保險營(yíng)業(yè)部員工工作總結

保險營(yíng)業(yè)部員工工作總結

　　總結在一個(gè)時(shí)期、一個(gè)年度、一個(gè)階段對學(xué)習和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料，它可以使我們更有效率，因此我們需要回頭歸納，寫(xiě)一份總結了�？偨Y怎么寫(xiě)才不會(huì )千篇一律呢？下面是小編收集整理的保險營(yíng)業(yè)部員工工作總結，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

保險營(yíng)業(yè)部員工工作總結1

　　在這一年，在部門(mén)領(lǐng)導的率領(lǐng)和指導下，牢牢環(huán)抱營(yíng)業(yè)部年初訂定的重點(diǎn)，我認真履行崗位職責，較好地完成了本崗位各項工作任務(wù)，同時(shí)幫忙共同其他部室完成各項重點(diǎn)工作�，F將20xx年工作環(huán)境進(jìn)行，具體內容如下：

　　一、20xx年整體工作環(huán)境陳訴請示

　　（一）做好理賠業(yè)務(wù)監督治理和辦事支撐工作

　　20xx年度，依據公經(jīng)理賠業(yè)務(wù)治理要求，保質(zhì)保量地完成了部門(mén)理賠業(yè)務(wù)治理和日常辦事支撐工作。在團險方面，20xx年營(yíng)業(yè)部共處置懲罰團險理賠案件1524件，賠付金額合計169.1萬(wàn)元。此中，處置懲罰總部機關(guān)企業(yè)彌補醫療團險項目賠案552件，賠付金額34.2萬(wàn)元，賠付率為67.53%；處置懲罰總部機關(guān)醫療基金團險項目賠案727件，賠付金額106.3萬(wàn)元，賠付率為100%；處置懲罰中國片子出版社企業(yè)彌補團險項目賠案245件，賠付金額28.6萬(wàn)元，賠付率為88.55%；理賠報銷(xiāo)處置懲罰時(shí)效均相符業(yè)務(wù)規定的要求，客戶(hù)滿(mǎn)意度達到100%。在個(gè)險方面，20xx年營(yíng)業(yè)部未接到個(gè)險理賠報案。

　　（二）做好公司在售產(chǎn)品培訓組織工作

　　20xx年，依據監管新政，公司對在售產(chǎn)品進(jìn)行了調劑升級，營(yíng)業(yè)部借此契機開(kāi)展了2期在售個(gè)、團險產(chǎn)品培訓學(xué)習運動(dòng)。為有效落實(shí)產(chǎn)品培訓學(xué)習組織工作，提前籌備做好培訓支配和培訓計劃，并按既定計劃組織開(kāi)展實(shí)施。培訓學(xué)習內容主要涉及產(chǎn)品的研發(fā)配景、產(chǎn)品特點(diǎn)、及與行業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品的優(yōu)劣勢比較闡發(fā)。顛末培訓學(xué)習后，切實(shí)有效晉升了營(yíng)業(yè)部販賣(mài)人員的專(zhuān)業(yè)知識程度，匆匆進(jìn)了公司業(yè)務(wù)成長(cháng)。

　　（三）做好市場(chǎng)闡發(fā)會(huì )落實(shí)工作

　　依據部門(mén)市場(chǎng)闡發(fā)會(huì )工作支配，籌備4月份市場(chǎng)闡發(fā)課題。通過(guò)普遍學(xué)習國家在醫療康健方面的宏看政策，以及對海內、外保險市場(chǎng)成長(cháng)新趨勢等方面調研，深入了解近幾年保險行業(yè)結構醫療康健財產(chǎn)的主要舉措，結合實(shí)際，闡發(fā)探索如何為中郵保險客戶(hù)提供全方位的.醫療康健辦事和附加增值辦事，按要求完成4月份市場(chǎng)闡發(fā)會(huì )課題課件制作。

　　（四）做好戰略互助伙伴調研闡發(fā)工作

　　20xx年，依據公司重點(diǎn)工作項目支配，調研闡發(fā)戰略互助伙伴滴滴出行公司，初探保險互助假想。20xx年初，到滴滴出行北京總部進(jìn)行走訪(fǎng)調研，了解對方公司基礎環(huán)境，并依據對方公司保險需求，闡發(fā)在保險需求方面的契合點(diǎn)，并形成闡發(fā)申報，

　　為確保往后項目互助實(shí)施和開(kāi)展辦事打下堅實(shí)根基。

　　（五）做好業(yè)務(wù)單證和檔案治理工作

　　20xx年，依據公司在售產(chǎn)品調劑升級環(huán)境，實(shí)時(shí)做好新產(chǎn)品條款、相關(guān)業(yè)務(wù)單證請領(lǐng)工作，包管新、舊產(chǎn)品販賣(mài)無(wú)縫連接。截至20xx年11月，完成業(yè)務(wù)檔案歸檔入庫982件，包管了業(yè)務(wù)檔案歸檔的實(shí)時(shí)性。依照檔案室治理“八防”要求，按期開(kāi)展檔案室巡視工作，確保業(yè)務(wù)檔案平安性。

　　（六）做好業(yè)務(wù)權限治理工作

　　20xx年，依據部門(mén)運營(yíng)崗位人員調動(dòng)環(huán)境，實(shí)時(shí)籌備崗位人員調劑資料，并向公司進(jìn)行陳訴調劑，合理規避業(yè)務(wù)風(fēng)險和有效包管業(yè)務(wù)正常運轉。

　　二、20xx年工作中存在的不夠

　　20xx年，在各項工作推進(jìn)歷程中，也存在一些不夠之處，主要包括以下兩個(gè)方面：

　　一是必要進(jìn)一步晉升工作主動(dòng)性，應做到在完成理賠日常治理工作和領(lǐng)導部署的工作之外，做到積極思考，勤于著(zhù)手。

　　二是必要改良工作狀態(tài)，目前工作總是安于近況，在工作歷程中不深入、不全面，不善于總結經(jīng)驗和闡發(fā)問(wèn)題。

保險營(yíng)業(yè)部員工工作總結2

　　在這一年，在部門(mén)領(lǐng)導的帶領(lǐng)和指導下，緊緊圍繞營(yíng)業(yè)部年初制定的重點(diǎn)工作計劃，我認真履行崗位職責，較好地完成了本崗位各項工作任務(wù)，同時(shí)協(xié)助配合其他部室完成各項重點(diǎn)工作�，F將20xx年工作情況進(jìn)行匯報，具體內容如下：

　　一、20xx年整體工作情況匯報

　�。ㄒ唬┳龊美碣r業(yè)務(wù)監督管理和服務(wù)支撐工作

　　20xx年度，根據公司理賠業(yè)務(wù)管理要求，保質(zhì)保量地完成了部門(mén)理賠業(yè)務(wù)管理和日常服務(wù)支撐工作。在團險方面，20xx年營(yíng)業(yè)部共處理團險理賠案件1524件，賠付金額合計169。1萬(wàn)元。其中，處理總部機關(guān)企業(yè)補充醫療團險項目賠案552件，賠付金額34。2萬(wàn)元，賠付率為67。53%；處理總部機關(guān)醫療基金團險項目賠案727件，賠付金額106。3萬(wàn)元，賠付率為100%；處理中國電影出版社企業(yè)補充團險項目賠案245件，賠付金額28。6萬(wàn)元，賠付率為88。55%；理賠報銷(xiāo)處理時(shí)效均符合業(yè)務(wù)規定的.要求，客戶(hù)滿(mǎn)意度達到100%。在個(gè)險方面，20xx年營(yíng)業(yè)部未接到個(gè)險理賠報案。

　�。ǘ�）做好公司在售產(chǎn)品培訓組織工作

　　20xx年，根據監管新政，公司對在售產(chǎn)品進(jìn)行了調整升級，營(yíng)業(yè)部借此契機開(kāi)展了2期在售個(gè)、團險產(chǎn)品培訓學(xué)習活動(dòng)。為有效落實(shí)產(chǎn)品培訓學(xué)習組織工作，提前準備做好培訓安排和培訓計劃，并按既定計劃組織開(kāi)展實(shí)施。培訓學(xué)習內容主要涉及產(chǎn)品的研發(fā)背景、產(chǎn)品特點(diǎn)、及與行業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品的優(yōu)劣勢對比分析。經(jīng)過(guò)培訓學(xué)習后，切實(shí)有效提升了營(yíng)業(yè)部銷(xiāo)售人員的專(zhuān)業(yè)知識水平，促進(jìn)了公司業(yè)務(wù)發(fā)展。

　�。ㄈ�）做好市場(chǎng)分析會(huì )落實(shí)工作

　　根據部門(mén)市場(chǎng)分析會(huì )工作安排，準備4月份市場(chǎng)分析課題。通過(guò)廣泛學(xué)習國家在醫療健康方面的宏觀(guān)政策，以及對國內、外保險市場(chǎng)發(fā)展新趨勢等方面調研，深入了解近幾年保險行業(yè)布局醫療健康產(chǎn)業(yè)的主要舉措，結合實(shí)際，分析探索如何為中郵保險客戶(hù)提供全方位的醫療健康服務(wù)和附加增值服務(wù)，按要求完成4月份市場(chǎng)分析會(huì )課題課件制作。

　�。ㄋ模┳龊脩鹇院献骰锇檎{研分析工作

　　20xx年，根據公司重點(diǎn)工作項目安排，調研分析戰略合作伙伴滴滴出行公司，初探保險合作設想。20xx年初，到滴滴出行北京總部進(jìn)行走訪(fǎng)調研，了解對方公司基本情況，并根據對方公司保險需求，分析在保險需求方面的契合點(diǎn)，并形成分析報告，

　　為確保今后項目合作實(shí)施和開(kāi)展服務(wù)打下堅實(shí)基礎。

　�。ㄎ澹┳龊脴I(yè)務(wù)單證和檔案管理工作

　　20xx年，根據公司在售產(chǎn)品調整升級情況，及時(shí)做好新產(chǎn)品條款、相關(guān)業(yè)務(wù)單證請領(lǐng)工作，保證新、舊產(chǎn)品銷(xiāo)售無(wú)縫銜接。截至20xx年11月，完成業(yè)務(wù)檔案歸檔入庫982件，保證了業(yè)務(wù)檔案歸檔的及時(shí)性。按照檔案室管理“八防”要求，定期開(kāi)展檔案室巡視工作，確保業(yè)務(wù)檔案安全性。

　�。�六）做好業(yè)務(wù)權限管理工作

　　20xx年，根據部門(mén)運營(yíng)崗位人員調動(dòng)情況，及時(shí)準備崗位人員調整材料，并向公司進(jìn)行申報調整，合理規避業(yè)務(wù)風(fēng)險和有效保證業(yè)務(wù)正常運轉。

　　二、20xx年工作中存在的不足

　　20xx年，在各項工作推進(jìn)過(guò)程中，也存在一些不足之處，主要包括以下兩個(gè)方面：

　　一是需要進(jìn)一步提升工作主動(dòng)性，應做到在完成理賠日常管理工作和領(lǐng)導布置的工作之外，做到積極思考，勤于動(dòng)手。

　　二是需要改善工作狀態(tài)，目前工作總是安于現狀，在工作過(guò)程中不深入、不全面，不善于總結經(jīng)驗和分析問(wèn)題。

　　三、20xx年工作計劃

　�。ㄒ唬├^續做好理賠管理和日常服務(wù)支撐工作

　　繼續做好內、外部客戶(hù)團險項目理賠工作管理和日常服務(wù)支撐工作，確保理賠業(yè)務(wù)指標和客戶(hù)滿(mǎn)意度。通過(guò)精準的理賠數據分析，總結問(wèn)題，提出合理化建議和措施，有效控制規避理賠業(yè)務(wù)風(fēng)險和賠付率。

　�。ǘ�）進(jìn)一步加強團險理賠指標管理

　　20xx年，根據公司要求，團險理賠時(shí)效將作為理賠服務(wù)評價(jià)指標進(jìn)行考核，且指標統計口徑前伸到理賠受理日期，為了使營(yíng)業(yè)部團險理賠指標穩定向好，進(jìn)一步加強理賠時(shí)效動(dòng)態(tài)監控和問(wèn)題件管理，切實(shí)提升團險服務(wù)質(zhì)量與效率。

　�。ㄈ�）增加臨時(shí)權限應對理賠高峰期

　　20xx年，營(yíng)業(yè)部新增中國電影出版社企補醫療團險項目，理賠案件數量將會(huì )進(jìn)一步增加，為了確保年底各家團險項目單位理賠服務(wù)質(zhì)量和效率，需做好業(yè)務(wù)處理設備申請和加派臨時(shí)人員業(yè)務(wù)培訓，提前做好各項準備工作。

　�。ㄋ模┻M(jìn)一步提升個(gè)人能力和改進(jìn)工作作風(fēng)

　　加強個(gè)人學(xué)習，及時(shí)掌握監管動(dòng)態(tài)和新政，為推進(jìn)部門(mén)各項工作和開(kāi)展新項目出謀劃策，有效杜絕各項風(fēng)險。在事務(wù)處理上，多向上級領(lǐng)導學(xué)習，思想與上級領(lǐng)導保持一致，學(xué)習會(huì )干事，能干事，不出事。

保險營(yíng)業(yè)部員工工作總結3

　　自從進(jìn)入公金條線(xiàn)以來(lái)我從以下三個(gè)方面進(jìn)行總結；

　　一、20xx年上半年主要工作措施及成效

　　在日常工作中主要負責客戶(hù)的維護工作，并配合客戶(hù)制定可靠的授信方案，在此期間，江門(mén)市科業(yè)電器制造有限公司共計開(kāi)立銀行承兌匯票金額為3034萬(wàn)元，日均存款達20xx萬(wàn)元；江門(mén)市盛科機電有限公司國際結算量約為2700萬(wàn)美元，退稅金額為3743萬(wàn)元；清遠騰飛橡塑有限公司累計貼現320萬(wàn)元；截止目前廣東安邦安全技術(shù)防范有限公司、國美電器江門(mén)分公司和江門(mén)市科業(yè)電器制造有限公司項目正在總行審核過(guò)程中。

　　二、存在的主要問(wèn)題及解決思路

　　1、專(zhuān)業(yè)知識薄弱。接觸對公業(yè)務(wù)時(shí)間較短，對于公司業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)知識掌握不夠牢固，今后在拓展業(yè)務(wù)的同時(shí)更要加強專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習。

　　2、客戶(hù)資源較少。目前客戶(hù)資源基本為零，雖然外地員工，但是目前客戶(hù)資源甚少，通過(guò)目前所管戶(hù)資源，去挖掘其上下游客戶(hù)資源，爭取拓寬自己的獲客渠道。

　　三、20xx年下半年工作目標及擬采取的措施

　　在下半年的工作中首先要提高自己客戶(hù)資源及存款，再就是增強自己的專(zhuān)業(yè)能力，加強專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習。

　　我于20xx年x月x日加入xxxx，至今在廣分銀保擔任銷(xiāo)售支持有兩個(gè)月時(shí)間�；仡欉@兩個(gè)月的工作，時(shí)間雖短但完成的工作不少，需要改善的地方也還有很多�，F將這兩個(gè)月的工作情況總結如下：

　　一、回訪(fǎng)問(wèn)題件處理

　　每天跟進(jìn)問(wèn)題件處理的情況，提醒業(yè)務(wù)人員與客戶(hù)溝通好，預約重新回訪(fǎng)的時(shí)間。新契約回訪(fǎng)是客戶(hù)投保后最短時(shí)間內解決可能存在的保單品質(zhì)問(wèn)題的良好時(shí)機，有利于防范可能發(fā)生的風(fēng)險，因此這是一項需要重視的工作。

　　二、手續費

　　每月中下旬收到省行通知后，需在規定時(shí)間內完成手續費計算、提交財務(wù)部劃賬等一系列手續，劃賬后制作發(fā)票函，在次月收到省行手續費發(fā)票后進(jìn)行報銷(xiāo)。此項工作難度雖然不大，但需要非常細心檢查。6月手續費由于系統問(wèn)題，多付了一筆手續費給銀行，雖然已經(jīng)申請了數據維護，次月可扣減，但也提醒了我需要更加細心檢查，避免此類(lèi)問(wèn)題的再次發(fā)生。

　　三、新單、保全業(yè)務(wù)

　　每天會(huì )收到區拓寄過(guò)來(lái)的.手工單及保全資料，檢查無(wú)誤后提交業(yè)服辦理。

　　四、新產(chǎn)品準入

　　公司會(huì )不定期上新產(chǎn)品，需要及時(shí)制作銀行所需材料，與省行對接，做好新產(chǎn)品上線(xiàn)工作。此項工作涉及新產(chǎn)品開(kāi)賣(mài)，特別是主打產(chǎn)品，為不影響公司業(yè)務(wù)拓展，需要注意時(shí)效性。

　　五、單證核銷(xiāo)

　　業(yè)服部每月會(huì )發(fā)放銀保通首頁(yè)單證核銷(xiāo)情況，我需要根據清單通知相關(guān)業(yè)務(wù)人員，及時(shí)回收過(guò)期單證，目前業(yè)服部門(mén)要求發(fā)放半年以上的單證需要回銷(xiāo)。20xx—20xx年的單證由于當時(shí)沒(méi)有及時(shí)回銷(xiāo)，現大部分處于遺失狀態(tài)，稍后需上OA申請登報作廢。

　　六、合規報告

　　合規部不定期會(huì )要求提交各類(lèi)合規報告。

　　七、其他銷(xiāo)售支持工作

　　如保單資料查詢(xún)、網(wǎng)點(diǎn)調整、新增網(wǎng)點(diǎn)、單證征訂、單證寄發(fā)、上傳下達等工作。

　　總的來(lái)說(shuō)，這兩個(gè)月的工作時(shí)間都比較充實(shí)，對于我是很好的進(jìn)步過(guò)程。由于之前是在其他保險公司的廣州機構，很多省公司層面的工作都沒(méi)接觸，專(zhuān)業(yè)資料有待加強。今后做事情還需要保持一顆積極向上的心，多聽(tīng)、多學(xué)、多問(wèn)、多想。銷(xiāo)售支持的工作大部分屬于非日常制式化工作，面對許多臨時(shí)性工作，我認為必須對每天的工作做好記錄、有條理的進(jìn)行。

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