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投資部度工作總結
總結是對過(guò)去一定時(shí)期的工作、學(xué)習或思想情況進(jìn)行回顧、分析，并做出客觀(guān)評價(jià)的書(shū)面材料，它在我們的學(xué)習、工作中起到呈上啟下的作用，是時(shí)候寫(xiě)一份總結了。你想知道總結怎么寫(xiě)嗎？以下是小編為大家整理的投資部度工作總結，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
投資部度工作總結1
投資運營(yíng)部負責為集團選取符合國家產(chǎn)業(yè)政策、具有良好發(fā)展前景的新產(chǎn)業(yè)、新項目、新企業(yè)，并對集團公司總部直接投資的項目進(jìn)行投資管理，以及相關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的運營(yíng)管理。20xx年在集團領(lǐng)導的支持下，在集團相關(guān)部門(mén)的密切配合下，我們主要做了以下工作：
1.收集各類(lèi)信息，尋找有投資價(jià)值的項目(包括重組、兼并和收購等項目)。20xx年1-10月，總計為集團推薦了40多個(gè)有價(jià)值的投資項目。這些項目涵蓋了節能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車(chē)等國家戰略性新興產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也有醫藥化工、煤炭礦產(chǎn)、地產(chǎn)金融等極具投資價(jià)值的傳統行業(yè)。
2.組織對擬投資項目進(jìn)行調研、論證，評估企業(yè)或項目的市場(chǎng)價(jià)值，提出投資企業(yè)或項目的可行性報告。對于已立項的十多個(gè)投資項目，投資運營(yíng)部利用各種渠道進(jìn)行了廣泛收集企業(yè)資料、了解產(chǎn)業(yè)政策，組織人員進(jìn)行財務(wù)、法律的盡職調查，全面評估企業(yè)的投資價(jià)值和投資風(fēng)險。
3.投資企業(yè)或項目的投資方案設計，包括投融資方式、投融資規模、投融資結構及相關(guān)成本和風(fēng)險的'預測等。根據集團的整體戰略發(fā)展思路以及擬投資項目的自身特點(diǎn)，投資運營(yíng)部已對擬投資的2個(gè)項目進(jìn)行了投資方案的設計。
4.投資企業(yè)或項目的立項、報建、報告等工作，并按集團公司決策，工作總結及計劃投資運營(yíng)部以相關(guān)主體的名義組織投資。到目前為止，已對相關(guān)項目累計投資數千萬(wàn)元。
5.對集團公司投資形成的資產(chǎn)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)所管理資產(chǎn))進(jìn)行交割和管理。包括資產(chǎn)負債、損益、現金流量等財務(wù)狀況;市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)管理等經(jīng)營(yíng)狀況;組織結構、人才隊伍、勞動(dòng)生產(chǎn)率等管理狀況。對于收購的企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)交割，并在過(guò)渡期進(jìn)行資產(chǎn)和人員的管理。
6.完成集團公司領(lǐng)導交辦的其它工作。包括集團領(lǐng)導安排的產(chǎn)業(yè)調研工作，相關(guān)投資報告的撰寫(xiě)等。
20xx年，投資運營(yíng)部的基本思路是：開(kāi)拓創(chuàng )新、銳意進(jìn)取。
投資部度工作總結2
投資部作為集團公司一個(gè)重要的部門(mén)在20xx年邁出了的重要的步伐。20xx年末投資部作為獨立部門(mén)開(kāi)始正式運行，作為集團公司的新建部門(mén)，投資部在部門(mén)制度完善、證券投資、項目投資、融資等方面做了大量的工作，并取得一定的成績(jì)�，F將20xx年工作總結如下：
1.制度完善工作。
投資部作為集團公司新設立的部門(mén)，各項規章制度都嚴重短缺，各項工作無(wú)章可循，在這種情況下，投資部在公司領(lǐng)導的'指導下組織編寫(xiě)了《集團公司戰略轉型規劃》、《集團公司投資規劃》、《集團公司投資部業(yè)務(wù)規劃方案》、《關(guān)于設立投資審批委員會(huì )方案》、《資金統籌統調實(shí)施細則》、《證券投資試行方案》、《集團公司風(fēng)險投資篩選條件及審批流程》、《成立基金公司運作方案》等一系列投資部的各項規章制度草案，為集團公司投資部20xx年更好的開(kāi)展工作提供了方便，提供了保證。
2、證券投資工作
證券投資工作在《證券投資試行方案》批準后開(kāi)始運作，投資部先后出具了十幾份個(gè)股分析報告，初步形成了投資部證券投資股票池。先后投資了農業(yè)銀行、光大銀行、中南傳媒、先河環(huán)保等股票，年均占用資金20.3萬(wàn)元，截止20xx年12月31日實(shí)現利潤5.1萬(wàn)元，年利潤率達26%。證券投資的正式開(kāi)展也標志著(zhù)集團公司的戰略轉型拉開(kāi)了序幕。
3、項目投資
投資部在20xx年在制定風(fēng)險投資制度的同時(shí)，不斷通過(guò)各方渠道尋找風(fēng)險投資項目，實(shí)現了“三個(gè)一”目標。即投資一個(gè)項目運城機場(chǎng)項目、儲備一個(gè)項目3G手機無(wú)線(xiàn)監控項目、聯(lián)系一批項目包括機動(dòng)車(chē)檢測項目、城市景觀(guān)燈節能項目、太原能直通管項目等一批新型的高科技項目。同時(shí)投資部與太原市高科技中小企業(yè)創(chuàng )業(yè)中心初步達成了項目推薦協(xié)議，從而為投資部尋找高科技項目提供了保證。
4.融資工作
投資部在20xx年在完善集團內容資金流動(dòng)機制的同時(shí)，不斷開(kāi)拓外界融資渠道，并實(shí)現了階段性的目標。投資部借助運城機場(chǎng)項目與洪范基金簽訂了戰略資金合作協(xié)議、同時(shí)與吉林信托、工行私人銀行部、西北信托、山西信托、浙江寶業(yè)、北京民生銀行等多家金融機構建立了合作意向，并成功進(jìn)行了融資。融資工作取得階段性的成果為集團公司的快速發(fā)展提供了資金保障。
5、其他工作
(1)組織對擬投資項目進(jìn)行調研、論證，評估企業(yè)或項目的市場(chǎng)價(jià)值，提出投資企業(yè)或項目的可行性報告。對已立項的多個(gè)投資項目，投資部利用各種渠道進(jìn)行了廣泛收集企業(yè)資料、了解產(chǎn)業(yè)政策，組織人員進(jìn)行財務(wù)、法律的盡職調查，全面評估企業(yè)的投資價(jià)值和投資風(fēng)險。
(2)投資企業(yè)或項目的投資方案設計，包括投融資方式、投融 資規模、投融資結構及相關(guān)成本和風(fēng)險的預測等。
(3)配合資產(chǎn)部對集團公司投資形成的資產(chǎn)進(jìn)行出售和租賃。
(4)完成集團公司領(lǐng)導交辦的其它工作。包括集團領(lǐng)導安排的產(chǎn)業(yè)調研工作，相關(guān)投資報告的撰寫(xiě)等。
20xx年，投資部的基本思路是：開(kāi)拓創(chuàng )新、銳意進(jìn)取。我們將在今年的工作基礎上，重點(diǎn)做好以下工作：
1.繼續尋找合適的投資項目;
2.對立項的投資項目撰寫(xiě)投資分析報告;
3.對決定投資的股票進(jìn)行詳細分析;
4.對簽訂了投資協(xié)議的股權并購項目，實(shí)施并購和交割;
5.對已投資的企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)管理;
6.選擇適合集團特點(diǎn)的短期投資產(chǎn)品;
7、繼續完善投資部各項規章制度
投資部度工作總結3
證券市場(chǎng)跌宕起伏，參與的投資者水平良莠不齊，為了更好地服務(wù)于客戶(hù)，普及證券基礎知識，揭示投資風(fēng)險，幫助投資者更好地客觀(guān)地認識市場(chǎng)，營(yíng)業(yè)部根據中國證監會(huì )、證券業(yè)協(xié)會(huì )以及總公司的相關(guān)要求，主要從以下幾方面做好投資者教育工作：
一、充分發(fā)揮投資者教育工作小組的宣傳管理作用
營(yíng)業(yè)部自成立了以營(yíng)業(yè)部負責人為組長(cháng)，分析師、客服人員等業(yè)務(wù)骨干共同組成的投資者教育工作小組以來(lái)，建立投資者教育工作專(zhuān)人負責制，指定專(zhuān)人作為投資者教育聯(lián)絡(luò )人，負責做好營(yíng)業(yè)部投資者教育的相關(guān)工作,并保存好日常工作記錄。
二、做好投資者教育日常工作，使投資者教育工作常態(tài)化
1、組織好學(xué)習培訓，提高規范投資者教育工作的認識。營(yíng)業(yè)部根據公司投資者教育工作的總體要求，結合營(yíng)業(yè)部的實(shí)際，適時(shí)組織營(yíng)業(yè)部全體員工的學(xué)習培訓，把投資者教育有機融入各項業(yè)務(wù)環(huán)節。通過(guò)學(xué)習，不斷提高認識，規范執業(yè)行為，嚴格禁止非法證券活動(dòng)。
2、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的宣傳工作
通過(guò)在營(yíng)業(yè)部現場(chǎng)醒目位置張貼告示，提醒投資者權證到期及行權提示、市場(chǎng)風(fēng)險揭示、重要通知公告等情況，并指定專(zhuān)人負責投資者教育園地版面的維護和更新工作。
3、充分利用短信服務(wù)平臺，定期向客戶(hù)發(fā)送短信
營(yíng)業(yè)部充分利用短信服務(wù)平臺，定期向客戶(hù)發(fā)送短信，內容包括相關(guān)活動(dòng)主題、活動(dòng)預告、新股提示、權證到期及行權提示、市場(chǎng)風(fēng)險揭示等。短信發(fā)送范圍已覆蓋營(yíng)業(yè)部的大部份客戶(hù)，4、落實(shí)投資者適當性管理制度，加強業(yè)務(wù)環(huán)節風(fēng)險教育工作
開(kāi)戶(hù)環(huán)節是實(shí)行投資者適當性管理制度的重要環(huán)節。在開(kāi)戶(hù)環(huán)節，首先安排工作人員給客戶(hù)講解證券投資的風(fēng)險，然后要求客戶(hù)填寫(xiě)“投資者風(fēng)險調查表”，綜合客戶(hù)的投資規模、投資比例，投資偏
好等情況，對客戶(hù)的風(fēng)險承受能力進(jìn)行評估。根據各投資者風(fēng)險承受能力，切實(shí)引導投資者從自身情況出發(fā)，審慎投資。同時(shí)提醒投資者妥善保管股東卡、資金密碼和交易密碼等資料，拒絕接受客戶(hù)經(jīng)理代客理財行為。
三、認真做好“兩法”及其相關(guān)法律的普法工作
12月4日是全國法制宣傳日，為使“12·4”全國法制宣傳日活動(dòng)取得實(shí)效，引導廣大投資者參與到法制宣傳活動(dòng)中來(lái)，營(yíng)業(yè)部根據證監會(huì )和公司的相關(guān)要求，圍繞“弘揚法治精神，保護投資者權益，促進(jìn)社會(huì )和諧”這一活動(dòng)主題，深入開(kāi)展了法制宣傳活動(dòng)，讓大家都充分感受到法律的.重要性和必要性，使法制的力量深入人心。
20xx轉眼即將過(guò)去，營(yíng)業(yè)部在上級部門(mén)的領(lǐng)導下，認真做好投資者教育工作�；仡欉@一年來(lái)的工作，大家忙忙碌碌、兢兢業(yè)業(yè)。同時(shí)，我們在工作中也發(fā)現一些的問(wèn)題，如一些中小投資者由于投資理念的不成熟、風(fēng)險意識的淡薄的，平時(shí)工作也很忙，沒(méi)有時(shí)間來(lái)聽(tīng)講課等。明年我們將針對上述一些問(wèn)題，按照中國證監會(huì )、證券業(yè)協(xié)會(huì )以及總公司的相關(guān)要求，積極開(kāi)展投資者教育工作，不斷提高投資者教育的覆蓋度，力爭有更多的中小投資者能通過(guò)各種方式和途徑接受投資者教育，提高客戶(hù)的風(fēng)險意識。
另外，投資者教育是一項長(cháng)期性、常規性的工作，離不開(kāi)監管部門(mén)的大力支持和幫助，營(yíng)業(yè)部將繼續認真貫徹中國證監會(huì )、中國證券業(yè)協(xié)會(huì )及總公司傳達的有關(guān)投資者教育工作精神，結合市場(chǎng)形勢的變化，不斷總結經(jīng)驗，努力做到投資者教育不走形式，將工作落到實(shí)處。
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