金融銷(xiāo)售工作總結與計劃

金融銷(xiāo)售工作總結與計劃

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金融銷(xiāo)售工作總結與計劃一

回顧走過(guò)的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結合自身工作崗位，一年來(lái)取得了部分成績(jì)，但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調整，安排了低柜銷(xiāo)售人員，個(gè)人理財業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開(kāi)始嘗試向中高端客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化個(gè)人投資理財綜合服務(wù)。我也從低柜調整到理財室從事個(gè)人理財業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問(wèn)題。但是，在分行個(gè)金部理財中心的指導下、支行領(lǐng)導高度重視下，建設隊伍、培養人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場(chǎng)，加大營(yíng)銷(xiāo)工作。以下是11年度個(gè)人工作總結報告：

一、11年具體工作總結：

客戶(hù)維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷(xiāo)售工作：

1.抓基礎工作，做好銷(xiāo)售工作計劃，挖掘理財客戶(hù)群;通過(guò)前臺柜臺輸送，運用銀掌柜crm系統，重點(diǎn)發(fā)展vip客戶(hù)，新增vip貴賓客戶(hù);

2.進(jìn)一步收集完善客戶(hù)基礎資料，運用銀掌柜crm系統將客戶(hù)關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶(hù)信息.在了解客戶(hù)基本信息對客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)維系的同時(shí)，進(jìn)行各種產(chǎn)品銷(xiāo)售，積極營(yíng)銷(xiāo)取得了一些成效;

3.加強了宣傳，通過(guò)報社、移動(dòng)短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果;

4.結合市場(chǎng)客戶(hù)投資理財需求，按照上級行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩回報系列、中銀進(jìn)取搏弈理財等、以及貴金屬的銷(xiāo)售。

自身培訓與學(xué)習情況：

在省分行的高度重視下，今年三月份通過(guò)全省對個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理經(jīng)過(guò)選拔和內部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財大afp資格正規課程培訓。在自身的努力學(xué)習下，今年7月通過(guò)了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，并于10月取得資格證書(shū);通過(guò)afp系統規范培訓，經(jīng)過(guò)本階段的學(xué)習后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶(hù)做投資理財方案時(shí)，根據不同的客戶(hù)，適當地配置各種金融產(chǎn)品，把為客戶(hù)創(chuàng )造最大的投資回報作為自己的工作目標。能將所學(xué)知識轉化為服

務(wù)客戶(hù)的能力，結合我行實(shí)際情況參加it藍圖培訓，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力

二、存在的不足：

盡管我行理財業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務(wù)開(kāi)展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財業(yè)務(wù)發(fā)展存在規模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問(wèn)題。目前，我行為擴大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒(méi)完全推廣開(kāi)(受營(yíng)銷(xiāo)人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專(zhuān)業(yè)性理財。

不足處：

1.基礎理財客戶(hù)群(中、高端客戶(hù))較少，對客戶(hù)信息資料了解不全(地址、號碼、興趣愛(ài)好)缺少對客戶(hù)的維護;

2.營(yíng)銷(xiāo)力度薄弱，需要團隊協(xié)作加強營(yíng)銷(xiāo)，沒(méi)有充分發(fā)揮個(gè)人能力;

3.業(yè)務(wù)流程有待梳理整合，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶(hù)信息;

三、來(lái)年工作打算

1.在鞏固已取得的成績(jì)基礎上，了解掌握個(gè)人理財業(yè)務(wù)市場(chǎng)，應對同業(yè)競爭，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務(wù)，

2.不斷加強素質(zhì)培養，作好自學(xué)及參加培訓;進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平

3.加大營(yíng)銷(xiāo)力度推進(jìn)各項目標工作，有效的重點(diǎn)放在客戶(hù)量的增長(cháng)。

4.結合我行工作實(shí)際加強學(xué)習，做好it藍圖新系統上線(xiàn)工作，做好20**年個(gè)人工作計劃。

金融銷(xiāo)售工作總結與計劃二

現在進(jìn)入公司已經(jīng)將近有3個(gè)月的時(shí)間，這一個(gè)月的學(xué)習過(guò)程對我來(lái)說(shuō)是至關(guān)重要， 在這段時(shí)間里我學(xué)到了很多新的東西，比如業(yè)務(wù)上的談判，產(chǎn)品知識的實(shí)際運用以及新環(huán)境下同事之間的和睦相處等等，現就本周的一些心得與體會(huì )寫(xiě)一下。

一、總結：

X月份截至目前出了三單的成績(jì)，完成了自己的初步任務(wù)目標，在這里我要感謝XX，XX的幫忙。沒(méi)有她們的幫助這個(gè)單子是不會(huì )這么順利拿下來(lái)的。

經(jīng)過(guò)這不到一個(gè)月的電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)，自己也總結了一下小小的心得經(jīng)驗：

1.首先確定產(chǎn)品的使用目標，在和客戶(hù)溝通之前，要充分的了解客戶(hù)，因為我自己認為不能為了打電話(huà)而打電話(huà)，是為了成單而打電話(huà)。針對不同的客戶(hù)側重講不同的內容，正如每個(gè)人的心態(tài)不同，與我同年這一輩多是自傲的人，他們的虛榮心不允許他們在別人面前承認自己某方面缺陷，因此他們對保健品十分排斥，或者他們本身十分健康，根本不需要這些。此刻作為最大的消費人群，我們要換個(gè)角度，從父母下手，百善孝為先，可以以情動(dòng)人。

2.其次要有正確的決策者。在工作中能找到一個(gè)真正的決策者也是需要下一番工夫的,在沒(méi)有確定接電話(huà)的人是否是決策者時(shí)輕意不要暴露自己的身份,可以從旁去詢(xún)問(wèn)出哪些人有決策權,要出電話(huà)與姓名,這時(shí)需要的我的說(shuō)話(huà)藝術(shù),對大數的人來(lái)說(shuō),他(她)們在不是很忙

的情況下會(huì )很熱心的告訴你一些情況,如果在工作煩忙時(shí)會(huì )很暴,這時(shí)就不易過(guò)多的談話(huà),并表示出你的感謝馬上掛電話(huà)。

3.再者要有積極地心態(tài)和正確的話(huà)術(shù)。雖然平時(shí)會(huì )受到許多質(zhì)疑甚至侮辱，但我明白，自己必須承受壓力和調節好個(gè)人情緒的變化，每天工作時(shí)都要保持一個(gè)很熱情很積極的心態(tài),用你的熱情去打動(dòng)對方。

4.對于意向客戶(hù)。對于意向客戶(hù)要時(shí)時(shí)及時(shí)的跟蹤，堅持不懈的跟蹤。目前我的客戶(hù)中自己感覺(jué)有意向的，有30個(gè)。我認為自己目前所做的是了解這些人，獲悉他們徘徊的緣由，從根本下手，爭取一舉拿下。

5.但經(jīng)過(guò)長(cháng)期的訓練，本人認為要做到取舍。對于釘子戶(hù)，要敢于放棄，也許一個(gè)人的時(shí)間可以換來(lái)二個(gè)客戶(hù)。同時(shí)不能氣餒，心態(tài)擺正，賣(mài)不出，不一定永遠賣(mài)不出。

二、計劃

接下來(lái)的時(shí)間，每天還要繼續的保持電話(huà)量。在即將到來(lái)的最后一周我的計劃是期望自己有新的突破，能夠鍛煉好自己的口才，向前人學(xué)習經(jīng)驗。爭取能夠全額完成目標

金融銷(xiāo)售工作總結與計劃三

我加入電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)行業(yè)已有近兩個(gè)月的時(shí)間，總的來(lái)說(shuō)，在領(lǐng)導的關(guān)心和同事的幫助下，工作有了顯著(zhù)的進(jìn)步。雖然跟自己的目標和領(lǐng)導的要求還有一定差距，但前景是好的，心態(tài)是正的，信心是飽滿(mǎn)的!當然問(wèn)題也是突出的:

1. 技能不過(guò)硬，話(huà)術(shù)還有問(wèn)題。發(fā)現在跟客戶(hù)交流的時(shí)候，方法不夠靈活，心急的時(shí)候會(huì )有點(diǎn)口吃。

2. 工作狀態(tài)不穩定，比如前兩天狀態(tài)不錯的時(shí)候跟客戶(hù)聊得非常好，包括打新單時(shí)接通率都會(huì )高些。但禮拜三時(shí)狀態(tài)就很差，拿起電話(huà)不知道說(shuō)些什么。腦子一片漿糊。

3. 銷(xiāo)售意識不強，往往是聊了很長(cháng)時(shí)間的客戶(hù)都不清楚我到底是要跟他推銷(xiāo)什么。只是從我這里聽(tīng)消息。

4. 過(guò)分在乎成敗，急躁，把握不好分寸，常常在不恰當的時(shí)候推銷(xiāo)產(chǎn)品或者啰嗦過(guò)多，讓客戶(hù)有所反感。

5. 自我要求不強，平時(shí)業(yè)余時(shí)間沒(méi)有充分利用來(lái)學(xué)習提高自己，總體能力素質(zhì)不夠強。

對于這些問(wèn)題，以下是我做出的下個(gè)月電話(huà)銷(xiāo)售工作計劃： 在年度銷(xiāo)售工作計劃里我主要將客戶(hù)信息劃分為四大類(lèi)：

1.對于老客戶(hù)，和固定客戶(hù)，要經(jīng)常保持聯(lián)系，穩定與客戶(hù)關(guān)系。

2.現在正在嘗試各種工作方法，試圖找出一種適合自己，使用起來(lái)得心應手的方式。

3.控制自己的情緒與狀態(tài)，盡量保持狀態(tài)穩定，保持良好的狀態(tài)。

4.加強銷(xiāo)售意識，加強目的性，有計劃，有步驟的去和客戶(hù)交流，戒急戒躁，從容面對挑戰。

5. 要有好業(yè)績(jì)就得加強業(yè)務(wù)學(xué)習，開(kāi)拓視野，豐富知識，采取多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能向結合。

6.和公司其他員工要有良好的溝通，有團隊意識，多交流，多探討，才能不斷增長(cháng)業(yè)務(wù)技能。

7. 自己多總結工作，看看有哪些工作上的失誤，及時(shí)改正。 以上就是我的工作計劃，工作中總會(huì )有各種各樣的困難，我會(huì )向領(lǐng)導請示，向同事探討，共同努力克服。為公司做出自己最大的貢獻。

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