投資工作計劃

時(shí)間:2022-12-14 03:58:49 金融/投資/銀行/保險/財會(huì ) 我要投稿

【推薦】投資工作計劃4篇

  時(shí)間的腳步是無(wú)聲的,它在不經(jīng)意間流逝,前方等待著(zhù)我們的是新的機遇和挑戰,先做一份工作計劃,開(kāi)個(gè)好頭吧。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好工作計劃嗎?下面是小編精心整理的投資工作計劃4篇,歡迎大家分享。

【推薦】投資工作計劃4篇

投資工作計劃 篇1

  20xx年是集團公司成立后全面開(kāi)展工作的第一年,在這一年中,我部認真貫徹省部合作會(huì )議紀要,按照集團公司董事會(huì )各項工作部署,在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下,銳意創(chuàng )新,在各項重點(diǎn)任務(wù)上取得突破性進(jìn)展,業(yè)務(wù)拓展也取得較大成效,為20xx年的工作推進(jìn)奠定了良好的基礎。

  一、20xx年工作總結

  在20xx年中,我部堅持用心把握、用心工作、用心落實(shí),積極推動(dòng)了公司戰略制定、上市公司資本運營(yíng)、投資項目論證及立項、投資計劃及管理等多方面的工作,較好地完成了上級交辦的任務(wù)。同時(shí),在項目拓展上也充分發(fā)揮了前端部門(mén)的作用,取得了較大成效,F將20xx年我部工作開(kāi)展情況總結如下:

 。ㄒ唬﹦(wù)實(shí)創(chuàng )新,積極推進(jìn)集團公司發(fā)展戰略制定、下屬子公司重組及相關(guān)管理辦法制定工作

  1、通過(guò)對集團公司及下屬子公司的調研,牽頭完成了集團公司發(fā)展戰略初稿的編制,并安排布署了集團公司下一步公司戰略規劃工作的推進(jìn)工作及下屬子公司未來(lái)的整合工作。

  2、參與路橋股份國有股權劃轉工作,并派專(zhuān)人到上交所及中登公司完成了股權過(guò)戶(hù)事宜,集團公司正式成為路橋股份控股股東;

  3、參與路橋股份非公開(kāi)發(fā)行A股股票事宜,承擔了集團公司作為認購方應完成的系列工作,為今后繼續完善和打造上市公司投融資平臺積累了經(jīng)驗。

  4、完成了集團公司《投資管理暫行辦法》的制定,進(jìn)一步規范了對公司及下屬子公司投資項目的管理,使投資管理工作有章可循,有法可依。

 。ǘ┖粚(shí)基礎,圓滿(mǎn)完成集團公司鐵路、公路項目的投資任務(wù),積極推動(dòng)多種經(jīng)營(yíng)項目的拓展

  1、鐵路

 。1)完成四川成蘭鐵路投資有限公司的注冊工作。

 。2)成西鐵路、成貴鐵路、成渝鐵路項目的前期準備工作。主要工作包括與xx鐵路局關(guān)于上述鐵路合作投資項目成立公司的公司合同、章程等談判;與鐵路沿線(xiàn)各地市州就合作投資鐵路項目、公司組建等工作展開(kāi)洽談。

 。3)集團公司投資計劃的制定與執行

 、俨渴『腺Y鐵路項目

  20xx年計劃撥付部省合資鐵路項目23.266億元,前三季度完成撥付資金1.297億元。其中蘭渝鐵路項目0.06億元,成蘭鐵路項目0.662億元,樂(lè )巴鐵路項目0.575億元。較好地按工程進(jìn)度完成部省合資鐵路項目的投資建設。

  另外,我部在成昆二線(xiàn)、川藏鐵路、巴達鐵路、達萬(wàn)鐵路與遂渝二線(xiàn)項目的前期工作推進(jìn)積極作準備。

 、诘胤借F路項目

  20xx年預計撥付地方鐵路鐵路項目5.901億元,第三季度完成資金撥付4.137億元,其中敘大鐵路項目0.4億元,歸連鐵路項目1.864億元、納敘(注資)鐵路項目的1.873億元的資本金全部到位。另外,隆納鐵路項目的資本金已籌措到位。

 。4)xx鐵路客運專(zhuān)線(xiàn)項目的股權收購

  與眉山、樂(lè )山達成初步入股協(xié)議,德陽(yáng)、綿陽(yáng)的入股談判也在推進(jìn)中。

  2、公路

 。1)與對應單位、部門(mén)和項目公司建立緊密的工作關(guān)系

  積極主動(dòng)與省委省政府、省交通廳建立工作聯(lián)系,認真學(xué)習相關(guān)文件精神,并貫徹到日常工作中。

  與路橋集團投資開(kāi)發(fā)部門(mén)建立業(yè)務(wù)溝通,達到上勤下達,并與項目公司建立起了緊密的工作匯報機制,做到按月、按季度向我部反饋信息。

 。2)高速公路信息反饋機制的建立

  為保證實(shí)時(shí)信息,我部與子公司之一的路橋集團投資部、財務(wù)部、經(jīng)營(yíng)部及項目公司達成信息共享機制。項目公司每月根據《關(guān)于進(jìn)一步做好投資項目監測統計管理工作的通知》(川鐵投【20xx】78號)提供的附表格式反饋高速公路信息。

 。3)高速公路項目資本金的出借

  依據20xx年項目投資計劃,宜路高速公路已完成資金出借3億元,審批過(guò)第二批出借資金1億元,完成計劃的57%;成德綿高速公路已完成資金出借3億元,審批過(guò)第二批出借資金1億元,完成計劃的62%;成自瀘高速公路已完成第一批出借資金1億元的審批工作。

 。4)高速公路的招投標工作

  我部針對遂資眉高速公路遂寧至資陽(yáng)段、眉山段和樂(lè )山至自貢高速公路進(jìn)行了實(shí)地探勘、交通流量調查等工作。在采取了科學(xué)的投資決策依據后,我部就這三條高速公路進(jìn)行了編標、投標工作。

 。5)路橋集團注資工作

  積極推動(dòng)對路橋集團的注資工作,以解決由于路橋股份的劃出對其國家公路工程施工總承包特級資質(zhì)的影響問(wèn)題。

  3、多種經(jīng)營(yíng)

 。1)參與了四川金頂兼并收購的前期工作,在對其現實(shí)情況及下屬資產(chǎn)狀況等進(jìn)行深入研究后,結合當前宏觀(guān)及行業(yè)環(huán)境提出了可行的投資建議。

 。2)對xx市投控集團下屬錦泰財險進(jìn)行調研并提出了合理的投資建議。

  4、完成了集團公司全年固定資產(chǎn)資金預算及采購的審核工作。

  二、20xx年工作計劃

  20xx年是公司發(fā)展的關(guān)鍵一年,是公司成立初期業(yè)績(jì)上大臺階的階段,在未來(lái)的一年中,我部結合集團公司和部門(mén)發(fā)展的實(shí)際情況,把以下工作做為明年的工作重點(diǎn):

 。ㄒ唬┓e極準備部省合資鐵路、地方合資鐵路的前期準備工作。起草四川省《鐵路建設委托持股管理辦法》、《國有資產(chǎn)產(chǎn)權代表管理辦法》等規章制度。

 。ǘ┣袑(shí)落實(shí)集團公司投資計劃及完善集團公司的投資模式。20xx年是我國鐵路投資建設高峰期,抓住機遇,按質(zhì)按量完成省委省政府下達的鐵路投資建設任務(wù);在集團公司工作開(kāi)展的過(guò)程中,探索集團公司投資新模式。

 。ㄈ┻M(jìn)一步理順集團公司及各子公司的.法人治理結構,并結合集團公司及各子公司的實(shí)際情況,確定集團公司的管控模式;合理制定集團公司的可持續發(fā)展戰略;科學(xué)調整集團公司的產(chǎn)業(yè)結構。爭取盡快完成集團公司戰略發(fā)展與規劃的編制及實(shí)施。

 。ㄋ模┡ふ液线m的投資機會(huì ),加強與全省地市州相關(guān)部門(mén)的聯(lián)系,積極參與主業(yè)項目的投標工作。

 。ㄎ澹┻M(jìn)一步拓展公司業(yè)務(wù)范圍,推進(jìn)集團公司多元化經(jīng)營(yíng)工作的開(kāi)展,使其成為公司主業(yè)強有力的補充。

  隨著(zhù)集團公司投資力度的加大,我部的工作將更加繁重,但我們將一如既往地努力工作,積極進(jìn)取,不斷提高工作的主動(dòng)性和前瞻性,為公司發(fā)展添磚加瓦。

投資工作計劃 篇2

  在爆竹聲聲中,我們迎來(lái)了嶄新的20xx年,對于剛成立不久的我們公司,這新的一年必須做好新年的每一項工作;而對于投資理財部來(lái)說(shuō),擬定一個(gè)好的工作計劃,制定一個(gè)明確的目標,是每一個(gè)銷(xiāo)售人員必須認真對待的事情。對于已從事銷(xiāo)售工作兩年多的我,現在對銷(xiāo)售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟,吸取不成功的教訓,吸納成功的成果,對新的工作我也制定了20xx年的工作計劃:

  首先,做好公司新年的第一個(gè)項目。

  在自己手上已有的客戶(hù)資源上深度挖掘,在完成公司擬定的20萬(wàn)目標的前提下,盡量大限度的超額,爭取自己能早日轉正。給公司帶來(lái)效益的同時(shí),也給自己帶來(lái)更多的收益。同時(shí),也不能夠對開(kāi)發(fā)新客戶(hù)的工作有所忽視,每天的宣傳工作仍然得認真對待。 其次,加強業(yè)務(wù)學(xué)習。

  學(xué)習是成功的第一要素,對于每個(gè)銷(xiāo)售人員來(lái)說(shuō),在工作中不斷學(xué)習,開(kāi)拓視野,豐富知識,總結經(jīng)驗與不足,是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結與學(xué)習過(guò)程中,才能夠使自己不斷的成長(cháng)。同時(shí),加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學(xué)習,包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等,特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒(méi)有從事和接觸過(guò)行業(yè),加強其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學(xué)習,深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn),與我們產(chǎn)品進(jìn)行對比,找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn),做到知己知彼、百戰不殆。當然,還需加強與同事之間的交流與學(xué)習,把自己以前的工作經(jīng)驗與同事們分享,同事虛心向身邊同事請教,吸取他們的優(yōu)點(diǎn),改正自身的缺點(diǎn)與不足,達到整個(gè)團隊的共同進(jìn)步。

  工作目標的擬定

  任何工作都是有目標的,沒(méi)有的目標的工作就沒(méi)有成功的基礎。一個(gè)好的工作目標就是成功的開(kāi)始,對于今年,現擬定工作目標如下:

  1.堅持每天出去發(fā)單,保證每天發(fā)單量達到100以上,能夠和10個(gè)以上客戶(hù)詳談,最少留下一個(gè)電話(huà),保證大約有10萬(wàn)左右的資金量。

  2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶(hù),同時(shí)保證這10個(gè)客戶(hù)中有一、兩個(gè)客戶(hù)能投資。同時(shí)要知道其他未來(lái)投資客戶(hù)的原因,是資金最近不足,還是覺(jué)得我們公司原因,亦或家里人不同意,還有是有其他的投資渠道等等,對每一個(gè)客戶(hù)的原因都認真分析,通過(guò)不同的方式處理,有些客戶(hù)還是可以爭取過(guò)來(lái)的。

  3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶(hù),6個(gè)客戶(hù)能夠投資,20萬(wàn)的資金量。

  4.每季度130個(gè)左右的意向客戶(hù),18個(gè)客戶(hù)能夠投資,100萬(wàn)的資金量。

  通過(guò)以上目標的'計劃能夠每天保持進(jìn)步,一步一個(gè)臺階的開(kāi)展業(yè)務(wù),每年完成80個(gè)左有的客戶(hù),資金量能夠達到400萬(wàn)左右。在其他同事的共同努力之下,在自己進(jìn)步和獲得收益的同事,使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上

  值班

  把握好每一次值班機會(huì ),對每一個(gè)上門(mén)客戶(hù)做到認真對待,樹(shù)立好公司形象,從內心了解客戶(hù)的深切需要,仔細對待客戶(hù)提出的建議和意見(jiàn),客戶(hù)遇到問(wèn)題,不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意,讓客戶(hù)相信我們的工作實(shí)力,才能更好的完成任務(wù)。當然最重要的是爭取能夠將上門(mén)客戶(hù)都轉換為有效客戶(hù)。同時(shí),在空余時(shí)間在門(mén)口發(fā)DM單,爭取能讓過(guò)路客戶(hù)能進(jìn)公司來(lái)全面了解公司及公司產(chǎn)品。 第五,客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā)。

  時(shí)刻做好老客戶(hù)的維護工作。包括日常關(guān)系維護以及節日生日祝福等,對老客戶(hù)進(jìn)行再挖掘,盡最大可能加大老客戶(hù)的投資金額。用慧眼去發(fā)現老客戶(hù)身邊的資源,做好"一帶十,十傳百"的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)的效果,同時(shí)這也是對公司最好的宣傳方式。

  工作總結

  每天都要對工作有個(gè)簡(jiǎn)單的計劃安排,不能漫無(wú)目的的工作。每天按照計劃,一步一步,踏踏實(shí)實(shí)的開(kāi)展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前對每天工作做個(gè)小結,思考自己工作一天來(lái)的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn),優(yōu)點(diǎn)繼續發(fā)揚,缺點(diǎn)盡量改正,讓第二天的工作能夠更好的開(kāi)展起來(lái)。 堅持總結工作的習慣,做到每周一小結,每月一大結?纯从心男┕ぷ魃系氖д`,及時(shí)改正,下次不要再犯。

  我知道銷(xiāo)售工作一開(kāi)始不好做,但是我想憑借我這么多年積累的銷(xiāo)售經(jīng)驗和能力,我是能夠迎來(lái)一個(gè)不錯的未來(lái)的,我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!

投資工作計劃 篇3

  一、加強與前廳、公關(guān)營(yíng)銷(xiāo) 、工程方面的溝通協(xié)調,做好計劃性控房維護保養和清潔工作,確?头砍鲎獾募皶r(shí)性,多走訪(fǎng)深圳市同檔次酒店,不斷吸取同行的經(jīng)驗 ,對部門(mén)進(jìn)行有效整改 ,將客房出租率保持在90%左右,月收入 提高到120萬(wàn)以上,完成酒店下達的經(jīng)營(yíng)指標。

  二、針對酒店常住客較多、續住率高的現象,建議由各部門(mén)收集賓客意見(jiàn),由前廳制訂一系列的“常住客卡片”,登記賓客相關(guān)信息,提高個(gè)性 化、特色化服務(wù),給客人留下深刻美好 的印象,利用客人的宣傳作用、口碑效應,增加酒店的美譽(yù)度。

  三、加大本部門(mén)與其它部門(mén)員工之間的面對面的溝通協(xié)調工作,多召開(kāi)協(xié)調會(huì ),由部門(mén)負責人主持 ,部門(mén)全員參加,讓員工多交流 ,做到換位思考,以確保部門(mén)相關(guān)工作的正常運轉。

  四、針對部門(mén)工作方針,不斷健全、更新部門(mén)的管理 體系,能夠達到責任 明確到人、獎罰到位,做到清晰、明了、合理、嚴謹、可操作性,使全員主動(dòng)自覺(jué)遵守。

  五、加強和工程部定期協(xié)調,將目前客房存在的工程問(wèn)題“粉刷項目 、兆凱公司 方面的維修項目、木板發(fā)霉腐朽變型項目、滲水 項目、鏡面玻璃破裂項目、總套裝修 項目、玻璃膠發(fā)黑發(fā)黃項目、門(mén)框裂縫、熱水供應慢等”逐一處理完畢。

  六、布草報廢率逐漸攀高,協(xié)調洗滌公司擬定相關(guān)措施,提高洗滌質(zhì)量,加強員工的.思想 品德教育和操作技能培訓 ,減少報廢率,將可重復修改使用的布草及時(shí)聯(lián)系洗滌公司或相關(guān)單位 進(jìn)行修改使用,附帶零五年客房布草報廢賠償簽免調撥明細表,建議于三月份開(kāi)始追購酒店所需備用布草,以避免布草短缺,不能及時(shí)出租客房現象。

  七、加強對同行客房酒水配備情況 的調查 ,及時(shí)進(jìn)行相應整改,主動(dòng)征求賓客意見(jiàn),詢(xún)問(wèn)客人喜好的住店所需物品,尋求代賣(mài)出售業(yè)務(wù) ,努力將客房雜項收入提高到月均四萬(wàn)左右。

  八、繼續征求賓客意見(jiàn)、員工意見(jiàn)、同行建議,提出合理方案 ,報酒店領(lǐng)導 審批,完善客房產(chǎn)品。如:防盜扣、淋浴間物品架、服務(wù)指南、客人賠償價(jià)目表等等。

  九、更換客房房間內的工商指南、中英文黃頁(yè),以確?腿丝梢栽诜块g里面瀏覽尋找 到準確的信息。

  十、對于員工的管理多采用剛柔并濟的手把手說(shuō)教方式,提高自身親和力,拉近與員工之間的距離,多組織部門(mén)活動(dòng) 和相應的技能比賽 ,培養部門(mén)更多的骨干力量,提高員工對酒店的忠誠度。

投資工作計劃 篇4

  一、樹(shù)立正確的工作理念,早日進(jìn)入角色

  秋天帶著(zhù)幾分寒意悄然而至,生工學(xué)院第七屆團總支學(xué)生會(huì )辦公室的工作也將開(kāi)始嶄新的征程,我對在這樣嶄新的心情下開(kāi)始工作、學(xué)習和生活充滿(mǎn)了期盼。作為學(xué)生會(huì )的一名新人,我懷揣著(zhù)飽滿(mǎn)的熱情,對接下來(lái)一學(xué)期的辦公室工作做出如下個(gè)人工作計劃:

  我們將根據我園幼教工作計劃,保教結合,以素質(zhì)提高為主,以創(chuàng )設良好的育兒環(huán)境及優(yōu)化幼兒一日活動(dòng)為重點(diǎn),我們將本著(zhù)同一個(gè)目標:讓每一個(gè)孩子健康、愉快地生活,全面發(fā)展成為會(huì )學(xué)習、會(huì )思考、會(huì )交往、有創(chuàng )造性的新一代兒童。以"尊敬幼兒、尊敬家長(cháng)、一切以幼兒利益為優(yōu)先的原則"開(kāi)展各項工作,爭取更好的成績(jì)。

  第四季度就是年底了,這個(gè)時(shí)候要全力維護老客戶(hù)交辦的業(yè)務(wù)情況。首先,要逐步了解老客戶(hù)中有潛力開(kāi)發(fā)的客戶(hù)資源,找出有漏洞的地方,有針對性的做可行性建議,力爭為客戶(hù)公司的知識產(chǎn)權保護做到面,代理費用每月至少達1萬(wàn)元以上。

  提升業(yè)務(wù)能力:一是提升寫(xiě)作能力。加強理論學(xué)習,注重平時(shí)公文寫(xiě)作中的鍛煉,注意辦公室其他同志撰寫(xiě)材料的學(xué)習,能較好完成交辦的新文件擬稿任務(wù)。二是提升語(yǔ)言表達能力。加強說(shuō)話(huà)訓練,做到匯報工作準確、簡(jiǎn)潔、清楚。三是提升辦事能力。準確領(lǐng)會(huì )工作內容,勤于思考,能按照工作職責或領(lǐng)導交辦事項要求,較好的完成任務(wù)。

  工作理念不同,工作的效果就會(huì )有差異。在日常工作中,我會(huì )主動(dòng)做好各項工作,準確把握上級領(lǐng)導下達的工作方向和任務(wù)指標,明確自己“應該做什么,應該怎么做,怎樣能做好”,變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶(hù),幫助每一位客戶(hù)了解自己的財務(wù)狀況,幫助每一位客戶(hù)找到最適合自己的理財產(chǎn)品,而不是單純對客戶(hù)推銷(xiāo)銀行的理財產(chǎn)品,在這個(gè)過(guò)程中,我享受到的是讓每位客戶(hù)都能夠高興而來(lái)、滿(mǎn)意而歸的成就感,是銀行與客戶(hù)皆大歡喜的成就感。

  二、做好渠道工作,圓滿(mǎn)完成任務(wù)

  我單位是國有大型銀行,在XX市擁有深厚的群眾基礎和良好的口碑,這為我今后開(kāi)展工作提供了獨有的便利條件。一方面,我會(huì )主動(dòng)與老客戶(hù)取得聯(lián)系,掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買(mǎi)的理財產(chǎn)品的反饋,做到真正尊重客戶(hù),真正了解客戶(hù),想客戶(hù)所想,知客戶(hù)所需,將這一部分老客戶(hù)轉化為穩定的消費力量。另一方面,我會(huì )利用原來(lái)在證券公司的客戶(hù)資源,開(kāi)拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí),我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度,與這些客戶(hù)建立了良好的關(guān)系,也得到了這部分客戶(hù)的信任。這些客戶(hù)擁有十分巨大的消費潛力,相信通過(guò)我努力的講解,他們將會(huì )成為我單位的黃金白銀交易客戶(hù),為單位帶來(lái)巨大的收益。

  三、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶(hù)

  朱熹的《觀(guān)書(shū)有感》中曾經(jīng)寫(xiě)道:?jiǎn)?wèn)渠那得清如許,為有源頭活水來(lái),這句話(huà)也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶(hù)群體,滿(mǎn)足于曾經(jīng)的成績(jì),是無(wú)法真正做好理財經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中,我還要積極地開(kāi)拓市場(chǎng),發(fā)展新朋友成為我單位的客戶(hù)。一是要依靠老客戶(hù)推薦新朋友,來(lái)自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶(hù)放心的,這部分客戶(hù)因為有自己朋友的親身經(jīng)歷會(huì )輕易地接受我們的產(chǎn)品,為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶(hù)之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過(guò)產(chǎn)品推薦會(huì )等開(kāi)放的平臺來(lái)宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù),使一些潛在的客戶(hù)主動(dòng)走入我們的視野,繼而依靠我單位科學(xué)多樣的.理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩定的客戶(hù)。這一次由我負責策劃的理財社區活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì )就是一次很好的互動(dòng)平臺,相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì )為單位帶來(lái)新的客源和更大的效益。

  能夠用積極的態(tài)度參與感受、體驗歌劇音樂(lè ),對歌劇、舞劇音樂(lè )感興趣,樂(lè )于學(xué)習了解與歌劇有關(guān)的音樂(lè )文化。不折不扣完成工程部領(lǐng)導安排的其他和臨時(shí)性工作,主要是基礎數據的提供,各項文檔整理,對外聯(lián)系的函件起草或一些文秘性工作。以多種方式向學(xué)生提供廣泛的信息。由于物理學(xué)與生活、社會(huì )有著(zhù)極為深密和廣泛的聯(lián)系,困此在實(shí)際教學(xué)中,要結合本地實(shí)際,進(jìn)取學(xué)生常見(jiàn)的事例,盡可能采作圖片、投影、錄像、光盤(pán)、課件進(jìn)行教學(xué)。

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