投資顧問(wèn)工作職責

投資顧問(wèn)工作職責20篇(合集)

投資顧問(wèn)工作職責1

　　1、負責對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；

　　2、協(xié)助營(yíng)業(yè)部依托公司投研團隊服務(wù)資產(chǎn)30萬(wàn)以上的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)；

　　3、對內為營(yíng)銷(xiāo)團隊提供專(zhuān)業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動(dòng)；

　　4、制定投資服務(wù)計劃，研究金融衍生品規則，為客戶(hù)提供相關(guān)的`投資、套利咨詢(xún)服務(wù)；

　　5、完成營(yíng)業(yè)部交辦的相關(guān)工作和績(jì)效任務(wù)。

投資顧問(wèn)工作職責2

　　1、開(kāi)發(fā)并維護券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關(guān)系，通過(guò)關(guān)系維護及時(shí)獲取客戶(hù)的股票融資需求，并及時(shí)上報公司；

　　2、配合公司為客戶(hù)制定項目方案，持續跟進(jìn)談判進(jìn)度，完成項目合作；

　　3、每天關(guān)注收集市場(chǎng)財經(jīng)、股市動(dòng)態(tài)信息，與渠道和客戶(hù)定期溝通，保持長(cháng)期合作關(guān)系；

　　4、維護老客戶(hù)的同時(shí)，發(fā)展新客戶(hù)，開(kāi)拓新市場(chǎng)。

投資顧問(wèn)工作職責3

　　1、利用公司的客戶(hù)資源，積極擴展公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)，為有外匯開(kāi)戶(hù)需求的客戶(hù)開(kāi)立外匯賬戶(hù)，管理資金賬戶(hù)從而幫助客戶(hù)取得盈利。

　　2、維護老客戶(hù)業(yè)務(wù)，挖掘客戶(hù)的`__力。

　　3、定期與客戶(hù)溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系。

投資顧問(wèn)工作職責4

　　1、基于精準的需求分析，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的`理財建議與方案；

　　2、運用優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品與服務(wù)，協(xié)助客戶(hù)逐步執行理財方案；

　　3、依據客戶(hù)及環(huán)境的最新變化，動(dòng)態(tài)管理客戶(hù)已配置的資產(chǎn)；

　　4、基于方案效果與實(shí)時(shí)研究，定期向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)評估報告。

投資顧問(wèn)工作職責5

　　1、利用電話(huà)和網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣，與客戶(hù)良好溝通，維護好客戶(hù)關(guān)系，按時(shí)完成銷(xiāo)售任務(wù)！

　　2、耐心解決客戶(hù)提出的專(zhuān)業(yè)性或其它方面的問(wèn)題，為客戶(hù)提供針對性的支持與幫助；

　　3、維護老客戶(hù)，定期與客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的'長(cháng)期合作關(guān)系；

　　4、積極拓展和開(kāi)發(fā)客戶(hù)，維護，跟蹤，反饋客戶(hù)需求，并協(xié)調處理客戶(hù)反饋；

　　5、負責完成上級領(lǐng)導交辦的其他事宜！

投資顧問(wèn)工作職責6

　　1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源與客戶(hù)溝通，尋找合作機會(huì )；

　　2、為意向客戶(hù)進(jìn)行理財咨詢(xún)的解答，定期溝通尋求長(cháng)期合作的機會(huì )；

　　3、針對個(gè)人投資者進(jìn)行有目的`有計劃有組織地傳播有關(guān)投資知識，傳授有關(guān)投資經(jīng)驗，培養有關(guān)投資技能；

　　4、引導客戶(hù)準確的投資觀(guān)念，提示相關(guān)的投資風(fēng)險，告知投資者的權利和保護途徑。

投資顧問(wèn)工作職責7

　　1、主要負責為不同的客戶(hù)提供各種綜合性基礎理財咨詢(xún)的差異化服務(wù)，讓客戶(hù)資產(chǎn)保值增值；

　　2、負責高端市場(chǎng)開(kāi)拓、業(yè)務(wù)推介、客戶(hù)開(kāi)發(fā)和金融產(chǎn)品的'銷(xiāo)售；

　　3、負責維護渠道關(guān)系，推進(jìn)渠道更深層次和創(chuàng )新業(yè)務(wù)的合作；

　　4、通過(guò)維護客戶(hù)達到資產(chǎn)新增的要求

投資顧問(wèn)工作職責8

　　1、熟悉了解產(chǎn)品信息（北京、上海、美國的高端公寓、別墅、商業(yè)地產(chǎn)等豪宅項目）；

　　2、幫助購房客戶(hù)梳理需求，精準匹配合適的產(chǎn)品信息；幫助售房客戶(hù)完成定價(jià)及營(yíng)銷(xiāo)推廣方案；

　　3、通過(guò)市場(chǎng)數據分析，進(jìn)行帶看、磋商、談判，促成產(chǎn)品成交等、

投資顧問(wèn)工作職責9

　　1、拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，維護存量客戶(hù)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)證券咨詢(xún)服務(wù)。

　　2、負責收集市場(chǎng)信息與客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與市場(chǎng)信息。

　　3、負責組織并策劃營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)高端市場(chǎng)。

　　4、負責為客戶(hù)提供金融理財合理化建議，為客戶(hù)資產(chǎn)實(shí)現增值保值。

投資顧問(wèn)工作職責10

　　1.組建投顧團隊，能帶領(lǐng)團隊，完成營(yíng)業(yè)部的業(yè)績(jì)考核指標；

　　2.挖掘客戶(hù)潛在需求，提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化證券投資咨詢(xún)和客戶(hù)培訓服務(wù)；

　　3.為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財、證券信息分析，實(shí)現客戶(hù)資產(chǎn)的保值增值；

　　4.及時(shí)反饋客戶(hù)的'需求與建議，推動(dòng)公司財富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng )新，提高營(yíng)業(yè)部口碑與知名度；

　　5.營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。

投資顧問(wèn)工作職責11

　　1、負責在公司財富管理總體服務(wù)體系框架下建設并完善分公司的服務(wù)體系，負責專(zhuān)業(yè)資訊制作、專(zhuān)業(yè)投資建議的制定，提供包括理財規劃、大類(lèi)資產(chǎn)配置、二級市場(chǎng)投資策略等專(zhuān)業(yè)化服務(wù)與賦能；

　　2、負責服務(wù)公共高凈值客戶(hù)；

　　3、負責理財顧問(wèn)團隊的專(zhuān)業(yè)培訓，為理財顧問(wèn)團隊提供專(zhuān)業(yè)知識與服務(wù)支持；

　　4、負責營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的.專(zhuān)業(yè)賦能，配合營(yíng)銷(xiāo)團隊對接渠道、拓展客戶(hù)；

　　5、定期舉辦投資報告會(huì )或相應的客戶(hù)交流活動(dòng)；

　　6、要求服務(wù)支持的其他事項。

投資顧問(wèn)工作職責12

　　1、對公司產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷(xiāo)售；

　　2、根據公司產(chǎn)品、項目的特點(diǎn)，通過(guò)自己擅長(cháng)的方式開(kāi)發(fā)客戶(hù)；

　　3、做好老客戶(hù)的維護和新客戶(hù)的再開(kāi)發(fā)；

　　4、根據客戶(hù)反饋對公司產(chǎn)品及銷(xiāo)售流程提出優(yōu)化建議；

　　投資顧問(wèn)工作職責20xx工作職責篇（一）負責為營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務(wù)；

　�。ǘ�）負責向營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)推介公司的各項業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據投資者適當性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶(hù)；

　�。ㄈ�）負責在公司指定的線(xiàn)上展業(yè)平臺上提供投資咨詢(xún)服務(wù)；（四）負責制作和推介證券投資顧問(wèn)服務(wù)產(chǎn)品；

　�。ㄎ澹┴撠煚I(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)的'信息維護工作，確�？蛻�(hù)資料準確；（六）參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的各項營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；（七）公司及營(yíng)業(yè)部交辦的其他事項。投資顧問(wèn)工作職責20xx工作職責篇12

　　1.組建投顧團隊，能帶領(lǐng)團隊，完成營(yíng)業(yè)部的業(yè)績(jì)考核指標；2.挖掘客戶(hù)潛在需求，提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化證券投資咨詢(xún)和客戶(hù)培訓服務(wù)；

　　3.為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財、證券信息分析，實(shí)現客戶(hù)資產(chǎn)的保值增值；

　　4.及時(shí)反饋客戶(hù)的需求與建議，推動(dòng)公司財富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng )新，提高營(yíng)業(yè)部口碑與知名度；

　　5.營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。

投資顧問(wèn)工作職責13

　�。ㄒ唬┴撠煘闋I(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務(wù)；

　�。ǘ�）負責向營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)推介公司的各項業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據投資者適當性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶(hù)；

　�。ㄈ�）負責在公司指定的線(xiàn)上展業(yè)平臺上提供投資咨詢(xún)服務(wù)；

　�。ㄋ模┴撠熤谱骱屯平樽C券投資顧問(wèn)服務(wù)產(chǎn)品；

　�。ㄎ澹┴撠煚I(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)的`信息維護工作，確�？蛻�(hù)資料準確；

　�。�六）參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的各項營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；

　�。ㄆ撸┕�司及營(yíng)業(yè)部交辦的其他事項。

投資顧問(wèn)工作職責14

　　1、公司提供優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源，通過(guò)網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售的.方式與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通，了解和發(fā)掘客戶(hù)需求及購買(mǎi)愿望，介紹自己產(chǎn)品的特色；管理客戶(hù)關(guān)系，完成銷(xiāo)售任務(wù)

　　2、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系。

　　3、以微信和電話(huà)和客戶(hù)進(jìn)行溝通。

投資顧問(wèn)工作職責15

　　1、加強財富管理專(zhuān)業(yè)知識和技能的學(xué)習，積極參加公司財富管理業(yè)務(wù)培訓和各項考試，不斷提升專(zhuān)業(yè)服務(wù)技能，具備科學(xué)的財富管理理念與投資服務(wù)能力；

　　2、嚴格按照財富管理業(yè)務(wù)流程，充分應用相關(guān)研究服務(wù)產(chǎn)品開(kāi)展客戶(hù)財富管理與營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)活動(dòng)，積極做大做強客戶(hù)資產(chǎn)；

　　3、加強與目標客戶(hù)溝通與交流，充分了解目標客戶(hù)風(fēng)險承受能力和風(fēng)險偏好，對目標客戶(hù)的綜合風(fēng)險特征進(jìn)行識別，并據此開(kāi)展適當性服務(wù)；

　　4、向目標客戶(hù)進(jìn)行科學(xué)財富管理與投資理念的宣導，幫助其合理化投資收益預期，在此基礎上持續、動(dòng)態(tài)的`為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置和投資組合建議服務(wù)；

　　5、動(dòng)態(tài)的跟蹤給客戶(hù)財富管理方案、投資組合的風(fēng)險和收益狀況，適時(shí)為客戶(hù)提供及時(shí)的資訊信息服務(wù)，并持續改進(jìn)，不斷提升客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量；

　　6、增強與客戶(hù)的粘度，不斷提升客戶(hù)滿(mǎn)意度，培養客戶(hù)的依賴(lài)度；

　　7、協(xié)助營(yíng)業(yè)部完善隊伍建設，參與營(yíng)業(yè)部培訓工作，帶領(lǐng)營(yíng)業(yè)部理財顧問(wèn)、理財顧問(wèn)助理提升工作技能，與團隊成員緊密協(xié)作，執行營(yíng)業(yè)部下達的各項任務(wù)；

　　8、其他與財富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。

投資顧問(wèn)工作職責16

　　1、有金融從業(yè)經(jīng)驗；具備風(fēng)險控制能力及穩定的`盈利能力者優(yōu)先；有客戶(hù)資源、銀行渠道、大客戶(hù)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先；有投顧證書(shū)者優(yōu)先：

　　2、研判行情走勢；具有敏銳的洞察力、判斷力、獨立分析能力以及高效的學(xué)習吸收能力；

　　3、有較強的行情把握能力和投資分析能力、能獨立撰寫(xiě)相關(guān)分析報告、舉辦投資報告會(huì )；

　　4、對證券行情進(jìn)行分析，收集市場(chǎng)資訊、新聞以及各類(lèi)行情信息；

　　5、熱愛(ài)金融行業(yè)，具備良好的敬業(yè)精神職業(yè)道德操守；

投資顧問(wèn)工作職責17

　　1.熟悉了解產(chǎn)品信息（北京、上海、美國的高端公寓、別墅、商業(yè)地產(chǎn)等豪宅項目）；

　　2.幫助購房客戶(hù)梳理需求，精準匹配合適的產(chǎn)品信息；幫助售房客戶(hù)完成定價(jià)及營(yíng)銷(xiāo)推廣方案；

　　3.通過(guò)市場(chǎng)數據分析，進(jìn)行帶看、磋商、談判，促成產(chǎn)品成交等.投資顧問(wèn)工作職責20xx工作職責篇14

　　1.開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，維護銀行渠道；

　　2.維護客戶(hù)，了解需求，銷(xiāo)售理財產(chǎn)品，及時(shí)有效的向客戶(hù)傳遞投資建議和其他輔助工作。

　　3.完成部門(mén)下達的各項任務(wù)和指標；

　　投資顧問(wèn)工作職責20xx工作職責篇1、利用電話(huà)和網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣，與客戶(hù)良好溝通，維護好客戶(hù)關(guān)系，按時(shí)完成銷(xiāo)售任務(wù)！

　　2、耐心解決客戶(hù)提出的專(zhuān)業(yè)性或其它方面的問(wèn)題，為客戶(hù)提供針對性的支持與幫助；

　　3、維護老客戶(hù)，定期與客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系；4、積極拓展和開(kāi)發(fā)客戶(hù)，維護，跟蹤，反饋客戶(hù)需求，并協(xié)調處理客戶(hù)反饋；

　　5、負責完成上級領(lǐng)導交辦的`其他事宜！投資顧問(wèn)工作職責20xx工作職責篇16

　　一、負責營(yíng)業(yè)部客戶(hù)的解盤(pán)和指導；

　　二、負責引導客戶(hù)做資產(chǎn)配置；

　　三、負責每周一次的投資報告會(huì )；

　　四、負責客戶(hù)的日常維系與服務(wù)；

投資顧問(wèn)工作職責18

　　1、接受公司免費專(zhuān)業(yè)培訓，掌握并熟悉金融證券行業(yè)、產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)知識和專(zhuān)業(yè)技能；

　　2、為來(lái)電咨詢(xún)客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的`證券投資理財幫助與業(yè)務(wù)解析，并幫助客戶(hù)辦理訂購手續；

　　3、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系；

　　4、完成銷(xiāo)售人員日常工作及上級委派的其他工作。

投資顧問(wèn)工作職責19

　�。�1）利用線(xiàn)上或線(xiàn)下渠道進(jìn)行客戶(hù)拓展和客戶(hù)服務(wù)，具有業(yè)務(wù)拓展和業(yè)務(wù)銷(xiāo)售能力；

　�。�2）深度挖掘客戶(hù)不同需求，收集市場(chǎng)信息，研究行業(yè)動(dòng)態(tài)，給客戶(hù)提供綜合的投資咨詢(xún)建議和服務(wù)；

　�。�3）完成營(yíng)業(yè)部或團隊制定的任務(wù)計劃。

投資顧問(wèn)工作職責20

　　1、負責開(kāi)拓發(fā)展高凈值個(gè)人客戶(hù)、有投融資需求的'機構客戶(hù)；

　　2、了解和挖掘客戶(hù)投資理財需求，以全方位金融理財和資產(chǎn)配置，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)財富管理建議和方案；

　　3、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷的提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)。

　　4、通過(guò)公司組織的項目路演及沙龍和市場(chǎng)活動(dòng)積極制定營(yíng)銷(xiāo)策略，持續跟進(jìn)客戶(hù)

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