保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責

保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(熱)

　　在現實(shí)社會(huì )中，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責1

　　1、負責受理并處理權限范圍內的客戶(hù)投訴;

　　2、負責實(shí)施公司開(kāi)展的.各項客戶(hù)服務(wù)工作;

　　3、負責策劃附加值以及客戶(hù)關(guān)懷等服務(wù)項目;

　　4、負責對員工進(jìn)行客戶(hù)服務(wù)政策、規則及實(shí)施規范的培訓;

　　5、負責客戶(hù)的電話(huà)理賠報案接收工作;

　　6、負責超權限投訴件的轉交，并負責投訴件的統計和分析;

　　7、負責客戶(hù)滿(mǎn)意度調查。

保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責2

　　1、保險客戶(hù)經(jīng)理與銀行財務(wù)規劃師、理財經(jīng)理進(jìn)行配合為大客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)保險服務(wù);

　　2、根據客戶(hù)的風(fēng)險偏好、財富目標，為私人客戶(hù)量身定制專(zhuān)屬的.財富保全和傳承規劃，提供全方位、個(gè)性化、私密性的財富保險服務(wù)，并在法律、稅務(wù)、會(huì )計等方面給予專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。1.負責與銀行之間的關(guān)系維護;

　　3.負責向銀行客戶(hù)介紹、銷(xiāo)售保險產(chǎn)品;

　　4.負責完成指定銀行網(wǎng)點(diǎn)的銷(xiāo)售指標，和銀行人員良好合作;

　　5.負責網(wǎng)點(diǎn)及客戶(hù)相關(guān)的保險服務(wù)工作。

保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責3

　　1、服務(wù)于公司客戶(hù)及個(gè)人客戶(hù)，為個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融保險理財服務(wù);

　　2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭財務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶(hù)身體狀況、風(fēng)險承受能力進(jìn)行健康保險需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的健康護理養生方案，推薦合適的保險產(chǎn)品;

　　4、通過(guò)調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的.資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系。

　　6、完成公司指定的個(gè)人業(yè)績(jì)指標。

保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責4

　　1、客戶(hù)研究中心經(jīng)理負責市場(chǎng)研究、客戶(hù)需求分析、項目定位及前期調研等相關(guān)工作；

　　2、知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)研究相關(guān)經(jīng)驗5年以上；

　　3、具備較強的市場(chǎng)敏銳度及溝通協(xié)調能力。負責市場(chǎng)研究、客戶(hù)需求分析、項目定位及前期調研等相關(guān)工作；

　　4、知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)研究相關(guān)經(jīng)驗5年以上；

　　5、具備較強的市場(chǎng)敏銳度及溝通協(xié)調能力。

保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責5

　　1、負責為個(gè)人客戶(hù)提供定制化的家庭理財方案、資產(chǎn)配置計劃、家庭風(fēng)險規避計劃、家庭財產(chǎn)保全計劃、醫療保障計劃、子女教育計劃、養老規劃、避債避稅、財富傳承方案等服務(wù);

　　2、負責向公司分發(fā)的客戶(hù)資源提供各項針對性服務(wù)、向客戶(hù)提供售后服務(wù)、定期回訪(fǎng)客戶(hù)、處理客戶(hù)意見(jiàn)、管理客戶(hù)資料檔案、辦理各項手續;

　　3、負責邀約客戶(hù)參與公司和部門(mén)的'營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)活動(dòng)，向客戶(hù)介紹公司產(chǎn)品和服務(wù)、銷(xiāo)售車(chē)險、完成客戶(hù)簽約流程;

　　4、負責向企業(yè)客戶(hù)提供定制化的風(fēng)險管理方案，員工意外、醫療、養老、企業(yè)年金福利保障方案、企業(yè)財產(chǎn)資產(chǎn)保全方案。

保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責6

　　1、獨立開(kāi)拓集團或市場(chǎng)業(yè)務(wù)，完成EB部門(mén)下達的各項業(yè)績(jì)指標和任務(wù);

　　2、獨立制作EB方案，組織進(jìn)行招投標業(yè)務(wù)洽談，并進(jìn)行客戶(hù)現場(chǎng)的講解服務(wù);

　　3、定期向客戶(hù)提供服務(wù)和理賠報告。針對重大案件及時(shí)跟進(jìn)客戶(hù)和保險公司做好理賠溝通談判工作;

　　4、協(xié)助EB部門(mén)開(kāi)發(fā)及推廣電子商務(wù)系統;

　　5、向分公司客戶(hù)經(jīng)理傳授EB專(zhuān)業(yè)技術(shù)(組織培訓)，協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理擬定EB方案，針對大項目，要協(xié)助分公司客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)洽淡。

保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責7

　　1、積極拓展市場(chǎng)，開(kāi)發(fā)和積累客戶(hù)，樹(shù)立和維護公司品牌形象；

　　2、維護良好客戶(hù)關(guān)系，做好客戶(hù)服務(wù)工作，協(xié)助客戶(hù)辦理投保、理賠、保全等手續；

　　3、達成本辦法規定的各項考核指標；

　　4、積極參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的各項活動(dòng)，勤于學(xué)習，不斷提升專(zhuān)業(yè)技能；積極和團隊成員合作，共同維護和諧的.團隊文化；

　　5、輔導和培訓新人。

保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責8

　　1、負責新客戶(hù)開(kāi)發(fā)與老客戶(hù)維護，完成每日拜訪(fǎng)指標；

　　2、為客戶(hù)做保險需求狀況財務(wù)分析，并制定全套保險理財方案；

　　3、協(xié)助企事業(yè)單位制定員工福利計劃，提供團體意外及醫療風(fēng)險保障服務(wù)；

　　4、為高端客戶(hù)市場(chǎng)提供個(gè)性化專(zhuān)業(yè)保險理財服務(wù)；

　　5、為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的`售后服務(wù)，協(xié)助他們辦理收取保費、保險咨詢(xún)、保單保全、事故理賠等服務(wù)；

　　6、負責銷(xiāo)售渠道的開(kāi)發(fā)與管理，以及銷(xiāo)售團隊的建設、管理、督導、培訓與激勵，策劃并舉辦相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)。

保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責9

　　崗位職責

　　1、負責確定公司保險銷(xiāo)售產(chǎn)品并對銷(xiāo)售渠道狀況進(jìn)行調研評估;

　　2、負責對所管轄的客戶(hù)進(jìn)行日常維護和理賠服務(wù);

　　3、負責編制保險類(lèi)投資計劃和保險類(lèi)資產(chǎn)管理;

　　4、負責為客戶(hù)識別和評估各階段面臨的風(fēng)險，提出分散風(fēng)險的'建議，提出方案;

　　5、負責客戶(hù)投保手續的辦理、完成簽訂保險經(jīng)紀協(xié)議、售后服務(wù)等工作。

　　任職要求:

　　1、 大專(zhuān)及以上學(xué)歷，保險、經(jīng)濟、金融、管理類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、掌握國家金融相關(guān)知識及法律法規和監管政策;

　　3、積極樂(lè )觀(guān)，有良好的語(yǔ)言表達能力、善于發(fā)現客戶(hù)需求，把握客戶(hù)心理，有·獨立完成行業(yè)客戶(hù)的拓展與維護的能力;

　　4、工作細致、嚴謹、負責，具有良好的職業(yè)道德、組織觀(guān)念及團隊合作精神。

　　薪酬福利:

　　1 、入職即簽訂合同，員工保險福利保障;

　　2、 崗位津貼【高達5200】+提成+獎金;上不封頂;

　　3 、每月員工生日會(huì )、戶(hù)外拓展活動(dòng)，國內外旅游;

　　4、 提供一系列的專(zhuān)業(yè)培訓和廣闊的職業(yè)發(fā)展空間;

　　5 、公司提倡“高效工作、快樂(lè )生活”理念，每周五天工作制，享受?chē)�家法定節假�?/p>

保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責10

　　崗位職責：

　�。ㄒ唬┙�(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)日常銷(xiāo)售活動(dòng)、維護關(guān)系、進(jìn)行培訓和業(yè)務(wù)輔導，按時(shí)達成業(yè)務(wù)及考核指標；

　�。ǘ�）負責網(wǎng)點(diǎn)各項配套服務(wù)工作，包括單證資料的配送、收集及初審；

　�。ㄈ�）做好客戶(hù)服務(wù)工作，包括業(yè)務(wù)咨詢(xún)、投保、保單取送以及保全變更、給付、退保、理賠等各項手續的協(xié)助辦理；

　�。ㄋ模┦占�網(wǎng)點(diǎn)信息、健全網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)檔案、檢視網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)效果和業(yè)務(wù)風(fēng)險，及時(shí)上報并落實(shí)改善措施；

　�。ㄎ澹┩瓿晒�司交辦的其他工作。

　　任職要求：

　�。ㄒ唬�熱愛(ài)銷(xiāo)售工作，認同銀行保險業(yè)務(wù)；

　�。ǘ�）年齡在22~40周歲，條件優(yōu)秀的.可放寬到45周歲；

　�。ㄈ�）國家承認的大專(zhuān)（含）以上學(xué)歷；

　�。ㄋ模┥眢w健康，品貌端正，無(wú)不良歷史記錄；

　�。ㄎ澹┱Z(yǔ)言表達能力好，具備較強的溝通、協(xié)調、公關(guān)能力，具有進(jìn)取精神、服務(wù)精神；

　�。�六）具有一定的直接銷(xiāo)售技能或潛能，以往有銷(xiāo)售管理工作經(jīng)歷者尤佳。

保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責11

　　崗位職責

　　1、依托公司資源與公司老客戶(hù)通過(guò)電話(huà)、微信等多種方式進(jìn)行溝通維護，達成工作指標(無(wú)需外出，客戶(hù)資源由公司統一提供)

　　2、合規處理客戶(hù)異議，詳細、準確記錄客戶(hù)接觸過(guò)程與信息，為客戶(hù)提供快速、準確與專(zhuān)業(yè)的銷(xiāo)售及咨詢(xún)服務(wù)

　　3、完成公司和上級領(lǐng)導安排的輔導和訓練，通過(guò)培訓考試和技能通關(guān)

　　任職資格

　　1、具備較強的學(xué)習能力和優(yōu)秀的'溝通能力

　　2、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和抗壓能力

　　3、有挑戰高薪，晉升欲望強烈者優(yōu)先錄取

保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責12

　　1、為客戶(hù)提供快速、準確與專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)及銷(xiāo)售服務(wù);

　　2、服務(wù)及維護已成交客戶(hù)，收集客戶(hù)提出的各類(lèi)問(wèn)題并及時(shí)上報;

　　3、根據公司提供的.客戶(hù)資源與客戶(hù)進(jìn)行良好的溝通;

　　4、通過(guò)電話(huà)及網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售公司保險產(chǎn)品并達成銷(xiāo)售目標;

　　5、完成主管安排的其他工作事務(wù)。

保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責13

　　客戶(hù)研究中心經(jīng)理負責市場(chǎng)研究、客戶(hù)需求分析、項目定位及前期調研等相關(guān)工作；

　　知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)研究相關(guān)經(jīng)驗5年以上；

　　具備較強的市場(chǎng)敏銳度及溝通協(xié)調能力。負責市場(chǎng)研究、客戶(hù)需求分析、項目定位及前期調研等相關(guān)工作；

　　知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)研究相關(guān)經(jīng)驗5年以上；

　　具備較強的市場(chǎng)敏銳度及溝通協(xié)調能力。

保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責14

　　一、負責所轄網(wǎng)點(diǎn)的維護和業(yè)務(wù)拓展，協(xié)助代理網(wǎng)點(diǎn)尋找準客戶(hù)、促成保單銷(xiāo)售、完成轄管網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)售任務(wù)；

　　二、負責實(shí)施對所轄網(wǎng)點(diǎn)的培訓、輔導工作；

　　三、利用業(yè)余時(shí)間積極尋找準客戶(hù)，開(kāi)展自主銷(xiāo)售，完成公司下達的`自主銷(xiāo)售任務(wù)；

　　四、協(xié)助公司和代理網(wǎng)點(diǎn)向客戶(hù)提供售后服務(wù)；

　　五、定期對代理網(wǎng)點(diǎn)的客流量、銷(xiāo)售業(yè)績(jì)、客戶(hù)反饋信息等進(jìn)行分析，提出改進(jìn)建議，并及時(shí)向公司報告銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)和相關(guān)情況；

　　六、負責對代理網(wǎng)點(diǎn)代理保險業(yè)務(wù)的指導、檢查，保證業(yè)務(wù)質(zhì)量，維護公司信譽(yù)。做好與代理網(wǎng)點(diǎn)的銜接、溝通與協(xié)調工作，處理好客戶(hù)投訴；

　　七、協(xié)助相關(guān)主管部門(mén)為代理網(wǎng)點(diǎn)及時(shí)提供各種單證、宣傳材料；

　　八、積極參與活動(dòng)量管理并填寫(xiě)活動(dòng)量工具，認真使用銷(xiāo)售工具；

　　九、參加晨會(huì )、夕會(huì )等公司組織的各項會(huì )議和培訓活動(dòng)；

　　十、保守客戶(hù)信息，嚴守公司商業(yè)秘密；

　　十一、完成公司交辦的其他事項。

保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責15

　　1。與銀行各層級進(jìn)行溝通、協(xié)調，保證銀行保險理財業(yè)務(wù)順暢進(jìn)行。

　　2。根據業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出改善銀行保險業(yè)務(wù)管控的需求和措施。

　　3。提出銀行保險新險種開(kāi)發(fā)、儲備的需求，現有險種改善的建議。

　　4。參與策劃、推動(dòng)業(yè)務(wù)區內銀行的'宣傳、激勵活動(dòng)，并將結果及時(shí)反饋。

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