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投資工作計劃匯總六篇
時(shí)間就如同白駒過(guò)隙般的流逝，又迎來(lái)了一個(gè)全新的起點(diǎn)，是時(shí)候開(kāi)始制定計劃了。那么我們該怎么去寫(xiě)計劃呢？以下是小編收集整理的投資工作計劃6篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。
投資工作計劃 篇1
1、由于營(yíng)業(yè)部目前基數較小，未來(lái)一年我們擴大基數是營(yíng)業(yè)部重要 目標， 理財顧問(wèn)部會(huì )發(fā)揮咨詢(xún)實(shí)力， 在下一年度要與市場(chǎng)部緊密配合， 做好營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)工作，爭取進(jìn)一步擴大營(yíng)業(yè)部基礎客戶(hù)群體，將長(cháng)期固 定安排配合營(yíng)銷(xiāo)團隊的協(xié)作講座， 堅持把營(yíng)銷(xiāo)團隊的 “投資者交流會(huì )” 活動(dòng)做好，做大，做強，讓“投資者交流會(huì )”成為我們營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)團 隊的品牌推介服務(wù)之一。
2、第一季度理財顧問(wèn)部將要做好金玉滿(mǎn)堂前期準備工作、認真學(xué)習 中臺服務(wù)系統的使用。根據公司推廣進(jìn)度，提前做好客戶(hù)推廣準備工 作，要確實(shí)利用好中臺的服務(wù)平臺，體現出中臺服務(wù)的'及時(shí)性，實(shí)現 核心客戶(hù)一對一服務(wù)，讓客戶(hù)真實(shí)感受到新服務(wù)模式帶來(lái)的便捷。
3、建立客戶(hù)多層級回訪(fǎng)機制，根據目前回訪(fǎng)情況，再結合新服務(wù)模 式逐步完善營(yíng)業(yè)部的回訪(fǎng)機制，并將客戶(hù)回訪(fǎng)納入考核機制，要求營(yíng) 業(yè)部每一個(gè)部門(mén)及員工都要有客戶(hù)維護意識，提升回訪(fǎng)質(zhì)量。
4、建立營(yíng)業(yè)部詳細的客戶(hù)分級數據庫，根據客戶(hù)回訪(fǎng)情況，搭建營(yíng) 業(yè)部客戶(hù)細分情況資料檔案。計劃年初安排客戶(hù)細分學(xué)習，盡快的讓 員工了解客戶(hù)細分工作的詳細內容，以客戶(hù)回訪(fǎng)為基礎，做好客戶(hù)資 料收集工作。
5、建立客戶(hù)分級服務(wù)標準，在公司客戶(hù)分級標準的基礎上，再細分 客戶(hù)服務(wù)標準分類(lèi)， 根據公司咨詢(xún)服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類(lèi)再結合營(yíng)業(yè)部 客戶(hù)自身情況分類(lèi)，針對不同客戶(hù)群體充實(shí)不同服務(wù)項目。
6、繼續加強對營(yíng)業(yè)部前后臺員工咨詢(xún)能力培養工作，明年要根據營(yíng) 業(yè)部目前情況，提升營(yíng)業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動(dòng)的質(zhì)量。
投資工作計劃 篇2
一、加強與前廳、公關(guān)營(yíng)銷(xiāo) 、工程方面的溝通協(xié)調，做好計劃性控房維護保養和清潔工作，確�？头砍鲎獾募皶r(shí)性，多走訪(fǎng)深圳市同檔次酒店，不斷吸取同行的經(jīng)驗 ，對部門(mén)進(jìn)行有效整改 ，將客房出租率保持在90%左右，月收入 提高到120萬(wàn)以上，完成酒店下達的經(jīng)營(yíng)指標。
二、針對酒店常住客較多、續住率高的現象，建議由各部門(mén)收集賓客意見(jiàn)，由前廳制訂一系列的“常住客卡片”，登記賓客相關(guān)信息，提高個(gè)性 化、特色化服務(wù)，給客人留下深刻美好 的印象，利用客人的宣傳作用、口碑效應，增加酒店的美譽(yù)度。
三、加大本部門(mén)與其它部門(mén)員工之間的面對面的溝通協(xié)調工作，多召開(kāi)協(xié)調會(huì )，由部門(mén)負責人主持 ，部門(mén)全員參加，讓員工多交流 ，做到換位思考，以確保部門(mén)相關(guān)工作的正常運轉。
四、針對部門(mén)工作方針，不斷健全、更新部門(mén)的管理 體系，能夠達到責任 明確到人、獎罰到位，做到清晰、明了、合理、嚴謹、可操作性，使全員主動(dòng)自覺(jué)遵守。
五、加強和工程部定期協(xié)調，將目前客房存在的工程問(wèn)題“粉刷項目 、兆凱公司 方面的維修項目、木板發(fā)霉腐朽變型項目、滲水 項目、鏡面玻璃破裂項目、總套裝修 項目、玻璃膠發(fā)黑發(fā)黃項目、門(mén)框裂縫、熱水供應慢等”逐一處理完畢。
六、布草報廢率逐漸攀高，協(xié)調洗滌公司擬定相關(guān)措施，提高洗滌質(zhì)量，加強員工的思想 品德教育和操作技能培訓 ，減少報廢率，將可重復修改使用的布草及時(shí)聯(lián)系洗滌公司或相關(guān)單位 進(jìn)行修改使用，附帶零五年客房布草報廢賠償簽免調撥明細表，建議于三月份開(kāi)始追購酒店所需備用布草，以避免布草短缺，不能及時(shí)出租客房現象。
七、加強對同行客房酒水配備情況 的調查 ，及時(shí)進(jìn)行相應整改，主動(dòng)征求賓客意見(jiàn)，詢(xún)問(wèn)客人喜好的住店所需物品，尋求代賣(mài)出售業(yè)務(wù) ，努力將客房雜項收入提高到月均四萬(wàn)左右。
八、繼續征求賓客意見(jiàn)、員工意見(jiàn)、同行建議，提出合理方案 ，報酒店領(lǐng)導 審批，完善客房產(chǎn)品。如：防盜扣、淋浴間物品架、服務(wù)指南、客人賠償價(jià)目表等等。
九、更換客房房間內的`工商指南、中英文黃頁(yè)，以確�？腿丝梢栽诜块g里面瀏覽尋找 到準確的信息。
十、對于員工的管理多采用剛柔并濟的手把手說(shuō)教方式，提高自身親和力，拉近與員工之間的距離，多組織部門(mén)活動(dòng) 和相應的技能比賽 ，培養部門(mén)更多的骨干力量，提高員工對酒店的忠誠度。
投資工作計劃 篇3
各位股東、股東代表：
20xx年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及固定資產(chǎn)投資計劃（草案）是在認真分析、總結20xx年計劃完成情況的基礎上，按照省政府對天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體安排，結合公司董事會(huì )的要求，本著(zhù)“以市場(chǎng)為導向，以安全生產(chǎn)為中心，以強化管理為基礎，以提高科技水平為手段，以經(jīng)濟效益為目標”的指導思想編制而成，具體內容如下：
一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃（草案）
�。ㄒ唬┩怃N(xiāo)氣量：181500萬(wàn)立方米。
�。ǘI(yíng)業(yè)收入：198070萬(wàn)元。
其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：196526萬(wàn)元；其他業(yè)務(wù)收入：1544萬(wàn)元。
�。ㄈ┛偝杀举M用：159948萬(wàn)元。
其中：1、原材料：121150萬(wàn)元；
2、輸氣成本：26771萬(wàn)元；
3、其他業(yè)務(wù)成本：754萬(wàn)元；
4、管理費用：6017萬(wàn)元；
5、財務(wù)費用：3831萬(wàn)元；
6、銷(xiāo)售費用：320萬(wàn)元；
7、營(yíng)業(yè)稅金及附加：1105萬(wàn)元。
�。ㄋ模┩顿Y收益：447萬(wàn)元。
�。ㄎ澹├麧櫩傤~：38569萬(wàn)元。
�。┒惡罄麧櫍�32784萬(wàn)元。
�。ㄆ撸┐螅ňS）修、更（技）改項目計劃：其中：1、大（維）修項目：計劃費用1100萬(wàn)元。其中：
�。�1）大修項目：完成分析儀器大修、場(chǎng)站及跨越防腐工程、機場(chǎng)跨越大修工程、車(chē)輛大修，共計4項。計劃費用150萬(wàn)元。
�。�2）維修項目：完成場(chǎng)站維修、辦公自動(dòng)化系統維修、生產(chǎn)運行系統維修、物業(yè)管理系統維修、物資管理系統維修，共計5個(gè)大項（13個(gè)小項）。計劃費用950萬(wàn)元。
2、更（技）改項目：完成靖邊壓氣站照明設施改造、涇河分輸站改造、咸陽(yáng)站新科供氣支路改擴建、應急指揮及網(wǎng)絡(luò )視頻會(huì )議（系統設備部分）、智能巡檢信息系統、西安基地動(dòng)力中心搬遷改造等項目，共計20項，計劃費用3354萬(wàn)元。注：其中費用百萬(wàn)元以上的項目共計6項，計劃費用2861萬(wàn)元，需由公司提交可行性研究報告、設計、概算等基礎資料，由董事會(huì )批準后實(shí)施。
3、上年度結轉項目：完成閥室改建為分輸站工程、場(chǎng)站（工藝、計量、自控）改造、延安基地擴建工程等，共計7項，計劃費用7642萬(wàn)元。
�。ò耍┲饕夹g(shù)經(jīng)濟指標：
1、輸差±2％；
2、設備完好率≥98％；
3、泄漏率<3‰；
4、設備保養對號率100%；
5、氣款回收率≥98％；
6、全年實(shí)現安全生產(chǎn)無(wú)重大責任事故；
7、主干線(xiàn)斷氣時(shí)間≤36小時(shí)／次。
二、固定資產(chǎn)投資計劃（草案）
20xx年擬安排固定資產(chǎn)投資項目30項（含暫定項目），共計投資86112萬(wàn)元。其中：續建項目11項，擬投資28602萬(wàn)元；新建項目9項，擬投資50660萬(wàn)元；前期項目10項，擬投資6850萬(wàn)元。具體項目進(jìn)度及投資安排如下：
�。ㄒ唬├m建項目
1、靖西二線(xiàn)（四期）工程（工程投資20135萬(wàn)元）
截止20xx本文來(lái)源：文秘公文網(wǎng)http：//年底已完成靖邊壓氣站工程；黃陵壓氣站完成主體工程，具備投運條件。累計完成投資13897萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：完成黃陵壓氣站工程收尾及二線(xiàn)四期工程設計中的剩余工程，計劃投資1300萬(wàn)元。
2、寶雞至漢中輸氣管道工程（工程投資53653萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成項目核準、工程初步設計、施工圖設計、部分物資采購、試驗段及部分控制性工程施工，同時(shí)完成場(chǎng)站的征地及部分線(xiàn)路工程。累計完成投資32100萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：完成場(chǎng)站及除隧道外的線(xiàn)路主體工程。計劃投資15000萬(wàn)元。
3、西安調度指揮中心大樓工程（工程投資12619。16萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成工程設計、項目報建及部分主體工程施工。累計完成投資5230萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：完成剩余主體施工及配套設備、設施的`安裝和部分裝飾、裝修工程。計劃投資4500萬(wàn)元。
4、宜川縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2357萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成項目核準、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網(wǎng)工程。累計完成投資1150萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區城市中壓管網(wǎng)建設及部分客戶(hù)安裝工程。計劃投資620萬(wàn)元。
5、延川縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2794萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成項目核準、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網(wǎng)工程。累計完成投資1130萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區城市中壓管網(wǎng)建設及部分客戶(hù)安裝工程。計劃投資970萬(wàn)元。
6、志丹縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2967萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成項目核準、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中
壓管網(wǎng)工程。累計完成投資1200萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區城市中壓管網(wǎng)建設及部分客戶(hù)安裝工程。計劃投資910萬(wàn)元。
7、延長(cháng)縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2859萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成項目核準、工程設計等前期準備工作，并于年內開(kāi)工，完成部分工程量。累計完成投資720萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區城市中壓管網(wǎng)建設及部分客戶(hù)安裝工程。計劃投資1150萬(wàn)元。
8、扶風(fēng)縣天然氣城市氣化工程（工程投資4525萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成主管線(xiàn)施工、常興站擴建、部分中壓管網(wǎng)建設及辦公基地征地、cng加氣站壓縮機采購；完成1400余用戶(hù)入戶(hù)配套工程。累計完成投資2499萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：完成部分中壓管網(wǎng)、辦公基地的建設；完成1800余用戶(hù)入戶(hù)配套工程；根據市場(chǎng)發(fā)展情況逐步延伸管網(wǎng)建設。計劃投資550萬(wàn)元。
9、延安cng加氣母站工程（工程投資4379萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成項目可研及核準相關(guān)手續的辦理（上報待批）。累計完成投資108萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：待項目核準批復后，完成工程設計并開(kāi)工建設，具備投運條件。計劃投資1950萬(wàn)元。
10、視頻監控項目（工程投資538萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成設計及90%工程量。累計完成投資486萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：完成剩余10%工程量。計劃投資52萬(wàn)元。
11、西安調度控制指揮中心（工程投資20xx萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成項目可研編制。累計完成投資10萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：完成設備采辦集成招標。計劃投資1600萬(wàn)元。
�。ǘ┬陆椖�
1、咸陽(yáng)至寶雞天然氣輸氣管道復線(xiàn)工程（工程投資40117萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成可研編制及核準相關(guān)手續的辦理。累計完成投資925萬(wàn)元。
該項目已獲省發(fā)改委核準。20xx年計劃安排：完成工程設計并開(kāi)工建設，具備投運條件。計劃投資37062萬(wàn)元。
2、留壩縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2955。54萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成可研及專(zhuān)項報告編制。累計完成投資30萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：待項目核準批復后，完成工程設計并開(kāi)工建設，具備投運條件。計劃投資1200萬(wàn)元。
3、白水縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資4388。91萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成可研及專(zhuān)項報告編制。累計完成投資30萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：待項目核準批復后，完成工程設計并開(kāi)工建設，具備投運條件。計劃投資1200萬(wàn)元。
4、澄城縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程估算投資3000萬(wàn)元）
20xx年計劃安排：完成可研及專(zhuān)項報告編制，待項目核準批復后，完成工程設計并開(kāi)工建設，具備投運條件。計劃投資1200萬(wàn)元。
5、靖西管道銅川新區分輸站工程（中冶供氣項目）（工程投資1618萬(wàn)元）截止20xx年底已完成可研及核準報批，開(kāi)始工程設計。累計完成投資50萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：完成工程設計并建成投運。計劃投資1568萬(wàn)元。
6、天宏硅業(yè)供氣項目（工程估算投資950萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成可研及核準手續上報，開(kāi)始工程設計。
20xx年計劃安排：建成投運。計劃投資950萬(wàn)元。
7、寶雞眉縣cng加氣母站工程（工程投資3011萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成可研及專(zhuān)項報告編制，開(kāi)始工程設計。累計完成投資125萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：待項目核準批復后，完成工程設計并開(kāi)工建設，具備投運條件。計劃投資20xx萬(wàn)元。
8、涇陽(yáng)cng加氣母站工程（工程投資3357萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成可研及專(zhuān)項報告編制，開(kāi)始工程設計。累計完成投資125萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：待項目核準批復后，完成工程設計并開(kāi)工建設，具備投運條件。計劃投資20xx萬(wàn)元。
9、搶險應急器材中心（工程估算投資3500萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成可研，并將相關(guān)材料報規劃、土地等部門(mén)審批，辦理項目立項手續。累計完成投資20萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：完成工程設計及建設任務(wù)。計劃投資3480萬(wàn)元。
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1、西安至商州輸氣管道工程（待比選項目）
截止20xx年底已完成可研編制及核準相關(guān)手續的辦理。累計完成投資58萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：待項目核準批復后，開(kāi)展工程設計，適時(shí)開(kāi)工建設。計劃投資1500萬(wàn)元。
2、韓城—敷水—商洛輸氣管道工程（待比選項目）
20xx年計劃安排：完成項目可行性研究報告等核準附件，待項目核準批復后，開(kāi)展工程設計，適時(shí)開(kāi)工建設。計劃投資1500萬(wàn)元。
3、渭南—敷水—潼關(guān)輸氣管道工程
20xx年計劃安排：完成項目可行性研究報告等核準附件，待項目核準批復后，開(kāi)展工程設計。計劃投資500萬(wàn)元。
4、漢中—西鄉—安康輸氣管道工程
截止20xx年底已完成可研編制及項目核準，開(kāi)始工程設計。累計完成投資2300萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：開(kāi)展工程設計。計劃投資3000萬(wàn)元。
5、漢中cng加氣母站工程
截止20xx年底已完成可研及部分專(zhuān)項報告編制，開(kāi)始工程設計。累計完成投資125萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：待項目核準批復后，開(kāi)展工程設計。計劃投資50萬(wàn)元。
6、安康cng加氣母站工程
截止20xx年底已完成可研及部分專(zhuān)項報告編制，開(kāi)始工程設計。累計完成投資125萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：待項目核準批復后，開(kāi)展工程設計。計劃投資50萬(wàn)元。
7、商洛cng加氣母站工程
20xx年計劃安排：完成項目可研編制等前期準備工作。計劃投資50萬(wàn)元。
8、榆林cng加氣母站工程
20xx年計劃安排：完成項目可研編制等前期準備工作。計劃投資50萬(wàn)元。
20xx年計劃安排：完成項目可行性研究報告等核準附件，待項目核準批復后，開(kāi)展工程設計。計劃投資100萬(wàn)元。上述議案已經(jīng)第一屆董事會(huì )第十八次會(huì )議審議通過(guò)�，F提請公司股東大會(huì )審議
投資工作計劃 篇4
今年以來(lái)，市場(chǎng)持續低迷，而區域市場(chǎng)內的競爭對手卻在不斷增加，兩方面的因素造成了目前市場(chǎng)的競爭程度空前激烈，作為券商主要的收入手段的傭金更是打的慘不忍睹。價(jià)格戰有逐漸步入末路窮途的趨勢，因此營(yíng)業(yè)部做出的以服務(wù)帶動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)的總體思路可謂切中要害，也為營(yíng)業(yè)部未來(lái)的發(fā)展奠定了主基調。如何做強營(yíng)業(yè)部的投資顧問(wèn)部門(mén)變得愈發(fā)緊迫，經(jīng)過(guò)近半年的熟悉和對市場(chǎng)的調查，我個(gè)人覺(jué)得營(yíng)業(yè)部的投資顧問(wèn)部應該從以下幾個(gè)方面著(zhù)手工作，下面我把我的意見(jiàn)拿出來(lái)供大家討論。
一、三級投顧體系并列運行
投資顧問(wèn)部每天早8：30完成被動(dòng)平臺的信息更新，營(yíng)銷(xiāo)部由專(zhuān)人（暫擬內勤崗，也可由各市場(chǎng)部有志于做投資顧問(wèn)的志愿者）從被動(dòng)服務(wù)平臺提取每日的操作策略，在晨會(huì )上向全體營(yíng)銷(xiāo)人員講解，并完成電子文本的發(fā)送，由營(yíng)銷(xiāo)人通過(guò)自建QQ群、飛信、短信等多種渠道向自己的客戶(hù)發(fā)送。 二、營(yíng)業(yè)部被動(dòng)服務(wù)平臺—財富錢(qián)線(xiàn)
被動(dòng)服務(wù)平臺由李亮負責組建和維護。被動(dòng)服務(wù)平臺初期包括但不限于以下內容：股民學(xué)堂（交易規則、基礎知識、系統操作說(shuō)明----史文元執筆，楊澤審核）、技術(shù)原地（初級、中級技術(shù)課件----張建軍執筆，楊澤審核）、華山論劍（自由交流平臺，客戶(hù)、員工都可以發(fā)表自己的心得文章，或粘貼推薦的文章，員工的文章一經(jīng)采用將根據原創(chuàng )和非原創(chuàng )，按月排名給與一定的獎勵）、實(shí)戰策略（每日操作策略----投資顧問(wèn)部形成，楊澤執筆 增值服務(wù)的兩項內容）。營(yíng)業(yè)部客戶(hù)可根據營(yíng)業(yè)部提供的賬號和密碼，自由瀏覽被動(dòng)平臺的所有信息，潛在客戶(hù)發(fā)放體驗賬號，體驗賬號可自由瀏覽所有信息一個(gè)月，對于時(shí)效性的當日操作策略，采取隔天開(kāi)放的原則。
三、營(yíng)業(yè)部客戶(hù)主動(dòng)服務(wù)平臺
營(yíng)業(yè)部客戶(hù)根據資產(chǎn)和交易量將被分為兩個(gè)層次----基礎客戶(hù)和VIP客戶(hù)�；A客戶(hù)的信息發(fā)送主要由后臺部門(mén)執行，內容主要包括：新開(kāi)客戶(hù)的.回訪(fǎng)，被動(dòng)服務(wù)平臺的推介，重要節假日的親情問(wèn)候。
VIP客戶(hù)分為三級：第一級由楊澤負責。根據客戶(hù)的實(shí)際情況，除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會(huì )計劃，有資訊要求客戶(hù)，至少每周通過(guò)電話(huà)交流一次，具體拜會(huì )安排可參考電話(huà)交流來(lái)安排，對于無(wú)資訊要求客戶(hù)，至少每月拜會(huì )一次。遇到重大行情變化，除了短信通知外，還要進(jìn)行電話(huà)跟蹤。
第二級由張建軍和李亮負責。根據客戶(hù)的實(shí)際情況，除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會(huì )計劃，有資訊要求客戶(hù)，至少每周通過(guò)電話(huà)交流一次，具體拜會(huì )安排可參考電話(huà)交流來(lái)安排，對于無(wú)資訊要求客戶(hù)，至少每季拜會(huì )一次。遇到重大行情變化，除了短信通知外，還要進(jìn)行電話(huà)跟蹤。
第三級由史文元負責。根據客戶(hù)的實(shí)際情況，除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會(huì )計劃，有資訊要求客戶(hù)，至少每月電話(huà)交流一次，具體拜會(huì )安排可參考電話(huà)交流來(lái)安排，對于無(wú)資訊要求客戶(hù)，至少每半年拜會(huì )一次。遇到重大行情變化，除了短信通知外，還要進(jìn)行電話(huà)跟蹤。
在目前工號沒(méi)有下來(lái)之前，投資顧問(wèn)每天下午六點(diǎn)之前將工作日志通過(guò)郵箱發(fā)送到部門(mén)經(jīng)理的電子郵箱，由部門(mén)經(jīng)理根據工作日志的回訪(fǎng)情況，安排史文元完成公司系統的錄入。
投資顧問(wèn)要在每月的最后兩個(gè)工作日向部門(mén)經(jīng)理遞交下個(gè)月的客戶(hù)服務(wù)計劃。
除了技術(shù)咨詢(xún)和資訊服務(wù)之外，營(yíng)業(yè)部后臺人員可在所有VIP客戶(hù)中選擇自己熟悉的客戶(hù)進(jìn)行親情服務(wù)，原則上每人親情服務(wù)客戶(hù)在5--10名之間，親情服務(wù)名單，報投資顧問(wèn)部留底，后臺親情服務(wù)人員要在客戶(hù)提出問(wèn)題的第一時(shí)間報投資顧問(wèn)部經(jīng)理，由投資顧問(wèn)部經(jīng)理協(xié)調投資顧問(wèn)和客戶(hù)的關(guān)系并解決問(wèn)題。如涉及投資顧問(wèn)部經(jīng)理的問(wèn)題，由后臺人員直接上報總經(jīng)理，由總經(jīng)理協(xié)調解決。 營(yíng)業(yè)部QQ群的整合，由史文元根據客戶(hù)的分級情況，逐步建立不同級別的投資顧問(wèn)專(zhuān)屬QQ群服務(wù)。解決現在一人多群，服務(wù)的時(shí)效性差的問(wèn)題，以及群的創(chuàng )建者不是投資顧問(wèn)的問(wèn)題。原則上每個(gè)群由兩名投資顧問(wèn)擔任群主，一名電腦人和一名后臺人員擔任觀(guān)察員，盡量避免個(gè)人請假造成客戶(hù)群無(wú)人管理的情況。 四、增值服務(wù)
初期營(yíng)業(yè)部的增值服務(wù)主要包括兩個(gè)方面：一、由史文元每周統計營(yíng)業(yè)部前十名持倉股票情況，由投資顧問(wèn)部對十只股票的情況進(jìn)行具體分析，并制定操作建議，向持倉市值十萬(wàn)元以上客戶(hù)統一發(fā)送。二、對于投資顧問(wèn)部或公司推薦的板塊，由李亮利用營(yíng)業(yè)部數據庫調出板塊所屬股票的基礎數據，由投資顧問(wèn)部完成股票評級，列出重點(diǎn)推薦的三到五只操作股票。以上內容確立后，均在第一時(shí)間放上被動(dòng)服務(wù)平臺----財富錢(qián)線(xiàn)，并通知后臺和營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)，向客戶(hù)推介。由李亮進(jìn)行通知。
五、客戶(hù)培訓工作
客戶(hù)培訓主要分兩個(gè)部分：一、營(yíng)業(yè)部客戶(hù)培訓，每周的周日9：30—11：30進(jìn)行，初期由楊澤和張建軍負責。投資顧問(wèn)部要在每月的月初將培訓計劃進(jìn)行公示，如果有可能盡量在公司委托系統進(jìn)行公示。二、潛在客戶(hù)培訓，原則上每周六9：30—11：30進(jìn)行，由兩個(gè)市場(chǎng)部協(xié)商進(jìn)行。
附表一：客戶(hù)服務(wù)計劃（月度）
附表二：投資顧問(wèn)工作日志
投資工作計劃 篇5
20xx年，在區委、區政府的堅強領(lǐng)導下，區投促局深入貫徹落實(shí)區委、區政府“穩中求進(jìn)、改革創(chuàng )新、統籌發(fā)展”的工作基調，以“一升兩轉”為重點(diǎn)，以建設“中西部綜合實(shí)力一流城區”為目標，自我加壓、超常工作，奮力完成全年對外開(kāi)放各項目標任務(wù)�，F將主要工作情況及下步工作思路匯報如下：
一、對外開(kāi)放主要指標完成情況
我區預計全年到位省外資金262億元，完成進(jìn)度100。76%，實(shí)際利用外資116200萬(wàn)美元，完成進(jìn)度100。17%；引進(jìn)總部企業(yè)251個(gè)；引進(jìn)特別重大產(chǎn)業(yè)化項目34個(gè)。全年新引進(jìn)注冊企業(yè)預計約9200戶(hù)，其中500萬(wàn)元以上企業(yè)約1300戶(hù)，引進(jìn)了安東石油檢測公司、中石油川慶鉆探工程公司頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)項目經(jīng)理部、四川能投新城公司、中科萬(wàn)德公司、首誠金融倉儲公司、成都鐵路局成都工務(wù)段及通信段、高德軟件公司等一批實(shí)力企業(yè)。
二、20xx年主要工作舉措
�。ㄒ唬﹦�(chuàng )新工作舉措，著(zhù)力開(kāi)展土地招商。一是圍繞提振市場(chǎng)信心，支持企業(yè)加快投資，協(xié)助舉辦了成華區房地產(chǎn)銀政企座談會(huì )，邀請近80家國內外知名房企參會(huì )，對六大功能區及今明兩年擬上市的3000余畝土地項目進(jìn)行了重點(diǎn)介紹。二是堅持走出去加強推介，充分利用“成華香港推介會(huì )”、“西博會(huì )”等重大活動(dòng)實(shí)施平臺招商，積極參與省市房地產(chǎn)、建筑行業(yè)專(zhuān)題會(huì )議開(kāi)展推介交流，先后多次由領(lǐng)導帶隊赴上海、南京、武漢、重慶等地開(kāi)展上門(mén)推介。三是狠抓請進(jìn)來(lái)強化服務(wù)，先后邀請對接香港恒基兆業(yè)、明發(fā)集團、新加坡吉寶置業(yè)、新加坡豐隆實(shí)業(yè)、方興地產(chǎn)、天朗地產(chǎn)、凱德中國、和記黃埔等近百家國內外知名企業(yè)，成功引進(jìn)北京新生堂、中國鐵建、香港龍光、深圳卓越、香港珍博、四川能投、魯能開(kāi)發(fā)、深圳招商港灣、上海世茂等國內知名房地產(chǎn)企業(yè)在我區拿地，有力推動(dòng)了一批重大產(chǎn)業(yè)化項目順利落地。
�。ǘ┨嵘龑�(zhuān)業(yè)水平，著(zhù)力抓好重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)招商。一是抓好載體資源摸底。會(huì )同各街道和功能區，全面梳理全區規劃及在建的33個(gè)重點(diǎn)商業(yè)載體、18個(gè)重點(diǎn)商務(wù)載體情況，建立了投促局、街道（功能區）、重點(diǎn)載體業(yè)主定期聯(lián)系、雙向溝通機制，確保資源、信息隨時(shí)共享。今年以來(lái)，向太平洋建筑、美國利寶、康菲石油、埃尼石油等多家世界500強以及凱華資本等意向入駐企業(yè)推薦華潤大廈、高地中心、凱龍財富大廈、利星行大廈、339寫(xiě)字樓、協(xié)信中心等樓宇。二是抓好招大引強。委托戴德梁行、世邦魏理仕等機構分別就總部經(jīng)濟、電子商務(wù)、金融、文化創(chuàng )意等產(chǎn)業(yè)招商進(jìn)行深入研究，并結合我區相關(guān)優(yōu)勢和政策，瞄準行業(yè)中龍頭企業(yè)進(jìn)行定向招商，充分發(fā)揮龍頭大項目的輻射、帶動(dòng)、聚合作用，為進(jìn)一步抓好產(chǎn)業(yè)招商提供了支撐。三是協(xié)助企業(yè)做好以商招商，主動(dòng)介入城市綜合體項目招商，力爭引進(jìn)以沃爾瑪山姆會(huì )員店、麥德龍、歐尚等為代表的一批知名商貿企業(yè)、以蒙娜麗莎婚紗攝影為代表的一批高端服務(wù)業(yè)企業(yè)、以新加坡雅詩(shī)閣酒店項目為代表的`一批高端星級酒店等入駐，努力在成華聚集更多高端知名品牌企業(yè)。
�。ㄈ┖粚�(shí)招商基礎，著(zhù)力改善投資環(huán)境。一是牽頭調整街道投服分中心機構設置。新增招商引資部，調整后街道投資服務(wù)分中心按照招商、促建、服務(wù)三段式職能開(kāi)展工作，改變以往投服分中心招商、稅收、促建等工作混雜的局面。二是建立完善“在談、簽約、促建”三個(gè)環(huán)節的協(xié)調服務(wù)機制，從項目洽談、簽約促進(jìn)到項目建成，為企業(yè)提供全程“一站式”服務(wù)，同時(shí)，定期走訪(fǎng)落戶(hù)我區的世界500強及其他知名企業(yè)，為企業(yè)真正解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中遇到的棘手問(wèn)題，通過(guò)進(jìn)一步延伸過(guò)程跟蹤服務(wù)，增強企業(yè)對我區投資環(huán)境的信心，促進(jìn)龍頭企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的引進(jìn)工作。三是改革隊伍培訓機制。主動(dòng)邀請“五大行”等全球知名招商中介機構對招商人員進(jìn)行五次培訓，組織街道投資服務(wù)分中心工作骨干赴南京等地進(jìn)行專(zhuān)題學(xué)習，努力打造一支熟悉產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟、掌握投資政策、通曉商務(wù)慣例、精通項目談判的專(zhuān)業(yè)化招商隊伍。
三、20xx年工作思路
為確保完成20xx年區委區政府下達的各項對外開(kāi)放工作目標，區投促局將全力以赴，做好20xx年度招商引資工作，具體工作措施如下：
�。ㄒ唬┟闇数堫^企業(yè)，著(zhù)力抓好重點(diǎn)片區招商。
一是繼續配合抓好明年約1600畝上市土地工作，進(jìn)一步加大對鐵塔廠(chǎng)、燈泡廠(chǎng)、68片區、北湖片區、昭覺(jué)寺南北片區等備受知名開(kāi)發(fā)企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)地塊的推介力度，與國內外知名房地產(chǎn)企業(yè)廣泛開(kāi)展投資合作，進(jìn)一步拓寬我區現代服務(wù)業(yè)的發(fā)展空間。二是針對明年我區擬上市土地情況，主動(dòng)對接香港恒基兆業(yè)、明發(fā)集團、朗詩(shī)集團、富力地產(chǎn)、金輝地產(chǎn)等具有豐富運營(yíng)經(jīng)驗和強大招商能力知名地產(chǎn)百強企業(yè)，做好投資方與土地業(yè)主之間的溝通服務(wù)以及區屬各部門(mén)街道的協(xié)調推進(jìn)工作，努力提高項目落地率。
�。ǘ┩怀稣写笠龔�，著(zhù)力抓好重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)招商。
依托電子科大科研、人才優(yōu)勢，圍繞電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈招商，加快“環(huán)電子科大知識經(jīng)濟圈”建設；以東郊記憶、中國移動(dòng)無(wú)線(xiàn)音樂(lè )基地為依托，加強以創(chuàng )意設計、數字音樂(lè )、演藝娛樂(lè )為主題的文創(chuàng )產(chǎn)業(yè)招商；依托區域內能源總部企業(yè)集聚優(yōu)勢，加強與其產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)及合作伙伴的對接；加大城市商業(yè)銀行招商力度，力爭引進(jìn)重點(diǎn)城市商業(yè)銀行區域總部；搭建與國內外知名商業(yè)連鎖企業(yè)合作橋梁，促進(jìn)其區域總部或分支機構落戶(hù)。
�。ㄈ┩怀鲋惨P，著(zhù)力抓好重點(diǎn)樓宇招商。
以產(chǎn)業(yè)功能布局為導向，提前介入在建商業(yè)載體的招商規劃，以引進(jìn)高端商務(wù)及知名企業(yè)總部為目標推動(dòng)萬(wàn)科鉆石廣場(chǎng)、未來(lái)中心等樓宇招商；依托萬(wàn)科華茂廣場(chǎng)、泰豐尚城、嘉圖匯富中心等商貿載體引進(jìn)高端百貨及體驗式賣(mài)場(chǎng)。堅持“一樓一主業(yè)”策略，配合相關(guān)部門(mén)研究出臺樓宇經(jīng)濟專(zhuān)項促進(jìn)政策，努力打造跨國公司區域總部聚集的華潤大廈、金融咨詢(xún)服務(wù)企業(yè)聚集的高地中心、電子商務(wù)企業(yè)聚集的凱龍財富大廈等專(zhuān)業(yè)樓宇。
�。ㄋ模┖粚�(shí)招商基礎，著(zhù)力優(yōu)化投資軟環(huán)境。
完善“在談、簽約、促建”三個(gè)環(huán)節的協(xié)調服務(wù)機制。對前期儲備項目，安排專(zhuān)職隊伍做好項目推介、政策介紹、協(xié)同選址等工作；對在談重大項目，安排專(zhuān)人做好項目推介、政策解析、成本測算等工作；對擬簽約項目，及時(shí)梳理匯總項目屬地、協(xié)辦單位、法律顧問(wèn)意見(jiàn)，為區對外開(kāi)放工作領(lǐng)導小組議事協(xié)調當好助手；對在建項目，協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)在規劃、立項、報建等方面提供優(yōu)質(zhì)便捷服務(wù)，確保續建資金按期到位，增強企業(yè)對我區投資環(huán)境的信心，全力營(yíng)造一流的投資服務(wù)環(huán)境。
投資工作計劃 篇6
在新的一年里，新組建的**城市管理行政執法局，在區委、區政府的領(lǐng)導下，按照《**關(guān)于20xx年投資軟環(huán)境安排意見(jiàn)》（**發(fā)[20xx]1號）的精神和要求，結合城市管理執法工作實(shí)際，制定20xx年的治理投資軟環(huán)境工作計劃。
一、指導思想
認真貫徹落實(shí)黨的十六屆五中全會(huì )和省市區委全會(huì )精神，緊緊圍繞經(jīng)濟發(fā)展和區委區政府中心工作，以規范服務(wù)為主題，以提高執法效能和提升城市形象為重點(diǎn)，不斷強化城市管理執法，深化執法為民理念，全面完成招商引資任務(wù)，為我區投資者創(chuàng )造良好的投資環(huán)境。
二、工作目標
�。ㄒ唬﹫猿忠婪ㄐ姓�，加大城市管理執法檢查力度，創(chuàng )造規范嚴明的法制環(huán)境。
�。ǘ﹫猿謨�(yōu)質(zhì)服務(wù)，切實(shí)轉變作風(fēng)，創(chuàng )造熱情周到的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。
�。ㄈ﹫詻Q制止亂檢查、亂收費、亂罰款、亂攤派和吃拿卡要現象，創(chuàng )造良好的市場(chǎng)環(huán)境。
�。ㄋ模┘訌姵鞘泄芾硇姓䦂谭ㄐ麄�，創(chuàng )造良好的社會(huì )輿論環(huán)境。
�。ㄎ澹┥罨⻊�(wù)公開(kāi)，創(chuàng )造公平公開(kāi)公正的政策環(huán)境。
三、工作要求
（一）加強城市管理工作宣傳。
20xx年我局將以組建為契機，結合城市管理工作實(shí)際，制定城市管理執法宣傳計劃，通過(guò)新聞媒體、工作簡(jiǎn)報、公益宣傳活動(dòng)、鎮（街辦）春臺會(huì )等形式，積極進(jìn)行城市管理法律法規和知識的宣傳，使更多的群眾了解城市管理執法、認識城市管理執法、參與城市管理執法，為城市管理執法創(chuàng )造良好的社會(huì )輿論環(huán)境。
（二）加強城市管理執法監督檢查。
20xx年我局將嚴格按照制定的《督查暫行辦法》、《執法人員行為規范》、《績(jì)效考核辦法》等系列規章制度，定期不定期對執法人員進(jìn)行監督檢查，及時(shí)發(fā)現和解決城市管理執法工作存在的問(wèn)題，并實(shí)行獎懲掛鉤，嚴肅查處損害投資軟環(huán)境的事件和行為。
（三）健全執法投訴舉報機制。
20xx年我局將執法大隊辦公室和局辦公室電話(huà)設立為投訴舉報電話(huà)，接受社會(huì )、群眾對城市管理工作和執法人員行為的投訴舉報，及時(shí)處理投訴舉報的.情況，實(shí)施定期回訪(fǎng)制度，進(jìn)行投訴舉報情況反饋，維護人民群眾的合法權益。
四、工作重點(diǎn)
（一）以行風(fēng)建設為突破口，創(chuàng )造良好投資軟環(huán)境。
20xx年，我局將圍繞加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展年等系列活動(dòng)，以改進(jìn)行業(yè)作風(fēng)，優(yōu)化投資環(huán)境，服務(wù)我區經(jīng)濟建設和社會(huì )各項事業(yè)發(fā)展為著(zhù)力點(diǎn)，以廉潔、勤政、服務(wù)、公正、創(chuàng )新、拼搏、高效為工作最根本準則，以打造讓區委區政府放心、群眾滿(mǎn)意和思想好、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)精、紀律明、高素質(zhì)的城市管理隊伍為主要奮斗目標，深入扎實(shí)地開(kāi)展行風(fēng)建設工作，推進(jìn)治理投資軟環(huán)境工作。要以是否為人民群眾辦好事、辦實(shí)事，是否創(chuàng )造了良好的投資環(huán)境和社會(huì )發(fā)展環(huán)境，是否服務(wù)我區經(jīng)濟發(fā)展等來(lái)作為衡量行風(fēng)優(yōu)劣的標準，通過(guò)行風(fēng)建設，促進(jìn)轉變職能、依法行政、提高行政效率為核心，在全局各部門(mén)開(kāi)展優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)教育和行政效能建設活動(dòng)。
（二）開(kāi)展城市綜合整治，改善優(yōu)化投資軟環(huán)境
20xx年，我局將重點(diǎn)開(kāi)展以整治亂停亂放、亂搭亂建、亂堆亂放、亂張亂貼、亂牽亂掛、亂傾亂倒、亂丟亂扔、亂設廣告、亂擺亂賣(mài)、亂開(kāi)亂挖等“十”亂為主要內容的市容秩序整治；以體現現代金溫江特色和文化底蘊為主要內容的戶(hù)外廣告整治；以打造亮麗河道景觀(guān)為主要內容的城市水域環(huán)境整治；以營(yíng)造美麗夜景為主要內容的城市夜景燈飾整治；以?xún)艋鞘袨橹饕獌热莸沫h(huán)境衛生、揚塵污染整治；以拆除違法建設的整治等城市管理綜合整治。通過(guò)一系列整治活動(dòng)，構建人與環(huán)境、人與自然和諧相處的良好氛圍，大力提升我區的城市形象，打造優(yōu)良的投資軟環(huán)境。
（三）解決熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，深化執法為民服務(wù)理念
20xx年我局將城市管理執法工作的重點(diǎn)放在解決當前群眾所盼、所需和熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題上，積極疏通與群眾信息交流的通道，對群眾提出的問(wèn)題，合理的、能夠辦的馬上辦；不能馬上辦的，定出辦理進(jìn)度；不合理和不能辦的，向群眾講明白。在進(jìn)行城市管理執法工作中，要做到耐心細致、不厭其煩，不簡(jiǎn)單生硬、態(tài)度粗暴。認真落實(shí)服務(wù)群眾的“三個(gè)有利于”、“三必須”、“三不準”的思想共識：一是搭建有利于群眾溝通與交流的平臺，必須熱情接待群眾，不準疏遠、冷漠群眾；二是建立有利于群眾監督和批評的機制，必須自覺(jué)接受群眾監督和批評，不準打擊報復群眾。公布舉報電話(huà)，公開(kāi)辦事程序、工作紀律及有關(guān)的法規政策。將城市管理工作置于社會(huì )和廣大群眾的監督之下，增加工作的透明度和與群眾的貼近度；三是制定有利于團結和凝聚群眾措施，必須認真答復、解決群眾反映的問(wèn)題，不準推諉、回避群眾。
（四）強化隊伍建設管理，推進(jìn)規范化服務(wù)型工作
20xx年我局深入開(kāi)展以思想政治教育、理想信念教育、職業(yè)道德教育為主要內容的學(xué)教活動(dòng)，倡導全局人員立足本職，弘揚愛(ài)崗敬業(yè)、無(wú)私奉獻、誠實(shí)守信的精神。要求“窗口單位”養成規范服務(wù)和文明服務(wù)的習慣，努力打造有行業(yè)特色的服務(wù)品牌，提升全行業(yè)的管理服務(wù)效能。隊伍實(shí)行半軍事化管理，做到既要有規范的舉止、用語(yǔ)，又有良好的形象和整體風(fēng)貌；既要成為城市形象的維護者，又要成為市民可以信賴(lài)的知心人。以良好的素質(zhì)促服務(wù)，以?xún)?yōu)質(zhì)的服務(wù)促管理，以高質(zhì)量的管理促成績(jì)，打造一支素質(zhì)強、業(yè)務(wù)精、執法嚴、作風(fēng)硬、效率高的城市管理執法隊伍，推進(jìn)我局的規范化服務(wù)型建設工作。
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