保險公司現場(chǎng)檢查流程

保險公司現場(chǎng)檢查流程

保險公司現場(chǎng)檢查簡(jiǎn)要流程

保險公司現場(chǎng)檢查簡(jiǎn)要流程

1、到被檢查單位后，先可召集被檢查單位的負責人及相關(guān)人員簡(jiǎn)短碰頭會(huì )，把檢查的目的、內容、需要提供的檢查資料等作一說(shuō)明和布置。

2、檢查開(kāi)始，分別從承保、理賠、銷(xiāo)售、財務(wù)等方面著(zhù)手。

（1）承保主要檢查投保單和保險單，每個(gè)機構檢查量一般為200份/天左右。

（2）理賠主要檢查已決案卷內容，檢查量一般為50件/天賠案（案件較大或較復雜的可適當降低檢查數量）。理賠的“打假”檢查作為工作重點(diǎn)，一旦發(fā)現假賠案，應及時(shí)上報總隊領(lǐng)導。

（3）銷(xiāo)售主要檢查本年度各類(lèi)臺帳情況，必要時(shí)可追溯。

（4）財務(wù)主要檢查財務(wù)手續是否合規，可結合承保、理賠、銷(xiāo)售等跟蹤核查。

檢查時(shí)候如發(fā)現需要深查的特別問(wèn)題，在找相關(guān)人員了解核實(shí)情況時(shí)，應作好現場(chǎng)檢查談話(huà)記錄。

3、現場(chǎng)檢查后，需要對被查機構作一“現場(chǎng)檢查存在問(wèn)題確認表”，由被檢查單位負責人簽字確認。

4、檢查結束，召開(kāi)簡(jiǎn)短的反饋會(huì )議，將檢查出的問(wèn)題作一簡(jiǎn)要反饋，并提出一些建議和必要的整改措施。

5、返回總公司后，向總公司領(lǐng)導作書(shū)面專(zhuān)題匯報，應根據總部或總公司領(lǐng)導指示，需做好對被查機構的聯(lián)系單下發(fā)、通報批評、表?yè)P或違規處罰等后續措

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