證券公司工作總結

時(shí)間:2022-06-28 10:42:52 證券 我要投稿

有關(guān)證券公司工作總結范文匯總6篇

  總結是對取得的成績(jì)、存在的問(wèn)題及得到的經(jīng)驗和教訓等方面情況進(jìn)行評價(jià)與描述的一種書(shū)面材料,他能夠提升我們的書(shū)面表達能力,因此我們要做好歸納,寫(xiě)好總結?偨Y你想好怎么寫(xiě)了嗎?下面是小編幫大家整理的證券公司工作總結6篇,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

有關(guān)證券公司工作總結范文匯總6篇

證券公司工作總結 篇1

  時(shí)光荏苒,20xx年很快就要過(guò)去了,回首過(guò)去的一年,內心不禁感慨萬(wàn)千。時(shí)間如梭,轉眼間又將跨過(guò)一個(gè)年度之坎,回首望,雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。非常感謝公司給我這個(gè)成長(cháng)的平臺,令我在工作中不斷的學(xué)習,不斷的進(jìn)步,慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,回首過(guò)往公司陪伴我走過(guò)人生很重要的一個(gè)階段,使我懂得了很多,領(lǐng)導對我的支持與關(guān)愛(ài),令我明白到人間的溫情,在此我向公司的領(lǐng)導以及全體同事表示最衷心的感謝,有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應手,也因為有你們,才能令到公司的發(fā)展更上一個(gè)臺階

  為了新一年能夠有目標、有目的、有成效的'工作,取得更好的成績(jì),特制定計劃如下:

一 工作宣傳方面

  1. 帶著(zhù)一顆“愛(ài)心”去工作。保持良好的禮節禮貌,要從服務(wù)他人的角度出發(fā),讓客戶(hù)覺(jué)得你是真心地關(guān)心他,縮短營(yíng)銷(xiāo)人員與客戶(hù)之間的距離,對客戶(hù)思想形成正確的引導

  2. 做好宣傳,嚴格執行公司的服務(wù)規范,做好來(lái)電咨詢(xún)和新客戶(hù)的預約開(kāi)戶(hù)工作。定期聯(lián)絡(luò )客戶(hù)做好客戶(hù)的維護工作

  3. 做好溝通匯報,工作無(wú)小事,對重要事項做好記錄并傳達給公司相關(guān)負責人員,做到不遺漏、不延誤。

  二 自身素質(zhì)方面

  在認真工作的同時(shí),我也會(huì )努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德,掌握證券從業(yè)規律,拓展證券知識,提高自己的證券業(yè)務(wù)水平

  1. 多學(xué)習、學(xué)習先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,學(xué)習公司同事的寶貴經(jīng)驗,學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識

  2. 多琢磨、以便構建良好的客戶(hù)關(guān)系。證券營(yíng)銷(xiāo)人員只有與客戶(hù)之間相處得融洽,相處得愉快,才能更好更深入的完成任務(wù)

  3. 多反思、多總結。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,要及時(shí)總結,不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進(jìn)步,自己超越自

證券公司工作總結 篇2

  20xx年我主要從事證券交易系統技術(shù)支持、銀證產(chǎn)品的調試上線(xiàn)及其它工程實(shí)施工作。

  工作主要成績(jì)如下:

  1、20xx年由于一些客觀(guān)原因,如人員離職、借調、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下,沈陽(yáng)金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來(lái)負責的,其中包括柜臺系統、外圍系統、銀證產(chǎn)品方面維護;銀證產(chǎn)品調試安裝、電話(huà)委托安裝等。在五月份,公司推出剩余配售產(chǎn)品后,由于沈陽(yáng)地區安裝比較早,一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精,為開(kāi)拓市場(chǎng)時(shí)提供好技術(shù)支持,另一方面在客戶(hù)使用過(guò)程中遇到各種問(wèn)題,我都把他詳細歸類(lèi),哪些是理解、使用上的錯誤,哪些是程序錯誤、哪些是程序有待完善的,必要時(shí)匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過(guò)程中,不同客戶(hù)有不同需求,也要進(jìn)行相應地程序修改來(lái)滿(mǎn)足需求?傊,在人員緊缺的情況下,盡量把服務(wù)做得細致到位,讓客戶(hù)感覺(jué)到我們的技術(shù)服務(wù)沒(méi)有打折。

  2、順利完成北方友好街營(yíng)業(yè)部柜臺系統數據、金傭系統數據合并至熱鬧路營(yíng)業(yè)部,同時(shí)從友好街系統內分離另外兩營(yíng)業(yè)部的數據,實(shí)現了三家營(yíng)業(yè)部在同一日順利過(guò)渡。

  3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個(gè)營(yíng)業(yè)部的同城集中交易項目實(shí)施。在時(shí)間緊張、問(wèn)題較多的情況下,我們得到了各方面、各部門(mén)人員的協(xié)助,終于比較順利地完成了任務(wù)。

  4、完成了天同證券工行銀證通的調試、上線(xiàn)工作。

  5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉帳的調試、上線(xiàn)工作。

  6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調試、上線(xiàn)工作。

  7、順利完成了金川江營(yíng)業(yè)部與太原街營(yíng)業(yè)部的數據合并工作。

  8、順利完成了南五與南八中路營(yíng)業(yè)部的數據集中工作。

  9、撫順交行電話(huà)銀行中間件接口轉換調試工作正在實(shí)施中。

  從一年中的工作中我取得的成績(jì)是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開(kāi)發(fā)能力、工程項目經(jīng)驗上都有了提高,無(wú)論從問(wèn)題的分析解決能力,項目實(shí)施經(jīng)驗上都有了進(jìn)步,對一些新產(chǎn)品,如內嵌和通用版剩余配售有了深入了解;對其它XONE、移動(dòng)柜臺、開(kāi)放式基金代銷(xiāo)系統等也有了一些基本了解。

  成績(jì)的取得究其原因,主要是因為:

  1、在工作中不斷積累總結,不放過(guò)任何一個(gè)小問(wèn)題,深入找出問(wèn)題出現原因。

  2、銀證項目的進(jìn)展順利原因是去年做過(guò)類(lèi)似的產(chǎn)品調試工作,比較詳細了解銀證轉帳及銀證通業(yè)務(wù)流程和工作原理,前后臺間關(guān)系,數據流向、資金流向等問(wèn)題。

  3、數據集中項目順利完成是得益于在平時(shí)維護中對證券業(yè)務(wù)知識和柜臺系統熟悉。

  4、正在實(shí)施的電話(huà)銀行中間件接口調試,由起初對業(yè)務(wù)的不了解,到現在對已經(jīng)對流程有了清晰了解,增強了分析處理問(wèn)題能力,并有信心把它完成好。

  在工作中存在問(wèn)題與不足:

  1、技術(shù)業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。

  2、對網(wǎng)絡(luò )方面知識和動(dòng)手能力有待加強。

  3、在維護或工程實(shí)施中,沒(méi)注重對關(guān)鍵問(wèn)題總結,并形成文檔,這樣便于大家來(lái)共享,減少不必要的重復勞動(dòng),提高部門(mén)的工作效率。

  4、在以后的工作學(xué)習中要不斷地學(xué)習新業(yè)務(wù),新知識,做到知識的更新。

  改進(jìn)措施:

  1、平時(shí)注重知識技能積累,刻苦鉆研,在邊學(xué)習邊實(shí)踐中成長(cháng)。

  2、加強網(wǎng)絡(luò )方面的學(xué)習,有機會(huì )多參加相關(guān)方面培訓。

  3、在工作中善于總結,對典型、關(guān)鍵問(wèn)題解決注意整理,形成文檔,希望部門(mén)加強這方面的交流、監督。

  4、主動(dòng)爭取新業(yè)務(wù)工程實(shí)施機會(huì ),在實(shí)踐中學(xué)習。

  5、對公司推出的`新產(chǎn)品及時(shí)了解。

  明年工作計劃:

  1、爭取維護工作做得更加細致、更加有特色。

  2、個(gè)人技術(shù)水平通過(guò)在具體的工作實(shí)踐中有更大幅度的提高。

  3、在工程實(shí)施過(guò)程中,爭取保質(zhì)保量完成同時(shí),加強溝通、協(xié)調能力。

  部門(mén)及公司下一步發(fā)展的建議

  部門(mén):

  1、加強部門(mén)維護、工程方面的管理,加強管理監督,有始有終。

  2、對工程、加班情況能形成制度,進(jìn)行串休。

  3、部門(mén)能有一個(gè)值班手機。

  公司:

  1、多提供一些培訓機會(huì )給大家。

  2、我覺(jué)得對公司應對員工要定期進(jìn)行層層考核,形成競爭的機制,適當地采取獎懲的制度,這樣才有利用發(fā)揮員工的積極性。

  3、多組織一些集體活動(dòng),這樣大家溝通交流機會(huì )多些,從而加強集體團隊協(xié)作精神。

證券公司工作總結 篇3

  ××年我主要從事證券交易系統技術(shù)支持、銀證產(chǎn)品的調試上線(xiàn)及其它工程實(shí)施工作。

  工作主要成績(jì)如下:

 、薄痢聊暧捎谝恍┛陀^(guān)原因,如人員離職、借調、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下,沈陽(yáng)金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來(lái)負責的,其中包括柜臺系統、外圍系統、銀證產(chǎn)品方面維護;銀證產(chǎn)品調試安裝、電話(huà)委托安裝等。在五月份,公司推出剩余配售產(chǎn)品后,由于沈陽(yáng)地區安裝比較早,一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精,為開(kāi)拓市場(chǎng)時(shí)提供好技術(shù)支持,另一方面在客戶(hù)使用過(guò)程中遇到各種問(wèn)題,我都把他詳細歸類(lèi),哪些是理解、使用上的錯誤,哪些是程序錯誤、哪些是程序有待完善的,必要時(shí)匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過(guò)程中,不同客戶(hù)有不同需求,也要進(jìn)行相應地程序修改來(lái)滿(mǎn)足需求?傊,在人員緊缺的情況下,盡量把服務(wù)做得細致到位,讓客戶(hù)感覺(jué)到我們的技術(shù)服務(wù)沒(méi)有打折。

 、岔樌瓿杀狈接押媒譅I(yíng)業(yè)部柜臺系統數據、金傭系統數據合并至熱鬧路營(yíng)業(yè)部,同時(shí)從友好街系統內分離另外兩營(yíng)業(yè)部的數據,實(shí)現了三家營(yíng)業(yè)部在同一日順利過(guò)渡。

 、惩瓿闪斯枮I聯(lián)合證券三個(gè)營(yíng)業(yè)部的同城集中交易項目實(shí)施。在時(shí)間緊張、問(wèn)題較多的情況下,我們得到了各方面、各部門(mén)人員的協(xié)助,終于比較順利地完成了任務(wù)。

 、赐瓿闪颂焱C券工行銀證通的調試、上線(xiàn)工作。

 、低瓿闪吮狈教止獯筱y行銀證轉帳的調試、上線(xiàn)工作。

 、冻闪吮狈綗狒[路中信銀行銀證程序的調試、上線(xiàn)工作。

 、讽樌瓿闪私鸫ń瓲I(yíng)業(yè)部與太原街營(yíng)業(yè)部的數據合并工作。

 、疙樌瓿闪四衔迮c南八中路營(yíng)業(yè)部的數據集中工作。

 、箵犴樈恍须娫(huà)銀行中間件接口轉換調試工作正在實(shí)施中。

  從一年中的工作中我取得的成績(jì)是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開(kāi)發(fā)能力、工程項目經(jīng)驗上都有了提高,無(wú)論從問(wèn)題的分析解決能力,項目實(shí)施經(jīng)驗上都有了進(jìn)步,對一些新產(chǎn)品,如內嵌和通用版剩余配售有了深入了解;對其它×、移動(dòng)柜臺、開(kāi)放式基金代銷(xiāo)系統等也有了一些基本了解。

  成績(jì)的取得究其原因,主要是因為:

 、痹诠ぷ髦胁粩喾e累總結,不放過(guò)任何一個(gè)小問(wèn)題,深入找出問(wèn)題出現原因。

 、层y證項目的進(jìn)展順利原因是去年做過(guò)類(lèi)似的產(chǎn)品調試工作,比較詳細了解銀證轉帳及銀證通業(yè)務(wù)流程和工作原理,前后臺間關(guān)系,數據流向、資金流向等問(wèn)題。

 、硵祿许椖宽樌瓿墒堑靡嬗谠谄綍r(shí)維護中對證券業(yè)務(wù)知識和柜臺系統熟悉。

 、凑趯(shí)施的電話(huà)銀行中間件接口調試,由起初對業(yè)務(wù)的不了解,到現在對已經(jīng)對流程有了清晰了解,增強了分析處理問(wèn)題能力,并有信心把它完成好。

  在工作中存在問(wèn)題與不足:

 、导夹g(shù)業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。

 、秾W(wǎng)絡(luò )方面知識和動(dòng)手能力有待加強。

 、吩诰S護或工程實(shí)施中,沒(méi)注重對關(guān)鍵問(wèn)題總結,并形成文檔,這樣便于大家來(lái)共享,減少不必要的重復勞動(dòng),提高部門(mén)的工作效率。

 、冈谝院蟮.工作學(xué)習中要不斷地學(xué)習新業(yè)務(wù),新知識,做到知識的更新。

 、蛊綍r(shí)注重知識技能積累,刻苦鉆研,在邊學(xué)習邊實(shí)踐中成長(cháng)。

 、杭訌娋W(wǎng)絡(luò )方面的學(xué)習,有機會(huì )多參加相關(guān)方面培訓。

  改進(jìn)措施:

 、痹诠ぷ髦猩朴诳偨Y,對典型、關(guān)鍵問(wèn)題解決注意整理,形成文檔,希望部門(mén)加強這方面的交流、監督。

 、仓鲃(dòng)爭取新業(yè)務(wù)工程實(shí)施機會(huì ),在實(shí)踐中學(xué)習。

 、硨就瞥龅男庐a(chǎn)品及時(shí)了解。

  ××年工作計劃:

 、礌幦【S護工作做得更加細致、更加有特色。

 、祩(gè)人技術(shù)水平通過(guò)在具體的工作實(shí)踐中有更大幅度的提高。

 、对诠こ虒(shí)施過(guò)程中,爭取保質(zhì)保量完成同時(shí),加強溝通、協(xié)調能力。

  部門(mén)及公司下一步發(fā)展的建議

  部門(mén):

 、芳訌姴块T(mén)維護、工程方面的管理,加強管理監督,有始有終。

 、笇こ、加班情況能形成制度,進(jìn)行串休。

 、共块T(mén)能有一個(gè)值班手機。

  公司:

  多提供一些培訓機會(huì )給大家。

 、蔽矣X(jué)得對公司應對員工要定期進(jìn)行層層考核,形成競爭的機制,適當地采取獎懲的制度,這樣才有利用發(fā)揮員工的積極性。

 、捕嘟M織一些集體活動(dòng),這樣大家溝通交流機會(huì )多些,從而加強集體團隊協(xié)作精神。

證券公司工作總結 篇4

  年初,漢唐證券提出了集中交易的需求,在北京實(shí)現三家營(yíng)業(yè)部的集中交易。公司派我負責這個(gè)項目的工程實(shí)施。當時(shí)也沒(méi)有做過(guò)集中交易,更談不上經(jīng)驗了。當時(shí)只能一邊實(shí)施,一邊摸索經(jīng)驗。往返于三家營(yíng)業(yè)部之間,搭建測試環(huán)境,仔細的測試,在測試中發(fā)現問(wèn)題,解決問(wèn)題。歷時(shí)一個(gè)多月的時(shí)間,系統終于順利上線(xiàn)。在此次工程中,學(xué)到了不少東西,也積累了不少經(jīng)驗,為做以后的集中交易奠定了基礎。之后,負責中關(guān)村證券B股集中交易,因為以前做過(guò)好幾個(gè)類(lèi)似工程,所以做起來(lái)比較得心應手。用了兩周時(shí)間,十幾家營(yíng)業(yè)部全部上線(xiàn),系統運行正常。

  從前年開(kāi)始,公司意識到我們柜臺軟件版本不統一,給升級和維護造成很大的麻煩?偣緵Q定對柜臺的版本進(jìn)行統一。我負責做了國都阜外營(yíng)業(yè)部,中信白家莊營(yíng)業(yè)部,金信北京營(yíng)業(yè)部的年檢升級。和其他同事共同完成了北京地區柜臺軟件的版本的統一。

  由于券商的需要,公司適時(shí)推出了針對區域集中的產(chǎn)品KB32柜臺軟件系統。三月份,我負責漢唐證券的區域集中。由于軟件剛剛推出,還存在著(zhù)一些問(wèn)題。所以這一段時(shí)間的維護量是比較大的。四月底,我公司簽的單比較多,總部缺少工程人員。我被派到總部,做區域集中項目。我主要負責漢唐證券的區域集中項目。先后完成了漢唐南京營(yíng)業(yè)部,漢唐蚌埠營(yíng)業(yè)部,漢唐湛江營(yíng)業(yè)部(兩家營(yíng)業(yè)部,四家服務(wù)部),漢唐茂名營(yíng)業(yè)部,漢唐佛山營(yíng)業(yè)部的區域集中。工作中比較仔細,使得系統上線(xiàn)都比較順利,沒(méi)有什么問(wèn)題,也得到了漢唐證券總部的認可。八月份調回北京負責日常維護工作,安裝剩余配售和中簽繼承。九月份銀河證券也開(kāi)始做區域集中。先給銀河天津石家莊營(yíng)業(yè)部升級到KB32。然后實(shí)施北京三家營(yíng)業(yè)部(銀河北京月壇營(yíng)業(yè)部,銀河北京天壇營(yíng)業(yè)部,銀河北京西直門(mén)營(yíng)業(yè)部)的.區域集中。做完銀河北京地區的區域集中后,公司派我到天津實(shí)施天津地區三家營(yíng)業(yè)部(銀河天津云景營(yíng)業(yè)部,銀河天津大連道營(yíng)業(yè)部,銀河黑龍江路營(yíng)業(yè)部)的區域集中。到十二月下旬,順利完成全部工程。

  在過(guò)去的一年中在各方面都有了一定的進(jìn)步。通過(guò)平時(shí)做工程和售后服務(wù)工作,增加了很多經(jīng)驗,證券行業(yè)的實(shí)時(shí)性很強,需及時(shí)、準確找到問(wèn)題的所在。在所做的工程和維護中基本上及時(shí)解決了客戶(hù)的問(wèn)題。在所做的工程和售后維護過(guò)程中保持著(zhù)很強的責任心、認真謹慎的工作態(tài)度和良好的心態(tài)。在人員少,工程量大的情況下,能夠按時(shí)完成公司交給的任務(wù)。按照公司的要求保持24小時(shí)不關(guān)手機,不管是在工作時(shí)間內或是在休息的時(shí)候都能夠對客戶(hù)進(jìn)行電話(huà)維護或是上門(mén)維護服務(wù),和客戶(hù)的關(guān)系相處的很融洽,得到了客戶(hù)的認可。有著(zhù)很強的團隊精神,協(xié)助其他同事完成一些工程項目。在工作當中還存在一些不足之處,需提高分析解決突發(fā)事件的能力,和程序方面的水平。今后還要不斷的加強學(xué)習,提高技術(shù)和業(yè)務(wù)水平,更好的服務(wù)于客戶(hù),爭取更大的進(jìn)步,為公司做出更大的貢獻;貞涍^(guò)去,看今朝,展望未來(lái),相信通過(guò)我們所有金證人不懈的努力,金證的明天會(huì )更好。

證券公司工作總結 篇5

  20xx年對于股票市場(chǎng)可謂是經(jīng)歷了一個(gè)嚴冬,股指從年內的最高點(diǎn)3067點(diǎn)一路下探到2134點(diǎn)跌了30%。隨著(zhù)大盤(pán)的一路下跌,工作越來(lái)越困難,信心一天天喪失,情緒一天天低落下去,有段時(shí)間在外面發(fā)材料,發(fā)現人們只要一聽(tīng)是證券,就像躲瘟疫一樣,老股民們告訴我,現在他們誰(shuí)也不信了,死套就死套了,干脆不動(dòng)了,更不想了解了,免得鬧心傷神。個(gè)別新股民們直接驚訝“你們還在賣(mài)股票?聽(tīng)說(shuō)都賠死了,你們還想再讓別人賠?”簡(jiǎn)直其氣死人。對于股市,大家心底第一念頭就是排斥和否定?蛻(hù)要么不給交流的機會(huì ),要么你說(shuō)什么他都反對。由于行情不好,潛在客戶(hù)進(jìn)入股市的意愿不強,老股民投資虧損,資產(chǎn)嚴重縮水,股票被套,交易量驟降?傊,今年算是白過(guò)了,自己從自信到迷茫,從迷茫到失落,從失落到習慣,習慣了就是沒(méi)有感覺(jué)了的意思。習慣了很可怕,但也正是因為習慣了,才不覺(jué)得可怕。希望這樣的失落不要再繼續,希望明年可以慢慢好起來(lái)。

  現對于今年的工作總結如下:

  一、遵守公司規章制度

  本人嚴格遵守公司規章制作,不遲到不早退,認真完成領(lǐng)導交待的每項工作。在客戶(hù)招攬和客戶(hù)服務(wù)過(guò)程中遵循:誠實(shí)守信、勤勉盡責、公平對待客戶(hù)客戶(hù)利益優(yōu)先原則。遵守法律、行政法規、監管機構和行政管理部門(mén)的規定、自律規則以及職業(yè)道德,遵守所服務(wù)證券公司的相關(guān)管理制度,規范執業(yè),自覺(jué)維護證券行業(yè)及所服務(wù)證券公司的聲譽(yù),保護客戶(hù)合法權益。

  二、銀行駐點(diǎn)

  銀行駐點(diǎn),是每個(gè)證券經(jīng)紀人必須經(jīng)歷的,因為銀行是證券經(jīng)紀人招攬客戶(hù)的渠道和營(yíng)銷(xiāo)的平臺,在銀行可以接觸到很多優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。20xx年通過(guò)銀行駐點(diǎn),使我總結出以下幾點(diǎn):

 。1)親和力與交際能力是所應具備的第一要素。努力幫助大堂做事,銀行有什么事情都幫忙做好,不懂的.不要胡亂回答,而是問(wèn)柜臺或大堂經(jīng)理,有把握正確的才回答。主要與三個(gè)人打好關(guān)系:一個(gè)是大堂經(jīng)理,一個(gè)是銀行負責人(主任或行長(cháng)),還有一個(gè)是最重要的,就是銀行的理財經(jīng)理或客戶(hù)經(jīng)理。

 。2)在銀行駐點(diǎn)中最忌諱的就是三天打魚(yú)兩天曬網(wǎng),這樣的話(huà),聞?dòng)嵍鴣?lái)的客戶(hù)就會(huì )流失到別的證券公司咨詢(xún)和開(kāi)戶(hù),同時(shí)還會(huì )造成駐點(diǎn)人員與銀行之間的隔閡。

  三、業(yè)務(wù)培訓與學(xué)習

  按照公司人力資源部的培訓安排,20xx年度參與公司組織的視頻培訓,認真學(xué)習了公司及證券業(yè)協(xié)會(huì )的新業(yè)務(wù)與規章制度。并積極參與證券業(yè)協(xié)會(huì )組織的證券從業(yè)資格考試《證券投資基金》《證券投資分析》《證券發(fā)行與承銷(xiāo)》且已全部通過(guò)考試。通過(guò)這些課程的學(xué)習,提高了我的職業(yè)素質(zhì)和服務(wù)水平,增強合規意識、服務(wù)意識以及榮譽(yù)感、責任感。

  四、電話(huà)回訪(fǎng)

  對現有的客戶(hù)定期或不定期地進(jìn)行電話(huà)回訪(fǎng)和上門(mén)回訪(fǎng),了解其需求,溝通對股市行情的看法,每天將公司的資訊以短信或郵件的方式發(fā)給客戶(hù),對成交及資產(chǎn)排名靠前的客戶(hù)專(zhuān)門(mén)將電話(huà)、郵箱、生日進(jìn)行統計,發(fā)送生日祝賀和訂送生日蛋糕,提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。這樣做的,絕不僅僅限于公司層面的品牌樹(shù)立及滿(mǎn)足證券交易的基本要求,就個(gè)人層面來(lái)講,這也是一個(gè)營(yíng)銷(xiāo)人員的職業(yè)操守及后續開(kāi)必能力的體現,因為營(yíng)銷(xiāo)工作的終極目標,就是要做到能讓你的客戶(hù)為你帶來(lái)(介紹)新的客戶(hù)。對現在有客戶(hù)的培養,最后基本的就是證券交易軟件的正確使用及證券知識的普及,同時(shí)要不斷的向客戶(hù)灌輸證券市場(chǎng)的風(fēng)險意識,客戶(hù)資產(chǎn)的縮水代表著(zhù)交易量的萎縮,我們要盡最大的努力,將潛在客戶(hù)發(fā)展成現有客戶(hù),將現有客戶(hù)培養成優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。

證券公司工作總結 篇6

  公司已經(jīng)成立九周年了,在這九周年司慶的典禮上,聽(tīng)著(zhù)董事長(cháng)的講話(huà)感慨萬(wàn)千,我們都知道公司是從小到大,從無(wú)到有,靠著(zhù)一點(diǎn)點(diǎn)積累、打拼,腳踏實(shí)地的奮斗才有了今天的規模,而在溧陽(yáng)市場(chǎng)上能做到一枝獨大,除了上層領(lǐng)導的正確決策外,也與營(yíng)業(yè)部負責人的超前意識與管理能力、交際公關(guān)能力有關(guān),而每一個(gè)員工能按部就班的做好自己的本職工作更是關(guān)鍵。而且在典禮上也花了大價(jià)錢(qián)特別邀請了心理學(xué)專(zhuān)家給我們上了一堂生動(dòng)的課,給我們以心理上的釋然,更是能體會(huì )到東海對于我們每一名員工不僅僅是在物質(zhì)上的關(guān)照還有更重要的精神上的關(guān)愛(ài)。

  我們客戶(hù)經(jīng)理來(lái)了一批又走了一批,最后留下的都是真正努力過(guò),付出過(guò)辛勤汗水的一批人。我覺(jué)得證券從業(yè)者與股票一樣,人生隨股票沉浮,行情來(lái)了,大家工作輕松,體會(huì )不到壓力,而行情走的時(shí)候,就是我們工作冬天來(lái)臨的時(shí)候,業(yè)務(wù)開(kāi)展艱難,很容易產(chǎn)生放棄的念頭,而這時(shí)候我們就要付出加倍的汗水,在各方面挖掘自己的潛力。因此行情不好的時(shí)候,要做到未雨綢繆,更注重客戶(hù)的積累和自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。

  因此,對于公司里組織的各種學(xué)習活動(dòng)我都積極參與,以不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。通過(guò)多問(wèn)、多學(xué)、多練,多與客戶(hù)交流拓展業(yè)務(wù)。比如:10月x日,張女士經(jīng)常來(lái)我所在的銀行取款,在排隊等候和她的閑聊中了解到,她是證券公司老客戶(hù),有理財意愿和風(fēng)險承受能力,在幾次誠懇的服務(wù)與交流后,取得了她的信任,她高興的接受了我的建議,并留下了聯(lián)系電話(huà)。在理財基金銷(xiāo)售開(kāi)展時(shí)爭取到了她的加入。

  駐點(diǎn)的銀行我們工作的重要平臺,與行內員工搞好關(guān)系極其重要,因此我也利用自己所學(xué)過(guò)的會(huì )計知識,積極協(xié)助來(lái)銀行辦理業(yè)務(wù)的需要幫助的客戶(hù)辦理手續,與銀行內員工建立友誼,利用自己所掌握的知識,為銀行內炒股的人分析股票,并利用自己計算機方面的'一點(diǎn)知識幫助他們排除電腦故障,讓他們感覺(jué)到我存在的價(jià)值。只有這樣才會(huì )取得他們的信任與關(guān)照,他們才會(huì )將他們的客戶(hù)介紹給我。作為需要不斷與陌生人打交道就是工作的客戶(hù)經(jīng)理,要想取得他人的尊重和信任,在品德、責任感等方面要有較高的道德修養,作風(fēng)正派、自律嚴格、潔身自愛(ài)、誠懇待人都是立人之本。如果沒(méi)有了這些品質(zhì),就不可能取得別人的信任,就不能在一個(gè)崗位上做長(cháng),做好。當然,我在工作中存在很多的不足:例如溝通技巧不夠,碰到有些客戶(hù)盛情邀請去喝茶、吃飯等要求時(shí),自己總是拒絕、放不開(kāi),還有更重要的證券技術(shù)分析上,還不能達到自己想要的地步,所有以上的這一切都有待于自己在隨后的歲月的工作中時(shí)時(shí)加強、學(xué)習,爭取做一個(gè)更優(yōu)秀的自己。

  可以說(shuō)這些都是我這些年來(lái)工作的深刻體驗與感受。

  自從來(lái)東海工作后,相比于我所從事的其它單位,東海在工作環(huán)境、福利待遇、對員工的獎罰處理上做得都比較好,天下沒(méi)有免費的午餐,有奉獻才能講索取,有業(yè)務(wù)有成績(jì)才能有收獲,近來(lái)行情差,業(yè)務(wù)開(kāi)展較難,不管個(gè)人和公司收入都有所降低,但我認為萬(wàn)事都有起落,陽(yáng)光總在風(fēng)雨后,只有調整狀態(tài),努力學(xué)習才能迎接下一波行情的到來(lái)。感謝溧陽(yáng)營(yíng)業(yè)部的領(lǐng)導,感謝董事長(cháng),感謝東海給了我一個(gè)能展示自己的美好平臺。

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