投資公司業(yè)務(wù)流程

投資公司業(yè)務(wù)流程

　　1、項目搜集

　　投資公司的項目主要有三個(gè)來(lái)源：

　�。�1）依托銀行、擔保公司、資產(chǎn)管理公司相關(guān)業(yè)務(wù)對接；

　�。�2）自有資金擁有閑散資金與資金需求方的雙方對接；

　�。�3）閑散小量資金的理財客戶(hù)；

　　2、項目初審

　　項目投資經(jīng)理在接到商業(yè)計劃書(shū)或項目介紹的七個(gè)工作日內，對項目進(jìn)行初步調查，提出可否投資的初審意見(jiàn)并填制《項目概況表》。項目經(jīng)過(guò)初選后分類(lèi)、編號、入庫。

　　3、服務(wù)協(xié)議

　　在要求提供完整的商業(yè)計劃書(shū)之前，項目投資經(jīng)理應主動(dòng)與企業(yè)簽署服務(wù)協(xié)議。若企業(yè)一開(kāi)始提供的就是完整的商業(yè)計劃書(shū)，則在接受對方的商業(yè)計劃書(shū)之后就可與之簽署服務(wù)協(xié)議。

　　4、立項申請與立項

　　項目初審后認為需要對企業(yè)做進(jìn)一步調查研究的，項目投資經(jīng)理填寫(xiě)《立項審批表》，報公司批準立項。立項批準一般在兩個(gè)工作日內完成，經(jīng)批準的項目可以進(jìn)行調查工作。

　　5、基本調查

　　立項批準后，項目風(fēng)控經(jīng)理到項目企業(yè)進(jìn)行基本調查，或配合相關(guān)單位進(jìn)行基本調查。

　　6、協(xié)助簽訂融資資協(xié)議

　　7、對項目企業(yè)的跟蹤管理

　　項目生效后，項目投資經(jīng)理具體負責項目的跟蹤管理，除了監控企業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)展外，還應為企業(yè)提供戰略性或策略性咨詢(xún)等增值服務(wù)，使企業(yè)在盡可能短的時(shí)間內快速增值。

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