客戶(hù)經(jīng)理年度工作計劃11篇
人生天地之間，若白駒過(guò)隙，忽然而已，我們的工作又進(jìn)入新的階段，為了在工作中有更好的成長(cháng)，是時(shí)候開(kāi)始制定計劃了。計劃怎么寫(xiě)才不會(huì )流于形式呢？以下是小編收集整理的客戶(hù)經(jīng)理年度工作計劃，僅供參考，歡迎大家閱讀。
客戶(hù)經(jīng)理年度工作計劃1
第一章 營(yíng)銷(xiāo)團隊的工作計劃和目標
第二條 各營(yíng)銷(xiāo)團隊均應制訂本團隊的管理及薪酬標準實(shí)施細則報渠道管理部，經(jīng)批準后執行。
第三條 營(yíng)銷(xiāo)團隊應在每年初制訂出年度工作計劃，根據當地市場(chǎng)情況制訂營(yíng)銷(xiāo)方案，并與相關(guān)合作銀行簽訂當年的營(yíng)銷(xiāo)合作方案。新成立的團隊，必須在籌辦時(shí)列明一年內的工作計劃與目標開(kāi)戶(hù)數。
第四條 渠道管理部負責對各營(yíng)銷(xiāo)團隊營(yíng)銷(xiāo)方案等文件進(jìn)行指導和審核。營(yíng)銷(xiāo)團隊的年度營(yíng)銷(xiāo)方案、人員招聘、考核辦法等必須上報，經(jīng)過(guò)總部相關(guān)部門(mén)會(huì )簽審核后方可執行。報批流程：營(yíng)業(yè)部將請示傳真→經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室→渠道管理部（注明必須會(huì )簽的部門(mén)）→經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室協(xié)助走完報備流程→主管副總裁等公司領(lǐng)導批示完畢→經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室傳真會(huì )簽意見(jiàn)，流程結束。
第五條 營(yíng)銷(xiāo)團隊在制定明確的工作目標與計劃后，應把工作分解給區域經(jīng)理或客戶(hù)經(jīng)理。定期檢查工作進(jìn)度，根據業(yè)務(wù)進(jìn)展情況對計劃進(jìn)行回顧，及時(shí)改正工作中的不足。
�。ㄒ唬┛蛻�(hù)經(jīng)理在開(kāi)展工作時(shí)，必須記錄工作日志，團隊負責人不定期對工作日志進(jìn)行抽查，及時(shí)了解人員工作動(dòng)態(tài)。 （二） 營(yíng)銷(xiāo)團隊內部成員之間應有明確的分工，在開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)要密切配合，開(kāi)發(fā)客戶(hù)和服務(wù)客戶(hù)要緊密結合。
�。ㄈ� 根據工作進(jìn)度與時(shí)間安排，有步驟地實(shí)施計劃，逐一落實(shí)工作目標。
�。ㄋ模┛蛻�(hù)經(jīng)理在各網(wǎng)點(diǎn)的調整、調動(dòng)應服從營(yíng)銷(xiāo)團隊的統一安排。第六條 營(yíng)銷(xiāo)團隊要定期撰寫(xiě)月度、半年、年度業(yè)務(wù)分析報告，分析業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，及時(shí)調整工作思路，以便順利完成工作計劃。
第二章 營(yíng)銷(xiāo)團隊的考勤制度
第七條 營(yíng)銷(xiāo)團隊負責人負責本團隊營(yíng)銷(xiāo)人員的日常管理，并協(xié)調好組員之間的合作關(guān)系�？蛻�(hù)經(jīng)理必須服從本團隊負責人的`統一領(lǐng)導和管理。第八條 營(yíng)銷(xiāo)團隊必須執行嚴格的考勤制度，專(zhuān)人記錄每日的考勤情況，當月考勤按公司的相關(guān)規定比照執行。具體內容如下：
�。ㄒ唬┛蛻�(hù)經(jīng)理必須準時(shí)上下班，不遲到、早退；不得無(wú)故曠工；不得無(wú)故擅自離崗，其上班時(shí)間與其所在網(wǎng)點(diǎn)的上下班時(shí)間一致。
�。ǘ┛蛻�(hù)經(jīng)理實(shí)行每天8小時(shí)工作制度，其他時(shí)間按自愿加班原則處理。
�。ㄈ┛蛻�(hù)經(jīng)理必須參加本團隊組織的培訓、營(yíng)銷(xiāo)等活動(dòng)。外出展業(yè)、訪(fǎng)問(wèn)客戶(hù)原則上應該向團隊負責人員說(shuō)明，并填寫(xiě)《營(yíng)銷(xiāo)人員出訪(fǎng)單》（見(jiàn)附件），詳細列明目的地、被訪(fǎng)人及聯(lián)系方法，交負責人員，負責人員應在事后進(jìn)行抽查或全查。
�。ㄋ模﹫F隊負責人應對轄區內的人員出勤情況進(jìn)行巡查，向客戶(hù)經(jīng)理所在網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)負責人了解人員動(dòng)態(tài)。
�。ㄎ澹┛蛻�(hù)經(jīng)理請事假、病假等必須提前向團隊負責人請假，同意后方可休假。
第三章 營(yíng)銷(xiāo)團隊的會(huì )議制度
第九條 營(yíng)銷(xiāo)團隊必須制定嚴格的例會(huì )制度，團隊負責人必須每周召集一次工作例會(huì )，每月一次月度總結例會(huì )。例會(huì )主要對工作進(jìn)度進(jìn)行回顧，解決工作中出現的問(wèn)題，交流競爭對手的情況，及時(shí)對工作方法進(jìn)行調整。
第十條 營(yíng)業(yè)部的營(yíng)銷(xiāo)團隊必須每日召開(kāi)晨會(huì )，晨會(huì )內容包括：
�。ㄒ唬┩▓螽斎帐袌�(chǎng)信息，研判市場(chǎng)走勢；
�。ǘ┯蓤F隊負責人對公司的最新精神進(jìn)行傳達，對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)作簡(jiǎn)明介紹，布置新的工作任務(wù)；
�。ㄈ﹫F隊工作進(jìn)度匯報；
�。ㄋ模⿲W(xué)習營(yíng)銷(xiāo)案例，交流營(yíng)銷(xiāo)體會(huì )；
�。ㄎ澹┘顖F隊士氣等。
第四章 營(yíng)銷(xiāo)團隊的實(shí)物管理
第十一條 營(yíng)銷(xiāo)團隊負責人負責本團隊電腦設備、辦公設備、宣傳用具等實(shí)物的全面管理。
第十二條 客戶(hù)經(jīng)理具體負責所服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)物的保管。
第十三條 營(yíng)銷(xiāo)團隊應設專(zhuān)人負責實(shí)物管理的具體工作，制訂《實(shí)物管理明細表》，逐筆登記物品出入庫情況，辦理人員變動(dòng)的實(shí)物交接手續。
第十四條 實(shí)物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相關(guān)責任人承擔。
第五章 營(yíng)銷(xiāo)團隊的業(yè)務(wù)統計與考核
第十五條客戶(hù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)統計：
�。ㄒ唬I(yíng)業(yè)部每月根據crm系統中的數據及客戶(hù)經(jīng)理薪酬標準計算出每位客戶(hù)經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細數據，匯總表格由營(yíng)業(yè)部財務(wù)部復核。
�。ǘI(yíng)業(yè)部財務(wù)部在收到相關(guān)數據后，應核算出每位客戶(hù)經(jīng)理本月度的薪酬，并編制《營(yíng)業(yè)部客戶(hù)經(jīng)理薪酬月報表》，由主辦會(huì )計、副經(jīng)理（經(jīng)理助理）和經(jīng)理逐級審核簽字后，作為為營(yíng)業(yè)部財務(wù)部發(fā)放薪酬的依據，同時(shí)報經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室備案。第十六條 營(yíng)業(yè)部負責對營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)團隊的考核工作�？己朔止ぷ髀氊熆己撕蜆I(yè)績(jì)考核兩部分。工作職責考核主要對客戶(hù)經(jīng)理日常工作的執行情況和客戶(hù)服務(wù)工作標準的執行情況進(jìn)行考核。業(yè)績(jì)考核主要對其所開(kāi)發(fā)的客戶(hù)數量、所轄客戶(hù)創(chuàng )造的凈收入和客戶(hù)資產(chǎn)總量進(jìn)行考核。
第十七條考核按月、季、年為周期來(lái)進(jìn)行。業(yè)績(jì)考核每月進(jìn)行一次，決定當月客戶(hù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數額；每三個(gè)月綜合考核一次，決定客戶(hù)經(jīng)理級別的升降；年終對客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行一次綜合考評，調整客戶(hù)經(jīng)理的級別。
第六章 營(yíng)銷(xiāo)團隊的檔案管理與使用
第十八條
營(yíng)業(yè)部交易管理崗應對團隊的人員檔案、客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)確認單據、各類(lèi)統計報表等資料進(jìn)行整理，分別以電子文檔匯總管理，原始資料進(jìn)行存檔形式保存。以下各類(lèi)資料的存檔形式相同。
第十九條
營(yíng)業(yè)部應與聘用后的人員簽訂勞動(dòng)合同（期限一年），與兼職人員簽訂營(yíng)銷(xiāo)合作協(xié)議（期限一年）。勞動(dòng)合同和營(yíng)銷(xiāo)合作協(xié)議簽訂完畢，合同原件留檔備查。
第二十條
對于客戶(hù)經(jīng)理的招聘工作，營(yíng)業(yè)部應指定專(zhuān)人負責檢查各種證件的真實(shí)性，建立客戶(hù)經(jīng)理的管理檔案（包括應聘及聘用后所需的個(gè)人一寸免冠照片、個(gè)人簡(jiǎn)歷、身份證復印件、學(xué)歷證書(shū)復印件、擔保書(shū)、擔保人身份證復印件、勞動(dòng)合同或營(yíng)銷(xiāo)合作協(xié)議、合同期內的各期考核情況和獎懲文件等），所有檔案應妥善保管。
第二十一條
營(yíng)業(yè)部交易管理崗要對客戶(hù)經(jīng)理每月的營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)明細、營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jì)建立電子檔案進(jìn)行管理分析，對《xxx客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)確認單》等單據進(jìn)行妥善保管，編制流水號，每月整理歸檔。
第二十二條
營(yíng)銷(xiāo)團隊每月的業(yè)務(wù)月報，包括業(yè)務(wù)開(kāi)展數據及分析說(shuō)明、人員變動(dòng)、人員工資薪酬報表等資料要存檔保管。
第二十三條
對擬聘客戶(hù)經(jīng)理的崗前培訓、考查結束后，由營(yíng)業(yè)部根據擬聘客戶(hù)經(jīng)理的表現和考核情況，對其進(jìn)行綜合考評，對考評合格者予以試用，并辦理相關(guān)試用手續。對擬聘客戶(hù)經(jīng)理的資料要留檔保存，以做人才儲備參考使用。
第二十四條 為了便于管理，營(yíng)業(yè)部應建立《員工培訓檔案》，并采用電子化管理�！秵T工培訓檔案》由培訓組織部門(mén)指定專(zhuān)人在培訓項目完成后填寫(xiě)，記錄員工參加培訓的時(shí)間、內容、考核結果等有關(guān)信息，以作為公司培訓管理、員工績(jì)效考核和干部任免的依據。
第二十五條 對于報批、報備到公司或者渠道管理部的各類(lèi)資料，營(yíng)業(yè)部必須妥善保管，重要資料放入文件柜，做好表頭，編制流水號，以便能快速查找。檔案的查閱原則是團隊負責人以上人員、公司相關(guān)部門(mén)人員、客戶(hù)經(jīng)理可以要求查閱與本人相關(guān)的資料。
第七章 附則
第二十六條 本指引適用于營(yíng)業(yè)部。
第二十七條 本指引由公司渠道管理部負責解釋、修訂。
第二十八條 本指引自公布之日起施行。
客戶(hù)經(jīng)理年度工作計劃2
利用好數據庫的前提是建立一個(gè)完整實(shí)用的信息庫。目前信息收集的內容過(guò)于簡(jiǎn)單，只有客戶(hù)姓名、電話(huà)、經(jīng)營(yíng)內容等基本信息，在錄入數據庫的過(guò)程中也流于形式。我認為在信息收集的過(guò)程中盡可能的捕捉客戶(hù)全面的.信息，對客戶(hù)進(jìn)行細分。根據客戶(hù)對信貸員的態(tài)度可以分為：抵觸型、中立型、主動(dòng)型。對于不同類(lèi)型的客戶(hù)做不同的備注，特別是在宣傳過(guò)程中主動(dòng)配合并有意向的客戶(hù)一定要做二次的走訪(fǎng)或電話(huà)回訪(fǎng)。
目前省行數據庫模板存在一定的不合理性，信貸員可以結合自己的工作方法進(jìn)行適當的刪減增加保證數據的真實(shí)有效。在數據庫的利用上，應根據行業(yè)規律進(jìn)行細分，在不同的時(shí)期篩選金錢(qián)需求旺盛的行業(yè)進(jìn)行有針對性的宣傳營(yíng)銷(xiāo)，做到有針對性。
客戶(hù)經(jīng)理年度工作計劃3
根據省行明年“先消費后經(jīng)營(yíng)”的工作思路，在主動(dòng)推進(jìn)小額貸款商務(wù)貸款的`同時(shí)，側重宣傳消費類(lèi)貸款。在宣傳過(guò)程中抓住重點(diǎn)，每個(gè)鄉鎮都有2-3所學(xué)校，可通過(guò)關(guān)鍵人進(jìn)入學(xué)校，在學(xué)校開(kāi)全體教職工會(huì )議時(shí)向他們宣傳我行消費類(lèi)貸款。同時(shí)可和零售客戶(hù)經(jīng)理一起交叉營(yíng)銷(xiāo)我行信用卡團辦業(yè)務(wù)。在走訪(fǎng)學(xué)校過(guò)程中一定要分發(fā)我行禮品拉近與客戶(hù)的距離。在尋找關(guān)鍵人存在困難時(shí)可以通過(guò)熟人介紹，查閱我行再就業(yè)貸款檔案保證人信息，其中有大部分是各個(gè)鄉鎮教師，在此可以作為突破口。
在其他貸款宣傳過(guò)程中，根據行業(yè)周期特點(diǎn)，充分利用數據庫，找準目標行業(yè)進(jìn)行有針對性的宣傳，在宣傳過(guò)程中注意營(yíng)銷(xiāo)技巧，突出我行貸款產(chǎn)品在同業(yè)中的優(yōu)勢。
客戶(hù)經(jīng)理年度工作計劃4
xxx年，對于身處改革浪潮中心的銀行員工來(lái)說(shuō)有許多值得回味的東西，尤其是工作在客戶(hù)經(jīng)理崗位上的同志，感觸就更大了，年初的競聘上崗，用自己的話(huà)說(shuō)“這是工作多年來(lái)，第一次這樣正式的走上講臺，來(lái)爭取一份工作”，而且，出乎預料差點(diǎn)落眩競爭讓我一開(kāi)始就感到了壓力，也就是從那時(shí)候起，我在心里和自己較上了勁，一定要勤奮努力，不辱使命，他是這樣想的，也是這樣做的。一年來(lái)，我在工作中緊跟支行領(lǐng)導班子的步伐，圍繞支行工作重點(diǎn)，出色的完成了各項工作任務(wù)，用智慧和汗水，用行動(dòng)和效果體現出了愛(ài)崗敬業(yè)，無(wú)私奉獻的精神。
截至現在，我完成新增存款任務(wù)2415萬(wàn)元，完成計劃的241.5%，辦理承兌匯票貼現3筆，金額460萬(wàn)元，完成中間業(yè)務(wù)收入1萬(wàn)元，完成個(gè)人攬儲61萬(wàn)元，同時(shí)也較好的完成了基金銷(xiāo)售、信用卡、貸記卡營(yíng)銷(xiāo)等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統推行上線(xiàn)工作，協(xié)助分行完成電費實(shí)時(shí)代收代扣系統的研發(fā)和推廣。
客戶(hù)在第一，存款是中心。我在工作中始終樹(shù)立客戶(hù)第一思想，把客戶(hù)的.事情當成自己的事來(lái)辦，急客戶(hù)之所急，想客戶(hù)之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動(dòng)腿、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦，以贏(yíng)得客戶(hù)對我行業(yè)務(wù)的支持。我在工作中能夠做一個(gè)有心人，他從某公司財務(wù)人員一句不太起眼的話(huà)語(yǔ)當中捕捉到了信息，及時(shí)反饋并跟蹤，最終使近2700萬(wàn)元資金年初到帳，實(shí)現了“開(kāi)門(mén)紅”，為全行的增存工作打下了良好的基矗
在服務(wù)客戶(hù)的過(guò)程中，我用心細致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡(jiǎn)單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采，真正體現了客戶(hù)第一的觀(guān)念。當客戶(hù)在過(guò)生日時(shí)收到他送來(lái)的鮮花，一定會(huì )在驚喜中留下感動(dòng)；如果客戶(hù)在煩惱時(shí)收到他發(fā)來(lái)的短信趣言，也一定會(huì )暫時(shí)把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意；而當客戶(hù)不幸躺在病床，更會(huì )看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影……雖說(shuō)事情都很平常、也很簡(jiǎn)單，但向陳剛那樣細致的人卻不多，我在銀行從事信貸、存款工作十幾個(gè)春秋，具備了較全面的獨立工作能力，隨著(zhù)銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高，業(yè)務(wù)水平和專(zhuān)業(yè)技能也隨著(zhù)建行各階段的改革得到了更新和進(jìn)步。為了不辱使命，完成上級下達的各項工作任務(wù)，我作為分管多個(gè)重點(diǎn)客戶(hù)的客戶(hù)經(jīng)理，面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面，在支行領(lǐng)導和部門(mén)同事的幫助下，大膽開(kāi)拓思想，樹(shù)立客戶(hù)第一的思想，征對不同客戶(hù)，采取不同的工作方式，努力為客戶(hù)提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，用他自己對工作的理解就是“客戶(hù)的需求就是我的工作”。開(kāi)拓思路，勇于創(chuàng )新，創(chuàng )造性的開(kāi)展工作。
隨著(zhù)我國經(jīng)濟體制改革和金融體制的改革，客戶(hù)選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務(wù)開(kāi)展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務(wù)好重點(diǎn)客戶(hù)對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著(zhù)舉足輕重的作用。
我認為作為一個(gè)好的客戶(hù)經(jīng)理，時(shí)時(shí)刻刻地注重研究市場(chǎng)，注意市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，研究市場(chǎng)就是分析營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境，在把握客觀(guān)環(huán)境的前提下，研究客戶(hù)，通過(guò)對客戶(hù)的研究從而達到了解客戶(hù)資金運作規律，力爭將客戶(hù)的下游資金跟蹤到我行，實(shí)現資金從源頭開(kāi)始的“壟斷控制”，實(shí)現資金的體內循環(huán)，鞏固我行資金實(shí)力。今年在他分管的某客戶(hù)中，資金流量較大，為使其資金做到體內循環(huán)，他從點(diǎn)滴做起。
客戶(hù)經(jīng)理年度工作計劃5
xx年上半年的工作很快結束了，面對今年宏觀(guān)經(jīng)濟形勢較為緊張，支行現狀不容樂(lè )觀(guān)的境遇下，作為公司業(yè)務(wù)部的客戶(hù)經(jīng)理更應該充分發(fā)揮自己的作用，提出下半年的工作計劃，努力實(shí)現。
一，主動(dòng)學(xué)習，提升技能。
作為一名入職一年的客戶(hù)經(jīng)理，工作時(shí)間不長(cháng)，沒(méi)有坐柜的經(jīng)歷，確實(shí)是自己在工作中的不足之處。不論是自己的技能、還是營(yíng)銷(xiāo)能力和閱歷與其客戶(hù)經(jīng)理業(yè)績(jì)都有一定的距離,。因此在下半年的工作中，要繼續加強自己的學(xué)習，提升個(gè)人素質(zhì)，努力提升業(yè)務(wù)技能水平,強化自身風(fēng)險管理意識。不斷總結、不斷學(xué)習、不斷積累,爭取能從容地處理日常工作中出現的各類(lèi)問(wèn)題。
二，維系客戶(hù)，拓展市場(chǎng)。
主動(dòng)與客戶(hù)聯(lián)系，關(guān)心客戶(hù)需求，適時(shí)將我行新的業(yè)務(wù)產(chǎn)品介紹給客戶(hù)。對于現有客戶(hù)的'上下游企業(yè)，應該做到深挖細刨,針對客戶(hù)貿易鏈各環(huán)節展開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)工作。應積極主動(dòng)并經(jīng)常地與客戶(hù)保持聯(lián)系，發(fā)現客戶(hù)的需求，引導客戶(hù)的需求，并及時(shí)給予滿(mǎn)足，為客戶(hù)提供“一站式”服務(wù)。對現有的客戶(hù)，要與之保持經(jīng)常的聯(lián)系，而對潛在的客戶(hù)，則要積極地去開(kāi)發(fā)。開(kāi)發(fā)的目的主要是營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)品，力爭實(shí)現“雙贏(yíng)”。
客戶(hù)經(jīng)理年度工作計劃6
證券客戶(hù)經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項長(cháng)期的工作，需要足夠的耐心，平時(shí)細心的工作，能夠坦誠地與客戶(hù)交流。為了20xx年能夠有目標、有目的、有成效的工作，取得更好的成績(jì)，特制定計劃如下：
一、帶著(zhù)一顆“愛(ài)心”去工作
1、帶著(zhù)一顆“愛(ài)心”去工作。堅持良好的禮節禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶(hù)覺(jué)得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀人與客戶(hù)之間的距離，對客戶(hù)思想構成正確的引導；
2、做好宣傳，嚴格執行公司的服務(wù)規范，做好來(lái)電咨詢(xún)和新客戶(hù)的預約開(kāi)戶(hù)工作。定期聯(lián)絡(luò )客戶(hù)做好客戶(hù)的維護工作；
3、做好溝通匯報，工作無(wú)小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關(guān)負責人員，做到不遺漏、不延誤。
二、自身素質(zhì)方面
在認真工作的同時(shí)，我也會(huì )努力提高自我的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規律，拓展證券知識，提高自我的證券業(yè)務(wù)水平。
1、多學(xué)習、學(xué)習先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習公司同事的寶貴經(jīng)驗，學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識；
2、多琢磨、以便構建良好的客戶(hù)關(guān)系。證券經(jīng)紀人僅有與客戶(hù)之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)；
3、多反思、多總結。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自我證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時(shí)總結，不斷為自我今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷提高，自我超越自我；在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng )新，努力完成公司分配的`工作和任務(wù)，爭取取得更大的提高！望公司領(lǐng)導和同事多多幫忙和指正。
三、最重要的一點(diǎn)就是激勵制度
那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自我干”的制度，為何有的干得好，有的干得差？郭凡生認為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個(gè)方面，一個(gè)是激勵制度，它體現財富的分配規則，在經(jīng)濟學(xué)里，就是“為誰(shuí)干”的問(wèn)題。激勵制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎樣生產(chǎn)”的問(wèn)題，體現財富生產(chǎn)的效率規則。
激勵制度的核心是調動(dòng)人的積極性，管理制度的核心是使激勵制度調動(dòng)起的干勁科學(xué)化、高效率。沒(méi)有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒(méi)有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學(xué)，企業(yè)也很難成功。激勵制度鼓勵人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有創(chuàng )造性和自主性。而管理制度則是假設人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事，長(cháng)此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時(shí)，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人。所以，激勵制度增加了大好人，管理制度減少了壞人。
客戶(hù)經(jīng)理年度工作計劃7
客戶(hù)經(jīng)理是對外服務(wù)的窗口，是支行對外的形象。個(gè)人素質(zhì)的高低直接就反映我行的服務(wù)水平，我清楚自身還有很多不足，比如遇到困難容易產(chǎn)生急躁情緒，綜合協(xié)調能力有待提高，工作經(jīng)驗有待豐富，工作系統性不夠強，產(chǎn)品知識面狹窄等等。今后我將努力做到以下幾點(diǎn)：
一、深入學(xué)習各項產(chǎn)品知識，不斷提升自身綜合素質(zhì)
制定了詳細的學(xué)習計劃，堅持每周學(xué)習最新的金融理論和某種特定產(chǎn)品的'有關(guān)政策、文件，使理論水平、業(yè)務(wù)能力明顯提高。做到了知識更新、業(yè)務(wù)更新，在辦理客戶(hù)業(yè)務(wù)的時(shí)候就能夠準確把握該筆業(yè)務(wù)的難點(diǎn)及風(fēng)險點(diǎn)，能夠及時(shí)發(fā)現，盡早補齊，做到事半功倍。
二、強化團隊意識，樹(shù)立集體觀(guān)念。
年底收官戰的時(shí)候讓我們團隊的每一個(gè)人動(dòng)容，雖然外面的天氣很冷，雖然很多客戶(hù)不是很配合，雖然有巨大的數字需要我們想辦法去完成，但是當團隊的每一個(gè)人都參與進(jìn)來(lái)，都為了的目標在拼盡全力的時(shí)候，那種不拋棄不放棄的精神讓我很感動(dòng)，也正是因為這樣的精神存在，才讓我們堅持到了最后，實(shí)現了完美的收官。
三、努力提升業(yè)務(wù)水平，提高客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量。
一位學(xué)者說(shuō)：真正的優(yōu)質(zhì)服務(wù)是發(fā)自?xún)刃牡淖杂X(jué)行為，而不是對規章條例的機械遵循。為此，作為公司業(yè)務(wù)的初學(xué)者，我應該花更多的時(shí)間去學(xué)習產(chǎn)品知識，業(yè)務(wù)技能，并不能因為接觸時(shí)間短，就降低要求，必須努力在開(kāi)門(mén)紅期間完成自身素質(zhì)的搭建，為進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量，爭創(chuàng )服務(wù)品牌，提升顧客滿(mǎn)意度做好一切努力。
四、加大營(yíng)銷(xiāo)力度，做好貸款工作。
一是充分利用我行授信的優(yōu)勢，面向授信單位，以存貸比的要求做第一抓手，保證存貸比完全達標的同時(shí)，我們的存款任務(wù)也能夠達成60%以上。二是爭攬他行資金，面對眾多的客戶(hù)，我們不斷跟企業(yè)聯(lián)系，充分挖潛，一遍一遍地梳理潛在客戶(hù)，瞄準單位找關(guān)系，全面出擊。
客戶(hù)經(jīng)理年度工作計劃8
（一）營(yíng)銷(xiāo)管理制度：
1、日常管理：
�、俜纸M管理制度：
工作中，將團隊分成3個(gè)小組，通過(guò)把人數落實(shí)到分組，由小組長(cháng)進(jìn)行管理，提高其團隊發(fā)展。并通過(guò)與小組長(cháng)溝通，更深入的了解到團隊每個(gè)成員工作上、生活上的情況，工作上進(jìn)行良性競爭。
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工作中，多與團隊成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問(wèn)題，及時(shí)指導，給予他們鼓勵和支持。
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工作中，要銷(xiāo)售人員，熟悉自己的崗位職責：
1、千方百計完成區域銷(xiāo)售任務(wù)；
2、努力完成銷(xiāo)售中的'各項要求；
3、負責嚴格執行客戶(hù)開(kāi)戶(hù)手續流程；
4、積極廣泛收集市場(chǎng)信息并及時(shí)整理上報；
5、嚴格遵守公司各項規章制度；
6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責任感；
7、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個(gè)月15日之前完成當月工作情況，通過(guò)高效率模式對新員工進(jìn)行影響，便于后期團隊管理。
2、會(huì )議管理
團隊會(huì )議是團隊發(fā)展的重要環(huán)節，會(huì )議是現代管理的一種重要手段，銷(xiāo)售人員對公司的指示精神理解不夠，銷(xiāo)售心態(tài)就不穩定，就不會(huì )嚴格按照終端思路開(kāi)拓客戶(hù)，工作效率就大大折扣。
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通過(guò)會(huì )議中回顧和總結昨天的工作，進(jìn)行業(yè)績(jì)分析，認識到其不足，對其批評，共同交流，找到好的方法和途徑，解決市場(chǎng)遺留問(wèn)題，恢復市場(chǎng)肌體，提高工作效率。（內容：新增資產(chǎn)，開(kāi)戶(hù)數，客戶(hù)疑問(wèn)）
�、跁�(huì )議精神：
一天之際在于晨，周一是當周的關(guān)鍵日子，通過(guò)周一開(kāi)會(huì )對上周工作不足進(jìn)行批評指正，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義，營(yíng)銷(xiāo)主要的成功方法，無(wú)異于精神支持和鼓勵，使人有更高的上進(jìn)心。周一對大家工作進(jìn)行鼓勵，調動(dòng)起積極性，致使工作順利完成。
�、蹠�(huì )議文化：
會(huì )議中增加才藝展示，把個(gè)人優(yōu)秀的一面展現出來(lái)，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團隊士氣，增強其團隊向心力和凝聚力。
（二）人員招聘
銷(xiāo)售團隊組建，人員招聘是重要的部分，不斷地補充新力量，團隊才能更好的發(fā)展。招聘分一下三個(gè)方面：
�、倬W(wǎng)站招聘：
通過(guò)助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘，招募優(yōu)秀成員。
�、谌瞬攀袌�(chǎng)招聘：
結合人才大市場(chǎng)，進(jìn)行招聘。
�、坌Ｆ蠛献鳎�
這個(gè)是創(chuàng )新招聘的一中新方式，目前還沒(méi)有成功，通過(guò)與學(xué)校領(lǐng)導進(jìn)行溝通，開(kāi)辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司（在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中）
客戶(hù)經(jīng)理年度工作計劃9
空白村和空白單位出現的原因可能有三種：一是宣傳不到位，二是地區內存在客戶(hù)但不存在準客戶(hù)，三是同業(yè)先入為主搶占市場(chǎng)。根據不同的情況我們要制定不同的策略，針對第一種可以加大宣傳力度，鋪開(kāi)宣傳;針對第二種情況要制定可行的營(yíng)銷(xiāo)策略，培養客戶(hù)習慣，使一個(gè)普通客戶(hù)轉變?yōu)槲覀兊臏士蛻?hù);針對第三種情況可以在區域內找到1-2名關(guān)鍵人，與其建立優(yōu)良的私人關(guān)系產(chǎn)生信任感，轉變客戶(hù)心態(tài)，進(jìn)而發(fā)展我行業(yè)務(wù)。消滅空白單位和空白村有一定的`難度，還需要信貸員有一顆堅持不懈的心態(tài)。
客戶(hù)經(jīng)理年度工作計劃10
不同的客戶(hù)對貸款有不同的'要求，經(jīng)營(yíng)類(lèi)貸款資金周轉周期短，對貸款要求的效率高，一般不易儲備。而消費類(lèi)貸款對效率的要求相對較低，客戶(hù)比較容易接受一定的期限。由于受額度限制，元月份儲備的目標客戶(hù)主要是消費類(lèi)，在接下來(lái)的工作中重點(diǎn)宣傳企事業(yè)單位，借助親朋好友的力量擴大我行貸款的知名度，塑造優(yōu)良的企業(yè)形象和社會(huì )口碑。
客戶(hù)經(jīng)理年度工作計劃11
(1)、完善的工作計劃。井然有序的工作計劃是工作能夠順利進(jìn)行的第一步，在每個(gè)工作日結束時(shí)應做好次日工作的充分準備。比如：提前詢(xún)問(wèn)自己的搭檔，了解彼此計劃，合理安排宣傳調查路線(xiàn);有調查計劃時(shí)應通知客戶(hù)何時(shí)何地，需要準備材料使調查快速有效完成;有走訪(fǎng)計劃時(shí)應提前通知關(guān)鍵人，并準備好禮品。
(2)、高效的工作效率。每天給自己制定一個(gè)簡(jiǎn)單的日程表。比如：中午約見(jiàn)客戶(hù)簽合同放款，上下午做好宣傳、貸后檢查、逾期催收工作，晚上做調查報告、系統錄入、檔案整理工作。在工作上堅持今日事今日畢，今天能調查的`絕不拖到明天，能多宣傳一戶(hù)絕不少走訪(fǎng)一家。
(3)、踏實(shí)的工作態(tài)度。踏實(shí)的工作態(tài)度不但是對單位的負責也是對自身和家庭的負責。在工作中要摒棄“為領(lǐng)導工作”的想法，從租客心態(tài)轉變?yōu)闃I(yè)主心態(tài)，從要我工作到我要工作，只有保持踏實(shí)的工作態(tài)度，才能真正享受工作的過(guò)程，實(shí)現個(gè)人和單位的雙贏(yíng)!
(4)、前后臺密切配合。在任何工作中缺乏團隊精神必將影響整個(gè)單位的業(yè)務(wù)發(fā)展，目前在我單位存在“各掃門(mén)前雪”現象。存在這種現象我認為有兩個(gè)原因一是員工心態(tài)，二是管理決策。比如：在放款過(guò)程中，審批效率低下，不能有效發(fā)揮各崗位的作用。我認為在保證審貸分離的狀態(tài)下，各崗位應各司其職，環(huán)環(huán)相扣。在用人上要人盡其才，才盡其用，這樣才能使工作流程高效運行。
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