證券公司客戶(hù)經(jīng)理工作總結集合15篇
總結是對過(guò)去一定時(shí)期的工作、學(xué)習或思想情況進(jìn)行回顧、分析，并做出客觀(guān)評價(jià)的書(shū)面材料，它可以幫助我們有尋找學(xué)習和工作中的規律，為此要我們寫(xiě)一份總結。我們該怎么寫(xiě)總結呢？以下是小編精心整理的證券公司客戶(hù)經(jīng)理工作總結，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
證券公司客戶(hù)經(jīng)理工作總結1
xx年即將過(guò)去，在這xx年來(lái)，我們的客戶(hù)經(jīng)理的工作取得了一定的成績(jì)，同時(shí)也存在著(zhù)一些問(wèn)題，現就我們公司的客戶(hù)經(jīng)理工作做如下總結：
1、新客戶(hù)開(kāi)發(fā)較少，xx年的量同過(guò)去xx年相比有了很大的增長(cháng)，而且新開(kāi)戶(hù)數較少，新開(kāi)戶(hù)的客戶(hù)相對比較少，有很大一部分流失了信貸客戶(hù)群。
2、新客戶(hù)開(kāi)發(fā)不夠多，xx年的量有待提高。
3、公司各部門(mén)之間的溝通還有待加強。
二、xx年我的工作重點(diǎn)：
4、在鞏固已取得的成績(jì)基礎上，加大拜訪(fǎng)量，取得更大的業(yè)績(jì)。
5、加強學(xué)習，拓寬知識面，采取多樣化形式對所有客戶(hù)進(jìn)行跟進(jìn)，努力促進(jìn)兩個(gè)轉變：一是加強思想觀(guān)念的轉變，加大拜訪(fǎng)力度，主動(dòng)向客戶(hù)介紹我們公司的服務(wù)品種，提高客戶(hù)的滿(mǎn)意度。二是加強大項目的宣傳力度，把產(chǎn)品品牌價(jià)值的.凸起作為推動(dòng)公司業(yè)務(wù)的一個(gè)重要因素。
6、人員的工作態(tài)度決定工作質(zhì)量的好壞。不管是與公司領(lǐng)導、公司員工都同此。對客戶(hù)經(jīng)理的要求，必須做到讓客戶(hù)、客戶(hù)、自己相互滿(mǎn)意。即使對公司有意見(jiàn)，也要認真分析，找出問(wèn)題所在，并努力去改善。
三、工作思路和工作計劃：
7、加強學(xué)習，拓寬自己的知識面，努力學(xué)習產(chǎn)品知識和相關(guān)法律常識。
8、本著(zhù)實(shí)事求是的原則，做到上情下達、下情上報。及時(shí)了解部門(mén)員工的思想動(dòng)態(tài)
9、尊重各部門(mén)負責人，團結同事，維護公司利益，積極為公司創(chuàng )造更高價(jià)值，力爭取得更大的工作成績(jì)。
以上是我對xx年的工作總結，請領(lǐng)導予以審核
證券公司客戶(hù)經(jīng)理工作總結2
20××年對于我來(lái)說(shuō)，應該是忙碌、學(xué)習、領(lǐng)悟和慶幸的一年。
這一年來(lái)，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟危機的影響，很多客戶(hù)采取保守、觀(guān)望的態(tài)度，需要調整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等；然后春節前后，宏觀(guān)經(jīng)濟略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶(hù)又有些按捺不住，要繼續進(jìn)行股票和權證的短線(xiàn)操作，在對市場(chǎng)進(jìn)行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對比，建議這些客戶(hù)可以選擇一些防御類(lèi)行業(yè)的股票或者資源類(lèi)的上市公司，盡量回避權證類(lèi)的高風(fēng)險品種，對于保守的客戶(hù)，也建議可以適當嘗試etf產(chǎn)品的二級市場(chǎng)投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤(pán)上漲的幅度，收益較為穩妥，這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數據，反復研究，又要向客戶(hù)耐心的介紹各品種的特點(diǎn)，得出的結論的理由，以及一些品種在操作上的簡(jiǎn)單技巧和注意事項并隨時(shí)與客戶(hù)進(jìn)行溝通，交流彼此對市場(chǎng)的看法；接著(zhù)是“創(chuàng )業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時(shí)間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng )業(yè)板”開(kāi)通手續，公司是下達了任務(wù)指標的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶(hù)的措施，而通過(guò)對學(xué)習各國創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的資料，特別是參加了天津地區持證人繼續教育活動(dòng)，聽(tīng)了老師對風(fēng)險投資和創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的分析后，覺(jué)得大多數客戶(hù)非常不適合參與創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng )業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深入的分析并及時(shí)傳達各客戶(hù)；第四季度，市場(chǎng)通脹預期愈演愈烈，大盤(pán)也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，（使用請雙擊此處刪除頁(yè)眉文字）專(zhuān)業(yè)好文檔為您傾心整理，謝謝使用
但個(gè)股依然活躍，新入市的客戶(hù)依然滿(mǎn)倉操作，并們有及時(shí)地調整倉位，一旦大盤(pán)調整會(huì )有風(fēng)險很大，建議客戶(hù)要控制好倉位，保留較大比例的帳戶(hù)資金，等待時(shí)機。以上這些行為包含著(zhù)大量的查閱資料，分析對比，思考總結和交流溝通的工作，怎一個(gè)“忙”字了得？
也正是因為這一年來(lái)不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗，督促自己去學(xué)習更多的知識，了解更多類(lèi)型的投資品種和市場(chǎng)，提升了自己適應更多不同變化的能力。
通過(guò)在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來(lái)，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習到更多的東西，使自己的知識和意念�！靶隆�。
嚴謹：對各種產(chǎn)品和市場(chǎng)要認真研究和分析，對不同客戶(hù)也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通：面對公司任務(wù)和客戶(hù)利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的'知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點(diǎn)，只要肯花心思，是可以做到“雙贏(yíng)”的。
誠懇：無(wú)論如何，只用誠心誠意為客戶(hù)著(zhù)想，站在客戶(hù)的角度，作出的投資規劃才是正真適合客戶(hù)本身的，也才是最能讓他們接受和認可的。（使用請雙擊此處刪除頁(yè)眉文字）專(zhuān)業(yè)好文檔為您傾心整理，謝謝使用
長(cháng)期以來(lái)我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因為如此，與很多客戶(hù)成為了知心朋友，今年的市場(chǎng)變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓和學(xué)習，較早的對國際金融市場(chǎng)有了些了解，在進(jìn)行分析和規劃時(shí)等到了充分的運用，被客戶(hù)非常認可和贊同，使他們對這一年來(lái)的投資成績(jì)非常滿(mǎn)意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴(lài)，因此，讓我非常感激，相信自己應該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)！
證券公司客戶(hù)經(jīng)理工作總結3
回顧當初在招聘會(huì )上應聘公司客戶(hù)經(jīng)理的事就像發(fā)生在一樣；不過(guò)如今的我已從懵懂的學(xué)生轉變成了肩負工作職責的公司員工，對客戶(hù)經(jīng)理這個(gè)角色有了更深刻的理解，得到了領(lǐng)導的.信任。
在沒(méi)有來(lái)到公司之前，我是一個(gè)對團隊沒(méi)什么概念的新人，沒(méi)有什么優(yōu)勢，不清楚公司交給我的'這個(gè)崗位應該做些什么，本來(lái)對客戶(hù)就不是很了解，后來(lái)在領(lǐng)導的關(guān)心與同事的細心指導下，我漸漸的對客戶(hù)經(jīng)理這個(gè)角色有了更加深入的認識，明白了這個(gè)職業(yè)的神秘，客戶(hù)經(jīng)理需要的不僅僅是耐心的指導，更需要的是有技巧的應變能力。
一、個(gè)人素質(zhì)方面
客戶(hù)經(jīng)理的工作就是要用心去溝通交流，用心去觀(guān)察，用心去學(xué)習。作為客戶(hù)經(jīng)理，要善于發(fā)現客戶(hù)需要解決的問(wèn)題。對業(yè)主要以誠相待，在客戶(hù)心理樹(shù)立好的公司形象。
二、交流技巧方面
客戶(hù)經(jīng)理工作，需要多向領(lǐng)導、向同事虛心請教，學(xué)習他們的長(cháng)處，學(xué)習他們的優(yōu)點(diǎn)，克服自己的不足
三、工作方面
客戶(hù)經(jīng)理工作也是一個(gè)特殊的工作，要做好客戶(hù)的維護工作，及時(shí)了解客戶(hù)的最新動(dòng)態(tài)
四、客戶(hù)關(guān)系維護
客戶(hù)經(jīng)理要及時(shí)、全面地了解客戶(hù)的情況，需要關(guān)注的事項等等。
五、客戶(hù)資源
對公司產(chǎn)品、業(yè)務(wù)、競爭對手的都很重要。
回顧這過(guò)去xx年來(lái)的工作，在各方面都取得了新的進(jìn)步，特別是在思想素質(zhì)、工作能力上都有所提高，但我也認識到自己的不足之處，理論知識水平還比較低，現公技能還不強。今后，我一定認真克服缺點(diǎn)，發(fā)揚成績(jì)，自覺(jué)把自己置于公司組織和客戶(hù)的監督之下，刻苦學(xué)習、勤奮工作，做一名合格的管理人員，為全面建設推進(jìn)公司的發(fā)展作出自己的貢獻！
證券公司客戶(hù)經(jīng)理工作總結4
光陰似箭，歲月如梭，xx年已經(jīng)過(guò)去，嶄新的xx年也隨著(zhù)新年鐘聲的敲響而來(lái)，在這辭舊迎新之際，我對這xx年來(lái)的工作及取得的成績(jì)，作出了一個(gè)簡(jiǎn)單的工作總結，同時(shí)也說(shuō)明了我在這xx年的工作中是有很多收獲的。
一、工作方面
1、工作成績(jì)
2)在一些交易中，對于股市的看法也有了一些見(jiàn)解，股市在慢慢的變化，股市的未來(lái)在哪里，股市的未來(lái)會(huì )朝著(zhù)怎樣的方向轉，在這xx年的工作當中，我積極的配合同事，將股市分配到合作銀行，在同事的幫助下，我已初步的了解了股票的基本知識，并在工作之余熟練地應用了這些知識。
3)在一些交易中，對于股市的看法也有了一些見(jiàn)解，股市不僅僅停留在一個(gè)小小盤(pán)點(diǎn)，它也在不斷地變化，我們必須及時(shí)調整好自己的心態(tài)，才能在未來(lái)取得成功。
4)在一些交易過(guò)程中，由于對股市的了解不夠深入，在交易成功的過(guò)程中，有過(guò)對股票的不了解，在交易后沒(méi)有及時(shí)做好交易記錄。
二、思想方面
5)在這xx年的工作當中，我通過(guò)向公司的領(lǐng)導以及同事們學(xué)習工作經(jīng)驗，通過(guò)與他們的`交流和總結，吸取了不少的工作教訓;平時(shí)也注重理論的學(xué)習，認真的聽(tīng)從公司領(lǐng)導的教導;在公司工作期間，我一直嚴格要求自己，遵守公司的各項規章制度，不遲到、不早退、有事主動(dòng)請假。在工作中，尊敬領(lǐng)導、團結同事，能正確處理好與領(lǐng)導同事之間的關(guān)系。平時(shí)，勤儉節約、對人真誠、熱愛(ài)群眾、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無(wú)原則的糾紛，處處以一名的要求來(lái)規范自己的言行，毫不松懈地培養自己的綜合素質(zhì)和能力。
6)在平時(shí)工作中，注重同事之間的團結，維護公司利益，積極為公司創(chuàng )造更高價(jià)值，力爭取得更大的工作成績(jì)。
7)在一些交易中，我深深的體會(huì )到，公司的利益高于一切，增強員工的主人翁責任感和使命感。
三、工作中的不足
8)在工作的過(guò)程中，我也是發(fā)現了自己的一些缺點(diǎn)：一、有時(shí)候對問(wèn)題過(guò)于片面，考慮問(wèn)題也過(guò)于片面，在今后的工作當中，我會(huì )避免再犯。二、自己的脾氣秉性不好，在工作中會(huì )經(jīng)常發(fā)脾氣，這樣不但會(huì )耽誤工作，還容易引起別人的不滿(mǎn)情緒。三、自己的辦事方式不對，容易讓別人感到不舒服。在今后的工作中，應該多向領(lǐng)導多多匯報，同時(shí)也要多聽(tīng)取同事的建議，對同事提出的問(wèn)題應該多向領(lǐng)導匯報，共同努力改進(jìn)。
四、未來(lái)計劃
9)在今后的工作當中，要多聽(tīng)取同事的建議，多學(xué)習領(lǐng)導的工作方式方法。
10)及時(shí)將在工作中碰到的問(wèn)題向領(lǐng)導匯報，認真學(xué)習他們的經(jīng)驗以及那種對待工作的態(tài)度，努力尋求解決辦法，提高自己的工作能力。
11)多學(xué)習其他部門(mén)的業(yè)務(wù)知識，特別是營(yíng)銷(xiāo)方面的知識，提高自己的說(shuō)話(huà)技巧，以及與客戶(hù)溝通的能力。
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時(shí)光如箭，歲月如梭。伴著(zhù)圣誕節日的歡樂(lè )氣氛，我們即將迎來(lái)新的xx年。在過(guò)去的xx年中部在總經(jīng)理的正確領(lǐng)導及其它部門(mén)的密切配合下，基本完成了公司年度工作目標及計劃。部門(mén)的工作也逐漸步入成熟。在這xx年中，通過(guò)xx年來(lái)的工作及學(xué)習，我們品牌在工作模式上有了新的突破，工作方式有了較大的改變，部門(mén)的工作效率也由原先的被動(dòng)改為現在的主動(dòng)。
一、工作內容
從年初開(kāi)業(yè)到年末公司已將共8個(gè)客戶(hù)進(jìn)行了業(yè)績(jì)考核，這是貫穿工作全部過(guò)程的.重要階段。在時(shí)間的長(cháng)河中，這些客戶(hù)經(jīng)理經(jīng)歷著(zhù)公司每一天的發(fā)展變化而不斷創(chuàng )新，每一天都在現實(shí)中創(chuàng )造著(zhù)新的業(yè)績(jì)，這些成績(jì)的取得都是和同事們的耐心密不可分的。然而，部的工作并不復雜，因此，為了更好的完成全年工作，我要在完成工作的基礎上，再接再厲，繼續發(fā)揮自己的主動(dòng)性，多向其他部門(mén)學(xué)習業(yè)務(wù)知識和做事情要專(zhuān)業(yè)，努力完善充實(shí)自己。
1、完成目標。
2、完善制度，建立一套明確系統的業(yè)務(wù)管理辦法。
管理是我部門(mén)一直在探討的問(wèn)題，管理是一項細致的工作。我要把部建成一支熟悉業(yè)務(wù)，而相對穩定的團隊。人才是企業(yè)最寶貴的資源，一切業(yè)績(jì)都起源于有一個(gè)好的人員，建立一支具有凝聚力，合作精神的團隊是企業(yè)的根本。在明年的工作中建立一個(gè)和諧，具有殺傷力的團隊作為一項主要的工作來(lái)抓。
3、完善制度，建立一套明確系統的業(yè)務(wù)管理辦法。
管理是企業(yè)的老大難問(wèn)題，人員出差，見(jiàn)客戶(hù)處于放任自流的狀態(tài)。完善管理制度的目的是讓人員在工作中發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，對工作有高度的責任心，提高人員的主人翁意識。強化人員的執行力，從而提高工作效率。
4、培養人員發(fā)現問(wèn)題，總結問(wèn)題，不斷自我提高的習慣。
培養人員發(fā)現問(wèn)題，總結問(wèn)題目的在于提高人員綜合素質(zhì)，在工作中能發(fā)現問(wèn)題總結問(wèn)題并能提出自己的看法和建議，業(yè)務(wù)能力提高到一個(gè)新的檔次。
5、在地區市建立，服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。(建議試行)根據今年在出差過(guò)程中遇到的一系列的問(wèn)題，約好的客戶(hù)突然改變行程，毀約，車(chē)輛不在家的情況，使計劃好的'行程被打亂，不能順利完成出差的目的。造成時(shí)間，資金上的浪費。
6、目標
今年的目標最基本的是做到月月有保單進(jìn)帳。根據公司下達的任務(wù)，把任務(wù)根據具體情況分解到每月，每周，每日;以每月，每周，每日的目標分解到各個(gè)人員身上，完成各個(gè)時(shí)間段的任務(wù)。并在完成任務(wù)的基礎上提高業(yè)績(jì)。部?jì)炔繑M定xx年全年業(yè)績(jì)指標一千五百萬(wàn)。我也將完成目標。
我將進(jìn)一步加強學(xué)習，拓展知識面，借鑒同行業(yè)的優(yōu)點(diǎn)和好的方法，努力提高完善自己的知識結構，針對自己薄弱的方面加強理論學(xué)習，為今后的工作打好基礎。
7、加強日常管理，加大綜合監督力度，保障業(yè)務(wù)順利有序開(kāi)展。
8、加強制度執行力度，保障業(yè)務(wù)順利完成。
9、加大內部管理力度，保障秩序的有序運行。
10、加大對外拓展力度，保證業(yè)務(wù)穩定有序發(fā)展。
證券公司客戶(hù)經(jīng)理工作總結6
我是一名在公司工作的證券客戶(hù)經(jīng)理，今年的主要任務(wù)是：為公司證券業(yè)務(wù)和證券產(chǎn)品的服務(wù)，為公司證券行業(yè)的持續發(fā)展貢獻自己全部的力量。
我從事證券投資工作的時(shí)間不是很長(cháng)，自身的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平離工作的實(shí)際要求還有一定的差距，尤其是在公司工作的實(shí)踐中不能充分發(fā)揮自己的主觀(guān)能動(dòng)性，在業(yè)務(wù)工作的同時(shí)不能充分利用業(yè)余時(shí)間來(lái)進(jìn)行自學(xué)。針對以上問(wèn)題，今后的努力方向是：
一是加強業(yè)務(wù)知識和公司的相關(guān)政策的學(xué)習，多看一些相關(guān)資料，并用于指導實(shí)踐。
二是自覺(jué)參加公司、公司、產(chǎn)品以及領(lǐng)導組織的各種業(yè)務(wù)培訓，虛心向領(lǐng)導、同事請教，學(xué)習他們的經(jīng)驗和知識，做到學(xué)以致用。
三是在與客戶(hù)和外部客戶(hù)溝通交流時(shí)，注意聽(tīng)取他們的意見(jiàn)，或不斷改進(jìn)自己的工作方式、方法，
力求能達到業(yè)務(wù)的效果。
要當好客戶(hù)和外部客戶(hù)的工作人員，要成為合格的工作人員，提高自身素質(zhì)，把控全局，遇事不亂作為，加強與客戶(hù)和外部客戶(hù)溝通，要達到客戶(hù)和外部客戶(hù)的一個(gè)對立面，實(shí)現兩個(gè)轉變：
第一是我們的.服務(wù)向個(gè)性化、個(gè)性化、集中化方向發(fā)展，積極響應公司的號召。
第二是理論聯(lián)系實(shí)際，不斷的團結、互助、共勉，團隊精神有了較好的發(fā)揮。
三是自身素質(zhì)有待進(jìn)一步的提高，創(chuàng )新意識不強。有些工作思路不寬、手段落后、工作效率不高，與領(lǐng)導要求有一定差距。
五是業(yè)務(wù)知識不夠熟練，要加強實(shí)戰訓練，要不斷開(kāi)拓業(yè)務(wù)知識和創(chuàng )新。
在今后的工作中，要努力提高業(yè)務(wù)水平，多向領(lǐng)導、同事學(xué)習，取長(cháng)補短，為公司的發(fā)展做出自己的貢獻。
證券公司客戶(hù)經(jīng)理工作總結7
即將逝去的20xx年，是我過(guò)得很艱難的一年。畢業(yè)后，我從華安證券實(shí)習走到了廣發(fā)證券，總的來(lái)說(shuō)是摸索的半年，來(lái)回的奔波,走了不少的彎路。這半年中，行情低迷，日子過(guò)得很慘淡。
我從對這個(gè)行業(yè)不了解，到后來(lái)的認識深化再到喜歡，一路坎坷，其中不乏悲傷和喜悅。在大盤(pán)接近2300的時(shí)候我感到了痛苦，此時(shí)我就在想，一定要把自己充實(shí)起來(lái)，要不就會(huì )在大盤(pán)未見(jiàn)底之前自己被淘汰。后來(lái)的實(shí)踐證明了我的想法的正確，這更堅定了我的信念，要不斷地去學(xué)習，充實(shí)自己，也只有這樣才能和公司共同成長(cháng)。
我家在陜西，思鄉情結，也基于長(cháng)遠發(fā)展，我選擇留在了西安，大學(xué)時(shí)我學(xué)的是金融專(zhuān)業(yè)，所以在學(xué)校時(shí)我就立志于在證券行業(yè)發(fā)展。而證券行業(yè)正好給了我這個(gè)機會(huì )。
回顧前期實(shí)習期間的工作，我在很多方面做的都不夠好。第一，在大盤(pán)的不斷下跌中，客戶(hù)大都套牢，抱怨很大，我也逐漸失去了在銀行面對客戶(hù)開(kāi)展產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的勇氣，留下來(lái)的電話(huà)回訪(fǎng)也不是很及時(shí)，但是服務(wù)仍在持續。這也是面臨的最大問(wèn)題。后來(lái)每天在銀行幫忙，到頭來(lái)啥也沒(méi)得到。第二，營(yíng)銷(xiāo)技巧不嫻熟，跟客戶(hù)溝通中思路不清晰，思路有時(shí)讓客戶(hù)帶著(zhù)走，不能很好的把握客戶(hù)的心理導致在該成交時(shí)不能夠及時(shí)成交。后期我將不斷地加強這方面的學(xué)習及鍛煉。第三，專(zhuān)業(yè)知識不充足，客戶(hù)提問(wèn)的一些問(wèn)題不能給予及時(shí)、很好的解答。第三，對已經(jīng)開(kāi)發(fā)的客
戶(hù)不是非常了解，客戶(hù)的風(fēng)險承受能力不清楚，客戶(hù)的資產(chǎn)配置沒(méi)能提供合理的.建議。第四，同銀行關(guān)系處的不好，所以我以前的客戶(hù)中很少有銀行給介紹的。
鑒于以上，我決定從下面幾方面去努力。
第一，后期注重學(xué)習并熟練掌握公司推出的理財產(chǎn)品，然后向客戶(hù)推介�，F在公司推出了睿組合，后期可以利用它來(lái)服務(wù)客戶(hù)，向潛在客戶(hù)宣傳睿組合，吸引客戶(hù)。利用公司的力量來(lái)服務(wù)好客戶(hù)，讓客戶(hù)在弱勢中穩健操作。等客戶(hù)盈利或者對公司服務(wù)認可后向客戶(hù)要轉介紹，要求客戶(hù)把身邊做股票的朋友介紹過(guò)來(lái)。第二，加強營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)的學(xué)習。第三，了解客戶(hù)的需求，根據客戶(hù)不同的風(fēng)險承受能力及行情，建議客戶(hù)配置不同的資產(chǎn)，比如：股票，基金，融資融券，貨幣型基金，銀行短期理財。第四，維護好同銀行的關(guān)系，關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)問(wèn)銀行要求客戶(hù)介紹。
在廣發(fā)證券，我在工商銀行駐點(diǎn)的這段時(shí)間，我認識到我的專(zhuān)業(yè)知識不充足，后期我需要不斷地去學(xué)習�！八街梢怨ビ��！蔽蚁胫挥胁粩嗟厝W(xué)習，去提高自己，才能讓后期的工作開(kāi)展更容易。包括營(yíng)銷(xiāo)知識的學(xué)習、專(zhuān)業(yè)知識學(xué)習補充和服務(wù)水平的不斷提高。在接觸客戶(hù)的過(guò)程中，我感覺(jué)到對后期的行情，客戶(hù)普遍持悲觀(guān)心態(tài)。這也是我開(kāi)展客戶(hù)最頭疼的一點(diǎn)。所以我覺(jué)得通過(guò)自身的學(xué)習給客戶(hù)灌輸正確的長(cháng)期投資的理念，總之，努力的開(kāi)展好后期的工作。
目前我面臨的首要任務(wù)是：爭取早日轉正，也只有這樣，才能在廣發(fā)的立足。要轉正就的克服恐懼心理，不斷完善以前的不足，把每天的工作細化，不斷地開(kāi)發(fā)客戶(hù)，然后每天按時(shí)保質(zhì)保量的去完成工作任務(wù)。在行情持續低迷的情況下，我想后期多銷(xiāo)售公司的理財產(chǎn)品來(lái)完成自己的考核。
古人云：取法乎上，僅得其中；取法乎中，僅得其下；取法其下，無(wú)所得。所以我把今年的目標修訂了，是1000萬(wàn)，我想分兩個(gè)階段去做。第一階段，轉正前，我最根本的目標是轉正，也就是在六個(gè)月內做400萬(wàn)。具體來(lái)說(shuō)，我現階段最主要的工作是去開(kāi)發(fā)屬于自己的新戶(hù)，然后服務(wù)好這部分客戶(hù)。具體說(shuō)來(lái)，我的計劃是，每天在銀行幫銀行引導客戶(hù)填單子，做業(yè)務(wù)的同時(shí)發(fā)放30張公司宣傳頁(yè)，接觸30個(gè)客戶(hù)，和客戶(hù)不斷的接觸，貨幣政策和股市環(huán)境，重新燃起客戶(hù)對今年行情的信心：是可以去操作獲利的，鼓勵客戶(hù)現在去開(kāi)戶(hù)，建倉，做長(cháng)期價(jià)值投資準備。不斷提醒自己，去重復做好每天的工作。
第二階段，轉正后，目標是在保住底薪的同時(shí)不斷提高自己的收入，半年內600萬(wàn)。具體分配到每個(gè)月，差不多100萬(wàn)股票加公司理財產(chǎn)品的銷(xiāo)售。這段時(shí)間，由于在銀行待得時(shí)間很長(cháng)了，要是行情配合的好點(diǎn)，可以借助銀行的力量去銷(xiāo)售公司的理財。在銀行里每天不斷的去做宣傳，給客戶(hù)以信心，同時(shí)也是給自己信心，引導客戶(hù)長(cháng)期投資的理念，結合現在的今年中央經(jīng)濟工作會(huì )議及近期的金融工作會(huì )議上領(lǐng)導人傳達出來(lái)的政策，現在市場(chǎng)底部，無(wú)論從估值還是市盈率來(lái)看，都是絕佳的中長(cháng)線(xiàn)投資時(shí)機。
我知道，這么多的資產(chǎn)是有許許多多的客戶(hù)構成的，這就要去算有多少個(gè)客戶(hù)和資產(chǎn)來(lái)組成。也許我每天說(shuō)的30個(gè)客戶(hù)里面可能只有一兩個(gè)準客戶(hù)，是個(gè)概率事件，但是我相信：在堅持中堅守，命運總會(huì )光顧努力的人�？雌饋�(lái)很難，但是堅持總會(huì )有收獲，在銀行待一天就要有一天的收獲。
我希望盡快融入三部這個(gè)溫馨的團隊，我堅信：我行故我在。我要用行動(dòng)來(lái)證明我存在的價(jià)值~改變20xx年的艱難局面。
上次開(kāi)會(huì )時(shí)郭經(jīng)理提到的證券客戶(hù)經(jīng)理未來(lái)發(fā)展的三條道：高薪，高專(zhuān)，高職。結合我的情況，我選擇走高專(zhuān)這條道路。后期我會(huì )去補習專(zhuān)業(yè)知識，把書(shū)買(mǎi)過(guò)來(lái)，自己惡補知識，我想只有在不斷提高自己的同時(shí)，才能更好的去服務(wù)客戶(hù)，也才能讓自己的以后的人生之路走得更長(cháng)遠。前面的路還很長(cháng)，但我會(huì )努力的走下去。今天聽(tīng)到一句自認為非常不錯的話(huà)，在失敗者眼里，成功者的常態(tài)是“變態(tài)”，即：在思考中改變心態(tài)，然后付諸行動(dòng)。
20xx，即將逝去，但20xx就在你我眼前。相信只有主動(dòng)出擊的人，才會(huì )有成功的機會(huì )。讓我們一起加油，完成自己的業(yè)績(jì)。去創(chuàng )造屬于自己的輝煌。祝愿咱們三部這個(gè)大家庭越來(lái)越紅火，也祝愿大家的業(yè)績(jì)越做越好。
證券公司客戶(hù)經(jīng)理工作總結8
xx年的腳步即將邁向身后，回想走過(guò)的腳印，深深淺淺xx年時(shí)間，有歡笑，有淚水，有小小的成功，也有淡淡的失落。xx年這xx年是有意義的、有價(jià)值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在作風(fēng)上廉潔奉公、務(wù)真求實(shí)。我們樹(shù)立“為公司節約每一分錢(qián)”的觀(guān)念，積極落實(shí)采供工作要點(diǎn)和年初制定的工作計劃。堅持“同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，最大限度為公司節約成本”的工作原則。在魏總的直接領(lǐng)導和支持及公司其他同仁的配合下，xx年共完成甲供材料設備采購計劃88份，新簽合同20份，完成乙供材料計劃核批價(jià)格140份，共計完成材料設備采購計劃228份，執行情況良好，較圓滿(mǎn)地完成了所承擔的任務(wù)�，F將主要工作情況總結如下：
一、組織實(shí)施“陽(yáng)光采購策略“實(shí)施與督導工作
xx年我們在貫徹公司工作會(huì )議精神的同時(shí)，提出了“開(kāi)源節流，控制成本”的工作策略。我們按照采購管理工作的要求，以公開(kāi)透明的原則，在采購工作的各個(gè)環(huán)節中積極推進(jìn)節約型材料的工作。降低成本的工作策略。努力降低成本，積極回應公司領(lǐng)導的要求。
一是在以后的工作中要多跑、多對比、多總結，邊學(xué)習邊實(shí)踐，不斷提高自己的采購業(yè)務(wù)水平，加強與供應商溝通，及時(shí)做好跟催工作，讓他們能主動(dòng)爭取配合我們工作，及時(shí)解決問(wèn)題尤其是按時(shí)、按質(zhì)、按量提供好所需的各種輔料。
二是跟現場(chǎng)，逐步加強與各部門(mén)的溝通，嚴格控制采購時(shí)間和采購周期，保證各種輔料的購進(jìn)科學(xué)合理，極力配合公司各項財產(chǎn)運營(yíng)工作，當不同的`物品及輔料進(jìn)廠(chǎng)前，要及時(shí)的和有關(guān)部門(mén)做好協(xié)調與溝通。
三是要控制物品及材料入庫的數量與質(zhì)量，在購進(jìn)物品與材料時(shí)發(fā)生質(zhì)量、數量異常情況下，應立即采取緊急措施，并與供應商聯(lián)系，和有關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)商處理。
二、積極努力配合公司各項財產(chǎn)運營(yíng)工作，及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他工作
xx年采購部工作的體會(huì )是：
1、公開(kāi)透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個(gè)環(huán)節中主動(dòng)接受審計及其他部門(mén)監督。
2、圍繞控制成本、采購性?xún)r(jià)比最優(yōu)的產(chǎn)品等方面開(kāi)展工作，采購人員在充分了解市場(chǎng)信息的基礎上進(jìn)行詢(xún)比價(jià)，注重溝通技巧和談判策略。
3、加強對供應商的管理協(xié)調，合作過(guò)程中，采購人員必須公正嚴明，最終為公司選擇且具有戰略伙伴的供應商。逐步加強對材料、設備價(jià)格信息的管理，提高部門(mén)采購人員的工責任感覺(jué)，下半年采購部將特別注重采購人員的工作分配，保證采購設備和材料信息的有效追蹤。在專(zhuān)業(yè)知道得到提高的同時(shí)，業(yè)務(wù)素質(zhì)及責任感非常重要，做一個(gè)有責任感的采購員，把好公司的進(jìn)口關(guān)。
三、采購工作上的小要求：
對各部門(mén)的請購問(wèn)題上，希望請購部門(mén)給采購部一定的采購時(shí)間，請購材料時(shí)做好請購計劃，盡量避免當天請購要求當天要貨，或是第二天馬上要貨。為此將打亂采購員的工作計劃，急需的物料有可能會(huì )造成價(jià)格方面或運費偏高，不利于控制成本。請各部門(mén)做好請購物料的計劃。
四、工作上的缺點(diǎn)和不足：
4、關(guān)于鳳崗深聯(lián)設備新裝s44-250p采購部；
5、泗水新裝s11-550p采購部；
6、嶧城縣城玻纖項目一期拖欠的；
五、xx年計劃
在今后的工作中，我部門(mén)人員少、任務(wù)重的困難，將在保證質(zhì)量完成前提下，進(jìn)一步加強對供應商的管理，團隊建設，打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面，工作熱情高漲的團隊。具體從以下幾方面予以改進(jìn)：
7、加強對供應商的管理協(xié)調；
8、對每一位來(lái)訪(fǎng)的供應商進(jìn)行分類(lèi)登記，確保了每一個(gè)供應商資料不會(huì )流失。
9、圍繞控制成本、采購性?xún)r(jià)比最優(yōu)的產(chǎn)品等方面開(kāi)展工作。采購人員在充分了解市場(chǎng)信息的基礎上進(jìn)行詢(xún)比價(jià)，注重溝通技巧和談判策略。
10、公開(kāi)透明的按采購制度程序辦事。在采購前、采購中、采購后的各個(gè)環(huán)節中都主動(dòng)接受財務(wù)及其他部門(mén)監督。有問(wèn)題第一時(shí)
證券公司客戶(hù)經(jīng)理工作總結9
我于xx年xx月xx日成為了我人生的第一個(gè)股東，也是公司實(shí)現股權結構改革的第一批中層，在這段時(shí)間里，在公司領(lǐng)導的指導、關(guān)心及同事的幫助下，我認真學(xué)習業(yè)務(wù)知識和技能，積極參加公司組織的各項學(xué)習活動(dòng)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和個(gè)人能力。在這期間，通過(guò)公司內部培訓及自己網(wǎng)絡(luò )學(xué)習了解整個(gè)房地產(chǎn)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，在工作之余，通過(guò)和其他員工交談使我認識了很多新的朋友，積累了很多工作經(jīng)驗，提升了自己的專(zhuān)業(yè)技能。
通過(guò)這段時(shí)間的學(xué)習，使我認識到一個(gè)成功的企業(yè)需要的不僅是高素質(zhì)的人才，更需要具備良好的個(gè)人綜合素質(zhì)，這樣，才能成為企業(yè)的信用人才。在工作中能力、個(gè)人品質(zhì)等因素是決定一個(gè)人能否成功的首要因素。我在這段時(shí)間里，不斷的`揣摩如何成為一個(gè)合格的售后，并努力要在日常工作中認真的貫徹和落實(shí)，積累自己的工作經(jīng)驗，提高個(gè)人的專(zhuān)業(yè)水平。
在這段時(shí)間，我看到了公司所發(fā)生的變化，也感覺(jué)到了公司必然要向前發(fā)展的決心，公司的不斷壯大，我們要看到公司自己實(shí)力的日益壯大，能否在日益激烈的競爭中，占有一席之地，這是需要我們每一位?領(lǐng)導以及團隊每一個(gè)人，共同努力才能建設好，我相信，只要全體員工共同努力，戰勝困難，我們就一定能夠實(shí)現公司的目標，確保在快速發(fā)展的xx年，實(shí)現中華民族的偉大復興!
證券公司客戶(hù)經(jīng)理工作總結10
時(shí)光飛逝，歲月如梭!在繁忙的工作中不知不覺(jué)又迎來(lái)了新的半年，回顧這半年的工作歷程，作為信達證券的一名員工，我深深感到信達證券蓬勃發(fā)展的熱情，營(yíng)銷(xiāo)團隊每個(gè)人拼搏的精神!
回想自己這半年的工作中，有壓力也有動(dòng)力，有高興也有悲傷。壓力是證券大環(huán)境差，致使營(yíng)銷(xiāo)困難、任務(wù)重!動(dòng)力是營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導和團隊同事給予的幫助和鼎力支持!悲傷的是自己在工作過(guò)程中所付出的努力、辛苦!高興的是自己的努力和辛苦也算沒(méi)有白費。對比去年年底的業(yè)績(jì)情況，略有增長(cháng)，但也僅是略有增長(cháng)。
這半年中自己始終以崗位職責為行動(dòng)標準，從工作中的一點(diǎn)一滴做起，嚴格按照職責中的條款要求自己的行為，在業(yè)務(wù)工作中，在日常的事務(wù)工作中，自己積極著(zhù)手，在確保工作質(zhì)量的前提下盡力完成任務(wù)。對潛在客戶(hù)方面給予耐心細致的講解理財知識。對公司老客戶(hù)積極進(jìn)行客戶(hù)反饋工作，拉近與客戶(hù)之間的距離做好溝通。讓客戶(hù)能理性投資，很好的樹(shù)立了公司的良好形象。
總結半年來(lái)的工作，自己的工作仍存在很多問(wèn)題和不足，在工作方法和技巧上有待于向其他同事學(xué)習，在新的半年里自己首先要在去年工作得失的基礎上取長(cháng)補短，積極做好業(yè)務(wù)宣傳工作，同時(shí)嚴格執行公司的服務(wù)規范，做好來(lái)電咨詢(xún)和新客戶(hù)的預約開(kāi)戶(hù)工作。定期聯(lián)絡(luò )客戶(hù)做好客戶(hù)的維護。其次要多學(xué)習、學(xué)習先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習公司同事的寶貴經(jīng)驗，學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識。不斷的.充實(shí)自己提高業(yè)務(wù)能力水平!
下半年，我會(huì )滿(mǎn)懷信心，以更清醒的頭腦、更旺盛的斗志、更奮發(fā)的姿態(tài)、更勤奮敬業(yè)的精神和更充沛的干勁，向既定目標進(jìn)發(fā)! 為更多的精彩加油!
證券客戶(hù)經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項長(cháng)期的工作，需要足夠的耐心，平時(shí)細心的工作，能夠坦誠地與客戶(hù)交流。為了下半年能夠有目標、有目的、有成效的工作，取得更好的成績(jì)，特制定計劃如下：
一、帶著(zhù)一顆“愛(ài)心”去工作
1、帶著(zhù)一顆“愛(ài)心”去工作。保持良好的禮節禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶(hù)覺(jué)得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀人與客戶(hù)之間的距離，對客戶(hù)思想形成正確的引導。
2、做好宣傳，嚴格執行公司的服務(wù)規范，做好來(lái)電咨詢(xún)和新客戶(hù)的預約開(kāi)戶(hù)工作。定期聯(lián)絡(luò )客戶(hù)做好客戶(hù)的維護工作。
3、做好溝通匯報，工作無(wú)小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關(guān)負責人員，做到不遺漏、不延誤。
二、自身素質(zhì)方面
在認真工作的同時(shí)，我也會(huì )努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。
1、多學(xué)習、學(xué)習先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習公司同事的寶貴經(jīng)驗，學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識。
2、多琢磨、以便構建良好的客戶(hù)關(guān)系。證券經(jīng)紀人只有與客戶(hù)之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)!
3、多反思、多總結。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時(shí)總結，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進(jìn)步，自己超越自己。
在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng )新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導和同事多多幫忙和指正。
我認為最重要的一點(diǎn)就是激勵制度：
那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差?郭凡生認為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個(gè)方面，一個(gè)是激勵制度，它體現財富的分配規則，在經(jīng)濟學(xué)里，就是“為誰(shuí)干”的問(wèn)題。激勵制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問(wèn)題，體現財富生產(chǎn)的效率規則。
證券公司客戶(hù)經(jīng)理工作總結11
這半年來(lái)，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟危機的影響，很多客戶(hù)采取保守、觀(guān)望的態(tài)度，需要調整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等；然后春節前后，宏觀(guān)經(jīng)濟略有回暖跡象。一些以往操作頻繁的客戶(hù)又有些按捺不住，要繼續進(jìn)行股票和權證的短線(xiàn)操作，在對市場(chǎng)進(jìn)行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對比，建議這些客戶(hù)可以選擇一些防御類(lèi)行業(yè)的股票或者資源類(lèi)的上市公司，盡量回避權證類(lèi)的高風(fēng)險品種，對于保守的客戶(hù)，也建議可以適當嘗試etf產(chǎn)品的二級市場(chǎng)投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤(pán)上漲的幅度，收益較為穩妥，這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數據，反復研究，又要向客戶(hù)耐心的介紹各品種的特點(diǎn)。
得出的結論的理由，以及一些品種在操作上的簡(jiǎn)單技巧和注意事項并隨時(shí)與客戶(hù)進(jìn)行溝通，交流彼此對市場(chǎng)的看法；接著(zhù)是“創(chuàng )業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時(shí)間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng )業(yè)板”開(kāi)通手續，公司是下達了任務(wù)指標的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶(hù)的措施，而通過(guò)對學(xué)習各國創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的資料，特別是參加了天津地區持證人繼續教育活動(dòng)，聽(tīng)了老師對風(fēng)險投資和創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的分析后，覺(jué)得大多數客戶(hù)非常不適合參與創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng )業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深入的'分析并及時(shí)傳達各客戶(hù)。
市場(chǎng)通脹預期愈演愈烈，大盤(pán)也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個(gè)股依然活躍，新入市的客戶(hù)依然滿(mǎn)倉操作，并們有及時(shí)地調整倉位，一旦大盤(pán)調整會(huì )有風(fēng)險很大，建議客戶(hù)要控制好倉位，保留較大比例的帳戶(hù)資金，等待時(shí)機。以上這些行為包含著(zhù)大量的查閱資料，分析對比，思考總結和交流溝通的工作，怎一個(gè)“忙”字了得？
也正是因為這半年來(lái)不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗，督促自己去學(xué)習更多的知識，了解更多類(lèi)型的投資品種和市場(chǎng)，提升了自己適應更多不同變化的能力。
通過(guò)在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來(lái)，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習到更多的東西，使自己的知識和意念�！靶隆�。
嚴謹：對各種產(chǎn)品和市場(chǎng)要認真研究和分析，對不同客戶(hù)也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通：面對公司任務(wù)和客戶(hù)利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點(diǎn)，只要肯花心思，是可以做到“雙贏(yíng)”的。
誠懇：無(wú)論如何，只用誠心誠意為客戶(hù)著(zhù)想，站在客戶(hù)的角度，作出的投資規劃才是正真適合客戶(hù)本身的，也才是最能讓他們接受和認可的。
長(cháng)期以來(lái)我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因為如此，與很多客戶(hù)成為了知心朋友，今年的市場(chǎng)變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓和學(xué)習，較早的對國際金融市場(chǎng)有了些了解，在進(jìn)行分析和規劃時(shí)等到了充分的運用，被客戶(hù)非常認可和贊同，使他們對這半年來(lái)的投資成績(jì)非常滿(mǎn)意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴(lài)，因此，讓我非常感激，相信自己應該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)！
證券公司客戶(hù)經(jīng)理工作總結12
時(shí)光荏苒，200x年很快就要過(guò)去了，回首過(guò)去的xx年，內心不禁感慨萬(wàn)千時(shí)間如梭，轉眼間又將跨過(guò)一個(gè)年度之坎，回首望，雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
今年，是本人在參加財務(wù)工作的第xx年。按說(shuō)，我們每個(gè)追求進(jìn)步的人，免不了會(huì )在年終歲首對自己進(jìn)行一番盤(pán)點(diǎn)。這也是對自己的一種鞭策吧。在xx年的時(shí)間里，在領(lǐng)導及同事們的幫助指導下，通過(guò)自身的努力，無(wú)論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進(jìn)一步提高，并取得了一定的工作成績(jì)，本人能夠遵紀守法、認真學(xué)習、努力鉆研、扎實(shí)工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務(wù)崗位上發(fā)揮了應有的作用。為了總結經(jīng)驗，發(fā)揚成績(jì)，克服不足，現將200x年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結。
今年的財務(wù)會(huì )計工作總結可以分以下三個(gè)方面：
1、加強財務(wù)會(huì )計工作學(xué)習，注重提升個(gè)人修養。
2、扎實(shí)財務(wù)會(huì )計工作，提高工作能力。
一是認真學(xué)習、廉潔自律、嚴格執行財務(wù)管理制度，自覺(jué)按規范操作，嚴格遵守財務(wù)會(huì )計制度和稅收法規，認真履行職責，積極參加園內各項活動(dòng)及年終決算，做到了無(wú)差錯。
二是努力鉆研業(yè)務(wù)知識，積極參加相關(guān)部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓，嚴格按照財務(wù)人員的相關(guān)政策和法律、法規及財務(wù)人員的有關(guān)規定，認真做好會(huì )計核算、賬務(wù)處理等日常工作，并努力做到細致、耐心、貼心。
三是積極參加相關(guān)部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓，努力提高自己的實(shí)際操作技能，并注重在平時(shí)的工作中鍛煉自己，如組織各種傳票、票據的填寫(xiě)、票據移植等，掌握了統計局、經(jīng)濟局、金融辦的整體運作，為相關(guān)部門(mén)打下了良好的`基礎。
總之，在這xx年的工作中，我始終能?chē)栏褚笞约�，遵守各項規章制度，在財�?wù)崗位上發(fā)揮了應有的作用。
3、服從領(lǐng)導安排。
對園內的各項工作進(jìn)行管理，分清輕重緩急，科學(xué)安排時(shí)間，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成任務(wù)，并按時(shí)向領(lǐng)導匯報財務(wù)、會(huì )計核算中所應做的工作，及時(shí)向領(lǐng)導匯報財務(wù)、會(huì )計核算中所需要的經(jīng)費，堅持財務(wù)手續，嚴格審核一切開(kāi)支憑證，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關(guān)印章，空白支票，空白收據，庫存現金的完整及安全，及時(shí)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠期支票，月末關(guān)帳后盤(pán)點(diǎn)現金流量及銀行存款明細，并認真裝訂當月原始憑證，每月及時(shí)傳遞銀行原始單據和各收付單據，配合會(huì )計做好各項帳務(wù)處理及各地市資金下?lián)芸�，嚴格控制�?zhuān)款專(zhuān)用和銀行帳戶(hù)的使用。
4、積極參加園內和區內的業(yè)務(wù)培訓，提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。
積極參加財務(wù)部組織的各項業(yè)務(wù)培訓，提高自己的業(yè)務(wù)水平，不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力。
5、以認真的態(tài)度積極完成園內的各項工作。
xx年來(lái)，本人以高度的責任感和事業(yè)心，自覺(jué)服從組織和領(lǐng)導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務(wù)。
6）200x年財務(wù)會(huì )計工作取得了一定的成績(jì)，進(jìn)一步加強財務(wù)計劃管理，認真組織做好財務(wù)核算，日常工作，并按照財務(wù)制度，組織做好財務(wù)分析及計劃，努力使財務(wù)工作在平凡的財務(wù)工作中發(fā)揮準確的作用，以達到為園內各項工作服好務(wù)的目的。
7、以認真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務(wù)軟件記賬及系統的維護。
8、及時(shí)準確的完成各月記賬、結賬和賬務(wù)處理工作，及時(shí)準確地填報市各類(lèi)月度、季度、年終統計報表，按時(shí)向各部門(mén)報送。完成了申報與
證券公司客戶(hù)經(jīng)理工作總結13
在公司領(lǐng)導的關(guān)心支持下，客戶(hù)經(jīng)理工作以公司服務(wù)理念為指導，圍繞著(zhù)公司效益年這個(gè)中心，加強學(xué)習，認真履行職責，較好地完成了本年度的工作任務(wù)，取得了一定的成績(jì)�，F將20xx年主要工作情況述職如下：
一、主要經(jīng)營(yíng)指標完成情況
1、實(shí)現中國證券交易中心進(jìn)出口總額x萬(wàn)美元，比去年同期增長(cháng)x%;實(shí)現收入x萬(wàn)元，比去年同期增長(cháng)x%;實(shí)現利稅x萬(wàn)元，比去年同期增長(cháng)x%(含利稅x萬(wàn)元);上繳國庫x萬(wàn)元，實(shí)現國庫x萬(wàn)元。
2、中國證券交易中心進(jìn)出口額x萬(wàn)美元，比去年同期增長(cháng)x%;實(shí)現收入x萬(wàn)元，比去年同期增x%;實(shí)現利稅x萬(wàn)元，比去年同期增長(cháng)x%;實(shí)現收入x萬(wàn)元，比去年同期增長(cháng)x%;實(shí)現利稅x萬(wàn)元，比去年同期增長(cháng)x%。
二、主要工作措施和成功經(jīng)驗
一)、以效益為中心，強化服務(wù)意識，拓展營(yíng)銷(xiāo)渠道。
3、營(yíng)銷(xiāo)效能是證券業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎。20xx年，證券市場(chǎng)競爭日益激烈，證券市場(chǎng)的好壞，不僅直接影響到公司的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益，而且對證券市場(chǎng)的影響也愈來(lái)愈大。公司通過(guò)調整營(yíng)銷(xiāo)策略和產(chǎn)品生產(chǎn)，提高了公司的市場(chǎng)占有率和盈利能力，為公司今后可持續發(fā)展供給了良好的基礎。
4、以效益為目標，做好工作。工作是一項長(cháng)期的、較為復雜的綜合性工作，隨著(zhù)部工作規范化的加強和客戶(hù)的服務(wù)水平的提高，部在制度、職責、內部管理等方面應該有所加強。
5、提升伍整體素質(zhì)，樹(shù)立客戶(hù)第一思想。部成員綜合素質(zhì)的高低，直接影響著(zhù)部整體工作質(zhì)量的實(shí)現，為此部加強了對全區客戶(hù)的，每周五由部牽頭組織各區域的管理人員對本部門(mén)的服務(wù)進(jìn)行內部培訓，重點(diǎn)講解了服務(wù)禮儀、推銷(xiāo)技巧和專(zhuān)業(yè)知識，使部的`服務(wù)水平有了一定的提高。
6、在完成本職工作的同時(shí)，積極主動(dòng)地完成其他一些協(xié)助工作和其他事務(wù)。
三、存在問(wèn)題
一是學(xué)習力度不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況新問(wèn)題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問(wèn)世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學(xué)習的緊迫感和自覺(jué)性。理論基礎、專(zhuān)業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。
二是在工作較累的時(shí)候，有過(guò)松弛思想，這是自己素質(zhì)不高，也是世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)解決不好的表現。
針對以上問(wèn)題，今后的努力方向是：一是加強理論學(xué)習，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。轉變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導和同事們把工作做得更好。
新的xx年里我應加緊學(xué)習，更好的充實(shí)自己，以飽滿(mǎn)的精神狀態(tài)來(lái)迎接新時(shí)期的挑戰，總結過(guò)去，是為了吸取過(guò)去的經(jīng)驗和教訓，更好地干好今后的工作。工作中的不足和欠缺，請各位領(lǐng)導和同事批評、指正。
證券公司客戶(hù)經(jīng)理工作總結14
我是20xx年1月來(lái)到公司，經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的證券知識培訓，通過(guò)考試，然后入職，在這半年的學(xué)習與工作的時(shí)間里，讓我學(xué)到了很多東西，同時(shí)感謝各位領(lǐng)導和同事的幫助，下面我將匯報我入職以來(lái)的工作情況。
首先，我覺(jué)得證券是一個(gè)壓力性的工作，特別是對于我這種剛剛，身在異地，沒(méi)有經(jīng)過(guò)生活厲煉的新一批社會(huì )青年來(lái)說(shuō)更是一種艱難的考驗!作為客戶(hù)經(jīng)理，我認為開(kāi)發(fā)客戶(hù)與客戶(hù)維護是非常重要的，如今的市場(chǎng)行情，開(kāi)發(fā)一個(gè)新客戶(hù)真是難上加難，第一個(gè)月通過(guò)自己的努力，時(shí)間緊任務(wù)重，盡力克服重重困難，讓自己傭有一個(gè)良好的開(kāi)端!
其次，在維護客戶(hù)方面，第一，常常給他們講解一些股票技術(shù)方法，第二，力所能及的.回答他們咨詢(xún)的問(wèn)題，第三，親情服務(wù)，與他們認真交心交朋友，同時(shí)在他們身上學(xué)習一些知識。在此之間，也發(fā)現了開(kāi)發(fā)客戶(hù)是不容易的，維護客戶(hù)是更不容易的，現在證券公司很多，競爭壓力大，一不小心客戶(hù)就很可能被轉到其他公司，所以與客戶(hù)之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的，而我自己也在不斷地學(xué)習，學(xué)習新的知識來(lái)充實(shí)自己，因為知識永遠不熊市，這樣才會(huì )獲取客戶(hù)的認可與接納!
如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè)，雖然有壓力有困難，一切事在人為，我不怕，有壓力才會(huì )形成動(dòng)力!客戶(hù)經(jīng)理是一項長(cháng)期的工作，需要的是要有足夠的耐心，平時(shí)工作的細心，坦誠的與客戶(hù)交流和溝通，相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動(dòng)中!
總之，上半年我的及目標是：按照公司的規定，開(kāi)發(fā)足夠的客戶(hù)，累積一定的資產(chǎn)，完成轉正要求!
證券公司客戶(hù)經(jīng)理工作總結15
在xx年，我公司在各級領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，在全體員工的共同努力下，以深入貫徹落實(shí)的重要思想為指導，認真貫徹落實(shí)國資委的各項決策部署，全面落實(shí)重要思想，認真履行客戶(hù)經(jīng)理職責，較好地完成了xx年度工作任務(wù)，現將xx年度工作總結如下:
一、全力以赴，全面完成各項任務(wù)
xx年我公司實(shí)現了三個(gè)突破，第一個(gè)“突破”就是在各項工作任務(wù)完成的同時(shí)，進(jìn)一步提高了公司的市場(chǎng)占有量，并且在資金、人力、技術(shù)、信息化等各方面都有了很大的突破。
二、不斷改善，提高客戶(hù)群體
我公司在xx年度，全面貫徹省、市、縣關(guān)于加大營(yíng)銷(xiāo)力度和加強營(yíng)銷(xiāo)管理的指示精神，積極開(kāi)展營(yíng)銷(xiāo)工作，全面提高公司的`整體實(shí)力和競爭力，全面完成股份制改革目標。在這三個(gè)月的努力下，我公司共實(shí)現收入x萬(wàn)元;面積x平方米，完成全年計劃任務(wù)的x%;全年實(shí)現收入x萬(wàn)元，比去年增長(cháng)x%;實(shí)現利稅x萬(wàn)元，比去年同期增長(cháng)x%;實(shí)現利稅x萬(wàn)元，比去年同期增長(cháng)x%;實(shí)現收入x萬(wàn)元。
三、全面完成了各項任務(wù)
xx年，我公司在各級領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，緊緊圍繞股東方股東方股東方股東方股東方股東權投資項目，全面落實(shí)重要思想和要求，全面落實(shí)重要思想和要求，全面落實(shí)重要思想和要求，全面貫徹落實(shí)國資委的各項決策部署，全面落實(shí)重要思想和要求，全面落實(shí)重要思想和要求，全面落實(shí)股東方股東方股東方股東方股東方股權投資項目，全面落實(shí)股東方股權投資項目。在這三個(gè)月的努力下，我公司全面完成了股東方股權投資項目的全面落實(shí)。
四、全面完成了xx年度各項任務(wù)
xx年度，我公司完成各項任務(wù)x億元，比去年同期增長(cháng)x%。其中：其中：第一季度實(shí)現收入x萬(wàn)元，比去年同期增長(cháng)x%;第二季度實(shí)現利稅x萬(wàn)元，比去年同期增長(cháng)x%;第三季度實(shí)現利潤x萬(wàn)元，比去年同期增長(cháng)x%;第四季度實(shí)現利潤x萬(wàn)元，比去年同期增長(cháng)x%，其中完成全年計劃任務(wù)x萬(wàn)元，比去年同期增長(cháng)x%;第五季度實(shí)現利潤x萬(wàn)元，比去年同期增長(cháng)x%，完成全年計劃任務(wù)x萬(wàn)元的x%，完成全年計劃任務(wù)的x%，完成總任務(wù)的x%，比去年同期增長(cháng)x%。
五、加大營(yíng)銷(xiāo)力度，加大市場(chǎng)拓展力度
xx年度，我公司加大了營(yíng)銷(xiāo)力度，加大了市場(chǎng)拓展力度，與省、市、縣三方聯(lián)動(dòng)，先后與省、市、縣三方聯(lián)動(dòng)，加大了對重點(diǎn)客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)工作，全縣共實(shí)現各項營(yíng)銷(xiāo)x億元，較去年同期增長(cháng)x%。第六季度實(shí)現利稅x萬(wàn)元，完成總任務(wù)的x%，其中利潤x萬(wàn)元，較去年同期增長(cháng)x%。第七季度實(shí)現利稅x萬(wàn)元，完成總任務(wù)的x%，完成總任務(wù)的x%，比去年同期增長(cháng)x%。第八季度實(shí)現利稅x萬(wàn)元，較去年同期增長(cháng)x%。
六、以“誠信服務(wù)、創(chuàng )新發(fā)展”為主題，全年共開(kāi)展各類(lèi)培訓
xx年，我公司以“創(chuàng )新發(fā)展、創(chuàng )新管理、創(chuàng )新服務(wù)”為核心，以“誠信服務(wù)，創(chuàng )新發(fā)展”為根本，以“強化服務(wù)、創(chuàng )新管理、創(chuàng )新業(yè)務(wù)”為重點(diǎn)，全面落實(shí)“一流營(yíng)銷(xiāo)、一流服務(wù)”，加大營(yíng)銷(xiāo)力度，提高市場(chǎng)占有率和競爭力。一是加大營(yíng)銷(xiāo)力度，提高公司綜合盈利能力，增強公司的競爭力和盈利能力;二是加大營(yíng)銷(xiāo)力度，提高公司的服務(wù)能力;三是提高服務(wù)水平，提高市場(chǎng)占有率，實(shí)現公司利潤的增長(cháng)。四是加大營(yíng)銷(xiāo)力度，提高市場(chǎng)占有率，實(shí)現公司利潤的穩定增長(cháng)。五是加強市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)，提高公司的競爭力，實(shí)現公司利潤指標。
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