保險公司一季度工作總結

保險公司一季度工作總結

　　總結就是把一個(gè)時(shí)間段取得的成績(jì)、存在的問(wèn)題及得到的經(jīng)驗和教訓進(jìn)行一次全面系統的總結的書(shū)面材料，它可以有效鍛煉我們的語(yǔ)言組織能力，因此好好準備一份總結吧。那么總結應該包括什么內容呢？下面是小編為大家收集的保險公司一季度工作總結，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

保險公司一季度工作總結1

　　隨著(zhù)清明節的來(lái)臨，我們結束了一季度的沖刺。一季度在我部全體人員奮力拼搏下，通過(guò)加大拜訪(fǎng)量，節假日不休，每日短信追蹤，組員互幫互助，最終取得了堅難的勝利。作為理財四部下屬團隊的一名主管，現將我團隊20xx年一季度工作總結及二季度的工作計劃匯報如下：

　　一、20xx年一季度工作回顧

　�。ㄒ唬�、銷(xiāo)售情況

　　截至3月31日所轄團隊共代理保費躉交54.8萬(wàn)，期交174.5萬(wàn)，在開(kāi)門(mén)紅期間沒(méi)有任何借口的打了一場(chǎng)漂亮的仗，完成大團隊總任務(wù)量的37%，是完成任務(wù)量的中堅力量。團隊的每一位伙伴都十分優(yōu)秀，也都順利的維持或晉升職級。在攀登懸崖點(diǎn)的道路上辛勤的付出，灑下點(diǎn)點(diǎn)滴滴的汗水。姓名職級銷(xiāo)售躉交銷(xiāo)售期交職級考核周長(cháng)軍資深4萬(wàn)119萬(wàn)維持束愛(ài)英助理34.3萬(wàn)5萬(wàn)維持胡禪峰中級16.5萬(wàn)16.5萬(wàn)維持毛泳助理0萬(wàn)34萬(wàn)晉升

　�。ǘ�）、隊伍情況

　　一季度我團隊理財經(jīng)理的人數已經(jīng)達到5人，其中資深客戶(hù)經(jīng)理1人、中級客戶(hù)經(jīng)理1人、客戶(hù)經(jīng)理助理2人，新人1人。一季度結束后1人晉級，3人保持職級，1人見(jiàn)習。經(jīng)過(guò)三個(gè)月的洗禮，已成為我部?jì)?yōu)秀的隊員，增強了我團隊的戰斗力量。

　�。ㄈ�）、會(huì )務(wù)經(jīng)營(yíng)

　　一季度我部實(shí)行并完善了每日大早會(huì )內容，且二次早會(huì )組員逐一分享和交流，提高了整體銷(xiāo)售水平。并加強管理工作日志的回訪(fǎng)工作，組織高手分享、公司的產(chǎn)品再學(xué)習等等，提高客戶(hù)經(jīng)理專(zhuān)業(yè)基礎知識及市場(chǎng)的應變能力，培養了時(shí)間觀(guān)念提高了學(xué)習熱情提升專(zhuān)業(yè)知識。

　�。ㄋ模�、團隊管理與輔導

　　團隊的管理與輔導主要是全員開(kāi)單，讓其全面成長(cháng)。我們來(lái)分析一季度組員在工作中遇到的一些問(wèn)題：

　　1、從主觀(guān)上分析：自身業(yè)務(wù)量或者考核已經(jīng)達成，沒(méi)有再約見(jiàn)客戶(hù)的動(dòng)力。

　　2、從客觀(guān)上分析：一季度遇到的媒體糾紛較多，就已購買(mǎi)的老客戶(hù)總是找麻煩。新客戶(hù)更難相信我們。

　　3、從主管角度分析：絕大多數主管無(wú)償奉獻較多。當然這是傳統的美德，但是時(shí)間一長(cháng)這也是壓力和負擔。公司沒(méi)有很好的支持平臺，所以大多數都是被迫管理。

　　4、從心理上分析：壓力大，公司管控太嚴格，公司條律如同擺設，隨意調整，只罰不賞，缺乏民主，組員出現逆反心理。

　　那就可以根據不同的問(wèn)題來(lái)對癥下藥！

　　1、協(xié)助組員設立月任務(wù)，無(wú)需擬定目標，弱化考核。任務(wù)要符合實(shí)際情況，不要太高也不可太低。（如果組員的任務(wù)過(guò)高，就沒(méi)有動(dòng)力）

　　2、加強組員的心理輔導，告訴他市場(chǎng)的實(shí)際情況，遭到拒絕也是正常情況。（多些電話(huà)關(guān)心及時(shí)幫助解決發(fā)現的各種問(wèn)題，及時(shí)給予鼓勵與輔導）

　　3、應建立良好的主管補貼機制，增加團隊主管的熱情，如果只是通過(guò)無(wú)償的鍛煉來(lái)管理和輔導組員，可能是事倍功半。

　　4、由于工作壓力大，公司又是嚴格管控，動(dòng)不動(dòng)就是節假日不休，懲罰扣款等等，給很多組員帶來(lái)了非常大的消極情緒，每天都能在職場(chǎng)聽(tīng)到組員議論。感覺(jué)現在公司的人火氣都是特別的大，業(yè)務(wù)員和內勤爭吵也屢見(jiàn)不鮮。我建議公開(kāi)制定一套標準的民主制度，至少維持一個(gè)季度，不得擅自更改，獎懲分明，畢竟是銷(xiāo)售團隊，沒(méi)有必要管控嚴格。

　　總之在對組員的管理與輔導是重點(diǎn)工作，與組員多進(jìn)行溝通。找出其需求點(diǎn)，然后針對不同的情況予以不同的輔導方式，因人而異。

　　同樣公司也應組織相應的話(huà)述培訓、金融知識學(xué)習、主題演講、產(chǎn)品說(shuō)明會(huì )等活動(dòng)，以及在業(yè)務(wù)上實(shí)行的切合實(shí)際的激勵政策，穩定的.規章制度，也能讓伙伴們永遠有一顆澎湃的心。

　　想要一個(gè)團隊永遠都是一支鐵軍就應該像我們鐵軍誓詞里說(shuō)的一樣，嚴格執行規章制度，對團隊沒(méi)有任何貢獻并屢次違反制度的人應該立即勸退，以?xún)艋瘓F隊的靈魂。

　　二、二季度的工作思路

　　根據一季度所存在的不足，如隊伍建設、服務(wù)質(zhì)量、面見(jiàn)回訪(fǎng)等方面加以提升，為二季度做好鋪墊.做法如下

　　制定詳細的工作計劃，做五個(gè)強化管理。

　　1、督促伙伴與客戶(hù)的觀(guān)念引導溝通，提升伙伴的整體銷(xiāo)售技能。

　　2、強化情感力度，要求伙伴在逢年過(guò)節打電話(huà)或短信問(wèn)候客戶(hù)，利用情感拉近與客戶(hù)之間的距離。

　　3、強化服務(wù)質(zhì)量。全面接觸期交客戶(hù)，伙伴盡自己所能幫客戶(hù)力所能及的事，并做到零投訴，及時(shí)、迅速、有效的服務(wù)。

　　4、強化目標追蹤。要求理財經(jīng)理設立四計劃：（季度計劃、月計劃、周計劃、日計劃）的任務(wù)，并分析落實(shí)。

　　5、強化目標任務(wù)，二季度一開(kāi)始就要關(guān)注各自任務(wù)，以各自任務(wù)為目標，對客戶(hù)進(jìn)行類(lèi)別篩選，分為A類(lèi)、B類(lèi)、C類(lèi)、D類(lèi)客戶(hù)。A類(lèi)B類(lèi)客戶(hù)將進(jìn)行重點(diǎn)服務(wù)、重點(diǎn)跟蹤、加大有效拜訪(fǎng)量。

保險公司一季度工作總結2

　　光陰似箭，轉眼間進(jìn)入xx這個(gè)大家庭已經(jīng)x個(gè)月了!在這x個(gè)月里我感覺(jué)收獲頗多，做為內勤辦公室的一份子，首先感謝領(lǐng)導在工作中，給予我的幫助與支持。在這期間，我感覺(jué)到了自己專(zhuān)業(yè)知識以及業(yè)務(wù)能力的欠缺，現將自己第一季度的工作總結如下：

　　一、提高自身素質(zhì)，履行崗位職責

　　20xx年x月份我加入到xx公司xx本部這個(gè)團隊，從事保險這個(gè)陌生的行業(yè)。對于一個(gè)剛走出校門(mén)從事這個(gè)生疏行業(yè)的畢業(yè)生來(lái)說(shuō)，將會(huì )面臨很多未知的困難和挑戰。為了能盡快適應工作的需要，我時(shí)刻把學(xué)習放在第一位，努力提高自身綜合素質(zhì)，惡補保險方面的專(zhuān)業(yè)知識，爭取早日成為一個(gè)真正的保險人。

　　作為辦公室一名員工，我認真履行自己的崗位職責，主要工作就是上傳下達、整理文件、檔案收集以及領(lǐng)導交辦的其他的事情，這些看似簡(jiǎn)單的事情，做起來(lái)卻需要有足夠的耐心，記得第一次拿著(zhù)文件給領(lǐng)導看時(shí)，文件是一遍又一遍的修改，一遍又一遍的打印，改的自己都有些煩操了，可是，公司領(lǐng)導仍不厭其煩認真審閱每一份文件，乃至每一個(gè)字，將心比心，顯然是我工作太不認真了。后來(lái)自己反思明白了態(tài)度決定一切，在今后工作中我會(huì )繼續竭盡全力做好自己的事情。

　　二、認真做好領(lǐng)導交辦的任務(wù)

　　做為一個(gè)新員工來(lái)說(shuō)，除了做好自己本職工作以外，還要認真做好領(lǐng)導交辦的事情，做到腿勤，手勤，嘴勤，不怕苦，不怕累，對工作盡職盡責，盡量替領(lǐng)導分憂(yōu)，提高工作效率。

　　三、在工作中存在的問(wèn)題

　　在這短短的'一個(gè)季度中，我認識到自己很多不足之處，比如在面對繁忙的工作時(shí)，未能合理統籌的將工作完成，工作效率不是很高，同時(shí)也缺乏對保險理論與業(yè)務(wù)知識的深入了解。在今后的工作中，我會(huì )更加積極努力提高自己，不斷總結經(jīng)驗教訓，讓自己的不懈努力創(chuàng )造應有的價(jià)值在工作中如有不對的地方，還懇請領(lǐng)導批評指正，我將虛心學(xué)習。

　　總而言之，要保持一顆積極學(xué)習，虛心采納、思考探索的工作心態(tài)去對待日后的工作，相信自己可以做的很好。

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