保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責15篇[推薦]
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。想學(xué)習制定崗位職責卻不知道該請教誰(shuí)？下面是小編為大家收集的保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
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保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責1
1。與銀行各層級進(jìn)行溝通、協(xié)調，保證銀行保險理財業(yè)務(wù)順暢進(jìn)行。
2。根據業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出改善銀行保險業(yè)務(wù)管控的需求和措施。
3。提出銀行保險新險種開(kāi)發(fā)、儲備的需求，現有險種改善的.建議。
4。參與策劃、推動(dòng)業(yè)務(wù)區內銀行的宣傳、激勵活動(dòng)，并將結果及時(shí)反饋。
保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責2
1、專(zhuān)業(yè)向客戶(hù)推薦公司合作單位的保險，做好出單工作。
2、熟悉各個(gè)保險公司出單系統，并熟練操作。
3、能明白向客戶(hù)解釋保險條款。
4、根據客戶(hù)需求，推薦合適保險內容。
5、及時(shí)做好后續工作以及理賠，以最大能力保障客戶(hù)的利益。
保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責3
崗位職責
1、依托公司資源與公司老客戶(hù)通過(guò)電話(huà)、微信等多種方式進(jìn)行溝通維護，達成工作指標(無(wú)需外出，客戶(hù)資源由公司統一提供)
2、合規處理客戶(hù)異議，詳細、準確記錄客戶(hù)接觸過(guò)程與信息，為客戶(hù)提供快速、準確與專(zhuān)業(yè)的`銷(xiāo)售及咨詢(xún)服務(wù)
3、完成公司和上級領(lǐng)導安排的輔導和訓練，通過(guò)培訓考試和技能通關(guān)
任職資格
1、具備較強的學(xué)習能力和優(yōu)秀的溝通能力
2、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和抗壓能力
3、有挑戰高薪，晉升欲望強烈者優(yōu)先錄取
保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責4
1、積極拓展市場(chǎng)，開(kāi)發(fā)和積累客戶(hù)，樹(shù)立和維護公司品牌形象；
2、維護良好客戶(hù)關(guān)系，做好客戶(hù)服務(wù)工作，協(xié)助客戶(hù)辦理投保、理賠、保全等手續；
3、達成本辦法規定的'各項考核指標；
4、積極參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的各項活動(dòng)，勤于學(xué)習，不斷提升專(zhuān)業(yè)技能；積極和團隊成員合作，共同維護和諧的團隊文化；
5、輔導和培訓新人。
保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責5
職責描述：
1、參與所服務(wù)中行營(yíng)業(yè)單位銀保業(yè)務(wù)發(fā)展規劃，負責推動(dòng)并達成所服務(wù)中行營(yíng)業(yè)單位銀保業(yè)務(wù)計劃及各項經(jīng)營(yíng)指標；
2、參與銀保渠道培訓課程的設計與開(kāi)發(fā)，負責所服務(wù)中行營(yíng)業(yè)單位客戶(hù)經(jīng)理的保險業(yè)務(wù)知識和技能的培訓與輔導；
3、負責所服務(wù)中行營(yíng)業(yè)單位銀保業(yè)務(wù)的售前服務(wù)，包括標的查驗（包括驗車(chē)）、核保初審、大項目計劃服務(wù)書(shū)制作和陪同展業(yè)等；
4、負責所服務(wù)中行營(yíng)業(yè)單位賠案材料的收取、業(yè)務(wù)咨詢(xún)，協(xié)助開(kāi)展銀保渠道業(yè)務(wù)理賠等售后服務(wù)。
任職要求：
1、全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷（若條件特別優(yōu)秀者可適當放寬至全日制大專(zhuān)學(xué)歷），保險、金融、管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè)，35歲以下；
2、2年以上保險從業(yè)經(jīng)驗，具有一定的.銀保渠道銷(xiāo)售或管理經(jīng)驗；
3、有親和力，吃苦耐勞，勤奮堅韌，有奉獻精神，認同公司的企業(yè)文化，具有較好的團隊合作精神，具備較強的市場(chǎng)和業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力，培訓輔導能力、營(yíng)銷(xiāo)策劃和推動(dòng)能力。
保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責6
1、負責根據客戶(hù)的要求，給用戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的'保險知識咨詢(xún)和服務(wù)；
2、負責推薦保險種類(lèi)及相關(guān)理財產(chǎn)品，并制定保險方案；
3、負責定期接受專(zhuān)業(yè)保險業(yè)務(wù)輔導和講座；
4、負責參�？蛻�(hù)的后續客戶(hù)服務(wù)工作。
保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責7
一、負責所轄網(wǎng)點(diǎn)的維護和業(yè)務(wù)拓展，協(xié)助代理網(wǎng)點(diǎn)尋找準客戶(hù)、促成保單銷(xiāo)售、完成轄管網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)售任務(wù);
二、負責實(shí)施對所轄網(wǎng)點(diǎn)的培訓、輔導工作;
三、利用業(yè)余時(shí)間積極尋找準客戶(hù)，開(kāi)展自主銷(xiāo)售，完成公司下達的自主銷(xiāo)售任務(wù);
四、協(xié)助公司和代理網(wǎng)點(diǎn)向客戶(hù)提供售后服務(wù);
五、定期對代理網(wǎng)點(diǎn)的客流量、銷(xiāo)售業(yè)績(jì)、客戶(hù)反饋信息等進(jìn)行分析，提出改進(jìn)建議，并及時(shí)向公司報告銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)和相關(guān)情況;
六、負責對代理網(wǎng)點(diǎn)代理保險業(yè)務(wù)的指導、檢查，保證業(yè)務(wù)質(zhì)量，維護公司信譽(yù)。做好與代理網(wǎng)點(diǎn)的銜接、溝通與協(xié)調工作，處理好客戶(hù)投訴;
七、協(xié)助相關(guān)主管部門(mén)為代理網(wǎng)點(diǎn)及時(shí)提供各種單證、宣傳材料;
八、積極參與活動(dòng)量管理并填寫(xiě)活動(dòng)量工具，認真使用銷(xiāo)售工具;
九、參加晨會(huì )、夕會(huì )等公司組織的.各項會(huì )議和培訓活動(dòng);
十、保守客戶(hù)信息，嚴守公司商業(yè)秘密;
十一、完成公司交辦的其他事項。
保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責8
1、負責受理并處理權限范圍內的客戶(hù)投訴;
2、負責實(shí)施公司開(kāi)展的各項客戶(hù)服務(wù)工作;
3、負責策劃附加值以及客戶(hù)關(guān)懷等服務(wù)項目;
4、負責對員工進(jìn)行客戶(hù)服務(wù)政策、規則及實(shí)施規范的`培訓;
5、負責客戶(hù)的電話(huà)理賠報案接收工作;
6、負責超權限投訴件的轉交，并負責投訴件的統計和分析;
7、負責客戶(hù)滿(mǎn)意度調查。
保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責9
客戶(hù)研究中心經(jīng)理負責市場(chǎng)研究、客戶(hù)需求分析、項目定位及前期調研等相關(guān)工作；
知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)研究相關(guān)經(jīng)驗5年以上；
具備較強的市場(chǎng)敏銳度及溝通協(xié)調能力。負責市場(chǎng)研究、客戶(hù)需求分析、項目定位及前期調研等相關(guān)工作；
知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)研究相關(guān)經(jīng)驗5年以上；
具備較強的市場(chǎng)敏銳度及溝通協(xié)調能力。
保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責10
1、負責為個(gè)人客戶(hù)提供定制化的家庭理財方案、資產(chǎn)配置計劃、家庭風(fēng)險規避計劃、家庭財產(chǎn)保全計劃、醫療保障計劃、子女教育計劃、養老規劃、避債避稅、財富傳承方案等服務(wù);
2、負責向公司分發(fā)的客戶(hù)資源提供各項針對性服務(wù)、向客戶(hù)提供售后服務(wù)、定期回訪(fǎng)客戶(hù)、處理客戶(hù)意見(jiàn)、管理客戶(hù)資料檔案、辦理各項手續;
3、負責邀約客戶(hù)參與公司和部門(mén)的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)活動(dòng)，向客戶(hù)介紹公司產(chǎn)品和服務(wù)、銷(xiāo)售車(chē)險、完成客戶(hù)簽約流程;
4、負責向企業(yè)客戶(hù)提供定制化的'風(fēng)險管理方案，員工意外、醫療、養老、企業(yè)年金福利保障方案、企業(yè)財產(chǎn)資產(chǎn)保全方案。
保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責11
1、負責新客戶(hù)開(kāi)發(fā)與老客戶(hù)維護，完成每日拜訪(fǎng)指標；
2、為客戶(hù)做保險需求狀況財務(wù)分析，并制定全套保險理財方案；
3、協(xié)助企事業(yè)單位制定員工福利計劃，提供團體意外及醫療風(fēng)險保障服務(wù)；
4、為高端客戶(hù)市場(chǎng)提供個(gè)性化專(zhuān)業(yè)保險理財服務(wù)；
5、為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，協(xié)助他們辦理收取保費、保險咨詢(xún)、保單保全、事故理賠等服務(wù)；
6、負責銷(xiāo)售渠道的.開(kāi)發(fā)與管理，以及銷(xiāo)售團隊的建設、管理、督導、培訓與激勵，策劃并舉辦相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)。
保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責12
1、客戶(hù)研究中心經(jīng)理負責市場(chǎng)研究、客戶(hù)需求分析、項目定位及前期調研等相關(guān)工作；
2、知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)研究相關(guān)經(jīng)驗5年以上；
3、具備較強的市場(chǎng)敏銳度及溝通協(xié)調能力。負責市場(chǎng)研究、客戶(hù)需求分析、項目定位及前期調研等相關(guān)工作；
4、知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)研究相關(guān)經(jīng)驗5年以上；
5、具備較強的市場(chǎng)敏銳度及溝通協(xié)調能力。
保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責13
1、服務(wù)于公司客戶(hù)及個(gè)人客戶(hù)，為個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融保險理財服務(wù);
2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭財務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財方面的需求;
3、根據客戶(hù)身體狀況、風(fēng)險承受能力進(jìn)行健康保險需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的健康護理養生方案，推薦合適的'保險產(chǎn)品;
4、通過(guò)調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系。
6、完成公司指定的個(gè)人業(yè)績(jì)指標。
保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責14
1、為客戶(hù)提供快速、準確與專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)及銷(xiāo)售服務(wù);
2、服務(wù)及維護已成交客戶(hù)，收集客戶(hù)提出的`各類(lèi)問(wèn)題并及時(shí)上報;
3、根據公司提供的客戶(hù)資源與客戶(hù)進(jìn)行良好的溝通;
4、通過(guò)電話(huà)及網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售公司保險產(chǎn)品并達成銷(xiāo)售目標;
5、完成主管安排的其他工作事務(wù)。
保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責15
崗位職責
1、負責確定公司保險銷(xiāo)售產(chǎn)品并對銷(xiāo)售渠道狀況進(jìn)行調研評估;
2、負責對所管轄的客戶(hù)進(jìn)行日常維護和理賠服務(wù);
3、負責編制保險類(lèi)投資計劃和保險類(lèi)資產(chǎn)管理;
4、負責為客戶(hù)識別和評估各階段面臨的.風(fēng)險，提出分散風(fēng)險的建議，提出方案;
5、負責客戶(hù)投保手續的辦理、完成簽訂保險經(jīng)紀協(xié)議、售后服務(wù)等工作。
任職要求:
1、 大專(zhuān)及以上學(xué)歷，保險、經(jīng)濟、金融、管理類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、掌握國家金融相關(guān)知識及法律法規和監管政策;
3、積極樂(lè )觀(guān)，有良好的語(yǔ)言表達能力、善于發(fā)現客戶(hù)需求，把握客戶(hù)心理，有·獨立完成行業(yè)客戶(hù)的拓展與維護的能力;
4、工作細致、嚴謹、負責，具有良好的職業(yè)道德、組織觀(guān)念及團隊合作精神。
薪酬福利:
1 、入職即簽訂合同，員工保險福利保障;
2、 崗位津貼【高達5200】+提成+獎金;上不封頂;
3 、每月員工生日會(huì )、戶(hù)外拓展活動(dòng)，國內外旅游;
4、 提供一系列的專(zhuān)業(yè)培訓和廣闊的職業(yè)發(fā)展空間;
5 、公司提倡“高效工作、快樂(lè )生活”理念，每周五天工作制，享受?chē)曳ǘü澕偃?/p>
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