2022金融電話(huà)銷(xiāo)售總結
總結是指對某一階段的工作、學(xué)習或思想中的經(jīng)驗或情況進(jìn)行分析研究，做出帶有規律性結論的書(shū)面材料，它在我們的學(xué)習、工作中起到呈上啟下的作用，因此我們需要回頭歸納，寫(xiě)一份總結了。那么你真的懂得怎么寫(xiě)總結嗎？以下是小編收集整理的2022金融電話(huà)銷(xiāo)售總結，歡迎大家分享。
2022金融電話(huà)銷(xiāo)售總結1
回顧走過(guò)的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結合自身工作崗位，一年來(lái)取得了部分成績(jì)，但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調整，安排了低柜銷(xiāo)售人員，個(gè)人理財業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開(kāi)始嘗試向中高端客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化個(gè)人投資理財綜合服務(wù)。我也從低柜調整到理財室從事個(gè)人理財業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問(wèn)題。但是，在分行個(gè)金部理財中心的指導下、支行領(lǐng)導高度重視下，建設隊伍、培養人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場(chǎng)，加大營(yíng)銷(xiāo)工作。以下是11年度個(gè)人工作總結報告：
一、11年具體工作總結：
客戶(hù)維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷(xiāo)售工作：
1.抓基礎工作，做好銷(xiāo)售工作計劃，挖掘理財客戶(hù)群；通過(guò)前臺柜臺輸送，運用銀掌柜crm系統，重點(diǎn)發(fā)展vip客戶(hù)，新增vip貴賓客戶(hù)；
2.進(jìn)一步收集完善客戶(hù)基礎資料，運用銀掌柜crm系統將客戶(hù)關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶(hù)信息.在了解客戶(hù)基本信息對客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)維系的同時(shí).進(jìn)行各種產(chǎn)品銷(xiāo)售，積極營(yíng)銷(xiāo)取得了一些成效；
3.加強了宣傳，通過(guò)報社、移動(dòng)短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果；
4.結合市場(chǎng)客戶(hù)投資理財需求，按照上級行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩回報系列、中銀進(jìn)取搏弈理財等、以及貴金屬的.銷(xiāo)售。
自身培訓與學(xué)習情況：
在省分行的高度重視下，今年三月份通過(guò)全省對個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理經(jīng)過(guò)選拔和內部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財大afp資格正規課程培訓。在自身的努力學(xué)習下，今年7月通過(guò)了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，并于10月取得資格證書(shū)；通過(guò)afp系統規范培訓，經(jīng)過(guò)本階段的學(xué)習后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶(hù)做投資理財方案時(shí)，根據不同的客戶(hù)，適當地配置各種金融產(chǎn)品，把為客戶(hù)創(chuàng )造最大的投資回報作為自己的工作目標。能將所學(xué)知識轉化為服務(wù)客戶(hù)的能力，結合我行實(shí)際情況參加it藍圖培訓，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力
二、存在的不足：
不足處：
1.基礎理財客戶(hù)群（中、高端客戶(hù)）較少，對客戶(hù)信息資料了解不全（地址、號碼、興趣愛(ài)好）缺少對客戶(hù)的維護；
2.營(yíng)銷(xiāo)力度薄弱，需要團隊協(xié)作加強營(yíng)銷(xiāo)，沒(méi)有充分發(fā)揮個(gè)人能力；
3.業(yè)務(wù)流程有待梳理整合，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶(hù)信息；
三、來(lái)年工作打算
1.在鞏固已取得的成績(jì)基礎上，了解掌握個(gè)人理財業(yè)務(wù)市場(chǎng)，應對同業(yè)競爭，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務(wù)，
2.不斷加強素質(zhì)培養，作好自學(xué)及參加培訓；進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平
3.加大營(yíng)銷(xiāo)力度推進(jìn)各項目標工作，有效的重點(diǎn)放在客戶(hù)量的增長(cháng)。
4.結合我行工作實(shí)際加強學(xué)習，做好it藍圖新系統上線(xiàn)工作
2022金融電話(huà)銷(xiāo)售總結2
我主要負責電話(huà)銷(xiāo)售展臺的設計，工作也有一個(gè)多星期了，這幾天的努力工作也讓我收獲很多，下面談?wù)勥@段時(shí)間對電話(huà)銷(xiāo)售工作總結及經(jīng)驗。
一：總臺工作人員等我們說(shuō)清楚的本公司的單位及主要的業(yè)務(wù)，電話(huà)一般情況下不轉接進(jìn)主要負責人，這種情況一般會(huì )出現以下這幾種：
1、你們搭建公司的，我們不需要，直接掛電話(huà)。
2、喔，我們今年不參加會(huì )展，然后掛電話(huà)。
3、我們主要負責人員出差去了，要一個(gè)月以后回來(lái)。別的一切不方便告知。掛電話(huà)。
4、你們是搭建公司，你們要不發(fā)一份材料過(guò)來(lái)吧或者發(fā)一份郵件過(guò)來(lái)。我們看看。
前面的二種情況，常出現，碰到這類(lèi)的電話(huà)，一般的電話(huà)銷(xiāo)售人員，心里都不舒服，客人一個(gè)再見(jiàn)都不會(huì )說(shuō)，差點(diǎn)就說(shuō)出你們以后不要打電話(huà)之類(lèi)的話(huà)題，自己掛下電話(huà)也會(huì )罵人起來(lái)，沒(méi)辦法，沒(méi)有人是脾氣好成這樣，發(fā)泄吧，下一個(gè)電話(huà)還是有希望的。后面二種情況，對于我們電話(huà)銷(xiāo)售來(lái)說(shuō)，是個(gè)希望，但這是表面上的，希望不可能有，一個(gè)月以后，會(huì )展都開(kāi)完了，傳真或郵件發(fā)過(guò)去，都會(huì )被他們當垃圾處理。
但此類(lèi)的問(wèn)題經(jīng)常出現，本人發(fā)現幾個(gè)比較有效的辦法，針對總臺，碰到第1個(gè)問(wèn)題，首先，不說(shuō)出自己是那個(gè)單位的，直接到展臺負責人，在此之前，要了解客戶(hù)參加過(guò)什么會(huì )展，進(jìn)期客戶(hù)單位有什么好的事情，總知，了解越詳細越好�？偱_一定要知道本公司是什么單位，你可以說(shuō)出是主辦方，了解最近的貴單位的展臺落實(shí)情況，交流一些重要的事情。話(huà)說(shuō)到這里，電話(huà)一般接的進(jìn)去，如果前臺就是負責展臺的人，或者他也了解，那可以跟他說(shuō)說(shuō)，他們對去年的會(huì )展情況滿(mǎn)不滿(mǎn)意，今年參加的情況現在到那里了，然后問(wèn)一下他們展臺是標準展臺，還是大型展臺，進(jìn)一步的了解后，在做詳細后的準備。要知道大型展臺才是我們主要客戶(hù)。如果前臺將電話(huà)轉進(jìn)去，那一定要在前臺轉電話(huà)前，問(wèn)清楚會(huì )展負責人的名字，那個(gè)部門(mén)的，這個(gè)很重要，沒(méi)問(wèn)到，也不用但心，轉進(jìn)去就一切都好起來(lái)了。
第2個(gè)問(wèn)題，一般在客戶(hù)電話(huà)準確性不高時(shí)，這是常出現的'問(wèn)題，如果打的連續超過(guò)五個(gè)電話(huà)都是這樣的，那自己放下電話(huà)調整5分種，看看資料或站起來(lái)走動(dòng)走動(dòng)，調整一下。在這個(gè)問(wèn)題上面，自己還是把握住客戶(hù)的資料，跟同事交流，他們是否參加展會(huì )，有些同事的經(jīng)念比自己足點(diǎn)，多虛心學(xué)習，對自己有好處的�？腿苏f(shuō)不參加展會(huì )不要立刻掛電話(huà)，臉皮厚點(diǎn)，再厚點(diǎn)，問(wèn)幾個(gè)客人問(wèn)題，問(wèn)去年參加過(guò)了什么展會(huì )？今年參加那個(gè)地方的參會(huì )比較多？明年有沒(méi)有展會(huì )計劃？大概什么時(shí)候會(huì )出來(lái)參展的信息？但切記，如果不是主要人員，就不要聊下去了，簡(jiǎn)單的溝通后，禮貌的掛電話(huà)，是大客戶(hù)的那在通過(guò)別的渠道溝通，找到主要負責人，就是有希望的。
第3個(gè)問(wèn)題，這類(lèi)的總臺，真的好絕，不拒絕你，但一直掛著(zhù)你，其實(shí)大部份的電話(huà)銷(xiāo)售都不會(huì )一個(gè)月后在打過(guò)去了，因為會(huì )展結束或者跟本沒(méi)有時(shí)間幫客戶(hù)設計好展臺。他們大不了，在一個(gè)月后跟你說(shuō)，我們的經(jīng)理現在出門(mén)了，也不知道什么時(shí)候回來(lái)，累吧，還要打電話(huà)嗎？很多人都會(huì )問(wèn)自己。打，打下去也是被經(jīng)理草草的去處理。不打，那連希望都沒(méi)有了。想起曹操說(shuō)起的雞肋，打吧，現在社會(huì )的竟爭可比曹操時(shí)代恐怖多了。但打用什么方法效果最好呢？各位，自己用自己的經(jīng)念去處理，不同的問(wèn)題有不同的答案，但只有一個(gè)是不變的，在電話(huà)銷(xiāo)售里面，每一個(gè)電話(huà)都是一次希望！
第4個(gè)問(wèn)題，每個(gè)電話(huà)銷(xiāo)售都愛(ài)聽(tīng)到的話(huà)，因為可以跟經(jīng)理說(shuō)，客戶(hù)今天讓我發(fā)傳真了，偶爾會(huì )看到經(jīng)理滿(mǎn)意的點(diǎn)頭，朋友們，這是個(gè)假象，什么樣的情況是假象呢？
1、他不知道你們公司名字(電話(huà)中，一般說(shuō)一次公司名字，90%的新客戶(hù)是不記得名字的，但知道你是做什么的)。
2、電話(huà)交流不超過(guò)五句。
3、他沒(méi)有說(shuō)他們需不需要。如果情況相反，朋友高興一下吧，這是自己辛苦或好運的成果，但記住，這只是個(gè)開(kāi)始。
好吧，我們在談?wù)勥M(jìn)一步的溝通需要什么吧，是的，千萬(wàn)記住，客戶(hù)不會(huì )交自己的展臺給一家業(yè)務(wù)不熟練的公司，而你代表著(zhù)公司，把所有的流程都好好的去記住，你的宗旨，要讓客戶(hù)花的錢(qián)，最值。溝通好客戶(hù)需要的東西，好好的跟設計部門(mén)溝通。但記住，畫(huà)蛇添足是一句名言，別范這個(gè)錯誤，做的越多，并不會(huì )更好。這種要去承擔的負責都是不討好的。
業(yè)務(wù)，跟經(jīng)理通電話(huà)了，天啊，緊張，對于每一個(gè)新人來(lái)說(shuō)，都是這樣的，緊張的把對方當成生死大臣了。他所說(shuō)的任何一句話(huà)，就記在心里。但有時(shí)自己也要有能力去分辨出來(lái)客人那些是無(wú)關(guān)緊要的話(huà)。好好的去發(fā)揮自己的能力，一般會(huì )展電話(huà)銷(xiāo)售，得到客戶(hù)需要看看我們幫他們公司設計的展臺，在這里收集，他們公司司司的網(wǎng)站，包括一點(diǎn)點(diǎn)的新聞，這也是有幫助的。交給設計部門(mén)，記住，本公司做的設計工作計劃及實(shí)施永遠是最好了的。
2022金融電話(huà)銷(xiāo)售總結3
1.對于新客戶(hù)的開(kāi)發(fā)
21世紀是個(gè)信息發(fā)達的世紀，在開(kāi)發(fā)新客戶(hù)中，我們可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò )、報刊、雜志等途徑來(lái)尋找新客戶(hù)。另外，讓客戶(hù)了解到公司也很重要，在此我有點(diǎn)建議，如果有時(shí)間的話(huà)，大家可以多發(fā)些信息，以便更多的人了解到公司，了解到咱公司的產(chǎn)品，為公司爭取到更多的客戶(hù)資源。在客戶(hù)跟進(jìn)方面，我主要負責寄樣品和畫(huà)冊，后繼跟進(jìn)由銷(xiāo)售人員負責，當然我也要了解客戶(hù)處于哪個(gè)進(jìn)度，在銷(xiāo)售人員外出的情狀下，我也可以跟進(jìn)。每個(gè)新開(kāi)發(fā)的客戶(hù)，我都將制表統計，在開(kāi)發(fā)客戶(hù)的得失之處我們可以做分析。建議每半個(gè)月可以開(kāi)一次例會(huì )來(lái)分析近來(lái)客戶(hù)的狀況，對于未成交的客戶(hù)我們可以做一個(gè)總結，以便更好地跟進(jìn)，對于成交的客戶(hù)我們也可以拿出來(lái)分享以供大家學(xué)習。
2.老客戶(hù)的維護
A.回復交期
每個(gè)訂單下單后我將及時(shí)回復的交期，如果交期有問(wèn)題就和客戶(hù)溝通，如果客戶(hù)不能接受延期，我將和生產(chǎn)部門(mén)協(xié)調好，盡量滿(mǎn)足客戶(hù)的要求。
B.貨物的跟進(jìn)
產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程可能會(huì )有這樣或者那樣的狀況出現，以致延誤了出貨，此時(shí)和生產(chǎn)部門(mén)的溝通顯得尤為重要。在和生產(chǎn)部門(mén)的溝通時(shí)，我會(huì )盡量協(xié)調好各方便的關(guān)系，心平氣好的把事情處理好以保證出貨的及時(shí)。出貨后把貨運或者快遞公司電話(huà)、發(fā)貨日期、單號等信息反饋給客戶(hù)，以便客戶(hù)查詢(xún)和簽收。
C.產(chǎn)品的改進(jìn)
公司的產(chǎn)品有改進(jìn)是公司的一種進(jìn)步，我們在啟用新品時(shí)，首先要給客戶(hù)送樣，得到他們的承認后方可使用，若他們不接受，我們將作相應的改進(jìn)滿(mǎn)足他們的需求。
D.回訪(fǎng)和溝通
對于老客戶(hù)的回訪(fǎng)，我們是不定期的。在節假日里我們是一定要送出問(wèn)候和祝福的，在重要的日子里可以送些小禮品以增進(jìn)感情。在平時(shí)，我們也要和客戶(hù)保持聯(lián)絡(luò )，關(guān)心他們的狀況，平�？梢酝ㄟ^(guò)電話(huà)QQEAMI等聯(lián)絡(luò )感情。如果方便的話(huà)，可以登門(mén)拜訪(fǎng)客戶(hù)，以便促進(jìn)我們和客戶(hù)之間的關(guān)系。對于大客戶(hù)反映的問(wèn)題，我們會(huì )作為重點(diǎn)來(lái)解決，及時(shí)把信息反饋，讓他們有一種被重視的感覺(jué)。當然對于一般客戶(hù)的問(wèn)題我們也不會(huì )忽略�？傊S護客群關(guān)系，溝通是關(guān)鍵。我們會(huì )盡最大努力把客群關(guān)系搞好。
我的一點(diǎn)建議
對于公司的.職員來(lái)說(shuō)，熟悉公司的產(chǎn)品是很必要的。為了發(fā)展，公司可能會(huì )有產(chǎn)品改進(jìn)或者新品的推出，建議公司經(jīng)常作一些產(chǎn)品的培訓，讓我們對咱公司的產(chǎn)品更加了解。此外，工作中學(xué)習也是很重要的，如果有時(shí)間的話(huà)，建議公司開(kāi)展一些工作技能的培訓，讓大家成長(cháng)得更快。還有，工作之余我們可以開(kāi)展一些活動(dòng)，比方爬山，游泳、乒乓球賽、羽毛球賽等等豐富我們的業(yè)余生活。公司可以有自己的企業(yè)文化，創(chuàng )辦自己的月刊。
以上是我的計劃和建議，有什么不當的地方還請領(lǐng)導指正。在新的一年里，我將會(huì )盡最大的努力協(xié)助銷(xiāo)售員共同完成銷(xiāo)售目標。我們大家一起努力，將工作做到更好！在不久的將來(lái)，我相信公司一定會(huì )發(fā)展得更好、更快！
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