證券營(yíng)銷(xiāo)年終工作總結(通用3篇)
總結就是把一個(gè)時(shí)段的學(xué)習、工作或其完成情況進(jìn)行一次全面系統的總結，它能使我們及時(shí)找出錯誤并改正，為此我們要做好回顧，寫(xiě)好總結�？偨Y你想好怎么寫(xiě)了嗎？下面是小編為大家收集的證券營(yíng)銷(xiāo)年終工作總結，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
證券營(yíng)銷(xiāo)年終工作總結 篇1
一、個(gè)人總結
在20xx年初我給自己在xx年定的業(yè)績(jì)目標主要是資產(chǎn)增加方面，力爭在20xx年中達到1000萬(wàn)。在自身提高方面完成證券從業(yè)的5門(mén)考試的同時(shí)準備CIIA考試。
在20xx年前11月共完成客戶(hù)開(kāi)戶(hù)72戶(hù)。在開(kāi)戶(hù)方面勉強達成要求。新增資產(chǎn)因為前期客戶(hù)賣(mài)出股票暫離股市而較去年末下降300多萬(wàn)，這一塊是我始料未及的。另外本年度客戶(hù)交易帶來(lái)的傭金整體下滑。
在這一年中自身也遇到一些問(wèn)題。但主要是自身主觀(guān)能動(dòng)性降低，因為對前途的`不樂(lè )觀(guān)帶來(lái)的心理上的壓力。這需要自身的調整，與任何客觀(guān)環(huán)境沒(méi)有任何關(guān)系。
我們雄鷹團隊其實(shí)是很有特點(diǎn)的。已婚人士很多，具有更好的家庭感有責任感。這點(diǎn)是和其他團隊不一樣的地方。
二、20xx年工作計劃
在業(yè)績(jì)方面主要目標是1000萬(wàn)資產(chǎn)，加大對大客戶(hù)的跟蹤。在個(gè)人素質(zhì)方面需要加大力度提高自身的修為。博覽群書(shū)，積極上進(jìn)。
團隊建議方面：針對每位客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行摸底，了解其家庭情況，工作經(jīng)歷；密切關(guān)注客戶(hù)經(jīng)理的心態(tài)動(dòng)向，積極引導發(fā)展；對客戶(hù)經(jīng)理的活動(dòng)量做量化管理，督促其高質(zhì)量完成；理清客戶(hù)經(jīng)理發(fā)展線(xiàn)路，加強員工的公司歸屬感；制度鮮明，獎懲公正并持續；重視客戶(hù)經(jīng)理在公司的地位！
合規方面，保證遵守公司制度，杜絕違規行為。
證券營(yíng)銷(xiāo)年終工作總結 篇2
一、主要完成的工作
1、承擔理財顧問(wèn)和投資顧問(wèn)的工作，獨立完成新增引進(jìn)客戶(hù)資產(chǎn)8000多萬(wàn)，新增有效客戶(hù)21戶(hù)，完成權益類(lèi)產(chǎn)品7000多萬(wàn)，完成固定收益類(lèi)產(chǎn)品800多萬(wàn)，全年創(chuàng )收也已經(jīng)超額完成截止年度應該有250萬(wàn)左右。
2、落地兩單PB業(yè)務(wù)，一單易同投資已入資1億多元，已開(kāi)始運作，還有一單崇盛維金已做托管和行政外包。
3、處理拉夏貝爾股權質(zhì)押后續事宜（提示：表明時(shí)間、事項、貢獻度及結論，能數字則用數字說(shuō)明問(wèn)題,如果有歷史或市場(chǎng)數據,則和歷史及市場(chǎng)數據進(jìn)行比較）。
二、未完成的工作
1、由于一些大客戶(hù)剛建立聯(lián)系，正在考慮推薦定制產(chǎn)品等，因此還需要一段時(shí)間溝通與交流。
2、因為銀行這邊定制資管理財產(chǎn)品需要走相當長(cháng)一段流程，所以還需要繼續溝通。
3、有一家私募正在考慮談場(chǎng)外期權和收益互換等問(wèn)題，后續保持溝通。
三、本人當年績(jì)效目標完成情況自我評價(jià)
本人今年權益類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售超額完成，完成率近200%,固定收益類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售只有800多萬(wàn)，完成較差，創(chuàng )收指標180萬(wàn)，截止年底應該有250萬(wàn)創(chuàng )收以上，已完成，同時(shí)成功自我引進(jìn)兩單泛資管業(yè)務(wù)。今年各項指標完成一般，還是過(guò)于集中在產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)績(jì)上，占比較大，機構類(lèi)和創(chuàng )新類(lèi)產(chǎn)品較少，需要有更大的機構類(lèi)業(yè)務(wù)創(chuàng )新，希望有一筆場(chǎng)外期權和收益互換等機構型業(yè)務(wù)。
四、下一年度的發(fā)展目標及本人需要的`支持或幫助
發(fā)展更多的高凈值客戶(hù)，通過(guò)更勤奮的努力挖掘身邊高資產(chǎn)客戶(hù)，同時(shí)拜訪(fǎng)更多的機構客戶(hù)，挖掘一些機構業(yè)務(wù)，同時(shí)做成一單產(chǎn)品定制，同時(shí)多做財富管理業(yè)務(wù)，加油做定制和每次的產(chǎn)品指標。
證券營(yíng)銷(xiāo)年終工作總結 篇3
我是20xx年6月來(lái)到公司，經(jīng)過(guò)一年的證券知識培訓，通過(guò)考試，然后入職，在這一年的學(xué)習與工作的時(shí)間里，讓我學(xué)到了很多東西，同時(shí)感謝各位領(lǐng)導和同事的幫助，下面我將匯報我入職以來(lái)的工作情況。
首先，我覺(jué)得證券是一個(gè)壓力性的工作，特別是對于我這種剛剛畢業(yè)，身在異地，沒(méi)有經(jīng)過(guò)生活厲煉的新一批社會(huì )青年來(lái)說(shuō)更是一種艱難的考驗！作為客戶(hù)經(jīng)理，我認為開(kāi)發(fā)客戶(hù)與客戶(hù)維護是非常重要的，如今的市場(chǎng)行情，開(kāi)發(fā)一個(gè)新客戶(hù)真是難上加難，第一個(gè)月通過(guò)自己的努力，時(shí)間緊任務(wù)重，盡力克服重重困難，讓自己傭有一個(gè)良好的開(kāi)端！
其次，在維護客戶(hù)方面，第一，常常給他們講解一些股票技術(shù)方法，第二，力所能及的回答他們咨詢(xún)的問(wèn)題，第三，親情服務(wù)，與他們認真交心交朋友，同時(shí)在他們身上學(xué)習一些知識。在此之間，也發(fā)現了開(kāi)發(fā)客戶(hù)是不容易的，維護客戶(hù)是更不容易的，現在證券公司很多，競爭壓力大，一不小心客戶(hù)就很可能被轉到其他公司，所以與客戶(hù)之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的，而我自己也在不斷地學(xué)習，學(xué)習新的知識來(lái)充實(shí)自己，因為知識永遠不熊市，這樣才會(huì )獲取客戶(hù)的認可與接納！
如今我逐漸的.喜歡上了證券行業(yè)，雖然有壓力有困難，一切事在人為，我不怕，有壓力才會(huì )形成動(dòng)力！客戶(hù)經(jīng)理是一項長(cháng)期的工作，需要的是要有足夠的耐心，平時(shí)工作的細心，坦誠的與客戶(hù)交流和溝通，相信自己可以！我的工作與熱情一切盡在行動(dòng)中！
總之，20xx年我的職業(yè)規劃及目標是：按照公司的規定，開(kāi)發(fā)足夠的客戶(hù)，累積一定的資產(chǎn)，完成轉正要求！
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