金融銷(xiāo)售個(gè)人工作總結(6篇)
總結是指對某一階段的工作、學(xué)習或思想中的經(jīng)驗或情況進(jìn)行分析研究，做出帶有規律性結論的書(shū)面材料，它可以促使我們思考，讓我們抽出時(shí)間寫(xiě)寫(xiě)總結吧。我們該怎么寫(xiě)總結呢？下面是小編幫大家整理的金融銷(xiāo)售個(gè)人工作總結，希望對大家有所幫助。
金融銷(xiāo)售個(gè)人工作總結1
回顧走過(guò)的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結合自身工作崗位，一年來(lái)取得了部分成績(jì)，但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調整，安排了低柜銷(xiāo)售人員，個(gè)人理財業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開(kāi)始嘗試向中高端客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化個(gè)人投資理財綜合服務(wù)。我也從低柜調整到理財室從事個(gè)人理財業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問(wèn)題。但是，在分行個(gè)金部理財中心的指導下、支行領(lǐng)導高度重視下，建設隊伍、培養人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場(chǎng)，加大營(yíng)銷(xiāo)工作。以下是11年度個(gè)人工作總結報告：
一、17年具體工作總結
�。ㄒ唬┛蛻�(hù)維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷(xiāo)售工作：
1、抓基礎工作，做好銷(xiāo)售工作計劃，挖掘理財客戶(hù)群;通過(guò)前臺柜臺輸送，運用銀掌柜crm系統，重點(diǎn)發(fā)展vip客戶(hù)，新增vip貴賓客戶(hù);
2、進(jìn)一步收集完善客戶(hù)基礎資料，運用銀掌柜crm系統將客戶(hù)關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶(hù)信息、在了解客戶(hù)基本信息對客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)維系的同時(shí)、進(jìn)行各種產(chǎn)品銷(xiāo)售，積極營(yíng)銷(xiāo)取得了一些成效;
3、加強了宣傳，通過(guò)報社、移動(dòng)短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果;
4、結合市場(chǎng)客戶(hù)投資理財需求，按照上級行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩回報系列、中銀進(jìn)取搏弈理財等、以及貴金屬的銷(xiāo)售。
�。ǘ┳陨砼嘤柵c學(xué)習情況：
在省分行的高度重視下，今年三月份通過(guò)全省對個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理經(jīng)過(guò)選拔和內部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財大afp資格正規課程培訓。在自身的努力學(xué)習下，今年7月通過(guò)了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，并于10月取得資格證書(shū);通過(guò)afp系統規范培訓，經(jīng)過(guò)本階段的學(xué)習后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶(hù)做投資理財方案時(shí)，根據不同的客戶(hù)，適當地配置各種金融產(chǎn)品，把為客戶(hù)創(chuàng )造的投資回報作為自己的工作目標。能將所學(xué)知識轉化為服
務(wù)客戶(hù)的能力，結合我行實(shí)際情況參加it藍圖培訓，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力
二、存在的不足
盡管我行理財業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務(wù)開(kāi)展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財業(yè)務(wù)發(fā)展存在規模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問(wèn)題。目前，我行為擴大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠遠不夠的'，產(chǎn)品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒(méi)完全推廣開(kāi)(受營(yíng)銷(xiāo)人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專(zhuān)業(yè)性理財。
不足處：
1、基礎理財客戶(hù)群(中、高端客戶(hù))較少，對客戶(hù)信息資料了解不全(地址、號碼、興趣愛(ài)好)缺少對客戶(hù)的維護;
2、營(yíng)銷(xiāo)力度薄弱，需要團隊協(xié)作加強營(yíng)銷(xiāo)，沒(méi)有充分發(fā)揮個(gè)人能力;
3、業(yè)務(wù)流程有待梳理整合，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶(hù)信息;
三、來(lái)年工作打算
1、在鞏固已取得的成績(jì)基礎上，了解掌握個(gè)人理財業(yè)務(wù)市場(chǎng)，應對同業(yè)競爭，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務(wù)，
2、不斷加強素質(zhì)培養，作好自學(xué)及參加培訓;進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平3、加大營(yíng)銷(xiāo)力度推進(jìn)各項目標工作，有效的重點(diǎn)放在客戶(hù)量的增長(cháng)。
4、結合我行工作實(shí)際加強學(xué)習，做好it藍圖新系統上線(xiàn)工作，做好20xx年個(gè)人工作計劃。
金融銷(xiāo)售個(gè)人工作總結2
20xx年上半年以來(lái)，根據省公司“保增長(cháng)、報增效”的工作要求，我局明確了今年“保規模、調結構、上活期、增效益”的目標，金融業(yè)務(wù)局強化責任意識，樹(shù)立明確目標，堅持業(yè)務(wù)發(fā)展和合規經(jīng)營(yíng)相結合，均衡處理好了規模、質(zhì)量、效益三者關(guān)系，在上半年度取得了一定成績(jì)。截至目前，我局金融業(yè)務(wù)各項指標完成情況如下：
一、上半年度工作完成情況
(一)各項指標完成情況
1、跨年度競賽完成情況
無(wú)錫局累計完成綜合指標量102479.8萬(wàn)元，完成計劃指標的127.3%;跨年度期間累計凈增活期平均余額17267萬(wàn)元，完成計劃的88.6%;完成標準保費11186.36萬(wàn)元，完成計劃的64.47%。
其中營(yíng)業(yè)部門(mén)完成情況如下：跨年度期間累計新增加權余額115108055萬(wàn)元，完成計劃的142.99%;累計新增活期平均余額13736萬(wàn)元，完成計劃的70.48%;完成標準保費11186.36萬(wàn)元，完成計劃的64.47%。
2、3-12月新增活期平均余額、標準保費完成情況
6月較2月28日累計新增活期序時(shí)進(jìn)度計劃為9000萬(wàn)元，截至目前，較2月底累計凈增活期平均余額為負90萬(wàn)元，其中3至6月各月均未能完成活期平均計劃。
截至目前，3-6月累計凈增標準保費3157萬(wàn)，完成3-12月計劃的24.3%。
3、六大重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)項目完成情況
商易通：截至目前，商易通新增沉淀資金為3400萬(wàn)元，完成計劃的41.47%，同時(shí)完成力爭目標的27.65%;累計發(fā)展商易通51臺，完成計劃的5.67%。
代發(fā)工資：我局今年代發(fā)工資目標戶(hù)數為17500，截至目前，我局累計完成戶(hù)數為3636戶(hù)，完成目標的20.78%。
繳費寶：截至目前，我局開(kāi)辦繳費寶綠卡戶(hù)數186157戶(hù)，截至目前已成功代扣帳戶(hù)數位86325戶(hù)，代扣率達到46.37%。
綠卡通：xx年我局綠卡通發(fā)展目標數位17500戶(hù)，截至6月底，累計發(fā)卡138張，目前進(jìn)度比較緩慢。
基金定投：xx年我局基金定投新增戶(hù)數目標為1680戶(hù)，截至目前累計新增戶(hù)數為17戶(hù)，目前進(jìn)展比較緩慢。
期繳保險：截至6月30日，我局期繳產(chǎn)品實(shí)現標準保費529.53萬(wàn)元。其中城區營(yíng)業(yè)局、錫山區分局、惠山區分局、濱湖區分局已完成各自目標數。
(二)上半年度工作開(kāi)展情況
縱觀(guān)上半年工作開(kāi)展情況，取得以上成果主要有以下幾點(diǎn)：
1、積極有效地組織開(kāi)展郵儲跨年度競賽活動(dòng)。
積極有效地開(kāi)展郵儲跨年度競賽活動(dòng)，是我局保持郵儲余額持續增長(cháng)的“致勝法寶”。在營(yíng)業(yè)部門(mén)跨年度郵儲競賽活動(dòng)期間，組織非營(yíng)部門(mén)也展開(kāi)跨年度儲蓄競賽活動(dòng)，并組建高級營(yíng)銷(xiāo)團隊，同時(shí)各職能部室與營(yíng)業(yè)部門(mén)積極掛鉤，積極走訪(fǎng)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)并協(xié)助解決網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際需求和困難。全體員工緊緊抓住元旦、春節這兩大黃金吸儲季節，大力開(kāi)展郵儲跨年度競賽活動(dòng)，獲得了圓滿(mǎn)的成績(jì)。
2、積極發(fā)揮客戶(hù)經(jīng)理團隊作用，發(fā)展個(gè)人中間業(yè)務(wù)
上半年完成對《無(wú)錫郵政代理金融業(yè)務(wù)客戶(hù)經(jīng)理管理辦法》的修訂，制定了《客戶(hù)經(jīng)理隊伍運作流程》方案，進(jìn)一步落實(shí)客戶(hù)經(jīng)理每天日志的上報工作，抓好每月客戶(hù)資料的整理及工作計劃總結的'填報工作。同時(shí)每月召開(kāi)客戶(hù)經(jīng)理例會(huì )，例會(huì )上對客戶(hù)經(jīng)理的業(yè)績(jì)進(jìn)行通報，并由優(yōu)秀的經(jīng)理交流經(jīng)驗，分享心得，每次例會(huì )后對客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓。與去年相比，客戶(hù)經(jīng)理整體素質(zhì)、營(yíng)銷(xiāo)意識、專(zhuān)業(yè)知識有很大的提高。從這支團隊的建立到一步步的成長(cháng)，本著(zhù)打造郵儲理財精英團隊的理念，這支隊伍已經(jīng)成為發(fā)展郵儲中間業(yè)務(wù)必不可少的中堅力量。
3、做好xx年各項金融重點(diǎn)業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)方案的制訂與推進(jìn)，促進(jìn)我局金融業(yè)務(wù)有效增長(cháng)
根據職代會(huì )提出的余額達到75億，活比達到18%的要求，同時(shí)爭取中間業(yè)務(wù)兩年翻番，根據各局實(shí)際情況，年初下達了3-12月份凈增活期平均2、5億和標準保費1.3億的目標。
同時(shí)為積極貫徹落實(shí)省公司、省分行文件精神，搶抓市場(chǎng)發(fā)展機遇，加快郵政金融業(yè)務(wù)發(fā)展方式的轉變，推進(jìn)業(yè)務(wù)結構調整，促進(jìn)局、行郵政金融業(yè)務(wù)的長(cháng)效發(fā)展。局、行共同在全局、行范圍內開(kāi)展郵政金融業(yè)務(wù)重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)項目活動(dòng)，成立重點(diǎn)項目推進(jìn)小組，制定商易通、繳費寶、代發(fā)工資、綠卡通、基金定投和期繳保險等六大重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)項目的方案并做推進(jìn)。
6-8月有大量華安金龍客戶(hù)到期，為進(jìn)一步推動(dòng)保險業(yè)務(wù)的發(fā)展，推進(jìn)業(yè)務(wù)結構調整，以及維護好這些客戶(hù)資源，制定了代理保險業(yè)務(wù)的階段性目標，即6-8月凈增標準保費7500萬(wàn)。自階段性目標下達后，金融業(yè)務(wù)局及時(shí)將到期客戶(hù)發(fā)至城區營(yíng)業(yè)局、各區分局及各網(wǎng)點(diǎn)，同時(shí)給每一位客戶(hù)寄遞了告客戶(hù)書(shū)，在告知的同時(shí)并宣傳我局其他理財業(yè)務(wù)，并要求每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)、每個(gè)客戶(hù)經(jīng)理主動(dòng)聯(lián)系客戶(hù)、走訪(fǎng)客戶(hù)，積極做好后期維護和接轉工作。
4、做好網(wǎng)點(diǎn)人員各項業(yè)務(wù)培訓及網(wǎng)點(diǎn)檢查工作配合銀行風(fēng)險合規部門(mén)做好郵儲二類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)負責人簽署合規承諾書(shū)工作，同時(shí)邀請人民銀行專(zhuān)家為二類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)負責人進(jìn)行了風(fēng)險合規講座，針對“洗錢(qián)”內容進(jìn)行培訓;發(fā)放銀行合規管理實(shí)用手冊電子光盤(pán)，組織網(wǎng)點(diǎn)人員學(xué)習;為防范風(fēng)險，并配合郵儲銀行風(fēng)險合規部門(mén)做好網(wǎng)點(diǎn)風(fēng)險合規自查活動(dòng);配合省行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)的基金、保險、理財產(chǎn)品的風(fēng)險合規檢查;為防止郵儲資金案件的發(fā)生，打造平安郵政金融，局、行成立郵政金融網(wǎng)點(diǎn)案件風(fēng)險檢查小組，組織網(wǎng)點(diǎn)儲蓄業(yè)務(wù)員進(jìn)行“合規管理年”活動(dòng)考試，同時(shí)并組織網(wǎng)點(diǎn)負責人進(jìn)行“洗錢(qián)”知識培訓考試;組織網(wǎng)點(diǎn)儲蓄業(yè)務(wù)員進(jìn)行規范服務(wù)培訓，并組織了相關(guān)考試。
二、上半年業(yè)務(wù)發(fā)展中存在問(wèn)題
1、跨年度競賽后余額規模出現下跌，活期規模止步不前。截至目前，總余額較xx年12月31日凈增8.2億，其中營(yíng)業(yè)部門(mén)總余額凈增7.86億，營(yíng)業(yè)定期凈增7.2億，營(yíng)業(yè)活期平均凈增6681萬(wàn)元。但與跨年度競賽結束后相比，我局總余額下跌5635萬(wàn)元，其中營(yíng)業(yè)部門(mén)總余額下跌526萬(wàn)，營(yíng)業(yè)定期下跌4629萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)活期平均下跌1393萬(wàn)元。xx年12月31日活比為17.4%，而目前活比為16.3%，活比下降較多。離職代會(huì )提出的余額達到75億，活比達到18%仍有一定距離�？缒甓雀傎惤Y束后，從外界因素看，負債業(yè)務(wù)進(jìn)入常規的清淡期，金融危機的影響仍在繼續影響，而股市、房市又逐漸開(kāi)始升溫;從內部因素看，各營(yíng)業(yè)部門(mén)對金融業(yè)務(wù)的發(fā)展思想上有所松懈，特別是在如何進(jìn)一步發(fā)展活期業(yè)務(wù)，通過(guò)項目為抓手來(lái)推動(dòng)的具體措施有所缺失;此外非營(yíng)部門(mén)協(xié)儲任務(wù)逐漸減輕，非營(yíng)余額下跌較多且較難掌控，也給全局活期余額的凈值長(cháng)帶來(lái)一定壓力。
2、重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)項目啟動(dòng)緩慢。目前除了保險項目外，商易通、繳費寶、代發(fā)工資、基金定投及綠卡通進(jìn)展緩慢。主要原因是，一保險項目各部門(mén)都非常重視且做了周密的布置，但是其他項目有的部門(mén)不是很重視，有的甚至計劃都沒(méi)有分解下去，或者說(shuō)只是簡(jiǎn)單的分解沒(méi)有具體的措施，工作布置不細致;二是在六大重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)項目方案制定和推進(jìn)過(guò)程中，銀行啟動(dòng)較慢，因此出現與銀行步調不一致的狀況，同時(shí)銀行將業(yè)務(wù)重點(diǎn)轉向了信貸業(yè)務(wù)及公司業(yè)務(wù)，對傳統的中間業(yè)務(wù)由于諸多原因支撐力度不夠，特別是在數據分析和通報過(guò)程出現脫節;三是對新項目業(yè)務(wù)熟悉程度不夠，部分網(wǎng)點(diǎn)還沒(méi)完全認識到這些業(yè)務(wù)的發(fā)展對于網(wǎng)點(diǎn)金融結構調整及維護發(fā)展客戶(hù)的重要性。
金融銷(xiāo)售個(gè)人工作總結3
從x月1xx日入住xx以來(lái)，xx的針對以前的工作，從四個(gè)方面進(jìn)行總結：
一、xx公司xx項目的成員組成
xx營(yíng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售人員比較年青，工作上雖然充滿(mǎn)干勁、有xxx和一定的親和力，但在經(jīng)驗上存在不足，尤其在處理突發(fā)事件和一些新問(wèn)題上存在著(zhù)較大的欠缺。通過(guò)前期的項目運作，銷(xiāo)售人員從能力和對項目的理解上都有了很大的提高，今后會(huì )通過(guò)對銷(xiāo)售人員的培訓和內部的人員的調整來(lái)解決這一問(wèn)題。
由于對甲方在企業(yè)品牌和樓盤(pán)品牌的運作思路上存在磨合，導致?tīng)I銷(xiāo)部的資源配置未能充分到位，通過(guò)前段工作緊鑼密鼓的開(kāi)展和雙方不斷的溝通和交流，這一問(wèn)題已得到了解決。
二、營(yíng)銷(xiāo)部的工作協(xié)調和責權明確
由于協(xié)調不暢，營(yíng)銷(xiāo)部的很多工作都存在著(zhù)拖沓、扯皮的現象，這一方面作為xx公司的領(lǐng)導，我有很大的責任。協(xié)調不暢或溝通不暢都會(huì )存在工作方向上大小不一致，久而久之雙方會(huì )在思路和工作目標上產(chǎn)生很大的分歧，頗有些積重難返的`感覺(jué)，好在知道了問(wèn)題的嚴重性，我們正在積極著(zhù)手這方面的工作，力求目標一致、簡(jiǎn)潔高效。
但在營(yíng)銷(xiāo)部工作的責、權方面仍存在著(zhù)不明確的問(wèn)題，我認為營(yíng)銷(xiāo)部的工作要有一定的權限，只履行銷(xiāo)售程序，問(wèn)題(自百分網(wǎng)無(wú)論大小都要請示甲方，勢必會(huì )造成效率低，對一些問(wèn)題的把控上也會(huì )對銷(xiāo)售帶來(lái)負面影響，這樣營(yíng)銷(xiāo)部工作就會(huì )很被動(dòng)，建立一種責權明確、思想匯報專(zhuān)題工作程序清晰的制度，是我們下一步工作的重中之重。
三、關(guān)于會(huì )議
會(huì )議是一項很重要的工作環(huán)節和內容，但是無(wú)論我們公司內部的會(huì )議還是與開(kāi)發(fā)公司的會(huì )議效果都不是很理想，這與我們公司在會(huì )議內容和會(huì )議的`形式以及參加人員的安排上不明確是有關(guān)系的�，F在我們想通過(guò)專(zhuān)題會(huì )議、領(lǐng)導層會(huì )議和大會(huì )議等不同的組織形式，有針對性的解決這一問(wèn)題，另外可以不在會(huì )上提議的問(wèn)題，我們會(huì )積極與開(kāi)發(fā)公司在下面溝通好，這樣會(huì )更有利于問(wèn)題的解決。
四、營(yíng)銷(xiāo)部的管理
前一階段由于工作集中、緊迫，營(yíng)銷(xiāo)部在管理上也是就事論事，太多靠大家的自覺(jué)性來(lái)完成的，沒(méi)有過(guò)多的靠規定制度來(lái)進(jìn)行管理，這潛伏了很大的危機，有些人在思想上和行動(dòng)上都存在了問(wèn)題。
以后我們會(huì )通過(guò)加強內部管理、完善管理制度和思想上多交流，了解真實(shí)想法來(lái)避免不利于雙方合作和項目運作的事情發(fā)生。
以上只是粗略的工作總結，由于時(shí)間倉促會(huì )有很多不是之處，希望貴公司能給于指正，我們會(huì )予以極大的重視，并會(huì )及時(shí)解決，最后祝雙方合作愉快、項目圓滿(mǎn)成功。
金融銷(xiāo)售個(gè)人工作總結4
20xx我行發(fā)展史上濃墨重彩的一年，作為剛成立一年多的銀行，，而我擔任是第一任行長(cháng)，這也是我初次擔任行長(cháng)工作，雖然我在這個(gè)工作崗位是一名新手，但是我憑借著(zhù)20xx年從事金融工作的經(jīng)驗，在各級監管部門(mén)的精心支持下，在地方黨政的關(guān)心支持下，牢固樹(shù)立為“三農”服務(wù)的宗旨，突出重點(diǎn)，狠抓落實(shí)，注重實(shí)效，在自己分管工作方面認真履行職責，圓滿(mǎn)地完成了各項工作任務(wù)。
一、以最佳狀態(tài)投入工作，攻克各種困難
我行是由銀行全資組建的首家村鎮銀行，且由于我行剛建立，各方面工作的開(kāi)展都存在相當大的困難。此時(shí)作為銀行負責人，我深知沒(méi)有扎實(shí)穩健的工作作風(fēng)、堅持不懈的敬業(yè)精神，我行將難以生存和發(fā)展，但是困難不能說(shuō)明問(wèn)題，解決困難才能說(shuō)明更多問(wèn)題。因此“不僅要帶著(zhù)干，而且要帶頭干”成為我的工作姿態(tài)。首先，要成為一名優(yōu)秀的指揮官、銳意的戰斗員，我的定位是一只率先垂范的“領(lǐng)頭羊”。自己不斷進(jìn)取，勤奮勤政的精神面貌才能帶動(dòng)一支能征善戰的員工隊伍，這也是贏(yíng)得日趨嚴酷競爭市場(chǎng)的'必要條件。對此，我確立了：每位員工都要深入貫徹銀行發(fā)展的工作要求，認清并分析當前形勢，加大營(yíng)銷(xiāo)力度，為促進(jìn)業(yè)務(wù)規模和資金實(shí)力上臺階，全面完成銀行各項經(jīng)營(yíng)目標的奮斗思路。
其次，攻克上級下達的每一個(gè)考核目標成為我前進(jìn)的動(dòng)力，解決工作中每一個(gè)挫折困難化作我激昂的斗志。工作中，我不拘泥于形式，推崇創(chuàng )新開(kāi)拓精神，鼓勵先進(jìn)，笨鳥(niǎo)要先飛，允許犯錯但機會(huì )有限。在這樣的氛圍中，支行全年的都在凡事早動(dòng)手，絕不等、靠、要的前提下開(kāi)展工作。
二、全方位拓展業(yè)務(wù)市場(chǎng)，促進(jìn)銀行發(fā)展
面對銀行屬于新開(kāi)設的嚴峻形勢，我深知銀行不可能立刻就會(huì )有很好的發(fā)展。為促進(jìn)銀行的發(fā)展，我組織全體員工，因地制宜，把私金業(yè)務(wù)作為銀行資金運營(yíng)的主要源動(dòng)力，全方位地拓展私金業(yè)務(wù)市場(chǎng)。
(一)加大宣傳力度，擴大影響。
1、充分利用成立一周年的契機，全方位、多角度加大村鎮銀行宣傳;
2、制作了宣傳冊及十多種業(yè)務(wù)宣傳單，通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)柜面、組織員工上街、客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)村入戶(hù)發(fā)放宣傳單等形式;
3、我行積極承擔社會(huì )責任，豐富村鎮銀行開(kāi)業(yè)慶典系列活動(dòng)內容。
(二)建立賞罰制度，提高積極。我鼓勵全行員工做好柜門(mén)服務(wù)，努力就會(huì )有成就，一定要讓存款成為私金業(yè)務(wù)發(fā)展的堅強后盾。并且對信用卡推銷(xiāo)、基金銷(xiāo)售、個(gè)貸等業(yè)務(wù)均設專(zhuān)項獎勵，視完成任務(wù)情況有獎?dòng)辛P，有效地調動(dòng)了全員的積極性，挖掘出了員工的潛能。
三、堅持以身作則，履行黨風(fēng)廉政
我堅持做到了“四自”，即自重、自省、自警、自勵。一是自重。時(shí)刻牢記自己的身份，珍重自己的言行、人格和名譽(yù)。二是自省。古語(yǔ)有云：以銅為鏡可以正衣冠，以人為鏡可以明得失。只有堅持自我反省，才能防微杜漸，防患于未然。三是自警。就是用黨紀、國法、條規和反面典型時(shí)刻告誡自己，在大是大非面前要保持頭腦清醒。四是自勵。生活與工作中，我始終做到成績(jì)面前不滿(mǎn)足，失敗面前不氣餒;工作上高標準，生活上低要求，始終保持一股旺盛的斗志。
四、總結工作不足，確定今后工作
xxxx年，我在工作崗位上努力工作，雖然僅用一年就完成三年的考核任務(wù)，但也存在一些不足。主要勝作開(kāi)拓性不強，積極性不夠。
在今后的工作中，我要努力克服和改掉工作的`不足，加強學(xué)習，提高自身綜合素質(zhì)，圍繞培訓工作的目標任務(wù)，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)的要求對照自己，衡量自己，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，以創(chuàng )新發(fā)展的工作思路，發(fā)奮努力，攻堅破難，把各項工作提高到一個(gè)新的水平，為培訓工作的發(fā)展做出自己應有的貢獻。
金融銷(xiāo)售個(gè)人工作總結5
自20xx年x月以來(lái)我很榮幸來(lái)到xx公司從事金融銷(xiāo)售工作，轉眼三個(gè)月的試用期過(guò)去了，在領(lǐng)導的言傳身教、關(guān)心培養下，在同事們的支持幫助、密切配合下，我不斷加強事業(yè)部業(yè)務(wù)學(xué)習，對工作精益求精，較為圓滿(mǎn)地完成了自己所承擔的各項工作任務(wù)，個(gè)人職業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作能力都取得了一定的進(jìn)步，為今后的工作和學(xué)習打下了良好的基礎，現將個(gè)人工作學(xué)習情況總結：
一、對公司的認識
從剛到xx公司對于金融事業(yè)部的業(yè)務(wù)比較陌生，到經(jīng)過(guò)三個(gè)月的學(xué)習及領(lǐng)導和同事的指導，使我對公司管理結構和事業(yè)部等有了較為深刻的認識，對自己所在崗位的工作內容有了大概的了解。公司業(yè)務(wù)范圍主要劃分為金融、司法以及智能化等三大領(lǐng)域，下屬分公司主要包括xx分公司、xx分公司、xx分公司、xx分公司、xx分公司、xx分公司以及分公司等。我們金融事業(yè)部技術(shù)支持中心主要對分公司技術(shù)進(jìn)行協(xié)助支持。
二、工作方面
入職不久，適逢xx分公司農行前段聯(lián)網(wǎng)項目中標。xx分公司因去年才成立不久，技術(shù)力量相對薄弱。我被派過(guò)去做技術(shù)支持，主要負責農行前端聯(lián)網(wǎng)前期摸底做方案及預算。xx省我們主要是負責xx和xx兩市的前端改造。通過(guò)一個(gè)月的時(shí)間，我前端網(wǎng)點(diǎn)摸底以及同甲方市分行保衛處領(lǐng)導交流，圓滿(mǎn)完成了xx市79個(gè)網(wǎng)點(diǎn)以及湘西28個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的設計方案及預算，共計900多萬(wàn)。
4月下旬xx聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入到具體實(shí)施階段。我把前期xx省聯(lián)網(wǎng)遇到的問(wèn)題及訊xx軟件商的要求進(jìn)行了收集整理。按此流程指導，順利實(shí)施了xx城區3個(gè)樣板網(wǎng)點(diǎn)的聯(lián)網(wǎng)接入工作。
金融技術(shù)支持中心除了對下屬分公司技術(shù)支持外還需對中心業(yè)務(wù)拓展的項目進(jìn)行支持，4月上旬，金融事業(yè)部與xx省xx公司在整個(gè)金融業(yè)推廣智能分析系統，我負責學(xué)習省試點(diǎn)安裝調試。經(jīng)過(guò)幾天的測試以及與捷尚技術(shù)員溝通最終完成了xx智能分析、柜員窗口人臉疊加以及視頻質(zhì)量診斷等系統的試點(diǎn)安裝調試工作。
三、學(xué)習生活方面
在工作過(guò)程中，我深深感到加強自身學(xué)習、提高自身素質(zhì)的緊迫性，一是向書(shū)本學(xué)習，堅持每天擠出一定的時(shí)間不斷充實(shí)自己，端正態(tài)度，改進(jìn)方法，廣泛吸取各種“營(yíng)養”，積極準備二級建造師的考試。二是向周?chē)耐緦W(xué)習，工作中我始終保持謙虛謹慎、虛心求教的態(tài)度，主動(dòng)向領(lǐng)導、同事們請教，學(xué)習他們任勞任怨、求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)和處理問(wèn)題的`方法;三是向實(shí)踐學(xué)習，把所學(xué)的知識運用于實(shí)際工作中，在實(shí)踐中檢驗所學(xué)知識，查找不足，提高自己，防止和克服淺嘗輒止、一知半解的傾向。
三個(gè)月來(lái)我在領(lǐng)導和同事們的幫助和支持下取得了一定的成績(jì)，但我深知自己還存在一些缺點(diǎn)和不足，與工作需要和領(lǐng)導要求相比，還有一定差距。一是做事還不夠細心，容易造成一些漏洞。二勝作的預見(jiàn)力和前瞻性還不夠強。三勝作的靈活性還不夠。在今后的工作中，我要努力做到戒驕戒躁，堅定政治信念，加強理論學(xué)習，積累經(jīng)驗教訓，不斷調整自己的思維方式和工作方法，在實(shí)踐中磨練自己，成為單位需要的優(yōu)秀人才。
金融銷(xiāo)售個(gè)人工作總結6
一個(gè)月的時(shí)間過(guò)去了，回望自己這一個(gè)月來(lái)的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，都是一種非常好的經(jīng)歷，銀行的工作我打起了十二分精神，日常的每一件工作都是讓我自覺(jué)地知道自己應該做到哪些，時(shí)刻的清楚工作的重要程度，不管是在生活上還是在工作上，我始終保持著(zhù)一絲不茍，這一個(gè)月來(lái)我積極的完成銀行的工作任務(wù)，明確自己的工作方向，我也給了自己足夠的理由在以后的`工作當中我也會(huì )繼續用心，這一個(gè)月的工作我也總結一番：
一、學(xué)習提高業(yè)務(wù)知識
一個(gè)月的時(shí)間不是用來(lái)浪費，關(guān)于銀行的一些業(yè)務(wù)我不能說(shuō)自己全部熟悉，一些非常深入的東西我還是需要繼續鉆研，這一個(gè)月來(lái)我虛心的請教同事，根據自己的情況了解更多的東西，讓自己各方面不斷的積累提高，業(yè)務(wù)知識上面永遠是學(xué)不夠的，針對自己的日常業(yè)務(wù)，還有一些必要的知識我著(zhù)重的了解一些東西，每天花時(shí)間學(xué)習銀行的業(yè)務(wù)，對自己的嚴格要求，這一個(gè)月來(lái)我面對這些業(yè)務(wù)實(shí)實(shí)在在的進(jìn)步了不少，這絕對是一個(gè)非常寶貴的事情，提高了自身的業(yè)務(wù)能力也能讓我們得到很多的提升，這次我的工作也是讓我一步步的在進(jìn)步，這些進(jìn)步是可以看到了，不管是在什么時(shí)候都應該知道自己身上有哪些地方時(shí)不足的，努力學(xué)習業(yè)務(wù)知識，慢慢的加強對這些的了解，做到自己滿(mǎn)意，上級滿(mǎn)意，客戶(hù)滿(mǎn)意。
二、工作經(jīng)過(guò)
只有不斷的積累經(jīng)驗，讓工作不被耽誤，時(shí)間不被浪費了才是做好這份工作，一個(gè)月的時(shí)間，我積極的配合各個(gè)同事，認真接待每一位客戶(hù)，在什么時(shí)候都知道自己應該做到哪些，這是一定的，把銀行工作做到細心認真，讓客戶(hù)滿(mǎn)意了才是工作的成功，總是我積極完成自己日常工作，每天花時(shí)間學(xué)習，讓自己在這份工作上面花足夠的時(shí)間去了解，一個(gè)月來(lái)每天認真工作讓我在業(yè)務(wù)能力上面，還有在接待客戶(hù)上面都有了不少的提高，當然這些還需要繼續提倡，發(fā)揚，我有著(zhù)足夠的耐心去做好這些，也一定會(huì )在工作當中更加用心。
三、不足之處
穩住的心態(tài)是第一，工作毛躁不是一個(gè)好的習慣，這一點(diǎn)我一直不否認，也是我一直存在的缺點(diǎn)在以往的工作過(guò)程中我總是工作毛躁，耐心不是很多，要知道耐心這是工作非常必要的因素，這些缺點(diǎn)不能夠在工作當中繼續蔓延，我會(huì )調整好自己，在這一方面會(huì )時(shí)花時(shí)間去改善，也會(huì )對工作更加認真負責。
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