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證券發(fā)行承銷(xiāo)協(xié)議書(shū)
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，協(xié)議書(shū)的使用成為日常生活的常態(tài)，協(xié)議書(shū)的簽訂是雙方或數方之間權利義務(wù)的最好規范。寫(xiě)協(xié)議書(shū)需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編精心整理的證券發(fā)行承銷(xiāo)協(xié)議書(shū)，歡迎閱讀與收藏。
債券發(fā)行人（以下稱(chēng)甲方）：____________________________
住所：__________________法定代表人：________________
債券承銷(xiāo)人（以下稱(chēng)乙方）：____________________________
住所：__________________法定代表人：_________________
甲方經(jīng)中國人民銀行批準，采用招投標方式發(fā)行“_________金融債券”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)債券），負責債券招投標發(fā)行的組織工作；乙方自愿成為該種債券承銷(xiāo)商，承諾參與投標，并履行承購包銷(xiāo)義務(wù)。
根據《中華人民共和國合同法》和中國人民銀行的有關(guān)規定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。
第一條、債券種類(lèi)與數額
本協(xié)議項下債券指甲方按照中國人民銀行批準的債券發(fā)行計劃采用招投標方法發(fā)行的債券。甲方根據其資金狀況，經(jīng)中國人民銀行批準，分批確定發(fā)行數量。乙方承銷(xiāo)數量包括中標數量和承銷(xiāo)基本額度。
第二條、承銷(xiāo)方式
乙方采用承購包銷(xiāo)方式承銷(xiāo)債券。
第三條、承銷(xiāo)期
每次債券承銷(xiāo)期由甲方在債券發(fā)行公告和/或發(fā)行說(shuō)明書(shū)中確定。
第四條、承銷(xiāo)款項的支付
乙方應按中標通知書(shū)的要求，將債券承銷(xiāo)款項及時(shí)足額劃入甲方指定的銀行帳戶(hù)。
異地承銷(xiāo)商通過(guò)中國人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷(xiāo)商以支票方式支付。
第五條、發(fā)行手續費的支付
甲方按乙方承銷(xiāo)債券總額的一定比率（由甲方在發(fā)債說(shuō)明書(shū)中確定）向乙方支付發(fā)行手續費，該筆費用由甲方在收到乙方承銷(xiāo)款后十個(gè)營(yíng)業(yè)日內劃至乙方指定的銀行帳戶(hù)。
第六條、登記托管
債券采用無(wú)紙化發(fā)行，中央國債登記結算有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中央結算公司）負責債券的登記托管。
第七條、附屬協(xié)議
甲乙雙方均認可，通過(guò)債券招標系統在招標期間按規定格式傳送和給出的投標書(shū)和中標通知書(shū)均為本協(xié)議項下附屬協(xié)議。
第八條、信息披露
一、甲方應于每次債券發(fā)行前向承銷(xiāo)人提供招投標辦法和發(fā)債說(shuō)明書(shū)，并于招投標結束后發(fā)布發(fā)行公告；
二、甲方應在發(fā)債說(shuō)明書(shū)中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式；
三、甲方應在發(fā)債說(shuō)明書(shū)中公布最近三年的主要財務(wù)數據；
四、甲方應按年披露其財務(wù)狀況及其他有關(guān)債券兌付的重要信息。
第九條、甲方的權利和義務(wù)
甲方的權利如下：
一、甲方有權按債券發(fā)行條件和乙方承銷(xiāo)額向乙方收取債券承銷(xiāo)款項；
二、在符合公開(kāi)、公平、公正原則的前提下，甲方可在債券招投標發(fā)行額度內確定乙方的基本承銷(xiāo)額度，全體承銷(xiāo)商的基本承銷(xiāo)額度總額不超過(guò)發(fā)行總額的10%，并在承銷(xiāo)團成員之間等額分配；
三、債券發(fā)行的招投標條件、程序和方式等由甲方確定；
四、按照國家政策，自主運用發(fā)債資金。
甲方的義務(wù)如下：
一、甲方應依約履行歸還本息的義務(wù)，不得提前或推遲歸還本金和支付利息；
二、甲方應按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續費；
三、甲方保證其采用的發(fā)債方式符合中國人民銀行的有關(guān)規定，并保證對全體承銷(xiāo)商給予同等待遇；
四、甲方應按本協(xié)議約定及時(shí)披露信息。
第十條、乙方的權利和義務(wù)
乙方的權利如下：
一、有權參與每次債券發(fā)行承銷(xiāo)投標；
二、向甲方收取其持有債券的本金和利息，兌付本金時(shí)向甲方收取兌付手續費；
三、有權向認購人分銷(xiāo)債券；
四、按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續費；
五、可獲得承銷(xiāo)期內（發(fā)行起始日至繳款日之間）分銷(xiāo)認購款的暫存利息；
六、有權參加甲方舉行的發(fā)行預備會(huì )議，有權獲得甲方招投標發(fā)債的所有應依法公告的信息。
七、經(jīng)中國人民銀行批準后，可在同業(yè)債券市場(chǎng)進(jìn)行債券交易，甲方參與同業(yè)債券交易時(shí)，乙方可與甲方進(jìn)行對手交易。
八、有權無(wú)條件退出承銷(xiāo)團，但須提前三十日書(shū)面通知甲方。
乙方的義務(wù)如下：
應以法人名義參與債券承銷(xiāo)投標；
應按時(shí)足額將債券承銷(xiāo)款項劃入甲方指定的銀行帳戶(hù)；
應按債券承銷(xiāo)額度履行承購包銷(xiāo)義務(wù)，依約進(jìn)行分銷(xiāo)；
應嚴格按承銷(xiāo)額度分銷(xiāo)債券，不得超冒分銷(xiāo)；
如甲方在招投標發(fā)債中確定了每個(gè)承銷(xiāo)商的基本承銷(xiāo)額度，乙方應承擔該基本承銷(xiāo)額度的承銷(xiāo)義務(wù)。
乙方有義務(wù)按甲方確定的招標方式和發(fā)行條件參與債券發(fā)行投標，不得與其他投標人相互串通，操縱市場(chǎng)；
乙方應將發(fā)行經(jīng)辦部門(mén)、人員授權或變更等情況及時(shí)書(shū)面通知甲方和中央結算公司。
第十一條、違約責任
乙方如未能依約支付承銷(xiāo)款項，則應按未付部分每日萬(wàn)分之五的比例向甲方支付違約金，未付款部分和違約金甲方可從應支付給乙方的其他債券的本息中扣除；繳款逾期十天以上的，甲方可取消乙方未付款項部分的承銷(xiāo)額度，乙方自動(dòng)喪失承銷(xiāo)商資格，但對已承銷(xiāo)的債券仍應按本協(xié)議承擔義務(wù)；
乙方如借承銷(xiāo)債券之機超冒分銷(xiāo)債券，超冒分銷(xiāo)部分甲方不予確認，責任由乙方承擔。甲方保留單方面終止其承銷(xiāo)商資格的的權利；
甲方如未依約履行債券還本付息義務(wù)，則應按未付部分每日萬(wàn)分之五的比例向乙方支付違約金。
乙方如未按發(fā)債條件承擔分配的基本承銷(xiāo)額度，或連續三次不參與投標或未按規定進(jìn)行有效投標的，則視為自動(dòng)放棄承銷(xiāo)商資格。
第十二條、協(xié)議的變更
本協(xié)議的變更應經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成書(shū)面協(xié)議。
如本協(xié)議與中國人民銀行有關(guān)規定不一致時(shí)，甲乙雙方應按中國人民銀行的規定執行。
第十三條、附則
一、本協(xié)議項下附件包括：
1、發(fā)債說(shuō)明書(shū)；
2、債券發(fā)行辦法；
3、甲方出具的招標書(shū)
二、本協(xié)議的未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可簽訂其他補充協(xié)議。本協(xié)議與補充協(xié)議不一致的，以補充協(xié)議為準。
三、本協(xié)議正式文本一式五份，甲乙雙方各執二份，中央結算公司一份，具有同等法律效力。
四、本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或其授權的代理人簽字并加蓋公章后生效。
五、本協(xié)議適用于甲方發(fā)行的債券。
甲方：_____________________乙方：___________________
法定代表人簽字：___________法定代表人簽字：_________
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