投資理財活動(dòng)的實(shí)施策劃方案

投資理財活動(dòng)的實(shí)施策劃方案

　　為確保事情或工作順利開(kāi)展，我們需要事先制定方案，方案是為某一行動(dòng)所制定的具體行動(dòng)實(shí)施辦法細則、步驟和安排等。方案應該怎么制定呢？下面是小編幫大家整理的投資理財活動(dòng)的實(shí)施策劃方案，僅供參考，歡迎大家閱讀。

投資理財活動(dòng)的實(shí)施策劃方案1

　　一、活動(dòng)目的：

　　1、鞏固及提升中海地產(chǎn)與安信證劵的合作關(guān)系;

　　2、為安信證劵VIP客戶(hù)提供增值服務(wù)，提高安信證劵VIP客戶(hù)對銀行的'滿(mǎn)意度;

　　3、向安信證劵VIP客戶(hù)傳遞中海龍灣國際項目信息，讓安信證劵VIP客戶(hù)認知中海龍灣國際項目物業(yè);

　　4、經(jīng)濟講師的講解幫助客戶(hù)了解市場(chǎng)，增長(cháng)經(jīng)濟方面知識，幫助來(lái)賓投資增值，共同贏(yíng)利。

　　二、活動(dòng)主題："把脈時(shí)局，掌握未來(lái)"—中海龍灣國際投資高峰論壇

　　三、活動(dòng)時(shí)間：20xx年7月28日(星期四)

　　14:00-17:30

　　四、活動(dòng)地點(diǎn)：中山喜來(lái)登大酒店

　　五、活動(dòng)形式：經(jīng)濟講座

　　六、參與對象：

　　1、安信證券150人;

　　2、中海意向客戶(hù)50人。

　　七、分工安排：

　　(一)活動(dòng)公司

　　1、活動(dòng)方案制定、溝通、流程制定及活動(dòng)組織執行;

　　2、活動(dòng)場(chǎng)地租用、現場(chǎng)包裝、下午茶/茶點(diǎn)安排及;

　　3、活動(dòng)舞臺搭建;

　　4、提供活動(dòng)主持人及講師準備;

　　5、提供現場(chǎng)相關(guān)物料{背景板(舞臺、簽到、酒店門(mén)前)、抽獎箱及券等。

　　(二)安信證券

　　1、負責邀請中信證券VIP客戶(hù)(建議客戶(hù)控制在150人);

　　2、負責參與現場(chǎng)的客戶(hù)簽到及接待工作;

　　3、經(jīng)濟問(wèn)答環(huán)節贈送禮品(50份)。

　　(三)中海地產(chǎn)

　　1、活動(dòng)相關(guān)費用支付;

　　2、媒體及意向客戶(hù)邀請(建議客戶(hù)控制在50人);

　　3、抽獎禮品;

　　4、中海龍灣國際項目講解及資料準備。

　　八、活動(dòng)流程：(見(jiàn)附表1)

　　九、費用預算：(見(jiàn)附表2)

　　中海龍灣國際項目講解及資料準備。

投資理財活動(dòng)的實(shí)施策劃方案2

　　一.活動(dòng)背景：

　　基于銀行同業(yè)競爭激烈，中間業(yè)務(wù)收入在銀行利潤中占比日趨提高，為了保證我行利潤在20xx年仍然處于地區領(lǐng)先地位，特此舉辦新年感恩客戶(hù)答謝會(huì )。

　　活動(dòng)內容和目的：普及金融理財知識，讓客戶(hù)了解銀行的理財產(chǎn)品，了解保險在人生中的重要性，讓沒(méi)有開(kāi)辦保險業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現銀保業(yè)務(wù)零的突破;讓客戶(hù)在熱烈的氣氛中享受理財的樂(lè )趣。

　　二.會(huì )議時(shí)間：

　　20xx年1月20日下午3點(diǎn)—5點(diǎn)

　　三.地點(diǎn)：

　　長(cháng)江賓館會(huì )議廳

　　四.參會(huì )客戶(hù)：

　　80-100人 銀行的中高端客戶(hù)

　　五.參會(huì )單位：

　　中國人壽保險公司某分公司、銀行某分行

　　六.嘉賓：

　　銀行分行行長(cháng)、人保分公司總經(jīng)理及相關(guān)客戶(hù)經(jīng)理

　　七.會(huì )場(chǎng)布置：

　　講臺上設投影，大廳上方懸掛《新年感恩客戶(hù)答謝會(huì )》紅色橫幅，懸掛彩帶彩條，以示喜慶歡樂(lè )氣氛。

　　會(huì )場(chǎng)中，設置長(cháng)桌，高背座椅，桌上放置礦泉水、會(huì )議流程及筆。

　　八、活動(dòng)要求：

　　1、銀行客戶(hù)經(jīng)理于20xx年1月20日下午2：30分到達賓館迎接客戶(hù)，安排座位，請客戶(hù)按桌牌就座。

　　2.活動(dòng)期間，銀行客戶(hù)經(jīng)理負責全程維護客戶(hù)，并跟蹤客戶(hù)需求，保證活動(dòng)充分有效。

　　3.客戶(hù)經(jīng)理負責客戶(hù)簽到，填寫(xiě)抽獎單。

　　4.購買(mǎi)國壽產(chǎn)品5萬(wàn)元以上的簽單客戶(hù)均有贈送(由保險公司提供)。

　　九、經(jīng)費預算：

　　所有參會(huì )人員均有紀念品，由銀行提供：一個(gè)包和一套健身用品50元，合計5000元。租用賓館、客戶(hù)獎品及飲料水果由保險公司提供，獎品為大小不同的'四個(gè)檔次的鍍金財神組成。

　　十、會(huì )議流程：

　　1、會(huì )議開(kāi)始：播放銀行宣傳片。10分鐘

　　2、才藝展示：手語(yǔ)《感恩的心》，由銀行人員提供。10分鐘

　　3.銀行行長(cháng)致答謝詞。10分鐘

　　4.理財專(zhuān)家宣導《家庭理財規劃方案》 30分鐘

　　5.簽單禮品展示(專(zhuān)業(yè)禮儀有保險公司提供)10分鐘

　　6.簽單綠色通道開(kāi)通(20分鐘)為現場(chǎng)簽單客戶(hù)發(fā)送禮品(由保險公司提供)

　　7.現場(chǎng)第一次抽獎(三等獎三名，獎品由保險公司提供)10分鐘

　　8.現在第二次抽獎(二等獎二名，獎品由保險公司提供)5分鐘

　　9.現場(chǎng)第三次抽獎(一等獎一名，獎品由保險公司提供)5分鐘

　　10.給本次參會(huì )人員發(fā)放紀念品。10分鐘

　　會(huì )議結束，整個(gè)會(huì )議用時(shí)大約2小時(shí)。

投資理財活動(dòng)的實(shí)施策劃方案3

　　一、序言

　　針對目前市場(chǎng)上投資種類(lèi)繁多，投資者對理財產(chǎn)品風(fēng)險掌控和承受能力的限制，迫使我們盡快對廣大投資者選擇一種風(fēng)險接近于零的理財產(chǎn)品——黃金投資!

　　隨著(zhù)我們由傳統的首飾型金店向傳統型金店的轉變，也使我們需要更負責任的對廣大投資者建立其黃金理財的理念和增強黃金理財的意識。通過(guò)講座的形式讓廣大的投資者從知道黃金理財到了解黃金理財，從而樹(shù)立起"藏金與民，富民強國"概念，達到黃金產(chǎn)品(金條和金幣)銷(xiāo)售的目的。根據目前實(shí)際情況，讓投資者真正了解黃金理財是我們金融拓展部責無(wú)旁貸的職業(yè)使命，為此作出黃金講座的計劃。

　　二、講座目的、主題

　　1、目的

　　讓廣大投資者了解到黃金理財的.必要性和重要性，使天一金行成為溫州投資者做黃金理財的唯一選擇。并且造最廣泛的對黃金投資的心理需求和消費需求。

　　2、主題

　　天一金行介紹黃金理財知識講座

　　三、講座時(shí)間安排

　　20xx年x月x號(周x)

　　四、講座地點(diǎn)

　　待定

　　五、講座參加人選

　　公司原有大客戶(hù)，自有積累客戶(hù)。

　　六、講座整體流程

　　1、準備工作

　　DV拍攝與刻錄。主要內容：公司的介紹，黃金投資街頭隨機采風(fēng)以及成交客戶(hù)的訪(fǎng)問(wèn)。

　　參會(huì )禮品準備：今世福廣告手提袋、今世福最新雜志、頤合黃金資料、信箋紙、今世福廣告筆

　　邀請函、黃金銷(xiāo)售托管合同、會(huì )議流程單制作。

　　2、講座具體流程

　　第一部分：DV播放。天一金行介紹及黃金投資訪(fǎng)問(wèn)，包括街頭采訪(fǎng)和成交客戶(hù)的訪(fǎng)問(wèn)。

　　第二部分：主持人介紹公司發(fā)展歷程和公司現況等。介紹專(zhuān)家老師，以及老師講演(理財講座)，黃金的歷史、發(fā)展、黃金基本知識、今后預期及與其他投資渠道的比較，優(yōu)勢所在，預期收益。

　　第三部分：黃金投資優(yōu)惠活動(dòng)方案的介紹及金銀幣定制業(yè)務(wù)的開(kāi)展，彰顯公司品質(zhì)啊，體現公司實(shí)力等。

　　第四部分：各投資顧問(wèn)針對自己客戶(hù)進(jìn)行答疑，簽合同成交，或店面直接成交。

　　4、顧問(wèn)資料夾：黃金相關(guān)資料。

　　七、工作要求

　　1、公司領(lǐng)導給予支持與重視，相關(guān)部門(mén)予以配合。

　　2、加強分工協(xié)作，緊密配合，強調團隊的整體形象與利益。

　　3、公司與部門(mén)同事以積極態(tài)度做好前期準備工作，電話(huà)和短信雙管齊下的手段完成邀約工作。

　　八、費用

　　1、DV費用

　　2、場(chǎng)地費用

　　3、老師費用

　　九、預期效果

　　會(huì )議營(yíng)銷(xiāo)在市場(chǎng)銷(xiāo)售是一種成熟的銷(xiāo)售方式，提高企業(yè)形象，提升公司品牌的宣傳。但在我部門(mén)尚屬首次。此次講座能夠加深了新老客戶(hù)對我們天一金行的認識。顯示了公司在黃金理財的專(zhuān)業(yè)性和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，對公司產(chǎn)生信任和依靠，從而促使銷(xiāo)售的完成和一定程度上起到了宣傳的作用，促使客戶(hù)達到可持續開(kāi)發(fā)的目的，轉變成公司的忠實(shí)客戶(hù)。

　　十、附記

　　1、前期物料準備、制作及協(xié)調

　　2、客戶(hù)邀請(金融拓展部團隊)

　　3、黃金分析師邀請

　　4、商定主持人

　　3、活動(dòng)現場(chǎng)

　　十一、附件《隨機采訪(fǎng)問(wèn)題》

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