保險員崗位職責

保險員崗位職責合集15篇

　　在現在社會(huì )，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責，崗位職責是組織考核的依據。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編精心整理的保險員崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

保險員崗位職責1

　　職責一：

　　1、尋找準客戶(hù)

　　2、約洽客戶(hù)

　　3、銷(xiāo)售面談(銷(xiāo)售保險)

　　4、異議處理

　　5、促成保單

　　6、售后服務(wù)

　　以上六點(diǎn)是保險的銷(xiāo)售一整套流程。也保險業(yè)務(wù)員的崗位職責。當然保險業(yè)務(wù)員還以下幾個(gè)職責：

　　7、發(fā)展團隊

　　8、開(kāi)拓市場(chǎng)

　　9、搜集信息

　　10、客戶(hù)維護

　　職責二：

　　1、為客戶(hù)提供車(chē)輛保險續保；

　　2、為客戶(hù)提供車(chē)輛保險咨詢(xún)服務(wù)；

　　3、定期提交保險市場(chǎng)業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)報告和市場(chǎng)策略方案；

　　4、積極維護老客戶(hù)、開(kāi)發(fā)保險新客戶(hù)；

　　5、配合主管完成客戶(hù)車(chē)輛保險的各項服務(wù)；

　　6、定期完成出單客戶(hù)的資料整理；

　　職責三：

　　1、按照國家關(guān)于各項保險征收規定及公司有關(guān)規定，按時(shí)完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。

　　2、建立健全各項保險個(gè)人賬戶(hù)登記，完善收繳手續，做到季結年清。

　　3、搞好與財務(wù)的協(xié)調配合，及時(shí)提供收繳依據。

　　4、對公司的投保明細表要妥善保存，做好續保、出險、理賠登記，防止過(guò)期失效。

　　5、出險時(shí)要及時(shí)到現場(chǎng)，并報案。同時(shí)深入了解出險情況，提取有關(guān)資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。

　　職責四：

　　1、在參加公司提供的標準培訓后，負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷(xiāo)售和培訓及團隊管理。

　　2、根據總公司階段性的.戰略規劃，來(lái)完成個(gè)人或者團隊所設定的目標。

　　3、在參加專(zhuān)業(yè)化的客戶(hù)服務(wù)培訓后，由我們提供現有的客戶(hù)，在結合您自己的方式來(lái)服務(wù)客戶(hù)。

　　4、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。

　　5、根據市場(chǎng)變化和客戶(hù)需求，策劃和設定相關(guān)的方案，以此來(lái)提升個(gè)人或者團隊的發(fā)展。

保險員崗位職責2

　　1、接聽(tīng)、轉接電話(huà)，接待來(lái)訪(fǎng)人員;

　　2、負責綜合部日常事務(wù)性工作;

　　3、負責中心各種文稿的打印、發(fā)送，負責中心文件材料的`領(lǐng)取;

　　4、負責辦公室的日常管理工作，負責受理投訴和來(lái)訪(fǎng)接待;

　　5、負責收集和撰寫(xiě)有關(guān)信息，及時(shí)向領(lǐng)導提供信息參考和建設意見(jiàn);

　　6、負責人事、倉庫管理等工作;

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

　　8、因中國人壽收購廣發(fā)銀行，廣發(fā)銀行類(lèi)理財，貸款，信用卡業(yè)務(wù)均可辦理

保險員崗位職責3

　　1、性別不限,人力資源管理、工商管理、營(yíng)銷(xiāo)管理金融、保險、社會(huì )保障、醫學(xué)等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

　　2、人力資源、培訓、獵頭、健康管理、體檢機構等相關(guān)行業(yè)優(yōu)先

　　3、2年以上城市經(jīng)理經(jīng)驗,帶過(guò)30人以上團隊

　　4、熟練使用office辦公軟件及相關(guān)郵件操作,尤其是針對word、excel、powerpoint的使用;

　　5、自信、樂(lè )觀(guān)進(jìn)取,高度的工作熱情,思路清晰、良好的'溝通技巧和說(shuō)服能力,具有團隊合作精神,能承受較大壓力。

保險員崗位職責4

　　i）按照公司規定對顧客車(chē)輛進(jìn)行投保出單，續保出單；

　　ii）負責接待來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)，受理客戶(hù)的保險服務(wù)需求，對咨詢(xún)保險價(jià)格的客戶(hù)解釋報價(jià)；

　　iii）未出保單管理，已出保單掃描存檔，建立臺帳進(jìn)行分類(lèi)管理；

　　iv）維系客戶(hù)關(guān)系，及時(shí)了解客戶(hù)需求；

　　v）負責為客戶(hù)打印正式保單，管理保單的送發(fā)業(yè)務(wù)；

　　vi）負責整理各項參保檔案，統計制定保險回款及未回款的'報表工作；

　　vii）負責公司客戶(hù)車(chē)輛的出單，廠(chǎng)內客戶(hù)保險到期的提醒，確認客戶(hù)不脫保；

　　viii）負責開(kāi)發(fā)區域內客戶(hù)在本公司上保險；

　　ix）負責與保險公司隨時(shí)保持聯(lián)系，及時(shí)了解保險動(dòng)態(tài)；

　　x）完成上級交辦的其它工作和任務(wù)。

保險員崗位職責5

　　1、在參加公司提供的標準后，負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷(xiāo)售和及團隊管理。

　　2、根據總公司階段性的戰略規劃，來(lái)完成個(gè)人或者團隊所設定的目標。

　　3、在參加專(zhuān)業(yè)化的`客戶(hù)服務(wù)后，由我們提供現有的客戶(hù)，在結合您自己的方式來(lái)服務(wù)客戶(hù)。

　　4、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。

　　5、根據市場(chǎng)變化和客戶(hù)需求，策劃和設定相關(guān)的方案，以此來(lái)提升個(gè)人或者團隊的發(fā)展。

保險員崗位職責6

　　1、負責客戶(hù)保險資料的整理和歸納；

　　2、熟悉公司運營(yíng)的.產(chǎn)品、給意向客戶(hù)進(jìn)行推薦保險方案、解決異議處理、報價(jià)等售后服務(wù)；

　　3、維護客戶(hù)關(guān)系、管理客戶(hù)檔案；服從領(lǐng)導安排；

　　4、通過(guò)多種形式開(kāi)展業(yè)務(wù)、公司的保險產(chǎn)品種類(lèi)多，比如：財產(chǎn)保險、車(chē)險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責任險、壽險等；

　　5、熟悉展業(yè)流程；積極參加公司產(chǎn)品培訓；

保險員崗位職責7

　　崗位職責：

　　1、通過(guò)微信、QQ、等互聯(lián)網(wǎng)社交軟件與顧客在線(xiàn)溝通，對客戶(hù)的需求進(jìn)行挖掘和分析，促成下單轉發(fā)資料和培訓產(chǎn)品知識，達成合作。

　　2、做到積極有效推介活動(dòng)及產(chǎn)品，保證粉絲有非常好的'客戶(hù)體驗；

　　3、解答客戶(hù)關(guān)于產(chǎn)品的售前售后咨詢(xún)等；

　　4、絕對的客戶(hù)源優(yōu)勢，極高的提成機制，坐在辦公室里輕松賺錢(qián)，白領(lǐng)的工作環(huán)境，金領(lǐng)的收入水平；

　　5、積極主動(dòng)，執行力強，有責任心，能承受較大的工作壓力，服從安排。

　　任職要求：

　　1、有在線(xiàn)客服、微信銷(xiāo)售、微商同行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先；

　　2、熟悉并使用在線(xiàn)聊天工具、包括QQ、微信等客服工具；

　　3、中專(zhuān)或以上學(xué)歷；

　　4、性格開(kāi)朗、健談、思維敏捷、熱愛(ài)網(wǎng)絡(luò )咨詢(xún)回復工作。

　　5、有銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

保險員崗位職責8

　　1、建立/保持/發(fā)展與其他部門(mén)的良好協(xié)作關(guān)系;

　　2、制定自己每天的工作計劃，具體到當日電話(huà)有效呼出量、目標客戶(hù)成交臺次;

　　3、按時(shí)間節點(diǎn)向客戶(hù)推送續保短信，并致電邀約到店成交;

　　4、按工作流程給客戶(hù)辦理續保手續及后期的服務(wù);

　　5、及時(shí)向上級領(lǐng)導反饋跟蹤過(guò)程中遇到的`各類(lèi)問(wèn)題,以便于制定應對政策;

　　6、及時(shí)續保資料錄入系統并確保數據的準確性;

　　7、完成上級領(lǐng)導臨時(shí)交辦的各項工作。

保險員崗位職責9

　　1.對分站銷(xiāo)售部門(mén)每月的業(yè)績(jì)負責;

　　2.對公司的業(yè)務(wù)知識熟練掌握,敏銳捕捉業(yè)務(wù)特色,指導或幫助下屬進(jìn)行商務(wù)談判;

　　3.持續研究總結銷(xiāo)售策略和競對策略,帶領(lǐng)銷(xiāo)售團隊完成每月業(yè)績(jì);

　　4.分析各小組銷(xiāo)售數據,對所屬分站銷(xiāo)售過(guò)程進(jìn)行良好的管控,推動(dòng)銷(xiāo)售部各項過(guò)程指標健康發(fā)展;

　　5.參與分站的招聘.培訓,打造出有強大執行力和戰斗力的銷(xiāo)售隊伍;

　　6.制定、參與或協(xié)調上級執行相關(guān)的政策和制度;

　　7.負責部門(mén)的日常管理工作及部門(mén)員工的`管理、指導、培訓及評估;

　　8.負責組織銷(xiāo)售運作、包括計劃、組織、進(jìn)度控制和檢討;

　　9.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

保險員崗位職責10

　　崗位職責:

　　1、與團隊長(cháng)和成員共同尋找良好的企業(yè)渠道平臺,銷(xiāo)售公司壽險、產(chǎn)險、團體險等產(chǎn)品;

　　2、負責根據客戶(hù)的要求,給用戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的知識咨詢(xún)和服務(wù);

　　3、負責推薦綜合金融種類(lèi)及相關(guān)理財產(chǎn)品,并制定方案;

　　4、公司提供客戶(hù),為客戶(hù)提供信息咨詢(xún)、保單管理、理賠、保險金領(lǐng)取等全方位金融理財服務(wù);

　　5、完成領(lǐng)導下達的工作事項。

　　任職要求:

　　1、我們不看學(xué)歷只看能力,有金融、市場(chǎng)、銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)策劃等工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮;

　　2、符合公司文化價(jià)值觀(guān)、符合社會(huì )及公司的道德標準,能夠按公司要求合規作業(yè);

　　3、市場(chǎng)拓展能力強,具有較強的陌生拜訪(fǎng)能力及挖掘客戶(hù)能力;

　　4、具有較強的'服務(wù)意識,善于溝通協(xié)調,能夠適應高效、高壓的工作環(huán)境;

　　5、想要高薪,就要勇于挑戰自己發(fā)掘自己!

保險員崗位職責11

　　1、為社會(huì )各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規劃，及財務(wù)風(fēng)險管理規劃；

　　2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的.規劃；

　　3、協(xié)助客戶(hù)分析財務(wù)狀況，并制定全套保險/理財方案；

　　4、為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實(shí)現家庭和單位理財目標（如理財投資、資產(chǎn)保全&傳承、境內外稅費合理規避）；

　　5、協(xié)助上級主管管理營(yíng)銷(xiāo)團隊，按照公司的標準組建業(yè)務(wù)團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍。

保險員崗位職責12

　　職責：

　　1、負責客戶(hù)售后服務(wù)，根據客戶(hù)需求，給客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的保險知識咨詢(xún)和服務(wù)。、

　　2、負責參�？蛻�(hù)的后續跟蹤和理賠

　　3、根據客戶(hù)需求、制定相應的家庭保障計劃

　　任職資格：

　　1、具有良好的`親和力，溝通能力，和團隊合作精神、

　　2、要求正直、負責、具備較強溝通協(xié)調能力，有一定的抗壓能力。

　　3、希望通過(guò)自己努力證明自身價(jià)值的人士并且具備基本的電腦操作和應用。

保險員崗位職責13

　　1、負責公司的'各種金融產(chǎn)品的代理銷(xiāo)售；

　　2、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習，并嚴格遵守公司的管理制度；

　　3、根據市場(chǎng)變化和客戶(hù)需求，設定方案來(lái)提升發(fā)展；

　　4、做好投保、續保、出險、理賠登記，防止過(guò)期。

保險員崗位職責14

　　崗位職責：

　　1、負責整理收集昆山目前所售樓盤(pán)信息；

　　2、依據公司制定年度營(yíng)銷(xiāo)戰略，制定并執行月度營(yíng)銷(xiāo)計劃；

　　3、定期走訪(fǎng)市場(chǎng)，了解客戶(hù)需求以及市場(chǎng)趨勢；

　　4、依據公司階段任務(wù)，定期增加客戶(hù)池基數；

　　5、維護客情關(guān)系；

　　6、促成客戶(hù)店面到訪(fǎng)

　　任職要求：

　　1、18—40周歲，男女不限，初中以上學(xué)歷要求

　　2、口齒清晰，普通話(huà)流利，語(yǔ)音富有感染力；

　　3、對銷(xiāo)售工作有較高的熱情；

　　4、具備較強的學(xué)習能力和優(yōu)秀的溝通能力；

　　5、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力；

　　6、反應敏捷，具有較強的溝通能力，對銷(xiāo)售工作有較高的熱情；

　　保險業(yè)務(wù)員崗位職責9

　�。�1）在參加公司提供的規范培訓后，負責公司的各種金融產(chǎn)品的`代理銷(xiāo)售和培訓及團隊管理。

　�。�2）根據總公司階段性的戰略規劃，來(lái)完成個(gè)人或者團隊所設定的目的。

　�。�3）在參加專(zhuān)業(yè)化的客戶(hù)服務(wù)培訓后，由我們提供現有的客戶(hù)，在結合您自己的方式來(lái)服務(wù)客戶(hù)。

　�。�4）積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習，并嚴格遵守公司的各種管理管理辦法。

　�。�5）根據市場(chǎng)變化和客戶(hù)需求，計劃方案和設定相關(guān)的方案，以此來(lái)提升個(gè)人或者團隊的開(kāi)展。

保險員崗位職責15

　　1、人壽保險，如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

　　2、財產(chǎn)保險，如車(chē)險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險，企業(yè)年金等;

　　3.從事客戶(hù)咨詢(xún)，市場(chǎng)調查，新產(chǎn)品銷(xiāo)售及客戶(hù)售后服務(wù)(續期收費，保全服務(wù)，協(xié)助理賠等)等工作。

　　4、根據客戶(hù)自身的財產(chǎn)規模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶(hù)制定一套符合個(gè)人特征的理財建議方案，確�？蛻�(hù)財務(wù)獨立和金融安全;

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