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2017年金融投資年終總結
2017年公司在金融投資以及收購、兼并領(lǐng)域顯示出了先進(jìn)的創(chuàng )業(yè)、融資、管理理念和實(shí)踐經(jīng)驗，并取得了良好的投資業(yè)績(jì)。以下是pincai小編精心整理的相關(guān)內容，希望對大家有所幫助!
2017年金融投資年終總結
烈日的來(lái)臨不到三個(gè)月的實(shí)習終于要結束了，通過(guò)實(shí)習收獲頗豐無(wú)論是社會(huì )經(jīng)驗還是工作經(jīng)驗。實(shí)習是對我們理論知識的現實(shí)檢驗，是理論與實(shí)際結合的一次演練。既開(kāi)闊了視野，又增長(cháng)了見(jiàn)識，為我們在即將步入社會(huì )打下堅實(shí)的基礎，也是我們走向社會(huì )走向人生的第一步。
一、實(shí)習單位介紹
北京紅森投資有限公司成立于19XX年，是集金融投資、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、外貿營(yíng)銷(xiāo)為一體的多元化新型投資公司。
公司在商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與物業(yè)經(jīng)營(yíng)投資領(lǐng)域有著(zhù)長(cháng)達十五年豐富的運作經(jīng)驗，20XX年～20XX年間，公司成功地完成了安定西里危改、國際玩具城、優(yōu)勝美苑小區等地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與物業(yè)經(jīng)營(yíng)項目，實(shí)現投資60000萬(wàn)元，創(chuàng )造利潤10000萬(wàn)元。
同時(shí)，公司在金融投資以及收購、兼并領(lǐng)域顯示出了先進(jìn)的創(chuàng )業(yè)、融資、管理理念和實(shí)踐經(jīng)驗，并取得了良好的投資業(yè)績(jì)。20XX年成功并購北京第六針織有限責任公司，又于20XX年擇機收購位于豐臺區東鐵營(yíng)葦子坑109號院，新增了近18500平方米的物業(yè)資產(chǎn)。同年成立合資控股子公司～花木蘭(北京)投資管理公司，專(zhuān)業(yè)從事私募股權投資基金管理，憑借豐富的從業(yè)經(jīng)驗，為投資人尋找高成長(cháng)企業(yè)，并通過(guò)專(zhuān)業(yè)化的運作，提升所投資項目?jì)r(jià)值，從而獲得良好的回報。
資產(chǎn)的持續擴展和經(jīng)營(yíng)運作理念的不斷創(chuàng )新，使得公司的發(fā)展空間更為廣闊，公司的經(jīng)營(yíng)前景更為光明。多年來(lái)，在總裁的率領(lǐng)下，公司不但創(chuàng )造了可觀(guān)的商界業(yè)績(jì)，而且形成了以人為本、心系事業(yè)的企業(yè)文化，鑄就了奮力拼搏、永不言敗的團隊精神，公司的今天歸于心血和奮斗的結晶，公司的明天則屬于前瞻性理念與智慧的創(chuàng )新!
公司發(fā)展至今，已擁有由房地產(chǎn)投資開(kāi)發(fā)、金融和國際貿易資深人士所組成的高級管理核心，以及由各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人士及企業(yè)管理人員組成的優(yōu)秀團隊，公司核心管理層人員全部具有房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、金融投資以及國際貿易、企業(yè)管理領(lǐng)域豐富的實(shí)際操盤(pán)經(jīng)驗。公司管理人員及工程技術(shù)人員中擁有大專(zhuān)以上學(xué)歷者占80%以上，其中研究生以上學(xué)歷者占15%、本科學(xué)歷者占30%。
公司總資產(chǎn)為32000萬(wàn)元，目前擁有下屬控股公司三家。公司對中國經(jīng)濟的持續性增長(cháng)充滿(mǎn)信心，公司著(zhù)眼于通過(guò)運用我們的戰略投資經(jīng)驗、專(zhuān)業(yè)管理技能以及蘊含的業(yè)界資源，為企業(yè)和投資人實(shí)現更高額的回報;同時(shí)注重新能源、高科技、環(huán)保、文化傳媒和養老保障系統等諸多領(lǐng)域的投資經(jīng)營(yíng)。
我們相信，20XX必將是紅森投資有限公司更加火紅的一年，既面臨嚴峻挑戰，又充滿(mǎn)無(wú)限機遇，我們全體同仁將以更為飽滿(mǎn)的激情，更為刻苦艱辛的努力，百倍發(fā)揮智慧與能量，實(shí)現集團化發(fā)展的戰略目標，贏(yíng)取更大的勝利，共同享受成功的喜悅和快樂(lè )。
二、實(shí)習內容
實(shí)習期間我是跟著(zhù)一位北京學(xué)長(cháng)學(xué)習投資管理公司，專(zhuān)業(yè)從事私募股權投資基金管理，憑借豐富的從業(yè)經(jīng)驗，為投資人尋找高成長(cháng)企業(yè)，并通過(guò)專(zhuān)業(yè)化的運作，提升所投資項目?jì)r(jià)值，從而獲得良好的回報來(lái)學(xué)習的'，實(shí)習期間主要參與了公司操盤(pán)練習進(jìn)度及金融投資最初步的間歇化操作以及一些日常的簡(jiǎn)單的數據處理問(wèn)題，并且作為資深投資顧問(wèn)的參助一起協(xié)力構建新的金融建筑模型是我真正意識到自己的淺薄我的路還很長(cháng)，由于我接觸的業(yè)務(wù)都是相對比較簡(jiǎn)單的沒(méi)有真正參加模型的創(chuàng )建在完成工作后我又參與報表的核對過(guò)程工作底稿的裝訂，以及一寫(xiě)現金流量表的整集，都是在實(shí)習期間協(xié)助師長(cháng)做的比較零散的工作但是的確學(xué)到了不少東西很多看似簡(jiǎn)單的問(wèn)題有時(shí)自己都會(huì )遇到麻煩在此解決過(guò)程中也積累了不少經(jīng)驗.。
三、實(shí)習體會(huì )
實(shí)習就是把我們在學(xué)校學(xué)習的理論知識運用到實(shí)踐中去，是自己的所學(xué)有用武之地，只學(xué)不用是書(shū)呆子我們要做有思想有能力的有用之才，因為實(shí)習所處的環(huán)境不同所接觸的人也不同，因此也呢個(gè)鍛煉我們的為人處事，隨著(zhù)現在中國發(fā)展腳步的加快每天都會(huì )有新的事物涌現出來(lái)我們需要不斷地學(xué)習來(lái)適應新的變化新的要求，只有這樣才能使自己不被社會(huì )淘汰不被新的形式淘汰，這是對自己的負責也是對社會(huì )的負責。這樣我們才能真正立足于這個(gè)社會(huì )。
這次實(shí)習終于明白了一些所謂的名詞的意思私募公募到底怎么區分到底是什么意思等等都有了深切的認識發(fā)覺(jué)自己還是太淺薄了，同時(shí)對投資也有了更深刻的認識，師傅帶我讓我知道什么是戰略開(kāi)發(fā)怎樣去評估投資回報率，怎樣去做市場(chǎng)評信息對戰略的影等等總之大開(kāi)眼界。剛到那根本就是蒙的自己不知道該干什么，就是瞎撞被師現沒(méi)有批評我他知道剛出來(lái)的懵懂，他叫我如何整編材料如何分類(lèi)報表使我逐漸的走出了困境，帶我的過(guò)程中我認識到了團隊合作的重要性一個(gè)團隊的精神還有文化是多么重要以前一些陌生的詞語(yǔ)什么金融衍生品，股票指數等等都清晰的在我腦中留下不僅讓我們對整個(gè)會(huì )計核算流程有了詳細而具體的認識，熟悉了會(huì )計核算的具體工作對象，也縮短了抽象的課本知識與實(shí)際工作的距離。在實(shí)習期間，主要利用真實(shí)的會(huì )計憑證及財務(wù)賬表對一定期間的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì )計核算，對于稅務(wù)、銀行與企業(yè)之間的重要關(guān)系有了進(jìn)一步的認識，同時(shí)也更加熟悉了用友財務(wù)軟件在實(shí)際的會(huì )計工作中的各種操作，體會(huì )到了會(huì )計電算化為會(huì )計工作帶來(lái)的便捷，我終于走出了一無(wú)所知。
四、實(shí)習建議
沒(méi)出學(xué)校前對會(huì )計的認識僅僅是自己的專(zhuān)業(yè)，學(xué)了專(zhuān)業(yè)就是會(huì )計了�？僧斘业搅四抢飬s發(fā)現就是井底之蛙，會(huì )計還有很多種如管理會(huì )計·財務(wù)會(huì )計·成本會(huì )計等等原來(lái)市場(chǎng)對會(huì )計也是要求越來(lái)越細分化了，我對自己的一無(wú)所知感到愧疚，原來(lái)世界那么寬廣學(xué)的太少懂得太少這是我的第一感受在公司，原來(lái)我什么都不懂，這是我要學(xué)的嗎?我都暗暗問(wèn)過(guò)自己，自己太無(wú)知了只能默默地跟在老師后面汲取養分爭取自己獨立的那一天!所以回首我只能以我自身的經(jīng)歷留點(diǎn)建議，學(xué)習不只能學(xué)完自己所謂的專(zhuān)業(yè)課就滿(mǎn)足多去涉獵些相關(guān)領(lǐng)域的東西，你的求職之路會(huì )有意想不到的收獲。所以在這次實(shí)習中我體會(huì )到工作不能像在學(xué)校學(xué)習那樣遇到不會(huì )的問(wèn)題了自己首先要認真研究，實(shí)在不會(huì )了再去請教老師，這樣既影響了自己的工作進(jìn)度，最后也影響了團隊的工作進(jìn)度，所以這一點(diǎn)是我實(shí)習期間體會(huì )最深的一點(diǎn)。還有一點(diǎn)就是在工作中要有很好的團隊精神，因為在一個(gè)團隊中，你不再是一個(gè)單體，你不僅要很好的完成自己的工作，還要顧全大家的工作進(jìn)度，不要因為自己的原因而耽誤了團隊的工作進(jìn)度。因為會(huì )計專(zhuān)業(yè)作為應用性很強的一門(mén)學(xué)科、一項重要的經(jīng)濟管理工作，是加強經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益的重要手段。最是注重團隊合作。學(xué)習一些會(huì )計日常業(yè)務(wù)處理、銀行及稅務(wù)相關(guān)工作處理。主要會(huì )有接觸到材料會(huì )計、成本會(huì )計、銷(xiāo)售會(huì )計、總賬會(huì )計、稅務(wù)會(huì )計以及出納等等它也是綜合性學(xué)科的一種體現。
五、實(shí)習總結
通過(guò)這次外業(yè)的實(shí)習，使我們對會(huì )計及其相關(guān)的行業(yè)有了一次比較全面的感性認識，進(jìn)一步理解接受課堂上的知識，使理論在實(shí)際的生產(chǎn)中得到了運用。近年來(lái)，我國的金融業(yè)剛剛起步正有著(zhù)了迅猛的發(fā)展，其對金融業(yè)界的專(zhuān)業(yè)性人才需求也越來(lái)越大，這對于從事財經(jīng)的工來(lái)說(shuō)，既是一個(gè)機遇，也是一個(gè)挑戰。作為將要走出學(xué)校的學(xué)生來(lái)說(shuō)，更應該在有限的時(shí)間內，掌握的專(zhuān)業(yè)知識，加強實(shí)踐和設計能力，這樣更有利于將來(lái)的發(fā)展，使自己在此領(lǐng)域內也有所作為通過(guò)這次實(shí)習我真正感覺(jué)到步入社會(huì )后我們要學(xué)得的東西很多，差距還是有的，專(zhuān)業(yè)課知識的欠缺、動(dòng)手能力不足等等，我也知道這不是一天兩能夠學(xué)會(huì )的，不過(guò)我堅信我能做到這一點(diǎn)。這次實(shí)習對我的畢業(yè)設計也有很大的幫助，我想能夠在以后的設計過(guò)程中體會(huì )到很多東西。最后還應該感謝老師給的此次機會(huì )，讓我真正學(xué)到了很多專(zhuān)業(yè)和社會(huì )知識
人們常說(shuō)，大學(xué)是個(gè)象牙塔。確實(shí)，學(xué)校與職場(chǎng)、學(xué)習與工作、學(xué)生與員工之間存在著(zhù)巨大的差異。在角色的轉化過(guò)程中，人們的觀(guān)點(diǎn)、行為方式、心理等方面都要做適當的調整。所以，不要老抱怨公司不愿招聘應屆畢業(yè)生，有時(shí)候也得找找自己身上的問(wèn)題。而實(shí)習提供了一個(gè)機會(huì )，讓大家接觸到真實(shí)的職場(chǎng)。有了實(shí)習的經(jīng)驗，以后畢業(yè)工作時(shí)就可以更快、更好地融入新的環(huán)境，更好的完成等自己的角色轉換。
2017年金融投資年終總結
公司領(lǐng)導:
年初以來(lái)，投資部遵循公司控制風(fēng)險、穩健經(jīng)營(yíng)的原則，根據公司年初經(jīng)理辦公會(huì )會(huì )議精神和董事會(huì )相關(guān)決議要求，把握本輪大盤(pán)珍貴的反彈行情，密切關(guān)注國家宏觀(guān)經(jīng)濟政策、認真研究分析市場(chǎng)，對現有股票中漲幅超過(guò)年初股價(jià)20%的股票進(jìn)行了減持，根據市場(chǎng)情況擇機減持了固定收益類(lèi)投資賬戶(hù)中持有的全部債券，并減持了一部分原有的長(cháng)期債券。詳細情況總結匯報如下：
一、投資業(yè)務(wù)情況：
1、股票投資：年初以來(lái)，投資部根據公司年初經(jīng)理辦公會(huì )會(huì )議精神，把握本輪大盤(pán)珍貴的反彈行情，對現有股票中漲幅超過(guò)年初股價(jià)20%的品種進(jìn)行了減持。截至12月30日，帳上還余xxxx50萬(wàn)股、xxxx50萬(wàn)股、xxxx200萬(wàn)股、xxxx20萬(wàn)股，隨著(zhù)行情的不斷發(fā)展變化，將擇機繼續減持剩余部分股票。
隨著(zhù)新股發(fā)行制度改革的不斷推進(jìn)，下半年新股發(fā)行上市ipo和創(chuàng )業(yè)板股票發(fā)行上市全面恢復，投資部按照證監會(huì )、交易所關(guān)于新股發(fā)行初步詢(xún)價(jià)和網(wǎng)下申購方式改革的要求，有選擇的參與了三金制藥、萬(wàn)馬電纜、四川成渝、中國建筑、光大證券、中國國旅、招商證券、中國重工、深圳燃氣、中國北車(chē)等十支股票的新股發(fā)行申購。合計中簽四川成渝x股、中國建筑x股、光大證券x股、中國國旅x股。目前四川成渝、中國建筑、光大證券已經(jīng)度過(guò)限售期，網(wǎng)下中簽部份可以上市交易;中國國旅、招商證券、中國重工、深圳燃氣和中國北車(chē)仍處于限售期中，將于明年一月起開(kāi)始陸續解除限售上市。我們將認真研判市場(chǎng)狀況，擇機賣(mài)出鎖定收益。
2、基金投資：年初時(shí)我們預計，大幅震蕩行情將是今年股票市場(chǎng)的主要形態(tài)。具體走勢業(yè)內機構說(shuō)法不一，但認為09年股票市場(chǎng)寬幅震蕩、機會(huì )較大于風(fēng)險、股市機會(huì )大于債市已成共識。根據上半年經(jīng)理辦公會(huì )通過(guò)的基金投資方案，選擇申購大型基金公司的優(yōu)秀基金，配置5-6只基金品種，單只基金配置規模不超過(guò)x萬(wàn)元，總規模不超過(guò)x億元。我們累計申購了匯添富精選股票型基金x萬(wàn)元，華安宏利股票型基金x萬(wàn)元，海富通海外精選基金x萬(wàn)元，長(cháng)盛同慶股票型基金x萬(wàn)元，友邦華泰行業(yè)精選基金x萬(wàn)元，博時(shí)策略股票基金x萬(wàn)元。其中匯添富精選基金和長(cháng)盛同慶股票型基金已經(jīng)達到申購時(shí)預設的止盈點(diǎn)，我們對其進(jìn)行了贖回和部分贖回，共計實(shí)現投資收益x余萬(wàn)元。當前我們共持有華安宏利股票型基金x萬(wàn)元，海富通海外精選基金x萬(wàn)元，長(cháng)盛同慶股票型基金x萬(wàn)元，友邦華泰行業(yè)精選基金x萬(wàn)元，博時(shí)策略股票基金x萬(wàn)元，總規模共計x萬(wàn)元，單只規模和總規模上限均未超過(guò)年初經(jīng)理辦公會(huì )通過(guò)的'基金投資方案規定。
3、固定收益類(lèi)投資：3月下旬以來(lái)，在種種大幅超出預期的形勢發(fā)展背景下，債券市場(chǎng)改變了原有的牛市發(fā)展格局，并出現暴跌行情，盡管二月中旬至三月中旬曾短暫反彈修復，但三月下旬起進(jìn)一步展開(kāi)下跌行情。從債券指數表現看，年初以來(lái)各主要債券指數均出現負回報，債券投資面對巨大的市場(chǎng)風(fēng)險和壓力。我們判斷ipo和通帳預期對債券市場(chǎng)沖擊較大，而組合的安全性要求極高，為了規避債券的短期波動(dòng)，我們根據市場(chǎng)變動(dòng)情況，在上半年債券市場(chǎng)小幅反彈時(shí)分批賣(mài)出持有的國債和金融債券，截至6月30日，組合已空倉。自20XX年11月開(kāi)展固定收益類(lèi)投資業(yè)務(wù)以來(lái)，固定收益類(lèi)投資組合累積仍為正收益，但自20XX年1月以來(lái)累積收益為負收益。上半年固定收益類(lèi)投資和原持有長(cháng)期國債投資合計收益為x萬(wàn)元。
二、下一階段工作計劃
20XX年年初以來(lái)，在國家采取相對寬松的貨幣政策背景下，隨著(zhù)一系列刺激內需政策以及九大產(chǎn)業(yè)振興規劃的出臺，國民經(jīng)濟顯著(zhù)下滑的趨勢得到了遏制，最新統計數據顯示宏觀(guān)經(jīng)濟已經(jīng)開(kāi)始復蘇勢頭強勁。在基本面預期轉好的刺激下，股票市場(chǎng)自年初開(kāi)始展開(kāi)了一波中級反彈，上證指數已經(jīng)從年初的1849點(diǎn)反彈至3300點(diǎn)以上，絕大多數股票都較前期低點(diǎn)上漲了大約70%-80%，有部分股票甚至達到了100%以上。隨著(zhù)經(jīng)濟基本面的不斷轉好以及國家各項政策的逐步實(shí)施，市場(chǎng)信心日漸恢復、市場(chǎng)外資金持續流入股市。近期上證指數雖然有所回落目前在2800點(diǎn)附近盤(pán)整但普遍認為此輪調整為上漲幅度過(guò)大之后的正�；卣{，回調幅度和時(shí)間均未超出預期。預計國家將繼續執行相對寬松的貨幣政策至年末，到時(shí)再根據經(jīng)濟復蘇態(tài)勢作出政策微調。在此宏觀(guān)政策背景下，股市反彈應能持續至年末，個(gè)股股價(jià)仍有一定的上升空間。隨著(zhù)股市不斷回暖向上，年初以來(lái)債券市場(chǎng)一直處于震蕩下行之中，隨著(zhù)明年通脹預期抬頭，下半年債券市場(chǎng)總體方向仍處于向下震蕩整理之中。
1、股票投資：上半年投資部根據公司年初經(jīng)理辦公會(huì )會(huì )議精神和董事會(huì )相關(guān)要求，把握本輪大盤(pán)珍貴的反彈行情。對現有股票中漲幅較大的品種進(jìn)行了部分減持。目前手中存量股票剩余不多，倉位較輕。隨著(zhù)行情的不斷發(fā)展變化，繼續減持剩余部分股票。同時(shí)，隨著(zhù)新股發(fā)行業(yè)務(wù)的全面恢復，我們將充分發(fā)揮公司作為新股發(fā)行詢(xún)價(jià)對象的優(yōu)勢地位，選擇質(zhì)地優(yōu)良、發(fā)行價(jià)格合理的優(yōu)秀公司，積極參與新股發(fā)行的網(wǎng)下、網(wǎng)上申購，在投資規�？傮w控制在短期投資比例之內的情況下?tīng)幦?shí)現較好的投資收益。
2、債券投資：債券市場(chǎng)在經(jīng)歷上半年逐步向好的宏觀(guān)經(jīng)濟數據沖擊以及ipo重啟的資金面沖擊下，利率產(chǎn)品以及信用產(chǎn)品均經(jīng)歷了較大幅度的調整，預計這一調整趨勢有望延續到年抵甚至下一年度�？偟膩�(lái)說(shuō)，下半年債券市場(chǎng)風(fēng)險仍將大于機遇，針對下一步市場(chǎng)操作，我們認為，債券市場(chǎng)會(huì )繼續受到ipo和通漲預期的影響，固定收益類(lèi)投資策略選擇上繼續保持謹慎，保留現金頭寸。目前手中持有的國債品種，我們經(jīng)過(guò)認真分析后認為，考慮到目前利率水平仍處于歷史低位，隨著(zhù)通脹預期的不斷加強，預計明年起國家貨幣政策將逐漸進(jìn)入加息周期，對于各類(lèi)債券品種形成極大壓力。x國債x久期尚余x年左右，屬于長(cháng)期國債，在加息周期中價(jià)格受到?jīng)_擊較大，建議在銀行進(jìn)債券市場(chǎng)進(jìn)行初步詢(xún)價(jià)，如果有比較理想的對手方報價(jià)則考慮賣(mài)出規避風(fēng)險，考慮到臨近年底銀行間市場(chǎng)活躍程度有所降低，如果沒(méi)有合適的報價(jià)，可選擇繼續持有獲得票息收入;x國債x久期較短不足半年，即將在明年2月到期，其票面利率2.66%顯著(zhù)高于同期銀行存款利率，建議繼續持有至到期兌付。
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