保險工作計劃模板集合八篇
時(shí)間的腳步是無(wú)聲的,它在不經(jīng)意間流逝,我們又將續寫(xiě)新的詩(shī)篇,展開(kāi)新的旅程,來(lái)為以后的工作做一份計劃吧。計劃怎么寫(xiě)才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下是小編收集整理的保險工作計劃8篇,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
保險工作計劃 篇1
做好計劃,能讓我的工作進(jìn)展更順利一些,清楚自己的一個(gè)目標,而五月份的保險銷(xiāo)售工作也是快要到來(lái)了,我也是要把計劃去給做好才行。
進(jìn)入五月,疫情也是情況好了很多,各行各業(yè)也是恢復快要到正常的水平了,而我們保險的工作也是要加大力度去做,畢竟之前由于受到疫情的影響,很多的工作無(wú)法去開(kāi)展,雖然可以電話(huà)的聯(lián)系,但是一些面對面的溝通,或者一些細節方面的東西也是無(wú)法那么順利的去進(jìn)展的,特別是一些老客戶(hù)的走訪(fǎng)以及反饋的工作要繼續的去做好,五月份,最主要的一個(gè)就是要完成銷(xiāo)售的目標,對此我也是要去把目標細分,對于潛在的客戶(hù)也是要去多挖掘,找到合適的突破點(diǎn),特別是受到這次疫情的影響,其實(shí)很多人對于保險也是有了更多的重視,畢竟誰(shuí)也是不知道未來(lái)會(huì )發(fā)生什么樣的'情況,有一份保障,也是多了一分希望。
對于公司新的一個(gè)險種也是需要去多做研究,然后推薦給潛在的客戶(hù),新的險種也是針對市場(chǎng)去做的,并且也是需要我們銷(xiāo)售人員對于產(chǎn)品有了更多的了解,熟悉產(chǎn)品,那么也是能讓客戶(hù)對我們在銷(xiāo)售的時(shí)候,能感受到我們的專(zhuān)業(yè),愿意來(lái)購買(mǎi),這一個(gè)月的銷(xiāo)售壓力也是非常的大,我也是要盡可能的多完成,并且也是清楚自己在工作上面的銷(xiāo)售能力并不是特別的強,很多的方面還是需要去多向同事請教,特別是關(guān)于新的產(chǎn)品方面,很多的都沒(méi)那么的熟悉,雖然也是有培訓過(guò),但是畢竟老同事對于產(chǎn)品的了解比我這個(gè)新人也是更加的深刻的。
做好工作的同時(shí),我也是要去加強學(xué)習,對于銷(xiāo)售的技巧,對于溝通的方面,還有產(chǎn)品的知識等,只有自己懂得了更多,然后去運用,嘗試之后,才能讓自己的工作能做好更多,并且我也是清楚,自己的工作方法很多都是同事們教給我的,而我自己還沒(méi)有徹底的形成屬于自己的銷(xiāo)售方式,這個(gè)也是需要去自己多努力,多總結,來(lái)把合適自己的去做好的,只有這樣,那么在銷(xiāo)售的過(guò)程之中,我也是能更加的從容,去把目標給完成了。
五月也是要到來(lái)了,很多的方面,需要我去提升,但目標也是在那里,我也是要按照計劃,去一步步的完成,去把保險銷(xiāo)售的工作給做好了,把任務(wù)給完成。
保險工作計劃 篇2
一、日常監督計劃
。ㄒ唬⿻r(shí)間:每季前10日我局稽核股對上季度本局業(yè)務(wù)經(jīng)辦情況進(jìn)行抽查。
。ǘ20xx年度日常監督重點(diǎn):
1、養老保險費征收和個(gè)人賬戶(hù)管理:核查個(gè)人賬戶(hù)歷年記帳本金、利息計算,是否準確無(wú)誤;核查系統中個(gè)人賬戶(hù)繳費記賬數額是否與征繳部門(mén)發(fā)出的繳費計劃、基金財務(wù)部門(mén)基金實(shí)際到賬數值保持邏輯對應關(guān)系,有無(wú)擅自更改繳費基數、記賬金額的現象;是否及時(shí)、準確更新個(gè)人賬戶(hù)繳費及記賬信息;核查業(yè)務(wù)部門(mén)是否定期與參保單位或個(gè)人核對年度繳費信息,重點(diǎn)核查個(gè)人繳費基數是否和省里規定的檔次一致。
2、社會(huì )保險關(guān)系跨統籌地區轉入、轉出:核查轉入轉出材料是否齊全、是否符合轉入轉出條件;核查申請人的參保繳費憑證和《接續信息表》上記載的基本信息和賬戶(hù)信息是否一致;核查轉移轉出人員歷年繳費工資基數、繳費年限、個(gè)人賬戶(hù)記賬額是否準確、完整;核查業(yè)務(wù)經(jīng)辦環(huán)節是否按照規定程序辦理轉移轉出手續。
3、退休人員待遇審核發(fā)放:核查退休人員養老待遇核定資料是否齊全、程序是否健全、執行是否到位;核查養老金發(fā)放計劃是否符合經(jīng)辦、審核、領(lǐng)導簽字的程序要求,對用人單位養老金發(fā)放情況進(jìn)行環(huán)比、跨年同期對比、重點(diǎn)核查部分養老金異常增長(cháng)情況是否真實(shí)、準確;核查養老金直發(fā)后業(yè)務(wù)部門(mén)與金融機構、與待遇領(lǐng)取個(gè)人之間的各項經(jīng)辦操作是否符合內控管理規定,是否采取必要措施確保數據傳輸準確、安全。
4、基金財務(wù)管理:核查基金管理部門(mén)是否與開(kāi)戶(hù)銀行簽定社;鸫鎯(yōu)惠利率協(xié)議,是否按優(yōu)惠利率計息,確;鸬谋V翟鲋;是否建立業(yè)務(wù)、財務(wù)、銀行自動(dòng)對賬制度,實(shí)現財務(wù)對賬日清月結;基金支付業(yè)務(wù)是否匹配業(yè)務(wù)計劃單據,支付結果是否與業(yè)務(wù)支付計劃一致;二次以上支付業(yè)務(wù)是否與發(fā)放失敗數據進(jìn)行比對,確保二次支付信息為上次失敗的支付信息后,財務(wù)才可辦理二次支付處理。
5、數據信息管理:是否對數據的修改、維護等操作有明確的權限,堅持不相容崗位相互分離制度;業(yè)務(wù)、財務(wù)數據修改是否有業(yè)務(wù)、財務(wù)部門(mén)授權;數據修改記錄和手續是否完整、合規,并定期存檔備查;有關(guān)數據及相關(guān)資料是否及時(shí)備份,并建立數據遠程備份機制。
6、單位增減人員的辦理:辦理人員增減時(shí)所收集的資料是否真實(shí)、齊全或有效;是否有初審(錄入)和復審(監督)崗位,且復審不能對數據進(jìn)行修改,只能回退;辦理減少人員時(shí),若參保單位或人員有欠費的,是否要求完成清欠。
7、參保人員關(guān)鍵信息修改:修改個(gè)人賬戶(hù)、出生年月、參加工作時(shí)間、視同繳費年限、實(shí)際繳費年限等涉及參保職工養老保險待遇的信息,是否執行初審(錄入)和復審(監督)、領(lǐng)導簽字認可等程序;是否存在擅自違規篡改關(guān)鍵信息的行為;是否有執行修改的'原始證明材料及其他有關(guān)材料,確保材料真實(shí)、齊全并完整歸檔。
。ㄈ┏椴榉绞剑吼B老保險信息系統實(shí)時(shí)查詢(xún)、檔案室紙質(zhì)檔案查閱、實(shí)地問(wèn)詢(xún)等。
。ㄋ模┏椴槌绦颍撼椴橄嚓P(guān)記錄;填寫(xiě)日常監督記錄表;對發(fā)現的疑似問(wèn)題經(jīng)稽核股負責人和分管領(lǐng)導簽字后交予相關(guān)股室確認,確認沒(méi)有問(wèn)題的應提交書(shū)面說(shuō)明,有問(wèn)題的提交整改意見(jiàn)并落實(shí)。
二、內控檢查評估計劃
本次檢查評估按照統一部署、股室和單位自查、上級抽查的方式進(jìn)行。具體實(shí)施步驟和時(shí)間安排如下:
。ㄒ唬┳圆殡A段。8月30日前完成。
1、成立自查評估小組。6月底前完成。本局抽調專(zhuān)人組成自查評估小組。
2、股室自查階段。7月底前完成。各股室對照本股室相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行自查,填寫(xiě)相關(guān)表格,對內部控制制度和執行情況進(jìn)行全面自查,并將自查情況報自查評估小組。
3、自查評估小組抽查。8月25日前完成。自查評估小組對各股室相關(guān)業(yè)務(wù)的內部控制制度和執行情況進(jìn)行抽查,作好相關(guān)記錄,并經(jīng)相關(guān)股室確認,在抽查中發(fā)現問(wèn)題的要報相關(guān)領(lǐng)導,并提交整改意見(jiàn),要求相關(guān)股室整改并落實(shí),根據股室自查和自查評估小組的抽查情況形成自查報告。
保險工作計劃 篇3
各股室:
為進(jìn)一步規范社會(huì )保險經(jīng)辦管理工作,確保社會(huì )保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦安全運行,嚴格經(jīng)辦風(fēng)險,保障基金安全,根據《社會(huì )保險法》、《社會(huì )保險稽核辦法》有關(guān)規定,結合我縣實(shí)際,現對二0一八年我局社會(huì )保險稽核工作作出如下工作安排,請認真照此執行。
一、內部日;
。ㄒ唬┗酥攸c(diǎn)
按照《內控制度》要求,重點(diǎn)對基本養老保險、基本醫療保險、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險參保登記及繳費基數申報,養老保險在職退費及死亡退費,養老保險關(guān)系轉移,參保人員有關(guān)重要信息數據變更,退休費社會(huì )化發(fā)放及未成功發(fā)放基金返回支出戶(hù)與退休費補發(fā),工傷生育保險待遇支付,財務(wù)基金管理等方面業(yè)務(wù)經(jīng)辦情況進(jìn)行稽核監督管理,切實(shí)提高風(fēng)險排查工作的質(zhì)量和實(shí)效,達到防范和最大限度降低基金運行風(fēng)險的'工作目的。
。ǘ┗朔绞胶湍繕
以日;撕投ㄆ诔椴橄嘟Y合,按照內控制度要求,做好內部稽核工作,并于每季度末對本季度經(jīng)辦的重點(diǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦情況進(jìn)行抽查,抽查面不低于經(jīng)辦業(yè)務(wù)量的20%。通過(guò)日;,促進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦達到制度化、規范化,切實(shí)做到各項業(yè)務(wù)經(jīng)辦依法合規。
二、實(shí)地稽核
。ㄒ唬┗藭r(shí)間和內容
于20xx年10月至11月,對我縣參保企業(yè)人員參保情況和繳費基數申報情況及社會(huì )保險費繳納情況進(jìn)行實(shí)地稽核。實(shí)地稽核的內容為:
1、員工參保情況,查是否存在少報、漏報參保人數。
2、申報繳費基數情況,查是否存在少報、漏報工資基數情況。
3、社保費繳納情況,查是否存在欠繳、少繳社保費情況。
4、社保待遇支付情況,查是否按照規定享受各項社會(huì )待遇。
。ǘ┗朔绞
成立局實(shí)地稽核工作小組,工作小組由分管股局長(cháng)牽頭,成員由稽核股、統籌股、財務(wù)股相關(guān)工作人員組成,工作小組具體負責全縣參保企業(yè)實(shí)地稽核工作,實(shí)地稽核企業(yè)為XX農商銀行、九天真空、XX電信等,實(shí)地稽核面力爭達到25%以上。
XX縣職工社會(huì )保險事業(yè)管理局
20xx年3月5日
保險工作計劃 篇4
20xx年上半年,我市個(gè)險業(yè)務(wù)工作在省公司的正確指引下、在分公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導和大力支持下,認真貫徹落實(shí)分公司全保會(huì )議精神,圍繞“抓隊伍、促發(fā)展,優(yōu)結構、增效益,嚴管控、防風(fēng)險”這條主線(xiàn),和個(gè)險業(yè)務(wù)工作“擴充人力、提高產(chǎn)能、強化管理”的總體要求,強化營(yíng)銷(xiāo)基礎管理建設,緊緊圍繞“攜手創(chuàng )富”這一主題,大力發(fā)展20xx年期及以上期交業(yè)務(wù),進(jìn)一步加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度,優(yōu)化險種結構,各項業(yè)務(wù)指標較上年同期相比均取得了一定的成績(jì)。截止6月30日,全市共實(shí)現個(gè)險總保費收入10,xx萬(wàn)元,其中:個(gè)險首年保費收入2,xx萬(wàn)元,同比增長(cháng)xx;新單期交保費收入2,xx萬(wàn)元,同比增長(cháng)xx;20xx年期及以上新單期交保費收入2,.xx萬(wàn)元,同比增長(cháng)xx;股份續期保費收入7,xx萬(wàn)元;個(gè)險短險保費收入xx萬(wàn)元?偟膩(lái)講,上半年我市個(gè)險業(yè)務(wù)工作與去年同期相比均處于穩步增長(cháng)的態(tài)勢。
回顧xx年上半年個(gè)險業(yè)務(wù)工作,我們主要開(kāi)展了以下幾方面工作:
一、認真做好業(yè)務(wù)企劃,有效推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。
20xx年以來(lái),按照省公司業(yè)務(wù)發(fā)展的指導思想,在歷次業(yè)務(wù)競賽活動(dòng)中突出銷(xiāo)售人員創(chuàng )富主題,圍繞這一主題分季度策劃了xx次全市范圍內的`大型業(yè)務(wù)企劃工作:一季度,為了實(shí)現20xx年首季,特別是首月業(yè)務(wù)開(kāi)門(mén)紅,我們于xx年12月11-13日在延安窯洞賓館以xx年攜手創(chuàng )富幫扶團總結表彰大會(huì )的召開(kāi)為契機,邀請田芳老師為全市xx余名銷(xiāo)售精英和營(yíng)銷(xiāo)主管進(jìn)行了開(kāi)門(mén)紅業(yè)務(wù)的啟動(dòng)培訓工作,統一全員開(kāi)門(mén)紅業(yè)務(wù)思想。借助培訓班的東風(fēng),我們于xx年12月14日,在延安窯洞賓館隆重組織召開(kāi)了xx年一季度“紅牛精耕春滿(mǎn)神州”業(yè)務(wù)競賽啟動(dòng)大會(huì ),會(huì )上出臺了個(gè)人業(yè)務(wù)競賽方案。明確了各單位的任務(wù)目標及一季度各階段的實(shí)施步驟和實(shí)施目標,提出了分段經(jīng)營(yíng)、分段考核的辦法來(lái)推動(dòng)階段業(yè)務(wù)的發(fā)展。通過(guò)前期半個(gè)多月的運作和積累,xx年1月1日首賣(mài)日當天全市實(shí)現個(gè)險XX年期保費收入xx萬(wàn)元,一舉走在全省的前列。實(shí)現了首賣(mài)日業(yè)務(wù)的開(kāi)門(mén)紅。截止3月31日,通過(guò)全市各級銷(xiāo)售人員的共同努力,我市共實(shí)現個(gè)險期交保費收入xx萬(wàn)元,圓滿(mǎn)完成了省公司下達的開(kāi)門(mén)紅個(gè)險業(yè)務(wù)工作目標。
二季度根據省公司提出的“時(shí)間過(guò)半、任務(wù)過(guò)六五”的目標以及我市加快發(fā)展個(gè)險1XX年期及以上期交業(yè)務(wù)的發(fā)展思路,我們制定了二季度“紅牛精耕創(chuàng )富增效”個(gè)人業(yè)務(wù)競賽企劃方案。為了確保方案目標的實(shí)現,期間根據省公司有關(guān)培訓會(huì )議精神,我們又制定下發(fā)了《中國xx分公司“魅力國壽攜手創(chuàng )富”活動(dòng)企劃方案》,通過(guò)在全市銷(xiāo)售人員中廣泛開(kāi)展銷(xiāo)售技能大練兵活動(dòng)和“百天百人萬(wàn)人萬(wàn)元”活動(dòng)來(lái)營(yíng)造個(gè)險業(yè)務(wù)發(fā)展的競賽氛圍,提高銷(xiāo)售人員展業(yè)的水平和技能,鞏固和發(fā)展銷(xiāo)售隊伍。
通過(guò)努力,我們于6月15日,以20xx年期保費xx萬(wàn)元的收入,圓滿(mǎn)完成了省公司下達的半年XX年期過(guò)六五目標任務(wù),在全省贏(yíng)得了榮譽(yù)。
二、組織召開(kāi)業(yè)務(wù)啟動(dòng)會(huì ),有效形成思想合力,確保階段目標達成。
前半年以來(lái),圍繞每個(gè)業(yè)務(wù)企劃方案的出臺,我們都策劃并組織召開(kāi)業(yè)務(wù)啟動(dòng)會(huì ),進(jìn)一步統一思想,凝聚力量,確保各階段目標任務(wù)的達成。期間先后策劃組織了一季度“紅牛精耕春滿(mǎn)神州”開(kāi)門(mén)紅業(yè)務(wù)啟動(dòng)大會(huì ),采取單位之間對抗的辦法營(yíng)造競賽的氛圍;2月份春節過(guò)后,在延安交際賓館借助省公司王新生總經(jīng)理致?tīng)I銷(xiāo)主管和廣大營(yíng)銷(xiāo)員的一封信的有利時(shí)機,以進(jìn)一步增強主管自主經(jīng)營(yíng)意識為目的,及時(shí)組織召開(kāi)了春節過(guò)后的個(gè)險業(yè)務(wù)工作;3月份在全市兼職組訓選拔培訓班結束之際啟動(dòng)了全市為期一個(gè)月的兼職組訓“攜手創(chuàng )富”幫扶活動(dòng),通過(guò)幫扶活動(dòng)在實(shí)踐中檢驗兼職組訓的基本技能。二季度4月1日在全市系統啟動(dòng)了“紅牛精耕創(chuàng )富增效”二季度個(gè)險業(yè)務(wù)工作,通過(guò)強化舉績(jì)率和創(chuàng )富達標率來(lái)進(jìn)一步夯實(shí)基礎,盤(pán)活低績(jì)效人力。并借助精英高峰會(huì )分配名額來(lái)激發(fā)銷(xiāo)售人員的展業(yè)積極性,增強其精英榮譽(yù)感,統一思想,凝心聚力。
保險工作計劃 篇5
時(shí)間一點(diǎn)點(diǎn)的過(guò)去,充滿(mǎn)了機遇和輝煌的一年已經(jīng)過(guò)去,現在的我們即將帶著(zhù)對20xx年新年的向往,開(kāi)始這全新一年的工作。自己在xxx公司已經(jīng)工作了x年的時(shí)間了,回憶過(guò)去的一年來(lái),自己在公司領(lǐng)導們的指點(diǎn)下,找準工作目標,緊跟公司發(fā)展的方向。進(jìn)一步的,努力的提高了自己的工作質(zhì)量,為公司帶來(lái)更多的收益。
作為業(yè)務(wù)員,我對自己在過(guò)去一年的成績(jì)感到自豪,但是自己的不足和問(wèn)題依舊很明顯,如果不就好好的提升自己,就難以繼續在保險的業(yè)務(wù)工作上提升自己。為此,我總結過(guò)去的靜安,對自己的進(jìn)步方向定下計劃如下:
一、擺正思想,提升個(gè)人工作素質(zhì)
在過(guò)去的經(jīng)驗中,我認識到身為業(yè)務(wù)員,我在思想上要有服務(wù)精神,要有為客戶(hù)著(zhù)想的理念。這也正是我在過(guò)去的弱點(diǎn)之一,不嫩僅僅想到自己的利益,而不去為顧客著(zhù)想,這樣下來(lái),只會(huì )造成和客戶(hù)的相處越來(lái)越難。
為此,我在下一年的工作中,首先要對公司的'服務(wù)理念做好復習鞏固,認真的將這些理念帶入到自己的工作當中去,提升個(gè)人的服務(wù)意識。并且在空閑的時(shí)候也要繼續補充自己的政治學(xué)習,提升個(gè)人的世界觀(guān)、價(jià)值觀(guān),提高個(gè)人能力。
二、維持好客戶(hù)群體,積極挖掘潛在客戶(hù)
在新的一年開(kāi)始后,我也不要忘記及時(shí)的去提升與老客戶(hù)的關(guān)系,維護好銷(xiāo)售人脈,并從中開(kāi)拓新的銷(xiāo)售路線(xiàn)。
分析過(guò)去,自己對負責區域的潛在客戶(hù)也還沒(méi)有做到有效的挖掘,在這一年里,我要專(zhuān)注于挑選潛在客戶(hù),將心思和經(jīng)歷都放到重要的客戶(hù)身上,減少自己在篩選客戶(hù)時(shí)花費的時(shí)間和精力,提升工作效率和質(zhì)量。
三、個(gè)人的提升方面
回憶過(guò)去,自己在工作中還有許多的不足和缺點(diǎn),這些缺點(diǎn)常常會(huì )在工作中影響自己的工作,為此,在工作里,我要更加全面的整理自己,提升個(gè)人能力,減少問(wèn)題出現的幾率。
同時(shí),在工作之余,自己也要多多從網(wǎng)絡(luò )和前輩身上學(xué)習經(jīng)驗,根據自己的情況,努力的提升個(gè)人能力,做好自己的任務(wù)。
四、結束語(yǔ)
工作最重要的,不僅僅是向前沖的動(dòng)力,更是策略和方向,作為銷(xiāo)售,我會(huì )更好的管理好自己的工作,提升個(gè)人能力的同時(shí),也不忘找準自己的目標,一步步的向著(zhù)成功邁進(jìn)!
保險工作計劃 篇6
骔嶺鎮20xx年城鄉居民養老保險工作計劃 為了進(jìn)一步完善社會(huì )保障體系,切實(shí)作好城鄉一體化養老保險工作,為按要求完成縣下達的目標任務(wù),根據《貴州省人民政府關(guān)于實(shí)施城鄉居民社會(huì )養老保險制度全覆蓋的意見(jiàn)》、《畢節市城鄉居民社會(huì )養老保險試行辦法》和《納雍縣城鄉居民社會(huì )養老保險實(shí)施細則》文件精神,結合我鎮實(shí)際,現就我鎮城鄉居民社會(huì )養老保險工作計劃如下:
一、城鄉居民社會(huì )養老保險基本情況
。ㄒ唬20xx年城鄉居民養老保險工作運行情況
截止目前,16至59歲人員參加農村社會(huì )養老保險1000人,累計征收養老保險費10萬(wàn)元; 60歲以上待遇審批人員2540人,持有一、二級殘疾證參加城鎮養老保險無(wú)需繳費60人。為60歲以上待遇審批人員發(fā)放卡共計2500人。
。ǘ20xx年城鄉居民養老保險工作進(jìn)展情況
截止目前,全鎮總參加農村社會(huì )養老保險4719人,累計征收養老保險費20萬(wàn)元,參保率達30%。
二、主要工作思路
。ㄒ唬┳バ麄饕龑,調動(dòng)群眾參保熱情。
一是深入開(kāi)展面上宣傳。我們準備針對群眾關(guān)心的繳費年限、領(lǐng)取金額、繼承等問(wèn)題,通過(guò)張貼橫幅,辦板報宣傳提綱等形式進(jìn)行宣傳,其中懸掛橫幅20余份,發(fā)放宣傳提綱500余份,充分調動(dòng)群眾參保積極性。
二是著(zhù)力強化點(diǎn)上宣傳。我們實(shí)行示范帶動(dòng),鼓勵農村村組干部家庭、經(jīng)濟條件較好的'家庭積極參保,以身邊的人帶動(dòng)身邊的人,以身邊的事引導身邊人。抓住血緣關(guān)系這個(gè)家庭關(guān)鍵點(diǎn)、家庭“掌柜”這個(gè)出錢(qián)關(guān)鍵人、家庭“明白人”這個(gè)關(guān)鍵突破口,把政策講明、道理講透、好處講清。根據不同年齡階段人員不同繳費檔次,我們幫群眾算賬對比,講清實(shí)惠利益,鼓勵群眾積極參保。
。ǘ┳ヒ幏豆芾,確保工作有序運行
一是規范基金管理。在收繳養老保險費過(guò)程中,以村組為單位統一收繳,籌集參保費統一匯入農行,再由經(jīng)辦人定時(shí)打入籌資專(zhuān)用賬戶(hù),確;鸢踩。
二是規范信息系統管理。對于參加農保人員的具體信息,由專(zhuān)職電腦操作人員進(jìn)行錄入,確保信息詳細準確。
三是規范檔案管理。我們嚴格按照檔案管理的相關(guān)要求和規定,以村為單位進(jìn)行存檔,做到一村一盒,確保不漏一人。并對每份檔案進(jìn)行編號,方便查詢(xún)。
三、具體措施
1、進(jìn)一步加強宣傳工作。在抓好常規宣傳的基礎上,我們采取印制卡片,享受到待遇的老年人宣傳。
2、進(jìn)一步創(chuàng )新工作思路。利用現有臺帳進(jìn)行費用收繳工作,避免城鄉居民戶(hù)口性質(zhì)統計混淆,影響繳費進(jìn)度。
3、進(jìn)一步加強計算機的運用及管理,及時(shí)修改、完善基本信息庫,確保登錄人員信息準確無(wú)誤。
盡管我們面臨著(zhù)一些困難和問(wèn)題,工作中還存在一些薄弱環(huán)節,但我們堅信,有鎮政府的重視支持,有上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)關(guān)心指導,只要我們團結協(xié)作,認真貫徹落實(shí)黨的方針政策,加快完善社會(huì )保障體系,以維護穩定為主題,以確保發(fā)放為主線(xiàn),我鎮養老保險事業(yè)就一定會(huì )創(chuàng )造出更美好的明天。
保險工作計劃 篇7
20xx年,分公司承保工作以實(shí)現“雙超”目標、支持業(yè)務(wù)發(fā)展為導向,進(jìn)行以核保管理為重心調整為核保服務(wù)為重心的工作重心轉換,通過(guò)一系列的方案、舉措、整改落實(shí),核保周期、自動(dòng)核保率、注退率、回退率等核保效率與質(zhì)量指標不斷優(yōu)化并繼續在系統保持較為領(lǐng)先水平,為業(yè)務(wù)有效益增長(cháng)把好質(zhì)量關(guān)的同時(shí),服務(wù)態(tài)度和方式也有了較大的改善,贏(yíng)得機構和客戶(hù)較好口碑,有力的支持了業(yè)務(wù)發(fā)展,全面達成總分公司賦予的各項承保工作任務(wù)。為了在20xx年公司實(shí)現##億業(yè)務(wù)規模提供專(zhuān)業(yè)、高效的核保支持,20xx年,我們將按照“實(shí)施一項工程、落實(shí)兩項優(yōu)化、做出三個(gè)亮點(diǎn)、達到四個(gè)目標”的工作方案來(lái)提高服務(wù)水平和效率,支持業(yè)務(wù)發(fā)展。
一、實(shí)施一項工程----核保人從“執行者”到“管理者”的角色轉換工程。
要解決好服務(wù)態(tài)度、服務(wù)方法的問(wèn)題,不僅僅是要求核保人遵守時(shí)間、語(yǔ)言規范、執行政策、耐心解答的工作方法問(wèn)題,必須要核保人員實(shí)現角色轉換,從一個(gè)承保政策的機械執行者,到有能力為機構提供解決方案、進(jìn)行有一定深度有現實(shí)意義的核保分析與管理建議的核保管理者的角色轉換。為此,承保中心將通過(guò) “放飛夢(mèng)想—我的三年職業(yè)生涯規劃”主題演講討論活動(dòng)進(jìn)行思想動(dòng)員,通過(guò)技能培訓、通過(guò)讓員工參與不同專(zhuān)題分析、論壇活動(dòng),通過(guò)換位補位輪崗調崗等工作措施,通過(guò)增加“同一標的兩次要求提交資料考核扣分”等考核評價(jià)來(lái)促進(jìn)角色轉換,注重員工的成長(cháng)性培養,用專(zhuān)業(yè)、高效的核保隊伍來(lái)實(shí)現對業(yè)務(wù)的支持。
二、落實(shí)兩項優(yōu)化--流程、服務(wù)優(yōu)化。
流程優(yōu)化—因各險種的風(fēng)險度不同、費率不同、保額不同,總公司對其相應核保要求不同,總公司對核保人授予的核保權限也有較大區別,由此決定的工作量和需要的核保時(shí)間也不同。目前總公司授予##分公司高級別核保權限的人數十分有限,加之非車(chē)險業(yè)務(wù)量在時(shí)間和機構間分布不均衡,一些險種核保出單等待時(shí)間長(cháng),機構意見(jiàn)大,也與當前業(yè)務(wù)快速發(fā)展的需要不相適應。20xx年,承保中心將對現有承保流程及核保權限、各險種業(yè)務(wù)量在時(shí)間、機構間、核保人的分布上做深度分析論證,制定權限與人力配置優(yōu)化方案,優(yōu)化核保流程。
服務(wù)優(yōu)化—通過(guò)開(kāi)展“到基層”、“幫基層”、“教基層”活動(dòng),把核保服務(wù)從對機構業(yè)管、錄單、單證延伸到銷(xiāo)售人員、客戶(hù),切實(shí)優(yōu)化服務(wù)。制定方案,明確內容、時(shí)間,全體核保人員“到基層”工作,解決體驗和換位思考、主動(dòng)為機構出主意的優(yōu)化服務(wù);通過(guò)制定展板、宣傳畫(huà)、手冊“幫基層”,讓客戶(hù)和銷(xiāo)售人員對驗車(chē)方式、建意險投保資料、財產(chǎn)險投保資料、影像掃描方法等疑難雜癥以問(wèn)答、圖片、編順口溜等淺顯易懂醒目的`方式張貼,幫助銷(xiāo)售人員和客戶(hù)及時(shí)掌握,增強理解配合,達到規范、高效的效果;到機構和重點(diǎn)客戶(hù)、中介渠道“教基層”錄單人員、銷(xiāo)售人員了解錄單流程、要件,優(yōu)化服務(wù)。
三、做出三個(gè)亮點(diǎn)—我們將在年內申報承運人責任險自動(dòng)核保、完善承保專(zhuān)用印章管理流程、承保檔案省級集中、貨運險APP出單等創(chuàng )新項目,至少三個(gè)項目實(shí)現創(chuàng )新,以防范風(fēng)險、提高效率。
承運人責任險自動(dòng)核保:該險種系與車(chē)險配套險種,具有同質(zhì)化程度高、量大、規律性強、核保難度低的特點(diǎn),我們將組成專(zhuān)題小組實(shí)行技術(shù)革新,制定對現有系統改造和編寫(xiě)承運人自動(dòng)核保規則上報總公司,年內實(shí)現自動(dòng)核保,以提高效率從而提高市場(chǎng)競爭力、節約人力、支持業(yè)務(wù)發(fā)展。
規范承保專(zhuān)用印章管理:在20xx年調研中,機構普遍反映承保專(zhuān)用印章業(yè)使用量大,承保專(zhuān)用章蓋章方式傳統、用章量大,風(fēng)險高、易漏蓋影響客戶(hù)年審或其他事項、蓋章已經(jīng)成了業(yè)務(wù)機構巨大負擔和極不情愿的事,機構和客戶(hù)意見(jiàn)很大。20xx年,承保中心將開(kāi)展對印章名稱(chēng)、行政級次、蓋章方式、蓋章責任調研評估,提出切實(shí)可行的完善承保專(zhuān)用章使用管理方案上報總公司,以緩解當前的矛盾和問(wèn)題,解決好服務(wù)與風(fēng)險管理的問(wèn)題。
實(shí)現承保檔案省級集中管理:承保中心將選取價(jià)優(yōu)、方便的場(chǎng)地,建立規范、安全的承保檔案管理室和管理流程,實(shí)現承保檔案省級集中管理。
APP出單流程設計:申報并開(kāi)展貨運險通過(guò)手機APP出單方案設計,以滿(mǎn)足貨運險時(shí)效要求高、風(fēng)險大的支持和管理要求。
四、達到四個(gè)目標—指標好、能力強、服務(wù)優(yōu)、隊伍穩,使承保工作保持較高的專(zhuān)業(yè)和服務(wù)水平。
指標:對總公司下達的核保周期、注退率、回退率、車(chē)險自動(dòng)核保率等承保管理指標、對總公司下達各項工作目標完成好;
1、20xx年達成以下核保質(zhì)量指標
。1)核;赝寺省#%;
。2)差錯率:出單人員保單錄入差錯率控制在#%以?xún),核保人員保單核保差錯率控制在#%以?xún)龋?/p>
2、20xx年達成以下核保效率指標
。1)車(chē)險保單錄單時(shí)間≤#分鐘;
。2)商業(yè)車(chē)險核保周期≤#分鐘,財產(chǎn)險核保周期≤##分鐘,意健險核保周期≤##分鐘;
。3)車(chē)險保單自核通過(guò)率≥##%。
3、管理指標
。1)保單批注退率≤#.#%。
。2)單證浪費率:合理預估征訂有價(jià)單證,避免成本浪費,單證浪費率控制在###%以?xún)取?/p>
能力強:對機構的指導、培訓能力強,對工作完成的效率質(zhì)量強,對工作的分析、管理能力強。
服務(wù)優(yōu):對機構的服務(wù)意識好、方法多;對部門(mén)間的配合服務(wù)優(yōu)。
隊伍穩:營(yíng)造員工團結、上進(jìn)、有擔當的氛圍有吸引力的團隊,形成部門(mén)有人愿意來(lái)、工作充實(shí)、離開(kāi)不抱怨良性團隊而穩定隊伍。
五、20xx年具體工作安排
一季度以定政策、抓思想、定考核為主,二季度落實(shí)兩項優(yōu)化和亮點(diǎn)工程,三季度重點(diǎn)抓培訓和大比武,四季度開(kāi)展調研總結。系統性開(kāi)展培訓學(xué)習:開(kāi)展一季度一次全轄視頻培訓,以承保政策、系統操作、重點(diǎn)問(wèn)題與風(fēng)險分析為主要內容;年度開(kāi)展全轄單證、錄單員、業(yè)管人員各一次現場(chǎng)培訓與考試;每月至少一次部門(mén)內業(yè)務(wù)學(xué)習培訓。
。ㄒ唬┮患径裙ぷ饔媱
1、出臺承保手冊;
2、出臺“到基層、幫基層、教基層”方案;
3、制定“國十條”落地部門(mén)牽頭的項目實(shí)施方案;
4、開(kāi)展已保財產(chǎn)險高危風(fēng)險排查與分析活動(dòng);
5、組織制定APP貨運險出單方案并實(shí)施;
6、組織制定承運人責任險自核方案;
7、修訂崗位考核考核方案;
8、梳理完善承保管理制度;
9、AB崗及輪崗規劃出臺;
10、組織開(kāi)展“放飛夢(mèng)想-我的三年職業(yè)規劃”演講活動(dòng);
11、全轄視頻培訓(承保政策、系統操作培訓,風(fēng)險案例分析)。
。ǘ┒径裙ぷ饔媱
1、亮點(diǎn)工程承保檔案集中管理工作啟動(dòng);
2、亮點(diǎn)工程
啟動(dòng)承保印章管理情況調研;
3、AB崗及輪崗實(shí)施;
4、“到基層、幫基層、教基層”活動(dòng)實(shí)施;
5、全轄視頻培訓(承保政策、系統操作培訓,風(fēng)險案例分析);
6、實(shí)施承運人責任險自動(dòng)核保。
。ㄈ┤径裙ぷ饔媱
1、開(kāi)展錄單員培訓;
2、開(kāi)展單證管理員培訓;
3、開(kāi)展職業(yè)經(jīng)理人培訓;
4、開(kāi)展第三屆承保大比武活動(dòng)。
。ㄋ模、四季度工作計劃
1、組織開(kāi)展承保工作調研活動(dòng);
2、全轄視頻培訓(承保政策、系統操作培訓,風(fēng)險案例分析);
3、總結考評。
保險工作計劃 篇8
一、壽險市場(chǎng)現狀分析
截止20xx人口40萬(wàn)左右,其中城區人口10萬(wàn)左右,下轄11個(gè)鄉鎮,人口30萬(wàn)左右;同業(yè)中專(zhuān)業(yè)公司有xx、xxx、xx、xx、xx五家;代理公司xx、xxx、xx、xx、xx、xx六家,合計十二家;其中在隊伍方面,除代理公司外,五家專(zhuān)業(yè)公司農村隊伍基本萎縮,除xx在農村尚有四個(gè)較成建制的網(wǎng)點(diǎn)外,其余在農村市場(chǎng)網(wǎng)點(diǎn)已全部取消;城區隊伍中除xx利用其收展隊伍建設實(shí)現正增長(cháng)外,其余各家專(zhuān)業(yè)公司的城區隊伍均負增長(cháng);業(yè)務(wù)方面,專(zhuān)業(yè)公司較去年同期均有所增長(cháng),雖然效果不是很明顯,但可以看出市場(chǎng)復蘇的狀態(tài);
二、目前現狀下市場(chǎng)的機遇和挑戰
事物的發(fā)展規律發(fā)展期、鼎盛期、衰退期,告訴我們壽險市場(chǎng)經(jīng)過(guò)近四年的低迷狀態(tài),勢必將迎來(lái)又一輪發(fā)展期;
我們的優(yōu)勢:
。ㄒ唬┢放苾(yōu)勢:的歷史底蘊和價(jià)值品牌是對目前壽險從業(yè)人員和壽險客戶(hù)、準客戶(hù)的最好說(shuō)服;xx只所以能夠在壽險市場(chǎng)中獨居半壁江山,這也是原因之一;
。ǘ┱邇(yōu)勢:政策優(yōu)勢是建立在品牌優(yōu)勢之上的,三農保險服務(wù)站的體制建設,既結合了人保財的客戶(hù)資源和網(wǎng)絡(luò ),又充分的利用的資源,使壽險的隊伍發(fā)展回歸到九十年代初期的模式,在組建初期改血緣管理制為行政管理制使利益鏈更簡(jiǎn)單,推薦更協(xié)調,主管更接受;
。ㄈ┤藛T優(yōu)勢:本人在xx壽險市場(chǎng)的城區和農村業(yè)務(wù)、隊伍發(fā)展方面都有較深的認識和了解,并有一定的人脈資源;
我們的劣勢:
。ㄒ唬┕緦颍壕同F狀而言,個(gè)險在人保壽目前的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中,非主渠道,在上級公司的政策傾向上,相比于其他公司,可能顯的不足;
。ǘ┦д{發(fā)展:初期發(fā)展上未能做到通盤(pán)考慮或是發(fā)展不均勻(僅指城區和農村的隊伍發(fā)展比例),喪失了開(kāi)業(yè)這個(gè)重要的經(jīng)營(yíng)借口;
。ㄈ┢放评茫壕腿吮垭U而言,在市場(chǎng)的知名度部高(可以用很低來(lái)形容),這與人保這個(gè)品牌很不相匹配;
三、總體思路
就目前了解和掌握的人保壽險公司相關(guān)精神,結合壽險市場(chǎng)的現狀,立足當下、放眼未來(lái),制定本工作計劃。
充分利用人保的品牌及資源優(yōu)勢,在隊伍發(fā)展上短時(shí)間內利用三農保險服務(wù)站,緊扣同業(yè)引進(jìn)。農村選定六個(gè)鄉鎮及增員主體,只對增員主體進(jìn)行追蹤和輔導,確保在考核期限內實(shí)現有效人力15人;
緊緊把握市公司的費用支持政策,在業(yè)務(wù)發(fā)展上秉承開(kāi)源節流,收支平衡;結合增員主體的人力情況,按照《基本法》進(jìn)行架構的搭建,通過(guò)有效人力的達成,實(shí)現保費的增長(cháng);
四、時(shí)間段的目標設定
五、具體措施
。ㄒ唬╆犖
1、同業(yè)引進(jìn)縮短時(shí)間降低成本利用公司現用的《中心鄉鎮三農保險服務(wù)站建設實(shí)施意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《實(shí)施意見(jiàn)》),依托人保品牌資源優(yōu)勢,結合人保財在原有的六個(gè)中心鄉鎮已取得的營(yíng)業(yè)執照,按《實(shí)施意見(jiàn)》中的待遇及要求,物色增員主體;
2、追蹤輔導以人帶人裂變效應按照《基本法》及《實(shí)施意見(jiàn)》的要求,加大隊增員主體的增員追蹤和輔導力度,公司層面重點(diǎn)幫助六個(gè)增員主體開(kāi)展增員工作;同時(shí)利用我們自身優(yōu)勢,提高農村三農保險專(zhuān)員創(chuàng )說(shuō)會(huì )的召開(kāi)頻率,開(kāi)到鎮、村、組,一會(huì )三用(第一談增員、其次談業(yè)務(wù)、再次卡折),此舉還可起到人保壽險公司的品牌宣傳作用;
3、會(huì )議扶持營(yíng)造氛圍正規運作以周為單位,推進(jìn)兩會(huì )運作(增員促進(jìn)會(huì )、經(jīng)營(yíng)分析會(huì )),讓業(yè)務(wù)人員來(lái)有獲走有勁,對上級公司的精神上傳下達,體現公司對營(yíng)銷(xiāo)團隊的正規化經(jīng)營(yíng)的重視,打造營(yíng)銷(xiāo)人員的主人翁意識;
4、擺正位置主動(dòng)互動(dòng)借力使力利用蘇人保財險發(fā)【20xx】322號和《實(shí)施意見(jiàn)》的文件精神,主動(dòng)定期向財險公司匯報工作,開(kāi)展互動(dòng)業(yè)務(wù),利用當地人的優(yōu)勢融洽好與財險公司的關(guān)系,在財險客戶(hù)資源上尋求突破,使增員主體及下面的業(yè)務(wù)伙伴留住人留能人有事做做好事
。ǘI(yè)務(wù)
1、盤(pán)活現有強基固本首先協(xié)助黃經(jīng)理整理現有代碼庫中的人數,利用會(huì )議經(jīng)營(yíng)及追蹤配訪(fǎng),加大溝通力度,保證現有人員考核通過(guò)和晉升;
2、新進(jìn)人員有效增長(cháng)我們近期將增員的主要對象放在以《實(shí)施意見(jiàn)》為主導下的同業(yè)引進(jìn)工作上,所以新引進(jìn)的人員也是業(yè)務(wù)增長(cháng)的關(guān)鍵,《基本法》是追蹤的借口,利益最大化是最好的引導;
3、創(chuàng )新會(huì )議提高實(shí)動(dòng)我們在思考,壽險公司的產(chǎn)品說(shuō)明會(huì )還能有什么創(chuàng )新,如果說(shuō)明會(huì )沒(méi)有突破,那么在產(chǎn)品結構上能不能有突破,首先一味的追求高保費的簽單促成,到賬率低、業(yè)務(wù)員容易受到打擊,結合我們的實(shí)際情況,我們結合增員動(dòng)作計劃將卡折等短險的產(chǎn)品說(shuō)明會(huì )開(kāi)到鎮、村、組,一來(lái)提高業(yè)務(wù)人員的從業(yè)信心,二來(lái)提高大家參與說(shuō)明會(huì )的興趣,保障后期繳等產(chǎn)品說(shuō)明會(huì )的運作,三來(lái)可以幫助業(yè)務(wù)人員積累客戶(hù)資源,四可以提高支公司的費用額度;當然此舉并不是說(shuō)我們不注重期繳保費的增長(cháng),而是不同時(shí)間段的側重點(diǎn)不同;
六、希望得到上級公司的支持政策
。ㄒ唬╊I(lǐng)導支持上級領(lǐng)導的關(guān)心和鼓勵是支持中的重中之重;
。ǘ┱咧С挚煞駥ⅰ吨行泥l鎮三農保險服務(wù)站建設實(shí)施意見(jiàn)》方案,作為對的扶持,進(jìn)行適當的延期;
。ㄈ┯布С直匾墓净A布置及辦公設備;
第一、加強業(yè)管工作,構建優(yōu)質(zhì)、規范的承保服務(wù)體系。承保是保險公司經(jīng)營(yíng)的源頭,是風(fēng)險管控、實(shí)現效益的重要基礎,是保險公司生存的基礎保障。因此,在xx年度里,公司將狠抓業(yè)管工作,提高風(fēng)險管控能力。
1、對承保業(yè)務(wù)及時(shí)地進(jìn)行審核,利用風(fēng)險管理技術(shù)及定價(jià)體系來(lái)控制承保風(fēng)險,決定承保費率,確保承保質(zhì)量。對超越公司權限擬承保的業(yè)務(wù)進(jìn)行初審并簽署意見(jiàn)后上報審批,確保此類(lèi)業(yè)務(wù)的嚴格承保。
2、加強信息技術(shù)部門(mén)的管理,完善各類(lèi)險種業(yè)務(wù)的處理平臺,通過(guò)建設、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統,建立完善的承;A數據庫,并繕制相關(guān)報表和承保分析。同時(shí)做好市場(chǎng)調研,并定期編制中、長(cháng)期業(yè)務(wù)計劃。
3、建立健全重大標的業(yè)務(wù)和特殊風(fēng)險業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估制度,確保風(fēng)險的合理控制,同時(shí)根據業(yè)務(wù)的風(fēng)險情況,執行有關(guān)分;蛟俦kU管理規定,確保合理分散承保風(fēng)險。
4、強化承保、核保規范,嚴格執行條款、費率體系,熟練掌握新核心業(yè)務(wù)系統的操作,對中支所屬的承保、核保人員進(jìn)行全面、系統的培訓,以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì),為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的保障。
第二、提高客戶(hù)服務(wù)工作質(zhì)量,建設一流的客戶(hù)服務(wù)平臺。隨著(zhù)保險市場(chǎng)競爭主體的不斷增加,各家保險公司都加大了對市場(chǎng)業(yè)務(wù)競爭的力度,而保險公司所經(jīng)營(yíng)的不是有形產(chǎn)品,而是一種規避風(fēng)險或風(fēng)險投資的服務(wù),因此,建設一個(gè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺顯得極為重要,當服務(wù)已經(jīng)成為核心內容納入保險企業(yè)的價(jià)值觀(guān),成為核心競爭時(shí),客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務(wù)文化。經(jīng)過(guò)xx年的努力,我司已在市場(chǎng)占有了一定的份額,同時(shí)也擁有了較大的客戶(hù)群體,隨著(zhù)業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入,客服工作的重要性將尤其突出,因此,中支在xx年里將嚴格規范客服工作,把一流的'客服管理平臺運用、落實(shí)到位。
1、建立健全語(yǔ)音服務(wù)系統,加大熱線(xiàn)的宣傳力度,以多種形式將熱線(xiàn)推向社會(huì ),讓眾多的客戶(hù)全面了解公司語(yǔ)音服務(wù)系統強大的支持功能,以提高自身的市場(chǎng)競爭力,實(shí)現客戶(hù)滿(mǎn)意最大化。
2、加強客服人員培訓,提高客服人員綜合技能素質(zhì),嚴格奉行“熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務(wù)宗旨,堅持“主動(dòng)、迅速、準確、合理”的原則,嚴格按照崗位職責和業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù)流程的規定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。
3、以中心支公司為中心,專(zhuān)、兼職并行,建立一個(gè)覆蓋全區的查勘、定損網(wǎng)點(diǎn),初期由中支設立專(zhuān)職查勘定損人員3名,同時(shí)搭配非專(zhuān)職人員共同查勘,以提高中支業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì),切實(shí)提高查勘、定損理賠質(zhì)量,做到查勘準確,定損合理,理賠快捷。
4、在xx年6月之前完成**營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部、yy營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部?jì)蓚(gè)服務(wù)機構的下延工作,至此,全區的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設基本完善,為公司的客戶(hù)提供高效、便捷的保險售后服務(wù)。
第三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展,提高市場(chǎng)占有率,做大做強公司保險品牌。根據xx年中支保費收入xxxx萬(wàn)元為依據,其中各險種的占比為:機動(dòng)車(chē)輛險85%,非車(chē)險10%,人意險5%。xx年度,中心支公司擬定業(yè)務(wù)發(fā)展工作計劃為實(shí)現全年保費收入xxxx萬(wàn)元,各險種比例計劃為機動(dòng)車(chē)輛險75%,非車(chē)險15%,人意險10%,計劃的實(shí)現將從以下幾個(gè)方面去實(shí)施完成。
1、機動(dòng)車(chē)輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重,因此,大力發(fā)展機動(dòng)車(chē)輛險業(yè)務(wù),充分發(fā)揮公司的車(chē)險優(yōu)勢,打好車(chē)險業(yè)務(wù)的攻堅戰,還是我們工作的重點(diǎn),xx年在車(chē)險業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶(hù),爭取新客戶(hù),側重點(diǎn)在發(fā)展車(chē)隊業(yè)務(wù)以及新車(chē)業(yè)務(wù)的承保上,以實(shí)現車(chē)險業(yè)務(wù)更上一個(gè)新的臺階。
2、認真做好非車(chē)險的展業(yè)工作,選擇拜訪(fǎng)一些大、中型企業(yè),對效益好,風(fēng)險低的企業(yè)要重點(diǎn)公關(guān),與企業(yè)建立良好的關(guān)系,力爭財產(chǎn)、人員、車(chē)輛一攬子承保,同時(shí)也要做好非車(chē)險效益型險種的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作,在xx年里努力使非車(chē)險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。
3、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作。xx年10月我司經(jīng)過(guò)積極地努力已與xx銀行、xxxx銀行、xxxx銀行、xxxx銀行、xxxx銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議,xx年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系,讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢,爭取加大銀行在代理業(yè)務(wù)上對我司的支持與政策傾斜力度,力求在銀行代理業(yè)務(wù)上的新突破,實(shí)現險種結構調整的戰略目標,為公司實(shí)現效益最大化奠定良好的基礎。
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