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電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)調查報告
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電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)調查報告1
一、調查方式:
目標對象訪(fǎng)談?wù){查
二、調查區域:
1、煙臺市(含芝罘區、開(kāi)發(fā)區、萊山區、福山區、牟平區)
2、濟南市區
3、淄博市張店區
4、濰坊市區
三、調查日期:
20xx年12月14日至20xx年12月19日
四、調查對象:
1、煙臺市:摩托車(chē)、自行車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)專(zhuān)賣(mài)、專(zhuān)營(yíng)銷(xiāo)售點(diǎn)
2、其它區域:電動(dòng)自行車(chē)專(zhuān)賣(mài)、專(zhuān)營(yíng)銷(xiāo)售點(diǎn)
五、調查結果:
1、訪(fǎng)談問(wèn)卷數:69
2、電動(dòng)自行車(chē)問(wèn)卷數:37(54%)
調查分析
一、基本情況分析
在目標區域內調查樣本數量分別為:
區域樣本數
電動(dòng)自行車(chē)
樣本數
比例
煙臺市
芝罘區25 9
15
36%萊山區5 1 20%開(kāi)發(fā)區2 2 100%福山區6 1 17%牟平區9 2 29%濟南市13 13 100%淄博市3 3 100%濰坊市6 6 100%合計69 37 54%
在此次調查過(guò)程中:
芝罘區主要在自行車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)、燃油助力車(chē)、摩托車(chē)等四種經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)進(jìn)行地毯式訪(fǎng)談;
萊山區、開(kāi)發(fā)區、福山區、牟平區基本以區中心繁華地段對四種經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)訪(fǎng)談;
濟南市主要選擇經(jīng)營(yíng)電動(dòng)自行車(chē)的'專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)賣(mài)或商場(chǎng)經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)進(jìn)行訪(fǎng)談,主要包括解放橋、天橋和省華聯(lián)三個(gè)主要區域,這三個(gè)點(diǎn)基本是濟南市最具規模與代表性的電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售區域;
淄博市主要在張店中心區選擇經(jīng)營(yíng)電動(dòng)自行車(chē)的專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)賣(mài)或商場(chǎng)經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)進(jìn)行訪(fǎng)談;
濰坊市以市中心區為主,選擇經(jīng)營(yíng)電動(dòng)自行車(chē)的專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)賣(mài)或商場(chǎng)經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)進(jìn)行訪(fǎng)談。
電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)調查報告2
一、調查方式:
二、調查區域:
三、調查日期:
四、調查對象:
1.煙臺市:摩托車(chē)、自行車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)專(zhuān)賣(mài)、專(zhuān)營(yíng)銷(xiāo)售點(diǎn)
2.其它區域:電動(dòng)自行車(chē)專(zhuān)賣(mài)、專(zhuān)營(yíng)銷(xiāo)售點(diǎn)
五、調查結果:
1.訪(fǎng)談問(wèn)卷數:69
2.電動(dòng)自行車(chē)問(wèn)卷數:37(54%)
六、調查情況分析
一、基本情況分析
在此次調查過(guò)程中,芝罘區主要在自行車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)、燃油助力車(chē)、摩托車(chē)等四種經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)進(jìn)行地毯式訪(fǎng)談;
萊山區、開(kāi)發(fā)區、福山區、牟平區基本以區中心繁華地段對四種經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)訪(fǎng)談; 濟南市主要選擇經(jīng)營(yíng)電動(dòng)自行車(chē)的專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)賣(mài)或商場(chǎng)經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)進(jìn)行訪(fǎng)談,主要包括解放橋、天橋和省華聯(lián)三個(gè)主要區域,這三個(gè)點(diǎn)基本是濟南市最具規模與代表性的電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售區域;
淄博市主要在張店中心區選擇經(jīng)營(yíng)電動(dòng)自行車(chē)的專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)賣(mài)或商場(chǎng)經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)進(jìn)行訪(fǎng)談; 濰坊市以市中心區為主,選擇經(jīng)營(yíng)電動(dòng)自行車(chē)的專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)賣(mài)或商場(chǎng)經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)進(jìn)行訪(fǎng)談.
二、經(jīng)營(yíng)方式分析
在37家經(jīng)營(yíng)電動(dòng)自行車(chē)樣本中,經(jīng)營(yíng)方式以經(jīng)銷(xiāo)為多,達27家;專(zhuān)賣(mài)店共有10家;且因地域不同,各地的經(jīng)營(yíng)方式有所差異。在調查中顯示,濰坊以專(zhuān)賣(mài)店形式經(jīng)營(yíng)的居多,其它地市多以經(jīng)銷(xiāo)形式經(jīng)營(yíng)。
三、市場(chǎng)品牌分析
在調查過(guò)程中,經(jīng)統計在調查區域內約有40種電動(dòng)自行車(chē)品牌,來(lái)自全國各個(gè)大中城市,其中以上海千鶴、南京大陸鴿、蘇州小羚羊、淄博安琪爾四個(gè)品牌名列調查區域前四位。
不難看出,在省內電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)上還沒(méi)有一個(gè)絕對領(lǐng)導品牌,各類(lèi)品牌各有紛爭,但各自市場(chǎng)占有率都不高
四、年銷(xiāo)售情況分析
在對被訪(fǎng)售點(diǎn)的年度銷(xiāo)售情況調查結果中顯示,濟南市的銷(xiāo)售情況最好,排名前四位的均為濟南市,且銷(xiāo)量遠遠高于其它地市的銷(xiāo)售業(yè)績(jì);排名前幾位的公司均有自己的分銷(xiāo)渠道,其中魯輕電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售中心在全省各地均有輻射,號稱(chēng)全國最大的電動(dòng)自行車(chē)銷(xiāo)售中心。
在調查中還獲知,在山東省內各地市的銷(xiāo)售情況參次不齊;濟南市洪都電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)負責人介紹,山東省內電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家達60余個(gè),濟南9家,菏澤7家,德州4家等,該公司網(wǎng)絡(luò )中泰安、濟寧、龍口、河南四地銷(xiāo)售業(yè)績(jì)最好,對全省各地市也有一個(gè)大致的分類(lèi):濟南、德州、濟寧、聊城最好,淄博、濰坊、煙臺一般,青島、威海最差。
據實(shí)地考察,省內的電動(dòng)自行車(chē)廠(chǎng)家有可能超過(guò)60家,當地小廠(chǎng)家主要以組裝為主,國內許多摩托車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家轉型生產(chǎn)電動(dòng)自行車(chē),市場(chǎng)競爭壓力增大;另,在濟南市場(chǎng)上現在還沒(méi)有較大規模的經(jīng)營(yíng)店面。
五、銷(xiāo)售季節分析
對于電動(dòng)自行車(chē)銷(xiāo)售季節的調查顯示,所有被訪(fǎng)者均認為冬季為電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售的淡季,幾乎所有人認為夏季是銷(xiāo)售最好的季節,一般認為除冬季外其它季節銷(xiāo)售情況都不錯。
六、銷(xiāo)售價(jià)格分析
在被調查的`城,濟南的電動(dòng)車(chē)售價(jià)通常在2600-2800元這個(gè)價(jià)位的銷(xiāo)售情況最好,其它城市則價(jià)格持平或稍高;但一些地方性品牌中,絕大數價(jià)格明顯偏低。
七、消費群體分析
在消費群體的調查方面,女性明顯高于男性,且以中年女性為主,年齡段大約在30-50歲。
八、品質(zhì)關(guān)心度分析
消費者購買(mǎi)電動(dòng)自行車(chē)時(shí)最關(guān)心的幾大因素有價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)及品牌等,據調查資料顯示,其中以質(zhì)量為關(guān)心度最高,說(shuō)明消費者對產(chǎn)品質(zhì)量的重視程度。
同時(shí),消費者在購買(mǎi)與使用過(guò)程中最關(guān)心與顧慮的還有產(chǎn)品的性能,主要反映在時(shí)速、馬力、航程、電池的使用壽命(認為進(jìn)口的最好)、電機的質(zhì)量等。
九、廣告與促銷(xiāo)分析
在對市場(chǎng)現有各品牌的調查中獲知,各經(jīng)銷(xiāo)商普通認為現在的電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)廣告宣傳力度不夠,很難在社會(huì )上引起關(guān)注,因此,消費者對此類(lèi)產(chǎn)品的關(guān)注及了解程度亦相對較少。
在對現在各品牌使用的媒體效果訪(fǎng)問(wèn)中得知,如下媒體是其常用的宣傳方式,且各媒體的效果各不相同。
十、經(jīng)銷(xiāo)商關(guān)注點(diǎn)分析
經(jīng)銷(xiāo)商集中和關(guān)心的問(wèn)題主要有價(jià)格、是否提供區域廣告支持、可否試銷(xiāo)、配件的及時(shí)供應、售后服務(wù)是否及時(shí)等。
經(jīng)銷(xiāo)商對電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)發(fā)展前景絕大多數持樂(lè )觀(guān)態(tài)度,只是對現在的市場(chǎng)有一些顧慮,比如對國產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)的懷疑,亟待廠(chǎng)家提供廣告支持,售后服務(wù)的進(jìn)一步完善等。
十一、結論
綜上,電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展前景勿庸置疑;但其市場(chǎng)有待規整,在調查中突出表現的幾個(gè)問(wèn)題有:
1.省級城市比地級城市銷(xiāo)售好;
2.平原地區比丘陵地區銷(xiāo)售好;
3.夏季是最好的銷(xiāo)售季節;
4.30-50歲中年女性是目前最主要的消費群體;
5.產(chǎn)品質(zhì)量仍是消費者關(guān)心度最高的;
6.電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)的廣告宣傳力度有待加大;
電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)調查報告3
一、電動(dòng)車(chē)企業(yè)情況
1、浙江綠源電動(dòng)車(chē)有限公司
品牌:綠源
公司簡(jiǎn)介:綠源集團總部位于浙江金華,集團下屬浙江綠源電動(dòng)車(chē)有限公司、綠源動(dòng)力電源有限公司、綠源電動(dòng)車(chē)(山東)有限公司三個(gè)主要制造基地,以及多個(gè)研究中心和生產(chǎn)實(shí)體,完備的生產(chǎn)制造體系使得綠源能夠對車(chē)架、輪轂、表面處理、控制器、充電器、電機等一系列的關(guān)鍵部件進(jìn)行自主研發(fā)、制造和檢測,年產(chǎn)超過(guò)200萬(wàn)輛。 優(yōu)勢分析:產(chǎn)品價(jià)格處于行業(yè)中段,便于開(kāi)展銷(xiāo)售工作;有著(zhù)完善的媒體宣傳渠道、在中央電視臺、地方臺黃金時(shí)段都有投入;同時(shí)對市場(chǎng)進(jìn)行嚴格的把控,在很多城市設立公司直營(yíng)店,直接進(jìn)行品牌推廣、維修,一是便于管理,二可以快速回收資金。
劣勢分析:產(chǎn)品款式一般;對實(shí)力較弱的經(jīng)銷(xiāo)商態(tài)度冷淡,不利于在全國范圍內推廣品牌;另直營(yíng)店的開(kāi)設占用公司部分資金。
2、江蘇新日電動(dòng)車(chē)股份有限公司
品牌:新日
公司簡(jiǎn)介:在中國擁有南北兩大生產(chǎn)基地、5家骨干企業(yè)、員工總數3000余人,總資產(chǎn)達10億元、產(chǎn)銷(xiāo)量連續四年位居世界第一、產(chǎn)品遠銷(xiāo)歐美和東南亞市場(chǎng)的中國電動(dòng)車(chē)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè),具備年設計生產(chǎn)各類(lèi)電動(dòng)車(chē)200萬(wàn)輛(臺)的生產(chǎn)能力和20xx年產(chǎn)銷(xiāo)量超過(guò)160萬(wàn)輛,20xx年產(chǎn)銷(xiāo)量超過(guò)180萬(wàn)輛。
優(yōu)勢分析:價(jià)格低、新款快、賣(mài)點(diǎn)準(爬坡王大刀輪、光輔化、內貼花烤漆、ABS電子剎車(chē)、48V電池組、大功率鋰動(dòng)力等),不斷更新概念以達到占領(lǐng)市場(chǎng);通過(guò)邀請明星加盟并不斷提高明星檔次來(lái)提高品牌的知名度,起到明星推廣品牌,消費者認知品牌的效應,加之以完善售后服務(wù)體系,給經(jīng)銷(xiāo)商提供可靠的售后服務(wù)保證,來(lái)提升品牌的影響力與號召力,從而達到市場(chǎng)的占有率。
3、林娜(天津)自行車(chē)有限公司
品牌:愛(ài)瑪
公司簡(jiǎn)介:總占地面積三十萬(wàn)多平方米,是一家專(zhuān)業(yè)從事電動(dòng)車(chē)制造的大型日本獨資企業(yè);我公司具備目前最先進(jìn)的'電動(dòng)車(chē)組裝工藝與電動(dòng)車(chē)組裝生產(chǎn)設備,匯集日本電動(dòng)車(chē)界優(yōu)秀的管理和技術(shù)人才,愛(ài)瑪天津制造基地,年產(chǎn)能規劃300萬(wàn)輛;愛(ài)瑪無(wú)錫制造基地,年產(chǎn)能規劃200萬(wàn)輛。
優(yōu)勢分析:愛(ài)瑪電動(dòng)車(chē)致力于挖掘自身品牌的賣(mài)點(diǎn),除了在科技、質(zhì)量上加大競爭力,產(chǎn)品在外觀(guān)時(shí)尚、種類(lèi)豐富、烤漆優(yōu)秀等方面獨具優(yōu)勢,新潮、時(shí)尚、活潑、快樂(lè )的風(fēng)格,已形成了鮮明的品牌個(gè)性;統一店面,提升品牌形象;明星代言,增加品牌知名度。
4、捷安特(中國)有限公司
品牌:捷安特
公司簡(jiǎn)介:1998年北京國際車(chē)展捷安特率先展示了“概念電動(dòng)車(chē)”;1999年捷安特電動(dòng)車(chē)正式進(jìn)入國內市場(chǎng),成為性?xún)r(jià)比更好的產(chǎn)品,20xx年捷安特電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)技術(shù)研發(fā)中心成立,目前捷安特牌電動(dòng)車(chē)已覆蓋除西藏以外的全國大部分地區,年銷(xiāo)量達30萬(wàn)輛,在全國范圍內有超過(guò)1000家門(mén)店,處于行業(yè)首位。
優(yōu)勢分析:著(zhù)重選擇有實(shí)力的經(jīng)銷(xiāo)商;門(mén)店規模要求嚴格(多為100m2以上);產(chǎn)品造型新穎、獨特;門(mén)店人員要求嚴格,服務(wù)態(tài)度好,維修服務(wù)好。
劣勢分析:價(jià)格偏高,處于行業(yè)價(jià)格頂端
5、江蘇雅迪科技發(fā)展有限公司
品牌:雅迪
公司簡(jiǎn)介:公司下設電動(dòng)車(chē)高新技術(shù)研發(fā)中心和無(wú)錫、天津、廣東三大生產(chǎn)基地,位于江蘇無(wú)錫的總部占地500畝,天津生產(chǎn)基地占地150畝,廣州生產(chǎn)基地占地120畝,天津二期生產(chǎn)基地正在建設中,20xx年產(chǎn)銷(xiāo)量達到75萬(wàn)輛
優(yōu)勢分析:雅迪率先在央視投放廣告,成為電動(dòng)車(chē)行業(yè)進(jìn)軍央視的突破者;質(zhì)量好,返修率低。
企業(yè)共性分析: 以上電動(dòng)車(chē)企業(yè)的強勢主要在于其最為擅長(cháng)的制造與管理。我們發(fā)現,在這些企業(yè)周?chē)奂?zhù)一批穩定、可靠和優(yōu)質(zhì)的供應商,為其產(chǎn)品提供了可靠的質(zhì)量保證。而十強企業(yè)在制造整車(chē)的過(guò)程中,在掌控關(guān)鍵零部件制造的同時(shí),積極參與零部件企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā),幫助零部件企業(yè)降低成本,并提供必要的資金與市場(chǎng)的支持,使得整車(chē)的質(zhì)量不斷提高,這正可以詮釋這些企業(yè)與一般企業(yè)拉開(kāi)檔次的原因。由于經(jīng)營(yíng)運轉良好,在掌控產(chǎn)業(yè)鏈的同時(shí),優(yōu)化并善待產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節,共同提高企業(yè)的競爭力,形成企業(yè)獨有的品質(zhì)競爭優(yōu)勢和價(jià)格競爭優(yōu)勢。
應該指出的是,各企業(yè)還或多或少地存在著(zhù)一些問(wèn)題:那就是產(chǎn)品創(chuàng )新能力較弱,過(guò)分依賴(lài)勞動(dòng)力成本和配套成本的降低來(lái)迎合市場(chǎng)的價(jià)格戰;管理與營(yíng)銷(xiāo)模式較為簡(jiǎn)單,很容易被其他企業(yè)所復制;市場(chǎng)銷(xiāo)售的定價(jià)權較為脆弱,比較容易陷入打價(jià)格戰的窘境,從而使企業(yè)收益不斷下降;企業(yè)競爭持續性?xún)?yōu)勢并不明顯,整車(chē)企業(yè)還難以得到資本市場(chǎng)的青睞。
二、電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)情況
1、代理加盟情況
A.均為大品牌加盟,如新日、愛(ài)瑪、捷安特、寶島、小刀、小鳥(niǎo)等,小廠(chǎng)家生產(chǎn)品牌加盟較少;
B.廠(chǎng)家要求店內70%產(chǎn)品為加盟品牌;30%產(chǎn)品不做要求;
C.廠(chǎng)家不收取加盟費;并免費負責門(mén)店裝修與宣傳彩頁(yè)的供應;
D.廠(chǎng)家不設置首批提貨量
E.返利模式有月返點(diǎn);年返點(diǎn);按款式返點(diǎn)等;
F.廠(chǎng)家給予半個(gè)月的產(chǎn)品周轉期(新日電動(dòng)車(chē));
G.電機保修期在3—5年
2、產(chǎn)品種類(lèi)
A.銷(xiāo)產(chǎn)品款式為簡(jiǎn)易型電動(dòng)摩托車(chē)、踏板鉛酸載重王等,大多為16寸一體輪,市面極少有16寸以下的輻條輪電動(dòng)車(chē);
B.產(chǎn)品續航里程在30—60公里(鋰電續航里程為30—50公里、鉛酸為40—60公里),配備電池為36V10AH、48V10AH、48V14AH等;
C.簡(jiǎn)易電動(dòng)摩托車(chē)電機為350W、電池為48V20AH,續航里程超過(guò)100公里;
D.電動(dòng)自行車(chē)電機功率在200W—350W之間;
E.多為鋁合金車(chē)架,鋰電整車(chē)重量25KG左右、鉛酸整車(chē)重量40KG左右(均為一塊電池)
F.電動(dòng)自行車(chē)半年更新款式、電動(dòng)摩托車(chē)2年更新款式
G.行駛速度在27—37KM/H之間
3、產(chǎn)品價(jià)格
A.鋰電電動(dòng)車(chē)價(jià)格在1800—3100之間;
B.鉛酸電動(dòng)車(chē)價(jià)格在1400—2500之間;
C.電摩價(jià)格在2100—3800元之間;
三、消費者方面
1、購買(mǎi)的電動(dòng)車(chē)以簡(jiǎn)易型、價(jià)格在1500—2500元之間的產(chǎn)品為主,消費者主要選擇在專(zhuān)賣(mài)店和品牌專(zhuān)營(yíng)店購買(mǎi),一級城市購買(mǎi)簡(jiǎn)易款和豪華款的比例大約為2:1,二、三、四級城市比例大約為3:1;購買(mǎi)鋰電池和鉛酸電池的比例大約為1:2。
2、預購消費者關(guān)心“售后服務(wù)、安全性、價(jià)格”,而已購消費者關(guān)心“知名品牌、質(zhì)量好、外形佳”差別很大,因為是增購(有電動(dòng)車(chē)使用經(jīng)歷)說(shuō)明消費者對當前行業(yè)售后、安全、價(jià)格方面不太滿(mǎn)意。
3、主要使用者是:私營(yíng)小老板/個(gè)體戶(hù)、普通工人/職員、家庭主婦。
而主要購買(mǎi)決策者亦是家庭的主要收入者(父親、丈夫等負責購買(mǎi))。同時(shí)擁有電動(dòng)車(chē)的家庭中,2輛及以?xún)鹊募彝ミ_到90%、72%家庭最近一次購買(mǎi)電動(dòng)車(chē)的時(shí)間不超過(guò)2年。
4、消費者獲得信息渠道主要來(lái)自電視廣告(前三位為CCTV、湖南衛視、當地電視臺)、熟人口碑推薦、銷(xiāo)售終端媒體三大方式。通過(guò)看報紙的消費者不到20%,相對偏低,從廣告片測試顯示,消費者認為愛(ài)瑪廣告吸引力較高,主要原因是喜歡代言人(周杰倫)。
5、整體行業(yè)品牌知名度偏低,僅愛(ài)瑪、新日、捷安特達到50%以上,而美譽(yù)度方面亦不高;在產(chǎn)品認知上對于電動(dòng)車(chē)的電池類(lèi)型和電機技術(shù)認識不深。
6、對電動(dòng)車(chē)使用不滿(mǎn)意的地方主要集中子啊電動(dòng)車(chē)的防盜性能、電池壽命、售后服務(wù)上。
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