投資工作計劃

投資工作計劃3篇

　　時(shí)間是箭，去來(lái)迅疾，我們的工作又將迎來(lái)新的進(jìn)步，該為自己下階段的工作做一個(gè)工作計劃了，說(shuō)到寫(xiě)工作計劃相信很多人都是毫無(wú)頭緒、內心崩潰的狀態(tài)吧！以下是小編收集整理的投資工作計劃3篇，希望能夠幫助到大家。

投資工作計劃 篇1

　　1. 9月份 納新階段：提高納新力度，開(kāi)發(fā)多種納新途徑，大幅度增加新生會(huì )員。

　　(由于學(xué)校安排問(wèn)題導致納新無(wú)法按照計劃進(jìn)行，原定全校第一時(shí)間納新變成了失去了與新生第一時(shí)間交流機會(huì )。系級組織與院級部分組織以合規的掃樓形式與新生第一時(shí)間取得聯(lián)系，嚴重的導致我們參與人員的大幅度減少。)原定計劃納新人數:250人，現計劃100人。

　　2. 十月初 動(dòng)員大會(huì )：請專(zhuān)業(yè)老師解讀投資理財的重要性，增強新生對投資理財的重視。

　　新生第一次參與協(xié)會(huì )會(huì )議，我們要以專(zhuān)業(yè)知識來(lái)引導他們對投資理財的重視并指導他們如何入手這方面的知識，會(huì )議后老師可以與新生交流，順便進(jìn)行協(xié)會(huì )部門(mén)招人。

　　3. 十月中旬 協(xié)會(huì )活動(dòng)：協(xié)會(huì )問(wèn)件調查

　　這是一個(gè)新的活動(dòng)計劃，我們將在學(xué)校經(jīng)濟系內進(jìn)行問(wèn)卷調查，主要調查投資理財方面的了解和需求，同時(shí)使協(xié)會(huì )日后工作有一個(gè)明確的方向

　　十一月份 股市模擬

　　股市模擬是一個(gè)比較難舉辦的活動(dòng)，由于資金方面要充足導致贊助方很少，面對這一問(wèn)題我們只能調節各個(gè)細節上的東西，把資金降到最低。

　　十二月份 黃金模擬 證券考試專(zhuān)業(yè)課

　　在過(guò)去的黃金模擬是我們協(xié)會(huì )每年都會(huì )舉辦的活動(dòng)，在一度爭取活動(dòng)創(chuàng )新的同事我們也堅持延續好的活動(dòng)。

　　為了大二大三考專(zhuān)業(yè)證的同學(xué)考慮，我們將在考試臨近的時(shí)期內開(kāi)設考試專(zhuān)業(yè)輔導，讓同學(xué)對考試內容有一個(gè)比較深入的了解，提高考試通過(guò)率。

　　三月份 證券考試專(zhuān)業(yè)課

　　為了大二大三考專(zhuān)業(yè)證的同學(xué)考慮，我們將在考試臨近的時(shí)期內開(kāi)設考試專(zhuān)業(yè)輔導，讓同學(xué)對考試內容有一個(gè)比較深入的了解，提高考試通過(guò)率。

　　四月份 黃金模擬

　　五月份

　　六月份

　　4. 協(xié)會(huì )內部：增強內部人員感情

　　一個(gè)協(xié)會(huì )的核心就是團結，所以建設內部人員的感情無(wú)比的重要，通過(guò)調動(dòng)協(xié)會(huì )人員在活動(dòng)中的參與度和平時(shí)的'小活動(dòng)讓所有人達成一種共識：協(xié)會(huì )就是一個(gè)家。

　　5. 干部干事能力：通過(guò)開(kāi)發(fā)新活動(dòng)提高干部干事能力

　　6. 通過(guò)現有的活動(dòng)和新活動(dòng)逐步出爐，讓內部人員積極思考如何才是建設好的協(xié)會(huì )和辦好活動(dòng)的有力途徑，不斷的嘗試，不斷的思考。堅持：每一個(gè)胡思亂想都是投資

　　7. 協(xié)會(huì )專(zhuān)業(yè)知識建設：開(kāi)設模擬平臺長(cháng)期使用

　　通過(guò)長(cháng)期模擬平臺的使用讓內部人員提高專(zhuān)業(yè)化知識。

投資工作計劃 篇2

　　公司正規化運作已兩個(gè)多月，目前，團隊架構已基本形成，人員穩定，職業(yè)經(jīng)理人對行業(yè)現狀和公司狀況有了比較全面的了解，同時(shí)兩個(gè)月的業(yè)務(wù)實(shí)際操作我讓們相信，對公司下一步進(jìn)行一個(gè)較為周密穩妥規劃的'條件已基本具備，根據新公司的成長(cháng)規律，我們認為，需要抓住目前金融行業(yè)的商機和公司團隊建設的契機，對公司20xx年的最后一個(gè)季度進(jìn)行一個(gè)為期100天的發(fā)展周期規劃，通過(guò)這個(gè)周期性工作，為德邦公司在20xx年的發(fā)展打下一個(gè)堅實(shí)的基礎。

　　一、時(shí)間進(jìn)度：

　　理財與貸款階段比例為：第一階段4:2，第二階段5:2，第三階段1:6

　　二、會(huì )戰目標：

　　1、實(shí)現貸款總額500萬(wàn)元，理財總額500萬(wàn)元，總計1000萬(wàn)元。

　　2、商務(wù)團隊建設：經(jīng)理級員工4名、主管級員工8名、總規模30人。

　　3、成交客戶(hù)數量30人、潛在客戶(hù)50名、客戶(hù)信息30000名。

　　三、業(yè)務(wù)方案

　　a、方案：（上上策）

　　概要：組建集團化公司，辦理相關(guān)資質(zhì)，進(jìn)行公司和項目等全方位包裝，可開(kāi)展項目融 資、股權融資和各種抵押融資。

　　特點(diǎn)：起點(diǎn)高、力度強、周期長(cháng)、投入高、穩定性強、一勞永逸解決企業(yè)長(cháng)遠發(fā)展，公司全面步入正規化、抗風(fēng)險能力強，為下一步整合社會(huì )和行業(yè)資源、上市融資打下堅實(shí)基礎。

　　b、方案：（上策）

　　概要：進(jìn)行項目包裝，用現有物流園商鋪開(kāi)展租賃權抵押理財服務(wù)。

　　特點(diǎn)：對當下融資能起到積極的推動(dòng)作用，商務(wù)支持費用投入小，需要投入一定的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)費用，有一定的實(shí)體經(jīng)營(yíng)與資金管控風(fēng)險。

　　c、方案：（中策）

　　概要：成立擔保公司，為公司開(kāi)展第三方擔保融資服務(wù)。

　　特點(diǎn)：對當下融資能起到一定的幫助，商務(wù)支持費用投入小，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)費用投入大，無(wú)行業(yè)競爭優(yōu)勢，法律風(fēng)險與經(jīng)濟風(fēng)險很大。 20xx年百日大會(huì )戰d、方案：（下策）

　　概要：在現有公司的基礎上進(jìn)行融資和理財服務(wù)。

　　特點(diǎn)：融資理財困難極大，理財業(yè)務(wù)無(wú)保障，商務(wù)支持基本無(wú)費用投入，要達到貸款會(huì )戰目標，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)費用巨大，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險極大。

　　選擇上述哪種方案，請于9日前敲定。

　　四、商務(wù)模式

　　1、運營(yíng)模式

　　貸款：宣傳引進(jìn)初評風(fēng)控放貸跟蹤合同解除、續約或抵押物處置 理財：宣傳引進(jìn)講解考察簽

　　約跟蹤合同解除或續約

　　2、營(yíng)銷(xiāo)模式

　　市場(chǎng)拓展：上門(mén)拜訪(fǎng)、短信營(yíng)銷(xiāo)、電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)、其他戶(hù)外宣傳及廣告

　　書(shū)籍贈送：組織編寫(xiě)20xx年理財白皮書(shū)或融資指南

　　營(yíng)業(yè)推廣：開(kāi)展中小企業(yè)融資、財務(wù)咨詢(xún)、家庭理財大講堂

　　五、費用投入

　　1、短信費用：30萬(wàn)條：2萬(wàn)元

　　2、電話(huà)費用：每月千元5000元

　　3、宣傳彩頁(yè)：1萬(wàn)份5000元

　　4、書(shū)籍印刷：5萬(wàn)冊50000元

　　5、科普講座：場(chǎng)地及布置費用5000元

　　6、交通費用：車(chē)輛燃油費用10000萬(wàn)元

　　7、團隊建設：3000元

　　8、其他費用：20xx元

　　以上合計約：10萬(wàn)元

　　六、組織保障

　　成立日常辦公機構風(fēng)險控制部，負責貸款與融資風(fēng)險控制、合同簽訂、合同履約跟蹤、抵押物變現處置等事項。部門(mén)設專(zhuān)職經(jīng)理1人，全權負責風(fēng)險評估體系建立與執行、所有理財業(yè)務(wù)與50萬(wàn)元以下貸款合同簽訂事宜，50萬(wàn)元以上貸款事項報劉總審批執行。

投資工作計劃 篇3

　　在爆竹聲聲中，我們迎來(lái)了嶄新的20××年，對于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項工作;而對于投資理財部來(lái)說(shuō)，擬定一個(gè)好的工作計劃，制定一個(gè)明確的目標，是每一個(gè)銷(xiāo)售人員必須認真對待的事情。對于已從事銷(xiāo)售工作兩年多的我，現在對銷(xiāo)售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了20××年的工作計劃：

　　首先，做好公司新年的第一個(gè)項目。

　　在自己手上已有的客戶(hù)資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬(wàn)目標的前提下，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉正。給公司帶來(lái)效益的同時(shí)，也給自己帶來(lái)更多的收益。同時(shí)，也不能夠對開(kāi)發(fā)新客戶(hù)的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認真對待。

　　其次，加強業(yè)務(wù)學(xué)習。

　　學(xué)習是成功的第一要素，對于每個(gè)銷(xiāo)售人員來(lái)說(shuō)，在工作中不斷學(xué)習，開(kāi)拓視野，豐富知識，總結經(jīng)驗與不足，是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結與學(xué)習過(guò)程中，才能夠使自己不斷的成長(cháng)。同時(shí)，加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學(xué)習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒(méi)有從事和接觸過(guò)行業(yè)，加強其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學(xué)習，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰不殆。當然，還需加強與同事之間的交流與學(xué)習，把自己以前的工作經(jīng)驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足，達到整個(gè)團隊的共同進(jìn)步。

　　第三，工作目標的擬定。

　　任何工作都是有目標的，沒(méi)有的目標的工作就沒(méi)有成功的基礎。一個(gè)好的工作目標就是成功的開(kāi)始，對于今年，現擬定工作目標如下：

　　1.堅持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達到100以上，能夠和10個(gè)以上客戶(hù)詳談，最少留下一個(gè)電話(huà)，保證大約有10萬(wàn)左右的資金量。

　　2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶(hù)，同時(shí)保證這10個(gè)客戶(hù)中有一、兩個(gè)客戶(hù)能投資。同時(shí)要知道其他未來(lái)投資客戶(hù)的原因，是資金最近不足，還是覺(jué)得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個(gè)客戶(hù)的原因都認真分析，通過(guò)不同的方式處理，有些客戶(hù)還是可以爭取過(guò)來(lái)的。

　　3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶(hù)，6個(gè)客戶(hù)能夠投資，20萬(wàn)的資金量。

　　4.每季度130個(gè)左右的.意向客戶(hù)，18個(gè)客戶(hù)能夠投資，100萬(wàn)的資金量。

　　通過(guò)以上目標的計劃能夠每天保持進(jìn)步，一步一個(gè)臺階的開(kāi)展業(yè)務(wù)，每年完成80個(gè)左有的客戶(hù)，資金量能夠達到400萬(wàn)左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進(jìn)步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上

　　第四，值班。

　　把握好每一次值班機會(huì )，對每一個(gè)上門(mén)客戶(hù)做到認真對待，樹(shù)立好公司形象，從內心了解客戶(hù)的深切需要，仔細對待客戶(hù)提出的建議和意見(jiàn)，客戶(hù)遇到問(wèn)題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶(hù)相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當然最重要的是爭取能夠將上門(mén)客戶(hù)都轉換為有效客戶(hù)。同時(shí)，在空余時(shí)間在門(mén)口發(fā)DM單，爭取能讓過(guò)路客戶(hù)能進(jìn)公司來(lái)全面了解公司及公司產(chǎn)品。

　　第五，客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā)。

　　時(shí)刻做好老客戶(hù)的維護工作。包括日常關(guān)系維護以及節日生日祝福等，對老客戶(hù)進(jìn)行再挖掘，盡最大可能加大老客戶(hù)的投資金額。用慧眼去發(fā)現老客戶(hù)身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)的效果，同時(shí)這也是對公司最好的宣傳方式。

　　第六，工作總結。

　　每天都要對工作有個(gè)簡(jiǎn)單的計劃安排，不能漫無(wú)目的的工作。每天按照計劃，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開(kāi)展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前對每天工作做個(gè)小結，思考自己工作一天來(lái)的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續發(fā)揚，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開(kāi)展起來(lái)。堅持總結工作的習慣，做到每周一小結，每月一大結�？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時(shí)改正，下次不要再犯。

　　我知道銷(xiāo)售工作一開(kāi)始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷(xiāo)售經(jīng)驗和能力，我是能夠迎來(lái)一個(gè)不錯的未來(lái)的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!