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證券員工年度工作總結(集錦15篇)
總結就是對一個(gè)時(shí)期的學(xué)習、工作或其完成情況進(jìn)行一次全面系統的回顧和分析的書(shū)面材料，它能夠給人努力工作的動(dòng)力，因此好好準備一份總結吧。那么總結有什么格式呢？以下是小編幫大家整理的證券員工年度工作總結，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
證券員工年度工作總結1
20xx年我主要從事證券交易系統技術(shù)支持、銀證產(chǎn)品的調試上線(xiàn)及其它工程實(shí)施工作。
工作主要成績(jì)如下：
1.20xx年由于一些客觀(guān)原因，如人員離職、借調、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下，沈陽(yáng)金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來(lái)負責的，其中包括柜臺系統、外圍系統、銀證產(chǎn)品方面維護；銀證產(chǎn)品調試安裝、電話(huà)委托安裝等。在五月份，公司推出剩余配售產(chǎn)品后，由于沈陽(yáng)地區安裝比較早，一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精，為開(kāi)拓市場(chǎng)時(shí)提供好技術(shù)支持，另一方。川江營(yíng)業(yè)部與太原街營(yíng)業(yè)部的數據合并工作。
2.順利完成了南五與南八中路營(yíng)業(yè)部的數據集中工作。
3.撫順交行電話(huà)銀行中間件接口轉換調試工作正在實(shí)施中。
從一年中的工作中我取得的成績(jì)是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開(kāi)發(fā)能力、工程項目經(jīng)驗上都有了提高，無(wú)論從問(wèn)題的分析解決能力，項目實(shí)施經(jīng)驗上都有了進(jìn)步，對一些新產(chǎn)品，如內嵌和通用版剩余配售有了深入了解；對其它x、移動(dòng)柜臺、開(kāi)放式基金代銷(xiāo)系統等也有了一些基本了解。
成績(jì)的取得究其原因，主要是因為：
�、�、在工作中不斷積累總結，不放過(guò)任何一個(gè)小問(wèn)題，深入找出問(wèn)題出現原因。
�、�、銀證項目的`進(jìn)展順利原因是去年做過(guò)類(lèi)似的產(chǎn)品調試工作，比較詳細了解銀證轉帳及銀證通業(yè)務(wù)流程和工作原理，前后臺間關(guān)系，數據流向、資金流向等問(wèn)題。
�、�、數據集中項目順利完成是得益于在平時(shí)維護中對證券業(yè)務(wù)知識和柜臺系統熟悉。
�、�、正在實(shí)施的電話(huà)銀行中間件接口調試，由起初對業(yè)務(wù)的不了解，到現在對已經(jīng)對流程有了清晰了解，增強了分析處理問(wèn)題能力，并有信心把它完成好。
在工作中存在問(wèn)題與不足：
1.技術(shù)業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。
2.對網(wǎng)絡(luò )方面知識和動(dòng)手能力有待加強。
3.在維護或工程實(shí)施中，沒(méi)注重對關(guān)鍵問(wèn)題總結，并形成文檔，這樣便于大家來(lái)共享，減少不必要的重復勞動(dòng)，提高部門(mén)的工作效率。
4.在以后的工作學(xué)習中要不斷地學(xué)習新業(yè)務(wù)，新知識，做到知識的更新。
改進(jìn)措施：
1.平時(shí)注重知識技能積累，刻苦鉆研，在邊學(xué)習邊實(shí)踐中成長(cháng)。
2.加強網(wǎng)絡(luò )方面的學(xué)習，有機會(huì )多參加相關(guān)方面培訓。
3.在工作中善于總結，對典型、關(guān)鍵問(wèn)題解決注意整理，形成文檔，希望部門(mén)加強這方面的交流、監督。
4.主動(dòng)爭取新業(yè)務(wù)工程實(shí)施機會(huì )，在實(shí)踐中學(xué)習。
5.對公司推出的新產(chǎn)品及時(shí)了解。
證券員工年度工作總結2
進(jìn)入xx證券已有一年多了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，主要體現在：
1、對證券行業(yè)有了初步了解
進(jìn)入公司以來(lái)，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試，對證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過(guò)渠道營(yíng)銷(xiāo)，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問(wèn)題。
2、業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力的提高
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中，與客戶(hù)的交談和遇到的不同問(wèn)題，提高了自己的溝通能力和應變能力；而對客戶(hù)不定期的回訪(fǎng)，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使信達服務(wù)真正的深入人心。
3、工作的責任心和事業(yè)心加強了
對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認真對待，盡量避免給客戶(hù)和公司帶來(lái)不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)中，同樣也發(fā)現了一些問(wèn)題和自己的不足：
1、證券知識還須加深了解，需不斷學(xué)習。
2、在與客戶(hù)關(guān)系維護中，溝通方式還要逐步加強。
3、專(zhuān)業(yè)分析能力及營(yíng)銷(xiāo)能力還須進(jìn)一步增強。
進(jìn)入營(yíng)銷(xiāo)這個(gè)行業(yè)，業(yè)績(jì)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在，前幾個(gè)月的.業(yè)績(jì)表現不佳，我重新整理了思路。
4、在今后的日子里，我要這樣做：
1、發(fā)傳單
進(jìn)入信達證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺(jué)得還是可行，大量的傳單會(huì )提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅持終會(huì )有效果的。
2、有效利用銀行資源
證券公司是指依照《公司法》和《證券法》的規定設立的并經(jīng)國務(wù)院證券監督管理機構審查批準而成立的專(zhuān)門(mén)經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)，要想做出業(yè)績(jì)就要不斷的學(xué)會(huì )總結。
證券員工年度工作總結3
一年緊張而又忙碌的工作結束了，回想這一年的工作，自己有很多的進(jìn)步和不足。在我們的領(lǐng)導的正確帶領(lǐng)下，在我自己的堅持不懈下，在自己的努力下，最終完成了上級分配的任務(wù)。當熱，我知道自己存在著(zhù)很多的缺點(diǎn)，存在著(zhù)好多的不完美，但我堅信，在新的一年里，我會(huì )盡全力改正自己的`不足，努力發(fā)揮自己的優(yōu)點(diǎn)，給公司帶來(lái)更多的效益和利益�，F做總結如下：
一、崗位工作取得的成績(jì)：
1、資金方面：作為一個(gè)企業(yè)，資金的安全及管理是財務(wù)業(yè)務(wù)中很重要的工作，20xx年我每月月末會(huì )與出納人員及時(shí)、完整核對現金、銀行存款、其他貨幣資金往來(lái)進(jìn)行對賬、盤(pán)點(diǎn)，并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實(shí)相符，為公司資金安全管理及合理使用提供了數據基礎。
2、供應鏈方面：作為一個(gè)總賬會(huì )計，我要負責每天采購、出庫等發(fā)票的生成，月底我要做供應鏈的對賬、關(guān)帳結賬工作。在這一年里，我能堅持每天生成相關(guān)發(fā)票、月底做庫盤(pán)點(diǎn)數據并參與盤(pán)點(diǎn)、審核盤(pán)盈盤(pán)虧單據及寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報告，為公司商品管理工作盡到了一個(gè)作為財務(wù)人員的職責。
3、應收應付系統方面：我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據在當天入賬，及時(shí)核銷(xiāo)客戶(hù)應收款、供應商應付款；及時(shí)處理商務(wù)部門(mén)及業(yè)務(wù)人員OA郵件關(guān)于應收應付款項的調整入賬；改變了以前因入賬不及時(shí)，給商務(wù)方面在對客戶(hù)和供應商款項管理方面造成的數據信息滯后、帳期影響。在這一塊，通過(guò)我的工作有了很大改善，為公司各層級數據需求者提供了及時(shí)、完整、準確的數據支持。每月底及時(shí)進(jìn)行了關(guān)、結賬工作，仔細調整業(yè)務(wù)環(huán)節中出現的數據不符合系統的情況，從未因供應鏈關(guān)結賬的問(wèn)題影響下月的業(yè)務(wù)開(kāi)單。
4、固定資產(chǎn)系統及存貨方面：我每月對公司購入的各項固定資產(chǎn)進(jìn)行登記入賬、建立卡片，月底對資產(chǎn)項目核對關(guān)結賬。
5、總賬賬務(wù)方面：我堅持每天及時(shí)從出納處取得各項單據，及時(shí)分類(lèi)歸集記賬，做到分錄摘要清晰明了、數據準確、核算項目對應無(wú)誤；并增加了原來(lái)未做現金流量項目；在月末及時(shí)進(jìn)行賬目核對，保證資金、備用金項目、應收和應付項目帳帳相符，通過(guò)每月對應收預收、應付預付項目的數據的對比，核銷(xiāo)了應收款、應付款的重復項，保證了資產(chǎn)負債表項目數據的真實(shí)合理，為數據分析奠定了扎實(shí)的基礎；及時(shí)處理財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監OA郵件關(guān)于各種賬務(wù)調整、數據清理的工作；能及時(shí)每月對PxxF工廠(chǎng)、CxxT采購、銷(xiāo)售、一般往來(lái)賬務(wù)及時(shí)進(jìn)行核對并制作對賬表，對于雙方有疑問(wèn)的事項我能做到和對方財務(wù)人員保持密切溝通只至找出問(wèn)題所在、及時(shí)解決，保證雙方往來(lái)賬務(wù)清晰、數據準確。
6、其他會(huì )計事項：我能按照財務(wù)部規章制度、領(lǐng)導要求，處理相關(guān)財務(wù)事宜，提供需要的數據信息及賬表及其他事務(wù)；對于其他部門(mén)和人員通過(guò)系統查詢(xún)關(guān)事項，能積極配合并釋疑；遵守財經(jīng)紀律和制度、遵守職業(yè)道德、保守各種保密事件及商業(yè)秘密，做到數據不外泄不傳播。
二、工作中存在的各種問(wèn)題及修正：
1、在憑證制作過(guò)程中出現了數據登記不完整、科目歸集、核算項目歸集不準確的時(shí)候，在20xx年的工作中應更加仔細、詳細分析數據屬性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算項目及現金流項目歸類(lèi)準確、數據準確。
2、對于應收應付項、資產(chǎn)項、總賬項，不能拘泥于做賬而“作”帳，在每項目完成之余，多看多想各環(huán)節數據狀況、關(guān)聯(lián)信息，發(fā)現及處理系統中出現的有必要處理的事項，使財務(wù)帳各項目、數據更完整清楚、符合邏輯。
三、20xx年工作打算及展望：
新的一年，工作也是一個(gè)全新的開(kāi)始，理應對人生對工作有個(gè)新展望，在嶄新的下一年我要：
1、20xx年建立新財務(wù)帳套，全面準備、核對、處理數據，在1月底完成帳套各個(gè)模塊數據錄入及初始化工作。
2、更好、更全面完成本崗工作；團結部門(mén)全體人員、緊密協(xié)同工作；不折不扣完成上級領(lǐng)導安排布置的各項財務(wù)工作。
3、積極參與各種培訓及學(xué)習，不斷充實(shí)、更新知識，提升職業(yè)勞動(dòng)技能。
證券員工年度工作總結4
不知不覺(jué)中，20xx年很快就要過(guò)去。這一年是行業(yè)創(chuàng )新的一年，也是券商經(jīng)紀業(yè)務(wù)競爭更為激烈的一年。作為一個(gè)證券從業(yè)人員，不僅要關(guān)注實(shí)時(shí)政治、經(jīng)濟，還要不斷學(xué)習新的業(yè)務(wù)知識和展業(yè)技巧，更是要不斷總結經(jīng)驗教訓，揚長(cháng)避短，追求進(jìn)步。年末將至，我將自己一年度的工作總結如下：
基礎業(yè)務(wù)完成方面。年末資產(chǎn)在20xx年年末的基礎上實(shí)現翻翻，在基金銷(xiāo)售較20xx年也有很大的進(jìn)步，月累計凈收入方面更是同比20xx年增長(cháng)近10倍。個(gè)人收入也較上年大幅增長(cháng)。但是平臺任務(wù)完成率仍未達標，資產(chǎn)和重點(diǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售仍需加強。
整個(gè)年度的個(gè)人進(jìn)步。
首先，個(gè)人級別完成了從高級客戶(hù)經(jīng)理到首席客戶(hù)經(jīng)理的晉升，雖然在年末的時(shí)候還是因為價(jià)值量的不足被降級為資深客戶(hù)經(jīng)理，但是我有信心在20xx年完成公司和營(yíng)業(yè)部的各項考核指標，再次晉升為首席客戶(hù)經(jīng)理。另外，在這里我要非常感謝營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理的厚愛(ài)，讓我有機會(huì )參加了由公司總部舉辦的投資理財培訓班，通過(guò)培訓我對公司業(yè)務(wù)轉型有了更清晰的認識，理解了在今后客戶(hù)的維護過(guò)程中尤其給大客戶(hù)做好資產(chǎn)配置的重要性，也更加明確和堅定了自己今后職業(yè)生涯的發(fā)展方向。為了充實(shí)自己的知識，拉近與專(zhuān)業(yè)的距離，能更好的在目前工作崗位上做好客戶(hù)服務(wù)，我報考了國際金融管理本科段，也閱讀了貨幣戰爭系列等相關(guān)書(shū)籍。雖然到目前為止，我的學(xué)習還停留在小范圍，起步階段，但這也足以使我對國際金融、金融行業(yè)有了更進(jìn)一步的認識和了解。這一年里我還非常有幸的成為了營(yíng)業(yè)部港股通業(yè)務(wù)專(zhuān)員，這不僅督促我提高專(zhuān)業(yè)知識水平，而且能更好培養我的責任心和使命感。
工作中的不足與需要改進(jìn)的地方。
對待老客戶(hù)方面，雖然對貢獻度較大的客戶(hù)經(jīng)常維護，卻忽略了很大一部分少交易和未交易客戶(hù)的激活維護。其實(shí)這些客戶(hù)也是我們營(yíng)銷(xiāo)人員的一筆財富，卻往往容易被我們忽視。在來(lái)年的工作中我要把這一批客戶(hù)也放入我的工作重點(diǎn)范圍內，挖掘潛在價(jià)值。新客戶(hù)開(kāi)發(fā)方面，今年的展業(yè)網(wǎng)點(diǎn)依然是建行百秀支行，其實(shí)建行現在基本不讓保險、券商員工在大廳展業(yè)，所以我們能接觸到的只是少部分辦理貸款或交水費的客戶(hù)，在這種情況下我依然堅持大部分時(shí)間在銀行駐點(diǎn)，自然效果甚微。雖然也偶爾走出去展業(yè)，并且每次都會(huì )有所收獲，卻也還是因為自身的惰性和這樣那樣的原因展業(yè)不夠積極，在來(lái)年的工作中我決心要有所改進(jìn)，變守株待兔為主動(dòng)出擊。業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)型方面，雖然在這一年里我比以往更加注重知識的積累，可學(xué)習得依然不夠。來(lái)年我將更加充裕自己，增強專(zhuān)業(yè)知識，提高專(zhuān)業(yè)技能。
回首這一年來(lái)，我的工作雖波瀾不驚，但卻忙碌而充實(shí)。這是一個(gè)充滿(mǎn)朝氣的行業(yè)，因為我們每天必須了解新的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，學(xué)習公司的新的業(yè)務(wù)。在這一年里，公司的.業(yè)務(wù)轉型走在了同行公司的前列，我感受到了公司的快速發(fā)展，看到了身邊同事的努力奮進(jìn)，他們時(shí)時(shí)都在鞭策著(zhù)我加油前進(jìn)，也提醒著(zhù)我不進(jìn)步就要落后，不學(xué)習就會(huì )被自然淘汰。我很欣慰自己當初選擇了這個(gè)行業(yè)，它讓我時(shí)刻充滿(mǎn)活力。我感謝公司提供的這個(gè)平臺，讓我有機會(huì )能更好的提升自己。感謝營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理，給予我激勵和指引，讓我有信心在未來(lái)做的更好。感謝我的主管和同事，給予我的關(guān)心和幫助，讓我感受到輕松與溫暖。感謝客戶(hù)給予我信任和支持，讓我更加懂得珍惜與感恩。
最后我希望能在這條充滿(mǎn)希望的事業(yè)道路上和營(yíng)業(yè)部的小伙伴們一起走出不平凡的未來(lái)。
證券員工年度工作總結5
剛剛過(guò)去20xx年，對我來(lái)說(shuō)，這是不斷積累和進(jìn)步的一年一個(gè)好的營(yíng)銷(xiāo)團隊必須有一個(gè)好的營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理，20xx年底，營(yíng)銷(xiāo)總監張磊的到來(lái)改變了以前的營(yíng)銷(xiāo)模式。在過(guò)去的20xx年里，業(yè)務(wù)部門(mén)在新的有效賬戶(hù)和金融營(yíng)銷(xiāo)方面取得了突破；我為團隊的快速發(fā)展做出了不可磨滅的貢獻。我很幸運能加入這樣的團隊。
在營(yíng)銷(xiāo)渠道方面，像我的大多數同事一樣，我使用銀行渠道、社區渠道、網(wǎng)絡(luò )渠道、投資俱樂(lè )部渠道、互聯(lián)網(wǎng)電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)渠道等來(lái)挖掘客戶(hù)。眾所周知，證券營(yíng)銷(xiāo)是一項需要不斷積累的工作，壓力很大，但平時(shí)需要投入足夠的耐心。對于同一個(gè)問(wèn)題，不同的客戶(hù)反復問(wèn)你十多次，你必須耐心地回答。當你第一次見(jiàn)到客戶(hù)時(shí)，你必須仔細傾聽(tīng)，而不是急于向客戶(hù)灌輸技術(shù)指標或金融銷(xiāo)售產(chǎn)品。在這種情況下，客戶(hù)可能很快就會(huì )表現出不耐煩�？释晒ν鶗�(huì )導致失敗。有時(shí)在一周結束時(shí)，如果客戶(hù)沒(méi)有完成，他會(huì )非常焦慮，但他只能堅持下去，耐心、誠實(shí)地與客戶(hù)溝通，以完成他設定的任務(wù)。
在機構家庭和大家庭方面，我在年初投入了大量精力克服困難，并希望找到一些大家庭來(lái)支持這一場(chǎng)景，但可能我沒(méi)有足夠的經(jīng)驗或能力，經(jīng)常以失敗告終。我記得當時(shí)，一個(gè)機構賬戶(hù)與我預約。后來(lái)，我沒(méi)想到他偷偷去了外國業(yè)務(wù)部，沒(méi)有找我。他只是把我當成“過(guò)路人”。在這方面，我必須繼續向我的前任學(xué)習。我希望是在20世紀多年來(lái)有所改進(jìn)。
在中小家庭營(yíng)銷(xiāo)方面，我常年采用“快餐營(yíng)銷(xiāo)”模式，快速決策，共同發(fā)展。換句話(huà)說(shuō)，它通常不會(huì )持續很長(cháng)時(shí)間，花費大量精力追逐一些客戶(hù)，也不會(huì )投資很多錢(qián)邀請老客戶(hù)吃飯或送禮物。通常只需要花時(shí)間在QQ、MSN或電話(huà)上與客戶(hù)聊天，談?wù)撘恍┛蛻?hù)喜歡的'話(huà)題。例如，我在一家公司開(kāi)設了一系列10多名客戶(hù)，他們都是相互介紹的。一開(kāi)始，第一位顧客是在論壇上認識的。當時(shí)，我們就一個(gè)國際熱點(diǎn)話(huà)題爭論了很長(cháng)時(shí)間。后來(lái)，我們簡(jiǎn)單地添加了QQ，一直聊到午夜，這是非常投機的。后來(lái)，有一次他問(wèn)我做了什么，我沒(méi)有回避任何事情。
我告訴他我來(lái)自一家證券公司。就這樣，第二天，他從其他證券公司將300萬(wàn)打新股的賬戶(hù)轉移給了我開(kāi)發(fā)新客戶(hù)非常重要，但維護現有客戶(hù)也同樣重要。我一直遵循客戶(hù)是朋友的原則，把客戶(hù)當作朋友對待。這非常重要。這樣做的目的不僅限于公司層面的品牌建設和滿(mǎn)足證券交易的基本要求；在個(gè)人層面上，這也是營(yíng)銷(xiāo)人員職業(yè)道德和后續發(fā)展能力的體現。因為營(yíng)銷(xiāo)的最終目標是讓你的客戶(hù)為你帶來(lái)（介紹）新客戶(hù)。培養現有客戶(hù)最基本的是正確使用證券交易軟件，普及證券知識。同時(shí)，要不斷向客戶(hù)灌輸證券市場(chǎng)的風(fēng)險意識�？蛻�(hù)資產(chǎn)的縮水代表著(zhù)交易量的縮水。只有盡最大努力把潛在客戶(hù)開(kāi)發(fā)成現有客戶(hù)，把現有客戶(hù)培養成優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，才能有效地維護和增加客戶(hù)資產(chǎn)的價(jià)值，實(shí)現這種雙贏(yíng)是我們與客戶(hù)共同追求的目標。
總體來(lái)看，過(guò)去一年，新增有效戶(hù)數超過(guò)300戶(hù)，新增資產(chǎn)超過(guò)5000萬(wàn)元，較20xx年大幅提升；在銷(xiāo)售經(jīng)驗和與新客戶(hù)的談判方面。
證券員工年度工作總結6
我于20xx年4月24日進(jìn)入《中銀國際證券哈爾濱營(yíng)業(yè)部》工作并擔任大堂經(jīng)理一職，首先我感謝各級領(lǐng)導及同事所給予我的幫助和支持，感謝公司為我提供了一個(gè)良性的發(fā)展和學(xué)習空間。在近八個(gè)月的工作實(shí)戰中，我被職位本身存的職業(yè)魅力所吸引，它需要我微笑的服務(wù)客戶(hù)、細致的答疑、耐心的解惑以及具備專(zhuān)業(yè)的職業(yè)知識儲備。職位本身也為我充分展現自我工作能力和個(gè)人魅力提供了一個(gè)優(yōu)質(zhì)的平臺。
自擔任《中銀國際證券哈爾濱營(yíng)業(yè)部》大堂經(jīng)理一職至今，在工作中我竭力讓每一位客戶(hù)感受到我的微笑，感受到我的熱情，感受到我的專(zhuān)業(yè)，讓每位客戶(hù)賓至如歸。在近八個(gè)月的工作中，我接觸到了很多的股民，我發(fā)現每天來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶(hù)中不經(jīng)常寫(xiě)字的人居多，老年人也很多，所以要時(shí)刻準備一張白紙給不會(huì )寫(xiě)字的客戶(hù)寫(xiě)樣例，給老年人準備花鏡并且有時(shí)說(shuō)話(huà)的聲音要大一些避免由于老年人視覺(jué)和聽(tīng)覺(jué)不好引起的溝通不暢。
下半年公司進(jìn)行裝修，給工作增加了一定的難度，裝修不僅聲音大，而且聲音回聲也很大，還有刺鼻的油漆味，再加上一樓大廳的保溫設施不佳，致使客戶(hù)多次抱怨，但值得欣慰的是，沒(méi)有一位客戶(hù)因此進(jìn)行過(guò)相關(guān)投訴。除了基礎的大堂經(jīng)理本質(zhì)工作外，我還秉承一人多崗的工作宗旨，除了主要負責客戶(hù)填寫(xiě)單據指導外，閑暇時(shí)和閉市后還有其他五項輔佐業(yè)務(wù)：
1手機軟件的下載：自領(lǐng)導交給我這項業(yè)務(wù)，我一直在一樓把關(guān)，在沒(méi)有特殊事情的情況下，只要沒(méi)有填單的客戶(hù)就直接由我做好軟件下載工作，經(jīng)過(guò)半年多的手機軟件下載，現在幾乎所有類(lèi)型手機都能快速的下載軟件，為客戶(hù)炒股帶來(lái)極大方便。
2分期業(yè)務(wù)：20xx年的分期業(yè)務(wù)一段時(shí)間內吸引了不少的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，我主要負責客戶(hù)的分期業(yè)務(wù)講解，落戶(hù)填單指導;提醒、幫助指南針等軟件公司的工作人員做好開(kāi)戶(hù)預約;中行信用卡申請表的填寫(xiě)與整理;以及事后查詢(xún)辦理分期業(yè)務(wù)客戶(hù)的資金情況，將達標客戶(hù)名單交給柜臺的相關(guān)工作人員，在柜臺人員的配合下，將達標的信用卡申請人資產(chǎn)證明打印出來(lái)，最后將全套的信用卡申請單據交給下一程序工作人員。
3郵件的郵寄：?jiǎn)挝坏乃泄ぷ鬣]件全部由我聯(lián)系快遞公司及時(shí)郵寄，并且每一個(gè)郵件都有電子備份，方便郵件丟失的查找與數據恢復。11年年末由于總部要求提供回訪(fǎng)憑據，所以每月又有200封左右的掛號信需要郵寄，由于郵寄量大，每次只能閉市后乘坐公交車(chē)到大型郵局辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。
4中國銀行客戶(hù)介紹聯(lián)系人：根據公司三年發(fā)展規劃中服務(wù)于集團發(fā)展戰略規劃，依托商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和資源。致力于“專(zhuān)業(yè)、精干、特色”的重要業(yè)務(wù)單元，我營(yíng)業(yè)部積極的與中行方面進(jìn)行了有效業(yè)務(wù)往來(lái)，我很榮幸擔任中行方面客戶(hù)介紹聯(lián)系人，幫助中行員工轉借的客戶(hù)順利辦理業(yè)務(wù)。
5中行轉借客戶(hù)的跟蹤、統計與有效戶(hù)結算：每一位中行轉借的客戶(hù)都根據其所在中行網(wǎng)點(diǎn)的名稱(chēng)進(jìn)行相應的`電子表格記錄。每月進(jìn)行一次后期跟蹤與查詢(xún)，一旦發(fā)生有效戶(hù)，將有效戶(hù)的名單統計出來(lái)，找領(lǐng)導簽完字后，將憑證交給財務(wù)，做后期打款事項。
除了做好工作范疇內的工作外，我還始終秉持努力為客戶(hù)提供高質(zhì)量、專(zhuān)業(yè)化、多元化的投資銀行服務(wù)的服務(wù)宗旨，堅持微笑、細致、耐心的服務(wù)態(tài)度深受廣大客戶(hù)好評。工作中我時(shí)刻保持積極的、向上的工作態(tài)度和工作原則，始終堅持每日完成職業(yè)專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習計劃，并且順利通過(guò)證劵從業(yè)考試《證劵基礎》一項考試科目，在以后的學(xué)習中我會(huì )繼續努力，爭取在下一次的證券考試中全部通過(guò)。在做好本職工作的同時(shí)為客戶(hù)提供更全面的證券知識、更準確的證券信息、更專(zhuān)業(yè)的投資建議。
服務(wù)性質(zhì)的工作并不僅僅是廣義上微笑的面部工程，我認為與客戶(hù)真誠溝通，為客戶(hù)提供貼心、細致、周到的服務(wù)才是服務(wù)真正的意義和價(jià)值所在。我曾在招商銀行的年度測評中排名前五，工作意識、服務(wù)態(tài)度、整體業(yè)績(jì)得到了上級領(lǐng)導、同事、客戶(hù)的全面認可。通過(guò)在中銀國際證券哈爾濱營(yíng)業(yè)部的進(jìn)一步的學(xué)習和工作，我相信自身工作能力和自身價(jià)值都處在不斷升華的狀態(tài)。在工作態(tài)度上始終保持“備戰狀態(tài)”，不斷充實(shí)專(zhuān)業(yè)知識，不斷提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，不斷虛心接受各方建議并改正。在日常工作中無(wú)論面對任何投資客戶(hù)，出現的任何臨時(shí)狀況都能夠應對自如，與客戶(hù)始終保持著(zhù)良好的溝通模式，得到了客戶(hù)的一致好評。
但由于從業(yè)時(shí)間較為短暫，專(zhuān)業(yè)技能掌握還不是特別純熟，面對部分客戶(hù)提出的個(gè)別專(zhuān)業(yè)性問(wèn)題還不能獨自提供全面的解答，在日后的工作當中我會(huì )不斷完善工作不足，盡早的以最佳專(zhuān)業(yè)狀態(tài)和工作熱忱面對接下來(lái)的全部工作內容。
證券員工年度工作總結7
20xx年，是我們營(yíng)銷(xiāo)部迎接挑戰的一年，也是我們營(yíng)銷(xiāo)部開(kāi)拓進(jìn)取的一年，面對紛紜復雜的證券市場(chǎng)形勢，我們營(yíng)銷(xiāo)團隊在總部與營(yíng)業(yè)部的領(lǐng)導下，迎難而上，大膽創(chuàng )新，攻堅克難，拓展業(yè)務(wù)，使業(yè)務(wù)工作實(shí)現了新的突破，作為營(yíng)銷(xiāo)部負責人，我認真貫徹執行上級下達的各項方針政策，始終堅持以經(jīng)濟效益為中心，加強部門(mén)管理，腳踏實(shí)地，不斷學(xué)習，較好地完成了公司下達的各項指標任務(wù)，現將我一年來(lái)的工作、思想、學(xué)習等方面匯報如下，請領(lǐng)導審查：
一、深入學(xué)習，加強思想建設：
本年度1月至9月，本人任職于電腦部經(jīng)理兼客服部副經(jīng)理，10x12月任職于市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理。一年來(lái)，面對工作的換任，本人能及時(shí)的調整心態(tài)，并且積極的攝取新職位的重點(diǎn)以便能好的勝任本職工作。在思想上，我一直保持著(zhù)先進(jìn)的觀(guān)念，并且能于上級領(lǐng)導保持一致，而且能夠自覺(jué)的通過(guò)學(xué)習，提高自身的政治理論思想素質(zhì)，做到率先垂范，當好團隊領(lǐng)頭人。在工作上，我能?chē)栏褡袷毓镜母黜椧幷轮贫�，尊重領(lǐng)導、團結同志，以腳踏實(shí)地的工作作風(fēng)和認真負責的`工作態(tài)度，加強交流，做到取人之長(cháng)，補己之短。在學(xué)習上，我始終堅持“多聽(tīng)、多看、多問(wèn)、多想”，除了平時(shí)抓緊時(shí)間學(xué)習有關(guān)業(yè)務(wù)知識外，還積極參加積極參加我公司組織的各項學(xué)習活動(dòng)，真正的做到了用自己的實(shí)際行動(dòng)提升服務(wù)能力和實(shí)踐本領(lǐng)。在管理上做到了辦事不越權、不越位，工作不拖沓、不含糊，矛盾不上交、不下壓，責任不躲避、不推諉。真正做到了讓領(lǐng)導放心、上下級稱(chēng)心、全體員工順心，保持了融洽的工作氣氛，形成了和諧、默契的工作氛圍。
二、務(wù)實(shí)基礎，積極做好本職工作：
今年，面對各種財政政策的轉變，證券市場(chǎng)也會(huì )風(fēng)起云涌。在如此復雜的形式下，我積極適應新的變化，本年度，我主要做了以下工作：
一是廣納精英，加強培訓，務(wù)求培養全方位人才：本年度，我公司共舉行7次大型招聘會(huì )，并且通過(guò)這些形式的招聘，共吸收xx新人，為公司的發(fā)展奠定了一定的基礎。
二是加大培訓力度：一是通過(guò)各種營(yíng)銷(xiāo)技巧的培訓，加強營(yíng)銷(xiāo)人員技巧能力方面的提高。二是通過(guò)多種形式的活動(dòng)開(kāi)展專(zhuān)業(yè)技巧方面的培訓。三是通過(guò)對公司產(chǎn)品方面的了解，積極制定新的營(yíng)銷(xiāo)方向和目標。四是積極開(kāi)展執業(yè)證書(shū)年檢后續的培訓。通過(guò)這些形式的培訓，我們營(yíng)業(yè)部人力的配置投入以及培訓整體計劃的合理安排及實(shí)施已經(jīng)初步形成系統化并有所成效。
三是創(chuàng )新?tīng)I銷(xiāo)理念，形成雙贏(yíng)局面：本年度，在鞏固銀行傳統營(yíng)銷(xiāo)渠道的基礎上，我們創(chuàng )新固有思路，一是嘗試向社區、市場(chǎng)及其他渠道建設，并取得了一定成效：上半年新增銀行網(wǎng)點(diǎn)有農行2處、建行2處、中行1處、招行1處、興業(yè)銀行1處，溫州銀行網(wǎng)點(diǎn)3處。二是繼續加強與老網(wǎng)點(diǎn)的深入合作的力度，不僅成功的完成與工行及農行進(jìn)行全面合作，而且在推進(jìn)產(chǎn)品銷(xiāo)售的同時(shí)，還增進(jìn)了三管任務(wù)的進(jìn)行，與銀行渠道建立了雙贏(yíng)的合作局面。
四是加強風(fēng)控合規管理。本年度，從以下幾方面做好風(fēng)控合規管理：一是積極開(kāi)展有關(guān)的培訓活動(dòng)，加強了營(yíng)銷(xiāo)人員的合規及風(fēng)險意識。二是通過(guò)執業(yè)風(fēng)險自查，網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)自查，客戶(hù)資料比對核實(shí)以及專(zhuān)項營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)自查自糾等方式號召全員開(kāi)展風(fēng)險自查，在自查活動(dòng)中，共計發(fā)現違規人員xx名，并予以公開(kāi)。
三、20xx工作思路：
雖然在今年取得了一定的成績(jì)，但是仍舊尋在這一些不足，明年，我將從以下幾方面著(zhù)手，加大工作力度：
1、思想政治方面：在明年，我會(huì )繼續加大學(xué)習力度，爭取吸收更多的專(zhuān)業(yè)理論知識，并且積極關(guān)注把握任何有關(guān)經(jīng)濟政策的動(dòng)向，爭取將團隊帶向另一個(gè)高峰。
2、團隊建設方面：一是營(yíng)業(yè)部繼續走團隊化建設的道路，因為營(yíng)銷(xiāo)部目前剛剛初步完成團隊的構架，所以穩定團隊構架及做大做強團隊是團隊建設的下一階段任務(wù)的重中之重。
二是繼續做好人員建設：在公司薪酬改善及不斷提高福利待遇下，為了引進(jìn)并且留住優(yōu)秀人員，我們將加大營(yíng)銷(xiāo)部人員引進(jìn)，并進(jìn)行優(yōu)勝劣汰的機制，爭取在穩定中發(fā)展壯大我營(yíng)銷(xiāo)團隊。三是加強團隊合作建設：目前我營(yíng)銷(xiāo)部是以單打獨斗，單兵作戰發(fā)展客戶(hù)為主，從而造成了團隊人員新老不接，級別斷層。在20xx年，我們將建立合作機制，構建以老隊員帶新隊員，以新隊員接老隊員的合作發(fā)展的局面。
3、營(yíng)銷(xiāo)任務(wù)方面：本年度營(yíng)銷(xiāo)部整體業(yè)績(jì)完成情況不夠理想，為了能順利完成明年目標任務(wù)，我部門(mén)將做到以下幾方面：一是繼續加大與銀行渠道的合作力度，并以日常的三管開(kāi)發(fā)來(lái)保證公司金融產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)任務(wù)，變被動(dòng)為主動(dòng)。二是繼續挖掘與銀行的各項業(yè)務(wù)的深入合作，把握一切機會(huì )，實(shí)現共贏(yíng)局面。三是堅持多渠道發(fā)展的.方向，繼續嘗試走出去營(yíng)銷(xiāo)的團隊建設，堅持多渠道開(kāi)拓，達到營(yíng)銷(xiāo)與宣傳雙效果并進(jìn)。四是加大IB業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)力度，開(kāi)發(fā)新渠道打破困局。
總的來(lái)說(shuō)，20xx年以來(lái)，在我公司的領(lǐng)導的指導監督下，我的工作取得了較好的成績(jì)。但是與新時(shí)期的工作要求相比，還是需要繼續努力和提高。今后，我將繼續加強學(xué)習，掌握做好工作必備的知識與技能，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，以創(chuàng )新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，把工作提高到一個(gè)新的水平，爭取獲得新成績(jì)，作出新貢獻。
證券員工年度工作總結8
20xx年對于我來(lái)說(shuō)，應該是忙碌、學(xué)習、領(lǐng)悟和慶幸的一年。
這一年來(lái)，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟危機的影響，很多客戶(hù)采取保守、觀(guān)望的態(tài)度，需要調整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等；然后春節前后，宏觀(guān)經(jīng)濟略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶(hù)又有些按捺不住，要繼續進(jìn)行股票和權證的短線(xiàn)操作。
在對市場(chǎng)進(jìn)行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對比，建議這些客戶(hù)可以選擇一些防御類(lèi)行業(yè)的股票或者資源類(lèi)的上市公司，盡量回避權證類(lèi)的高風(fēng)險品種，對于保守的客戶(hù)，也建議可以適當嘗試etf產(chǎn)品的二級市場(chǎng)投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤(pán)上漲的幅度，收益較為穩妥，這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數據，反復研究，又要向客戶(hù)耐心的介紹各品種的特點(diǎn)，得出的結論的理由，以及一些品種在操作上的簡(jiǎn)單技巧和注意事項并隨時(shí)與客戶(hù)進(jìn)行溝通，交流彼此對市場(chǎng)的看法；接著(zhù)是“創(chuàng )業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時(shí)間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中。
“創(chuàng )業(yè)板”開(kāi)通手續，公司是下達了任務(wù)指標的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶(hù)的措施，而通過(guò)對學(xué)習各國創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的資料，特別是參加了天津地區持證人繼續教育活動(dòng)，聽(tīng)了老師對風(fēng)險投資和創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的分析后，覺(jué)得大多數客戶(hù)非常不適合參與創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng )業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深入的分析并及時(shí)傳達各客戶(hù)；第四季度，市場(chǎng)通脹預期愈演愈烈，大盤(pán)也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個(gè)股依然活躍，新入市的客戶(hù)依然滿(mǎn)倉操作，并們有及時(shí)地調整倉位，一旦大盤(pán)調整會(huì )有風(fēng)險很大，建議客戶(hù)要控制好倉位，保留較大比例的帳戶(hù)資金，等待時(shí)機。以上這些行為包含著(zhù)大量的查閱資料，分析對比，思考總結和交流溝通的工作，怎一個(gè)“忙”字了得？
也正是因為這一年來(lái)不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗，督促自己去學(xué)習更多的.知識，了解更多類(lèi)型的投資品種和市場(chǎng)，提升了自己適應更多不同變化的能力。
通過(guò)在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來(lái)，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習到更多的東西，使自己的知識和意念�！靶隆�。
嚴謹：對各種產(chǎn)品和市場(chǎng)要認真研究和分析，對不同客戶(hù)也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通：面對公司任務(wù)和客戶(hù)利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點(diǎn)，只要肯花心思，是可以做到“雙贏(yíng)”的。
誠懇：無(wú)論如何，只用誠心誠意為客戶(hù)著(zhù)想，站在客戶(hù)的角度，作出的投資規劃才是正真適合客戶(hù)本身的，也才是最能讓他們接受和認可的。
長(cháng)期以來(lái)我都是以這樣的.態(tài)度在工作，也正因為如此，與很多客戶(hù)成為了知心朋友，今年的市場(chǎng)變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓和學(xué)習，較早的對國際金融市場(chǎng)有了些了解，在進(jìn)行分析和規劃時(shí)等到了充分的運用，被客戶(hù)非常認可和贊同，使他們對這一年來(lái)的投資成績(jì)非常滿(mǎn)意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴(lài)，因此，讓我非常感激，相信自己應該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)！
證券員工年度工作總結9
20xx年準備踏入尾聲了，回顧這一年的工作，首先，我感謝公司為我提供了良好的學(xué)習環(huán)境和鍛煉機會(huì )，讓我對證券行業(yè)有了更加深刻而清晰的認識，自身各方面都有所提升。下面我將一年來(lái)的工作情況簡(jiǎn)單總結如下：
一、加強學(xué)習，提升自身業(yè)務(wù)素質(zhì)
通過(guò)認真學(xué)習公司派發(fā)的《贏(yíng)在執行》等書(shū)本，學(xué)習與證券有關(guān)的金融知識，充實(shí)自己的知識儲備和素質(zhì)培養。時(shí)刻關(guān)注國際經(jīng)濟形勢和國家宏觀(guān)經(jīng)濟政策，以便積極應對其對股市行情帶來(lái)的影響。同時(shí)，向身邊優(yōu)秀的同事好好學(xué)習，用他們的經(jīng)驗和做法以補己之短。并在實(shí)踐中不斷學(xué)習、總結，遇到不熟悉的業(yè)務(wù)，及時(shí)請教，不斷提高自己的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)。一年來(lái)的學(xué)習實(shí)踐，使我對證券行業(yè)和證券業(yè)務(wù)都有了較為深刻的理解，工作中能夠解決很多基本問(wèn)題。
二、實(shí)踐鍛煉，提高業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力
在銀行駐點(diǎn)方面，認識到銀行駐點(diǎn)工作的重要性，熟悉銀行各類(lèi)業(yè)務(wù)，通過(guò)積極協(xié)助銀行員工為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)等方式，培養與銀行員工之間的感情。在駐點(diǎn)工作中不輕易離崗，耐心守候，對前來(lái)銀行辦理業(yè)務(wù)的人員做到熱情服務(wù)，不放過(guò)任何開(kāi)發(fā)新客戶(hù)的機會(huì )。
在與客戶(hù)交流以及服務(wù)的過(guò)程中，時(shí)刻以客戶(hù)利益為主，關(guān)心客戶(hù)所關(guān)心的問(wèn)題，盡全力做到誠信、穩健，讓客戶(hù)放心。同時(shí)注重細節，以信譽(yù)和口碑，爭取更多的客戶(hù)。遇到問(wèn)題多從對方角度出發(fā)，盡力維護客戶(hù)利益，提高了自己與人溝通的能力和處理問(wèn)題的'能力。
為了把工作做得更好，明年的工作定位如下：
1、堅持不懈學(xué)習提高。不斷豐富自己的專(zhuān)業(yè)知識，并學(xué)以致用，不斷提高專(zhuān)業(yè)分析能力和營(yíng)銷(xiāo)能力，為客戶(hù)提供全方位的服務(wù)，
2、有效利用銀行資源。持之以恒堅持銀行駐點(diǎn)工作，通過(guò)感情溝通、工作協(xié)助等方式，開(kāi)發(fā)有效的客戶(hù)資源，為客戶(hù)提供優(yōu)良的服務(wù)，使客戶(hù)投資資產(chǎn)資金增值，增加公司的業(yè)績(jì)。
3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò )。拓展身邊的關(guān)系網(wǎng)絡(luò )，通過(guò)以友拉友、以老帶新等方式，讓更多人選擇東莞證券。
4、做好客戶(hù)維護培養。對現有客戶(hù)給予全方位、多角度的跟蹤服務(wù)，確�，F有資源不流失，并爭取通過(guò)老客戶(hù)不斷介紹新客戶(hù)，增加自己的資產(chǎn)，為公司創(chuàng )造更多效益。
雖然今年市場(chǎng)震蕩，投資環(huán)境不理想，但是堅持一定能夠得到回報，下年一定要繼續秉承東莞證券對客戶(hù)服務(wù)至上的精神，把自己的業(yè)務(wù)能力提高，為公司創(chuàng )造更大價(jià)值。
證券員工年度工作總結10
在公司的正確領(lǐng)導下，我緊跟公司領(lǐng)導班子的步伐,圍繞合規管理和規范化服務(wù)的工作目標，在行政推廣崗上認真努力工作，較好地完成了各項工作任務(wù)，取得了一定成績(jì)。下面，根據上級領(lǐng)導的安排和要求，就自己今年履行職責情況向領(lǐng)導和同志們做如下匯報，如有不當，請批評指正：
一、認真學(xué)習，提高政治思想覺(jué)悟和業(yè)務(wù)工作水平
今年來(lái)我認真學(xué)習科學(xué)發(fā)展觀(guān)，提高自己的政治思想覺(jué)悟，在思想上與公司保持一致,堅定理想信念，樹(shù)立正確的世界觀(guān)、人生觀(guān)和價(jià)值觀(guān)，樹(shù)立服務(wù)思想，做到無(wú)私奉獻。我在工作上除了學(xué)習政治理論外，重點(diǎn)是學(xué)習公司的各項制度、工作紀律及業(yè)務(wù)知識，提高自己的業(yè)務(wù)工作水平，做到學(xué)深學(xué)透，掌握在腦海中，運用到實(shí)際工作中，為自己做好各項本職工作打下堅實(shí)的基礎。
二、努力工作，完成各項工作任務(wù)
我是負責電子流程審批分發(fā)工作，這些工作既普通平凡，但又十分重要、瑣碎繁雜。我站在公司的立場(chǎng)上，忠實(shí)履行職責，認真努力、一一克服、時(shí)常加班加點(diǎn)，竭盡全力做好工作，不怕辛苦，從無(wú)怨言，取得較好的工作成績(jì)，促進(jìn)了公司事業(yè)的健康持續發(fā)展。全年，我共完成69家營(yíng)業(yè)部的報批審核工作，最后將約20xx件的報批資料進(jìn)行認真細致整理，做好歸擋工作，以便日后查閱使用。
三、增強工作責任心，提升業(yè)務(wù)能力，做好行政推廣崗工作
20xx年，我作為一名行政推廣崗工作工作人員，通過(guò)增強工作責任心、提升業(yè)務(wù)能力和豐富電子流程審批經(jīng)驗做好自己的工作，具體做三方面工作：一是有強烈的事業(yè)心和責任感，對自己高標準、嚴要求、顧全大局、不計得失;任勞任怨、積極工作，不挑三揀四，避重就輕，盡心盡力做每一項工作，按時(shí)保質(zhì)的完成;二是以營(yíng)業(yè)部為中心，認真細致周到為營(yíng)業(yè)部做好服務(wù)工作，營(yíng)業(yè)部要了解咨詢(xún)的事，我一一解答，務(wù)必讓營(yíng)業(yè)部搞懂弄通。營(yíng)業(yè)部要我幫辦的事，我熱情、認真、負責替他們辦好。我通過(guò)自己的.優(yōu)質(zhì)服務(wù)獲得了營(yíng)業(yè)部的信任與滿(mǎn)意，對我的工作有良好的評價(jià);三是注意積累工作經(jīng)驗，通過(guò)對營(yíng)業(yè)部工作和電子流程審批工作的分析，掌握實(shí)際工作情況，提高自己的工作經(jīng)驗，做好每一項工作，保證不出差錯。同時(shí)分析證券工作中存在的機遇和挑戰，努力開(kāi)創(chuàng )證券工作新局面，愿為證券公司的發(fā)展，做出自己不懈的努力。
20xx年，我認真努力工作，雖然取得了較好的工作成績(jì)，但是與公司的要求相比，還是存在一些不足與差距，需要繼續努力和提高。今后，我要繼續加強學(xué)習，全面提高自身綜合素質(zhì)，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，以創(chuàng )新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，攻堅破難，把行政推廣崗和各項電子流程審批分發(fā)工作提高到一個(gè)新的水平，為公司的發(fā)展，做出我應有的貢獻。
我的述職報告完了，謝謝大家!
證券員工年度工作總結11
大家好!時(shí)間飛逝，不知不覺(jué)中，充滿(mǎn)希望的20xx年就將畫(huà)上圓滿(mǎn)的句號�；厥�20xx年的工作，有收獲的喜悅，有與團隊協(xié)同作戰的艱辛，也有遇到困難和挫折時(shí)惆悵�？傮w而言，到銀河證券的這半年是愉快的。感謝銀河證券為我未來(lái)的發(fā)展提供良好的舞臺。
我是20xx年8月正式加入銀河證券的，回首這半年來(lái)的工作，我在上級的正確領(lǐng)導下，認真貫徹落實(shí)公司的經(jīng)營(yíng)指導思想和各項方針政策，我始終把忠于職守、勇于創(chuàng )新作為自己的基本工作要求。在上級領(lǐng)導的支持和有關(guān)同事的配合下，較好的完成了自己所承擔的工作任務(wù)，取得良好的業(yè)績(jì)。
一、20xx年的工作業(yè)績(jì)和做法
1、招聘工作�，F在招聘的客戶(hù)經(jīng)理有6人，開(kāi)戶(hù)6戶(hù)，有效戶(hù)5戶(hù)，網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳156個(gè)，銀河99基金銷(xiāo)售10萬(wàn)。
2、開(kāi)發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)。首先，我打印了一個(gè)建行所有網(wǎng)點(diǎn)地址的表，然后去找那些沒(méi)駐點(diǎn)的銀行的大堂經(jīng)理。通過(guò)她們找到網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理，談合作的事情。然后和網(wǎng)點(diǎn)主任談我們的業(yè)務(wù)剛發(fā)展到這個(gè)地方，再說(shuō)說(shuō)能帶給他們帶來(lái)的效益等。截止12月，我開(kāi)發(fā)的銀行網(wǎng)點(diǎn)共個(gè)。
3、新人培訓。通過(guò)培訓，提高了他們的溝通能力、協(xié)調能力、團隊合作精神和學(xué)習能力以及專(zhuān)業(yè)的證券知識和客戶(hù)銷(xiāo)售經(jīng)驗及市場(chǎng)開(kāi)拓意識。
4、對客戶(hù)經(jīng)理的日�？己�。制定了客戶(hù)經(jīng)理日常工作考核評價(jià)表，對他們的常規工作進(jìn)行考核，促進(jìn)他們對公司新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的推廣，宣傳活動(dòng)和組織新客戶(hù)“投資報告會(huì )”和組織各種客戶(hù)聯(lián)誼活動(dòng)，參與營(yíng)業(yè)部各種客戶(hù)回訪(fǎng)活動(dòng)，參加公司、營(yíng)業(yè)部及駐點(diǎn)銀行組織的各種培訓等方面的工作。
5、管理團隊。自加入公司后，讓我知道一個(gè)人能力相對于團隊力量的有限性，對于我們的工作內容，只要通過(guò)公司的平臺，團隊之間的協(xié)作，才能開(kāi)發(fā)出更多的客戶(hù)，創(chuàng )造出更大的財富。加強以嚴格考勤、定制管理為重點(diǎn)的工作秩序治理工作。嚴格落實(shí)考勤和三會(huì )制度，讓員工保持良好的工作狀態(tài)，杜絕思想出現松懈。堅持每周召開(kāi)總結講評會(huì )，對主要工作進(jìn)行點(diǎn)評，對存在問(wèn)題的員工及時(shí)進(jìn)行談話(huà)督促。
組織員工結合本崗位工作職責查找在業(yè)務(wù)操作流程方面、執行制度方面存在的問(wèn)題和不足，及時(shí)進(jìn)行整改。注重與員工交流溝通，及時(shí)將重點(diǎn)工作貫徹落實(shí)到每一名員工。要求員工通過(guò)積極尋找客戶(hù)資源，調動(dòng)自身的綜合潛力，努力提高自身執行力水平，力所能及地完成自己份內的工作任務(wù)，促進(jìn)員工在思想和行動(dòng)上與該行保持一致，加強團隊的凝聚力。利用各種機會(huì )和條件同業(yè)務(wù)員直接見(jiàn)面和交流。以姐妹般的身份和親情對待業(yè)務(wù)員，向他們傳承公司的文化、觀(guān)念和發(fā)展前景。
二、20xx年的工作計劃
(一)及時(shí)做好各項重點(diǎn)工作
20xx年即將到來(lái)，在新的一年中，我仍將全力以赴，不斷發(fā)展壯大，不斷自我超越，繼續發(fā)揚吃苦耐勞、勇于拼搏精神，勇攀高峰，不辜負上級對我的信任和期望，為公司事業(yè)的發(fā)展貢獻自己的力量。繼續解放思想、轉變觀(guān)念，從實(shí)際出發(fā)，創(chuàng )新思維，針對工作的急、難問(wèn)題，制定針對性強、可操作性強的措施，切實(shí)解決工作中的.實(shí)際問(wèn)題。及時(shí)做好信息統計工作，為領(lǐng)導、同事提供全面準確無(wú)誤的經(jīng)營(yíng)信息。緊密?chē)@公司的經(jīng)營(yíng)目標，發(fā)揮好區域經(jīng)理的作用。做好招聘、開(kāi)發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)、新人培訓、對客戶(hù)經(jīng)理的日�？己�、管理團隊等工作。
(二)20xx年工作雖取得了一些效果，但還存在很多不足
1、證券業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。
2、對網(wǎng)絡(luò )方面知識和動(dòng)手能力有待加強。
3、在以后的工作學(xué)習中要不斷地學(xué)習新業(yè)務(wù)，新知識，做到知識的不斷更新。
(三)整改措施
1、平時(shí)注重知識技能積累，刻苦鉆研，在邊學(xué)習邊實(shí)踐中成長(cháng)
2、加強網(wǎng)絡(luò )方面的學(xué)習，有機會(huì )多參加相關(guān)方面培訓。
3、在工作中善于總結，對典型、要害問(wèn)題解決注重整理，形成文檔，希望部門(mén)加強這方面的交流、監督。
4、主動(dòng)爭取新業(yè)務(wù)工程測試和實(shí)施機會(huì )，在實(shí)踐中學(xué)習。
5、加強和各們的溝通。
明年會(huì )有的機會(huì )和競爭在等著(zhù)我，我心里在暗暗的為自己鼓勁。要在競爭中站穩腳步。踏踏實(shí)實(shí)，目光不能只限于自身周?chē)男∪ψ�，要�?zhù)眼于大局，著(zhù)眼于今后的發(fā)展。新起點(diǎn)、新希望。站在20xx年的起點(diǎn)，讓我們滿(mǎn)懷信心，以更清醒的頭腦、更旺盛的斗志、更奮發(fā)的姿態(tài)、更勤奮敬業(yè)的精神和更充沛的干勁，向我們的既定目標進(jìn)發(fā)!我相信，在總公司的領(lǐng)導下，通過(guò)全體員工的共同努力，20xx年的工作一定會(huì )取得良好的效果，為銀河證券總體的發(fā)展，做出我們應有的貢獻。
以上述職述廉報告，請領(lǐng)導和同志們評議，歡迎對我的工作提出寶貴意見(jiàn)，借此機會(huì )，向工作中極力支持我的胡總經(jīng)理、市場(chǎng)總監鄧總以及各級領(lǐng)導和同志表示誠摯的謝意。
證券員工年度工作總結12
20xx年是不尋常的一年，這一年，大學(xué)畢業(yè)后，我來(lái)到了中銀國際，憑借著(zhù)我對證券行業(yè)的熱愛(ài)，以及對證券知識的渴望，我順利通過(guò)了證券從業(yè)資格的考試，正式成為了公司的一員。參加工作已有3個(gè)月有余，在公司各級領(lǐng)導的正確領(lǐng)導及同事的幫助下，我對公司的具體運作流程，公司的規章制度有了一定的了解，對前臺以及電話(huà)回訪(fǎng)業(yè)務(wù)有了一定的認識和掌握。雖然來(lái)公司時(shí)間不長(cháng)，但在這3個(gè)月的時(shí)間里，我學(xué)會(huì )很多，收獲很多，現將我的工作總結如下：
一、思想品德及自身素質(zhì)方面
剛從校園走出來(lái)的我思想方面還不夠成熟，經(jīng)過(guò)在公司3個(gè)多月的學(xué)習和多方同事的幫助下，思想上有一定的提高。本人能夠按照公司的要求按時(shí)上下班，不遲到不早退，要求加班的時(shí)候能夠準時(shí)到崗，充分利用工作時(shí)間，有效地完成公司分配的任務(wù)。
在認真工作的同時(shí)，本人也努力提升自身的素質(zhì)，不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規律，拓展證券知識，提高自身業(yè)務(wù)水平。本人本著(zhù)多學(xué)習、多琢磨、多反思、多總結的原則，不斷提升自己，超越自己。多學(xué)習，學(xué)習先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習同事的寶貴工作經(jīng)驗，學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識。多琢磨，學(xué)習到的業(yè)務(wù)知識反復的琢磨，實(shí)際業(yè)務(wù)中，遇到難點(diǎn)盡可能運用自己的業(yè)務(wù)知識解決，如有超越自己知識范圍不能解決的，虛心請教同事。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑，對于自己工作中的成功或失敗要及時(shí)反思和總結，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。
二、工作能力及相關(guān)業(yè)務(wù)方面
通過(guò)3個(gè)多月的學(xué)習及實(shí)踐，我對公司的工作流程有了一定的了解，對各個(gè)崗位業(yè)務(wù)有一定的認識。本人主要負責電話(huà)回訪(fǎng)的業(yè)務(wù)。工作上，我本著(zhù)積極努力，扎實(shí)肯干，求真務(wù)實(shí)的精神，把電話(huà)回訪(fǎng)工作做到最好，做到最細。電話(huà)回訪(fǎng)，主要針對新客戶(hù)在我公司開(kāi)戶(hù)后對其是否親臨現場(chǎng)辦理開(kāi)戶(hù)手續，開(kāi)戶(hù)資料的填寫(xiě)是否真實(shí)完整，客戶(hù)對客戶(hù)經(jīng)理的權限揭示書(shū)的內容是否了解，客戶(hù)對客戶(hù)經(jīng)理以及營(yíng)業(yè)部服務(wù)人員的`日常服務(wù)是否滿(mǎn)意，客戶(hù)的交易賬戶(hù)平時(shí)是否都由客戶(hù)自己親自操作和管理等做回訪(fǎng)工作，并填寫(xiě)電話(huà)回訪(fǎng)單子；對老客戶(hù)提出的問(wèn)題給予解答，并相應做記錄。同時(shí)，在前臺領(lǐng)導及各同事的幫助下，我對前臺的各項業(yè)務(wù)也有所掌握，現就這幾個(gè)月來(lái)工作中的主要成績(jì)作如下總結：
�。ㄒ唬╇娫�(huà)回訪(fǎng)業(yè)務(wù)：進(jìn)入年終第四季度，隨著(zhù)開(kāi)戶(hù)量的增加，電話(huà)回訪(fǎng)業(yè)務(wù)也進(jìn)入年度最繁忙階段。在新開(kāi)戶(hù)電話(huà)回訪(fǎng)中，話(huà)務(wù)量累計達到1599個(gè)，重要通知類(lèi)回訪(fǎng)113個(gè)，定期回訪(fǎng)758個(gè)。在眾多電話(huà)回訪(fǎng)中，本人本著(zhù)誠懇待人的態(tài)度為客戶(hù)解答問(wèn)題，沒(méi)有一次受到過(guò)客戶(hù)投訴。這也就表示，這三個(gè)月來(lái)，我和同事的辛勤工作換來(lái)的是客戶(hù)的滿(mǎn)意以及肯定。
�。ǘ┣芭_業(yè)務(wù)：為了更好的了解公司，更有效地工作，在工作之余到前臺學(xué)習相關(guān)業(yè)務(wù)。
在學(xué)習前臺具體崗位業(yè)務(wù)前，先要熟悉各項開(kāi)戶(hù)及特殊業(yè)務(wù)資料。各項資料可以說(shuō)是所有業(yè)務(wù)中最基礎的，也是最容易掌握的，是所有業(yè)務(wù)的鋪墊。只有掌握好各項業(yè)務(wù)相應的資料才能準確而有效的為客戶(hù)提供資料，辦理業(yè)務(wù)。
1、開(kāi)戶(hù)崗業(yè)務(wù)：主要為新客戶(hù)開(kāi)立資金賬戶(hù)，開(kāi)立證券賬戶(hù)；為轉戶(hù)開(kāi)立資金賬戶(hù)。在客戶(hù)丟失股東卡的情況下想要辦業(yè)務(wù)時(shí)，為客戶(hù)補辦股東卡。在客戶(hù)轉戶(hù)時(shí)，發(fā)現客戶(hù)股東賬戶(hù)被凍結，為客戶(hù)辦理激活業(yè)務(wù)。每天在結束當天業(yè)務(wù)后，負責把當天每個(gè)開(kāi)戶(hù)資料通過(guò)掃描形成電子檔案傳送給中登以及總部。
2、復核崗業(yè)務(wù)：對開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)以及特殊業(yè)務(wù)審核后給予復核，負責每天閉市后把做完的業(yè)務(wù)歸檔。
3、特殊業(yè)務(wù)崗業(yè)務(wù)：主要針對客戶(hù)辦理修改密碼、撤銷(xiāo)資金賬戶(hù)、撤銷(xiāo)指定標志、轉托管、換行、創(chuàng )業(yè)板進(jìn)行相應操作業(yè)務(wù)。對股票下跌到三板的客戶(hù)進(jìn)行三板業(yè)務(wù)。對于客戶(hù)長(cháng)時(shí)間沒(méi)有到營(yíng)業(yè)部更新資料的給予補資料業(yè)務(wù)，身份證升位，變更身份證有效期等�？蛻�(hù)親屬有逝世的，客戶(hù)攜帶有效證明文件來(lái)辦理繼承業(yè)務(wù)的，給予相應的繼承業(yè)務(wù)操作。
�。ㄈ┓e極配合IT部門(mén)做好系統測試工作。
三、工作中存在的不足
1、電話(huà)回訪(fǎng)工作效率還有待提高，爭取做到讓客戶(hù)百分百的滿(mǎn)意，放心。
2、工作態(tài)度上還認識的不夠深刻，工作積極性有待于提高。
3、業(yè)務(wù)方面仍有不熟練的地方，還需要自己多記多練。
4、應變技巧缺乏，客戶(hù)電話(huà)回訪(fǎng)期間，遇到客戶(hù)詢(xún)問(wèn)的相關(guān)問(wèn)題不能第一時(shí)間給出最好的答案。
5、服務(wù)意識需要加強，對客戶(hù)咨詢(xún)的問(wèn)題應耐心給予解答。三個(gè)月的時(shí)間是短暫的，在公司領(lǐng)導的關(guān)懷和同事的關(guān)心幫助下我受益匪淺。作為一個(gè)新人，我懷著(zhù)一份積極的態(tài)度面對工作的壓力，樂(lè )觀(guān)的去解決工作中出現的問(wèn)題，享受工作帶給我的樂(lè )趣。即使知道今后的工作上還會(huì )有更多的困難更大的壓力，但我會(huì )保持一分良好的心態(tài)積極去面對。
20xx年，我會(huì )積極努力的學(xué)習其他崗位的業(yè)務(wù)，對公司的整體流程有一個(gè)全面系統的熟悉。按時(shí)完成公司領(lǐng)導分配的任務(wù)，替領(lǐng)導分憂(yōu)解愁，做領(lǐng)導的好助手。關(guān)心同事，尊敬領(lǐng)導。在不斷前進(jìn)的道路上，為公司的無(wú)限發(fā)展而奮斗不息。
證券員工年度工作總結13
工作總結就是把一個(gè)時(shí)間段的工作進(jìn)行一次全面系統的總檢查、總評價(jià)、總分析、總研究，并分析成績(jì)的不足，從而得出引以為戒的經(jīng)驗�？偨Y是應用寫(xiě)作的一種，是對已經(jīng)做過(guò)的工作進(jìn)行理性的思考。以下是由
時(shí)間飛逝，不知不覺(jué)中，充滿(mǎn)希望的20xx年就將畫(huà)上圓滿(mǎn)的句號�；厥�20xx年的工作，有收獲的喜悅，有與同事協(xié)同作戰的艱辛，也有遇到困難和挫折時(shí)惆悵，總體而言，到江海的這半年是愉快的。xx年，對于我來(lái)講可謂是人生經(jīng)歷的一個(gè)轉折點(diǎn)，從一個(gè)業(yè)余時(shí)間炒股的小股民轉變成為了一個(gè)每天都和股票打交道的江海證券公司的員工，江海證券也將為我未來(lái)的發(fā)展提供良好的舞臺。
我是xx年6月正式加入江海證券的，回首這半年來(lái)的工作，基本上達到了公司一個(gè)普通員工的標準，共開(kāi)了25個(gè)有效戶(hù)，銷(xiāo)售了15萬(wàn)的基金，不過(guò)自己所開(kāi)發(fā)的客戶(hù)資產(chǎn)量都比較小，所以托管資產(chǎn)的數額比較小，這也是我20xx年要突破的方向。記得自己剛剛到公司時(shí)候，連最基本的開(kāi)戶(hù)、轉戶(hù)流程都不知道，股票知識水平也比較膚淺，通過(guò)跟老員工的學(xué)習和參加公司的培訓，自己的.知識水平有了很大的提高。最初出去展業(yè)的時(shí)候，因為自己的性格相對有些內向，根本不敢上前跟客戶(hù)搭話(huà)，通過(guò)同事的學(xué)習和幫助，不斷去社區，超市，市場(chǎng)鍛煉，現在自己一個(gè)人去展業(yè)也能勝任了。通過(guò)這半年來(lái)的展業(yè)工作，讓我知道了團隊工作的重要性，以前工作的時(shí)候都是自己一個(gè)人承擔，自從加入公司后，讓我知道一個(gè)人能力相對于團隊力量的有限性，對于我們的工作內容，只要通過(guò)公司的平臺，團隊之間的協(xié)作，才能開(kāi)發(fā)出更多的客戶(hù)，創(chuàng )造出更大的財富。
對于xx年，對于我來(lái)說(shuō)，就不是一個(gè)新員工了，我要以更嚴格的標準來(lái)要求自己，在保證開(kāi)戶(hù)數量的同事，要不斷地提高有效戶(hù)的質(zhì)量，盡可能的開(kāi)發(fā)出更多高質(zhì)量的客戶(hù)。同時(shí)，對于現在的老客戶(hù)，一定要維護好他們，盡可能通過(guò)他們的轉介紹，開(kāi)發(fā)更多的客戶(hù)。同時(shí)也要不斷提高自己的知識水平，爭取在20xx年把剩下的2門(mén)從業(yè)考試內容考過(guò)，我以后的發(fā)展打下良好的基礎。同時(shí)也要積極配合公司和團隊的工作，為公司和團隊的發(fā)展貢獻自己的微薄之力，讓理財2部成為全公司最棒的團隊!
過(guò)去的一年，讓我體會(huì )最深的真誠的對待自己的工作和周?chē)拿恳粋�(gè)人，以友善之心面對自己從事的每一件小事，對待每一個(gè)同事，要以力求精致的態(tài)度為自己的目標，盡自己最大努力，去力求向完美的結果靠近。我想這些對我來(lái)說(shuō)，都是一種激勵和鞭笞，走在這條道路上的所有人都會(huì )在“真誠、善意、精致、完美”這八個(gè)字里面找到人生價(jià)值的所在。最后提前祝大家元旦快樂(lè )，相信你們的明天會(huì )更加美好!
證券員工年度工作總結14
時(shí)光飛逝。轉眼間，我在世紀證券工作了很多年。通過(guò)過(guò)去一年的工作，我意識到了團隊的力量和自己的不足。我想改變我的一些局限性和我展示給自己的因素，改變最初的工作方式，并要求自己在團隊的幫助下達到這種狀態(tài)。有時(shí)我默默地看著(zhù)自己，像旁觀(guān)者一樣監督自己的言行。這些在我以前的工作經(jīng)驗中是不可用的。我認為我工作中的缺點(diǎn)是：
�。�1）溝通不足
人與人之間的溝通是真誠、相互理解和普通的溝通，并真誠地表達自己的想法。
關(guān)鍵是你能否用真誠來(lái)打動(dòng)對方，讓對方接受。我相信這句話(huà)是真的。在過(guò)去，我也認為我們可以通過(guò)親和力、真理和真誠與同志們順利溝通。至于同事心態(tài)的多樣性，我沒(méi)有認真考慮。經(jīng)歷了這些之后，我發(fā)現同事的心理有很大的不確定性，尤其是在工作中的差異，會(huì )對自己的想法產(chǎn)生猶豫。在這個(gè)時(shí)候，我們需要反復溝通，以達到相互理解和支持。但我在這方面做得不夠。我的溝通方式相對直接，我不太擅長(cháng)“把客戶(hù)吸引到國內”。我認為這與我膚淺的職業(yè)經(jīng)驗和個(gè)人性格有關(guān)。就我個(gè)人而言，我更喜歡直截了當的溝通方式，不擅長(cháng)迂回地表達我的愿望和工作想法。在未來(lái)的工作中，我希望加強溝通技能的轉化，及時(shí)使用適當的方式和方法來(lái)提高工作中的思維能力。
�。�2）工作中缺乏創(chuàng )新思維
無(wú)論在日常生活還是工作中，人們都需要互相幫助。
只有這樣，我們才能做得更好，充分發(fā)揮彼此的潛力。在過(guò)去的一年里，我的合作部門(mén)和同事對我的工作給予了非常熱情和及時(shí)的理解和幫助，使我能夠成功地完成我的工作。讓我改善我對工作的謹慎態(tài)度，養成做事前問(wèn)清楚每件事并努力從中學(xué)習的習慣。這本來(lái)是一件好事，但也會(huì )產(chǎn)生一定的.負面影響，那就是缺乏創(chuàng )新意識。工作的積極性和主動(dòng)性是建立在對工作負責的態(tài)度上，而不是建立在充分做好工作的基礎上。這種變化將限制他們自己主觀(guān)新思維的出現。一步一步地工作只是一個(gè)有能力的員工應該做的最起碼的事情，他永遠不會(huì )成為一個(gè)優(yōu)秀的員工。真正優(yōu)秀的員工需要有創(chuàng )新意識，在工作方法和工作效率上不斷創(chuàng )新。為此，我還需要在未來(lái)的工作中慢慢改變自己，探索有助于我工作發(fā)展的想法以上列出的不足之處是自我反思后我認為我在工作中存在的問(wèn)題和改進(jìn)。在我未來(lái)的工作中，我也希望各級領(lǐng)導和所有同事能幫助我一起發(fā)現和解決問(wèn)題。未來(lái)提高工作標準的措施：
1、加強學(xué)習，提高自身素質(zhì)一年來(lái)，我認真學(xué)習各項金融法律法規，積極參加本行組織的各項學(xué)習活動(dòng)，不斷提高理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。作為一名客戶(hù)經(jīng)理，我認為我們不僅要善于學(xué)習，還要勤于思考，不斷充實(shí)自己。
2、探索市場(chǎng)，尋找新的增長(cháng)點(diǎn)只有不斷開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，擴大業(yè)務(wù)，才能提高效率。為了做好營(yíng)銷(xiāo)和擴大宣傳，通過(guò)電話(huà)發(fā)送短消息聯(lián)系客戶(hù)。我相信，如果我們繼續努力，我們將收到預期的結果。在年終總結的最后，我想說(shuō)的是，既然你選擇了一個(gè)行業(yè)，就不要半途而廢。我們應該以精致的態(tài)度為目標，盡最大努力接近完美的結果。我覺(jué)得這對我來(lái)說(shuō)是一種鼓勵和鞭策。在這條路上，每個(gè)人都會(huì )在“真誠、善意、精致、完美”這八個(gè)字中找到生命的價(jià)值。
證券員工年度工作總結15
剛剛過(guò)去的20xx年，對我來(lái)說(shuō)，這是不斷積累的一年，也是不斷進(jìn)步的一年。
一個(gè)好的營(yíng)銷(xiāo)團隊必須有好的營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理，20xx年末營(yíng)銷(xiāo)總監張雷經(jīng)理的到來(lái)改變了以往的營(yíng)銷(xiāo)模式，20xx年營(yíng)業(yè)部在新增有效戶(hù)和理財營(yíng)銷(xiāo)等上都有突破；對團隊高速發(fā)展作出了不可磨滅的貢獻，我能身在這樣的團隊是很幸運的。
在營(yíng)銷(xiāo)渠道上，我也和大部分同事一樣，都采用的銀行渠道、小區渠道、關(guān)系網(wǎng)渠道、投資俱樂(lè )部渠道、網(wǎng)絡(luò )電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)渠道等來(lái)挖掘客戶(hù)。誰(shuí)都知道證券營(yíng)銷(xiāo)是一項需要不斷積累的工作，壓力很大，但平時(shí)更需要投入足夠的耐心。同樣的一個(gè)問(wèn)題，不同客戶(hù)反復的問(wèn)你十幾遍，你都得耐心解答。在初次見(jiàn)到客戶(hù)時(shí)，一定要仔細傾聽(tīng)，而不是迫不及待地向客戶(hù)灌輸技術(shù)指標或理財銷(xiāo)售產(chǎn)品情況。這樣的話(huà)客戶(hù)可能很快就會(huì )表露出不耐煩的情緒。急于求成往往有可能導致功虧一簣。有時(shí)一周下來(lái)，一個(gè)客戶(hù)都沒(méi)搞定，必然會(huì )很著(zhù)急，但卻始終只能堅持，耐心坦誠地與客戶(hù)交流才能完成自己所定的任務(wù)。
在機構戶(hù)及大戶(hù)方面自己年初時(shí)曾投入了很大精力去攻克，想找幾個(gè)大點(diǎn)的來(lái)?yè)螕螆?chǎng)面，但也許是我經(jīng)驗不足或許是能力還不夠，最后往往以失敗告終。記得當時(shí)有一個(gè)機構戶(hù)都已經(jīng)和我預約好了，后來(lái)沒(méi)想到他自己偷偷去復外營(yíng)業(yè)部開(kāi)了也不找我，只是把我當成“問(wèn)路人”了…在這方面我還得繼續向前輩學(xué)習，希望在20xx年里年有所改觀(guān)。
在中小戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)上，我整年都是采用“快餐營(yíng)銷(xiāo)”模式，速戰速決，連帶開(kāi)發(fā)。也就是一般不持續很長(cháng)時(shí)間花費大量精力去追某幾個(gè)客戶(hù)，也不投入較大財力請老客戶(hù)吃飯或送禮品什么的。只是平常多抽空在QQ、MSN或電話(huà)上與客戶(hù)聊聊天，聊一些客戶(hù)喜歡的話(huà)題。比如我在一個(gè)公司一連串開(kāi)了10多位客戶(hù)，都是他們相互轉介紹的。剛開(kāi)始第一位辦理的客戶(hù)是在論壇上認識的，我倆當時(shí)為一個(gè)國際熱點(diǎn)話(huà)題在論壇上相互爭辯了許久，后來(lái)干脆直接加1QQ又聊到半夜，聊得非常投機。后來(lái)有一次他問(wèn)我是做什么的，我也沒(méi)避諱什么，告訴他我是證券公司的，就這樣第二天他就把自己300萬(wàn)打新股的戶(hù)從其他券商轉到了我這。
新客戶(hù)開(kāi)發(fā)非常重要，但同樣重要的是對現有客戶(hù)的維護。我一直本著(zhù)客戶(hù)就是朋友的原則，將客戶(hù)當朋友。這點(diǎn)至關(guān)重要，這樣做的目的，絕不僅僅限于公司層面的品牌樹(shù)立及滿(mǎn)足證券交易的基本要求；就個(gè)人層面來(lái)講，這也是一個(gè)營(yíng)銷(xiāo)人員的職業(yè)操守及后續開(kāi)發(fā)能力的體現。因為營(yíng)銷(xiāo)工作的終極目標，就是要做到能讓你的.客戶(hù)為你帶來(lái)（介紹）新的客戶(hù)。對現有客戶(hù)的培養，最基本的就是證券交易軟件的正確使用及證券知識的普及，同時(shí)要不斷的向客戶(hù)灌輸證券市場(chǎng)的風(fēng)險意識，客戶(hù)資產(chǎn)的縮水代表著(zhù)交易量的萎縮，我們只有盡最大的努力，將潛在客戶(hù)發(fā)展成現有客戶(hù)，將現有客戶(hù)培養成優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，才能使客戶(hù)資產(chǎn)有效的實(shí)現保值增值，這個(gè)雙贏(yíng)局面的實(shí)現，是我們與客戶(hù)共同追求的目標。
總體來(lái)說(shuō)，過(guò)去的一年里新增有效戶(hù)突破了300戶(hù)，新增資產(chǎn)5000余萬(wàn)，相比20xx年有了很大的提高；在銷(xiāo)售經(jīng)驗與新客戶(hù)洽談工作上，都取得了一定進(jìn)步，為接下來(lái)的20xx年樹(shù)立了信心。
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