證券投資顧問(wèn)崗位職責（通用31篇）
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。擬起崗位職責來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編整理的證券投資顧問(wèn)崗位職責，希望能夠幫助到大家。
證券投資顧問(wèn)崗位職責1
崗位描述：
1、為公司客戶(hù)提供及時(shí)、專(zhuān)業(yè)的投資咨詢(xún)服務(wù)
2、為公司營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)員工提供投資咨詢(xún)支持
3、負責定期或不定期舉辦投資沙龍或投資報告會(huì )等各種形式的活動(dòng)
4、負責公司產(chǎn)品的宣傳推廣
5、負責通過(guò)各種媒體渠道進(jìn)行公司對外宣傳
6、公司交辦的'其他工作
招聘要求：
1、具備良好的職業(yè)道德
2、大學(xué)本科以上學(xué)歷，具有證券從業(yè)資格
3、熟悉各類(lèi)金融產(chǎn)品，具備較強的證券投資分析能力
5、具備良好的文字功底、口頭表達能力及溝通能力，有舉辦投資講座或培訓經(jīng)驗者優(yōu)先
證券投資顧問(wèn)崗位職責2
1、拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，維護存量客戶(hù)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)證券咨詢(xún)服務(wù)。
2、負責收集市場(chǎng)信息與客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與市場(chǎng)信息。
3、負責組織并策劃營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)高端市場(chǎng)。
4、負責為客戶(hù)提供金融理財合理化建議，為客戶(hù)資產(chǎn)實(shí)現增值保值。
證券投資顧問(wèn)崗位職責3
【崗位職責】
1、熟悉國際、國內宏觀(guān)經(jīng)濟形勢，研究經(jīng)濟趨勢、政策分析、金融市場(chǎng)，參與公司重大課題，撰寫(xiě)相關(guān)研究報告；
2、熟悉各種金融炒股軟件，對其有深刻的認知，熟悉其運作原理，能運營(yíng)及講解軟件知識；
3、實(shí)時(shí)關(guān)注金融市場(chǎng)價(jià)格走勢，了解影響國際金融市場(chǎng)的重要事件，掌握國際資金流動(dòng)方向，并對金融價(jià)格走勢進(jìn)行前瞻預測，向公司高端客戶(hù)以及相關(guān)機構提供投資咨詢(xún)建議；
4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗。
【任職要求】
1、金融、財會(huì )、統計、數學(xué)、計算機軟件等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，具有扎實(shí)的數學(xué)及計算機知識；
2、具有良好的數理邏輯及學(xué)習能力，能獨立鉆研；
3、對互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強的敏感性，具有一定的'數據分析與解讀能力；
4、敏銳的投資市場(chǎng)洞察力、基本面選股、數據建模選股、期貨或事件驅動(dòng)或套利等投資領(lǐng)域；
5、有投行、金融分析背景、有市場(chǎng)直接操作經(jīng)驗者優(yōu)先，有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗者優(yōu)先，有培訓授課者、良好的語(yǔ)言表達和邏輯思維能力者優(yōu)先。
6、擁有證券投資顧問(wèn)資格。
7、有以上相關(guān)行業(yè)3年從業(yè)背景。
注：公司已持有證券投資咨詢(xún)牌照(許可證編號zx0172)。
證券投資顧問(wèn)崗位職責4
崗位職責：
1、負責協(xié)助管轄區域內客戶(hù)經(jīng)理對客戶(hù)的產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售，合理的為客戶(hù)提供財富管理建議及投資計劃；協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理完成約見(jiàn)后的商談工作，提高產(chǎn)品的銷(xiāo)售成功率；
2、全面負責管轄區域營(yíng)業(yè)部的投資咨詢(xún)，產(chǎn)品分析與講解，參與客戶(hù)市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說(shuō)活動(dòng)；
3、負責管轄區域所有客戶(hù)經(jīng)理的專(zhuān)業(yè)培訓，提升客戶(hù)經(jīng)理的整體水平和專(zhuān)業(yè)度，確保所有客戶(hù)經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng )新類(lèi)金融產(chǎn)品的應知、應會(huì )、應用；
4、研究管轄區域高凈值客戶(hù)的綜合理財需求，與培訓團隊進(jìn)行配合，定期提供市場(chǎng)金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧的指導，最終的目標是成為客戶(hù)一站式財富管理機構，也就是客戶(hù)能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。
5、負責管轄區域財富管理中心客戶(hù)開(kāi)放日的'講解工作。
任職要求：
1、經(jīng)濟、金融、管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷；
2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產(chǎn)品研究與培訓、財富管理、投資咨詢(xún)分析、產(chǎn)品供應商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗；
3、熟悉宏觀(guān)經(jīng)濟分析方法，掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響；
4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣(mài)點(diǎn)；
5、通過(guò)證券從業(yè)資格考試(基礎+基金)或者基金銷(xiāo)售考試；
6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規劃師(chfp)證書(shū)或通過(guò)特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。
證券投資顧問(wèn)崗位職責5
崗位職責：
(1)負責整理推送總部投資顧問(wèn)產(chǎn)品，負責營(yíng)業(yè)部中高端客戶(hù)服務(wù)；
(2)負責營(yíng)業(yè)部客戶(hù)服務(wù)業(yè)務(wù)推廣、服務(wù)活動(dòng)量等工作的管理、考核；
(3)負責制定營(yíng)業(yè)部客戶(hù)服務(wù)日常管理制度，并進(jìn)行日常管理督導；
(4)負責營(yíng)業(yè)部?jì)炔咳粘I(yè)務(wù)培訓工作，參與區域內業(yè)務(wù)活動(dòng)，參與媒體合作活動(dòng)等，協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)代表開(kāi)展營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)工作；
(5)負責公司在銷(xiāo)產(chǎn)品的研究、設計傳達相關(guān)話(huà)術(shù)并督導使用；
(6)公司或營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。
任職要求：
(1)大學(xué)本科及以上學(xué)歷；熟悉證券、金融、經(jīng)濟、管理、法律等知識，掌握市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和客戶(hù)服務(wù)專(zhuān)業(yè)知識及相關(guān)法律法規；
(2)認同公司企業(yè)文化，具有良好的`精神風(fēng)貌，工作積極主動(dòng)，具備良好的溝通表達能力和協(xié)調組織能力；
(3)獲得證券投資咨詢(xún)執業(yè)資格，并在中國證券業(yè)協(xié)會(huì )注冊登記為證券投資顧問(wèn)；
(4)具備較強的文字組織和語(yǔ)言表達能力，具有舉辦講座和培訓證券投資知識的能力；滿(mǎn)足公司其他的要求。
(5)三年以上證券行業(yè)工作經(jīng)驗，具有客戶(hù)服務(wù)或投資咨詢(xún)相關(guān)工作經(jīng)歷；
(6)具有良好的團隊協(xié)作能力。
(7)具有持續學(xué)習和創(chuàng )新意識，面對新問(wèn)題和困難能提出有效解決方案。
(9)能夠適應不同環(huán)境，持續保持積極樂(lè )觀(guān)的工作態(tài)度。同時(shí)具有非常強的執行力。
證券投資顧問(wèn)崗位職責6
崗位職責：
(1)負責營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)的日常投資咨詢(xún)服務(wù)及維護工作，確�？蛻�(hù)直接交易市場(chǎng)份額有效提升，增加客戶(hù)傭金收入；
(2)負責營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)的具體推廣實(shí)施工作，增加服務(wù)傭金收入；
(3)負責營(yíng)業(yè)部投資者教育工作的具體開(kāi)展工作；
(4)負責營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)的需求了解、匯總、整理工作
(5)負責擔任營(yíng)業(yè)部組織的各種營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)活動(dòng)的的講師工作；
(6)負責總部統一部署的有關(guān)客戶(hù)交易、服務(wù)、資訊信息技術(shù)系統的指導、培訓、推廣工作；
(7)負責營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)個(gè)性化服務(wù)與總部協(xié)調、溝通并最終提供需求解決方案工作；
(8)負責營(yíng)業(yè)部指派的新業(yè)務(wù)培訓、推廣工作；
(9)負責按照營(yíng)業(yè)部整體要求，參與營(yíng)業(yè)部各崗位人員的專(zhuān)業(yè)服務(wù)工作的'培訓指導工作；
(10)負責公司各總部各種金融產(chǎn)品的培訓、推廣工作；
(11)負責按照總部安排承擔經(jīng)紀業(yè)務(wù)系統日常投資咨詢(xún)工作；
(12)負責定期參加總部舉辦的日常投資咨詢(xún)、投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)以及客戶(hù)服務(wù)相關(guān)的培訓工作；
(13)負責及時(shí)匯總和總結營(yíng)業(yè)部日常投資咨詢(xún)、投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)以及客戶(hù)服務(wù)相關(guān)工作的需求和建議工作，并及時(shí)向總部匯報。
任職要求：
(1)大學(xué)本科及以上學(xué)歷；
(2)證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)客戶(hù)服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)工作滿(mǎn)2年時(shí)間；
(3)具有證券執業(yè)資格并通過(guò)《證券投資咨詢(xún)分析》從業(yè)人員考試；
(4)具有一定的交流與溝通能力，有良好的客戶(hù)服務(wù)意識。
(5)擁有一定客戶(hù)基礎和社會(huì )資源者優(yōu)先。
證券投資顧問(wèn)(崗位職責)
證券投資顧問(wèn)崗位職責7
崗位職責：
1、負責營(yíng)業(yè)部存量客戶(hù)日常服務(wù)維護；
2、根據營(yíng)業(yè)部的服務(wù)制度要求以及客戶(hù)的'要求提供專(zhuān)業(yè)化服務(wù)；
3、通過(guò)專(zhuān)業(yè)服務(wù)提高存量客戶(hù)貢獻價(jià)值；
崗位要求：
1、本科及以上學(xué)歷，擁有一定客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗；
2、具備良好的溝通力和親和力，性格開(kāi)朗，社交能力強；
3、具有較強的學(xué)習能力、執行力和團隊協(xié)作精神；
證券投資顧問(wèn)崗位職責8
工作職責：
主要從事大盤(pán)走勢研判，證券市場(chǎng)個(gè)股及行業(yè)的分析、熱點(diǎn)捕捉，個(gè)股答疑等工作。
1、負責每日股票市場(chǎng)投資分析與資訊發(fā)布，包括市場(chǎng)，熱點(diǎn)，新聞，股票池等。
2、提供盤(pán)中行情點(diǎn)評，咨詢(xún)服務(wù)。
3、負責市場(chǎng)行情研判和撰寫(xiě)投資分析報告。
4、負責研究分析宏觀(guān)經(jīng)濟形勢和行業(yè)發(fā)展趨勢，把握市場(chǎng)變動(dòng)趨勢，尋找證券投資機會(huì )。
任職要求：
1、具有證券分析師資格證書(shū)，從事證券類(lèi)工作三年以上經(jīng)歷，對股票市場(chǎng)有較深刻的認識和了解。
2、掌握各類(lèi)經(jīng)濟分析理論和工具，對金融市場(chǎng)規律有深刻理解，對宏觀(guān)經(jīng)濟層面有獨到的分析能力。
3、熟練掌握證券投資分析方法，能夠撰寫(xiě)證券投資分析報告，挖掘具有投資機會(huì )的行業(yè)及個(gè)股。
4、具備較強的信息收集能力和數據處理能力，以及獨立的'行情研究與判斷的能力。
5、思路清晰，具備較強的宏觀(guān)經(jīng)濟，國際形勢分析能力，具備較強的風(fēng)險控制能力。
證券投資顧問(wèn)崗位職責9
崗位職責：
1、尋找準主顧，了解客戶(hù)需求，引導客戶(hù)對家庭財務(wù)的重視，并向其推薦公司理財保障產(chǎn)品；
2、與客戶(hù)建立密切的聯(lián)系，做好客戶(hù)維護，給客戶(hù)家庭提供財務(wù)、小孩教育、醫療保障等相關(guān)的建議；
3、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的`理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；
4、為企業(yè)、大客戶(hù)提供財富管理、保險咨詢(xún)及其他增值服務(wù)，滿(mǎn)足客戶(hù)資產(chǎn)增值保值的需求；
5、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系；
6、完成上級交代的工作事項。
任職要求：
1、我們不看學(xué)歷只看能力，有金融、市場(chǎng)、銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)策劃等工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮；
2、符合公司文化價(jià)值觀(guān)、符合社會(huì )及公司的道德標準，能夠按公司要求合規作業(yè)；
3、市場(chǎng)拓展能力強，具有較強的陌生拜訪(fǎng)能力及挖掘客戶(hù)能力；
4、具有較強的服務(wù)意識，善于溝通協(xié)調，能夠適應高效、高壓的工作環(huán)境；
5、想要高薪，就要勇于挑戰自己發(fā)掘自己!
證券投資顧問(wèn)崗位職責10
崗位職責：
1、負責投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)的`推進(jìn)、投資顧問(wèn)客戶(hù)的簽約拓展及后續服務(wù)；
2、完成公司分配的各項任務(wù)；
3、負責對營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理進(jìn)行投資咨詢(xún)方面的專(zhuān)業(yè)培訓；
4、為高端客戶(hù)提供全方位金融理財服務(wù)。
任職要求：
1、具有證券投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)資格，通過(guò)證券投資分析(或證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù))科目；兩年及以上證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗；
2、本科及以上學(xué)歷，金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；
3、能夠基于對政策面及市場(chǎng)熱點(diǎn)的跟蹤而進(jìn)行專(zhuān)業(yè)判斷；
4、綜合素質(zhì)好。
證券投資顧問(wèn)崗位職責11
1、負責拓展、開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，并維護后續客戶(hù)關(guān)系；
2、負責收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議；
3、負責向客戶(hù)傳遞由公司統一提供的行情服務(wù)信息及研究報告等；
4、負責向客戶(hù)提供與期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；
證券投資顧問(wèn)崗位職責12
1、開(kāi)發(fā)并維護券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關(guān)系，通過(guò)關(guān)系維護及時(shí)獲取客戶(hù)的股票融資需求，并及時(shí)上報公司；
2、配合公司為客戶(hù)制定項目方案，持續跟進(jìn)談判進(jìn)度，完成項目合作；
3、每天關(guān)注收集市場(chǎng)財經(jīng)、股市動(dòng)態(tài)信息，與渠道和客戶(hù)定期溝通，保持長(cháng)期合作關(guān)系；
4、維護老客戶(hù)的同時(shí)，發(fā)展新客戶(hù)，開(kāi)拓新市場(chǎng)。
證券投資顧問(wèn)崗位職責13
1、負責客戶(hù)回訪(fǎng)、開(kāi)發(fā)、保單整理、保險方案的制作、銷(xiāo)售壽險、車(chē)險、財險、健康險、理財產(chǎn)品等；
2、負責客戶(hù)檔案的管理，做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；
3、負責招聘組建金融理財團隊。
4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓以及激勵輔導等管理工作
5、主要為個(gè)人提供全方位的專(zhuān)業(yè)理財建議，保證人們財務(wù)獨立和金融安全。在一定程度上說(shuō)，個(gè)人理財規劃是針對客戶(hù)的整個(gè)一生而不是某個(gè)階段的`規劃，它包括個(gè)人及家庭生命周期每個(gè)階段的資產(chǎn)和負債分析、現金流量預算和管理、投資規劃、教育規劃、職業(yè)生涯規劃、保險規劃、稅收規劃、個(gè)人稅務(wù)及遺產(chǎn)規劃等各個(gè)方面。
證券投資顧問(wèn)崗位職責14
崗位要求：
1、負責把握股票，證券市場(chǎng)趨勢，分析大盤(pán)形勢。
2、結合股票市場(chǎng)交易行為，進(jìn)行交易策略分析。
3、負責和團隊一起研究股票行情和股票操作策略，支持和協(xié)助銷(xiāo)售團隊。
4、能夠正確的把握經(jīng)濟和政治形勢， 任職要求：
1、本科學(xué)歷，年齡45周歲以下，有金融，證券相關(guān)工作
2、在證券公司工作滿(mǎn)兩年，3、通過(guò)證券基礎知識和和證券基礎分析兩方面的'考試。
4、性格沉穩，思維敏捷，5具有較強的團隊協(xié)作精神，和良好的職業(yè)操守。
證券投資顧問(wèn)崗位職責15
崗位職責：
1、負責各類(lèi)資訊信息的收集整理工作；
2、負責對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案等相關(guān)資訊產(chǎn)品的整理、分發(fā)；
3、進(jìn)行客戶(hù)服務(wù)和日常維護工作；
4、開(kāi)展相關(guān)證券投資顧問(wèn)產(chǎn)品銷(xiāo)售及新客戶(hù)拓展工作；
5、參加日常投資咨詢(xún)服務(wù)，對內為營(yíng)銷(xiāo)團隊提供專(zhuān)業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動(dòng)。
6、協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理開(kāi)拓其它非通道業(yè)務(wù)，做好公司高凈值客戶(hù)的`日常維護。
任職要求：
1、具有證券從業(yè)資格并計劃通過(guò)投資分析科目；
2、本科及以上學(xué)歷；
3、具有良好的語(yǔ)言溝通能力、合規意識和服務(wù)意識；
4、擁有各類(lèi)投資者交流會(huì )籌備工作及客戶(hù)邀約工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。
證券投資顧問(wèn)崗位職責16
崗位職責：
1、與主動(dòng)來(lái)電、來(lái)訪(fǎng)的企業(yè)高層進(jìn)行高水準的電話(huà)溝通或面對面咨詢(xún)，詳細解答客戶(hù)關(guān)于海外移民的各種問(wèn)題，并在咨詢(xún)中體現出成熟、優(yōu)雅、專(zhuān)業(yè)的.職業(yè)素養；
2、積極配合、參加市場(chǎng)部策劃的高端渠道活動(dòng)（如與匯豐銀行、寶馬車(chē)行、別墅樓盤(pán)、emba總裁班等合作伙伴的聯(lián)合活動(dòng)），并在這些高端活動(dòng)中積極挖掘潛在客戶(hù)；
3、協(xié)助并指導已簽約客戶(hù)準備全套海外移民材料；在此過(guò)程中進(jìn)一步了解客戶(hù)需求，加深與客戶(hù)感情聯(lián)系，建立一流的客戶(hù)滿(mǎn)意度，為客戶(hù)主動(dòng)推薦或二次銷(xiāo)售打好基礎。
任職要求：
1、談吐穩重、高雅，具備卓越的溝通能力和說(shuō)服技巧；
2、擁有不斷自我指導、自我激勵的良好心態(tài)，能夠承受較大的銷(xiāo)售壓力；
3、至少2年以上高端行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗或外資銀行、國內銀行理財等行業(yè)經(jīng)驗；銷(xiāo)售（海外房產(chǎn)）上有豐富的經(jīng)驗者優(yōu)先，有海外生活、學(xué)習、工作經(jīng)歷的優(yōu)先
證券投資顧問(wèn)崗位職責17
一、崗位職責：
(1)負責客戶(hù)的開(kāi)發(fā)維護及日常服務(wù)，除傳統證券投資咨詢(xún)服務(wù)外、另提供全方面金融理財規劃服務(wù)；
(2)維護營(yíng)業(yè)部與客戶(hù)的長(cháng)期合作關(guān)系，定期策劃并組織客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，負責營(yíng)業(yè)部投資者教育培訓工作，如股民學(xué)校、客戶(hù)活動(dòng)主講等，開(kāi)發(fā)新的經(jīng)營(yíng)增長(cháng)機會(huì )；
(3)負責為客戶(hù)量身定制理財規劃，滿(mǎn)足客戶(hù)的個(gè)性化理財需求，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度；
(4)參與營(yíng)業(yè)部策略小組、金融產(chǎn)品評價(jià)小組的研討；
(5)根據客戶(hù)資產(chǎn)包情況分析客戶(hù)的.理財需求，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議；
(6)定期做好客戶(hù)回訪(fǎng)，做好老客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā)，完成銷(xiāo)售目標、負責對公司理財產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售；
(7)收集市場(chǎng)信息，了解投資者需求，參與策劃營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)并負責執行；
(8)協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完成本部門(mén)任務(wù)；
(9)營(yíng)業(yè)部安排的其他工作；
二、任職要求：
(1)具有相關(guān)證券從業(yè)資格，有兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(無(wú)經(jīng)驗請勿投遞)；
(2)國民教育系列大學(xué)本科及以上學(xué)歷(研究生優(yōu)先考慮)，具有良好的金融專(zhuān)業(yè)知識；營(yíng)銷(xiāo)、金融等專(zhuān)業(yè)且具備良好的渠道資源或豐富的社會(huì )客戶(hù)資源者優(yōu)先考慮；
(3)具備優(yōu)秀的分析能力、宣講能力、溝通能力，營(yíng)銷(xiāo)策劃能力；
(4)年齡25周歲以上且具有完全的民事行為能力；
(5)通過(guò)證券分析考試；
三、福利待遇：
公司正式編制員工待遇，一經(jīng)錄用簽訂正式勞動(dòng)合同。
1、完善的薪酬體系：具有市場(chǎng)競爭力的基礎工資、通訊交通補貼、績(jì)效獎、年終獎、其他福利等；
2、繳納綜合社保(含養老、醫療、工傷、失業(yè)、生育)和住房公積金；
3、公司為新員工提供豐富的業(yè)務(wù)培訓和繼續教育，優(yōu)秀員工可參與總部組織的全國性集中培訓；
證券投資顧問(wèn)崗位職責18
崗位職責：
1、講解產(chǎn)品，對產(chǎn)品涉及的相關(guān)投資建議進(jìn)行解讀；
2、了解客戶(hù)的風(fēng)險承受能力，并對其進(jìn)行投資者教育；
3、落實(shí)公司全面理財服務(wù)的`理念與標準化服務(wù)規范，為客戶(hù)提供標準化的基礎服務(wù)與專(zhuān)業(yè)化的投資咨詢(xún)服務(wù)，不斷挖掘并提供個(gè)性化理財需求服務(wù)，實(shí)現客戶(hù)價(jià)值增值。
任職條件
1、中國證券業(yè)協(xié)會(huì )注冊證券投資顧問(wèn)資格；
2、具有2年以上證券投資咨詢(xún)服務(wù)或相關(guān)工作經(jīng)驗；
3、達到本職級業(yè)績(jì)和專(zhuān)業(yè)服務(wù)品質(zhì)要求；
4、能夠獨立為客戶(hù)制作投資組合及理財規劃；
5、條件優(yōu)秀者，可適當放寬條件。
證券投資顧問(wèn)崗位職責19
職位描述：
1、日常的行情分析和客戶(hù)維護；
2、負責客戶(hù)的日常管理，并與其建立良好的'合作關(guān)系；
3、負責指導客戶(hù)的投資技巧；
4、及時(shí)了解金融市場(chǎng)的信息，并為客戶(hù)提供投資建議。
職位要求：
1、熱愛(ài)金融事業(yè)，能很快接受新事物；
2、具有良好的溝通、協(xié)調、分析能力，開(kāi)拓能力，良好的寫(xiě)作能力，電腦操作能力，善于與人合作；
3、為人正直、誠信，精神面貌佳，有挑戰的決心、有良好的敬業(yè)精神、職業(yè)道德和個(gè)人信譽(yù)；
4、具有銀行，證券，期貨，基金，外匯，黃金投資經(jīng)驗者優(yōu)先
5、已通過(guò)至少兩門(mén)證券從業(yè)人員資格考試與有相關(guān)金融從業(yè)經(jīng)歷或具有營(yíng)銷(xiāo)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
6、有從事第三方投顧、外資銀行工作者優(yōu)先考慮。
如若被公司錄用你可以：
1、擁有分析和管理能力的雙重發(fā)展；
2、資深分析師親自授課，統一安排專(zhuān)業(yè)職業(yè)技能培訓；
3、有能力者亦可享受優(yōu)厚的津貼、傭金、達標獎；
4、公平合理的晉升制度，按個(gè)性規劃你的發(fā)展方向，為您打造新一代的金融投資專(zhuān)業(yè)人才!
證券投資顧問(wèn)崗位職責20
1、負責對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；
2、協(xié)助營(yíng)業(yè)部依托公司投研團隊服務(wù)資產(chǎn)30萬(wàn)以上的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)；
3、對內為營(yíng)銷(xiāo)團隊提供專(zhuān)業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動(dòng)；
4、制定投資服務(wù)計劃，研究金融衍生品規則，為客戶(hù)提供相關(guān)的'投資、套利咨詢(xún)服務(wù)；
5、完成營(yíng)業(yè)部交辦的相關(guān)工作和績(jì)效任務(wù)。
證券投資顧問(wèn)崗位職責21
崗位職責：
1、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的a股股票投資建議、證券信息分析研究，并對公司的股票型私募證券投資基金進(jìn)行講解、培訓或分析，培養輔導客戶(hù)的投資技巧和風(fēng)險管理能力；
2、掌握公司及優(yōu)秀機構對市場(chǎng)的策略觀(guān)點(diǎn)以及其對股票、基金等金融產(chǎn)品的評級情況，將相關(guān)資訊及時(shí)傳達給相關(guān)客戶(hù)；
3、關(guān)注專(zhuān)屬客戶(hù)的投資運作狀況，并及時(shí)通過(guò)電子、語(yǔ)音、電話(huà)、現場(chǎng)等形式向客戶(hù)提供參考建議，提升客戶(hù)價(jià)值；
4、對宏觀(guān)經(jīng)濟數據、風(fēng)險、趨動(dòng)因素和投資策略進(jìn)行積極跟蹤，撰寫(xiě)各種策略分析報告(信息點(diǎn)評、服務(wù)周報、月報、年度客戶(hù)投資分析報告和服務(wù)短信等)；
5、各項制度、規定、通知等規定的其他職責；
6、執行領(lǐng)導布置的其他各項工作和任務(wù)。
任職要求：
1、全日制本科及以上學(xué)歷。
2、2年以上證券公司、信托公司、基金公司、保險公司從業(yè)經(jīng)驗，具備證券從業(yè)資格；
3、具有綜合的財經(jīng)資訊分析能力，對宏觀(guān)的.經(jīng)濟運行，有較強的判斷，具備一定的投資管理能力；
4、對股票的技術(shù)形態(tài)分析熟稔；
5、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的書(shū)面表達和人際溝通能力；
6、品行端正，有較強的責任心，有持續學(xué)習的能力，并恪守職業(yè)道德。
公司福利：雙休+五險+績(jì)效獎金+年終分紅+帶薪年假+年度旅游+生日聚會(huì )+節假日福利+餐補+其它各項福利
證券投資顧問(wèn)崗位職責22
1、根據公司的戰略和銷(xiāo)售計劃，形成相應的銷(xiāo)售策略，并確保有效地在城市范圍內執行；
2、完成公司制定的銷(xiāo)售計劃，達成團隊業(yè)績(jì)；
3、負責本團隊人員的.招募與甄選、輔導與管理；
4、負責管理本團隊的業(yè)務(wù)活動(dòng)，并提供專(zhuān)業(yè)的輔導與訓練
證券投資顧問(wèn)崗位職責23
1、遵守國家相關(guān)法律法規和公司規章制度，具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，無(wú)不良記錄；
2、本科及以上學(xué)歷，證券行業(yè)從業(yè)滿(mǎn)二年；有1年以上證券咨詢(xún)服務(wù)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮；
3、熟悉證券市場(chǎng)的運行規律，掌握多種研究分析方法，能獨立撰寫(xiě)投資顧問(wèn)建議報告；
4、具備良好口頭表達能力、文字寫(xiě)作能力和溝通協(xié)作能力。
5、具備證券從業(yè)資格；
6、有證券客戶(hù)資源或第三方理財的`客戶(hù)資源；
證券投資顧問(wèn)崗位職責24
崗位職責：
1、深入了解客戶(hù)需求，熟悉公司各類(lèi)產(chǎn)品及業(yè)務(wù)，根據客戶(hù)風(fēng)險特征和投資目標為客戶(hù)制訂合適的資產(chǎn)配置方案；根據資產(chǎn)配置方案給客戶(hù)進(jìn)行帳戶(hù)升級和匹配產(chǎn)品。
2、依托公司各類(lèi)產(chǎn)品和服務(wù)維護核心客戶(hù)，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度，降低客戶(hù)流失。
3、依托公司及投資顧問(wèn)服務(wù)和公司各類(lèi)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)新客戶(hù)。
4、營(yíng)業(yè)部指定的其它相關(guān)工作。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，全日制金融、經(jīng)濟、數學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先，具有證券投資咨詢(xún)資格。
2、一年以上金融、證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，具有證券公司研究或投資咨詢(xún)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
3、具有極強的`親和力、溝通能力及服務(wù)意識。
證券投資顧問(wèn)崗位職責25
崗位職責：
1、按照約定，向客戶(hù)提供涉及證券及證券相關(guān)產(chǎn)品的投資建議服務(wù)，輔助客戶(hù)做出投資決策，投資建議服務(wù)內容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等；
2、參與公司業(yè)務(wù)中心的研發(fā)會(huì )議；
3、推送研究報告及資訊產(chǎn)品，做好基礎服務(wù)和交流；
4、提供專(zhuān)業(yè)投資建議服務(wù)；
5、產(chǎn)品制作與銷(xiāo)售；
6、積極開(kāi)發(fā)和維護客戶(hù)；
6、內部培訓及客戶(hù)活動(dòng)；
7、建立客戶(hù)服務(wù)檔案，完善客戶(hù)個(gè)性信息；
8、服從公司及營(yíng)業(yè)部的各項管理，積極參與公司總部及營(yíng)業(yè)部安排的.其他各項工作。
崗位要求：
(1)具備投資咨詢(xún)執業(yè)資格證書(shū)，本科或以上學(xué)歷，二年以上證券從業(yè)經(jīng)驗；
(2)具備宏觀(guān)經(jīng)濟、金融證券等專(zhuān)業(yè)背景，全面了解基本面與技術(shù)面研究方法；
(3)具有較強的市場(chǎng)敏感性，較高的業(yè)務(wù)水平，判斷和分析能力；
(4)良好的客戶(hù)溝通能力，較好的客戶(hù)服務(wù)能力；
(5)通過(guò)公司的投顧培訓考試，培訓期間綜合表現較好。
證券投資顧問(wèn)崗位職責26
1、接受公司免費專(zhuān)業(yè)培訓，掌握并熟悉金融證券行業(yè)、產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)知識和專(zhuān)業(yè)技能；
2、為來(lái)電咨詢(xún)客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的.證券投資理財幫助與業(yè)務(wù)解析，并幫助客戶(hù)辦理訂購手續；
3、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系；
4、完成銷(xiāo)售人員日常工作及上級委派的其他工作。
證券投資顧問(wèn)崗位職責27
資深證券投資顧問(wèn)廣州經(jīng)傳信息科技有限公司廣州經(jīng)傳信息科技有限公司，廣州經(jīng)傳【崗位職責】
1、熟悉國際、國內宏觀(guān)經(jīng)濟形勢，研究經(jīng)濟趨勢、政策分析、金融市場(chǎng)，參與公司重大課題，撰寫(xiě)相關(guān)研究報告；
2、熟悉各種金融炒股軟件，對其有深刻的認知，熟悉其運作原理，能運營(yíng)及講解軟件知識；
3、實(shí)時(shí)關(guān)注金融市場(chǎng)價(jià)格走勢，了解影響國際金融市場(chǎng)的重要事件，掌握國際資金流動(dòng)方向，并對金融價(jià)格走勢進(jìn)行前瞻預測，向公司高端客戶(hù)以及相關(guān)機構提供投資咨詢(xún)建議；
4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗。
【任職要求】
1、金融、財會(huì )、統計、數學(xué)、計算機軟件等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，具有扎實(shí)的.數學(xué)及計算機知識；
2、具有良好的數理邏輯及學(xué)習能力，能獨立鉆研；
3、對互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強的敏感性，具有一定的數據分析與解讀能力；
4、敏銳的投資市場(chǎng)洞察力、基本面選股、數據建模選股、期貨或事件驅動(dòng)或套利等投資領(lǐng)域；
5、有投行、金融分析背景、有市場(chǎng)直接操作經(jīng)驗者優(yōu)先，有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗者優(yōu)先，有培訓授課者、良好的語(yǔ)言表達和邏輯思維能力者優(yōu)先。
6、擁有證券投資顧問(wèn)資格。
7、有以上相關(guān)行業(yè)3年從業(yè)背景。
證券投資顧問(wèn)崗位職責28
崗位職責：
(1)負責營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)的日常投資咨詢(xún)服務(wù)及維護工作，確�？蛻�(hù)直接交易市場(chǎng)份額有效提升，增加客戶(hù)傭金收入；
(2)負責營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)的具體推廣實(shí)施工作，增加服務(wù)傭金收入；
(3)負責營(yíng)業(yè)部投資者教育工作的具體開(kāi)展工作；
(4)負責營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)的需求了解、匯總、整理工作，并及時(shí)將客戶(hù)需求、客戶(hù)個(gè)性信息維護到公司crm系統中；
(5)負責擔任營(yíng)業(yè)部組織的各種營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)活動(dòng)的的'講師工作；
(6)負責總部統一部署的有關(guān)客戶(hù)交易、服務(wù)、資訊信息技術(shù)系統的指導、培訓、推廣工作；
(7)負責營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)個(gè)性化服務(wù)與總部協(xié)調、溝通并最終提供需求解決方案工作；
(8)負責營(yíng)業(yè)部指派的新業(yè)務(wù)培訓、推廣工作；
(9)負責按照營(yíng)業(yè)部整體要求，參與營(yíng)業(yè)部各崗位人員的專(zhuān)業(yè)服務(wù)工作的培訓指導工作；
(10)負責公司各總部各種金融產(chǎn)品的培訓、推廣工作；
(11)負責按照總部安排承擔經(jīng)紀業(yè)務(wù)系統日常投資咨詢(xún)工作；
(12)負責定期參加總部舉辦的日常投資咨詢(xún)、投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)以及客戶(hù)服務(wù)相關(guān)的培訓工作；
(13)負責及時(shí)匯總和總結營(yíng)業(yè)部日常投資咨詢(xún)、投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)以及客戶(hù)服務(wù)相關(guān)工作的需求和建議工作，并及時(shí)向總部匯報。
任職要求：
(1)大學(xué)本科及以上學(xué)歷；
(2)證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)客戶(hù)服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)工作滿(mǎn)2年時(shí)間；
(3)具有證券執業(yè)資格并通過(guò)《證券投資咨詢(xún)分析》從業(yè)人員考試；
(4)具有一定的交流與溝通能力，有良好的客戶(hù)服務(wù)意識。
(5)擁有一定客戶(hù)基礎和社會(huì )資源者優(yōu)先。
證券投資顧問(wèn)崗位職責29
任職要求：
1、國家正規院校大專(zhuān)及以上學(xué)歷；
2、具有證券從業(yè)資格者(咨詢(xún)分析師必須已取得證券投資咨詢(xún)資格)；
3、具有金融業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者者優(yōu)先。
福利待遇：
1、優(yōu)越的薪酬體系：基本工資+績(jì)效工資+開(kāi)戶(hù)獎勵+傭金提成+各類(lèi)獎勵+各類(lèi)福利+年終獎+五險一金；
2、齊全的`醫療保險福利，提供廣闊的晉升空間；
3、完善的培訓體系：
證券投資顧問(wèn)崗位職責30
職責描述：
1、金融，經(jīng)濟類(lèi)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，本科以上學(xué)歷，2年以上銷(xiāo)售或客戶(hù)管理經(jīng)驗。
2、熟悉金融，信托業(yè)務(wù)，具有扎實(shí)的經(jīng)融基礎理論，財務(wù)管理知識，投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的`法律，法規和其他相關(guān)政策；
3、具備良好的溝通協(xié)調技巧，敏銳快捷的市場(chǎng)反應能力及較強的風(fēng)險意識；
4、品行端正，思維敏捷，嚴謹細致，踏實(shí)負責，具備較強的團隊協(xié)作精神；
5、有良好行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先；
6、有銀行，證券，保險，基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財師等資格證書(shū)者優(yōu)先、
工作職責：
1、通過(guò)對高端私人客戶(hù)或者機構客戶(hù)的綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財產(chǎn)品；
2、通過(guò)各類(lèi)渠道，接觸并篩選有效客戶(hù)；
3、通過(guò)參與組織的市場(chǎng)活動(dòng)和理財講座等活動(dòng)的工作，提供客戶(hù)轉化率；
4、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)。
證券投資顧問(wèn)崗位職責31
1、通過(guò)銀行、互聯(lián)網(wǎng)、社區、企業(yè)園區等渠道與客戶(hù)取得聯(lián)系，在與投顧老師專(zhuān)業(yè)配合的前提下轉化、開(kāi)發(fā)、維護客戶(hù)，了解客戶(hù)需求，解答客戶(hù)問(wèn)題，向客戶(hù)介紹新的服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，持續發(fā)掘客戶(hù)需求并獲得客戶(hù)尊重、認可；
2、對存量客戶(hù)進(jìn)行品牌和產(chǎn)品介紹和解讀，通過(guò)日常服務(wù)增加與客戶(hù)的黏性；
3、完成部門(mén)指定的'工作目標并根據上級領(lǐng)導的要求按時(shí)保質(zhì)完成工作計劃及報告。
4、通過(guò)學(xué)習股票質(zhì)押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務(wù)，了解并且跟蹤相關(guān)機構業(yè)務(wù)，為個(gè)人和公司創(chuàng )造收入。
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