讀《股票魔法師》有感

讀《股票魔法師》有感

　　監測那些明星股票前，我會(huì )使用嚴格的定性的分析法篩選出部分股票。這些標準僅考慮股票的技術(shù)走勢，這樣他們就能強迫我的購買(mǎi)與當時(shí)主要的市場(chǎng)趨勢一致。一旦股票符合這個(gè)標準，我就開(kāi)啟另一個(gè)監控屏幕，專(zhuān)注于研究那些公司的基本面數據，并根據此數據縮小候選股票的范圍。簡(jiǎn)言之，不論公司基本面看起來(lái)有多好，只要它不符合技術(shù)標準，我就不會(huì )把它當作候選股。

　　個(gè)人感觸:這樣確實(shí)減少了不少工作，有的放矢，我現在選股基本從兩步下手，一是從成長(cháng)性好的里面去選進(jìn)入第二階段的，二是從第二階段里面去選成長(cháng)性好的。

　　我絕對不會(huì )購買(mǎi)那些交易價(jià)格在其200日均線(xiàn)之下的股票。

　　個(gè)人感觸：投資本是化繁從簡(jiǎn)的過(guò)程，這個(gè)標準可以排除大部分下跌趨勢的股票。

　　我的目標是不去關(guān)注那些浪費我時(shí)間的股票，這樣我就能專(zhuān)注于那些領(lǐng)先的，有機會(huì )成為下一個(gè)明星的公司。買(mǎi)那些長(cháng)期處在下跌通道的股票，會(huì )大大降低你成功的可能。如果你想增加成功概率，就應該專(zhuān)注于那些確定處于上升趨勢的股票。

　　個(gè)人感觸：那些筑底和探底的股票，買(mǎi)入后是一種煎熬，有可能幾個(gè)月甚至半年不賺錢(qián)或者虧錢(qián)，但是對于上升趨勢的股票，你買(mǎi)入后有可能馬上賺錢(qián)，所以要跟隨趨勢。

　　趨勢就是你的朋友。

　　個(gè)人感觸：在A(yíng)股只能買(mǎi)漲，那么上漲趨勢是您的朋友，下跌趨勢是您的敵人。

　　從基本面方面分析，原因幾乎和凈利潤有關(guān)：從枯燥乏味的表現到令人驚喜的上升，然后是凈利潤加速增長(cháng)，最終在增速減慢的過(guò)程中逐漸令人失望。

　　個(gè)人感觸：個(gè)股的成長(cháng)周期基本伴著(zhù)凈利潤的增速而加速或放緩。

　　我的目標不是在價(jià)格最低或者股票最便宜的時(shí)候買(mǎi)入，而是在正確的時(shí)候，在股票準備好上漲的時(shí)候，買(mǎi)入。抄底沒(méi)有必要也浪費時(shí)間，會(huì )讓你丟了西瓜撿了芝麻。

　　個(gè)人感觸：最便宜的時(shí)候誰(shuí)也不知道是什么時(shí)候，而買(mǎi)在起漲點(diǎn)或加速點(diǎn)我們可以通過(guò)技術(shù)形態(tài)和基本面來(lái)判斷的，而買(mǎi)在加速點(diǎn)的效率遠遠高于買(mǎi)在最便宜的時(shí)候。

　　在第二階段的股票會(huì )因走強的需求而在其價(jià)格顯著(zhù)上升的日子或星期里有明顯增高的交易量;在價(jià)格回退的日子里，交易量又會(huì )相對較低。在你下定股票已經(jīng)到達第二階段，并準備購買(mǎi)前，至少要確定股票已經(jīng)在持續增長(cháng)，并且價(jià)格比最近一年的最低點(diǎn)高出至少25%-30%。大部分業(yè)余投資者認為此時(shí)股票價(jià)格太高了，并認為他們應該依靠自己的直覺(jué)，在更早時(shí)買(mǎi)入。這就是為什么業(yè)余投資者沒(méi)法賺大錢(qián)的原因。

　　個(gè)人感觸：在趨勢走出來(lái)之后要勇于去擁抱趨勢，哪里是頂，誰(shuí)也不知道，所以要順勢而為。以前很多時(shí)候就是覺(jué)得股票漲高了不敢介入，但是不影響它繼續漲更高。

　　99%的明星股票在價(jià)格騰飛前，交易價(jià)格都高于200日均線(xiàn)，96%的股票在50日均線(xiàn)以上。趨勢模板是我購買(mǎi)行為的基礎。如果一只股票沒(méi)能符合模板，我不會(huì )考慮買(mǎi)入。我們不能僅僅因為股票恰好在第二階段就選擇買(mǎi)入。因此，我們必須考慮是什么導致了第二階段股價(jià)的加速上漲。

　　個(gè)人感觸:所以對于那些股價(jià)低于50日線(xiàn)和200日線(xiàn)的股票，我基本不會(huì )在它身上浪費時(shí)間，只有符合趨勢模板的股票我會(huì )去耐心尋找股價(jià)強勢的背后原因。

　　在從市場(chǎng)中驗證公司股票價(jià)格之前，我從不對自己針對某一個(gè)公司的基本面判斷抱以太大的信心。我的想法很簡(jiǎn)單：如果公司管理制度和其產(chǎn)品都非常好，股票價(jià)格都應該或多或少反映出這種基本面的優(yōu)勢。如果股價(jià)沒(méi)有支持基本面，可能公司的未來(lái)其實(shí)沒(méi)有想得那么好�；蛘�，投資者認為公司仍舊沒(méi)有明顯的改觀(guān)。你應該買(mǎi)入那些機構投資者愿意花大錢(qián)購入，并將價(jià)格抬高的股票。為此你必須在投資之前確認機構投資者的資金已經(jīng)開(kāi)始流入公司了。

　　個(gè)人感觸：公司的基本面如果真的很優(yōu)秀，股價(jià)應該會(huì )反映出來(lái)，因為機構投資者能通過(guò)調研指導他們的經(jīng)營(yíng)情況，如果股價(jià)沒(méi)有反應出來(lái)，說(shuō)明機構投資者并不認可，因此我們要去買(mǎi)那些機構認可的公司，這樣就會(huì )有利潤的保障給股價(jià)帶來(lái)上漲。

　　如果機構投資者們沒(méi)有看到你所看到的，你的股票可能依舊會(huì )保持在“冬眠”狀態(tài)。與其這樣傻等著(zhù)，為什么不把錢(qián)投到另一只已經(jīng)上漲并獲得機構投資者支持的股票上呢。

　　個(gè)人感觸：與其把資金投給一個(gè)趨勢不明的股票還不如把資金投給一個(gè)已經(jīng)告訴我們趨勢上漲，市場(chǎng)主流資金認可的股票上。

　　你的目標不是在最便宜的價(jià)格買(mǎi)入，而是在最短的時(shí)間內，在市場(chǎng)價(jià)明顯高于買(mǎi)入價(jià)的時(shí)候，將股票賣(mài)出。這才是明星投資者應該干的事。

　　個(gè)人感觸：在有限的時(shí)間內，不是你在某個(gè)股票上買(mǎi)的便宜，而是在這個(gè)市場(chǎng)上賺的最多。

　　20××年的1849點(diǎn)抄到了底，但是在5100點(diǎn)時(shí)我賺的并不多。

　　要想成功，就必須尊重趨勢和市場(chǎng)的智慧。

　　個(gè)人感觸：市場(chǎng)永遠是對的，你的判斷有時(shí)是對的。

　　在公司基本面發(fā)生變化前，股票價(jià)格通常伴隨這交易量的增大出現明顯的下跌。如果你的股票出現了自進(jìn)入第二階段以來(lái)最大的單日或單周下跌，即使公司報表依舊好看，在大多數情況下這都是賣(mài)出的信號。

　　個(gè)人感觸：近期東方園林等PPP個(gè)股的走勢就提前告訴了我們行業(yè)的情況，報表好看，但股價(jià)疲軟，肯定是有原因的。

　　為了能有超常的投資業(yè)績(jì)，你需要讓強大的機構站在你的一邊，幫助你推動(dòng)股票價(jià)格讓其升高。由第二階段的上升趨勢可以知道機構正在向你這邊聚攏，反之，在第四階段也是一樣。讓長(cháng)期的趨勢幫助你，就如同讓風(fēng)推著(zhù)你的帆船。如果沒(méi)有風(fēng)，你會(huì )在水中餓死渴死。如果你逆風(fēng)，你不太可能前進(jìn)。要時(shí)刻關(guān)注風(fēng)的動(dòng)向。持有那些在上升通道中的股票，你成為明星投資者的機會(huì )就能大大增加。

　　個(gè)人感觸：股價(jià)是由大資金掌控的，所以我們要跟隨趨勢，同時(shí)跟隨大資金的方向，這樣才能提高成功概率。