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【推薦】投資者教育工作總結7篇
總結在一個(gè)時(shí)期、一個(gè)年度、一個(gè)階段對學(xué)習和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料，它能夠給人努力工作的動(dòng)力，讓我們一起來(lái)學(xué)習寫(xiě)總結吧。那么如何把總結寫(xiě)出新花樣呢？以下是小編精心整理的投資者教育工作總結，僅供參考，歡迎大家閱讀。
投資者教育工作總結1
xx證券xx營(yíng)業(yè)部認真貫徹落實(shí)中國證監會(huì )《關(guān)于做好xx年投資者教育工作的通知》文件通知精神，為了深入持久有效的抓好投資者教育工作，引導投資者樹(shù)立正確的投資理念，培育成熟理想的投資者隊伍，xx營(yíng)業(yè)部在全體員工辛勤努力下，勤勉實(shí)干，扎實(shí)奮進(jìn)，xx月份無(wú)極光明南街營(yíng)業(yè)部投資者教育工作如下：
�。ㄒ唬┢占白C券知識，加強新業(yè)務(wù)宣傳
營(yíng)業(yè)部針對新股民、新基民等投資經(jīng)驗較少的中小投資者，向他們講解和宣傳證券市場(chǎng)基礎知識，講解開(kāi)戶(hù)和交易流程、證券投資常識與風(fēng)險控制以及識別合法證券經(jīng)營(yíng)機構等。
營(yíng)業(yè)部同時(shí)加強了對新業(yè)務(wù)的宣傳力度，尤其對場(chǎng)外市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、國際板、融資融券、新三板和理財產(chǎn)品等新業(yè)務(wù)開(kāi)展了多方面的教育和風(fēng)險提示，在一樓散戶(hù)大廳投資者教育園地里張貼了相關(guān)資料，供股民查閱和了解。
�。ǘ┡e辦股市沙龍，方便投資者溝通
營(yíng)業(yè)部于xx月中旬在一樓散戶(hù)大廳舉辦了一次具有教育意義的股市沙龍，為大家現場(chǎng)講解股票操作方法、投資風(fēng)險規避、證券法律法規、等一系列證券知識，方便了大家對當前國家政策的理解、股市行情的把握、投資者權益保護等內容的了解，現場(chǎng)氣氛活躍，場(chǎng)面熱烈，營(yíng)業(yè)部還為到場(chǎng)股民發(fā)放了股票k線(xiàn)圖分析圖解、投資者教育光盤(pán)等資料，方便了股民，受到了股民的一致好評。
�。ㄈ┘訌娍蛻�(hù)回訪(fǎng)，進(jìn)行分級化管理
營(yíng)業(yè)部加強了客戶(hù)回訪(fǎng)制度，對新開(kāi)戶(hù)客戶(hù)在xx周內完成回訪(fǎng)，建立客戶(hù)回訪(fǎng)專(zhuān)用記錄本，針對股民交易中遇到的問(wèn)題進(jìn)行了解答和幫助�？蛻�(hù)根據自己不同的風(fēng)險偏好，及根據自己的資金量的`大小，利用公司xx平臺采取不同的服務(wù)，提示風(fēng)險，加大投資者的保護力度。
�。ㄋ模┘訌婏L(fēng)險提示，公布電話(huà)和信箱
營(yíng)業(yè)部在公告欄醒目位置張貼公司統一下發(fā)的《風(fēng)險揭示書(shū)》，對社會(huì )上一些非法證券買(mǎi)賣(mài)進(jìn)行揭露，提醒廣大投資者謹防受騙上當。營(yíng)業(yè)部在投資者教育園地顯著(zhù)位置張貼了股民投訴電話(huà)和證監局舉報電話(huà)，在一樓柜臺處設立了股民意見(jiàn)箱，方便處理股民問(wèn)題和建議。
�。ㄎ澹�，開(kāi)通短信業(yè)務(wù)，贈送投資者軟件
營(yíng)業(yè)部為所有開(kāi)通短信業(yè)務(wù)的股民通過(guò)xx平臺發(fā)送新股申購、申購中簽、大盤(pán)走勢和基金認購等信息。在近期例如xx（股票名稱(chēng)）等股票配股時(shí)，營(yíng)業(yè)部均對持股股民進(jìn)行了短信及電話(huà)通知。
針對營(yíng)業(yè)部的大中客戶(hù)，我們贈送了公司xx、xx炒股軟件，為股民投資決策提供了幫助，為降低股市風(fēng)險、培育股民理性投資提供了有力保障。
投資者教育工作總結2
營(yíng)業(yè)部本月積極開(kāi)展20xx年金融知識普及月，金融知識進(jìn)萬(wàn)家，爭做理性投資者，爭做金融好網(wǎng)民活動(dòng)及雪球產(chǎn)品投資者教育活動(dòng)，同時(shí)持續開(kāi)展新三板精選層一周年專(zhuān)項投資者教育活動(dòng)，普及基礎金融產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)知識，提升投資者知識水平和技能，樹(shù)立科學(xué)投資理財理念，現將本月的投資者教育工作總結如下。
營(yíng)業(yè)部建立學(xué)習培訓小組，于9月13日至15日積極組織全體員工學(xué)習金融知識，包括：普及常見(jiàn)非法金融活動(dòng)的表現形式、我國資本市場(chǎng)發(fā)展歷程、證券基礎知識、資本市場(chǎng)法規政策解讀、新證券法、雪球類(lèi)固定收益產(chǎn)品等高風(fēng)險產(chǎn)品等相關(guān)知識和案例，深入展開(kāi)探討，結合日常工作實(shí)踐提出問(wèn)題并共同解決問(wèn)題，提高全體員工的業(yè)務(wù)知識水平和風(fēng)險識別能力，營(yíng)造良好的學(xué)習氛圍，同時(shí)為此次活動(dòng)的開(kāi)展奠定了堅實(shí)的基礎。
營(yíng)業(yè)部線(xiàn)上通過(guò)微信群積極轉發(fā)金融知識和宣傳海報，線(xiàn)下在營(yíng)業(yè)部現場(chǎng)信息欄處設立宣傳活動(dòng)專(zhuān)欄，并放置宣傳資料及相關(guān)案例等紙質(zhì)宣傳資料，供投資者閱讀，包括科創(chuàng )板及新三板知識、新《證券法》、非法金融活動(dòng)、雪球類(lèi)固定收益產(chǎn)品等相關(guān)金融知識及案例，并在營(yíng)業(yè)部現場(chǎng)設立了金融知識咨詢(xún)臺，放置金融知識宣傳資料并安排專(zhuān)人負責咨詢(xún)臺的相關(guān)工作，向現場(chǎng)投資者發(fā)放宣傳資料并講解金融知識及案例，針對年輕投資者重點(diǎn)宣傳合理借貸、理性消費等金融知識，針對老年人重點(diǎn)普及理性投資理念，聚焦老年人常用的金融產(chǎn)品及服務(wù)進(jìn)行宣傳教育，提高老年人防騙意識和自我保護能力，積極加強對現場(chǎng)投資者的風(fēng)險教育，提升投資者識別相防范非法金融活動(dòng)及產(chǎn)品的意識及能力。同時(shí)通過(guò)電視顯示屏及戶(hù)外跑馬屏，部月度投教活動(dòng)總結在活動(dòng)期間每天六小時(shí)滾動(dòng)播放活動(dòng)宣傳標語(yǔ)金融知識普及月，金融知識進(jìn)萬(wàn)家，爭做理性投資者，爭做金融好網(wǎng)民，引導投資者選擇合適的金融產(chǎn)品和服務(wù)，樹(shù)立理性參與投資的理念，營(yíng)造全民學(xué)金融知識的良好氛圍。
營(yíng)業(yè)部在活動(dòng)開(kāi)展期間，利用電視屏播放雪球產(chǎn)品投資者教育活動(dòng)宣傳海報，日均播放時(shí)間達到4小時(shí)，鐵門(mén)關(guān)光明街營(yíng)業(yè)主要集中在人流量較多的時(shí)點(diǎn)播放，播放內容包括雪球產(chǎn)品的自白系列風(fēng)險提示海報、圖說(shuō)雪球—答疑、圖說(shuō)雪球—情景分析篇等積極雪球產(chǎn)品知識及風(fēng)險提示，引導投資者對雪球產(chǎn)品的.正確認識。同時(shí)在場(chǎng)所顯著(zhù)位置設立雪球產(chǎn)品咨詢(xún)臺，并安排營(yíng)業(yè)部員工專(zhuān)門(mén)負責此咨詢(xún)窗口，對來(lái)營(yíng)業(yè)部現場(chǎng)的投資者進(jìn)行雪球產(chǎn)品相關(guān)內容的講解，幫助投資者全面客觀(guān)了解雪球產(chǎn)品及其投資風(fēng)險，做好預期引導，強化投資者的理性投資和風(fēng)險防范意識。
營(yíng)業(yè)部持續積極組織全體員工學(xué)習新三板相關(guān)規章規范性文件，包括《全國中小企業(yè)股份轉讓系統掛牌公司申請股票終止掛牌及撤回終止掛牌業(yè)務(wù)指南》、《全國中小企業(yè)股份轉讓系統分層管理辦法》等，并利用電視屏播放宣傳圖片及視頻，日均播放時(shí)間達到4小時(shí)，主要集中在人流量較多的時(shí)點(diǎn)播放，播放內容為華龍證券微課堂—新三板簡(jiǎn)介、微課堂—投資者適當性業(yè)務(wù)問(wèn)答系列、改革新風(fēng)吹滿(mǎn)地，新三板迎來(lái)新機遇系列投教產(chǎn)品等，積極宣傳新三板相關(guān)制度及知識，客觀(guān)認識新三板的投資機會(huì )和投資風(fēng)險。同時(shí)在活動(dòng)期間持續更新新三板專(zhuān)項投資者教育活動(dòng)咨詢(xún)臺及活動(dòng)專(zhuān)欄的資料，積極向現場(chǎng)投資者講解新三板知識，特別是在發(fā)行交易、市場(chǎng)分層、信息披露、適當性管理等方面詳細解答，普及新三板知識，提示相關(guān)風(fēng)險，讓投資者客觀(guān)認識新三板的投資機會(huì )和投資風(fēng)險，理性參與投資。通過(guò)本月投教活動(dòng)的積極開(kāi)展，提高全體員工及投資者對雪球產(chǎn)品的了解程度，增強投資者識別風(fēng)險和防范風(fēng)險的能力，樹(shù)立投資者理性金融消費的理念。
投資者教育工作總結3
我部積極貫徹落實(shí)公司關(guān)于加強投資者教育的各項要求，把投資者教育作為公司一項重要任務(wù)來(lái)抓，采取了一系列有效措施構筑了全方位、多層次的投資者風(fēng)險教育體系。不僅將投資者教育工作落實(shí)到日常經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節，做到客戶(hù)開(kāi)發(fā)到哪里，創(chuàng )新業(yè)務(wù)發(fā)展到哪里，投資者風(fēng)險教育工作就延伸到哪里，同時(shí)借鑒其他營(yíng)業(yè)部投資者教育的經(jīng)驗，積極創(chuàng )新，因地制宜地開(kāi)展了形式多樣、行之有效的投資者教育活動(dòng)，并取得了一定成效。具體如下：
1、每個(gè)星期至少開(kāi)展一次教育者投資講座。講解證券市場(chǎng)法律法規、證券基礎知識、投資知識和投資技巧、證券市場(chǎng)風(fēng)險、非法證券行為種類(lèi)和特點(diǎn)及如何識別投資者自身合法權益等系列知識。通過(guò)在營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內舉辦專(zhuān)題講座，傳達我公司最新的投資理念并進(jìn)行風(fēng)險提示，其間穿插有獎問(wèn)答等互動(dòng)環(huán)節，氣氛輕松活躍，深受投資者的喜愛(ài)。
2、“民以食為天”，同理，證券公司也是以客戶(hù)為天。我部堅持以客戶(hù)為中心，以引導客戶(hù)正確投資為策略，最終使客戶(hù)能夠投資有所得為宗旨，對客戶(hù)進(jìn)行了精心的服務(wù)。我部開(kāi)展了“證券下鄉”的活動(dòng)，就是在每周六、日我部會(huì )派專(zhuān)人去各縣輪流進(jìn)行授課，講解內容包括：本周行情分析、公司研報的講解、公司服務(wù)產(chǎn)品的推廣、債券、權證、創(chuàng )業(yè)板的知識以及風(fēng)險提示、個(gè)股的咨詢(xún)等。
我部還推出了“股市沙龍”活動(dòng)，以茶話(huà)會(huì )的`形式，以聊天的方式，以講座的形式，為客戶(hù)分析本周的行情，介紹公司的服務(wù)、推薦公司的研報，與客戶(hù)共同探討。
我部還通過(guò)飛信、短信、郵件、電話(huà)的方式為客戶(hù)提供同贏(yíng)服務(wù)。我部通過(guò)飛信、短信、電話(huà)的方式及時(shí)通知客戶(hù)配股、配債，給客戶(hù)帶來(lái)了方便，更與客戶(hù)拉近了距離。
�。�1）對于新開(kāi)客戶(hù)，我部堅持請客戶(hù)先仔細閱讀《風(fēng)險揭示書(shū)》，提示證券交易可能會(huì )產(chǎn)生的風(fēng)險，讓客戶(hù)充分理解“買(mǎi)者自負”的原則，真正明白“股市有風(fēng)險，入市須謹慎”。同時(shí)在大廳里懸掛各種提示性的條幅，用以時(shí)刻提醒客戶(hù)，保持清醒頭腦，保持正常心態(tài)。
�。�2）對于老客戶(hù)，我部堅持“投顧引領(lǐng)，服務(wù)跟進(jìn)”的戰略，進(jìn)一步推進(jìn)我部的服務(wù)，提升服務(wù)質(zhì)量，提高服務(wù)水準，以?xún)?yōu)質(zhì)的服務(wù)留住客戶(hù)，以準確的投資來(lái)吸引客戶(hù)，使眾多的老客戶(hù)，在原來(lái)的基礎上，證券知識更加的系統化、合理化、科學(xué)化，提高了投資者投資的信心，提高了投資者的投資回報率。
3、緊抓契機，擴大戰果�！八茌d舟，亦能覆舟”，我部在日常的工作中就牢記此古訓，以真誠的服務(wù)，踏實(shí)的作風(fēng)熱忱的服務(wù)于客戶(hù)，緊緊抓住此次“實(shí)盤(pán)炒股大賽”的契機，加大宣傳力度，加深團隊建設，加強人手配備，爭取將公司的這一大型活動(dòng)宣傳給每一位股民，每一位投資者，最終將公司的服務(wù)推廣出去，將社會(huì )上的閑散股民應營(yíng)銷(xiāo)回來(lái)，擴大公司的客戶(hù)存量，提高公司的知名度，增強公司在券商中的競爭力。
4、同心共建和諧團隊�！叭诵凝R，泰山移”，無(wú)論有多大的客戶(hù)資源，必須的有一個(gè)強大而又團結的團隊去開(kāi)發(fā)，去營(yíng)銷(xiāo)。所以我部針對我部具體情況，加大了對內部員工的培訓，加強團隊文化建設，加深和諧氛圍營(yíng)造，使得我部的每一位員工都能夠在自己的崗位上有所學(xué)、有所得、有所獲，最終“積跬步以至千里，聚小流以成江�！�。
投資者教育是一個(gè)日常而又艱巨的工作，投資者的投資方式、操作策略也不是輕易可以糾正的。我們應該清醒的認識到，保護投資者的利益就是在保護我們個(gè)人、團隊、公司的利益，所以我們一定要把保護投資者的利益，做為我們工作的重中之重。在今后的工作，我們將在加強自身學(xué)習、規范自身行為的同時(shí)，繼續向投資者普及法律法規、揭示市場(chǎng)風(fēng)險、介紹投資品種，引導正確投資理念，自覺(jué)維護市場(chǎng)秩序，促進(jìn)證券市場(chǎng)健康穩定發(fā)展，使得投資者能夠合法獲得投資效益的最大化。
投資者教育工作總結4
一季度，各證券期貨經(jīng)營(yíng)機構以“3.15”國際消費者權益保護日活動(dòng)為契機，把股指期貨和融資融券等新業(yè)務(wù)作為宣傳教育重點(diǎn)，開(kāi)展了豐富多彩、形式多樣的投資者教育活動(dòng)，主要呈現出以下特點(diǎn)：
一、加強組織領(lǐng)導，明確教育責任
1、明確任務(wù)。我局在年初就全面部署了投資者教育工作，明確投資者教育工作任務(wù)為“二個(gè)重點(diǎn)、四項內容、
四位一體、四級層次、二大目標”�！岸䝼�(gè)重點(diǎn)”即圍繞股指期貨、融資融券業(yè)務(wù)廣泛開(kāi)展宣傳教育，“把規則講透，把風(fēng)險講夠”；“四項內容”就是以新市場(chǎng)、新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、新入市投資者為主要宣傳內容和對象；“四位一體”就是把投資者的教育、服務(wù)、管理和保護整個(gè)過(guò)程融為一體；“四級層次”即建立和完善監管部門(mén)督導檢查，行業(yè)協(xié)會(huì )組織落實(shí)，各證券期貨、基金銷(xiāo)售機構具體實(shí)施，社會(huì )廣泛參與的四級層次教育長(cháng)效機制；“二大目標”即一方面讓投資者了解市場(chǎng)和投資品種，樹(shù)立正確的投資理念，增強風(fēng)險防范意識，依法維護自身合法權益；另一方面努力培育理性、成熟、專(zhuān)業(yè)、有風(fēng)險控制能力的投資者。
2、建立責任制。轄區各機構都成立了投資者教育工作領(lǐng)導小組，由專(zhuān)門(mén)的部門(mén)和人員負責投資者教育工作。同時(shí)將投資者教育貫穿于客戶(hù)服務(wù)的各個(gè)環(huán)節，在客戶(hù)開(kāi)（銷(xiāo)）戶(hù)、日常交易、資金存取、客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)、管理、回訪(fǎng)、信訪(fǎng)投訴等各業(yè)務(wù)環(huán)節建立了崗位員工的投資者教育職責，全員做好投資者教育工作。
3、重視規則宣傳。證券期貨業(yè)協(xié)會(huì )統一監制股指期貨、融資融券等業(yè)務(wù)流程、開(kāi)戶(hù)條件和業(yè)務(wù)規則宣傳展板，由轄區各機構統一張貼公示，重點(diǎn)開(kāi)展新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、新入市投資者教育。
二、采取多種形式，開(kāi)展全方位、立體化的教育活動(dòng)
1、開(kāi)展豐富多彩的活動(dòng)。一是利用投資者園地這一常規形式，加強風(fēng)險揭示和證券知識、投資品種、業(yè)務(wù)規則、法律法規的宣傳教育；二是印制投資者教育手冊和業(yè)務(wù)宣傳手冊，現場(chǎng)擺放、現場(chǎng)講解，主動(dòng)揭示風(fēng)險；三是利用短信平臺，讓客戶(hù)了解投資常識，熟悉交易品種；四是通過(guò)公司網(wǎng)站介紹投資技巧、業(yè)務(wù)類(lèi)型、交易品種和政策變化，進(jìn)行風(fēng)險提示，加強宣傳引導；五是舉辦投資者教育講座、論壇和報告會(huì )，對投資者進(jìn)行專(zhuān)題培訓；六是與新聞媒體合作，開(kāi)辦投資者教育專(zhuān)欄，營(yíng)造輿論宣傳氛圍；七是投資者教育走進(jìn)社區，傳播投資理念，培養投資習慣，擴大教育覆蓋面。
2、開(kāi)展“3.15”投資者教育主題活動(dòng)。轄區各證券、期貨經(jīng)營(yíng)機構以“3.15”消費者權益保護日活動(dòng)為契機，廣泛開(kāi)展了風(fēng)險教育與執業(yè)規范為重點(diǎn)的“我與投資者在一起”——“3.15”投資者教育與優(yōu)質(zhì)服務(wù)系列活動(dòng)。引導和幫助投資者學(xué)習證券期貨法律法規和基礎知識，加強股指期貨、融資融券風(fēng)險教育，進(jìn)一步鞏固了“防范非法證券投資咨詢(xún)、非法證券委托理財”活動(dòng)效果，豐富了宣傳內容。格林期貨銀川營(yíng)業(yè)部在“3.15”投資者教育活動(dòng)宣傳現場(chǎng)，發(fā)放了1000多份“告廣大投資者書(shū)”、“股指期貨知識”等宣傳材料。南京證券銀川新華東街營(yíng)業(yè)部和吳忠迎賓大街營(yíng)業(yè)部積極參加由自治區工商局、消費者協(xié)會(huì )、日報報業(yè)集團和報業(yè)傳媒有限公司聯(lián)合主辦，法治新報承辦的“3.15消費服務(wù)示范單位（窗口）”評選活動(dòng)，并榮獲“全區3.15消費服務(wù)示范單位”稱(chēng)號。
三、突出重點(diǎn)，著(zhù)力做好股指期貨和融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險教育工作
華泰證券銀川解放東街營(yíng)業(yè)部通過(guò)每周一次的“紫金大講堂”視頻講座，向投資者講解融資融券、股指期貨基本知識及開(kāi)戶(hù)流程、交易規則、風(fēng)險特征等系列內容；銀河證券銀川新華西街營(yíng)業(yè)部1-2月在《銀川晚報》開(kāi)設了股指期貨投資者教育專(zhuān)欄；甘肅隴達期貨銀川營(yíng)業(yè)部利用短信平臺每周開(kāi)展股指期貨業(yè)務(wù)宣傳，加深投資者對股指期貨的了解，取得了投資者對投資者適當性制度的理解和支持。
四、利用技術(shù)手段，積極推動(dòng)投資者教育工作邁上新臺階
南京證券銀川文化東街等營(yíng)業(yè)部依托客戶(hù)關(guān)系管理（crm）系統，將營(yíng)業(yè)部所有客戶(hù)細分到客戶(hù)經(jīng)理名下，客戶(hù)經(jīng)理通過(guò)crm系統加強對投資者的分析和研究，按照客戶(hù)的操作習慣和風(fēng)險承受能力，有針對性地為客戶(hù)進(jìn)行風(fēng)險提示和服務(wù)，針對不同類(lèi)型的投資者提出不同的服務(wù)方案，提高了客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量。同時(shí)，也極大地提升了投資者教育工作的質(zhì)量。華泰證券銀川解放東街營(yíng)業(yè)部通過(guò)crm系統加強新客戶(hù)的.回訪(fǎng)力度，結合當前市場(chǎng)狀況向客戶(hù)提示市場(chǎng)風(fēng)險，了解客戶(hù)經(jīng)理和證券經(jīng)紀人開(kāi)發(fā)客戶(hù)時(shí)是否有違規現象，提醒客戶(hù)投訴舉報違規行為、維護自身合法權益，還對違規人員進(jìn)行通報并給予處罰，在改善服務(wù)的同時(shí)獲得了良好的投資者教育效果。
五、發(fā)揮新聞媒體的優(yōu)勢，營(yíng)造濃厚的投資者教育宣傳氛圍
今年一季度，轄區各證券、期貨營(yíng)業(yè)部積極加強與新聞媒體的合作，通過(guò)發(fā)表投資者教育專(zhuān)欄文章、開(kāi)辦投資理財講座等多種形式，不斷擴大投資者教育宣傳力度和覆蓋面，營(yíng)造濃厚的投資者教育宣傳氛圍，進(jìn)一步深化投資者教育工作，取得了良好的效果。
投資者教育工作總結5
在日常的客戶(hù)咨詢(xún)以及客戶(hù)關(guān)系維護的過(guò)程中，我們發(fā)現部分投資者認為“炒新”是一種風(fēng)險較小并且能獲得穩定收益的投資策略，針對這一不理性的投資理念，二季度我運城營(yíng)業(yè)部有的放矢的圍繞揭示創(chuàng )業(yè)板“炒新”風(fēng)險展開(kāi)相關(guān)工作。
�。�1）制作創(chuàng )業(yè)板“炒新”風(fēng)險警示宣傳資料
創(chuàng )業(yè)板“炒新”風(fēng)險警示采取一問(wèn)一答的形式展開(kāi)，通過(guò)擺數據，舉例子，讓投資者深刻認識到盲目跟風(fēng)炒作上市首日“新股”，損失可能是不可承受的。于此同時(shí)，建議投資者通過(guò)以下途徑防范“炒新”風(fēng)險：仔細研讀公司的各種公告，了解公司的基本狀況；參加專(zhuān)業(yè)機構的估值分析意見(jiàn)，掌握專(zhuān)業(yè)機構普遍認可的一個(gè)相對合理的'定價(jià)范圍區間，減少買(mǎi)賣(mài)的盲目性；關(guān)注交易所的風(fēng)險提示和臨時(shí)停牌公告，及時(shí)了解市場(chǎng)風(fēng)險狀況。
�。�2）設置創(chuàng )業(yè)板業(yè)務(wù)辦理專(zhuān)門(mén)人員及流程
我部現場(chǎng)設置了創(chuàng )業(yè)板業(yè)務(wù)辦理專(zhuān)門(mén)人員，向客戶(hù)宣傳了我部申請開(kāi)通創(chuàng )業(yè)板的業(yè)務(wù)流程，指定專(zhuān)人指導投資者閱讀并簽署《個(gè)人投資者風(fēng)險承受能力測評問(wèn)卷》及《創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)投資風(fēng)險揭示書(shū)》，對調查問(wèn)卷與風(fēng)險揭示書(shū)內容逐條進(jìn)行了講解，使投資者能夠真正理解創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的特殊風(fēng)險，從而審慎做出投資決策。
對于符合條件的投資者，在了解創(chuàng )業(yè)板相關(guān)投資知識，審慎判斷自己的風(fēng)險識別能力和承受能力前提下，我部的客服人員受理了客戶(hù)簽署《創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)風(fēng)險揭示書(shū)》。對交易經(jīng)驗不足兩年及風(fēng)險承受能力較弱的客戶(hù)，營(yíng)業(yè)部指定專(zhuān)人詳細講解創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的風(fēng)險，對強烈要求開(kāi)通的客戶(hù)要求其在投資者教育工作記錄中做出特別承諾，使其充分了解參與創(chuàng )業(yè)板所要承擔的風(fēng)險和損失。
�。�3）在開(kāi)戶(hù)、客戶(hù)回訪(fǎng)環(huán)節認真落實(shí)創(chuàng )業(yè)板“炒新”風(fēng)險揭示工作。
在客戶(hù)維護的日常工作中，積極向投資者倡導理性的投資理念，通過(guò)飛信、短信、郵件、電話(huà)的方式為客戶(hù)提供同贏(yíng)服務(wù)。通過(guò)飛信、短信、電話(huà)的方式及時(shí)通知客戶(hù)配股、配債，給客戶(hù)及時(shí)的消息，必要的服務(wù)，提請投資者切勿盲目跟風(fēng)，尤其是在交易所對股票實(shí)施臨時(shí)停牌和發(fā)布風(fēng)險提示時(shí)，投資者就更應當謹慎投資，規避風(fēng)險。
投資者教育工作總結6
證券市場(chǎng)跌宕起伏，參與的投資者水平良莠不齊，為了更好地服務(wù)于客戶(hù)，普及證券基礎知識，揭示投資風(fēng)險，幫助投資者更好地客觀(guān)地認識市場(chǎng)，營(yíng)業(yè)部根據中國證監會(huì )、證券業(yè)協(xié)會(huì )以及總公司的相關(guān)要求，主要從以下幾方面做好投資者教育工作：
一、充分發(fā)揮投資者教育工作小組的宣傳管理作用
營(yíng)業(yè)部自成立了以營(yíng)業(yè)部負責人為組長(cháng)，分析師、客服人員等業(yè)務(wù)骨干共同組成的投資者教育工作小組以來(lái)，建立投資者教育工作專(zhuān)人負責制，指定專(zhuān)人作為投資者教育聯(lián)絡(luò )人，負責做好營(yíng)業(yè)部投資者教育的相關(guān)工作,并保存好日常工作記錄。
二、做好投資者教育日常工作，使投資者教育工作常態(tài)化
1、組織好學(xué)習培訓，提高規范投資者教育工作的認識。營(yíng)業(yè)部根據公司投資者教育工作的總體要求，結合營(yíng)業(yè)部的實(shí)際，適時(shí)組織營(yíng)業(yè)部全體員工的學(xué)習培訓，把投資者教育有機融入各項業(yè)務(wù)環(huán)節。通過(guò)學(xué)習，不斷提高認識，規范執業(yè)行為，嚴格禁止非法證券活動(dòng)。
2、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的宣傳工作
通過(guò)在營(yíng)業(yè)部現場(chǎng)醒目位置張貼告示，提醒投資者權證到期及行權提示、市場(chǎng)風(fēng)險揭示、重要通知公告等情況，并指定專(zhuān)人負責投資者教育園地版面的維護和更新工作。
3、充分利用短信服務(wù)平臺，定期向客戶(hù)發(fā)送短信
營(yíng)業(yè)部充分利用短信服務(wù)平臺，定期向客戶(hù)發(fā)送短信，內容包括相關(guān)活動(dòng)主題、活動(dòng)預告、新股提示、權證到期及行權提示、市場(chǎng)風(fēng)險揭示等。短信發(fā)送范圍已覆蓋營(yíng)業(yè)部的大部份客戶(hù)，
4、落實(shí)投資者適當性管理制度，加強業(yè)務(wù)環(huán)節風(fēng)險教育工作
開(kāi)戶(hù)環(huán)節是實(shí)行投資者適當性管理制度的重要環(huán)節。在開(kāi)戶(hù)環(huán)節，首先安排工作人員給客戶(hù)講解證券投資的風(fēng)險，然后要求客戶(hù)填寫(xiě)“投資者風(fēng)險調查表”，綜合客戶(hù)的投資規模、投資比例，投資偏好等情況，對客戶(hù)的風(fēng)險承受能力進(jìn)行評估。根據各投資者風(fēng)險承受能力，切實(shí)引導投資者從自身情況出發(fā)，審慎投資。同時(shí)提醒投資者妥善保管股東卡、資金密碼和交易密碼等資料，拒絕接受客戶(hù)經(jīng)理代客理財行為。
三、認真做好“兩法”及其相關(guān)法律的普法工作
12月4日是全國法制宣傳日，為使“12·4”全國法制宣傳日活動(dòng)取得實(shí)效，引導廣大投資者參與到法制宣傳活動(dòng)中來(lái)，營(yíng)業(yè)部根據證監會(huì )和公司的相關(guān)要求，圍繞“弘揚法治精神，保護投資者權益，促進(jìn)社會(huì )和諧”這一活動(dòng)主題，深入開(kāi)展了法制宣傳活動(dòng)，讓大家都充分感受到法律的重要性和必要性，使法制的力量深入人心。
20xx轉眼即將過(guò)去，營(yíng)業(yè)部在上級部門(mén)的領(lǐng)導下，認真做好投資者教育工作�；仡欉@一年來(lái)的工作，大家忙忙碌碌、兢兢業(yè)業(yè)。同時(shí)，我們在工作中也發(fā)現一些的問(wèn)題，如一些中小投資者由于投資理念的不成熟、風(fēng)險意識的淡薄的.，平時(shí)工作也很忙，沒(méi)有時(shí)間來(lái)聽(tīng)講課等。明年我們將針對上述一些問(wèn)題，按照中國證監會(huì )、證券業(yè)協(xié)會(huì )以及總公司的相關(guān)要求，積極開(kāi)展投資者教育工作，不斷提高投資者教育的覆蓋度，力爭有更多的中小投資者能通過(guò)各種方式和途徑接受投資者教育，提高客戶(hù)的風(fēng)險意識。
另外，投資者教育是一項長(cháng)期性、常規性的工作，離不開(kāi)監管部門(mén)的大力支持和幫助，營(yíng)業(yè)部將繼續認真貫徹中國證監會(huì )、中國證券業(yè)協(xié)會(huì )及總公司傳達的有關(guān)投資者教育工作精神，結合市場(chǎng)形勢的變化，不斷總結經(jīng)驗，努力做到投資者教育不走形式，將工作落到實(shí)處。
投資者教育工作總結7
根據公司《投資者教育工作制度》和《xxxx年度投資者工作計劃》要求，我司現對xxxx上半年度投資者教育工作總結如下：
一、繼續做好投資者園地建設工作
根據上級監督部門(mén)對投資者園地建設工作的部署和要求，指導和督促營(yíng)業(yè)部不斷完善營(yíng)業(yè)部投資者園地建設工作，堅持做好投資者證券知識普及和風(fēng)險揭示工作，幫助投資者理解“買(mǎi)者自負”的內在含義和樹(shù)立正確的投資理念，結合“打擊非上市股權買(mǎi)賣(mài)”活動(dòng)，在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置張貼告示和人員提示等方式，提醒投資者到合法的證券經(jīng)營(yíng)機構及基金代銷(xiāo)機構進(jìn)行證券交易。
緊密結合市場(chǎng)特點(diǎn)和創(chuàng )新業(yè)務(wù)發(fā)展，落實(shí)各營(yíng)業(yè)部建立“股指期貨投資者教育園地”建立工作，園地內容包括東方證券公司介紹、基礎知識介紹、交易流程介紹、風(fēng)險揭示等，及時(shí)更新和補充園地宣傳內容。經(jīng)紀業(yè)務(wù)總部不定期對投資者園地建設工作進(jìn)行抽查。
下階段公司將根據股指期貨業(yè)務(wù)推出進(jìn)度，積極組織開(kāi)展股指期貨投資者教育系列活動(dòng)，如股指期貨投資巡回報告、股指期貨業(yè)務(wù)培訓和開(kāi)展股指期貨投資者現場(chǎng)咨詢(xún)交流活動(dòng)等；制作股指期貨投資者教育宣傳折頁(yè)和手冊，內容為東方證券公司介紹、基礎知識介紹、交易流程介紹、風(fēng)險揭示等，為新業(yè)務(wù)的開(kāi)展做好前期各項準備工作。
二、開(kāi)展形式多樣的投資者教育活動(dòng)
繼續以形式多樣的投資者教育活動(dòng)向投資者尤其是中小投資者傳授投資知識、傳播投資經(jīng)驗、培養投資技能、倡導理性投資觀(guān)念、提示相關(guān)投資風(fēng)險、告知投資者權利及保護途徑，進(jìn)而提高投資者素質(zhì)。
各營(yíng)業(yè)部充分利用收市后、節假日開(kāi)展形式多樣，內容豐富的投資咨詢(xún)活動(dòng)，如繼續開(kāi)辦股民學(xué)校，組織投資者交流投資心得等；維護好營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)投資者信箱，通過(guò)投資者信箱，了解客戶(hù)的需求和建議，做好客戶(hù)的服務(wù)工作，提高服務(wù)質(zhì)量；繼續重視并處理好客戶(hù)投訴工作，按照經(jīng)紀業(yè)務(wù)客戶(hù)投訴管理體系的責任要求，重視并及時(shí)處理客戶(hù)各種投訴，嚴禁推諉搪塞客戶(hù)，切實(shí)維護投資者合法權益；做好證券新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品的知識普及和風(fēng)險提示工作。當前，重點(diǎn)做好指數期貨和創(chuàng )業(yè)板等新業(yè)務(wù)宣傳和風(fēng)險教育工作。
目前證券市場(chǎng)行情波動(dòng)幅度較大，投資者投資信心不足，悲觀(guān)情緒漫延，公司的投資者教育工作重心已逐步向樹(shù)立投資者信心著(zhù)手開(kāi)展，克服悲觀(guān)情緒，避免恐慌等不必要的盲目跟風(fēng)操作，從服務(wù)角度引導投資者樹(shù)立正確的投資理念和理性投資。
在公司人力資源管理總部支持下各營(yíng)業(yè)部設立了咨詢(xún)崗，配備從業(yè)經(jīng)驗豐富的咨詢(xún)人員做好客戶(hù)咨詢(xún)服務(wù)工作，經(jīng)紀業(yè)務(wù)總部和研究所在4月25至26日組織各營(yíng)業(yè)部咨詢(xún)工作人員進(jìn)行投資咨詢(xún)培訓和考核，進(jìn)一步加強了咨詢(xún)隊伍的建設和管理，提升了公司的服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量，目的就是為廣大投資者做好咨詢(xún)服務(wù)工作。
下階段公司將通過(guò)東方財經(jīng)頻道視頻宣傳系統的建設，建立起公司統一的咨詢(xún)服務(wù)平臺，進(jìn)一步加強和落實(shí)投資者咨詢(xún)服務(wù)工作，樹(shù)立公司的服務(wù)品牌。
三、通過(guò)立功競賽活動(dòng)積極落實(shí)投資者教育各項工作
根據上海市總工會(huì )、上海市金融服務(wù)辦公室、中國人民銀行上海分行、上海銀監局、上海證監局和上海保監局聯(lián)合發(fā)文，在上海金融系統開(kāi)展“迎世博，樹(shù)形象，滿(mǎn)意服務(wù)在金融”立功競賽活動(dòng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)立功競賽活動(dòng)）的要求，結合及融入投資者教育工作內容，分階段、有步驟開(kāi)展實(shí)施，具體內容為以下幾方面：
�。ㄒ唬┩ㄟ^(guò)95503營(yíng)銷(xiāo)推廣活動(dòng)開(kāi)展客戶(hù)滿(mǎn)意度調查工作
今年5月起公司將在證券行業(yè)內率先推出95503全國統一客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)，這標志著(zhù)東方證券在服務(wù)方式、服務(wù)手段和服務(wù)特色等方面站在了新的高度和新的起點(diǎn)，充分體現公司綜合競爭力和行業(yè)地位。
公司將充分抓住這次機遇，緊緊圍繞“服務(wù)創(chuàng )造價(jià)值、合規創(chuàng )造價(jià)值”的理念，在全國所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)全面營(yíng)銷(xiāo)推廣95503，通過(guò)多層次、多渠道的營(yíng)銷(xiāo)宣傳活動(dòng)讓廣大投資者甚至是市場(chǎng)潛在投資者能通過(guò)95503這一服務(wù)通道，了解東方、關(guān)注東方，享受公司統一合規的、標準化的服務(wù)內容和服務(wù)特色，從而激勵我們不斷地完善服務(wù)方式和服務(wù)內容，提升服務(wù)質(zhì)量，樹(shù)立服務(wù)品牌。 作為立功競賽活動(dòng)重要內容之一，95503的推出將帶給廣大投資者全新的服務(wù)體驗。時(shí)下，證券行情波動(dòng)幅度較大，投資者投資信心不足，悲觀(guān)情緒漫延，這就需要我們盡快抓住市場(chǎng)機遇，在證券業(yè)內率先推出全國統一客戶(hù)服務(wù)專(zhuān)線(xiàn)95503，并以此為契機，樹(shù)品牌、拼服務(wù)，正確引導廣大投資者理性投資，提升公司在市場(chǎng)的影響力，以體現公司對廣投資者的關(guān)懷和服務(wù)，為擴大公司營(yíng)銷(xiāo)平臺做好準備工作。
本次公司95503營(yíng)銷(xiāo)宣傳活動(dòng)從5月19日至6月30日。目前公司各營(yíng)業(yè)部根據活動(dòng)要求，積極組織在雙休日期間開(kāi)展社區設攤、營(yíng)業(yè)部現場(chǎng)咨詢(xún)等多形勢、多層次的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，營(yíng)業(yè)部首次營(yíng)銷(xiāo)宣傳活動(dòng)已于5月31日開(kāi)展，第二次營(yíng)銷(xiāo)宣傳活動(dòng)將統一在6月14日進(jìn)行。在活動(dòng)過(guò)程中各營(yíng)業(yè)部不僅宣傳95503服務(wù)功能和服務(wù)特色，更注重通過(guò)投資者滿(mǎn)意度調查問(wèn)卷的形式，收集、了解廣大投資者投資偏好，投資技巧、分析能力和風(fēng)險識別、風(fēng)險控制能力，分析投資者尤其是中小投資者、新入市投資者的各類(lèi)信息如投資者的身份、財產(chǎn)與收入狀況、金融知識背景、投資操作經(jīng)理和風(fēng)險偏好，引導投資者從風(fēng)險承擔能力等自身實(shí)際出發(fā)，審慎投資，幫助投資者成為“明白”的投資者。
公司95503的推出不僅提升了公司的市場(chǎng)形象，而且促進(jìn)了投資者教育工作的有效落實(shí)。
�。ǘ┻M(jìn)一步完善投資者教育工作，建立長(cháng)效機制
投資者教育工作是一項長(cháng)期的工作，要把投資者教育工作作為公司規范化建設的重要組成部分，融入到公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作和各項業(yè)務(wù)操作環(huán)節中。在2007年公司制定《東方證券投資者教育工作制度》和《東方證券投資者教育工作方案》的基礎上，xxxx年公司將進(jìn)一步完善投資者教育制度建設，促進(jìn)該項工作有效落實(shí)。進(jìn)行投資者教育必須化“要我做”為“我要做”，杜絕重客戶(hù)開(kāi)發(fā)，輕客戶(hù)風(fēng)險評估；重業(yè)務(wù)規模，輕風(fēng)險揭示；重投資推介，輕基本知識普及；重形式，輕實(shí)質(zhì)內容等問(wèn)題，既要對投資者進(jìn)行風(fēng)險揭示，使其明白“買(mǎi)者自負”的原則，更要對公司證券從業(yè)人員和營(yíng)銷(xiāo)人員進(jìn)行各項業(yè)務(wù)技能的培訓和考核，形成良性互動(dòng)。xxxx年公司的投資者教育工作將進(jìn)一步完善以下七方面內容：
�。�1）進(jìn)一步完善《投資者教育園地》建設工作，堅持做好投資者證券知識普及和風(fēng)險揭示工作，幫助投資者理解“買(mǎi)者自負”的內在含義和樹(shù)立正確的投資理念。
�。�2）加強公司信息技術(shù)中心和營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)電腦設備日常維護工作，強化防范計算機病毒和木馬等安全性措施，確保行情、交易、通訊等設備正常運行。
�。�3）通過(guò)各種方式提示投資者切實(shí)提高自我保護意識，指導投
資者有效妥善保護個(gè)人重要信息和密碼，提醒不設弱密碼等。
�。�4）進(jìn)一步完善建立投資者教育工作過(guò)程中涉及的客戶(hù)滿(mǎn)意度
調查和客戶(hù)回訪(fǎng)制度，切實(shí)從投資者投資偏好和風(fēng)險承受能力著(zhù)手提升服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。
�。�5）進(jìn)一步完善客戶(hù)的細分工作，根據不同客戶(hù)的收入狀況和
投資經(jīng)驗、風(fēng)險偏好開(kāi)展個(gè)性化的投資者教育工作，特別是要建立起一套針對非現場(chǎng)投資者落實(shí)投資者教育工作機制。
�。�6）針對當前基礎管理方面存在的問(wèn)題，組織人員編輯案例，
對公司內部員工開(kāi)展鮮明的案例分析教育活動(dòng)，以起到警示作用。7）加強員工職業(yè)操守教育，建立起公司投資者教育工作內部檢查和考核制度，納入到營(yíng)業(yè)部和員工年終績(jì)效考核范圍。
�。ㄈ┲贫ú⑼菩行蜗蠖Y儀規范化服務(wù)標準
為統一營(yíng)業(yè)部員工外在形象，規范營(yíng)業(yè)部在客戶(hù)服務(wù)過(guò)程中接待用語(yǔ)，塑造東方證券服務(wù)模式，讓投資者直觀(guān)地感受東方證券的文化和經(jīng)營(yíng)風(fēng)格。公司制定了《東方證券營(yíng)業(yè)部服務(wù)規范條例》，從員工形象禮儀、規范的接待用語(yǔ)等方面進(jìn)行規范，有利于加深投資者對東方標準化服務(wù)模式的印象，也對行業(yè)內盡早樹(shù)立規范服務(wù)之風(fēng)起到積極的作用。但形象統一化不代表服務(wù)的機械化，公司要求營(yíng)業(yè)部在展示東方統一對外風(fēng)貌的同時(shí)，更能體現人性化服務(wù)，將定期在各營(yíng)業(yè)部?jì)仍u選若干“溫馨服務(wù)崗”，對于為投資者辦理業(yè)務(wù)規范、周到的員工，予以通報表?yè)P并給予適當獎勵，激勵全體員工真正貫徹落實(shí)公司以標準化形象為抓手，人性化服務(wù)為根本的服務(wù)之道。
要求員工根據《證券從業(yè)人員禁止性行為條例》，向投資者提供合法合規的服務(wù)。目前的證券市場(chǎng)上，不可否認地仍有不少證券從業(yè)人員，利用職務(wù)之便，向投資者提供非法服務(wù)。為清流正源，證券公司有義務(wù)要求員工恪守職業(yè)道德，合規開(kāi)辦業(yè)務(wù)。公司將通過(guò)在營(yíng)業(yè)部?jì)裙締T工信息的方式，提請營(yíng)業(yè)部與客戶(hù)兩方面對員工的'言行進(jìn)行監督，在業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中要求規范操作，防范風(fēng)險，通過(guò)自查和檢查相結合的方式，達到合規開(kāi)展業(yè)務(wù)的目的，切實(shí)保護投資者利益。
四、加強信息技術(shù)系統安全運行確保投資者交易不受影響
公司信息技術(shù)中心加強信息技術(shù)系統完全運行和管理，在信息系統維護和制度建設方面著(zhù)手，確保廣大投資者交易不受影響，保障了投資者的基本利益。
�。ㄒ唬┓秩A段落實(shí)信息安全保障工作
根據上級主管部對信息安全的工作要求，分階段對信息安全的保障工作予以落實(shí)，公司信息安全的保障工作分三個(gè)階段予以落實(shí)：
第一階段為全面自查和快速整改階段：該階段的核心是本著(zhù)“全面、細致、審慎”的原則，對公司信息系統進(jìn)行了全面的排查和評估，揭示了信息系統的隱患之處，并對此擬定了整改方案和計劃，根據整改方案予以快速落實(shí)。
第二階段為網(wǎng)絡(luò )整改和安全加固階段：該階段的核心是在第一階段整改基礎上，對三網(wǎng)分離、網(wǎng)站和網(wǎng)上交易加固、應急演練、數據備份、實(shí)時(shí)監控等重要安全保障手段進(jìn)行有效的落實(shí)，確保安全過(guò)渡奧運盛事。
第三階段為長(cháng)效落實(shí)、穩步推進(jìn)階段：本階段的核心是根據信息安全和經(jīng)營(yíng)發(fā)展，逐項落實(shí)信息技術(shù)發(fā)展規劃中信息安全建設和信息應用建設，確保安全和發(fā)展并進(jìn)。
�。ǘ┐罅訌娋W(wǎng)上交易安全
對公司所有網(wǎng)上交易托管機房的應用服務(wù)器進(jìn)行病毒木馬和漏洞檢測，并根據檢測情況進(jìn)行加固定。
諸如，利用諾頓防病毒軟件對公司所有網(wǎng)上交易系統服務(wù)器進(jìn)行檢查，目前所有服務(wù)器病毒特征庫均為最新版本，所有服務(wù)器均運行正常，未發(fā)現病毒感染情況。利用360安全衛士軟件對公司部分網(wǎng)上交易系統進(jìn)行檢查，掃描結果顯示：正常無(wú)木馬。對操作系統進(jìn)行補丁升級，對服務(wù)的安全策略進(jìn)行重新配置，提高訪(fǎng)問(wèn)安全性。
�。ㄈ┙敝蛋嘀贫�
公司信息技術(shù)中心在今年年初已建立7*24小時(shí)應急值班制度，制定了相關(guān)的應急方案，實(shí)施對網(wǎng)站和網(wǎng)上交易等投資者相關(guān)系統進(jìn)行實(shí)時(shí)監控，值班人員均根據監控要求做好監控記錄。
xxxx年度下半年我司將繼續加大投資者教育工作的廣度和深度，結合證券市場(chǎng)變化和創(chuàng )新業(yè)務(wù)推出，將教育工作全面納入各項業(yè)務(wù)環(huán)節中，使投資者教育工作成為一項基礎性工作，持之以恒，取得成效。
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