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證券公司工作總結[共13篇]
總結是指對某一階段的工作、學(xué)習或思想中的經(jīng)驗或情況加以總結和概括的書(shū)面材料，通過(guò)它可以正確認識以往學(xué)習和工作中的優(yōu)缺點(diǎn)，不妨讓我們認真地完成總結吧。如何把總結做到重點(diǎn)突出呢？下面是小編幫大家整理的證券公司工作總結，僅供參考，歡迎大家閱讀。
![證券公司工作總結[共13篇]](https://p.9136.com/00/l/b9abcbbe5_2.jpg)
證券公司工作總結 篇1
進(jìn)入xx證券已有x年了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，主要體現在：
一、對證券行業(yè)有了初步了解
進(jìn)入公司以來(lái)，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試，對證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而xx銀行，通過(guò)渠道營(yíng)銷(xiāo)，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問(wèn)題。
二、業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力的提高
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中，與客戶(hù)的交談和遇到的不同問(wèn)題，提高了自己的溝通能力和應變能力;而對客戶(hù)不定期的回訪(fǎng)，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使xx服務(wù)真正的深入人心。
三、工作的責任心和事業(yè)心加強了
對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認真對待，盡量避免給客戶(hù)和公司帶來(lái)不必要的麻煩，辦事效率力求最快。
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)中，同樣也發(fā)現了一些問(wèn)題和自己的不足：
1、證券知識還須加深了解，需不斷學(xué)習。
2、在與客戶(hù)關(guān)系維護中，溝通方式還要逐步加強。
3、專(zhuān)業(yè)分析能力及營(yíng)銷(xiāo)能力還須進(jìn)一步增強。
進(jìn)入營(yíng)銷(xiāo)這個(gè)行業(yè)，業(yè)績(jì)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在，前x個(gè)月的'業(yè)績(jì)表現不佳，我重新整理了思路，在今后的日子里，我要這樣做：
1、發(fā)傳單
進(jìn)入xx證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺(jué)得還是可行，大量的傳單會(huì )提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅持終會(huì )有效果的。
2、有效利用銀行資源
在銀行駐點(diǎn)已有x年了，業(yè)績(jì)十分不理想。銀行很好的服務(wù)有口皆碑，許多客戶(hù)慕名而來(lái)，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶(hù)效果是很好的，但xx銀行和xx很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn)，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是的辦法。駐點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著(zhù)公司的形象，所以我一直在努力的去做。
3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò )
拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過(guò)朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶(hù)選擇我們xx來(lái)開(kāi)戶(hù)，另外，對于已在其它券商開(kāi)通三方存管業(yè)務(wù)的客戶(hù)，向客戶(hù)介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢，努力將客戶(hù)爭取過(guò)來(lái)。
現在市場(chǎng)波動(dòng)很大，觀(guān)望的人占多數，同行間競爭也萬(wàn)分激烈，為此，我必須要不斷的學(xué)習，豐富自己的專(zhuān)業(yè)知識，為客戶(hù)提供全方位的服務(wù)，要想盡一切辦法，盡自己努力來(lái)做。
證券公司工作總結 篇2
從11月30日入司已經(jīng)三個(gè)月時(shí)間，在此期間公司領(lǐng)導和同事在工作和生活方面給予我很多幫助。公司客戶(hù)服務(wù)中心剛上線(xiàn)階段，通過(guò)日常工作學(xué)習自己對客戶(hù)服務(wù)中心建設和客戶(hù)服務(wù)有了更高的認知，同時(shí)積極與領(lǐng)導和同事進(jìn)行溝通，盡快的融入了東興證券這個(gè)集體。
在試用期階段自己主要負責完成以下工作：
1、由于公司客戶(hù)服務(wù)中心的客戶(hù)服務(wù)平臺正處于開(kāi)發(fā)階段自己進(jìn)入公司，利用之前的工作經(jīng)驗自己首先提出客戶(hù)服務(wù)平臺功能需求，在12月14日和12月22日組織總部和營(yíng)業(yè)部客戶(hù)服務(wù)中心工作人員對客戶(hù)服務(wù)平臺進(jìn)行測試，同時(shí)將測試結果及時(shí)反饋給金正公司工作人員，并且與金正公司工作人員進(jìn)行溝通商討對客戶(hù)服務(wù)平臺的功能完善，并于1月15日完成功能完善建議提交金正工作人員；
2、負責公司客戶(hù)服務(wù)中心質(zhì)檢管理辦法編輯，并且協(xié)助完成公司客戶(hù)服務(wù)中心管理辦法制定及公司客戶(hù)服務(wù)中心規范用語(yǔ)編輯，完善公司客戶(hù)服務(wù)中心制度體系建設；
3、每月定時(shí)對總部和營(yíng)業(yè)部客戶(hù)服務(wù)中心話(huà)務(wù)進(jìn)行抽查質(zhì)檢，并且將話(huà)務(wù)中存在的問(wèn)題進(jìn)行匯總發(fā)送給各相關(guān)工作人員，并對質(zhì)檢問(wèn)題進(jìn)行溝通，同時(shí)每月提交客戶(hù)服務(wù)中心質(zhì)檢月報，通過(guò)此項工作來(lái)提高客戶(hù)服務(wù)中心服務(wù)水平；
4、從1月客戶(hù)服務(wù)中心客戶(hù)服務(wù)平臺坐席系統上線(xiàn)之后，開(kāi)始接聽(tīng)客戶(hù)，通過(guò)在接聽(tīng)客戶(hù)電話(huà)過(guò)程中來(lái)促進(jìn)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習，同時(shí)提高自身客戶(hù)服務(wù)意識；
5、每日組織客戶(hù)服務(wù)中心人員的晨會(huì )，通過(guò)晨會(huì )
來(lái)了解當時(shí)市場(chǎng)資訊，共同學(xué)習每日疑難業(yè)務(wù)知識和新業(yè)務(wù)知識，同時(shí)學(xué)習公司近期工作任務(wù)與重點(diǎn)；
6、針對客戶(hù)服務(wù)中心工作流程和標準使用語(yǔ)及相關(guān)工作對北京營(yíng)業(yè)部相關(guān)工作人員進(jìn)行培訓，通過(guò)培訓學(xué)習了解客戶(hù)服務(wù)中心工作流程和提高服務(wù)認知；
7、在總部和營(yíng)業(yè)部客戶(hù)服務(wù)平臺坐席系統上線(xiàn)之后，指導營(yíng)業(yè)部通過(guò)坐席系統完成新客戶(hù)回訪(fǎng)工作，并且及時(shí)解決營(yíng)業(yè)部外呼人員在外呼過(guò)程中出現的問(wèn)題；
8、根據公司領(lǐng)導要求同時(shí)為了加強公司各部門(mén)業(yè)務(wù)相通，每日收市后負責搜集整理當日疑難業(yè)務(wù)，并且每周將疑難業(yè)務(wù)匯總發(fā)送總部經(jīng)紀業(yè)務(wù)部各位領(lǐng)導和各營(yíng)業(yè)部客服主管。
通過(guò)以上工作任務(wù)的完成自己發(fā)現在很多方面仍然需要改進(jìn)：
1、加強業(yè)務(wù)知識的學(xué)習，通過(guò)不斷的接聽(tīng)客戶(hù)過(guò)程中發(fā)現對于公司很多業(yè)務(wù)知識方面自己仍然需要加強學(xué)習，從而才能提高對客戶(hù)的服務(wù)水平；
2、加強團隊溝通協(xié)作，加入新的集體之后，并且在公司客戶(hù)服務(wù)中心建設階段必須很好與
領(lǐng)導和同事溝通才能保證各項工作的開(kāi)展與完成，尤其根據公司客戶(hù)服務(wù)中心發(fā)展目標，積極加強與各營(yíng)業(yè)部客服主管的溝通；
3、對于公司客戶(hù)服務(wù)中心建設階段，應該利用自己之前的工作經(jīng)驗與客戶(hù)服務(wù)中心運營(yíng)管理的'認知加強創(chuàng )新能力，尋找合適公司客戶(hù)服務(wù)中心建設的方式方法。
在正式成為東興證券的一員之后，根據試用期發(fā)現的不足認真改進(jìn)，同時(shí)積極完成公司領(lǐng)導分配的任務(wù)工作，對公司客戶(hù)服務(wù)中心建設工作作出自己的努力。按期完成總部和各營(yíng)業(yè)部客戶(hù)服務(wù)中心客戶(hù)服務(wù)平臺坐席系統的上線(xiàn)工作，認真協(xié)助公司各營(yíng)業(yè)部客戶(hù)服務(wù)中心的上線(xiàn)工作，同時(shí)認真協(xié)助完成對公司客戶(hù)服務(wù)中心制度建設，而且加強對自己今后負責的客戶(hù)服務(wù)中心呼入組的團隊建設管理，積極主動(dòng)配合領(lǐng)導和同事開(kāi)展各項工作。
證券公司工作總結 篇3
20xx年我主要從事證券交易系統技術(shù)支持、銀證產(chǎn)品的調試上線(xiàn)及其它工程實(shí)施工作。
工作主要成績(jì)如下:
1、20xx年由于一些客觀(guān)原因，如人員離職、借調、工程任務(wù)比擬緊張、人員比擬緊張的情況下，沈陽(yáng)金證的大局部技術(shù)支持工作都是我來(lái)負責的，其中包括柜臺系統、外圍系統、銀證產(chǎn)品方面維護;銀證產(chǎn)品調試安裝、電話(huà)委托安裝等。在五月份，公司推出剩余配售產(chǎn)品后，由于沈陽(yáng)地區安裝比擬早，一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精，為開(kāi)拓市場(chǎng)時(shí)提供好技術(shù)支持，另一方面在客戶(hù)使用過(guò)程中遇到各種問(wèn)題，我都把他詳細歸類(lèi)，哪些是理解、使用上的錯誤，哪些是程序錯誤、哪些是程序有待完善的，必要時(shí)匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過(guò)程中，不同客戶(hù)有不同需求，也要進(jìn)行相應地程序修改來(lái)滿(mǎn)足需求�？傊�，在人員緊缺的情況下，盡量把效勞做得細致到位，讓客戶(hù)感覺(jué)到我們的技術(shù)效勞沒(méi)有打折。
2、順利完成北方友好街營(yíng)業(yè)部柜臺系統數據、金傭系統數據合并至熱鬧路營(yíng)業(yè)部，同時(shí)從友好街系統內別離另外兩營(yíng)業(yè)部的數據，實(shí)現了三家營(yíng)業(yè)部在同一日順利過(guò)渡。
3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個(gè)營(yíng)業(yè)部的同城集中交易工程實(shí)施。在時(shí)間緊張、問(wèn)題較多的情況下，我們得到了各方面、各部門(mén)人員的協(xié)助，終于比擬順利地完成了任務(wù)。
4、完成了天同證券工行銀證通的調試、上線(xiàn)工作。
5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉帳的調試、上線(xiàn)工作。
6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調試、上線(xiàn)工作。
7、順利完成了金川江營(yíng)業(yè)部與太原街營(yíng)業(yè)部的數據合并工作。
8、順利完成了南五與南八中路營(yíng)業(yè)部的數據集中工作。
9、撫順交行電話(huà)銀行中間件接口轉換調試工作正在實(shí)施中。
從一年中的工作中我取得的成績(jì)是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開(kāi)發(fā)能力、工程工程經(jīng)驗上都有了提高，無(wú)論從問(wèn)題的分析解決能力，工程實(shí)施經(jīng)驗上都有了進(jìn)步，對一些新產(chǎn)品，如內嵌和通用版剩余配售有了深入了解;對其它xone、移動(dòng)柜臺、開(kāi)放式基金代銷(xiāo)系統等也有了一些根本了解。
成績(jì)的取得究其原因，主要是因為:
1、在工作中不斷積累總結，不放過(guò)任何一個(gè)小問(wèn)題，深入找出問(wèn)題出現原因。
2、銀證工程的進(jìn)展順利原因是去年做過(guò)類(lèi)似的產(chǎn)品調試工作，比擬詳細了解銀證轉帳及銀證通業(yè)務(wù)流程和工作原理，前后臺間關(guān)系，數據流向、資金流向等問(wèn)題。
3、數據集中工程順利完成是得益于在平時(shí)維護中對證券業(yè)務(wù)知識和柜臺系統熟悉。
4、正在實(shí)施的電話(huà)銀行中間件接口調試，由起初對業(yè)務(wù)的不了解，到現在對已經(jīng)對流程有了清晰了解，增強了分析處理問(wèn)題能力，并有信心把它完成好。
在工作中存在問(wèn)題與缺乏:
1、技術(shù)業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。
2、對網(wǎng)絡(luò )方面知識和動(dòng)手能力有待加強。
3、在維護或工程實(shí)施中，沒(méi)注重對關(guān)鍵問(wèn)題總結，并形成文檔，這樣便于大家來(lái)共享，減少不必要的重復勞動(dòng)，提高部門(mén)的工作效率。
4、在以后的工作學(xué)習中要不斷地學(xué)習新業(yè)務(wù)，新知識，做到知識的`更新。
改良措施:
1、平時(shí)注重知識技能積累，刻苦鉆研，在邊學(xué)習邊實(shí)踐中成長(cháng)。
2、加強網(wǎng)絡(luò )方面的學(xué)習，有時(shí)機多參加相關(guān)方面培訓。
3、在工作中善于總結，對典型、關(guān)鍵問(wèn)題解決注意整理，形成文檔，希望部門(mén)加強這方面的交流、監督。
4、主動(dòng)爭取新業(yè)務(wù)工程實(shí)施時(shí)機，在實(shí)踐中學(xué)習。
5、對公司推出的新產(chǎn)品及時(shí)了解。
年工作方案:
1、爭取維護工作做得更加細致、更加有特色。
2、個(gè)人技術(shù)水平通過(guò)在具體的工作實(shí)踐中有更大幅度的提高。
3、在工程實(shí)施過(guò)程中，爭取保質(zhì)保量完成同時(shí)，加強溝通、協(xié)調能力。部門(mén)及公司下一步開(kāi)展的建議
部門(mén):
1、加強部門(mén)維護、工程方面的管理，加強管理監督，有始有終。
2、對工程、加班情況能形成制度，進(jìn)行串休。
3、部門(mén)能有一個(gè)值班手機。
公司:
1、多提供一些培訓時(shí)機給大家。
2、我覺(jué)得對公司應對員工要定期進(jìn)行層層考核，形成競爭的機制，適當地采取獎懲的制度，這樣才有利用發(fā)揮員工的積極性。
3、多組織一些集體活動(dòng)，這樣大家溝通交流時(shí)機多些，從而加強集體團隊協(xié)作精神。
證券公司工作總結 篇4
公司已經(jīng)成立九周年了，在這九周年司慶的典禮上，聽(tīng)著(zhù)董事長(cháng)的講話(huà)感慨萬(wàn)千，我們都知道公司是從小到大，從無(wú)到有，靠著(zhù)一點(diǎn)點(diǎn)積累、打拼，腳踏實(shí)地的奮斗才有了今天的規模，而在溧陽(yáng)市場(chǎng)上能做到一枝獨大，除了上層領(lǐng)導的正確決策外，也與營(yíng)業(yè)部負責人的超前意識與管理能力、交際公關(guān)能力有關(guān)，而每一個(gè)員工能按部就班的做好自己的本職工作更是關(guān)鍵。而且在典禮上也花了大價(jià)錢(qián)特別邀請了心理學(xué)專(zhuān)家給我們上了一堂生動(dòng)的課，給我們以心理上的釋然，更是能體會(huì )到東海對于我們每一名員工不僅僅是在物質(zhì)上的關(guān)照還有更重要的精神上的關(guān)愛(ài)。
我們客戶(hù)經(jīng)理來(lái)了一批又走了一批，最后留下的都是真正努力過(guò)，付出過(guò)辛勤汗水的一批人。我覺(jué)得證券從業(yè)者與股票一樣，人生隨股票沉浮，行情來(lái)了，大家工作輕松，體會(huì )不到壓力，而行情走的時(shí)候，就是我們工作冬天來(lái)臨的時(shí)候，業(yè)務(wù)開(kāi)展艱難，很容易產(chǎn)生放棄的念頭，而這時(shí)候我們就要付出加倍的汗水，在各方面挖掘自己的潛力。因此行情不好的時(shí)候，要做到未雨綢繆，更注重客戶(hù)的積累和自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。
因此，對于公司里組織的各種學(xué)習活動(dòng)我都積極參與，以不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。通過(guò)多問(wèn)、多學(xué)、多練，多與客戶(hù)交流拓展業(yè)務(wù)。比如：10月x日，張女士經(jīng)常來(lái)我所在的銀行取款，在排隊等候和她的閑聊中了解到，她是證券公司老客戶(hù)，有理財意愿和風(fēng)險承受能力，在幾次誠懇的服務(wù)與交流后，取得了她的信任，她高興的接受了我的建議，并留下了聯(lián)系電話(huà)。在理財基金銷(xiāo)售開(kāi)展時(shí)爭取到了她的加入。
駐點(diǎn)的銀行我們工作的重要平臺，與行內員工搞好關(guān)系極其重要，因此我也利用自己所學(xué)過(guò)的會(huì )計知識，積極協(xié)助來(lái)銀行辦理業(yè)務(wù)的需要幫助的客戶(hù)辦理手續，與銀行內員工建立友誼，利用自己所掌握的`知識，為銀行內炒股的人分析股票，并利用自己計算機方面的一點(diǎn)知識幫助他們排除電腦故障，讓他們感覺(jué)到我存在的價(jià)值。只有這樣才會(huì )取得他們的信任與關(guān)照，他們才會(huì )將他們的客戶(hù)介紹給我。作為需要不斷與陌生人打交道就是工作的客戶(hù)經(jīng)理，要想取得他人的尊重和信任，在品德、責任感等方面要有較高的道德修養，作風(fēng)正派、自律嚴格、潔身自愛(ài)、誠懇待人都是立人之本。如果沒(méi)有了這些品質(zhì)，就不可能取得別人的信任，就不能在一個(gè)崗位上做長(cháng)，做好。當然，我在工作中存在很多的不足：例如溝通技巧不夠，碰到有些客戶(hù)盛情邀請去喝茶、吃飯等要求時(shí)，自己總是拒絕、放不開(kāi)，還有更重要的證券技術(shù)分析上，還不能達到自己想要的地步，所有以上的這一切都有待于自己在隨后的歲月的工作中時(shí)時(shí)加強、學(xué)習，爭取做一個(gè)更優(yōu)秀的自己。
可以說(shuō)這些都是我這些年來(lái)工作的深刻體驗與感受。
自從來(lái)東海工作后，相比于我所從事的其它單位，東海在工作環(huán)境、福利待遇、對員工的獎罰處理上做得都比較好，天下沒(méi)有免費的午餐，有奉獻才能講索取，有業(yè)務(wù)有成績(jì)才能有收獲，近來(lái)行情差，業(yè)務(wù)開(kāi)展較難，不管個(gè)人和公司收入都有所降低，但我認為萬(wàn)事都有起落，陽(yáng)光總在風(fēng)雨后，只有調整狀態(tài)，努力學(xué)習才能迎接下一波行情的到來(lái)。感謝溧陽(yáng)營(yíng)業(yè)部的領(lǐng)導，感謝董事長(cháng)，感謝東海給了我一個(gè)能展示自己的美好平臺。
證券公司工作總結 篇5
xx證券xx營(yíng)業(yè)部認真貫徹落實(shí)中國證監會(huì )《關(guān)于做好xx年投資者教育工作的通知》文件通知精神，為了深入持久有效的抓好投資者教育工作，引導投資者樹(shù)立正確的投資理念，培育成熟理想的投資者隊伍，xx營(yíng)業(yè)部在全體員工辛勤努力下，勤勉實(shí)干，扎實(shí)奮進(jìn)，xx月份無(wú)極光明南街營(yíng)業(yè)部投資者教育工作如下：
�。ㄒ唬┢占白C券知識，加強新業(yè)務(wù)宣傳
營(yíng)業(yè)部針對新股民、新基民等投資經(jīng)驗較少的中小投資者，向他們講解和宣傳證券市場(chǎng)基礎知識，講解開(kāi)戶(hù)和交易流程、證券投資常識與風(fēng)險控制以及識別合法證券經(jīng)營(yíng)機構等。
營(yíng)業(yè)部同時(shí)加強了對新業(yè)務(wù)的宣傳力度，尤其對場(chǎng)外市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、國際板、融資融券、新三板和理財產(chǎn)品等新業(yè)務(wù)開(kāi)展了多方面的教育和風(fēng)險提示，在一樓散戶(hù)大廳投資者教育園地里張貼了相關(guān)資料，供股民查閱和了解。
�。ǘ┡e辦股市沙龍，方便投資者溝通
營(yíng)業(yè)部于xx月中旬在一樓散戶(hù)大廳舉辦了一次具有教育意義的股市沙龍，為大家現場(chǎng)講解股票操作方法、投資風(fēng)險規避、證券法律法規、等一系列證券知識，方便了大家對當前國家政策的理解、股市行情的把握、投資者權益保護等內容的了解，現場(chǎng)氣氛活躍，場(chǎng)面熱烈，營(yíng)業(yè)部還為到場(chǎng)股民發(fā)放了股票k線(xiàn)圖分析圖解、投資者教育光盤(pán)等資料，方便了股民，受到了股民的'一致好評。
�。ㄈ┘訌娍蛻�(hù)回訪(fǎng)，進(jìn)行分級化管理
營(yíng)業(yè)部加強了客戶(hù)回訪(fǎng)制度，對新開(kāi)戶(hù)客戶(hù)在xx周內完成回訪(fǎng)，建立客戶(hù)回訪(fǎng)專(zhuān)用記錄本，針對股民交易中遇到的問(wèn)題進(jìn)行了解答和幫助�？蛻�(hù)根據自己不同的風(fēng)險偏好，及根據自己的資金量的大小，利用公司xx平臺采取不同的服務(wù)，提示風(fēng)險，加大投資者的保護力度。
�。ㄋ模┘訌婏L(fēng)險提示，公布電話(huà)和信箱
營(yíng)業(yè)部在公告欄醒目位置張貼公司統一下發(fā)的《風(fēng)險揭示書(shū)》，對社會(huì )上一些非法證券買(mǎi)賣(mài)進(jìn)行揭露，提醒廣大投資者謹防受騙上當。營(yíng)業(yè)部在投資者教育園地顯著(zhù)位置張貼了股民投訴電話(huà)和證監局舉報電話(huà)，在一樓柜臺處設立了股民意見(jiàn)箱，方便處理股民問(wèn)題和建議。
�。ㄎ澹�，開(kāi)通短信業(yè)務(wù)，贈送投資者軟件
營(yíng)業(yè)部為所有開(kāi)通短信業(yè)務(wù)的股民通過(guò)xx平臺發(fā)送新股申購、申購中簽、大盤(pán)走勢和基金認購等信息。在近期例如xx（股票名稱(chēng)）等股票配股時(shí)，營(yíng)業(yè)部均對持股股民進(jìn)行了短信及電話(huà)通知。
針對營(yíng)業(yè)部的大中客戶(hù)，我們贈送了公司xx、xx炒股軟件，為股民投資決策提供了幫助，為降低股市風(fēng)險、培育股民理性投資提供了有力保障。
證券公司工作總結 篇6
“找到自己的價(jià)值，不斷學(xué)習，再學(xué)習，每天進(jìn)步一點(diǎn)，離目標更近一點(diǎn)，離成功更近一步！”剛入職沒(méi)幾天的我更新了自己的空間說(shuō)說(shuō)。
從大學(xué)以來(lái)我在N家公司做過(guò)兼職，接觸過(guò)不同行業(yè)的人，但迷茫中的自己一直不知道自己適合做什么。雖然我有自己真正喜歡做的事情，但并沒(méi)有勇氣讓自己的愛(ài)好變成自己的事業(yè)方向，直到加入錦泰期貨，期貨行業(yè)的神秘深深的吸引著(zhù)我，我大聲的告訴自己，我終于找到自己想要的方向，一種發(fā)自?xún)刃牡臐M(mǎn)足讓我找到自己人生的價(jià)值。
其他同事完成一些工程項目。在工作當中還存在一些不足之處，需提高分析解決突發(fā)事件的能力，和程序方面的水平。今后還要不斷的'加強學(xué)習，提高技術(shù)和業(yè)務(wù)水平，更好的服務(wù)于客戶(hù)，爭取更大的進(jìn)步，為公司做出更大的貢獻�；貞涍^(guò)去，看今朝，展望未來(lái)，相信通過(guò)我們所有金證人不懈的努力，金證的明天會(huì )更好。
證券公司工作總結 篇7
進(jìn)入營(yíng)銷(xiāo)這個(gè)行業(yè)，業(yè)績(jì)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在，前幾個(gè)月的業(yè)績(jì)表現不佳，我重新整理了思路，在今后的日子里，我要這樣做：
發(fā)傳單
進(jìn)入x證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺(jué)得還是可行，大量的傳單會(huì )提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅持終會(huì )有效果的。
有效利用銀行資源
在銀行駐點(diǎn)已有一年多了，業(yè)績(jì)十分不理想。銀行很好的服務(wù)有口皆碑，許多客戶(hù)慕名而來(lái)，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶(hù)效果是很好的'，但中國銀行和中銀國際很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn)，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是的辦法。駐點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著(zhù)公司的形象，所以我一直在努力的去做。
充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò )
拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過(guò)朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶(hù)選擇我們x來(lái)開(kāi)戶(hù)，另外，對于已在其它券商開(kāi)通三方存管業(yè)務(wù)的客戶(hù)，向客戶(hù)介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢，努力將客戶(hù)爭取過(guò)來(lái)。
現在市場(chǎng)波動(dòng)很大，觀(guān)望的人占多數，同行間競爭也萬(wàn)分激烈，為此，我必須要不斷的學(xué)習，豐富自己的專(zhuān)業(yè)知識，為客戶(hù)提供全方位的服務(wù)，要想盡一切辦法，盡自己努力來(lái)做。
證券公司工作總結 篇8
工作主要成績(jì)
1、由于一些客觀(guān)原因，如人員離職、借調、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下，沈陽(yáng)金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來(lái)負責的，其中包括柜臺系統、外圍系統、銀證產(chǎn)品方面維護；銀證產(chǎn)品調試安裝、電話(huà)委托安裝等。在五月份，公司推出剩余配售產(chǎn)品后，由于沈陽(yáng)地區安裝比較早，一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精，為開(kāi)拓市場(chǎng)時(shí)提供好技術(shù)支持，另一方面在客戶(hù)使用過(guò)程中遇到各種問(wèn)題，我都把他詳細歸類(lèi)，哪些是理解、使用上的錯誤，哪些是程序錯誤、哪些是程序有待完善的，必要時(shí)匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過(guò)程中，不同客戶(hù)有不同需求，也要進(jìn)行相應地程序修改來(lái)滿(mǎn)足需求�？傊�，在人員緊缺的情況下，盡量把服務(wù)做得細致到位，讓客戶(hù)感覺(jué)到我們的技術(shù)服務(wù)沒(méi)有打折。
2、順利完成北方友好街營(yíng)業(yè)部柜臺系統數據、金傭系統數據合并至熱鬧路營(yíng)業(yè)部，同時(shí)從友好街系統內分離另外兩營(yíng)業(yè)部的數據，實(shí)現了三家營(yíng)業(yè)部在同一日順利過(guò)渡。
3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個(gè)營(yíng)業(yè)部的同城集中交易項目實(shí)施。在時(shí)間緊張、問(wèn)題較多的情況下，我們得到了各方面、各部門(mén)人員的協(xié)助，終于比較順利地完成了任務(wù)。
4、完成了天同證券工行銀證通的調試、上線(xiàn)工作。
5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉帳的調試、上線(xiàn)工作。
6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調試、上線(xiàn)工作。
7、順利完成了金川江營(yíng)業(yè)部與太原街營(yíng)業(yè)部的數據合并工作。
8、順利完成了南五與南八中路營(yíng)業(yè)部的'數據集中工作。
9、撫順交行電話(huà)銀行中間件接口轉換調試工作正在實(shí)施中。
從一年中的工作中我取得的成績(jì)是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開(kāi)發(fā)能力、工程項目經(jīng)驗上都有了提高，無(wú)論從問(wèn)題的分析解決能力，項目實(shí)施經(jīng)驗上都有了進(jìn)步，對一些新產(chǎn)品，如內嵌和通用版剩余配售有了深入了解；對其它XONE、移動(dòng)柜臺、開(kāi)放式基金代銷(xiāo)系統等也有了一些基本了解。
成績(jì)的取得究其原因，主要是因為：
1、在工作中不斷積累總結，不放過(guò)任何一個(gè)小問(wèn)題，深入找出問(wèn)題出現原因。
2、爭取維護工作做得更加細致、更加有特色。
3、個(gè)人技術(shù)水平通過(guò)在具體的工作實(shí)踐中有更大幅度的提高。
4、在工程實(shí)施過(guò)程中，爭取保質(zhì)保量完成同時(shí)，加強溝通、協(xié)調能力。
部門(mén)及公司下一步發(fā)展的建議
部門(mén)：
5、加強部門(mén)維護、工程方面的管理，加強管理監督，有始有終。
6、對工程、加班情況能形成制度，進(jìn)行串休。
7、部門(mén)能有一個(gè)值班手機。
公司：
8、多提供一些培訓機會(huì )給大家。
9、我覺(jué)得對公司應對員工要定期進(jìn)行層層考核，形成競爭的機制，適當地采取獎懲的制度，這樣才有利用發(fā)揮員工的積極性。
10、多組織一些集體活動(dòng)，這樣大家溝通交流機會(huì )多些，從而加強集體團隊協(xié)作精神。
證券公司工作總結 篇9
進(jìn)入安信證券已有半年了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，主要體現在：
1、對證券行業(yè)有了初步了解
進(jìn)入公司以來(lái)，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試，對證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過(guò)渠道營(yíng)銷(xiāo)，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問(wèn)題。
2、業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力的提高
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中，與客戶(hù)的交談和遇到的不同問(wèn)題，提高了自己的溝通能力和應變能力;而對客戶(hù)不定期的回訪(fǎng)，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使安信服務(wù)真正的深入人心。
3、工作的責任心和事業(yè)心加強了
對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認真對待，盡量避免給客戶(hù)和公司帶來(lái)不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)中，同樣也發(fā)現了一些問(wèn)題和自己的不足：
1、證券知識還須加深了解，需不斷學(xué)習。
2、在與客戶(hù)關(guān)系維護中，溝通方式還要逐步加強。
3、專(zhuān)業(yè)分析能力及營(yíng)銷(xiāo)能力還須進(jìn)一步增強。
進(jìn)入營(yíng)銷(xiāo)這個(gè)行業(yè)，業(yè)績(jì)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在，前兩個(gè)月的業(yè)績(jì)表現不佳，我重新整理了思路，在余下僅有的兩個(gè)月里，我要這樣做：
1、發(fā)傳單
進(jìn)入安信證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺(jué)得還是可行，大量的傳單會(huì )提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅持終會(huì )有效果的。
2、有效利用銀行資源
在銀行駐點(diǎn)已有半年了，業(yè)績(jì)十分不理想。招商銀行很好的服務(wù)有口皆碑，許多客戶(hù)慕名而來(lái)，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶(hù)效果是很好的，但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn)，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法。駐點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著(zhù)公司的形象，所以我一直在努力的去做。
3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò )
拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的'辦法。通過(guò)朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶(hù)選擇我們安信來(lái)開(kāi)戶(hù)，另外，對于已在其它券商開(kāi)通三方存管業(yè)務(wù)的客戶(hù)，向客戶(hù)介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢，努力將客戶(hù)爭取過(guò)來(lái)。
現在市場(chǎng)波動(dòng)很大，觀(guān)望的人占多數，同行間競爭也萬(wàn)分激烈，為此，我必須要不斷的學(xué)習，豐富自己的專(zhuān)業(yè)知識，為客戶(hù)提供全方位的服務(wù)，要想盡一切辦法，盡自己最大努力來(lái)做。
證券公司工作總結 篇我主要從事證券交易系統技術(shù)支持、銀證產(chǎn)品的調試上線(xiàn)及其它工程實(shí)施工作。
工作主要成績(jì)如下：
1、由于一些客觀(guān)原因，如人員離職、借調、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下，沈陽(yáng)金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來(lái)負責的，其中包括柜臺系統、外圍系統、銀證產(chǎn)品方面維護；銀證產(chǎn)品調試安裝、電話(huà)委托安裝等。在五月份，公司推出剩余配售產(chǎn)品后，由于沈陽(yáng)地區安裝比較早，一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精，為開(kāi)拓市場(chǎng)時(shí)提供好技術(shù)支持，另一方面在客戶(hù)使用過(guò)程中遇到各種問(wèn)題，我都把他詳細歸類(lèi)，哪些是理解、使用上的錯誤，哪些是程序錯誤、哪些是程序有待完善的，必要時(shí)匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過(guò)程中，不同客戶(hù)有不同需求，也要進(jìn)行相應地程序修改來(lái)滿(mǎn)足需求�？傊�，在人員緊缺的情況下，盡量把服務(wù)做得細致到位，讓客戶(hù)感覺(jué)到我們的技術(shù)服務(wù)沒(méi)有打折。
2、順利完成北方友好街營(yíng)業(yè)部柜臺系統數據、金傭系統數據合并至熱鬧路營(yíng)業(yè)部，同時(shí)從友好街系統內分離另外兩營(yíng)業(yè)部的數據，實(shí)現了三家營(yíng)業(yè)部在同一日順利過(guò)渡。
3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個(gè)營(yíng)業(yè)部的同城集中交易項目實(shí)施。在時(shí)間緊張、問(wèn)題較多的情況下，我們得到了各方面、各部門(mén)人員的協(xié)助，終于比較順利地完成了任務(wù)。
4、完成了天同證券工行銀證通的調試、上線(xiàn)工作。
5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉帳的調試、上線(xiàn)工作。
6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調試、上線(xiàn)工作。
7、順利完成了金川江營(yíng)業(yè)部與太原街營(yíng)業(yè)部的數據合并工作。
8、順利完成了南五與南八中路營(yíng)業(yè)部的數據集中工作。
9、撫順交行電話(huà)銀行中間件接口轉換調試工作正在實(shí)施中。
從一年中的工作中我取得的成績(jì)是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開(kāi)發(fā)能力、工程項目經(jīng)驗上都有了提高，無(wú)論從問(wèn)題的分析解決能力，項目實(shí)施經(jīng)驗上都有了進(jìn)步，對一些新產(chǎn)品，如內嵌和通用版剩余配售有了深入了解；對其它XONE、移動(dòng)柜臺、開(kāi)放式基金代銷(xiāo)系統等也有了一些基本了解。
成績(jì)的取得究其原因，主要是因為：
1、在工作中不斷積累總結，不放過(guò)任何一個(gè)小問(wèn)題，深入找出問(wèn)題出現原因。
2、銀證項目的進(jìn)展順利原因是去年做過(guò)類(lèi)似的產(chǎn)品調試工作，比較詳細了解銀證轉帳及銀證通業(yè)務(wù)流程和工作原理，前后臺間關(guān)系，數據流向、資金流向等問(wèn)題。
3、數據集中項目順利完成是得益于在平時(shí)維護中對證券業(yè)務(wù)知識和柜臺系統熟悉。
4、正在實(shí)施的電話(huà)銀行中間件接口調試，由起初對業(yè)務(wù)的不了解，到現在對已經(jīng)對流程有了清晰了解，增強了分析處理問(wèn)題能力，并有信心把它完成好。
在工作中存在問(wèn)題與不足：
1、技術(shù)業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。
2、對網(wǎng)絡(luò )方面知識和動(dòng)手能力有待加強。
3、在維護或工程實(shí)施中，沒(méi)注重對關(guān)鍵問(wèn)題總結，并形成文檔，這樣便于大家來(lái)共享，減少不必要的重復勞動(dòng)，提高部門(mén)的工作效率。
4、在以后的工作學(xué)習中要不斷地學(xué)習新業(yè)務(wù)，新知識，做到知識的更新。
改進(jìn)措施：
1、平時(shí)注重知識技能積累，刻苦鉆研，在邊學(xué)習邊實(shí)踐中成長(cháng)。
2、加強網(wǎng)絡(luò )方面的學(xué)習，有機會(huì )多參加相關(guān)方面培訓。
3、在工作中善于總結，對典型、關(guān)鍵問(wèn)題解決注意整理，形成文檔，希望部門(mén)加強這方面的交流、監督。
4、主動(dòng)爭取新業(yè)務(wù)工程實(shí)施機會(huì )，在實(shí)踐中學(xué)習。
5、對公司推出的新產(chǎn)品及時(shí)了解。
明年工作計劃：
1、爭取維護工作做得更加細致、更加有特色。
2、個(gè)人技術(shù)水平通過(guò)在具體的工作實(shí)踐中有更大幅度的提高。
3、在工程實(shí)施過(guò)程中，爭取保質(zhì)保量完成同時(shí)，加強溝通、協(xié)調能力。
部門(mén)及公司下一步發(fā)展的建議
部門(mén)：
1、加強部門(mén)維護、工程方面的管理，加強管理監督，有始有終。
2、對工程、加班情況能形成制度，進(jìn)行串休。
3、部門(mén)能有一個(gè)值班手機。
公司：
1、多提供一些培訓機會(huì )給大家。
2、我覺(jué)得對公司應對員工要定期進(jìn)行層層考核，形成競爭的機制，適當地采取獎懲的制度，這樣才有利用發(fā)揮員工的積極性。
3、多組織一些集體活動(dòng)，這樣大家溝通交流機會(huì )多些，從而加強集體團隊協(xié)作精神。
證券公司工作總結 篇10
以創(chuàng )“一流服務(wù)質(zhì)量、一流管理水平、一流人才隊伍、一流工作業(yè)績(jì)”為總體目標，以“樹(shù)金融服務(wù)文明形象，展金融服務(wù)專(zhuān)業(yè)風(fēng)采”為創(chuàng )建主題，我營(yíng)業(yè)部積極開(kāi)展東陽(yáng)市級“青年文明號”創(chuàng )建活動(dòng)�，F將具體工作總結如下：
1、打造服務(wù)品牌，提供一流服務(wù)
20xx年度，我營(yíng)業(yè)部以金翼至尊金融服務(wù)終端、金翼“投資堂”版手機證、金翼求金等一系列金翼品牌服務(wù)產(chǎn)品為工具，以大型投資報告會(huì )、股民學(xué)校、理財沙龍等形式為載體，有效的樹(shù)立了中信金通證券服務(wù)品牌，提高了投資者對公司的認知度、認可度以及忠誠度。
2、提升經(jīng)營(yíng)意識，實(shí)現一流管理
有效的組織架構是創(chuàng )建活動(dòng)的載體，健全的制度設計是創(chuàng )建成功的重要保證。為明確創(chuàng )建活動(dòng)宗旨及工作職責，成立了營(yíng)業(yè)部創(chuàng )建“青年文明號”活動(dòng)領(lǐng)導小組，制定了《東陽(yáng)中山路營(yíng)業(yè)部爭創(chuàng )“青年文明號”管理辦法》。
以創(chuàng )建活動(dòng)為契機，繼續健全完善團支部的工作機制，團支部工作的基礎得以有效夯實(shí)，團組織的凝聚力、戰斗力也實(shí)現較好的提升。
3、注重素質(zhì)教育，培養一流人才
以“民主生活會(huì )”形式，傾聽(tīng)員工的心聲，了解員工的思想動(dòng)向，以培訓交流形式，并結合具有重要意義的日子，加強員工的思想政治教育，強化青年員工的思想作風(fēng)建設。如我們在三月份開(kāi)展了以關(guān)愛(ài)婦女兒童為主體的三八婦女節拓展活動(dòng)、四月份以加強愛(ài)國教育，繼承革命傳統為主題，組織了清明掃墓活動(dòng)。
20xx年度，營(yíng)業(yè)部繼續堅持以人為本的原則，重視人才培養，營(yíng)造學(xué)習氛圍。每天晨會(huì )、每周例會(huì )、每周培訓等形式的學(xué)習與培訓活動(dòng)得以堅持與良性發(fā)展。以提高員工業(yè)務(wù)水平為重點(diǎn)的青年崗位業(yè)務(wù)能手競賽活動(dòng)也取得較好成果，各條業(yè)務(wù)線(xiàn)涌現出一批業(yè)務(wù)骨干與專(zhuān)業(yè)人才，較好的帶動(dòng)營(yíng)業(yè)部專(zhuān)業(yè)知識的全面開(kāi)花。
4.加強企業(yè)文化建設，營(yíng)造一流文化
企業(yè)文化建設是20xx年營(yíng)業(yè)部工作的重點(diǎn)。營(yíng)業(yè)部通過(guò)豐富的文化活動(dòng)，形式多樣的拓展活動(dòng)以及公益性、靈活性強的服務(wù)活動(dòng)有效的提高員工對公司價(jià)值觀(guān)的認同感，塑造公司的文化力。
首先通過(guò)組織參與專(zhuān)業(yè)知識、合規知識競賽、崗位練兵、“讀一本好書(shū)，寫(xiě)一篇心得體會(huì )”的讀書(shū)月、“積極思考，超越自我”演講比賽等豐富多彩的文化活動(dòng)，教育青年員工繼承和發(fā)揚黨的優(yōu)良傳統和作風(fēng)，活躍了青年員工的文化生活，營(yíng)造了濃厚的文化氛圍。
積極開(kāi)展形式多樣的素質(zhì)拓展活動(dòng)。20xx年度，營(yíng)業(yè)部先后安排員工分別至橫店夢(mèng)幻谷、舟山、奉化等地參加拓展活動(dòng)，取得較好效果。員工普遍感受到營(yíng)業(yè)部集體的溫暖，員工之間的親密度、團隊之間的信任度以及對營(yíng)業(yè)部的忠誠度都得到有效提高。強身健體的理念與行動(dòng)在營(yíng)業(yè)部得到很好的結合，每天清晨，營(yíng)業(yè)部定時(shí)組織早操活動(dòng)，并舉辦了廣播操比賽。每周三下午營(yíng)業(yè)部活動(dòng)日，員工們馳騁于西峴峰、羽毛球館、籃球場(chǎng)。西街社區的`氣排球比賽、職工運動(dòng)會(huì )同樣有我們員工的身影。
三是開(kāi)展了公益性強、靈活性強的服務(wù)活動(dòng)。20xx年是多災多難的年份，西南旱災，玉樹(shù)地震牽動(dòng)著(zhù)國人同樣牽動(dòng)著(zhù)營(yíng)業(yè)部員工們的心。我們以“水城無(wú)水”、“大愛(ài)無(wú)疆”、“關(guān)愛(ài)社會(huì )福利院兒童”等主題發(fā)動(dòng)了青年員工捐獻愛(ài)心與實(shí)物活動(dòng)，前后籌集的金額總數達數萬(wàn)元。員工們的愛(ài)心得到各方的好評。
5.注重“三個(gè)陣地”(學(xué)習陣地、交流陣地、宣傳陣地)建設
學(xué)習陣地建設：每周一的晨會(huì )、每周五的例會(huì )、每周四的培訓讓員工們受益匪淺，而在“讀書(shū)月”活動(dòng)的基礎上，我們舉辦青年讀書(shū)心得交流會(huì )及演講比賽，初步實(shí)現員工綜合素質(zhì)的提升。
交流陣地建設：以各種學(xué)習活動(dòng)、文體活動(dòng)和公益活動(dòng)為載體，有效的加強員工之間、營(yíng)業(yè)部與員工之間以及營(yíng)業(yè)部與兄弟單位之間的聯(lián)系。如西街氣排球賽、職工運動(dòng)會(huì )等。
宣傳陣地建設：“酒香也怕巷子深”，做得好也要宣傳的好。20xx年度，我們基本做到每次活動(dòng)有策劃，每次活動(dòng)有宣傳，每次活動(dòng)有總結。做到文字留痕，圖片留痕。同時(shí)開(kāi)通了qq群、青年文明號博客，營(yíng)業(yè)部的宣傳陣地得以初步建立。
總之20xx年度，在爭創(chuàng )東陽(yáng)市“青年文明號”過(guò)程中，我們收獲了很多：職業(yè)道德得以弘揚、職業(yè)文明更加彰顯;員工的綜合素質(zhì)以及營(yíng)業(yè)部的凝聚力、戰斗力都得到有效提升。但是一切還都只是開(kāi)始，在今后工作中，我們將繼續深入開(kāi)展創(chuàng )建工作，不斷提高青年職工的思想道德素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升窗口單位形象，做到愛(ài)崗敬業(yè)、忠于職守，深化服務(wù)、奉獻社會(huì )。
證券公司工作總結 篇11
一、前期調查
1、調查xx市場(chǎng)規模，預測下半年市場(chǎng)潛力。當地開(kāi)戶(hù)人數在15萬(wàn)左右，目前平均傭金在千分之1.2左右。
2、方正、湘財、財富是我們的主要競爭對手，而且他們在懷化市場(chǎng)占據一定優(yōu)勢和較大的市場(chǎng)份額。那么，我們應該采取措施：首先是市場(chǎng)宣傳。其次，搶占先機，在降傭大戰來(lái)臨前搶先快速搶?xiě)�。再次，就是最大限度地利用銀證合作的優(yōu)勢，廣招人才，深挖資源。
二、工作計劃
A、年度總目標：1000萬(wàn)客戶(hù)資產(chǎn)，客戶(hù)數300戶(hù)，有效交易賬戶(hù)180戶(hù)，月均創(chuàng )毛傭3600元，同時(shí)盡力完成營(yíng)業(yè)部各項創(chuàng )收業(yè)務(wù)。
B、月度分目標：83萬(wàn)客戶(hù)資產(chǎn)，客戶(hù)數25戶(hù)，同時(shí)盡力完成營(yíng)業(yè)部各項創(chuàng )收業(yè)務(wù)。
C、每周子目標：11.8萬(wàn)客戶(hù)資產(chǎn)，客戶(hù)數4戶(hù)，同時(shí)盡力完成營(yíng)業(yè)部各項創(chuàng )收業(yè)務(wù)。
所以接下來(lái)，我要做的事情是：每周日晚上在客戶(hù)群發(fā)布大盤(pán)研判及推薦個(gè)股，每天電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)、網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)10個(gè)潛在客戶(hù)。按時(shí)參加公司培訓與營(yíng)銷(xiāo)會(huì )議。
三、金融服務(wù)
為有理財、投資與增值服務(wù)需求的個(gè)人與機構客戶(hù)搭建全方位、多層次的金融服務(wù)體系，并憑借集團深厚的產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力、卓越的市場(chǎng)服務(wù)水平及廣泛的業(yè)務(wù)渠道，努力成為一名優(yōu)秀的個(gè)人金融服務(wù)終端。
這是xxxxx營(yíng)業(yè)部證券20xx年的工作計劃，此份計劃僅供參考，具體工作以實(shí)際情況為準。
根據營(yíng)業(yè)部20xx年度業(yè)績(jì)考核方案的要求，市場(chǎng)拓展組為更好、更有效率的開(kāi)展工作，使小組內部繼續發(fā)揚我們團隊一直以來(lái)所秉承的協(xié)作、學(xué)習、進(jìn)取的工作精神，形成不斷開(kāi)拓、持續創(chuàng )新的工作理念，現制定出以下具體的小組業(yè)務(wù)方案細則：
�。ㄒ唬�、工作目標
主要包括市場(chǎng)拓展組的工作職能、發(fā)展方向：
◆客戶(hù)開(kāi)發(fā)，市場(chǎng)拓展方案的制定與實(shí)施；
◆開(kāi)發(fā)渠道的建設、溝通與創(chuàng )新；
◆社區及各種場(chǎng)合的對外宣傳、講座
◆基金銷(xiāo)售與其他產(chǎn)品的銷(xiāo)售推廣；
◆營(yíng)業(yè)部形象推廣與品牌建設；
◆營(yíng)業(yè)部及上級領(lǐng)導安排的其他工作。
◆建立并繼續完善理財交流圈，各個(gè)行業(yè)的研究細化，國際、國內經(jīng)濟形式研究
�。ǘ�、工作職責
市場(chǎng)拓展組工作人員具體分工協(xié)作與工作職責的'分類(lèi)：主要包括督導崗位、綜合崗位、渠道一組、渠道二組。
崗位的劃分不僅明確了各自主要職責，更注重整體的協(xié)作，強化增強團隊的凝聚力，集中力量辦大事，提高市場(chǎng)拓展組的整體戰斗力。
A、督導崗位---王xx
◆負責部署市場(chǎng)拓展組的工作方向、設定明確工作目標；
◆負責指導市場(chǎng)拓展組成員進(jìn)行各個(gè)新渠道的開(kāi)發(fā);
◆負責綜合組、渠道一組、渠道二組的工作進(jìn)度管理；
◆負責協(xié)調小組成員之間的交流、溝通、學(xué)習、協(xié)作和提升開(kāi)拓能力等；
◆負責引導、解決以上三個(gè)小組在拓展工作中的遇到的問(wèn)題；
◆負責圍繞達成下半年工作計劃過(guò)程中及時(shí)處理其它問(wèn)題。
B、綜合崗位---
◆負責網(wǎng)上預約客戶(hù)的及時(shí)開(kāi)戶(hù)及服務(wù)工作；
◆負責和渠道一組、渠道二組進(jìn)行配合，做好客戶(hù)開(kāi)發(fā)工作；
◆負責市場(chǎng)拓展組客戶(hù)檔案的建立；工作會(huì )議紀要及工作日志的；
◆負責市場(chǎng)拓展組各個(gè)營(yíng)銷(xiāo)主題活動(dòng)的策劃和實(shí)施工作；
◆負責新客戶(hù)的及時(shí)回訪(fǎng)、服務(wù)需求調研工作；
◆負責月度小組績(jì)效考核總結及獎懲制度實(shí)施的記錄；
◆負責完成市場(chǎng)拓展組每月量化的工作任務(wù)。
C、渠道一組---
◆負責制定營(yíng)業(yè)部形象宣傳等營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的方案；
◆負責和綜合崗、渠道二組，客戶(hù)開(kāi)發(fā)工作的配合；
◆負責市場(chǎng)拓展組每周進(jìn)行一次學(xué)習討論，如何更好開(kāi)展工作；
◆負責完成市場(chǎng)拓展組每月量化的工作任務(wù)。
D、渠道二組---
◆社區共建活動(dòng)的策劃、實(shí)施，做好營(yíng)業(yè)部形象宣傳、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等工作；
◆負責社區各種公益活動(dòng)的參與、宣傳及客戶(hù)服務(wù)；
◆負責配合渠道綜合組、渠道一組的工作，在階段營(yíng)銷(xiāo)主題活動(dòng)上協(xié)同開(kāi)發(fā)；
◆負責完成市場(chǎng)拓展組每月量化的工作任務(wù)。
�。ㄈ�、工作考核
原則上做到目標細分、責任到人。為了更好的發(fā)揮我們的團隊協(xié)作精神，達成我們既定的工作目標，履行我們的工作職責，下面把工作任務(wù)分解到每個(gè)小組；使大家都有明確的個(gè)人目標，充滿(mǎn)激情、充滿(mǎn)動(dòng)力的做好工作。
�。�9四）、過(guò)程管理
市場(chǎng)拓展組在圍繞下半年工作規劃開(kāi)展工作時(shí)計劃進(jìn)行完善的流程控制，以密切關(guān)注整體目標進(jìn)程為核心，通過(guò)總結、學(xué)習創(chuàng )新業(yè)務(wù)知識來(lái)持續增強我們的戰斗力。
1.市場(chǎng)拓展組成員圍繞工作任務(wù)實(shí)施目標管理
根據目標達成的進(jìn)度合理安排好工作的時(shí)間，工作活動(dòng)的區域、準客戶(hù)的儲備管理等一系列的流程控制。
2.團隊提升管理
A、每周一晨會(huì )后市場(chǎng)拓展部成員舉行例會(huì )總結上周工作進(jìn)度；
B、交流工作中的心得體會(huì )，分享經(jīng)驗；
C、每人提出自己所遇到的問(wèn)題，大家集思廣益提供建議；
D、討論下階段工作的重要之處，更有效率的開(kāi)展工作。
2.每周進(jìn)行一次創(chuàng )新業(yè)務(wù)知識的深入交流、探討。比如融資融券、創(chuàng )業(yè)板、即將發(fā)行的好產(chǎn)品等內容，為更好的服務(wù)客戶(hù)做好準備。
3.營(yíng)業(yè)部組織的團隊活動(dòng)必須參加，特別是學(xué)習、培訓。如實(shí)際工作中有需要調整，最少提前一天向領(lǐng)導請假。
證券公司工作總結 篇12
時(shí)間的車(chē)輪又轉了一圈，轉眼又到了20xx年。新的一年，新的起點(diǎn)。一年之際在于春，為了20xx年的工作更有計劃，更有效率，在總結了20xx年工作經(jīng)驗與不足的基礎上我對20xx年的工作制定如下計劃：
一． 認真完成公司下達的工作任務(wù)，做好本職工作
零售平臺上的工作任務(wù)屬于每個(gè)營(yíng)銷(xiāo)人員必須完成的基本任務(wù)。只有在做好本職工作的基礎上才能力求進(jìn)步，擴大業(yè)務(wù)范圍。通過(guò)幾年專(zhuān)業(yè)知識和的客戶(hù)人脈的積累，再加上銷(xiāo)售經(jīng)驗的不斷完善，我相信在20xx年能更好的完成公司和營(yíng)業(yè)部下達的各項工作任務(wù)。對于港股通業(yè)務(wù)，在20xx年營(yíng)業(yè)部還有很多客戶(hù)只是開(kāi)通了相關(guān)業(yè)務(wù)權限，并沒(méi)有真正參與到此項業(yè)務(wù)中來(lái)。在新的一年里，我會(huì )多向優(yōu)秀營(yíng)業(yè)部學(xué)習成功的經(jīng)驗，緊密跟蹤香港和海外市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，以便為營(yíng)業(yè)部港股通客戶(hù)做好推介和投資輔導工作。并且在營(yíng)業(yè)部客戶(hù)服務(wù)小組的配合下做好20xx年春季港股通專(zhuān)題推介會(huì )。
二． 學(xué)習相關(guān)知識，提升業(yè)務(wù)技能
對于基礎業(yè)務(wù)，平常注意多看、多聽(tīng)、多思考來(lái)提高自己的業(yè)務(wù)技能。展業(yè)過(guò)程中遇到問(wèn)題要多反思，多總結來(lái)完善自己的業(yè)務(wù)能力。平時(shí)工作中要克服懶惰的思想，積極、細致、熱情的對待每一位客戶(hù)，爭取以后每一項工作都能做得更好。而對于公司的其他業(yè)務(wù)，要不斷學(xué)習新的業(yè)務(wù)知識，特別是對衍生產(chǎn)品的賣(mài)點(diǎn)挖掘和專(zhuān)項業(yè)務(wù)知識方
面的加強學(xué)習。具體包括已開(kāi)展的融資融券、快易貸、金杠桿等業(yè)務(wù)的相關(guān)知識，重點(diǎn)學(xué)習港股通相關(guān)業(yè)務(wù)知識和即將開(kāi)展的期權業(yè)務(wù)相關(guān)知識。雖然我一直有做個(gè)股期權的模擬交易熟悉界面和交易規則，但業(yè)技能還需要進(jìn)一步的完善，而對于期權的從業(yè)人員考試，在20xx年我共考試兩次，最終還是以2分之差未能通過(guò)。20xx年在業(yè)務(wù)上線(xiàn)之前我計劃通過(guò)考試，以便能更好的為客戶(hù)做好專(zhuān)項工作服務(wù)。
三 . 團隊合作，共同進(jìn)步
20xx年營(yíng)業(yè)部將遷址臨空經(jīng)濟區，既是一個(gè)新的契機，新的`起點(diǎn)，也是一個(gè)新的挑戰。營(yíng)業(yè)部給予了大家如此好的機會(huì )和平臺，我將付出更大的努力和新力量一起迎接新的挑戰和進(jìn)步。
四． 更正缺點(diǎn)，發(fā)揚優(yōu)點(diǎn)
總結了我之前的工作，雖然每天都有所進(jìn)步，但是如果能夠更好的約束自己，督促自己，提高執行力，摒棄惰性，少找借口，更正缺點(diǎn)，發(fā)揚優(yōu)點(diǎn)，我相信在20xx年我能夠更好的超越自己，以強烈的事業(yè)心和高度的責任感，在實(shí)現自己工作目標的同時(shí)，為公司做出我最大的貢獻。
證券公司工作總結 篇13
四月的稅改給五月的行情帶來(lái)了無(wú)限的期望，畢竟，大盤(pán)這幾個(gè)月的走勢有些太熊了。行情似冰，可我卻沒(méi)有停下手上的工作，我開(kāi)始帶起了自己的團隊，也開(kāi)始找到了不一樣的酸甜與苦辣。
年后的兩個(gè)月，我承認我與客戶(hù)之間的溝通少了一些，一方面因為市場(chǎng)的持續冷淡。我了解大家的心情，雖然在下跌的過(guò)程中從未間斷的給大家做出提醒，但是收效甚微，好多人都是抱著(zhù)XX年持股才能掙錢(qián)的心態(tài)堅守到了現在，換來(lái)的卻是市值攔腰斬半的慘痛代價(jià)。另一方面，我一直在有條不紊的進(jìn)行著(zhù)營(yíng)銷(xiāo)團隊的管理工作。
首先，從XX年的2月18日開(kāi)始的有獎開(kāi)戶(hù)活動(dòng)告一段落，這一次的活動(dòng)依然是公司統一在全國范圍內開(kāi)展的，而且營(yíng)業(yè)部還制定了對營(yíng)銷(xiāo)團隊開(kāi)發(fā)客戶(hù)的獎勵方案，對銀行網(wǎng)點(diǎn)銀行員工介紹客戶(hù)的獎勵方案。我首先的工作就是統技所有的數據。在這次活動(dòng)中，截止到5月1日，所有營(yíng)銷(xiāo)代表8名開(kāi)戶(hù)數共計199戶(hù)，其中有效戶(hù)100戶(hù)，入金量4727829元，在統計完每一個(gè)營(yíng)銷(xiāo)代表所開(kāi)發(fā)客戶(hù)的情況后，與經(jīng)理核對，我又將銀行員工介紹的客戶(hù)挑選出來(lái)，按戶(hù)進(jìn)行現金獎勵。其中，獎勵的發(fā)放工作已經(jīng)和經(jīng)理共同發(fā)放完畢。因為客戶(hù)經(jīng)理的離職，我去了農行進(jìn)行駐點(diǎn)工作。在那里，我也深深的體會(huì )到了一名營(yíng)銷(xiāo)代表的內心感受。其實(shí)營(yíng)銷(xiāo)就是一種溝通，溝通的方式，溝通的時(shí)宜都需要自己去把握。盡量將客戶(hù)對自己的反感程度降至最低，這樣才能把握機會(huì )，讓他樂(lè )意接受我們的產(chǎn)品。然而大家在溝通上或許表現的并不是很到位，有自尊心方面的原因，有性格上面的局限，有節奏上把握的不準，所以很多人并沒(méi)有去有效的溝通，可能與之交流的僅僅只是一張無(wú)聲的宣傳單。有了這次的'經(jīng)歷，再有自己的思索，因而也在后來(lái)交行的駐點(diǎn)工作中切實(shí)用到了。
服務(wù)部新入一名營(yíng)銷(xiāo)代表，培訓工作開(kāi)始了。除了每天下午對她進(jìn)行基礎培訓之外呢，我想，我更多的是在向她傳遞我們這一行所需要的職業(yè)操守和對工作的態(tài)度。在每一次接聽(tīng)咨詢(xún)電話(huà)，在每一次接待客戶(hù)的工作當中，讓她正真意義上的理解自己的工作是一種服務(wù)性質(zhì)的工作。后來(lái)，我還單獨帶她進(jìn)駐交行。和她分享我工作上的一些心得：什么樣的客戶(hù)有潛力，什么樣的客戶(hù)不值得去發(fā)掘，什么樣的年齡層客戶(hù)我們需要等等，在這些時(shí)間里，除了傳授，我也通過(guò)了實(shí)踐掌握了很多更深更實(shí)際的方法。
應全營(yíng)業(yè)部號召，我們將盡量的安排客戶(hù)遷往家中進(jìn)行網(wǎng)上交易。開(kāi)始時(shí)，只是采取閉市后教學(xué)的方式，很多人都是隔夜就忘，工作進(jìn)展很慢。后來(lái)經(jīng)過(guò)與營(yíng)業(yè)部人員的溝通后，根據現有的條件，我們將現在的大戶(hù)室單獨辟出一間，起名為“網(wǎng)上交易實(shí)戰室”，選在每天開(kāi)市時(shí)間進(jìn)行真實(shí)環(huán)境的培訓，充分的調動(dòng)了客戶(hù)的積極性。目前，所有的培訓工作仍然在繼續，我手上的數據中也抓到了一些想回家的客戶(hù)的信息。因此，六月份我將工作的重點(diǎn)放在了和這些客戶(hù)的溝通上，讓他們滿(mǎn)意并且放心的回家做網(wǎng)上交易。
寫(xiě)工作總結的時(shí)候，正趕上央行繼續加存款準備金率1個(gè)百分點(diǎn)，而且美國市場(chǎng)在油價(jià)飆升10美元的消息下出現暴跌，心情真的很沉重。但不管怎樣，工作還是要繼續，路還是要走下去。