金融崗位職責

[必備]金融崗位職責

　　在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，越來(lái)越多人會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。你所接觸過(guò)的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編為大家整理的金融崗位職責，歡迎大家分享。

金融崗位職責1

　　崗位職責：

　　1.利用網(wǎng)絡(luò )渠道進(jìn)行公司產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)及推廣；

　　2.通過(guò)企業(yè)產(chǎn)品平臺開(kāi)發(fā)和業(yè)務(wù)拓展；

　　3.積極拓展和開(kāi)發(fā)客戶(hù)，維護、跟蹤、反饋客戶(hù)需求；

　　4.通過(guò)網(wǎng)絡(luò )渠道進(jìn)行市場(chǎng)信息收集，掌握行業(yè)動(dòng)態(tài)，及時(shí)了解同行業(yè)產(chǎn)品信息。

　　任職要求：

　　1.大專(zhuān)及以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)不限，年齡20-28歲；

　　2.善于學(xué)習成長(cháng)，喜歡且敢于挑戰自我；

　　3.具有良好的溝通能力和執行力；

　　4.熟悉網(wǎng)絡(luò )推廣方式和技巧者優(yōu)先。

金融崗位職責2

　　1.在公司授權范圍內負責專(zhuān)戶(hù)/基金的運作,滿(mǎn)足投資具體要求

　　2.依投研人員建議,決定所管理專(zhuān)戶(hù)/基金的投資組合,實(shí)現投資目標

　　3.注重團隊分享,為投資團隊業(yè)績(jì)作出貢獻

　　任職要求:

　　1.碩士以上學(xué)歷,金融、財經(jīng)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)

　　2.5年以上證券投資研究經(jīng)驗,3年以上基金經(jīng)理經(jīng)驗或證券公司等金融機構投資管理經(jīng)驗

　　3.熟練掌握行業(yè)/公司研究分析,財務(wù)模型和證券估值和專(zhuān)業(yè)寫(xiě)作能力

　　4.具備良好的'人際溝通能力,團隊協(xié)作精神和領(lǐng)導能力,時(shí)間管理和承壓能力,恪守職業(yè)道德并嚴格遵從各項法律法規和公司規定

金融崗位職責3

　　綜合金融業(yè)務(wù)員中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司，中國平安

　　職責描述：

　　1、在個(gè)人住所就近區域內帶領(lǐng)團隊，為公司固定客戶(hù)提供保險、投資及理財等服務(wù)；

　　2、和團隊一起對所負責的區域進(jìn)行公司品牌維護、公司形象宣傳以及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)；

　　3、為客戶(hù)提供個(gè)性化的家庭保險、理財及投資方案；

　　4、建立和管理區域團隊；

　　5。優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源讓您無(wú)憂(yōu)啟動(dòng)綜合金融市場(chǎng)。

　　任職要求：

　　1。大專(zhuān)及以上學(xué)歷，年齡23—50周歲（50歲以上特別優(yōu)秀者可放寬政策）；

　　2。有良好的溝通協(xié)調能力、學(xué)習能力、處理問(wèn)題能力、嚴謹認真、勇于拓��；

　　3。身體健康、品行端正、有良好的'服務(wù)意識、擁有清晰的人生目標；

　　4�？箟耗芰�強，良好的親和力與團隊合作精神；

　　5。從事過(guò)管理工作、售后服務(wù)工作、商戶(hù)主、企業(yè)主或有保險從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　6。廣州市戶(hù)口或在廣州市居住1年以上者優(yōu)先。

　　7。應屆畢業(yè)生管理學(xué)、法學(xué)、金融學(xué)、保險學(xué)優(yōu)先。

金融崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、負責編制收入、利潤計劃；

　　2、辦理銷(xiāo)售款項結算業(yè)務(wù)；

　　3、負責收入和利潤的明細核算；

　　4、負責利潤分配的'明細核算；

　　5、編制收入和利潤報表；

　　6、協(xié)助有關(guān)部門(mén)對產(chǎn)成品進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)；

　　任職資格：

　　1、有良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，吃苦耐勞，有上進(jìn)心；

　　2、全日制大專(zhuān)及以上學(xué)歷，會(huì )計、財務(wù)管理、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　3 、具有二年以上財務(wù)會(huì )計工作經(jīng)驗，能夠獨立完成全套賬務(wù)處理工作，精通增值稅業(yè)務(wù)，有金融或銀行公司背景者優(yōu)先；

　　4、具有會(huì )計上崗證，初級或中級會(huì )計師職稱(chēng)，有注冊會(huì )計師證書(shū)者優(yōu)先；

　　5、精通國家財務(wù)會(huì )計法律規范，熟悉國家稅務(wù)法規及相關(guān)稅收政策；

　　6、熟悉財務(wù)軟件的使用，有用友NC實(shí)際操作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　7、有較強的溝通協(xié)調能力，良好的紀律性及團隊合作精神，能夠承受工作壓力

金融崗位職責5

　　1.金融規劃師中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司1.建立和維護客戶(hù),根據公司提供資源進(jìn)行開(kāi)發(fā)

　　2.定期拜訪(fǎng)客戶(hù),了解客戶(hù)動(dòng)態(tài),與客戶(hù)進(jìn)行溝通,及時(shí)掌握客戶(hù)需要;

　　3.善于溝通,有上進(jìn)心,責任心強,有良好的市場(chǎng)開(kāi)拓能力和團隊精神;

　　4.基于客戶(hù)需求,幫助客戶(hù)不斷完善其家庭風(fēng)險保障規劃,向客戶(hù)提供風(fēng)險保障與財產(chǎn)保全等方面的'產(chǎn)品和服務(wù)。

　　工資福利

　　1.薪資構成:新人津貼+優(yōu)才津貼+高傭金+續期傭金+服務(wù)津貼+推薦新人獎+晉升獎(5600-15000)+管理津貼+團隊獎金+季度獎金+年度獎金(首年年收入保底10萬(wàn)元);

　　2.完善的培訓制度;崗前培訓+金融保險理財知識培訓+綜合素質(zhì)培訓+晉升培訓+管理層培訓+海內外高端培訓;

　　3.透明公開(kāi)的晉升體系,入職后朝著(zhù)管理方向發(fā)展;組經(jīng)理-部經(jīng)理-資深部經(jīng)理-區域總監;

　　4.商業(yè)保險福利:員工意外、醫療保險、養老保險補償。

金融崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、全面負責獵頭項目的具體推進(jìn)、執行，完成年度業(yè)務(wù)指標；

　　2、建立人才搜尋渠道，了解中高級人才的動(dòng)態(tài)信息；

　　3、開(kāi)發(fā)及拓展客戶(hù)，了解客戶(hù)潛在人才需求；

　　4、與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)需求信息，提供招聘方案與計劃；

　　5、進(jìn)行職位分析，制定詳細的尋訪(fǎng)方案，選擇尋訪(fǎng)渠道；

　　6、搜索、面試、評估、篩選及推薦候選人；

　　7、向客戶(hù)做候選人面試安排、結果反饋、背景調查及后續跟蹤服務(wù)；

　　8、保持與維護客戶(hù)和被錄用者良好的關(guān)系；

　　9、指導監督下屬人員工作。

　　職位要求：

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷，1年以上工作經(jīng)歷，專(zhuān)業(yè)不限；

　　2、具有獵頭行業(yè)、人力資源或銷(xiāo)售相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、能夠承受工作壓力，具備獨立的發(fā)現、分析及解決問(wèn)題的能力；

　　4、良好的`團隊協(xié)作能力，富有高度的責任心與職業(yè)操守

金融崗位職責7

　　1.負責公司現金、票據及各項銀行往來(lái)收支業(yè)務(wù)的'日常管理與核對；

　　2.負責銀行各種單據的購買(mǎi)及保管工作，管理銀行賬戶(hù)往來(lái)；負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務(wù)相符無(wú)誤；

　　3.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，帳實(shí)相符，并做好財務(wù)系統的錄入工作；

　　4.編制資金日/月報表及資金預算報銷(xiāo)；

　　5.負責公司日常的費用報銷(xiāo)；

　　6.完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作事宜。

金融崗位職責8

　　崗位職責:

　　1、規劃區域企業(yè)金融業(yè)務(wù)發(fā)展方向,把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài),制定發(fā)展規劃;

　　2、引導區域下轄團隊拓展企業(yè)金融業(yè)務(wù),完成全年企業(yè)金融業(yè)務(wù)目標,提升企業(yè)金融業(yè)務(wù)占比;

　　3、重點(diǎn)為上市公司、行業(yè)龍頭企業(yè)、新三板企業(yè)或行業(yè)內其他知名企業(yè)等量身定做理財產(chǎn)品,提供資產(chǎn)配置方案;

　　4、負責企業(yè)金融業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)人才隊伍組建、管理和培訓工作,以及與總部、分公司的溝通協(xié)調工作。

　　5、負責梳理和規范涉及區域的企業(yè)金融業(yè)務(wù)審批流程,保證審批事項處理的效率和質(zhì)量,跟蹤、協(xié)調、推動(dòng)相關(guān)事項的推進(jìn)和完成。

　　任職要求:

　　1、金融、經(jīng)濟、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷,持有基金從業(yè)資格證書(shū);

　　2、8年以上的'金融行業(yè)工作經(jīng)驗,具有銀行、券商、同業(yè)等對公業(yè)務(wù)或機構業(yè)務(wù)部門(mén)負責人及以上崗位任職經(jīng)歷;

　　3、熟悉銀行、信托和證券等金融業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)法律、法規和其他相關(guān)政策;

　　4、具有優(yōu)秀的組織計劃及管理能力,具備較強的組織協(xié)調能力、敏銳快捷的市場(chǎng)洞察力和業(yè)務(wù)分析能力及風(fēng)險意識,能夠對市場(chǎng)準確的定位并有效應對;

　　5、有全程負責大型項目運作的成功案例,具有良好的行業(yè)資源或豐富的機構客戶(hù)資源者優(yōu)先。

金融崗位職責9

　　職責描述:

　　1、管理銷(xiāo)售團隊完成銷(xiāo)售業(yè)績(jì)目標,帶領(lǐng)團隊拓展和維護金融行業(yè)客戶(hù);

　　2、制定面向金融行業(yè)的銷(xiāo)售策略、指標和計劃,維護客戶(hù)關(guān)系,完成銷(xiāo)售任務(wù);

　　3、了解客戶(hù)需求,收集相關(guān)的市場(chǎng)信息,提出有效的市場(chǎng)運作及銷(xiāo)售建議;

　　4、獲取行業(yè)市場(chǎng)狀況和競品信息,向公司提供相關(guān)的客戶(hù)需求意見(jiàn)和產(chǎn)品建議;

　　5、拓展和管理相關(guān)的`供應商及合作伙伴,指導行業(yè)相關(guān)的公關(guān)、推廣、策劃工作;

　　6、完成團隊日常管理和梯隊培養。

　　任職要求:

　　1、金融行業(yè)5年以上工作經(jīng)驗,專(zhuān)科以上學(xué)歷;

　　2、具有優(yōu)秀的團隊建設能力;

　　3、具有金融行業(yè)資源者優(yōu)先。

金融崗位職責10

　　崗位職責:

　　1、負責品牌廣告客戶(hù)開(kāi)拓及服務(wù),完成公司下達的銷(xiāo)售任務(wù);

　　2、跟進(jìn)潛在客戶(hù),提高銷(xiāo)售效率,實(shí)現銷(xiāo)售機會(huì )到銷(xiāo)售產(chǎn)能的'最大轉化;

　　3、有效進(jìn)行客戶(hù)關(guān)系的維護和發(fā)展,提升客戶(hù)滿(mǎn)意度和客戶(hù)價(jià)值,建立長(cháng)期共贏(yíng)的客戶(hù)合作關(guān)系;

　　4、與客戶(hù)進(jìn)行良好的聯(lián)絡(luò )溝通,開(kāi)展商務(wù)洽談等新客戶(hù)開(kāi)發(fā)和業(yè)務(wù)開(kāi)拓工作,簽訂訂單,回收相關(guān)服務(wù)款項。

　　任職要求:

　　1、 2年以上廣告銷(xiāo)售經(jīng)驗(互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)媒體銷(xiāo)售)或者2-3年廣告代理公司服務(wù)、開(kāi)拓經(jīng)驗;

　　2、了解品牌廣告主投放需求,較好的客戶(hù)跟進(jìn)及服務(wù)能力;

　　3、熟悉4a、媒介公司廣告投放流程,熟悉移動(dòng)影像類(lèi)主流產(chǎn)品;

　　4、有較強的市場(chǎng)開(kāi)拓能力;

　　5、富有激情、喜歡挑戰,能承擔較大工作壓力。

　　6、有快消、旅游、汽車(chē)、金融方向客戶(hù)資源者優(yōu)先。

金融崗位職責11

　　1、協(xié)助分公司總經(jīng)理制定團隊銷(xiāo)售策略并有效執行,管理本部門(mén)員工,協(xié)助員工達成業(yè)績(jì)任務(wù);

　　2、對團隊成員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)知識及業(yè)務(wù)能力的'訓練和輔導,實(shí)行監督考核;

　　3、了解團隊成員日常工作進(jìn)度情況及服務(wù)客戶(hù)情況,幫助成員挖掘和維護優(yōu)質(zhì)客戶(hù);

　　4、激發(fā)團隊士氣,培養良好的團隊精神;

　　5、負責營(yíng)銷(xiāo)團隊日常管理工作。

　　任職要求:

　　1、金融、經(jīng)濟或財經(jīng)院校專(zhuān)業(yè)正規本科學(xué)歷,有證券、保險、基金或理財師等相關(guān)資格證書(shū)者;

　　2、具有豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識,了解投資理財市場(chǎng)的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考;

　　3、現任銀行理財部門(mén)主管/經(jīng)理、證券公司、保險公司、基金公司、第三方財富管理機構等金融機構部門(mén)經(jīng)理級別以上,并具有8年以上從業(yè)經(jīng)驗,3年以上團隊管理經(jīng)驗;

　　4、有一定高端客戶(hù)資源,有廣泛人脈資源者優(yōu)先;

金融崗位職責12

　　職責描述:

　　1、負責開(kāi)拓新的目標客戶(hù),挖掘市場(chǎng)大型行業(yè)客戶(hù)、高端客戶(hù),并維護好客戶(hù)關(guān)系,建立良好的戰略合作關(guān)系;

　　2、負責調研和聯(lián)系潛在的客戶(hù)和合作機構,并及時(shí)反饋給上級領(lǐng)導;

　　3、結合公司產(chǎn)品特點(diǎn),配合公司做好整體營(yíng)銷(xiāo)與推廣工作;

　　4、多方位與客戶(hù)進(jìn)行溝通、談判、聯(lián)絡(luò )達成合作事宜;

　　5、及時(shí)掌握客戶(hù)需要,收集客戶(hù)信息,形成匯總后及時(shí)、準確的進(jìn)行信息反饋;

　　6、負責維護已開(kāi)拓的客戶(hù),提高客戶(hù)對公司產(chǎn)品的'忠誠度;

　　7、配合策劃并組織市場(chǎng)活動(dòng),如行業(yè)論壇、主題沙龍、營(yíng)銷(xiāo)推廣展會(huì )等活動(dòng)。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、1年以上信貸業(yè)務(wù)市場(chǎng)拓展工作經(jīng)驗;

　　3、有一定的行業(yè)資源,善于整合資源,風(fēng)控意識強;

　　4、善于溝通,擅長(cháng)商務(wù)談判;

　　5、敬業(yè)、嚴謹,良好的職業(yè)素養和職業(yè)道德。

金融崗位職責13

　　工作職責要求:

　　1.負責渠道拓展、培訓、激勵方案宣導,追蹤負責業(yè)績(jì)指標品質(zhì)

　　2.渠道傭金費用結算、業(yè)務(wù)開(kāi)展數據、問(wèn)題件管理及溝通

　　3.協(xié)助渠道操作流程的規劃和優(yōu)化,渠道關(guān)系的維護

　　4.協(xié)助渠道客戶(hù)、渠道接口人的日常溝通、反饋等

　　任職資格:

　　1.本科及以上學(xué)歷,金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)習經(jīng)驗,

　　2.有1-2年業(yè)務(wù)經(jīng)驗的優(yōu)先考慮。良好的'溝通協(xié)調能力,準確把握產(chǎn)品、流程、渠道方的情況

金融崗位職責14

　　職責描述：

　　崗位職責：

　　1、撰寫(xiě)財務(wù)分析報告和財務(wù)調查報告；

　　2、參與估值模型和重大資本運作財務(wù)指標診斷計算；

　　3、負責撰寫(xiě)財務(wù)管理流程和項目分析報告；

　　4、協(xié)助項目經(jīng)理研究、分析項目資料；

　　任職條件：

　　1、二年以上工作經(jīng)驗；

　　2、重點(diǎn)大學(xué)本科以上學(xué)歷，經(jīng)濟管理類(lèi)、金融及財務(wù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；

　　3、對宏觀(guān)經(jīng)濟研究、行業(yè)研究有較高興趣，有較強的`邏輯思維能力和文字表達能力；

　　4、具有會(huì )計從業(yè)資格證、中級以上會(huì )計職稱(chēng)；

　　5、熟練使用辦公軟件：WORD/PPT/EXCEL等自動(dòng)化辦公流程，熟練操作財務(wù)軟件及數據分析工具；

　　6、熟悉國家會(huì )計制度及相關(guān)稅收政策，有很強的數據運算能力及宏觀(guān)經(jīng)濟數據分析能力；；

　　7、具備較好的溝通、協(xié)調與處理事務(wù)的能力，良好的職業(yè)精神及保密意識。

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：本科

　　語(yǔ)言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：不限

金融崗位職責15

　　職責：

　　1、負責為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財、外匯信息分析研究;

　　2、負責公司外匯業(yè)務(wù)分析及上市報表管理;

　　3、負責對外匯行業(yè)的信息管理系統進(jìn)行業(yè)務(wù)系統分析;

　　4、負責對外匯進(jìn)行業(yè)務(wù)管理和分析，提出優(yōu)化管理流程的策略或建議;

　　5、負責跟蹤宏觀(guān)經(jīng)濟發(fā)展動(dòng)態(tài)，尋找投資機會(huì );

　　6、配合銷(xiāo)售人員進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和客戶(hù)培訓。

　　崗位要求：

　　1、中專(zhuān)及以上學(xué)歷，經(jīng)濟、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、具有金融分析投資經(jīng)驗，有分析師執業(yè)資格者優(yōu)先;

　　3、具有豐富的金融基礎理論知識，善于進(jìn)行行業(yè)研究和挖掘;

　　4、熟悉外匯股票公司決策流程和各個(gè)交易管理系統;

　　5、具有較強的'邏輯思維能力、創(chuàng )新和鉆研精神;

　　6、具有很強的文字表達能力和金融分析能力;

　　7、具有很強的工作責任心和團隊精神

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