積極引導指點(diǎn)我，我便被這種積極向上、勤奮助人的氣氛深深的感染，并在同事們的幫助下在僅僅一個(gè)月的時(shí)間內融入了新的團隊，能夠勝任分公司成本管理崗的工作；同時(shí)公司融洽的工作環(huán)境、積極向上的工作氛圍、嚴謹認真的工作態(tài)度、有責任有擔當團結向上的企業(yè)文化時(shí)刻指引著(zhù)自己朝著(zhù)更好、更高的目標不斷前行。
二、20xx年工作中存在的問(wèn)題及不足
1.成本管理經(jīng)驗不足，對于指標管理缺乏觀(guān)念及認知；
2.工作過(guò)程不留痕跡，一旦出錯無(wú)從查找分析原因；
3.工作不夠細化，較為粗獷；
4.工作中缺乏計劃，往往是遇到什么事情處理什么事情，導致工作效率低下。
三、20xx年工作思路、工作計劃
20xx年計劃以現已招標的工程及在建的工程為基礎，認真研究、學(xué)習、分析成本管理的方方面面，克服解決20xx年度工作中存在的問(wèn)題，全面提升自身能力；主要計劃從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作：
1.做好招標控制價(jià)清單庫的編制工作
以現已招標的`工程及在建的工程為基礎，透析市政工程、房建工程各安裝工程成本，編制可行性較高的市政工程、房建工程的安裝工程招標清單庫，以此庫為標準指導后續項目招標清單的編制，加強招投標管理，為分公司從招投標階段爭取利潤。
2.做好在建項目成本管理工作
成本管理深入項目，做到成本管理的全過(guò)程管控，通過(guò)嚴格執行設計變更流程、現場(chǎng)簽證流程、材料簽價(jià)流程、過(guò)程驗工審批流程等管理流程，保證成本可控。
3.做好財評報審工作
合理優(yōu)化成本，合理提出設計變更，充分挖掘招標控制價(jià)與財評價(jià)之間的利潤空間，將財評報審清單做到極致；協(xié)調各工程局做好基礎技術(shù)資料，為財評工作奠定堅實(shí)基礎。
4.做好合同管理工作
認真審核、修改每一份合同，對合同中計量計價(jià)條款認真研讀，對合同中所涉及的金額仔細計算，保證合同中不出現漏洞，不出現計算錯誤，進(jìn)而保證合同的嚴謹性。
5.做好開(kāi)拓創(chuàng )新工作
時(shí)代在變遷，科技在進(jìn)步，成本管理亦是如此，應當與時(shí)代同步，與世界接軌。
20xx年計劃在成本管理中引入BIM技術(shù)，以BIM技術(shù)為基礎，研究如何將BIM技術(shù)與成本管理相結合，探索出一條新的成本管理的道路，力爭將成本管理（某一點(diǎn)）做到精準，同時(shí)預測成本的走向及為無(wú)施工圖的項目招標提供技術(shù)支撐。
四、對分公司成本部的建議及意見(jiàn)
1.不定期組織交流學(xué)習或外出學(xué)習，加強知識的流通，經(jīng)驗的共享，成員能力的提升；
2.增強工作的計劃性。
投資管理部工作總結 4
迎來(lái)玉兔喜悅之時(shí)，回首20xx年工總行制定的“20xx服務(wù)價(jià)值年”和“創(chuàng )建客戶(hù)最滿(mǎn)意銀行”工作中，本著(zhù)緊緊圍繞這個(gè)主題思想去做好自己本分事情。工作重點(diǎn)目標是本著(zhù)網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營(yíng)目標為20xx年工作風(fēng)向標，做好銀行與客戶(hù)之間橋梁作用。不斷學(xué)習充實(shí)自己的工作能力，用專(zhuān)業(yè)知識贏(yíng)得客戶(hù)遵從，用細致周到服務(wù)留住客戶(hù)，為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jì)提升多盡一份力量。
20xx年學(xué)習業(yè)務(wù)知識方面取得的成績(jì)：在擁有保險、基金從業(yè)資格證書(shū)、總行信貸A類(lèi)資格證書(shū)、總行個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理資格證書(shū)、以及AFP資格證書(shū)，目前還執著(zhù)與CFP理財師考試中。本人繼續努力學(xué)習不斷豐富自己的專(zhuān)業(yè)知識，鍛煉寫(xiě)理財專(zhuān)業(yè)文章。今年工行門(mén)戶(hù)網(wǎng)站原創(chuàng )舞臺有我關(guān)于理財、保險、基金、案例等十多專(zhuān)業(yè)，在九月現代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財支持團隊身份發(fā)表保險專(zhuān)業(yè)文章。在金融理財師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財文章。每周二或四晚上利用QQ群做好工總行理財團隊基金宣傳學(xué)習活動(dòng)，通過(guò)與各家基金公司學(xué)習機會(huì )，懂得了很多理財知識，對做好基金營(yíng)銷(xiāo)起到促進(jìn)作用，有幾只重點(diǎn)基金營(yíng)銷(xiāo)在分行排名前三名，有的基金超額完成400%。為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財師應有的貢獻。
日常工作中不是坐等領(lǐng)導下達命令而是主動(dòng)積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導做好各項營(yíng)銷(xiāo)工作，及時(shí)把握好上級領(lǐng)導下達的工作營(yíng)銷(xiāo)方向和任務(wù)指標。利用下班晚上和公休時(shí)間，勤于學(xué)習與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識，運用到實(shí)際工作中，給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導提供好的參謀建議，與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導配合默契，按照上級風(fēng)向標做好本網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)理財工作。
個(gè)人在營(yíng)銷(xiāo)中的理念：我不是推銷(xiāo)賣(mài)給客戶(hù)銀行產(chǎn)品直銷(xiāo)人員;而是我幫助客戶(hù)買(mǎi)好銀行理財產(chǎn)品做好后續跟蹤服務(wù)的銀行理財師。簡(jiǎn)單說(shuō)：我不是賣(mài)產(chǎn)品，而是幫助客戶(hù)買(mǎi)產(chǎn)品。只是這一買(mǎi)一賣(mài)一字之差意思就截然不同，工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)，主動(dòng)尋找目標客戶(hù)之后幫助客戶(hù)找到適合的理財產(chǎn)品，我的理財工作即為橋梁，讓銀行與客戶(hù)雙方皆大歡喜的'工作。
20xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)數量的提升：在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶(hù)中有理財金卡客戶(hù)數量并不多，就把這項工作改變，作為上任理財經(jīng)理首要解決問(wèn)題。工作中通過(guò)耐心解答宣傳引導我行客戶(hù)標準，對開(kāi)欲辦理財金卡客戶(hù)，的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過(guò)辛勤努力20xx年網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立理財金卡總數量410張，自己營(yíng)銷(xiāo)的業(yè)績(jì)占70%以上。個(gè)人業(yè)績(jì)從接手時(shí)，全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以?xún)�。三季度評為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎。
20xx年工作業(yè)績(jì)匯報如下：一年中常規理財產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)金額1.1億多元、靈通快線(xiàn)8500多萬(wàn)，工銀貨幣基金1600多萬(wàn)元。今年分行指定重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)基金任務(wù)指標全年完成股票型基金700多萬(wàn)元。20xx年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏(yíng)得重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽(yáng)光保險公司營(yíng)銷(xiāo)訓練營(yíng)活動(dòng)中取得排名第一成績(jì)。
通過(guò)一年努力結果，由擁有幾十戶(hù)理財金客戶(hù)，現在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財金客戶(hù)數量達到410多戶(hù)，截止年底客戶(hù)達到七星貢獻有7戶(hù)，六星71戶(hù)，明年工作中爭取發(fā)展100到不單單在臨柜服務(wù)中更體現在我行的服務(wù)品種上，除了繼續做好公用事業(yè)費、稅款、財政性收費、交通罰沒(méi)款、航空代理等代理結算外，更要做好明年開(kāi)通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費業(yè)務(wù)、開(kāi)放式基金收購業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種，提高我行的競爭能力。
3、主動(dòng)加強與個(gè)人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參與個(gè)人業(yè)務(wù)、熟悉個(gè)人業(yè)務(wù)以更好為客戶(hù)服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統，但因為各種各樣的原因還沒(méi)有能做到真正的綜合，是我營(yíng)業(yè)部工作的一個(gè)欠缺。
4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦的銀行結算辦法講座，增加人們的金融知識，讓客戶(hù)多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中。
5、繼續做好電話(huà)銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質(zhì)客戶(hù)推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。
二、強內控制度管理，防范風(fēng)險，保證工作質(zhì)量。隨著(zhù)近年來(lái)金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規范、制度的執行有了更高的要求
1、督促科技部門(mén)對我營(yíng)業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴格按照綜合業(yè)務(wù)系統的要求實(shí)行事權劃分，一崗一卡，一人一卡，增強制度執行的鋼性，提高約束力。
2、進(jìn)一步強化重要環(huán)節和重要崗位的內控外防，著(zhù)重加強帳戶(hù)管理(確保我行開(kāi)戶(hù)單位的質(zhì)量)和上門(mén)服務(wù)。
3、進(jìn)一步加強會(huì )計出納制度，嚴格會(huì )計出納制度的執行與檢查，規范會(huì )計印章和空白重要憑證的使用和保管。
4、重點(diǎn)推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結算資金的安全，進(jìn)一步提高我行防范外來(lái)結算風(fēng)險的手段。
5、規范業(yè)務(wù)操作流程，強化總會(huì )計日常檢查制度以及時(shí)發(fā)現隱患，減少差錯杜絕結算事故。
6、切實(shí)履行對分理處的業(yè)務(wù)指導與檢查。
7、做好會(huì )計核算質(zhì)量的定期考核工作。
三、以人為本提高員工的全面素質(zhì)。員工的素質(zhì)如何是銀行能否發(fā)展的根本，在目前人員流動(dòng)頻繁的情況下我營(yíng)業(yè)部急需要有一支高素質(zhì)的隊伍
1、把好進(jìn)人用人關(guān)。銀行業(yè)聽(tīng)著(zhù)很美，其實(shí)充滿(mǎn)競爭和風(fēng)險，所以到我營(yíng)業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工潛能來(lái)確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。
2、加強業(yè)務(wù)培訓，這也是明年最緊迫的，現已將培訓計劃上報人事部門(mén)，準備對出納制度、支付結算辦法、綜合業(yè)務(wù)系統會(huì )計制度、新會(huì )計科目等基礎知識以及各種新興業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓。
3、在人員緊張的情況下仍要加強崗位練兵，除了參加明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平。
4、勤做員工的思想工作，關(guān)心鼓勵員工，強化員工的心理素質(zhì)。
5、有計劃、有目的地進(jìn)行崗位輪換，培養每一個(gè)員工從單一的操作向混合多能轉變。
投資管理部工作總結 5
投資理財工作，其核心內容簡(jiǎn)單點(diǎn)說(shuō)就是做好融投資，目前我們公司的融資工作做得比較出色，已經(jīng)擁有一支比較成熟的融資隊伍和較為完整的融資模式，但相對而言，投資理財部門(mén)相對較弱，只具備了一個(gè)基金公司投資部門(mén)的雛形。我們應該清醒的認識到，作為一家專(zhuān)業(yè)的投資公司，建立一整套科學(xué)合理的投資方法和模式，保證客戶(hù)融資能夠安全有效地運轉，讓錢(qián)生錢(qián)，才是一個(gè)投資公司的命脈所在，這個(gè)問(wèn)題對我們而言必須立刻著(zhù)手解決，刻不容緩。
假如我們想要保證公司能夠持續、穩定和長(cháng)遠的發(fā)展，就必須要解決兩個(gè)關(guān)鍵的問(wèn)題。第一：變革公司的融投資模式，打造真正意義上的投資基金；第二：健全和完善投資理財部，讓理財部具備持續穩定盈利的能力。我們應該在首先保證公司和客戶(hù)資金安全的前提下，通過(guò)資金運作和金融杠桿投資讓資產(chǎn)不斷增值，可能的追求絕對的利益化，并利用投資標的的區別化投資，不斷尋找新的投資品種和領(lǐng)域，并對沖投資風(fēng)險。
�。ㄒ唬┩顿Y資金的風(fēng)險控制
索羅斯說(shuō)過(guò)一句話(huà)："對于追求資產(chǎn)增值，我更關(guān)心的是資金安全。"不錯，金融投資屬于高風(fēng)險行業(yè)，高回報必定意味著(zhù)高風(fēng)險，如何有效地控制風(fēng)險，如何保障投資人的本金安全，是作為一個(gè)基金管理者首先要考慮的問(wèn)題。在這個(gè)問(wèn)題上，就目前我們公司而言，我個(gè)人有三點(diǎn)建言：第一，將企業(yè)成本支出控制在一個(gè)合理的水平，尤其是固定利息支出等；逐步變革公司的基金構成和運作模式（關(guān)于這個(gè)問(wèn)題我會(huì )在后面單獨說(shuō)明）；第二：改革現在理財部的投資、管理和操作模式，完善和強化理財部的投資操作流程。目前我們的風(fēng)險控制方式采取的是個(gè)人分散化投資，但是在個(gè)人分析和投資水平受限的情況下，這種分散化投資意義并不大，因為個(gè)人投資風(fēng)險的減小并不能直接帶來(lái)整個(gè)部門(mén)的投資效益的整體提升；第三：不斷研發(fā)和增加新的投資標的和品種，真正將投資風(fēng)險分散化，并在某一個(gè)品種沒(méi)有市場(chǎng)機會(huì )的時(shí)候，在另外的投資品種上追求收益。
�。ǘ┩顿Y標的的多樣化
作為一個(gè)投資理財公司，對沖風(fēng)險和最求投資收益的方法和模式有許多，就目前我們公司而言，在不遺余力的以黃金為主要投資標的，將大部分資金投入到黃金投資的同時(shí)，可以積極開(kāi)發(fā)新的投資標的，分散黃金單一投資的風(fēng)險。我個(gè)人認為前期可以考慮的投資標的有：外匯、商品期貨及套期保值業(yè)務(wù)、原油指數、股指期貨等，后期可考慮國債期貨、期權、港股和美股等。
依據公司目前的情況和我個(gè)人的考慮，20xx年伊始就應該有計劃有策略的開(kāi)展外匯交易，因為我認為20xx年黃金仍然是大牛市，可供做空的機會(huì )并不多，這樣我們現在針對黃金的單一投資就缺乏一個(gè)有效地做空風(fēng)險對沖機制。這段時(shí)間我一直在做外匯交易當中歐元兌美元的投資價(jià)值分析、交易策略的制定等工作。我認為選擇歐元兌美元主要因為歐元的交易量比較穩定，技術(shù)上表現也較穩定一些，不太容易出現虛假性的破位信號。另一方面，在基本面方面，歐元區與美國之間的多重因素，其中包括經(jīng)濟數據、國家事件等，信息披露比較直接和透明，抓住其中的焦點(diǎn)，比如近來(lái)歐債危機和美國經(jīng)濟的表現情況是其中的焦點(diǎn)，抓住與之相關(guān)的細節就能有效地把握基本面。歐元現在仍然處于下跌趨勢中，可很好的作為黃金的風(fēng)險對沖工具。此外，20xx年上半年還可考慮開(kāi)展部分商品期貨、股指期貨或原油指數的交易；下半年可考慮開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)、國債期貨的交易。
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目前公司的理財部管理比較松散，假如我們要提升理財部的整體投資收益，就必須改變現在各自為戰的個(gè)人分散化投資方式，完善整個(gè)部門(mén)的組織管理機制，建立一套資源整合的投資管理模式，包括投資標的的確立、投資標的的研究和分析機制、分析和操盤(pán)人員的合理配置、投資策略和交易風(fēng)格的確立、投資晨會(huì )、投資計劃和下單、風(fēng)險控制和后期監控等。
在具體的投資流程管理方面，依據我多年的經(jīng)驗，杠桿投資不能太強化個(gè)人的能力，將資金分散到不同的操盤(pán)手身上并不能有效的化解投資風(fēng)險，我們應當成分發(fā)揮集體的力量和智慧，建立科學(xué)的群體決策機制，這樣才能真正有效的避免人性在交易行為中不合理不可控因素的負面效應。另外我們必須保持市場(chǎng)分析員的專(zhuān)業(yè)性，保證分析員和交易員配置的相互獨立和制約性。這實(shí)際上就是一個(gè)投資專(zhuān)業(yè)化和風(fēng)險可控化的問(wèn)題。
理財部改革初期的人員建制：
1、投資運營(yíng)總監（基金經(jīng)理）：全面負責投資理財部的投資運營(yíng)、管理和監督工作；
2、首席分析師：負責理財部現所有投資標的的總的市場(chǎng)研究和分析工作；
3、黃金投資部：分析師兼趨勢交易操盤(pán)手1人；短線(xiàn)交易操盤(pán)手1人，總共2人。
4、外匯投資部：分析師兼趨勢交易操盤(pán)手1人；短線(xiàn)交易操盤(pán)手1人，總共2人。
�。▊渥ⅲ汉笃诠緱l件容許分析師和操盤(pán)手應完全獨立分開(kāi)，各自完成專(zhuān)業(yè)工作，這樣操盤(pán)手至少應該有2人，也就是一個(gè)投資標的的投資部門(mén)，至少應該配備3人。）
�。ㄋ模┳詈蟮慕ㄑ裕簩⒐敬蛟斐烧嬲饬x上的投資基金
這份文件只是一個(gè)工作大綱，由于時(shí)間原因我無(wú)法將其中的事項一一展開(kāi)闡述，尤其是投資理財部的'建設與管理我會(huì )在以后的工作當中逐一落實(shí)。最后我還要再一次為公司的長(cháng)遠發(fā)展進(jìn)一家之言。投資理財公司在中國是一個(gè)新興事物，高回報的融資條件的確可以吸收大量的社會(huì )投資，但是高額的固定利息支出也將成為企業(yè)長(cháng)期沉重的負擔。每年30—50%的投資回報率放在任何一個(gè)國家，任何一個(gè)基金公司都是一個(gè)巨大的挑戰。另外，國內目前的金融環(huán)境還不是很穩定成熟，我們這種性質(zhì)的投資公司還要承受一定的政策風(fēng)險。所以我們應積極把握現在的有利時(shí)機，努力用一年左右的時(shí)間完成公司資金運作的模式和性質(zhì)，將問(wèn)題化解在醞釀期，將公司打造成真正的投資基金公司。
1、循序漸進(jìn)，平穩的將固定保本保息的融資模式向純私募基金過(guò)度：在此過(guò)程中我們也應充分考慮工作的難度，讓習慣了保本保息的客戶(hù)逐漸放棄這種高收益，和公司共擔風(fēng)險需要我們公司和業(yè)務(wù)人員付出大量的和耐心的工作。公司可以制定一些相應的補償和穩定政策，逐漸化解客戶(hù)的抵抗情緒和不理解，讓客戶(hù)逐漸接受公司這樣變革的長(cháng)遠意義。當然這個(gè)過(guò)程也不可操之過(guò)急，新的問(wèn)題需要我們隨時(shí)調整應對策略，但大勢所趨勢在必行，我們要打造一個(gè)健康和穩健的基金公司，暫時(shí)犧牲一些客戶(hù)和發(fā)展速度也是值得的。
2、大力開(kāi)發(fā)單倉和委托理財客戶(hù)，逐漸淡化和退出保本保息的融資模式：可以在業(yè)務(wù)提成獎勵上加大單倉和委托理財客戶(hù)的獎勵，鼓勵業(yè)務(wù)人員將業(yè)務(wù)重點(diǎn)向這兩項業(yè)務(wù)傾斜。我們想要打造真正的基金公司，就應該重點(diǎn)開(kāi)發(fā)保本不保息或保證一定虧損比例的基金形式，假如我們的理財收益很好，客戶(hù)也不會(huì )比以前拿的少，假如我的投資收益不理想，我們也不必承受高額的利息支出，這樣才是保證公司健康長(cháng)遠發(fā)展的根本。
投資管理部工作總結 6
在鞭炮聲中，我們迎來(lái)了嶄新的20xx年。對于我們新成立的公司，在這個(gè)新的一年里，一定要做好新的一年的每一項工作；對于投資理財部門(mén)來(lái)說(shuō)，制定一個(gè)好的工作計劃，設定一個(gè)明確的目標，是每個(gè)銷(xiāo)售人員必須認真對待的事情。對于從事銷(xiāo)售工作兩年多的我來(lái)說(shuō)，現在銷(xiāo)售方法和技巧都比較成熟，吸取了不成功的教訓和成功的成果，也為新的工作制定了20xx年的工作計劃：
首先做好公司新年第一個(gè)項目。
深挖手中現有客戶(hù)資源，在完成公司提出的20萬(wàn)目標的前提下，盡量超額完成，爭取早日扭虧為盈。在給公司帶來(lái)效益的同時(shí)，也給自己帶來(lái)了更多的效益。同時(shí)，我們不能忽視開(kāi)發(fā)新客戶(hù)的工作，我們仍然要每天認真對待宣傳工作。
其次，加強業(yè)務(wù)學(xué)習。
學(xué)習是成功的第一要素。對于每一個(gè)銷(xiāo)售人員來(lái)說(shuō)，不斷學(xué)習，開(kāi)闊眼界，豐富知識，總結工作中的'經(jīng)驗和不足，是一份根本不能懈怠的工作。只有在不斷總結和學(xué)習的過(guò)程中，才能讓自己不斷成長(cháng)。同時(shí)，加強對金融業(yè)其他行業(yè)的學(xué)習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等。尤其是你之前沒(méi)有從事和接觸過(guò)的，加強對其他行業(yè)和他們理財產(chǎn)品的學(xué)習，深入挖掘他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，和我們的進(jìn)行對比，找出我們產(chǎn)品的優(yōu)缺點(diǎn)，知己知彼。當然，要加強與同事的溝通和學(xué)習，與同事分享自己以前的工作經(jīng)驗。同事虛心向身邊的同事求教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自己的缺點(diǎn)和不足，實(shí)現整個(gè)團隊的共同進(jìn)步。
第三，工作目標的制定。
任何工作都有目標，沒(méi)有目標的工作沒(méi)有成功的基礎。好的工作目標是成功的開(kāi)始。今年的工作目標如下：
1.堅持每天發(fā)單，保證每天發(fā)單量達到100張以上，和10個(gè)以上客戶(hù)詳談，至少留一個(gè)電話(huà)，保證有10萬(wàn)左右資金。
2.每周完成10個(gè)左右的準客戶(hù)，保證這10個(gè)客戶(hù)中有一兩個(gè)可以投資。同時(shí)要知道，以后投資其他客戶(hù)的原因是最近資金不足，或者是因為我們公司，或者家里不同意，還有其他投資渠道等。我們要仔細分析每個(gè)客戶(hù)的原因，用不同的方式處理，有些客戶(hù)還是可以爭取過(guò)來(lái)的。
3.每個(gè)月大概完成40個(gè)準客戶(hù)，6個(gè)客戶(hù)可以投資，資金量20萬(wàn)。
4.每個(gè)季度大概有130個(gè)準客戶(hù)，18個(gè)客戶(hù)可以投資，資金金額100萬(wàn)。
通過(guò)以上目標，計劃可以每天保持進(jìn)度，一步一步發(fā)展業(yè)務(wù)，每年完成80個(gè)遺留客戶(hù)，資金量可以達到400萬(wàn)左右。在其他同事的共同努力下，公司的業(yè)務(wù)可以與取得進(jìn)步和利潤的同事一起繁榮發(fā)展
第四，值班。
抓住值班的每一個(gè)機會(huì )，認真對待每一個(gè)客戶(hù)，樹(shù)立良好的公司形象，從內心深處了解客戶(hù)的需求，認真對待客戶(hù)提出的建議和意見(jiàn)。如果客戶(hù)遇到問(wèn)題，一定要盡力幫他們解決。做生意先做人，讓客戶(hù)相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當然，最重要的是努力把所有來(lái)我們家的客戶(hù)都變成有效的客戶(hù)。同時(shí)，在業(yè)余時(shí)間，在門(mén)口發(fā)放dm表格，讓路過(guò)的客戶(hù)進(jìn)入公司，充分了解公司及其產(chǎn)品。
第五，客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā)。
時(shí)刻維護老客戶(hù)。包括日常關(guān)系維護和節日生日祝福等。重新發(fā)掘老客戶(hù)，盡可能增加老客戶(hù)的投資額度。用眼睛找到老客戶(hù)身邊的資源，做好“一帶十通”的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)，也是宣傳公司的一種方式。
第六，工作總結。
每天給自己的工作制定一個(gè)簡(jiǎn)單的計劃，不能漫無(wú)目的的工作。每天按照計劃，一步一步，腳踏實(shí)地的做生意。同時(shí)，在下班前對自己的日常工作做一個(gè)總結，思考一天工作后的得失。通過(guò)分析這一天的利弊，優(yōu)勢繼續發(fā)揚，劣勢盡量改正，這樣第二天的工作才能更好的開(kāi)展。堅持總結工作的習慣，每周一做總結，每個(gè)月打個(gè)大結�？垂ぷ髦械腻e誤，及時(shí)改正，下次不要再犯。
我知道銷(xiāo)售工作一開(kāi)始不容易做，但是我覺(jué)得以我這么多年積累的銷(xiāo)售經(jīng)驗和能力，我可以迎來(lái)一個(gè)美好的未來(lái)，我相信公司明天會(huì )有一片光明的天空給我！
投資管理部工作總結 7
近年來(lái)，隨著(zhù)股票市場(chǎng)的不斷升溫，越來(lái)越多的人開(kāi)始投資股票。而作為從業(yè)人員，我們也必須不斷總結工作經(jīng)驗，提高自身素養和專(zhuān)業(yè)能力，以更好地為投資者提供服務(wù)和保障。在這篇文章中，我將結合自己的工作經(jīng)驗和感悟，分享股票投資工作總結。
一、風(fēng)險控制是關(guān)鍵
股票投資是充滿(mǎn)風(fēng)險的，無(wú)論是新手還是老手都無(wú)法避免。因此，我們必須時(shí)刻意識到風(fēng)險，并采取相應的措施來(lái)降低風(fēng)險。首先，我們要做好風(fēng)險評估，了解每個(gè)投資者的.風(fēng)險承受能力，制定相應的投資策略和計劃。其次，我們要及時(shí)更新市場(chǎng)信息，對重要新聞事件、公司財務(wù)報表和股票走勢等進(jìn)行跟蹤和分析，避免意外風(fēng)險。最后，我們還要合理分散投資，降低單一股票的風(fēng)險，避免因單一股票的波動(dòng)而帶來(lái)的巨大損失。
二、實(shí)戰經(jīng)驗不可或缺
在股票投資工作中，必須具備實(shí)戰經(jīng)驗。只有通過(guò)實(shí)踐，我們才能更好地理解股票市場(chǎng)規則和投資方式，掌握更多的技巧和方法。因此，我們需要積極地參與股票投資交易，了解股票市場(chǎng)走勢、交易規則和操作技巧。同時(shí)，我們還要及時(shí)總結并總結經(jīng)驗教訓，找出成功的因素和失敗的原因，并調整和完善投資策略。
三、敬業(yè)精神是必備素質(zhì)
作為股票投資從業(yè)人員，必須有高度的敬業(yè)精神。只有全心全意為客戶(hù)服務(wù)，才能贏(yíng)得客戶(hù)的信賴(lài)和支持。為此，我們需要不斷提高自己的專(zhuān)業(yè)能力，了解投資理論、策略和技巧，同時(shí)還要掌握投資經(jīng)驗。此外，我們還應該保持良好的職業(yè)道德和操守，樹(shù)立個(gè)人品牌和企業(yè)形象，贏(yíng)得良好的口碑和聲譽(yù)。
四、團隊合作拓展視野
股票投資不僅僅是一項獨立的工作，更需要團隊協(xié)作。因此，我們需要樹(shù)立團隊意識，并與團隊成員良好地互動(dòng)合作。通過(guò)互相學(xué)習和協(xié)作，各自的能力和技巧可以更好地得到發(fā)揮，并相互促進(jìn)。此外，團隊的視野也能夠更廣泛拓展，得到更多的有效信息和資源支持。
綜上所述，股票投資工作涉及到多個(gè)方面，需要同時(shí)考慮風(fēng)險控制、實(shí)戰經(jīng)驗、敬業(yè)精神和團隊協(xié)作。只有通過(guò)不斷總結、學(xué)習和改進(jìn)，才能更好地從中獲得經(jīng)驗和收益。相信只要我們按照這些原則和規律來(lái)實(shí)踐，我們的工作將會(huì )更加出色和成功。
投資管理部工作總結 8
隨著(zhù)我縣經(jīng)濟形勢日新月異的發(fā)展，固定資產(chǎn)投資迅猛遞增，基礎設施建設逐步完善，財政性資金在整個(gè)固定資產(chǎn)投資中發(fā)揮著(zhù)不可替代的作用。如何加強對政府投資建設項目的審計監督，防止“跑、冒、滴、漏”，提高資金的使用效益?幾年來(lái)，我局就此進(jìn)行了一系列有效的實(shí)踐和探索，經(jīng)歷了“從零開(kāi)始從無(wú)到有由弱漸強”的過(guò)程，信守了“質(zhì)量就是審計生命線(xiàn)”的工作方針，以促進(jìn)完善投資管理為目的，把投資審計和效益審計有機的結合起來(lái)，對政府投資建設項目實(shí)施全過(guò)程、全方位的審計監督，開(kāi)創(chuàng )了全縣投資審計工作的新局面，取得了較好社會(huì )效益和經(jīng)濟效果。
一、我縣固定資投資審計的發(fā)展歷程和工作成績(jì)。
我縣固定投資審計工作始于20xx年，以前由審計中心和社會(huì )中介機構進(jìn)行審計，審計中心最高收入20余萬(wàn)元，審計的范圍也只是對工程造價(jià)進(jìn)行審定，更多的是停留在服務(wù)上。從20xx年開(kāi)始，局機關(guān)設立了基建審計組，對固定資產(chǎn)投產(chǎn)進(jìn)行了全面審計，建立了一系列的工作制度，工作性質(zhì)由單一的服務(wù)轉向服務(wù)與監督并重，大膽揭示建設領(lǐng)域存在的問(wèn)題。三年來(lái)，審計項目62個(gè)，審計金額32000余萬(wàn)元，審減金額3542萬(wàn)元，收繳財政277萬(wàn)元。
二、實(shí)踐中取得的工作體會(huì )
我縣固定資產(chǎn)投資審計監督之所以取得了較好的效果，其經(jīng)驗歸納起來(lái)主要有以下幾點(diǎn)：
(一)爭取縣委政府的重視和支持，為固定資產(chǎn)投資審計創(chuàng )造良好的外部環(huán)境。
20xx年初，我們由局長(cháng)親自帶隊，到邵東、隆回、新寧、城步等縣學(xué)習基建審計先進(jìn)經(jīng)驗，回來(lái)后立即向縣政府領(lǐng)導匯報，得到了領(lǐng)導的高度重視。確定：凡縣本級財政全額撥款的投資項目由財政按核減工程造價(jià)的10%獎勵審計工作經(jīng)費;凡財政差額撥款和單位自籌的投資項目，向建設單位按核減工程造價(jià)的10%收繳財政。這些政策措施的制定，極大地調動(dòng)了審計人員的工作積極性，三年來(lái)，共為國家節約資金、核減造價(jià)3524萬(wàn)元。20xx年8月19日洞口縣人民政府又下發(fā)了洞政辦發(fā)[20xx]70號《關(guān)于印發(fā)洞口縣國家建設項目審計監督規定的通知》，進(jìn)一步以文件的形式規定國家建設項目的審計范圍、程序、內容和職責。明確規定審計核減資金初審的按核減額度的10%上繳財政，復審的建設單位多付工程款全額收繳財政;建設單位隱瞞截留收入的，全額追回并收繳財政。審計決定不能按時(shí)執行的，由財政直接扣繳。為今后加大基建審計力度創(chuàng )造了良好的外部環(huán)境。
(二)堅持依法審計，客觀(guān)公正，切實(shí)保證審計質(zhì)量。依法審計是審計工作的最高原則，客觀(guān)公正是審計工作的最高標準。我們始終從維護法律、法規尊嚴的高度，將這
(三)堅持全面審計、大膽揭示建設領(lǐng)域存在的突出問(wèn)題。
三年來(lái)，我們對固定資產(chǎn)投產(chǎn)審計堅持全面審計的思路，從單一的工程造價(jià)審計轉變整個(gè)資金使用的合理性、合法性、效益性進(jìn)行了審計，大膽揭示了一些建設領(lǐng)域的突出問(wèn)題，提高了資金使用效果。
如：在縣污水處理廠(chǎng)建設中揭示了損失浪費、規避招標等問(wèn)題。在縣一大橋改造工程的審計中揭示了承包主體不合規、違規分包等問(wèn)題。農業(yè)局標準糧田建設中審計揭示了專(zhuān)項資金使用不規范，專(zhuān)款不專(zhuān)用的問(wèn)題。在水利病險水庫資金審計中，揭示了地方配套資金不到位的問(wèn)題。
(四)堅持服務(wù)與監督并重，拓寬審計思路，采取靈活機動(dòng)的審計方法。
固定資產(chǎn)投資的審計的項目具有周期長(cháng)、投資大、控制環(huán)節多、零散項目多的特點(diǎn)，我們針對這一情況，在工作中注意把監督與服務(wù)有機的結合起來(lái)，認真體現“服務(wù)”意識，努力改變工作作風(fēng)。如縣工業(yè)新城區的建設、縣城市基礎設施中的工程項目我們做到了隨到隨審的辦法，對審計核減收繳采取“總額包干，分期結算”的辦法，取得了很好的效果。
(五)審計關(guān)口前移，逐步推進(jìn)“從過(guò)去事后竣工決算審計，向事前預防、事中控制、事后監督”的工作方法。
針對建設項目的特點(diǎn)，建設過(guò)程中的決策、規劃、設計、采購、招標、施工、監理等任一管理環(huán)節出現漏洞，都可能導致無(wú)法挽回的損失浪費，從而影響投資的經(jīng)濟性、效率性和效果性。為防止工程建設過(guò)程的損失浪費，提高資金使用效果，我們本著(zhù)真實(shí)、合法、有效的原則，逐步推進(jìn)了對建設項目實(shí)行全過(guò)程、全方位的.審計監督，將事前預防、事中控制和事后監督有機的結合起來(lái)，使審計工作貫穿于工程實(shí)施的每一個(gè)階段，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題、解決問(wèn)題，實(shí)現了從源頭上制止決策失誤、在事中控制違規操作、于事后保證工程決
算和工程款結算的真實(shí)合法，將損失浪費杜絕在工程建設過(guò)程中，解決了“秋后算賬”的弊端，達到了“控制建設成本、提高投資效益”的目的。
三、存在的問(wèn)題
經(jīng)過(guò)幾年來(lái)的不斷努力，我縣固定資產(chǎn)投資審計雖然不斷規范，逐漸步入法制化、制度化、規范化的軌道，取得了較好的成績(jì)，但目前仍存在一些問(wèn)題和不足，固定投資審計機構不健全，人員少、任務(wù)重的矛盾仍十分突出，審計人員素質(zhì)仍有待于進(jìn)一步提高等，都阻礙和制約著(zhù)我縣固定投資審計工作進(jìn)一步發(fā)展。
我們相信，在縣委政府的正確領(lǐng)導下，在上級審計機關(guān)的強力支持下，駕馭著(zhù)“治理整頓建設領(lǐng)域突出問(wèn)題”東風(fēng)，一定可以在固定資產(chǎn)投資審計方面再有新突破，再上新臺階。
20xx工作計劃：
建立健全審計復核制度20xx年，為完善審計質(zhì)量控制體系，明確審計行為，提升審計成果質(zhì)量和審計工作水平，審計局配備了總審計師，并在7月初出臺了《xx縣審計局審計復核工作辦法》�！掇k法》進(jìn)一步明確了三級復核制度，有效促進(jìn)審計人員樹(shù)立嚴謹細致的工作作風(fēng)，增強責任意識和質(zhì)量意識。
推進(jìn)財政審計一體化工作20xx年，xx縣審計局根根據省廳《關(guān)于推進(jìn)財政審計一體化工作的指導意見(jiàn)》要求，結合審計縣實(shí)際，審計局于10月份出臺《xx縣審計局關(guān)于財政審計一體化工作的實(shí)施意見(jiàn)》，意見(jiàn)中對財政審計一體化的工作目標、范圍和內容做了規定。
推進(jìn)審計回訪(fǎng)制度20xx年，xx縣審計局為全面落實(shí)xx關(guān)于開(kāi)展“嚴謹細致、提高質(zhì)量”年活動(dòng)，提高審計工作質(zhì)量，審計局于20xx年1月份開(kāi)展對被審計單位的審計回訪(fǎng)工作，回訪(fǎng)的內容包括審計決定、審計意見(jiàn)和建議的采納落實(shí)情況、審計人員的工作態(tài)度、作風(fēng)紀律情況以及聽(tīng)取新形勢下對審計工作的建議和要求。以維護審計權威，提高審計質(zhì)量，樹(shù)立審計人員廉潔從審意識，同時(shí)促進(jìn)被審計單位進(jìn)一步加強內部管理。
投資管理部工作總結 9
今年以來(lái)，枝江石油公司在各級政府及省市公司的領(lǐng)導下,緊緊圍繞“以人為本，量效并重，安全運行，努力提升企業(yè)效益和市場(chǎng)控制力，努力提升員工的滿(mǎn)意度和幸福感”的指導方針，面對市場(chǎng)疲軟、競爭加劇的不利影響，強化從公司領(lǐng)導班子到每名基層員工的執行力，真抓實(shí)干，各項工作實(shí)現了新突破，現將全年工作小結如下：
主要工作回顧：
受?chē)H復雜的形勢影響，今年成品油市場(chǎng)跌宕起伏，先后經(jīng)歷了多輪次的價(jià)格調整，新的成品油定價(jià)機制決定了基層經(jīng)營(yíng)工作重點(diǎn)要不斷變化，拓市增量迎來(lái)了新的挑戰，但是我們始終以不斷提高市場(chǎng)控制力為檢驗經(jīng)營(yíng)工作的標準，并將其作為評價(jià)每名干部職工履職能力的重要指標，有效促進(jìn)了各項工作的常態(tài)化，取得了較好的業(yè)績(jì)。
(一)銷(xiāo)售業(yè)績(jì)大幅上升。今年，在各項經(jīng)營(yíng)指標都大幅提升的情況下，我們充分調動(dòng)所有干部員工干事創(chuàng )業(yè)的激情，按照“人人肩上有擔子，人人身上有壓力”的要求，層層傳遞，逐級負責，有效發(fā)揮團隊作用，通過(guò)抓激勵、凈市場(chǎng)、挖潛力和“一區兩口”發(fā)展戰略的實(shí)施，市場(chǎng)控制力和占有率明顯提高，各項經(jīng)營(yíng)指標實(shí)現了大幅上升。
今年1-11月，實(shí)現成品油銷(xiāo)售6.96萬(wàn)噸，完成年任務(wù)6.62萬(wàn)噸的105.1%，同比增加1.9萬(wàn)噸，增幅40.5%，其中，零售量6.48萬(wàn)噸，完成年任務(wù)6.1萬(wàn)噸的106.2%，同比增加2.4萬(wàn)噸，增幅為58.3%;
IC卡歷來(lái)是公司經(jīng)營(yíng)指標中的弱項，與我們現實(shí)在宜昌公司的經(jīng)營(yíng)規模不相匹配，今年我們通過(guò)細分銷(xiāo)售任務(wù)，將IC卡充值額、售卡量、卡銷(xiāo)比、沉淀資金列入月度加油站考核，加大了考核力度，取得了較明顯的成績(jì)。今年1-11月份，公司共售卡2300張，與去年同期相比增長(cháng)24%。
(二)基礎管理扎實(shí)推進(jìn)。我們在狠抓經(jīng)營(yíng)工作的同時(shí)，絲毫不敢放松加油站的基礎管理工作，始終堅持日常巡查、督導、定期通報制度，通過(guò)嚴抓細管，促使各項基礎管理工作進(jìn)一步規范，為經(jīng)營(yíng)工作保駕護航。
1、督查工作成績(jì)顯著(zhù)。一是創(chuàng )新督查思路，實(shí)現了“三大轉變”：一是從督查到督導理念的轉變。今年來(lái)我們變“督查”為“督導”，明確了督導的四項職責：即宣傳與貫徹公司管理理念、指導與幫輔基層問(wèn)題整改、了解與收集員工困難需求、挖掘與宣揚典型人物事跡，通過(guò)職責定位強化了引導和指導的理念。唱響了“不怕檢查、歡迎檢查、檢查光榮”的主旋律，形成了“以迎檢為榮”的.良好氛圍。二是創(chuàng )新督導方式，突顯管理實(shí)效。探索總結出“613”巡站方法。即將分管經(jīng)理、財務(wù)代表、非油管理員、數質(zhì)量監督員及優(yōu)秀站長(cháng)和員工整合成一支聯(lián)合巡查隊伍，每月固定由經(jīng)理(副經(jīng)理)輪流帶不同的主管、站長(cháng)對加油站實(shí)施不少于三次專(zhuān)業(yè)巡查;以加油站檢查考評標準為依據，突出安全數質(zhì)量、財務(wù)資金及加油卡營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)三項控制點(diǎn);明確以文字、電子版附照片、PPT三種直觀(guān)形式出具整改報告;將巡查報告、獎罰信息、工作安排三種資源共享;對督查發(fā)現的問(wèn)題，按一般問(wèn)題、共性問(wèn)題、重大問(wèn)題實(shí)行分類(lèi)整改。新巡站方式的運用，增強了各站點(diǎn)和員工之間的交流互動(dòng)，提升了加油站的管理活力及水平。由于基礎管理扎實(shí)有創(chuàng )新，今年在省公司綜合檢查中，取得了“4123”的優(yōu)異成績(jì)。
2、安全設備管理到位。安全良好的設備運行狀態(tài)是保障經(jīng)營(yíng)工作的前提。今年，我們借助市公司設備管理年活動(dòng)，大力開(kāi)展工作，加油站設備管理水平大幅提升。一是我們積極推行每臺加油機內設一張“保養記錄卡”、每座加油站配一名兼職維修員、每月上一堂“設備維修課”、每季度通報一次加油站設備管理和費用使用情況、每年舉辦一次“設備維修技能比武”競賽活動(dòng)的“五個(gè)一”工作法，工作成效顯著(zhù)。二是開(kāi)展加油站設備管理“結對子”活動(dòng)，我們將公司轄區內22個(gè)加油站分為9個(gè)維修小組，確定曹經(jīng)泰等同志為加油站兼職設備維護員，負責對小組內各站設備設施的簡(jiǎn)易維修和提供技術(shù)支持，予達到設備維護“及時(shí)、快捷、保障經(jīng)營(yíng)”的目的。三是根據市公司維修費用計劃，我們制定了“兩保兩降”的工作思路，“兩�！奔幢ＷC加油站的正常經(jīng)營(yíng)不受影響，保證設備完好率達到98%以上;“兩降”即通過(guò)強化管理降低設備更換率，通過(guò)精打細算降低維修費用。
3、損耗控制形勢較好。針對年初損耗高居不下的難題，我們高度重視、認真分析，從源頭進(jìn)行調研，通過(guò)加強培訓、召開(kāi)現場(chǎng)會(huì )等形式提升操作水平，以鉛封管理、流程管理為重點(diǎn)，加強了細節控制;以對重點(diǎn)車(chē)、重點(diǎn)司機嚴密監控、對重點(diǎn)站駐站指導為手段，強化了控制力。通過(guò)領(lǐng)導班子成員及站長(cháng)參與接卸的長(cháng)效舉措，強化了數質(zhì)量管理的責任。通過(guò)采取一系列的舉措，損耗管理在市公司考核排名中一直處于中上等水平，全年綜合損耗率1.3‰的目標將得以實(shí)現。
(三)網(wǎng)點(diǎn)建設進(jìn)展迅速。一是滬渝高速公路枝江服務(wù)區加油站投入營(yíng)運。通過(guò)為期6年的艱苦談判和運作，于今年1月15日正式營(yíng)業(yè)，今年銷(xiāo)量有望突破2.5萬(wàn)噸，將成為宜昌石油“第一站”。二是獨享車(chē)用天然氣市場(chǎng)。我們借中國石化天然氣分公司之力，投資1228萬(wàn)元成功收購了枝江市天然氣公司的江漢加氣站及其在枝江市的天然氣加氣站的獨家經(jīng)營(yíng)權，同時(shí)利用原枝江加油站，投資近800萬(wàn)元重新改建油氣合建站一座。10月份，經(jīng)多方協(xié)調政府職能部門(mén)，枝江油氣合建站順利開(kāi)通，目前日均銷(xiāo)量達到3200方，贏(yíng)得了市公司和地方政府的充分肯定。三是超前謀劃網(wǎng)點(diǎn)規劃。今年上半年，借滕家河油庫被枝江市納入規劃用地興建碼頭的良機，我們結合“十二五”加油站發(fā)展規劃，主動(dòng)提出用閑置土地與當地政府置換五塊新增加油站建設用地，經(jīng)多方協(xié)調，于10月底正式簽訂《土地置換協(xié)議》，目前新增的萬(wàn)福垴、雙壽橋加油站已獲得省商務(wù)廳的規劃許可，五宗土地的成功置換，不僅節約了大量的投資成本，而且牢牢控制了未來(lái)網(wǎng)絡(luò )發(fā)展的主動(dòng)權，為擴市增量奠定了堅實(shí)的基礎。
(四)教育培訓穩步推進(jìn)。我們一直牢牢把握“培訓就是投資，充電就是充值”的理念，將員工培訓工作當作一種“福利”來(lái)抓，今年，我們嚴格按照市公司培訓計劃，將教育培訓貫穿到了日常工作中，一是以市公司各條線(xiàn)的專(zhuān)業(yè)培訓為載體，全方位的選擇參訓人員，和過(guò)去不同的是，我們更注重站內培訓工作的開(kāi)展以及對內部講師的培養，努力將培訓效益做到了最大化;二是積極借助社會(huì )教育資源開(kāi)展培訓工作，今年，我們與勞動(dòng)局“志能關(guān)愛(ài)工程”合作，采取全封閉式形式，舉辦了新員工培訓，展現了企業(yè)良好的社會(huì )形象;三是在全方位提高員工專(zhuān)業(yè)技能的同時(shí)，我們更加注重了技能的實(shí)用性。通過(guò)連續多期的設備培訓、油品接卸培訓，使技能操作人員技能水平得到了提升。
投資管理部工作總結 10
自從我開(kāi)始從事個(gè)人投資工作以來(lái)，我已積累了豐富的經(jīng)驗和成果。我將分享我的投資策略、組合管理、風(fēng)險控制以及未來(lái)的投資計劃和目標。
首先，我的投資目標是實(shí)現資產(chǎn)增值并確保長(cháng)期穩健的收益。為了實(shí)現這一目標，我始終關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，努力理解不同投資工具的特點(diǎn)和優(yōu)缺點(diǎn)。在制定投資策略時(shí)，我綜合考慮了風(fēng)險與收益，并注重分散風(fēng)險，以降低單一投資工具可能帶來(lái)的損失。
在投資組合管理方面，我根據不同投資品種的風(fēng)險水平、回報預期等因素進(jìn)行合理配置。例如，我會(huì )適當調整股票、債券和現金的比例，以實(shí)現資產(chǎn)的最佳增值。在分配風(fēng)險時(shí)，我注重平衡收益與風(fēng)險，以避免過(guò)度集中投資，從而降低潛在的'風(fēng)險。
在風(fēng)險控制方面，我始終保持警惕，密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，避免投資組合受到突發(fā)的市場(chǎng)波動(dòng)影響。我會(huì )通過(guò)評估投資品種的潛在風(fēng)險、市場(chǎng)趨勢以及自身的風(fēng)險承受能力，制定相應的風(fēng)險規避措施。此外，我還采用止損點(diǎn)等工具，以限制潛在的虧損，確保投資組合穩定增值。
展望未來(lái)，我相信隨著(zhù)經(jīng)驗的積累和市場(chǎng)的變化，我將在個(gè)人投資工作中取得更好的成果。我的投資將對我、我的家庭以及社會(huì )產(chǎn)生積極的影響。我希望通過(guò)持續學(xué)習和實(shí)踐，不斷提高投資效率和收益，為未來(lái)的財務(wù)目標做出更大的貢獻。
總的來(lái)說(shuō)，我在個(gè)人投資工作中取得了一定的成果，并積累了寶貴的經(jīng)驗。在未來(lái)的投資道路上，我將繼續努力，提高自身的能力，為實(shí)現更大的收益和目標做出貢獻。
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