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投資工作計劃
人生天地之間，若白駒過(guò)隙，忽然而已，我們的工作又將迎來(lái)新的進(jìn)步，該為接下來(lái)的學(xué)習制定一個(gè)計劃了。相信大家又在為寫(xiě)計劃犯愁了？以下是小編收集整理的投資工作計劃，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
投資工作計劃1
海拉爾農牧職工中專(zhuān)學(xué)校拓展科依據張滿(mǎn)澤校長(cháng)總體工作部署，以“培訓工作必須突破”的思想為指導，有層次、有步驟的安排拓展工作。
一、加大宣傳力度
長(cháng)期以來(lái)，拓展培訓的宣傳工作一直處于盲目宣傳狀態(tài)，利用微信平臺，短信群發(fā)，立廣告牌等方式進(jìn)行宣傳，但實(shí)踐證明，這種宣傳方式有一定的效果，但成本高，宣傳方式被動(dòng)，宣傳內容膚淺(廣告詞無(wú)法將拓展精髓展現出來(lái))，所以宣傳起到的作用不明顯。拓展培訓科今后的宣傳工作的重點(diǎn)要放在有目標、有針對性的一對一宣傳上，我們應針對某一企事業(yè)單位，根據其特點(diǎn)和需求，有選擇性的安排拓展項目，一般以增進(jìn)團隊溝通協(xié)作、熔煉團隊增強凝聚力、提高領(lǐng)導力與執行力為主。以創(chuàng )新該單位精神文明工作或通過(guò)對該單位拓展活動(dòng)的媒體宣傳，提高企業(yè)知明度為吸引點(diǎn)。全面開(kāi)啟一對一宣傳模式。
計劃每月對四家企業(yè)開(kāi)展一對一宣傳，平均每周一家，周一、周二為信息收集時(shí)間，針對某一企業(yè)，研究其特點(diǎn)、掌握其需求，選擇與之適應的拓展項目，事前做好各種前期工作，不打無(wú)準備之仗。周三與該單位領(lǐng)導進(jìn)行接觸，(可根據對方時(shí)間安排進(jìn)行調整)，周四、周五根據反饋意見(jiàn)進(jìn)行調整、改進(jìn)。
二、加強拓展培訓師的學(xué)習。
拓展培訓成功與否決定于拓展項目的完成質(zhì)量,而項目的質(zhì)量與培訓師的素質(zhì)和能力息息相關(guān)。為了更好開(kāi)展拓展訓練工作，有計劃、有步驟加強拓展培訓師的學(xué)習是至關(guān)重要的。
拓展師能力提高要求與方法:
1、提升拓展師的總結和概括能力。
在拓展訓練過(guò)程中，要學(xué)會(huì )將經(jīng)典話(huà)語(yǔ)的集結，整理。培訓師要有高度的`總結和概括能力，能講培訓現場(chǎng)的情況，學(xué)員的思路快速進(jìn)行提煉，因此需要簡(jiǎn)介、快速的運用一些經(jīng)典名言或語(yǔ)句進(jìn)行凝練傳達。
文章縮寫(xiě)是提升總結和概括能力好方法，定期組織拓展師進(jìn)行閱讀，而后整理并簡(jiǎn)要復述，用自己的語(yǔ)言總結、歸納、概括，提升拓展師的分享水平。
2、提升拓展師的講述能力。
通常在拓展培訓過(guò)程中，作為優(yōu)秀的拓展培訓師要學(xué)會(huì )講拓展培訓故事，用培訓小故事來(lái)提升講課的培訓效果。
通過(guò)故事及案例講述訓練，注重故事講述的生動(dòng)性，從而提升拓展師的講述能力。
3、提升拓展培訓師的應變能力
拓展培訓師在培訓過(guò)程中要具備自圓其說(shuō)的能力和處理突發(fā)事件的能力，遇事不慌，沉著(zhù)應對，快速反應，圓滿(mǎn)解決是拓展師必須具備的能力與素質(zhì)。
要求拓展師拓寬知識面，多看案例，提升口才。并提前做好各種應對預案，從容面對各種突發(fā)情況。
4、熟練拓展培訓流程
對拓展培訓流程作詳細的敘述，這將有利于拓展培訓師將培訓畫(huà)面進(jìn)行預演，從而對拓展培訓現場(chǎng)的應變和駕馭度更好。
三、研發(fā)新的拓展項目
創(chuàng )新是拓展的生命，沒(méi)有創(chuàng )新，拓展培訓必然會(huì )退出歷史舞臺。
創(chuàng )新的核心是項目研發(fā)，拓展科將成立項目研發(fā)小組，定期研發(fā)新項目，做到培訓常來(lái)常新，永不過(guò)時(shí)。
四、全力籌備中小學(xué)生冬令營(yíng)，今冬力爭開(kāi)展兩期優(yōu)質(zhì)的冰雪主題冬令營(yíng)。
冬令營(yíng)是我校精品拓展活動(dòng)，他是將青少年素質(zhì)教育與拓展訓練緊密結合形成針對中小學(xué)生有主題、有內涵、有特色的拓展活動(dòng)，已經(jīng)連續開(kāi)展四年。參訓人數已達四百余人。
今冬我科將開(kāi)展以《冬日情懷、感受溫暖》冰雪主題冬令營(yíng)，精心打造的以冰雪世界、軍旅勵志、生存訓練、素質(zhì)拓展、心智教育為主要內容的冬令營(yíng)活動(dòng)。
投資工作計劃2
為了繼續貫徹落實(shí)中國證監會(huì )和中國證券業(yè)協(xié)會(huì )關(guān)于投資者教育的工作精神，推動(dòng)營(yíng)業(yè)部投資者教育工作的深入開(kāi)展，保護投資者利益，增強投資者自我保護能力，共同維護資本市場(chǎng)長(cháng)期穩定發(fā)展，營(yíng)業(yè)部認真總結了20xx年我部在開(kāi)展投資者教育活動(dòng)中取得的一些經(jīng)驗教訓，結合營(yíng)業(yè)部的實(shí)際情況，初步擬訂20xx年投資者教育工作計劃如下：
一、總結經(jīng)驗，確定目標。
隨著(zhù)近年來(lái)證券市場(chǎng)迅速發(fā)展，市場(chǎng)不斷擴容，參與的投資者人數急劇增長(cháng)。但許多投資者由于投資理念的不成熟、風(fēng)險意識的淡薄，難以跟上市場(chǎng)發(fā)展的步伐。這給我們開(kāi)展投資者教育帶來(lái)了一定的困難。因此隨著(zhù)股指期貨品種交易和融資融券業(yè)務(wù)等創(chuàng )新業(yè)務(wù)的推出，投資者適當性管理的重要性更加突出。營(yíng)業(yè)部高度重視投資者教育工作，以投資者風(fēng)險意識教育為主線(xiàn)，同時(shí)將投資者教育與反洗錢(qián)、打擊非法證券活動(dòng)相結合，通過(guò)多層次、多形式、多渠道的投資者教育工作，正確引導投資者理性參與證券市場(chǎng)投資，把投資者教育工作落到實(shí)處。過(guò)去的一年營(yíng)業(yè)部在投資者教育工作中使得原有的制度更加完善，更加細化，投資者園地的版面的更新，股民學(xué)校的常規化開(kāi)展，創(chuàng )業(yè)板投資者適當性管理及創(chuàng )業(yè)板投資者教育工作的開(kāi)展，投資者教育工作專(zhuān)人專(zhuān)崗，以及“總經(jīng)理負責，全員參與”制度化保障使得營(yíng)業(yè)部的投資者教育工作取得了一定的成就。同時(shí)也存在一些不足，比如如何提高投資者參與投資者教育工作的積極性，如何擴大教育覆蓋面等。因此20xx年我部進(jìn)一步開(kāi)展投資者適當性管理工作，努力構建投資顧問(wèn)型服務(wù)體系。投資者教育工作將是我們建設投資顧問(wèn)型體系的重要組成部分。
二、具體措施
營(yíng)業(yè)部在20xx年確定的基礎體系上，進(jìn)一步開(kāi)展投資者適當性管理工作，不斷拓展投資者教育的廣度和深度，具體的措施有：
1、 進(jìn)一步強化營(yíng)業(yè)部投資者教育工作小組的組織領(lǐng)導職能，本著(zhù)本著(zhù)“全員參與，明確分工”的原則，我部進(jìn)一步強化了投資者教育領(lǐng)導小組各成員的職責分工，把工作表現與績(jì)效掛鉤，保障投資者教育日常工作的有序開(kāi)展。
2、 配合股指期貨和融資融券等新品種的推出，營(yíng)業(yè)部計劃在開(kāi)展主題為“走進(jìn)股指期貨”、“走進(jìn)融資融券”系列講座，各6期，通過(guò)講座宣講新業(yè)務(wù)風(fēng)險，和宣講做空機制推出后股票市場(chǎng)估值、市場(chǎng)預期和市場(chǎng)變化等的新變化。
3、 繼續堅持股民學(xué)校的常規化開(kāi)展，做好股民學(xué)校的課程安排工作，針對新客戶(hù)做好基礎知識培訓和風(fēng)險意識教育，針對老客戶(hù)開(kāi)展專(zhuān)題講座（如宏觀(guān)經(jīng)濟背景、行業(yè)分析、投資策略）等，每月各1次。
4、 持續開(kāi)展創(chuàng )業(yè)板的投資者教育工作，把創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)投資者適當性管理工作中的一些好的經(jīng)驗運用到股指期貨和融資融券投資者適當性管理當中去。
5、 做好投資者教育園地的日常更新和維護工作，由于營(yíng)業(yè)部的辦公場(chǎng)所在20xx年期間進(jìn)行了重新裝修，因此營(yíng)業(yè)部的投資者園地也將在20xx年根據辦公場(chǎng)所的變化按照協(xié)會(huì )的要求重新設計，做到外表美觀(guān)，內容豐富，寓教于樂(lè )，使得園地成為投資者進(jìn)行交流學(xué)習的精神家園。
6、 配合“3.15”、“12.4”等活動(dòng)日開(kāi)展針對性的投資者教育和法制宣傳的主題宣傳活動(dòng)，在“3.15”期間，加大風(fēng)險揭示力度，引導投資者牢固樹(shù)立“風(fēng)險自當”的意識，提高投資者依法維護自身權益的能力;在“12.4”全國法制宣傳日期間，積極按照廈門(mén)證監局和廈門(mén)證券業(yè)協(xié)會(huì )的要求開(kāi)展投資者教育工作，加強法律知識傳授，強化整治非法證券活動(dòng)宣傳，提高投資者對非法證券活動(dòng)的辨識能力和防范意識。
7、 強化客戶(hù)服務(wù)體系，加強日常權證到期通知、增發(fā)配股通知、日常大額異常交易通知、新股上市首日炒作風(fēng)險揭示等。通過(guò)開(kāi)展投資者適當性管理，有針對性地做好各類(lèi)投資者尤其是新入市的中小投資者的教育工作，對不同的投資者提供的.不同的投資者教育方案，提高客戶(hù)服務(wù)水平，努力構建投資顧問(wèn)型服務(wù)體系。
8、 加強營(yíng)銷(xiāo)人員管理，通過(guò)強化營(yíng)銷(xiāo)人員的投資者教育責任和營(yíng)銷(xiāo)人員培訓，通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)人員傳遞風(fēng)險教育理念和證券基礎知識，提高風(fēng)險教育水平。
9、 加大員工培訓力度，每周組織員工深入學(xué)習了解相關(guān)制度、管理辦法，計劃將培訓工作結合證券行業(yè)知識更新迅速的特點(diǎn)，提高員工在投資者教育工作方面的認知水平及政策把握水平，為向投資者提供高質(zhì)量的針對性的教育服務(wù)奠定基礎，確保公司投資者教育工作水平不斷提高。
10、 繼續加強與廈門(mén)商報等主流媒體的互動(dòng)，在投資知識普及、風(fēng)險提示、業(yè)務(wù)宣傳和協(xié)助監管等方面開(kāi)展廣泛的合作，特別是針對股指期貨和融資融券等創(chuàng )新業(yè)務(wù)知識和投資者教育適當性管理制度的宣傳。
總之，積極開(kāi)展投資者教育工作，增強投資者信心，取信于廣大的證券投資者，促進(jìn)證券市場(chǎng)健康發(fā)展是營(yíng)業(yè)部應盡的職責。努力構建投資顧問(wèn)型服務(wù)體系，通過(guò)20xx年投資者教育活動(dòng)中的工作實(shí)踐，我們有信心在20xx年使得營(yíng)業(yè)部的投資者者教育工作上一個(gè)新的臺階。
投資工作計劃3
在新的一年里，新組建的**城市管理行政執法局，在區委、區政府的領(lǐng)導下，按照《**關(guān)于20xx年投資軟環(huán)境安排意見(jiàn)》（**發(fā)[20xx]1號）的精神和要求，結合城市管理執法工作實(shí)際，制定20xx年的治理投資軟環(huán)境工作計劃。
一、指導思想
認真貫徹落實(shí)黨的十六屆五中全會(huì )和省市區委全會(huì )精神，緊緊圍繞經(jīng)濟發(fā)展和區委區政府中心工作，以規范服務(wù)為主題，以提高執法效能和提升城市形象為重點(diǎn)，不斷強化城市管理執法，深化執法為民理念，全面完成招商引資任務(wù)，為我區投資者創(chuàng )造良好的投資環(huán)境。
二、工作目標
�。ㄒ唬﹫猿忠婪ㄐ姓�，加大城市管理執法檢查力度，創(chuàng )造規范嚴明的法制環(huán)境。
�。ǘ﹫猿謨�(yōu)質(zhì)服務(wù)，切實(shí)轉變作風(fēng)，創(chuàng )造熱情周到的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。
�。ㄈ﹫詻Q制止亂檢查、亂收費、亂罰款、亂攤派和吃拿卡要現象，創(chuàng )造良好的市場(chǎng)環(huán)境。
�。ㄋ模┘訌姵鞘泄芾硇姓䦂谭ㄐ麄�，創(chuàng )造良好的社會(huì )輿論環(huán)境。
�。ㄎ澹┥罨⻊�(wù)公開(kāi)，創(chuàng )造公平公開(kāi)公正的政策環(huán)境。
三、工作要求
（一）加強城市管理工作宣傳。
20xx年我局將以組建為契機，結合城市管理工作實(shí)際，制定城市管理執法宣傳計劃，通過(guò)新聞媒體、工作簡(jiǎn)報、公益宣傳活動(dòng)、鎮（街辦）春臺會(huì )等形式，積極進(jìn)行城市管理法律法規和知識的宣傳，使更多的群眾了解城市管理執法、認識城市管理執法、參與城市管理執法，為城市管理執法創(chuàng )造良好的社會(huì )輿論環(huán)境。
（二）加強城市管理執法監督檢查。
20xx年我局將嚴格按照制定的《督查暫行辦法》、《執法人員行為規范》、《績(jì)效考核辦法》等系列規章制度，定期不定期對執法人員進(jìn)行監督檢查，及時(shí)發(fā)現和解決城市管理執法工作存在的問(wèn)題，并實(shí)行獎懲掛鉤，嚴肅查處損害投資軟環(huán)境的事件和行為。
（三）健全執法投訴舉報機制。
20xx年我局將執法大隊辦公室和局辦公室電話(huà)設立為投訴舉報電話(huà)，接受社會(huì )、群眾對城市管理工作和執法人員行為的投訴舉報，及時(shí)處理投訴舉報的情況，實(shí)施定期回訪(fǎng)制度，進(jìn)行投訴舉報情況反饋，維護人民群眾的合法權益。
四、工作重點(diǎn)
（一）以行風(fēng)建設為突破口，創(chuàng )造良好投資軟環(huán)境。
20xx年，我局將圍繞加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展年等系列活動(dòng)，以改進(jìn)行業(yè)作風(fēng)，優(yōu)化投資環(huán)境，服務(wù)我區經(jīng)濟建設和社會(huì )各項事業(yè)發(fā)展為著(zhù)力點(diǎn)，以廉潔、勤政、服務(wù)、公正、創(chuàng )新、拼搏、高效為工作最根本準則，以打造讓區委區政府放心、群眾滿(mǎn)意和思想好、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)精、紀律明、高素質(zhì)的城市管理隊伍為主要奮斗目標，深入扎實(shí)地開(kāi)展行風(fēng)建設工作，推進(jìn)治理投資軟環(huán)境工作。要以是否為人民群眾辦好事、辦實(shí)事，是否創(chuàng )造了良好的投資環(huán)境和社會(huì )發(fā)展環(huán)境，是否服務(wù)我區經(jīng)濟發(fā)展等來(lái)作為衡量行風(fēng)優(yōu)劣的標準，通過(guò)行風(fēng)建設，促進(jìn)轉變職能、依法行政、提高行政效率為核心，在全局各部門(mén)開(kāi)展優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)教育和行政效能建設活動(dòng)。
（二）開(kāi)展城市綜合整治，改善優(yōu)化投資軟環(huán)境
20xx年，我局將重點(diǎn)開(kāi)展以整治亂停亂放、亂搭亂建、亂堆亂放、亂張亂貼、亂牽亂掛、亂傾亂倒、亂丟亂扔、亂設廣告、亂擺亂賣(mài)、亂開(kāi)亂挖等“十”亂為主要內容的市容秩序整治；以體現現代金溫江特色和文化底蘊為主要內容的戶(hù)外廣告整治；以打造亮麗河道景觀(guān)為主要內容的城市水域環(huán)境整治；以營(yíng)造美麗夜景為主要內容的'城市夜景燈飾整治；以?xún)艋鞘袨橹饕獌热莸沫h(huán)境衛生、揚塵污染整治；以拆除違法建設的整治等城市管理綜合整治。通過(guò)一系列整治活動(dòng)，構建人與環(huán)境、人與自然和諧相處的良好氛圍，大力提升我區的城市形象，打造優(yōu)良的投資軟環(huán)境。
（三）解決熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，深化執法為民服務(wù)理念
20xx年我局將城市管理執法工作的重點(diǎn)放在解決當前群眾所盼、所需和熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題上，積極疏通與群眾信息交流的通道，對群眾提出的問(wèn)題，合理的、能夠辦的馬上辦；不能馬上辦的，定出辦理進(jìn)度；不合理和不能辦的，向群眾講明白。在進(jìn)行城市管理執法工作中，要做到耐心細致、不厭其煩，不簡(jiǎn)單生硬、態(tài)度粗暴。認真落實(shí)服務(wù)群眾的“三個(gè)有利于”、“三必須”、“三不準”的思想共識：一是搭建有利于群眾溝通與交流的平臺，必須熱情接待群眾，不準疏遠、冷漠群眾；二是建立有利于群眾監督和批評的機制，必須自覺(jué)接受群眾監督和批評，不準打擊報復群眾。公布舉報電話(huà)，公開(kāi)辦事程序、工作紀律及有關(guān)的法規政策。將城市管理工作置于社會(huì )和廣大群眾的監督之下，增加工作的透明度和與群眾的貼近度；三是制定有利于團結和凝聚群眾措施，必須認真答復、解決群眾反映的問(wèn)題，不準推諉、回避群眾。
（四）強化隊伍建設管理，推進(jìn)規范化服務(wù)型工作
20xx年我局深入開(kāi)展以思想政治教育、理想信念教育、職業(yè)道德教育為主要內容的學(xué)教活動(dòng)，倡導全局人員立足本職，弘揚愛(ài)崗敬業(yè)、無(wú)私奉獻、誠實(shí)守信的精神。要求“窗口單位”養成規范服務(wù)和文明服務(wù)的習慣，努力打造有行業(yè)特色的服務(wù)品牌，提升全行業(yè)的管理服務(wù)效能。隊伍實(shí)行半軍事化管理，做到既要有規范的舉止、用語(yǔ)，又有良好的形象和整體風(fēng)貌；既要成為城市形象的維護者，又要成為市民可以信賴(lài)的知心人。以良好的素質(zhì)促服務(wù)，以?xún)?yōu)質(zhì)的服務(wù)促管理，以高質(zhì)量的管理促成績(jì)，打造一支素質(zhì)強、業(yè)務(wù)精、執法嚴、作風(fēng)硬、效率高的城市管理執法隊伍，推進(jìn)我局的規范化服務(wù)型建設工作。
投資工作計劃4
一、基本情況
投資促進(jìn)中心目前共有6名幫扶干部，每人負責3戶(hù)，與西埠鎮聶興圩村18戶(hù)貧困戶(hù)開(kāi)展結對幫扶工作。20xx年，我中心的每位幫扶干部的上門(mén)幫扶次數都在12次及以上。同時(shí)，為保證幫扶工作更好的進(jìn)行，我中心抽調一名專(zhuān)職工作人員擔任駐村扶貧工作隊隊長(cháng)，專(zhuān)門(mén)負責幫扶村的日常扶貧工作。在村兩委、駐村工作隊和我單位幫扶責任人的共同努力下，結對幫扶貧困戶(hù)都已實(shí)現穩定脫貧。
二、工作目標
重點(diǎn)抓好以下三個(gè)方面的工作：
(一)在干部參與上做文章
繼續深入“走親戚”，扎實(shí)開(kāi)展節日慰問(wèn)貧困戶(hù)活動(dòng)，給予貧困戶(hù)慰問(wèn)品，確保貧困戶(hù)溫暖過(guò)節，讓去貧困戶(hù)家中拉拉手、嘮嘮嗑、談?wù)勑某蔀槊棵麕头龈刹可詈凸ぷ髦械囊徊糠帧?/p>
(二)在政策宣傳上下功夫
利用每月一次的'入戶(hù)幫扶機會(huì )，了解家庭基本情況，對家中有患病成員的，積極宣傳“351”和“180”健康扶貧政策，對家中有勞動(dòng)力的，積極宣傳特色種養等產(chǎn)業(yè)扶貧政策，對基礎設施建設有要求和建議的，幫助和村兩委對接溝通，對家中有普通勞動(dòng)力無(wú)工作的，積極宣傳就業(yè)扶貧政策，幫助就業(yè)。
(三)在政策實(shí)施上花氣力
緊緊圍繞精準扶貧“八大工程”和貧困戶(hù)的實(shí)際需求，20xx年我中心將做到“三個(gè)強力推進(jìn)”：一是強力推進(jìn)就業(yè)扶貧，我們將加大和周邊企業(yè)對接力度，引導更多有勞動(dòng)能力的貧困戶(hù)外出就業(yè);二是強力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)扶貧，我們將幫助貧困戶(hù)購買(mǎi)養殖保險，聯(lián)系農業(yè)技術(shù)人員提供種養殖建議和防病蟲(chóng)害技術(shù)支持，保證貧困戶(hù)種養殖收益;三是推進(jìn)社保兜底扶貧，我們將保持實(shí)時(shí)溝通，幫助特別困難的貧困戶(hù)申請五保、低保和殘疾人補助。
三、主要措施
持續推進(jìn)社保兜底扶貧
20xx年，我中心幫扶的27戶(hù)中，共有8戶(hù)低保戶(hù)，1戶(hù)五保戶(hù)，殘疾人員6人。通過(guò)幫扶責任人的不懈努力，幫助8戶(hù)低保戶(hù)累計獲得低保金90819元，幫助1戶(hù)五保戶(hù)獲得特困供養金6000元，對于幫扶的6名殘疾人，幫助他們累計獲得殘疾補助9600元。今年我們將保持實(shí)時(shí)溝通，幫助有實(shí)際困難的貧困戶(hù)申請五保、低保和殘疾人補助，讓他們的基本生活有保障。
努力抓好基礎設施建設
20xx年，我中心協(xié)助申請大范-茅圩路進(jìn)入20xx年扶貧建設項目庫，實(shí)施里程1.092公里、寬度4.5米，為四級水泥路，截止20xx年1月，已完成項目上報和公示工作，預計20xx年上半年開(kāi)工，建成后可以改善貧困戶(hù)生產(chǎn)生活條件，縮短貧困人口出行時(shí)間。
繼續開(kāi)展就業(yè)扶貧工程
20xx年，我中心幫扶的27戶(hù)中，幫助參與公益性崗位7人，增加總收入26100元，介紹和幫助外出轉移就業(yè)26人次，增加總收入534500元。今年我們將加大和周邊企業(yè)對接力度，引導更多有勞動(dòng)能力的貧困戶(hù)外出就業(yè)，提高貧困戶(hù)家庭收入。
著(zhù)力深化產(chǎn)業(yè)扶貧工程
20xx年，我中心幫扶的27戶(hù)中，幫助發(fā)展養殖戶(hù)6戶(hù)，通過(guò)養魚(yú)和養豬累計增加純收入14030元，幫助發(fā)展種植業(yè)5戶(hù)，通過(guò)種植水稻和露地蔬菜，累計增加純收入33520元。今年我們將幫助貧困戶(hù)購買(mǎi)養殖保險，聯(lián)系農業(yè)技術(shù)人員提供種養殖建議和防病蟲(chóng)害支持，保證貧困戶(hù)種養殖收益。
投資工作計劃5
一、工作思路
20xx年，公司將在金融開(kāi)放和資本市場(chǎng)中尋求發(fā)展，同時(shí)以項目直接投資為中心，相對集中資源，做一條龍價(jià)值鏈服務(wù)。運用組合投資、分期投資等多種方式投資不同區域，分散投資風(fēng)險，注重投資收回和銜接，提高項目投資周轉率，保證投資收益，為全體股東實(shí)現更高的紅利。
二、工作目標
形成相對成熟且行之有效的投資業(yè)務(wù)模式。把握行業(yè)市場(chǎng)變化，靈活運用投資工具，鎖定項目投資周期，控制投資風(fēng)險，有效地提高了投資收益率。
適度加大部分合作伙伴的投資規模，從集團公司股權、項目合作開(kāi)發(fā)、外部協(xié)同投資等多方面，全面深入合作，形成良好的業(yè)務(wù)基礎。
三、具體工作措施
(一)、繼續做好基金投融資業(yè)務(wù)
公司將沿用已有的投融資業(yè)務(wù)模式，在項目直接投資上相對集中資源，增大單個(gè)項目投資，靈活設計投資方案，采用附選擇權股權投資、風(fēng)險分級式股權投資等多種投資模式，組合股權和債權，做好單個(gè)項目的風(fēng)險監控和收益安排。同時(shí)，公司有效運用組合投資、分期投資等多種方式投資不同區域，分散投資風(fēng)險，注重投資收回和銜接，提高項目投資周轉率，保證投資收益。
在公司股權投資上，公司將繼續以"有限合伙"作為私募融資的有效投資工具，吸引外部投資人，共同參與企業(yè)Pre-IPO定向募集;利用現有的融資平臺和資金渠道，引入更多的投資基金及私募投資。
(二)、繼續擴大“XX”品牌影響力
1、網(wǎng)站建設
域名已經(jīng)在審核中，擬定于20xx年3月上線(xiàn)。
做好公司網(wǎng)站的架構，作好工作流程。重點(diǎn)做好公司宣傳網(wǎng)頁(yè)。做好公司網(wǎng)站的宣傳工作，把公司網(wǎng)站建成一個(gè)信息與資源共享的平臺，加強網(wǎng)站推廣的工作力度。把網(wǎng)站建設成為“交博基金”的一個(gè)良好的宣傳平臺。
2、制作公司簡(jiǎn)報
暫定兩周一期，以電子文檔的形式，用郵件向股東和客戶(hù)發(fā)行。擬定于20xx年2月份試刊。
XX簡(jiǎn)報，集宣傳、行業(yè)信息于一體，利用文化的滲透作用，展開(kāi)高級的文化營(yíng)銷(xiāo)，增強投資人對公司的理解和信賴(lài)，提升公司的.知名度。
3、適當的軟文宣傳
完善和執行軟文投稿計劃，將軟文宣傳推廣系統化。重點(diǎn)目標報紙、行業(yè)專(zhuān)業(yè)類(lèi)報紙、重點(diǎn)目標雜志、行業(yè)專(zhuān)業(yè)類(lèi)雜志、重點(diǎn)目標網(wǎng)站頻道、行業(yè)專(zhuān)業(yè)類(lèi)網(wǎng)站頻道軟文投稿計劃。
4、定期舉辦小型沙龍
暫定每月一次，以茶話(huà)會(huì )的形式在公司舉辦股權投資沙龍，擬定于20xx年3月開(kāi)始執行。
作為XX的資本紐帶及中間人，公司將繼續加強與XX多角度和多層次聯(lián)系，發(fā)揮公司特有的平臺優(yōu)勢和誠信基礎，完善聯(lián)盟互助融資功能，繼續做好CEO俱樂(lè )部多層次、多方面的業(yè)務(wù)互動(dòng)。
5、參加有影響力的行業(yè)會(huì )議
公司將積極拓展與國內外金融機構、投資機構的互通合作，參加一些有形象力的行業(yè)會(huì )議，及時(shí)掌握政策動(dòng)態(tài)，獲取市場(chǎng)資源，以項目投資為合作點(diǎn)，強化"XX投資"品牌影響，探索實(shí)現公司在資本市場(chǎng)的發(fā)展。
加強與國際投資機構的工作溝通，探討各種新的金融工具，在現有法律法規許可條件下，共同努力推動(dòng)合作成功。堅持與國內外金融機構互通合作的工作目標，以不懈的工作精神，進(jìn)一步拓展與行業(yè)內外機構的開(kāi)放合作。繼續做好與國內外同行全方位交流與合作。
20xx年機遇與挑戰并存，公司將秉持穩健的經(jīng)營(yíng)風(fēng)格，堅持效益與服務(wù)并重的原則，不斷創(chuàng )造客戶(hù)和提高客戶(hù)價(jià)值，創(chuàng )設投資工具，把握投資機會(huì )，優(yōu)化管理方式，把"XX基金"做實(shí)做強。
投資工作計劃6
20xx年，在市委、市政府的高度重視和正確領(lǐng)導下，我局將以建設全國生態(tài)文明示范城市為引領(lǐng)，堅持“總基調”、“主題主線(xiàn)”和“主基調主戰略”，堅持創(chuàng )新驅動(dòng)、聚集轉型升級，按照“緊扣一個(gè)目標、守住兩條底線(xiàn)、強化三種意識、狠抓四個(gè)關(guān)鍵”的要求，強力推進(jìn)對外開(kāi)放工作，確保全市招商引資暨會(huì )展業(yè)發(fā)展良好態(tài)勢，為全市經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展更增活力和動(dòng)力。
一、工作目標
20xx年全市招商引資和會(huì )展業(yè)發(fā)展的目標是：確保內資實(shí)際到位資金增長(cháng)30%以上；產(chǎn)業(yè)類(lèi)招商引資項目占比40%以上；招商引資省級調度項目“四率”（履約率、開(kāi)工率、資金到位率、投產(chǎn)達產(chǎn)率）高于全省平均水；展會(huì )綜合經(jīng)濟效益增長(cháng)30%以上。
二、主要工作計劃
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切實(shí)落實(shí)重大項目協(xié)調服務(wù)聯(lián)席會(huì )議制度和重大項目跟蹤調度制度，發(fā)放服務(wù)聯(lián)系卡，實(shí)行“一月一上報、一季一通報、半年一考核”，及時(shí)幫助企業(yè)協(xié)調解決在建設中遇到的困難和問(wèn)題，加速項目快建設加快項目建設進(jìn)度。通過(guò)主動(dòng)積極服務(wù)，確保一季度內資到位資金實(shí)現“開(kāi)門(mén)紅”的目標。同時(shí)，按照項目建設退出機制的要求，確保中關(guān)村貴陽(yáng)科技園第一批項目在一季度全部開(kāi)工（啟動(dòng)）。
�。ǘ┳龃笸顿Y增量
以中關(guān)村貴陽(yáng)科技園、貴陽(yáng)綜合保稅區、貴陽(yáng)臨空經(jīng)濟區為平臺，以3月北京推介會(huì )、5月“貴州香港活動(dòng)周”、7月“生態(tài)文明貴陽(yáng)國際論壇”、8月第八屆中國品牌節、9月“酒博會(huì )”等活動(dòng)為抓手，重點(diǎn)引進(jìn)一批移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車(chē)、生物醫藥等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和現代制造業(yè)項目，以及一批生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)項目。尤其是3月份在北京召開(kāi)的推介會(huì )，確保中關(guān)村貴陽(yáng)科技園第二批100個(gè)招商引資項目在6月份正式簽約，力爭引進(jìn)一批世界500強、中國企業(yè)500強、中國民營(yíng)企業(yè)500強企業(yè)，以及關(guān)聯(lián)行業(yè)或產(chǎn)業(yè)的中央企業(yè)、龍頭企業(yè)、領(lǐng)軍企業(yè)、上市公司、跨國企業(yè)等優(yōu)強企業(yè)。
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用好市政府駐北京、上海、廣州投資促進(jìn)平臺，在與北京市投資促進(jìn)局、北京市朝陽(yáng)區投資促進(jìn)局就落實(shí)相關(guān)戰略合作框架協(xié)議的具體推進(jìn)措施進(jìn)行深入溝通對接，確保各項約定事項落到實(shí)處，取得實(shí)效同時(shí)，積極與上海市、廣州市、北京市海淀區投資促進(jìn)部門(mén)對接，爭取與其達成合作協(xié)議，精準把握終端投資信息，拓寬經(jīng)濟協(xié)作渠道，提升區域合作空間。
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按照筑黨發(fā)〔2013〕27號文件建設“一網(wǎng)三庫”的要求，升級改版“投資貴陽(yáng)”網(wǎng)，并以其為重要端口平臺，統籌市、區招商引資各類(lèi)資源，建立招商引資重大項目信息庫、目標投資人信息庫、閑置投資承載要素信息庫，搭建招商引資信息化網(wǎng)絡(luò )終端，提升招商引資效率和水平。
�。ㄎ澹┚珳什邉濏椖�
突出招商招展與產(chǎn)業(yè)結構調整相結合，緊扣中關(guān)村貴陽(yáng)科技園、“5個(gè)100工程”建設需求，圍繞高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、現代制造業(yè)、現代高端服務(wù)業(yè)、現代農業(yè)等產(chǎn)業(yè)的.上下游產(chǎn)業(yè)，策劃包裝40個(gè)精品招商項目。
�。┩晟瓶荚u機制
按照差異化考評原則，出臺《貴陽(yáng)市招商引資目標管理考核辦法》，確保投資促進(jìn)工作“目標明確、責任清楚、分級負責”，落實(shí)招商引資全年目標考核和招商引資服務(wù)評議“一票否決”制。
�。ㄆ撸┙�(huì )展資源庫
按會(huì )展產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展要求，收集、整理全市展覽企業(yè)、廣告策劃公司、賓館酒店、旅游景點(diǎn)等會(huì )展業(yè)態(tài)企業(yè)信息，建立會(huì )展業(yè)資源數據庫，促進(jìn)全市會(huì )展經(jīng)濟健康有序開(kāi)展。
�。ò耍⿵娀姓挂龝�(huì )
圍繞“產(chǎn)業(yè)辦展、消費辦展、市場(chǎng)辦展”的要求，積極向國家有關(guān)部委申（爭）辦符合全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展導向的相關(guān)展會(huì )項目。同時(shí)，借助成功爭辦2015年比利時(shí)布魯塞爾烈性酒大賽的契機，大力開(kāi)拓國外市場(chǎng)，力爭引進(jìn)更多的國外或國際知名品牌展會(huì )項目，提升貴陽(yáng)的城市美譽(yù)度。
投資工作計劃7
一、任務(wù)思緒
依據公司x年年度總結集會(huì )，董事會(huì )提出并設定“五年三階段”開(kāi)展計劃，告竣“打好三個(gè)根底，強化兩項辦理，完成一項目標”的“321”任務(wù)目的，x年將是相當緊張的根底年，公司將正在金融凋謝以及本錢(qián)市場(chǎng)中力圖正在美滿(mǎn)中行進(jìn)，正在妥當中開(kāi)展。
同時(shí)，將P2P名目定位為公司主停業(yè)務(wù)，制定正在x年完成500萬(wàn)發(fā)賣(mài)利潤，按照今朝信貸部分供給的利潤率，為告竣此利潤目的，估計信貸目的為：信譽(yù)類(lèi)2400萬(wàn)，典質(zhì)類(lèi)1000萬(wàn)。市場(chǎng)部分將盡力共同公司目的，訂定響應任務(wù)目的及方案，并嚴厲依照此方案計劃落實(shí)履行。因為市場(chǎng)部建立工夫短，部分營(yíng)業(yè)職員缺乏，后期功績(jì)告竣存正在必定堅苦，需求正在不時(shí)美滿(mǎn)進(jìn)程中從低到高逐漸積累晉升。
二、任務(wù)目的`
依據今朝職員情況，和市場(chǎng)部建立早期，設定此方案目的：
三、詳細任務(wù)履行計劃
(一)部分職員架構美滿(mǎn)，理財團隊建立
美滿(mǎn)部分職員設置裝備擺設，算計20人擺布，部分司理1人(到崗)，培訓督導1人(到崗)，企劃推行專(zhuān)員2人(今朝1人)，招商專(zhuān)員1人(暫無(wú))，理財專(zhuān)員12~15人(今朝3人)，團隊長(cháng)1~2人(暫無(wú)，依據理財功績(jì)情況及辦理才能，從理財專(zhuān)員中發(fā)生)。
1、拓寬雇用渠道，共同人事部分放松工夫雇用，若有需求，參與現場(chǎng)雇用會(huì )一次，3月分中旬以前，理財專(zhuān)員人數到達10人;
2、依據部分功績(jì)情況，對于理財專(zhuān)員片面定崗，優(yōu)越劣汰，正在四月中旬以前，斷定部分職員數目，并正在4月尾以前，局部設置裝備擺設實(shí)現。
(二)擴展“中盈”品牌影響力
1、網(wǎng)站建立：
客戶(hù)投資平臺零碎晉級，今朝在測試中，制定x年5月1日正式上線(xiàn)，美滿(mǎn)平臺功用，豐厚界面內收留，由企劃王勇飛擔任，其實(shí)不活期調集相干職員反省平臺功用;
2、制造公司宣揚畫(huà)冊：
今朝企劃職員在計劃中，公司放年假以前實(shí)現，并請求公司一切職員照顧局部回家過(guò)春節，應用春節訪(fǎng)問(wèn)親人冤家進(jìn)程中宣揚公司，進(jìn)步公司出名度;
3、多制造軟文宣揚：
應用公司大眾平臺及人員團體交際平臺(微信、QQ、博文、微博、貼吧等)，進(jìn)步品牌影響，詳細操縱將制造PPT課件，并正在3月尾以前對于公司職員培訓，由王程擔任;
4、加年夜告白投放力度：
今朝有搜集相干材料，在甄選中，倡議電視告白持續保存，別的，團體倡議，公交站牌小型地區告白(冗長(cháng)，重正在“中盈”品牌宣揚)，公交車(chē)外部告白，出租車(chē)或者私人車(chē)冗長(cháng)告白宣揚語(yǔ)等(如：“中盈財產(chǎn)，您的理財首選”、“中盈財產(chǎn)，讓您擔心的投資平臺”、“中盈財產(chǎn)，您最樸拙的財產(chǎn)管家”等)，詳細告白投放計劃，正在3月中旬實(shí)現，提交審批后，正在四月份以前，實(shí)現第一批的告白投放，后續依據需求，得當追加告白投放力度。詳細擔任職員由部分司理及企劃職員配合商議實(shí)現;
5、參與有影響力的行業(yè)集會(huì )、勾當：
主動(dòng)拓展與國際金融機構、投資機構的互通協(xié)作，參與一些無(wú)形影響力的行業(yè)集會(huì )，實(shí)時(shí)把握政策劃態(tài)，獲得市場(chǎng)資本，以名目投資分享為協(xié)作點(diǎn)，強化"中盈P2P"品牌影響。
(三)融資目的告竣計劃
1、理財專(zhuān)員營(yíng)業(yè)展開(kāi)
起首，培訓理財專(zhuān)員，片面理解公司產(chǎn)物，承認公司產(chǎn)物，從來(lái)由市場(chǎng)動(dòng)手展開(kāi)營(yíng)業(yè)，并請求理財專(zhuān)員設定團體目的，提出詳細計劃，并監視落實(shí)履行(現有職員，已經(jīng)局部請求年假以前提交x年營(yíng)業(yè)拓展方案);
2、活期舉行小型投資沙龍
暫定每個(gè)月1至2次，以談話(huà)會(huì )或者交換會(huì )的方式，正在公司外部集會(huì )室舉行，由理財專(zhuān)員或者公司人員，約請動(dòng)向客戶(hù)參與，并設定勾當的詳細計劃，詳細由王程擔任籌劃并制造相干課件，制定從x年3月份開(kāi)端履行;
3、活期舉行公益性理財推行勾當
正在營(yíng)業(yè)拓展進(jìn)程中，與贛州各年夜室第小區物業(yè)聯(lián)絡(luò )，正在小區外部舉行一些小型公益性理財推行勾當，次要供給收費理財征詢(xún)，得當裝備注冊小禮物，進(jìn)步“中盈”出名度，發(fā)掘客戶(hù)資本;
4、沒(méi)有活期舉行較年夜型集會(huì )營(yíng)銷(xiāo)勾當
依據市場(chǎng)開(kāi)展情況及公司發(fā)標情況，以投標會(huì )或者財產(chǎn)論壇的方式，沒(méi)有活期舉行中型集會(huì )營(yíng)銷(xiāo)勾當，因勾當范圍較年夜，需求作片面的勾當籌劃前方可履行，詳細勾當由市場(chǎng)部提出請求，王程擔任籌劃，審批后履行。暫定x年舉行2~3次此類(lèi)勾當;
5、借助中國傳統節沐日，舉行客戶(hù)報答集會(huì )，保護好老客戶(hù)，并向客戶(hù)轉達政策和公司久遠計劃，以便發(fā)掘客戶(hù)面前的客戶(hù)資本;
(四)共同及撐持
1、公司外部活期舉行一些戶(hù)外拓展勾當，增強員工之間的相同，加強員工回屬感以及團隊凝集力，以便于留住能人，辦理能人，使用能人。
2、得當工夫，答應員工照顧1~2名家眷到場(chǎng)公司舉行的戶(hù)外活動(dòng)，以便失掉家眷撐持，并引薦家眷的親友老友到場(chǎng)公司的理財投資，培育忠實(shí)投資客戶(hù);
3、倡議信貸部分共同發(fā)標多樣化，依據理財周期差別，設定差別年化收益率，設定局部短時(shí)間標，便于讓新客戶(hù)體驗式投資，而較短期內實(shí)現體驗，從體驗晉級為正式投資客戶(hù);
4、倡議行政部分美滿(mǎn)賞罰軌制，可得當設定一些非方案性賞罰軌制，針對于現行任務(wù)施展闡發(fā)，當令賜與得當賞罰。追求一些新的小型勾當或者游戲(比方乒乓球、臺球競賽、KTV等)，本錢(qián)低，耗時(shí)少，促進(jìn)員工之間交換，晉升員工的任務(wù)士氣，發(fā)明杰出調和的任務(wù)情況;
5、倡議公司高層辦理職員，活期召開(kāi)部分發(fā)動(dòng)集會(huì )，讓員工熟知公司現行情況，開(kāi)展計劃和公司目的告竣情況，晉升員工士氣，加強任務(wù)履行力。
投資工作計劃8
一、營(yíng)銷(xiāo)組織架構
為確保本次集合資產(chǎn)管理計劃順利發(fā)行，本公司內部特成立“集合資產(chǎn)管理計劃工作小組”，其中營(yíng)銷(xiāo)策劃組、銷(xiāo)售管理組、客戶(hù)服務(wù)組（參見(jiàn)圖7-1）具體負責本次計劃的營(yíng)銷(xiāo)組織工作。
圖7-1 計劃的營(yíng)銷(xiāo)組織架構
集合資產(chǎn)管理計劃工作小組
銷(xiāo)售管理組
客戶(hù)服務(wù)組
營(yíng)銷(xiāo)策劃組
二、代銷(xiāo)活動(dòng)組織安排
（一）組織安排
本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，對于代銷(xiāo)活動(dòng)的組織安排，**證券有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）擬定了以下基本思路：通過(guò)與代銷(xiāo)機構建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，充分調動(dòng)代銷(xiāo)機構的積極性，在為代銷(xiāo)機構提供人員培訓、市場(chǎng)推廣、業(yè)務(wù)指導、客戶(hù)服務(wù)等全方位支持的基礎上，充分發(fā)揮代銷(xiāo)機構現有的資源優(yōu)勢。將本公司代銷(xiāo)業(yè)務(wù)管理體系與代銷(xiāo)機構業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)管理體系有機結合，形成一個(gè)資源共享、優(yōu)勢互補的集合資產(chǎn)管理計劃代銷(xiāo)業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)體系。
在本次計劃的代銷(xiāo)組織安排中，營(yíng)銷(xiāo)策劃組負責整個(gè)代銷(xiāo)活動(dòng)的組織策劃，與代銷(xiāo)機構共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實(shí)施方案等，共同組織系列宣傳材料，聯(lián)合開(kāi)展投資者輔導工作。
銷(xiāo)售管理組負責代銷(xiāo)機構的市場(chǎng)調研，組織實(shí)施業(yè)務(wù)培訓、業(yè)務(wù)指導與業(yè)務(wù)考評工作，及時(shí)準確地傳達相關(guān)信息。在發(fā)行過(guò)程中與代銷(xiāo)機構管理部門(mén)一起巡視各代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)，督促銷(xiāo)售活動(dòng)的開(kāi)展，就發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。
客戶(hù)服務(wù)組負責為代銷(xiāo)機構的客戶(hù)提供全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)服務(wù)，收集客戶(hù)的反饋信息，跟蹤市場(chǎng)反應情況，及時(shí)準確地上報相關(guān)情況。
（二）協(xié)議簽訂
為規范代銷(xiāo)機構的銷(xiāo)售行為，保護投資者的合法權益，本公司根據中國證監會(huì )有關(guān)規定、《**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃管理合同》及其他有關(guān)規定，本著(zhù)平等自愿、誠實(shí)信用的原則，與代銷(xiāo)機構簽訂了《**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃銷(xiāo)售代理協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“代銷(xiāo)協(xié)議”），明確了本公司與代銷(xiāo)機構的權利義務(wù)關(guān)系。針對代銷(xiāo)業(yè)務(wù)的日常管理工作，本公司還制定了一系列管理規章制度。在具體業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展過(guò)程中，本公司將與代銷(xiāo)機構密切合作，嚴格執行相關(guān)規定，并做好風(fēng)險防范的事前、事中、事后控制工作。
（三）銷(xiāo)售活動(dòng)安排
1、按照中國證監會(huì )《證券公司客戶(hù)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規定，對代銷(xiāo)機構進(jìn)行資格審查，以促使代銷(xiāo)機構的各項業(yè)務(wù)準備工作符合要求，確保集合資產(chǎn)管理計劃的銷(xiāo)售活動(dòng)順利開(kāi)展。
2、獲得批文前，銷(xiāo)售管理組配合代銷(xiāo)機構對其一級分支機構開(kāi)展市場(chǎng)調研、業(yè)務(wù)培訓，培訓內容包括本公司**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃簡(jiǎn)介、集合資產(chǎn)管理計劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計劃業(yè)務(wù)規則與業(yè)務(wù)流程以及客戶(hù)服務(wù)介紹等。同時(shí)要求代銷(xiāo)機構對其下一級分支機構開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓。
3、獲得批文后至發(fā)行前，營(yíng)銷(xiāo)策劃組與代銷(xiāo)機構確定整體宣傳推廣方案，并組織實(shí)施，在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達代銷(xiāo)機構指定營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。銷(xiāo)售管理組為代銷(xiāo)機構一級分支機構提供強化培訓，配合各重點(diǎn)地區舉辦路演推介會(huì )，為發(fā)行工作進(jìn)行市場(chǎng)策動(dòng)。
4、發(fā)行期間，營(yíng)銷(xiāo)策劃組與代銷(xiāo)機構共同組織宣傳推廣活動(dòng)；銷(xiāo)售管理組負責各地區代銷(xiāo)機構的巡查工作，現場(chǎng)解決銷(xiāo)售過(guò)程中的有關(guān)問(wèn)題，向本公司總部及時(shí)準確地傳達相關(guān)信息；客戶(hù)服務(wù)組為銷(xiāo)售活動(dòng)提供全面客戶(hù)服務(wù)支持。
5、發(fā)行結束后，按照中國證監會(huì )的有關(guān)規定要求，由銷(xiāo)售管理組與代銷(xiāo)機構共同對整個(gè)集合資產(chǎn)管理計劃銷(xiāo)售活動(dòng)進(jìn)行總結，對各地區發(fā)行工作進(jìn)行考核評價(jià)，總結內容包括發(fā)行組織安排、銷(xiāo)售業(yè)績(jì)及客戶(hù)服務(wù)等。
三、直銷(xiāo)活動(dòng)組織安排
（一）組織安排
本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，直銷(xiāo)部分主要針對機構客戶(hù)及資金量充裕的個(gè)人客戶(hù)。本公司根據客戶(hù)需求特征及地域分布情況，對直銷(xiāo)組織活動(dòng)安排如下：
1、機構設置
目前，本公司在全國設有24家營(yíng)業(yè)部以及北京、上海2個(gè)地區管理總部，為直銷(xiāo)客戶(hù)提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理計劃工作小組負責直銷(xiāo)業(yè)務(wù)的統一管理與協(xié)調工作。
2、人員安排
為做好本集合資產(chǎn)管理計劃的直銷(xiāo)工作，本公司將充分調動(dòng)各方面資源，周密計劃，統籌安排。
在集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，從各部門(mén)抽調人員組成路演推介領(lǐng)導小組與各地區工作組，具體如下：
�。�1）路演推介領(lǐng)導小組負責對整個(gè)路演推介工作的統籌安排與監督實(shí)施。負責人：張躍；
�。�2）北方地區工作組負責華北、東北地區直銷(xiāo)客戶(hù)的路演推介、開(kāi)發(fā)工作；
�。�3）華東地區工作組負責上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區直銷(xiāo)客戶(hù)的路演推介、開(kāi)發(fā)工作；
�。�4）南方地區工作組負責深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區直銷(xiāo)客戶(hù)的路演推介、開(kāi)發(fā)工作；
�。�5）西部地區工作組負責重慶、四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地區直銷(xiāo)客戶(hù)的路演推介、開(kāi)發(fā)工作；
根據直銷(xiāo)客戶(hù)的特點(diǎn)，各工作組應由銷(xiāo)售管理組及本集合資產(chǎn)管理計劃相關(guān)投資、研究人員組成，從計劃的產(chǎn)品、投資、研究等方面向機構客戶(hù)進(jìn)行推介。
（二）銷(xiāo)售活動(dòng)安排
1、獲得證監會(huì )批文前的直銷(xiāo)客戶(hù)走訪(fǎng)工作
自著(zhù)手本集合資產(chǎn)管理計劃的發(fā)行準備工作開(kāi)始，本公司便將核心客戶(hù)群的培育作為工作重心，與重點(diǎn)客戶(hù)保持密切聯(lián)系。為確保本集合資產(chǎn)管理計劃的順利發(fā)行，本公司按照四大地區的分工對潛在客戶(hù)進(jìn)行了走訪(fǎng)，介紹了公司的.運作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內容，同時(shí)與客戶(hù)加強了溝通，了解了客戶(hù)需求，為確定本集合資產(chǎn)管理計劃的銷(xiāo)售活動(dòng)安排提供了決策依據。
2、獲得證監會(huì )批文后的路演推介工作
�。�1）本公司內部進(jìn)行各地區路演推介活動(dòng)的動(dòng)員工作，協(xié)調一致，合理安排；
�。�2）各地區路演推介工作組全面展開(kāi)實(shí)際工作，加強對各地潛在客戶(hù)的推介、開(kāi)發(fā)工作；
�。�3）在各地區的路演推介活動(dòng)，注意與代銷(xiāo)機構的協(xié)同配合，防止銷(xiāo)售活動(dòng)出現混亂。
3、本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間的直銷(xiāo)活動(dòng)
�。�1）在就近接受各地直銷(xiāo)客戶(hù)認購的基礎上，深入挖潛客戶(hù)資源；
�。�2）對首次認購金額超過(guò)500萬(wàn)元的客戶(hù)，本公司提供上門(mén)開(kāi)戶(hù)及認購辦理服務(wù)；
�。�3）發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶(hù)，落實(shí)認購意向；
�。�4）向本公司總部及時(shí)、準確地傳達相關(guān)銷(xiāo)售信息；
�。�5）路演推介領(lǐng)導小組根據各地區的銷(xiāo)售情況，動(dòng)態(tài)調配公司資源。
投資工作計劃9
我叫，于20xx年畢業(yè)于*大學(xué)專(zhuān)業(yè)，曾經(jīng)在證券任投資顧問(wèn)一職。*年的投資顧問(wèn)工作經(jīng)歷，使我對理財的相關(guān)工作有著(zhù)較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶(hù)群，相信這對于我今后開(kāi)展工作有一定的幫助。剛剛來(lái)到這個(gè)單位，領(lǐng)導和同事對我的關(guān)心和照顧讓我內心充滿(mǎn)了感激，同時(shí)，能夠接受理財經(jīng)理的工作，也說(shuō)明了領(lǐng)導對我的信任。我會(huì )在最短的時(shí)間內熟悉理財經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專(zhuān)業(yè)知識、工作經(jīng)驗和老的客戶(hù)群體為單位打開(kāi)新局面，并以“為每一位客戶(hù)奉上最滿(mǎn)意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)。
一、樹(shù)立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色
工作理念不同，工作的效果就會(huì )有差異。在日常工作中，我會(huì )主動(dòng)做好各項工作，準確把握上級領(lǐng)導下達的工作方向和任務(wù)指標，明確自己“應該做什么，應該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶(hù)，幫助每一位客戶(hù)了解自己的財務(wù)狀況，幫助每一位客戶(hù)找到最適合自己的理財產(chǎn)品，而不是單純對客戶(hù)推銷(xiāo)銀行的理財產(chǎn)品，在這個(gè)過(guò)程中，我享受到的是讓每位客戶(hù)都能夠高興而來(lái)、滿(mǎn)意而歸的成就感，是銀行與客戶(hù)皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作，圓滿(mǎn)完成任務(wù)
我單位是國有大型銀行，在**市擁有深厚的群眾基礎和良好的口碑，這為我今后開(kāi)展工作提供了獨有的便利條件。一方面，我會(huì )主動(dòng)與老客戶(hù)取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買(mǎi)的理財產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶(hù)，真正了解客戶(hù)，想客戶(hù)所想，知客戶(hù)所需，將這一部分老客戶(hù)轉化為穩定的消費力量。另一方面，我會(huì )利用原來(lái)在證券公司的客戶(hù)資源，開(kāi)拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶(hù)建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶(hù)的信任。這些客戶(hù)擁有十分巨大的消費潛力，相信通過(guò)我努力的講解，他們將會(huì )成為我單位的黃金白銀交易客戶(hù)，為單位帶來(lái)巨大的收益。
三、開(kāi)拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶(hù)
朱熹的《觀(guān)書(shū)有感》中曾經(jīng)寫(xiě)道：?jiǎn)?wèn)渠那得清如許，為有源頭活水來(lái)，這句話(huà)也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶(hù)群體，滿(mǎn)足于曾經(jīng)的成績(jì)，是無(wú)法真正做好理財經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開(kāi)拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶(hù)。一是要依靠老客戶(hù)推薦新朋友，來(lái)自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶(hù)放心的，這部分客戶(hù)因為有自己朋友的親身經(jīng)歷會(huì )輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶(hù)之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過(guò)產(chǎn)品推薦會(huì )等開(kāi)放的平臺來(lái)宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶(hù)主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩定的客戶(hù)。這一次由我負責策劃的理財社區活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì )就是一次很好的互動(dòng)平臺，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì )為單位帶來(lái)新的客源和更大的效益。
以上就是我的工作計劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均4萬(wàn)的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習，不斷努力，適時(shí)地調整自己的工作計劃，以更高的標準要求自己。
單位的形象需要每一個(gè)人來(lái)維護，單位的業(yè)績(jì)需要每一個(gè)人的努力，希望我的加入能夠為單位注入新的活力，希望我的付出能夠為領(lǐng)導交上一份滿(mǎn)意的答卷。
投資理財銷(xiāo)售工作計劃2：
20xx年，將是我公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展新的歷史時(shí)期，也是新的關(guān)鍵階段，作公司一名財務(wù)系統的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20xx年的工作進(jìn)行了認直仔細的規劃，我將在上級的正確領(lǐng)導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng )新性的做好財務(wù)資金監督管理工作，為企業(yè)的持續健康發(fā)展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：
一是加強學(xué)習，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著(zhù)社會(huì )的不斷發(fā)展，會(huì )計的概念越來(lái)越抽象，它不再局限于某個(gè)學(xué)科，在稅務(wù)、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財務(wù)管理對財會(huì )人員的素質(zhì)提出了越來(lái)越高的要求，在新的一年時(shí)在，我將進(jìn)一步加大學(xué)習的力度，提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務(wù)培訓，還要參加一些重要的會(huì )計培訓部門(mén)組織的專(zhuān)家培訓，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個(gè)新的臺階。
二是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，銀行劃款復核(資金劃轉、新股申購、債券買(mǎi)賣(mài)、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉)前臺交易系統復核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認)中央國債系統復核(債券買(mǎi)賣(mài)、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉)，要加強一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財務(wù)管理的規范和高效。
三是做好一些重大項目的投資核算。重大經(jīng)營(yíng)項目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項目投資的`可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續性息息相關(guān)，特別是20xx年兩個(gè)債權項目的投資核算、付息等工作，要保證時(shí)間性和規范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調，不斷探索和總結合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來(lái)的順暢。在華發(fā)項目上，除要做一些資金管理的基礎工作以外，還在20xx年召開(kāi)受益人大會(huì )以后，時(shí)行資金建帳，并做好系統的操作工作，保障業(yè)務(wù)系統的正常運作。
四是加強會(huì )計檔案的管理工作。我們雖然在20xx年對會(huì )計檔案管理工作進(jìn)行了規范嚴格的整理，在20xx年，我將在20xx年的基礎上，嚴格按照國家一級檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規范，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶(hù)和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴格備案登記存查。
五是加強與公司各部門(mén)的溝通協(xié)作，通過(guò)溝通和交流，才能達到業(yè)務(wù)的統一性和規范性，實(shí)現合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。
六是加強應急管理的研究和分析。資金管理難免會(huì )出現一些意想不到的突發(fā)事件，這對于財務(wù)管理來(lái)說(shuō)是一個(gè)大忌，甚至會(huì )影響到企業(yè)整個(gè)資金鏈的管理，所以就加強應急管理的研究，積極出一些財務(wù)資金管理的應急預案，確保發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能緊急啟對應急預案，保障企業(yè)財務(wù)管理的正常進(jìn)行。
七是一些建議：應抓好“節支”工作，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節，針對資金周轉過(guò)程中的每個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵程序，建立相應的制度，嚴格控制各項支出，切實(shí)提高資金的使用效益。首先，要制定科學(xué)合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務(wù)收支活動(dòng)全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平。財務(wù)預算的編制要體現在對重點(diǎn)工作的資金保障上，同時(shí)也要體現在對資金的節約上;其次，在預算執行中，要建立健全各項財務(wù)支出控制制度，并結合單位事業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內;第三，建立和完善資金使用的績(jì)效考核制度，對各項財務(wù)支出事項要追蹤問(wèn)效，要充分發(fā)揮財務(wù)部門(mén)在建設節約型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支，促進(jìn)全行業(yè)節約活動(dòng)的開(kāi)展，形成“節約光榮，浪費可恥”的行業(yè)氛圍。
投資工作計劃10
一、為什么進(jìn)入投資擔保行業(yè)？
我XX年正式參加工作以來(lái)，先后從事服裝、金融、航空旅游業(yè)銷(xiāo)售管理工作，多年來(lái)接觸服務(wù)的客戶(hù)群一直都是些比較中高端的中小企業(yè)主和公司管理層，始終堅持以學(xué)書(shū)本、學(xué)社會(huì )、學(xué)優(yōu)秀的成功人士為原則，以企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰學(xué)習和沉淀為核心，持續提升加強自身綜合素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)水平。XX年4月，離開(kāi)溫州七年職場(chǎng)生涯，回鄭州創(chuàng )業(yè)，后因前期準備不足，結果以慘痛失敗告終。創(chuàng )業(yè)伊始所摔的跟頭給自己帶來(lái)的挫敗感是巨大的�；剜嵵輨�(chuàng )業(yè)的第一步就摔了一個(gè)跟頭，多年積蓄化為烏有�，F實(shí)的壓力逼得我曾經(jīng)痛苦無(wú)奈，也曾經(jīng)迷茫失措。從去年11月份開(kāi)始，不斷地參加各種聚會(huì )活動(dòng)求師訪(fǎng)友，參加系統專(zhuān)業(yè)的創(chuàng )業(yè)培訓，也曾配合朋友籌辦文化傳媒、培訓咨詢(xún)公司，由于自身實(shí)力和資源的嚴重不足，現實(shí)困局仍然雪上加霜。當時(shí)面臨兩個(gè)選擇，一是繼續找份自己擅長(cháng)的工作，眼前問(wèn)題雖能得到解決，但內心的不安和焦慮只會(huì )加劇，讓自己更痛苦。二是重新定位規劃自己，選擇并找準一條符合自己長(cháng)短期發(fā)展的路，完成一次新生的蛻變。后來(lái)意識到融資渠道和資金管理在整個(gè)創(chuàng )業(yè)管理過(guò)程中占據著(zhù)非常重要的作用和地位，于是便下決心投入投融資領(lǐng)域。
二、四月底制定鷹之重生計劃
1資源積累期(XX年5月1日--8月31日） 四個(gè)月
立足于企業(yè)管理咨詢(xún)培訓、社團組織資源和優(yōu)勢，專(zhuān)注中小企業(yè)及個(gè)人融資理財業(yè)務(wù)拓展開(kāi)發(fā)，任務(wù)是積累客戶(hù)資源，目標是做公司銷(xiāo)售冠軍。謹記格言:克己忍耐巔峰狀態(tài)
2專(zhuān)業(yè)知識深造（XX年9月1日--11月30日） 三個(gè)月
考取國家二級理財規劃師證書(shū)和擔保經(jīng)理人函授培訓，專(zhuān)注擔保部、風(fēng)控部、法務(wù)部，任務(wù)是專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習，目標是一專(zhuān)多能，獨擋一面。謹記格言：挑燈苦讀，行業(yè)交流
3自身感悟提煉（XX年12月1日--XX年2月28日）三個(gè)月
自身對投資擔保行業(yè)各職能部門(mén)業(yè)務(wù)的感悟心得加以提煉總結再拜訪(fǎng)求教同業(yè)高人，任務(wù)是精心深挖優(yōu)勢潛能，拜訪(fǎng)明師高人，目標是能站在一個(gè)新的高度配合公司領(lǐng)導大力執行推動(dòng)自己的既定目標和計劃。謹記格言：虔誠問(wèn)心，僧佛之變。
三、鷹之重生計劃的實(shí)施過(guò)程
我從XX年3月27日進(jìn)入河南冠豫投資擔保有限公司任總經(jīng)理助理(綜合部經(jīng)理)一職，主要負責行政、人力資源，兼職做企劃和銷(xiāo)售。隨后在新浪網(wǎng)開(kāi)通了自己的博客，著(zhù)重于自身口碑品牌的塑造和推廣。入公司之初，就開(kāi)始配合董事長(cháng)做河南安徽商會(huì )融資理財交流會(huì )的籌劃與準備工作，主持公司第一季度工作結會(huì )議、參與了公司內部管理框架設計（企業(yè)文化與戰略規劃、員工目標管理及培訓體系設計等），后來(lái)由于行業(yè)整頓期間與高層思路意見(jiàn)有分歧，（當時(shí)備案證和經(jīng)營(yíng)許可證拿到無(wú)望，轉型方向不明）于一個(gè)多月后來(lái)到以銀保業(yè)務(wù)為主的河南中服投資擔保有限公司。中服投資投資擔保主營(yíng)業(yè)務(wù)為銀保業(yè)務(wù)，依托于河南省服裝行業(yè)協(xié)會(huì )，股東為夢(mèng)舒雅、婭麗達、渡森、若宇等河南著(zhù)名的服裝名企，在河南擔保行業(yè)的口碑和經(jīng)營(yíng)風(fēng)格在業(yè)內頗有好評，很感謝中服擔保的領(lǐng)導和同事們，通過(guò)半年多的努力工作和學(xué)習，使我對擔保行業(yè)的了解更為清晰和深遠。由于今年整個(gè)擔保行業(yè)的現狀不容樂(lè )觀(guān)，公司戰略重心在于河南和和紡織服裝企業(yè)公司的籌建包裝重組上市，擔保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)于保守和被動(dòng)。全體員工的業(yè)務(wù)做得確實(shí)很不理想，但公司決策層的職業(yè)操守和經(jīng)營(yíng)理念令我非常敬佩。
四、計劃實(shí)施的反思和總結
四月份制定計劃執行不暢的主客觀(guān)原因分析如下：
1資金不足，男人無(wú)錢(qián)則無(wú)膽。人際交往放不開(kāi)，有些畏縮，不像以前的自己。（心靈枷鎖）
2心理負擔放不下，心情浮躁，沉不下心（創(chuàng )業(yè)失敗---繼續半年窮折騰----兩個(gè)兒子的撫養教育）
3心態(tài)管理不當，到新公司不敢表達想法或表達方式不當
4上無(wú)支持，下無(wú)支撐，孤掌難鳴（身體腳鐐）
5自我能力不足，又沒(méi)找到互補配合之人。
6行業(yè)大蕭條，一片迷茫
7原有資源不足，后期開(kāi)發(fā)又沒(méi)跟上
五、鷹之重生計劃的修正（XX年1月1日----XX年1月1日）
1生活：送兒子回家上幼兒園，暫時(shí)兩年內不能讓家庭包袱拖住后腿。
2學(xué)習:（1）向以前的`老同學(xué)(現周口郵政儲蓄銀行某支行行長(cháng))請教學(xué)習商業(yè)銀行信貸管理和風(fēng)險控制，備考銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試；（2）向姨父學(xué)習《公司法》、《擔保法》、《物權法》《合伙企業(yè)法》、《合同法》、《證券法》等法律知識，在其指導下，備考律師從業(yè)資格證。（3）報名財務(wù)管理班，爭取當年通過(guò)考試。
�。�4）堅持自學(xué)pe運作管理和企業(yè)管理
3工作 堅持以銀保、民間擔保為基礎，專(zhuān)注并致力于pe、vc的實(shí)踐學(xué)習，兩年時(shí)間內切忌不準改變原則
4社交
1堅持并完善博客營(yíng)銷(xiāo)輔以其他網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)手段
2走出去、請進(jìn)來(lái)、留下來(lái)
以cc鹽業(yè)投資擔保公司、cc投融資沙龍為依托，走出去拜訪(fǎng)各大企業(yè)商會(huì )、協(xié)會(huì )、沙龍、俱樂(lè )部，主動(dòng)結交若干個(gè)金融、商界、管理咨詢(xún)、各行政職能部門(mén)等志同道合、資源互補、利益共享、長(cháng)期合作的朋友組成cc投融資沙龍的第一固定方陣，塑造并提升平臺形象，吸引更多的資源合作者走進(jìn)來(lái)。最終通過(guò)群策群力苦心經(jīng)營(yíng)留下來(lái)的都會(huì )是公司一筆不小的源源不斷的財富。
5資金和資源支持
�。�1）尋求公司支持
(2) 尋求同業(yè)異業(yè)朋友聯(lián)手合作
(3) 溝通家庭不拖后腿
(4) 努力賺錢(qián)，以戰養戰
六、在投資擔保行業(yè)的目標和重新定位
隨著(zhù)在擔保行業(yè)工作學(xué)習中觀(guān)察思索的加深，對自己在這個(gè)行業(yè)的發(fā)展目標和定位日漸清晰，于是根據自己的興趣特長(cháng)與行業(yè)發(fā)展規律制定出自己的職業(yè)目標和定位。
使命和愿景：為中小企業(yè)和創(chuàng )業(yè)者管理運營(yíng)與投融資量身訂做最佳解決方案
專(zhuān)注領(lǐng)域：長(cháng)期專(zhuān)注并致力于擔保/pe/vc的實(shí)踐學(xué)習
指導思想：專(zhuān)注專(zhuān)業(yè)專(zhuān)心融資融知融智讀書(shū)讀人讀事立功立德立言
投資工作計劃11
根據《上市公司與投資者關(guān)系工作指引》、《上市公司信息披露管理辦法》、《股票上市規則》、《主板上市公司規范運作指引》及公司《投資者關(guān)系管理辦法》等法規、規章的規定，為貫徹執行中國證券監督管理委員會(huì )陜西監管局《關(guān)于加強和改進(jìn)投資者關(guān)系管理維護資本市場(chǎng)穩定的通知》（陜證監發(fā)［20xx］104號）精神，進(jìn)一步提升公司投資者關(guān)系管理工作的水平，結合公司實(shí)際情況，特制定公司 20xx年度投資者關(guān)系管理工作計劃。
一、組織機構
公司投資者關(guān)系管理工作在公司董事會(huì )領(lǐng)導下開(kāi)展工作。公司董事會(huì )秘書(shū)為投資者關(guān)系管理工作負責人，全面負責公司投資者關(guān)系管理工作。公司董事會(huì )辦公室作為公司投資者關(guān)系工作的管理部門(mén)，負責投資者關(guān)系日常管理，公司下屬各單位協(xié)助董事會(huì )辦公室做好投資者關(guān)系管理工作。
二、投資者關(guān)系管理工作目標
努力促進(jìn)公司與投資者之間的良性關(guān)系，持續獲得市場(chǎng)的認可與支持。進(jìn)一步充分保障投資者知情權，切實(shí)維護投資者合法利益； 提升公司與投資者的溝通質(zhì)量與效率，促進(jìn)公司與投資者之間的良性互動(dòng)，通過(guò)多種途徑有效增進(jìn)投資者對公司全面認知，充分獲得市場(chǎng)的價(jià)值認可。
三、20xx年度投資者關(guān)系管理工作計劃
1、嚴格按照中國證監會(huì )和深圳證券交易所的監管要求，按時(shí)編制并披露各期定期報告，確保股東及潛在投資者及時(shí)、準確地了解公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、內控和財務(wù)狀況等重要信息。
2、嚴格按照信息披露格式要求及時(shí)披露公司股東大會(huì )決議、董事會(huì )決議、監事會(huì )決議和其他重要信息等臨時(shí)報告，確保股東或潛在投資者及時(shí)掌握公司的動(dòng)態(tài)信息。
3、 針對投資者、證券服務(wù)機構人員、新聞媒體等特定對象到公司的現場(chǎng)參觀(guān)、調研、采訪(fǎng)需求，應當認真做好接待工作，實(shí)行預約制度， 通過(guò)合理、妥善的安排調研、參觀(guān)過(guò)程，使調研、參觀(guān)、采訪(fǎng)人員及時(shí)準確的了解公司業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況。同時(shí)，也應做好尚未公開(kāi)的信息及內部信息的保密工作，不得泄露任何未公開(kāi)披露的信息，避免和防止由此引發(fā)的泄密及導致相關(guān)的內幕交易。
4、公司將持續并全面做好投資者關(guān)系管理工作培訓，加強對董事、監事、高級管理人員、部門(mén)負責人、分支機構負責人以及投資者關(guān)系管理工作涉及人員進(jìn)行相關(guān)培訓與工作指導，及時(shí)學(xué)習并落實(shí)中國證監會(huì )、 深圳證券交易所新頒布的相關(guān)政策法規，提高其專(zhuān)業(yè)水平，以便為投資者提供更規范和高質(zhì)量的服務(wù)。
5、確保電話(huà)咨詢(xún)專(zhuān)線(xiàn)及郵件的暢通。公司通過(guò)電話(huà)咨詢(xún)專(zhuān)線(xiàn) 、傳真、信函、網(wǎng)站、電子郵件、 深交所互動(dòng)易平臺等方式與投資者保持聯(lián)系，使投資者能夠及時(shí)了解公司的業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況。
6、 對投資者來(lái)電提出的問(wèn)題應認真、耐心的回答，對其來(lái)電提出的意見(jiàn)或建議，要做好接聽(tīng)記錄，及時(shí)轉達給有關(guān)部門(mén)和公司領(lǐng)導。相關(guān)人員應嚴格遵守公司商業(yè)秘密，對有可能引起公司股價(jià)波動(dòng)的重大事項、定期報告和臨時(shí)公告內容，在公司未發(fā)布公告前不得泄露。
7、認真做好公司 20xx年度內召開(kāi)的各次股東大會(huì )的.籌備組織工作,開(kāi)通網(wǎng)絡(luò )投票渠道，確保廣大中小股東行使其合法權利，保證各次股東大會(huì )的順利召開(kāi)。
8、持續關(guān)注媒體報道，及時(shí)澄清不實(shí)信息。 公司將持續關(guān)注新聞媒體及互聯(lián)網(wǎng)上有關(guān)公司的各類(lèi)信息，并及時(shí)反饋給公司董事會(huì )及管理層。對于媒體上報道的傳聞或者不實(shí)信息，公司將及時(shí)進(jìn)行求證、核實(shí),避免股價(jià)由于傳聞而出現較大波動(dòng)。對公司股票交易價(jià)格已經(jīng)或可能產(chǎn)生較大影響或影響投資者決策的信息，必要時(shí)履行信息披露義務(wù)進(jìn)行澄清。
9、關(guān)注公司股票交易，做好危機處理工作。 公司股票交易價(jià)格或成交量出現異常波動(dòng)時(shí)，公司應立即自查是否存在應予披露而未披露的非公開(kāi)重大信息，并向相關(guān)方進(jìn)行求證，核實(shí)掌握實(shí)際情況，及時(shí)做好信息披露工作。如發(fā)生危機時(shí),公司應積極應對，努力采取有效的處理措施，使危機的負面影響降至最低，減少危機事件對公司和投資者造成不必要的損失。
投資工作計劃12
1、由于營(yíng)業(yè)部目前基數較小，未來(lái)一年我們擴大基數是營(yíng)業(yè)部重要 目標， 理財顧問(wèn)部會(huì )發(fā)揮咨詢(xún)實(shí)力， 在下一年度要與市場(chǎng)部緊密配合， 做好營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)工作，爭取進(jìn)一步擴大營(yíng)業(yè)部基礎客戶(hù)群體，將長(cháng)期固 定安排配合營(yíng)銷(xiāo)團隊的協(xié)作講座， 堅持把營(yíng)銷(xiāo)團隊的 “投資者交流會(huì )” 活動(dòng)做好，做大，做強，讓“投資者交流會(huì )”成為我們營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)團 隊的品牌推介服務(wù)之一。
2、第一季度理財顧問(wèn)部將要做好金玉滿(mǎn)堂前期準備工作、認真學(xué)習 中臺服務(wù)系統的使用。根據公司推廣進(jìn)度，提前做好客戶(hù)推廣準備工 作，要確實(shí)利用好中臺的服務(wù)平臺，體現出中臺服務(wù)的.及時(shí)性，實(shí)現 核心客戶(hù)一對一服務(wù)，讓客戶(hù)真實(shí)感受到新服務(wù)模式帶來(lái)的便捷。
3、建立客戶(hù)多層級回訪(fǎng)機制，根據目前回訪(fǎng)情況，再結合新服務(wù)模 式逐步完善營(yíng)業(yè)部的回訪(fǎng)機制，并將客戶(hù)回訪(fǎng)納入考核機制，要求營(yíng) 業(yè)部每一個(gè)部門(mén)及員工都要有客戶(hù)維護意識，提升回訪(fǎng)質(zhì)量。
4、建立營(yíng)業(yè)部詳細的客戶(hù)分級數據庫，根據客戶(hù)回訪(fǎng)情況，搭建營(yíng) 業(yè)部客戶(hù)細分情況資料檔案。計劃年初安排客戶(hù)細分學(xué)習，盡快的讓 員工了解客戶(hù)細分工作的詳細內容，以客戶(hù)回訪(fǎng)為基礎，做好客戶(hù)資 料收集工作。
5、建立客戶(hù)分級服務(wù)標準，在公司客戶(hù)分級標準的基礎上，再細分 客戶(hù)服務(wù)標準分類(lèi)， 根據公司咨詢(xún)服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類(lèi)再結合營(yíng)業(yè)部 客戶(hù)自身情況分類(lèi)，針對不同客戶(hù)群體充實(shí)不同服務(wù)項目。
6、繼續加強對營(yíng)業(yè)部前后臺員工咨詢(xún)能力培養工作，明年要根據營(yíng) 業(yè)部目前情況，提升營(yíng)業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動(dòng)的質(zhì)量。
投資工作計劃13
經(jīng)歷整個(gè)上半年，投顧工作在伴隨問(wèn)題的探索中逐步展開(kāi)，大的方向很簡(jiǎn)單，就是通過(guò)一切方法與方式，讓客戶(hù)資產(chǎn)得到最有效的收益下，提高營(yíng)業(yè)部占比與利潤。就是像那句“有業(yè)績(jì)才有價(jià)值，有作為才有地位”，那么整個(gè)下半年考核我投顧工作是否合格的就是占比與利潤這兩個(gè)硬指標，對我來(lái)說(shuō)，有想法是好的，但是要把想法落到實(shí)處，最終形成業(yè)績(jì)，也就是要化作企業(yè)的生產(chǎn)力這才有價(jià)值。針對我目前的工作性質(zhì)，我把注意力從大到小辦了個(gè)順序：公共客戶(hù)占比與利潤的提高》個(gè)人客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護》自我學(xué)習力的提高》營(yíng)業(yè)部輔助工作。
公共客戶(hù)占比與利潤的提高，包括以下幾個(gè)思路：
第一， 進(jìn)一擴大我部QQ群的覆蓋人數，目前來(lái)看，QQ群是我部最為有效的指導客戶(hù)方式，但是局限性太強，計劃通過(guò)短信平臺對我部客戶(hù)進(jìn)行一次全覆蓋宣傳，未來(lái)計劃下半年把在線(xiàn)QQ指導客戶(hù)人數覆蓋至少達到800人，把之前沒(méi)有聚集的人氣聚集起來(lái)。
第二， 進(jìn)一步加大我部投顧簽約客戶(hù)人數，通過(guò)短信平臺、QQ群、講座宣傳、宣傳資料發(fā)放等多種方式進(jìn)行簽約產(chǎn)品宣傳。今年總公司給我部下達的投顧簽約任務(wù)是6戶(hù)，截止今日已經(jīng)超額350%提前完成公司任務(wù)，簽約人數達到23戶(hù)，其中退約2戶(hù)，簽約資產(chǎn)約800余萬(wàn)元，通過(guò)該產(chǎn)品成功引進(jìn)長(cháng)江50萬(wàn)資產(chǎn)一名，現場(chǎng)通過(guò)產(chǎn)品免于降低傭金客戶(hù)3人，而傭金由之前最低的萬(wàn)分之八一律提到千3。雖然公司的任務(wù)完成，但是這遠遠不能滿(mǎn)足營(yíng)業(yè)部提高占比和利潤的需求，下半年計劃把簽約客戶(hù)人數增至40人，簽約資產(chǎn)力爭達到1600余萬(wàn)元。當然這依然遠遠不夠，目前雖然總公司投顧終端權限尚未下發(fā)營(yíng)業(yè)部，但依然需要加強現有VIPQQ群維護，樹(shù)立一批以簽約產(chǎn)品為主要策略的忠實(shí)的.中短線(xiàn)客戶(hù)，達到投顧指導與客戶(hù)操作的同步。
第三， 強化營(yíng)業(yè)部短信平臺的使用頻率。短信平臺一直是我部尚未利用好的一塊重要平臺，之前只是發(fā)節日祝福短信和產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)短信，雖然有一定人性化服務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)功效，但效果和影響力值得進(jìn)一步挖掘。計劃建立本營(yíng)業(yè)部?jì)?yōu)質(zhì)業(yè)績(jì)的股票池，通過(guò)對股票池的篩選做好跟蹤，對客戶(hù)提示買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)；對大盤(pán)風(fēng)險和機會(huì )進(jìn)一步提示，做好減倉與加倉操作。
第四， 加強營(yíng)業(yè)部新業(yè)務(wù)的拓展，成為新的利潤增長(cháng)點(diǎn)。雖然大盤(pán)行情的走弱，整個(gè)全年股市可能面臨一場(chǎng)整體下行的格局，目前，我部可在這個(gè)機會(huì )給有條件和興趣的投資者推廣融資融券和股指期貨，今年，通過(guò)營(yíng)業(yè)部投顧崗位這個(gè)優(yōu)勢，成功開(kāi)發(fā)股指期貨客戶(hù)余少華一名，目前已經(jīng)成功開(kāi)戶(hù)，后續還需要進(jìn)一步指導交易產(chǎn)生利潤。
第五， 為我部營(yíng)銷(xiāo)團隊和經(jīng)紀人提供進(jìn)一步服務(wù)支持，把講座進(jìn)一步做大做強，直接形成批量開(kāi)發(fā)客戶(hù)新模式。今年在兩個(gè)營(yíng)銷(xiāo)團隊的努力下，我部理財講座開(kāi)始進(jìn)入企事業(yè)單位，其中在我主持的講座共有兩場(chǎng)分別在二醫院與武裝部，兩場(chǎng)講座雖然反響稍有差別，但是在營(yíng)銷(xiāo)團隊的及時(shí)追蹤下依然具有較好的效果，趁熱打鐵簽下二醫院定投客戶(hù)3人，現場(chǎng)答應其他券商轉戶(hù)1人，武裝部簽下兩名重要客戶(hù)，分別是武裝部副部長(cháng)和部長(cháng)，給營(yíng)銷(xiāo)團隊做好后勤打好了第一槍。下半年，各種產(chǎn)品的講座依然需要持續開(kāi)展，對原來(lái)做過(guò)講座的依然需要持續做工作，這個(gè)依賴(lài)與營(yíng)銷(xiāo)團隊的配合，同時(shí)，還要重視如�？�、谷城等經(jīng)紀人維護的區域，把我部“以后勤，促開(kāi)戶(hù)”的這種分工策略進(jìn)一步做開(kāi)。
第六， 開(kāi)設新的維護客戶(hù)渠道，建立微博，探索新的模式。個(gè)人客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護，包括以下兩個(gè)思路：培養從現有可維護客戶(hù)群體挖掘潛在經(jīng)紀人，目前已經(jīng)在培養潛在經(jīng)紀人一名，因為此人原來(lái)是私募，擁有較好資源，可重點(diǎn)開(kāi)發(fā)。加強自身客戶(hù)維護，把之前因為精力達不到維護不過(guò)來(lái)的客戶(hù)重新拾起來(lái)，尤其把10萬(wàn)以上的核心客戶(hù)加強維護，達到轉介紹的效果。
自我學(xué)習力的提高：處理平時(shí)自己定的每周學(xué)習任務(wù)以外，下半年通過(guò)期貨從業(yè)考試，進(jìn)一步拓展自己知識面。一句話(huà)總結：低調做人，高調做事，用占比與利潤作為指導投顧一切工作的標桿，放棄個(gè)人得失的計較，旨在為營(yíng)業(yè)部利潤最大化而不懈努力。
投資工作計劃14
在爆竹聲聲中，我們迎來(lái)了嶄新的20xx年，對于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項工作；而對于投資理財部來(lái)說(shuō)，擬定一個(gè)好的工作計劃，制定一個(gè)明確的目標，是每一個(gè)銷(xiāo)售人員必須認真對待的事情。對于已從事銷(xiāo)售工作兩年多的我，現在對銷(xiāo)售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了20xx年的工作計劃：
一，做好公司新年的第一個(gè)項目。
在自己手上已有的客戶(hù)資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬(wàn)目標的前提下，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉正。給公司帶來(lái)效益的同時(shí)，也給自己帶來(lái)更多的收益。同時(shí)，也不能夠對開(kāi)發(fā)新客戶(hù)的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認真對待。
二，加強業(yè)務(wù)學(xué)習。
學(xué)習是成功的第一要素，對于每個(gè)銷(xiāo)售人員來(lái)說(shuō)，在工作中不斷學(xué)習，開(kāi)拓視野，豐富知識，總結經(jīng)驗與不足，是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結與學(xué)習過(guò)程中，才能夠使自己不斷的.成長(cháng)。同時(shí)，加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學(xué)習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒(méi)有從事和接觸過(guò)行業(yè)，加強其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學(xué)習，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰不殆。當然，還需加強與同事之間的交流與學(xué)習，把自己以前的工作經(jīng)驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足，達到整個(gè)團隊的共同進(jìn)步。
第三，工作目標的擬定。
任何工作都是有目標的，沒(méi)有的目標的工作就沒(méi)有成功的基礎。一個(gè)好的工作目標就是成功的開(kāi)始，對于今年，現擬定工作目標如下：
1。堅持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達到100以上，能夠和10個(gè)以上客戶(hù)詳談，最少留下一個(gè)電話(huà)，保證大約有10萬(wàn)左右的資金量。
2。每周完成10個(gè)左右的意向客戶(hù)，同時(shí)保證這10個(gè)客戶(hù)中有一、兩個(gè)客戶(hù)能投資。同時(shí)要知道其他未來(lái)投資客戶(hù)的原因，是資金最近不足，還是覺(jué)得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個(gè)客戶(hù)的原因都認真分析，通過(guò)不同的方式處理，有些客戶(hù)還是可以爭取過(guò)來(lái)的。
3。每月完成40個(gè)左右的意向客戶(hù)，6個(gè)客戶(hù)能夠投資，20萬(wàn)的資金量。
4。每季度180個(gè)左右的意向客戶(hù)，18個(gè)客戶(hù)能夠投資，100萬(wàn)的資金量。
通過(guò)以上目標的計劃能夠每天保持進(jìn)步，一步一個(gè)臺階的開(kāi)展業(yè)務(wù)，每年完成80個(gè)左有的客戶(hù)，資金量能夠達到400萬(wàn)左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進(jìn)步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上
第四，值班。
把握好每一次值班機會(huì )，對每一個(gè)上門(mén)客戶(hù)做到認真對待，樹(shù)立好公司形象，從內心了解客戶(hù)的深切需要，仔細對待客戶(hù)提出的建議和意見(jiàn)，客戶(hù)遇到問(wèn)題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶(hù)相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當然最重要的是爭取能夠將上門(mén)客戶(hù)都轉換為有效客戶(hù)。同時(shí)，在空余時(shí)間在門(mén)口發(fā)DM單，爭取能讓過(guò)路客戶(hù)能進(jìn)公司來(lái)全面了解公司及公司產(chǎn)品。
第五，客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā)。
時(shí)刻做好老客戶(hù)的維護工作。包括日常關(guān)系維護以及節日生日祝福等，對老客戶(hù)進(jìn)行再挖掘，盡最大可能加大老客戶(hù)的投資金額。用慧眼去發(fā)現老客戶(hù)身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)的效果，同時(shí)這也是對公司最好的宣傳方式。
第六，工作總結。
每天都要對工作有個(gè)簡(jiǎn)單的計劃安排，不能漫無(wú)目的的工作。每天按照計劃，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開(kāi)展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前對每天工作做個(gè)小結，思考自己工作一天來(lái)的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續發(fā)揚，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開(kāi)展起來(lái)。 堅持總結工作的習慣，做到每周一小結，每月一大結�？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時(shí)改正，下次不要再犯。
我知道銷(xiāo)售工作一開(kāi)始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷(xiāo)售經(jīng)驗和能力，我是能夠迎來(lái)一個(gè)不錯的未來(lái)的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空！
投資理財部：秦天兵
20xx年2月27日
投資工作計劃15
一、編制20xx年全社會(huì )固定資產(chǎn)投資計劃的指導思想
認真貫徹落實(shí)市二次黨代會(huì )和二屆二次人代會(huì )以及省發(fā)展和改革工作會(huì )議精神，堅持用科學(xué)發(fā)展觀(guān)和構建社會(huì )主義和諧社會(huì )指導全市投資工作，積極推進(jìn)投資體制改革，繼續實(shí)施項目帶動(dòng)戰略，加大投資力度，優(yōu)化投資結構，提高投資效益。加大對社會(huì )主義新農村建設、綠色產(chǎn)業(yè)、生態(tài)環(huán)境、基礎設施、社會(huì )事業(yè)等行業(yè)的投資力度，加快重點(diǎn)項目建設步伐。進(jìn)一步改善投資環(huán)境，大力開(kāi)展招商引資工作，積極鼓勵、支持和引導民間資本拓寬投資領(lǐng)域，擴大投資規模，保持固定資產(chǎn)投資健康、持續、穩定增長(cháng)，努力實(shí)現全市經(jīng)濟社會(huì )又好又快發(fā)展。
二、20xx年固定資產(chǎn)投資規模及計劃的組成
20xx年全社會(huì )固定資產(chǎn)投資計劃85億元，增長(cháng)13%。其中：建設與改造投資62.8億元，增長(cháng)15.6%；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資5.9億元，下降9.6%。確定市級重點(diǎn)建設項目25個(gè)(47個(gè)子項），年度計劃87.21億元，比20xx年凈增6.4億元。其中：新開(kāi)工項目9個(gè)，年度投資2.60億元；續建項目25個(gè)，年度投資79.03億元；竣工收尾項目13個(gè)，年度投資5.58億元。計劃的組成如下：
1、20xx年全社會(huì )固定資產(chǎn)投資計劃
2、20xx年全社會(huì )固定資產(chǎn)投資分縣區計劃
3、20xx年全社會(huì )固定資產(chǎn)投資分行業(yè)（部門(mén)）計劃
三、20xx年固定資產(chǎn)投資工作的重點(diǎn)
1、堅定不移的實(shí)施項目帶動(dòng)戰略，促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟持續發(fā)展。各縣（區）各部門(mén)都要根據“十一五”規劃發(fā)展要求，圍繞建設社會(huì )主義新農村、以“藥水游”為重點(diǎn)的綠色產(chǎn)業(yè)、特色工業(yè)、生態(tài)環(huán)境建設、城市基礎設施建設、社會(huì )事業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)，啟動(dòng)建設一批重大項目，確保完成85億元全社會(huì )固定資產(chǎn)投資年度計劃任務(wù)，充分發(fā)揮投資對經(jīng)濟的拉動(dòng)作用，促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟持續發(fā)展。
2、繼續深化投資體制改革，完善各項規章制度。在省發(fā)改委的指導下，全市上下要進(jìn)一步深化投資體制改革，完善項目審批、核準、備案辦法，理順項目管理體制，研究制定政府投資項目決策責任追究制，完善政府投資管理制度,不斷推進(jìn)建立促進(jìn)投資平穩健康發(fā)展的長(cháng)效機制。
3、加強新開(kāi)工項目管理。項目開(kāi)工建設必須滿(mǎn)足國家規定的“六項必要條件”，建立新開(kāi)工項目報告和公開(kāi)制度。對建設項目執行項目審核、土地審批、環(huán)評審批、節能評估等各項建設程序嚴格把關(guān)，加強監督檢查。對符合國家法律法規和政策規定的投資行為依法予以保護，對違法違規行為依法查處。
4、加強政府投資項目管理，提高資金使用效益。政府投資項目要逐步推行代建制。按照落實(shí)“五個(gè)統籌”和構建和諧社會(huì )的要求，調整優(yōu)化政府投資結構，從嚴控制黨政機關(guān)辦公樓建設，加大項目稽查、檢查監管力度，確保資金使用安全。
5、加強前期工作，增加項目?jì)�。按照“十一五”規劃要求，各縣（區）、各部門(mén)要堅持以市場(chǎng)為導向，效益為中心的原則，做好各類(lèi)項目的總體規劃、建設規劃、年度計劃的銜接，根據投資體制改革的新要求，認真落實(shí)規劃定點(diǎn)、土地預審、環(huán)境評價(jià)等建設條件，分類(lèi)完成審批、核準、備案手續，完善“建設一批、開(kāi)工一批、申報一批、儲備一批”的項目前期工作機制，依據國家投資方向，結合我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際，精心策劃包裝一批市場(chǎng)前景好、帶動(dòng)作用強的大項目、好項目，爭取國家資金扶持和銀行信貸支持。
6、多渠道籌集項目建設資金。全市上下要繼續擴大改革開(kāi)放，改善融資環(huán)境，增強服務(wù)意識，提高辦事效率，加強監督管理，不斷提高民間投資在全社會(huì )投資中的比重，鼓勵和壯大民間投資；繼續加大招商引資力度，創(chuàng )新招商方式，狠抓招商項目的.跟蹤落實(shí)，提高項目履約率和資金到位率；同時(shí)，進(jìn)一步加強與中省部門(mén)的聯(lián)系，及時(shí)了解國家投資意向和有關(guān)政策，有針對性地推進(jìn)項目進(jìn)展，積極爭取更多的中省投資支持項目建設。通過(guò)社會(huì )各類(lèi)資金的有效聚集和投放，促進(jìn)投資計劃圓滿(mǎn)完成。
7、繼續鞏固、完善投資管理軟件信息平臺。充分發(fā)揮管理軟件在投資和項目管理中的信息作用，不斷提高投資管理工作水平；加強投資信息溝通與反饋；及時(shí)發(fā)現和處理項目建設中出現的矛盾和問(wèn)題，為領(lǐng)導的投資決策，提供可靠的資料依據。
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