中國化妝品品市場(chǎng)調研報告

關(guān)于中國化妝品品市場(chǎng)調研報告

　　一．摘要

　　通過(guò)對我國化妝品市場(chǎng)的評估以及對美國化妝品市場(chǎng)的了解，分析與美國化妝品企業(yè)合作的可行性，并且通過(guò)對Coppertone公司的深入了解，希望雙方達成合作意向，及提出適宜的進(jìn)口價(jià)格和具體談判應采取的方法和策略。

　　二．背景介紹

　　聚美優(yōu)品是國內知名正品女性團購網(wǎng)站,也是領(lǐng)先的品牌化妝品團購和護膚品團購網(wǎng)。聚美優(yōu)品首創(chuàng )“化妝品團購”模式：每天在網(wǎng)站推薦十幾款熱門(mén)化妝品。其前身為團美網(wǎng)，2010年3月由陳歐、戴雨森、劉輝三人創(chuàng )立于北京。2010年9月，團美網(wǎng)正式全面啟用聚美優(yōu)品新品牌，并且啟用全新頂級域名。聚美優(yōu)品本質(zhì)上是一家垂直行業(yè)的B2C網(wǎng)站。從最初每日一件限時(shí)折扣團購模式到如今每日多件產(chǎn)品限時(shí)搶購，在品類(lèi)管理上主要以推薦明星產(chǎn)品搭配其他產(chǎn)品進(jìn)行銷(xiāo)售，并于2014年5月16日在紐交所掛牌上市。 聚美優(yōu)品堅持只從品牌廠(chǎng)家、正規代理商、國內外專(zhuān)柜等可信的進(jìn)貨渠道采購商品，并在采購部專(zhuān)門(mén)設置自己的質(zhì)檢員。讓消費者擁有良好的服務(wù)體驗，進(jìn)而取得消費者的信任。從2010年3月成立至今，憑借口碑傳播，短短一年半就從月銷(xiāo)售額不足10萬(wàn)元發(fā)展到當月銷(xiāo)售上億元的規模。聚美優(yōu)品擁有5000萬(wàn)注冊用戶(hù)，占女性化妝品團購市場(chǎng)份額的80%以上。

　　聚美優(yōu)品作為首家化妝品電商一直堅持以用戶(hù)體驗為核心，例如聚美優(yōu)品開(kāi)創(chuàng )官方旗艦店入駐的形式，先后吸引了歐萊雅(L'Oreal)、高絲、資生堂(Shisedo)、謎尚等國際知名美妝大牌的搶先入駐，迎來(lái)了新一輪的急速擴張。另如2013年聚美優(yōu)品攜手各大化妝品品牌在全國大力開(kāi)設聚美線(xiàn)下旗艦店，藉以拉近與用戶(hù)的距離，彌補用戶(hù)網(wǎng)購體驗不足的缺憾，提升品牌的溢價(jià)能力。而在未來(lái)，未來(lái)，聚美優(yōu)品將把海外購作為新增長(cháng)點(diǎn)， 包括It’s skin、Banila Co、九朵云、The saem、3CE等火爆品牌都將從韓國直接引入在聚美銷(xiāo)售。海外購不光是原先平臺業(yè)務(wù)的替代，更多是用更快的方式引進(jìn)新品，帶來(lái)增量，彌補砍掉第三方奢侈品業(yè)務(wù)后的SKU空缺。

　　三． 調研采取的步驟和方法

　　具體步驟如下：

　　1.首先對本國市場(chǎng)進(jìn)行調研，了解國內消費者對于防曬產(chǎn)品的訴求、此類(lèi)產(chǎn)品的主要賣(mài)點(diǎn)以及市場(chǎng)對此的反饋。

　　通過(guò)如下幾個(gè)渠道獲得：

　�。�1）  通過(guò)專(zhuān)門(mén)統計貨物每年銷(xiāo)量報告的有關(guān)統計局收集國內市場(chǎng)防曬類(lèi)

　　化妝品的最新信息。

　�。�2）  收集其他網(wǎng)絡(luò )購物平臺有關(guān)此類(lèi)產(chǎn)品的大概銷(xiāo)售情況，并了解消費者

　　使用后的體驗感受。

　　2.詳細調查美國的化妝品的各類(lèi)銷(xiāo)售情況

　�。�1）  通過(guò)查閱互聯(lián)網(wǎng)上的相關(guān)資料了解

　　采用的方法：主要通過(guò)室內調研，借助得到的數據進(jìn)行分析。

　　四．調研情況介紹

　�。ㄒ唬┍緡�防曬產(chǎn)品市場(chǎng)概述

　　1.近年來(lái)，防曬的觀(guān)念已經(jīng)被越來(lái)越多的女性所接受，漸漸地滲入到我們的生活中。據統計，已經(jīng)有高達70%以上的女性在夏季使用防曬產(chǎn)品，而且平均使用6次。上世紀80年代初，中國人年均消費化妝品僅為1元人民幣，而在2014年中國化妝品的銷(xiāo)售額已達2000多億元，中國已經(jīng)成為世界最大的化妝品市場(chǎng)之一。且據相關(guān)數據顯示，我國化妝品市場(chǎng)的銷(xiāo)售額近幾年以年平均12.9%左右的速度增長(cháng)，在未來(lái)幾年，我國化妝品市場(chǎng)會(huì )保持以年平均15%的速度增長(cháng)，同時(shí)，我國目前化妝品消費水平還相對較低，市場(chǎng)進(jìn)一步走向成熟。

　　2.目前我國化妝品消費水平相對較低，數據顯示，目前國內的人均化妝品消費僅20—30元人民幣，而世界人均消費水平則為35—70億美元，而美國更是多達70—80美元。而在加入WTO之后，國外品牌憑借其在資金、技術(shù)、人才、營(yíng)銷(xiāo)、市場(chǎng)細分等方面的優(yōu)勢，逐漸以良好的口碑獲取極大的市場(chǎng)份額。同時(shí)，隨著(zhù)環(huán)境的惡化，人們對皮膚護理的需求加強，市場(chǎng)需求也會(huì )隨之水漲船高。

　　3.中國化妝品主要進(jìn)口來(lái)源（以2013年第一季度為例）：歐美、日韓為我國化妝品進(jìn)口主要國家。歐美份額相對穩定，日韓悄然變化。1-4月我國從歐盟（27國）進(jìn)口化妝品20079.5萬(wàn)美元，下降 1.8%，占同期我國化妝品進(jìn)口總額的51.3%，盡管占比小幅下滑了1.9個(gè)百分點(diǎn)，但仍穩占半壁江山。其次為日本，1-4月化妝品進(jìn)口額8111.2 萬(wàn)美元，下降17.4%，占比20.7%。。美國市場(chǎng)的進(jìn)口狀況 相對穩定，1-4月進(jìn)口額4220.1萬(wàn)美元，增長(cháng)17.1%，占比10.8%。韓國化妝品在消費文化的同化以及價(jià)格的親民戰略下進(jìn)口份額顯著(zhù)提 升，1-4月我國進(jìn)口韓國化妝品4077.4萬(wàn)美元，增長(cháng)75.2%，提升了4.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　4.在購買(mǎi)途徑上，隨著(zhù)我國電商行業(yè)的迅猛發(fā)展，它已經(jīng)逐漸成為化妝品購買(mǎi)途徑中重要的一支。

　�。ǘ�）對美國化妝品出口市場(chǎng)的概述及對美國Coppertone 公司的了解

　　1.美國是全球最大的化妝品市場(chǎng)。盡管全球經(jīng)濟危機依然存在，但是化妝品和香水工業(yè)在美國等老牌生產(chǎn)地依然表現良好，其年均增長(cháng)率達5%。最新報告顯示：美國化妝品企業(yè)在電子商務(wù)方面的滲透和創(chuàng )新都位居前列， 68%的化妝品品牌進(jìn)入電子商務(wù)領(lǐng)域，27%的化妝品品牌與線(xiàn)上零售伙伴展開(kāi)合作。

　　2.NPD調查數據顯示，2009年在美國的高檔化妝品市場(chǎng)上，市場(chǎng)價(jià)值同比2008年下降了6%，只有81.9億美元，香水占據了30%，2009年香水價(jià)值同比2008年下降了10%，為24.8億美元。彩妝銷(xiāo)售額同比2008年下降了5%，為31.6億美元；護膚品同比2008年下降了4%，為24.7億美元。2009年引入的礦物彩妝銷(xiāo)售增長(cháng)了50%，但是目前礦物彩妝占有量比較小。從美國的市場(chǎng)調查可以看出，美國的消費者更傾向于性?xún)r(jià)比高的產(chǎn)品。但是在2010年6月12日前52周之內銷(xiāo)售額達到43.3億美元（包括沃爾瑪銷(xiāo)售），上升3%；香水銷(xiāo)售額為6.877億美元，同比2009年度的6.753億美元上漲了1.8%，專(zhuān)家預計未來(lái)幾年美國化妝品市場(chǎng)會(huì )實(shí)現大的增長(cháng)。

　　3.Coppertone，譯名“科普特”，是美國一家歷史相當悠久的防曬產(chǎn)品公司，現隸屬于默克集團，總部位于美國新澤西州。旗下產(chǎn)品包括水寶寶系列防曬霜。Coppertone產(chǎn)品占全球防曬品7%的市場(chǎng)份額，其中，拉美占有率達18.9%，北美達10.9%。作為美國防曬第一品牌，其產(chǎn)品具有低敏感性、不刺激、不阻塞毛孔的特點(diǎn)，并具防水效果，肌膚不會(huì )感覺(jué)到任何負擔。注重開(kāi)發(fā)男士和兒童防曬品，是唯一一個(gè)美國兒科醫生推薦嬰兒使用的品牌。

　　Coppertone公司擁有北美洲最大的防曬研究中心，該中心在1972年率先提出使用SPF系統來(lái)測試防曬品的功能。其它的第一還包括1960年推出第一款Sunless tanner，1980年推出的可同時(shí)防UVA和UVB射線(xiàn)的防曬品，兒童用防水防曬霜（可持續6小時(shí)）。Coppertone有5000家銷(xiāo)售店遍布全美，最暢銷(xiāo)的產(chǎn)品是SPF50的Water Babies防曬液，其他如水嫩防曬乳SPF50和SPF45的Coppertone Shade也有較好的銷(xiāo)量。

　　五．分析、結論及建議

　　分析以上調研結果，我們很容易得到以下結論：

　�。ㄒ唬┲袊�的各類(lèi)化妝品產(chǎn)品發(fā)展前景良好，但該部分市場(chǎng)的競爭較為激烈

　�。ǘ�）美國的各類(lèi)化妝品在中國有著(zhù)良好的口碑，易受到消費者的青睞

　�。ㄈ�）Coppertone公司的“水寶寶”防曬霜的品質(zhì)上乘，在美國本土銷(xiāo)量極好

　�。ㄋ模〤oppertone公司的產(chǎn)品在其他電商平臺上的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)均較好。

　�。ㄎ澹〤oppertone公司隸屬的默克集團是全球制藥企業(yè)領(lǐng)先者，信譽(yù)有保障

　�。�六）最終確定Coppertone公司為比較理想的合作伙伴

　　六．對于談判的建議

　　1.與美國Coppertone公司尚屬初次合作，對對方的經(jīng)營(yíng)作風(fēng)和工作能力還不是很了解。我們還是需要“貨比三家”，也應與其他的一些供應商建立業(yè)務(wù)聯(lián)系。

　　2.強調我方對產(chǎn)品質(zhì)量的要求，避免在此方面引起不必要的麻煩。

　　3.鑒于我國化妝品市場(chǎng)正蓬勃發(fā)展，可藉此向對方壓價(jià)以求長(cháng)期穩定的合作。

　　4.因雙方合作尚屬首次，建議采取FOB報價(jià)。

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