投資顧問(wèn)工作職責

投資顧問(wèn)工作職責15篇（精品）

投資顧問(wèn)工作職責1

　　1、開(kāi)發(fā)并維護券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關(guān)系，通過(guò)關(guān)系維護及時(shí)獲取客戶(hù)的股票融資需求，并及時(shí)上報公司；

　　2、配合公司為客戶(hù)制定項目方案，持續跟進(jìn)談判進(jìn)度，完成項目合作；

　　3、每天關(guān)注收集市場(chǎng)財經(jīng)、股市動(dòng)態(tài)信息，與渠道和客戶(hù)定期溝通，保持長(cháng)期合作關(guān)系；

　　4、維護老客戶(hù)的同時(shí)，發(fā)展新客戶(hù)，開(kāi)拓新市場(chǎng)。

投資顧問(wèn)工作職責2

　　1、積極利用公司提供的`各種投資研究資源，深入研究市場(chǎng)，抓住投資機會(huì )，為客戶(hù)提供有針對性的投資咨詢(xún)指導；

　　2、持續跟進(jìn)、溝通和服務(wù)名下客戶(hù)，深入了解客戶(hù)需求，提供合理的財務(wù)規劃和資產(chǎn)配置優(yōu)化服務(wù)；

　　3、遵守投資者適宜性、業(yè)務(wù)規章制度等合規性和風(fēng)險管理的要求（包括經(jīng)紀業(yè)務(wù)、投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)、香港證券交易所業(yè)務(wù)、股票期權業(yè)務(wù)、銷(xiāo)售金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)、信用業(yè)務(wù)等）；

　　4、組織完成上級下發(fā)的各項創(chuàng )收任務(wù)和考核；

　　5、定期組織經(jīng)紀業(yè)務(wù)分支機構投資報告、業(yè)務(wù)培訓等客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)，做好投資者教育培訓工作；

　　6、積極關(guān)注市場(chǎng)變化，學(xué)習市場(chǎng)創(chuàng )新業(yè)務(wù)，做好內部培訓，努力提高專(zhuān)業(yè)和專(zhuān)業(yè)水平。

投資顧問(wèn)工作職責3

　　1、有金融從業(yè)經(jīng)驗；具備風(fēng)險控制能力及穩定的`盈利能力者優(yōu)先；有客戶(hù)資源、銀行渠道、大客戶(hù)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先；有投顧證書(shū)者優(yōu)先：

　　2、研判行情走勢；具有敏銳的洞察力、判斷力、獨立分析能力以及高效的學(xué)習吸收能力；

　　3、有較強的行情把握能力和投資分析能力、能獨立撰寫(xiě)相關(guān)分析報告、舉辦投資報告會(huì )；

　　4、對證券行情進(jìn)行分析，收集市場(chǎng)資訊、新聞以及各類(lèi)行情信息；

　　5、熱愛(ài)金融行業(yè)，具備良好的敬業(yè)精神職業(yè)道德操守；

投資顧問(wèn)工作職責4

　　1、開(kāi)發(fā)和維護證券公司、銀行、投資銀行和上市公司股東之間的'渠道關(guān)系，通過(guò)關(guān)系維護及時(shí)獲取客戶(hù)的股票融資需求，并及時(shí)向公司報告；

　　2、配合公司為客戶(hù)制定項目方案，繼續跟進(jìn)談判進(jìn)度，完成項目合作；

　　3、每天關(guān)注收集市場(chǎng)金融、股市動(dòng)態(tài)信息，定期與渠道和客戶(hù)溝通，保持長(cháng)期合作關(guān)系；

　　4、在維護老客戶(hù)的同時(shí)，發(fā)展新客戶(hù)，開(kāi)拓新市場(chǎng)。

投資顧問(wèn)工作職責5

　　1、利用電話(huà)和網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣，與客戶(hù)良好溝通，維護好客戶(hù)關(guān)系，按時(shí)完成銷(xiāo)售任務(wù)！

　　2、耐心解決客戶(hù)提出的專(zhuān)業(yè)性或其它方面的問(wèn)題，為客戶(hù)提供針對性的支持與幫助；

　　3、維護老客戶(hù)，定期與客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的.長(cháng)期合作關(guān)系；

　　4、積極拓展和開(kāi)發(fā)客戶(hù)，維護，跟蹤，反饋客戶(hù)需求，并協(xié)調處理客戶(hù)反饋；

　　5、負責完成上級領(lǐng)導交辦的其他事宜！

投資顧問(wèn)工作職責6

　　1、對公司產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷(xiāo)售；

　　2、根據公司產(chǎn)品、項目的特點(diǎn)，通過(guò)自己擅長(cháng)的方式開(kāi)發(fā)客戶(hù)；

　　3、做好老客戶(hù)的維護和新客戶(hù)的再開(kāi)發(fā)；

　　4、根據客戶(hù)反饋對公司產(chǎn)品及銷(xiāo)售流程提出優(yōu)化建議；

　　投資顧問(wèn)工作職責20xx工作職責篇（一）負責為營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務(wù)；

　�。ǘ�）負責向營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)推介公司的`各項業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據投資者適當性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶(hù)；

　�。ㄈ�）負責在公司指定的線(xiàn)上展業(yè)平臺上提供投資咨詢(xún)服務(wù)；（四）負責制作和推介證券投資顧問(wèn)服務(wù)產(chǎn)品；

　�。ㄎ澹┴撠煚I(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)的信息維護工作，確�？蛻�(hù)資料準確；（六）參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的各項營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；（七）公司及營(yíng)業(yè)部交辦的其他事項。投資顧問(wèn)工作職責20xx工作職責篇12

　　1.組建投顧團隊，能帶領(lǐng)團隊，完成營(yíng)業(yè)部的業(yè)績(jì)考核指標；2.挖掘客戶(hù)潛在需求，提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化證券投資咨詢(xún)和客戶(hù)培訓服務(wù)；

　　3.為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財、證券信息分析，實(shí)現客戶(hù)資產(chǎn)的保值增值；

　　4.及時(shí)反饋客戶(hù)的需求與建議，推動(dòng)公司財富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng )新，提高營(yíng)業(yè)部口碑與知名度；

　　5.營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。

投資顧問(wèn)工作職責7

　　1、負責開(kāi)拓發(fā)展高凈值個(gè)人客戶(hù)、有投融資需求的機構客戶(hù)；

　　2、了解和挖掘客戶(hù)投資理財需求，以全方位金融理財和資產(chǎn)配置，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)財富管理建議和方案；

　　3、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷的提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)。

　　4、通過(guò)公司組織的.項目路演及沙龍和市場(chǎng)活動(dòng)積極制定營(yíng)銷(xiāo)策略，持續跟進(jìn)客戶(hù)

投資顧問(wèn)工作職責8

　　1、公司提供資源，通過(guò)網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售與電話(huà)銷(xiāo)售相結合實(shí)現對潛在客戶(hù)的溝通與跟蹤，挖掘客戶(hù)需求點(diǎn)，把握銷(xiāo)售良機；

　　2、與現有客戶(hù)保持良好溝通，維系用戶(hù)關(guān)系；

　　3、向客戶(hù)介紹公司軟件產(chǎn)品，詳盡講解產(chǎn)品功能、特性，并配合公司各部門(mén)為用戶(hù)提供最優(yōu)質(zhì)的金融軟件使用解決方案；

　　4、落實(shí)執行公司統一制定的營(yíng)銷(xiāo)方案，做好活動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)工作；

　　5、完成上級安排的`其它相關(guān)工作

投資顧問(wèn)工作職責9

　　1、公司提供高質(zhì)量的客戶(hù)資源，通過(guò)網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售與客戶(hù)有效溝通，了解和探索客戶(hù)需求和購買(mǎi)愿望，介紹產(chǎn)品特點(diǎn)；管理客戶(hù)關(guān)系，完成銷(xiāo)售任務(wù)

　　2、定期與合作客戶(hù)溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系。

　　3、通過(guò)微信和電話(huà)與客戶(hù)溝通。

投資顧問(wèn)工作職責10

　　1、負責解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品內容，及時(shí)傳遞給客戶(hù)

　　2、負責為名下客戶(hù)資產(chǎn)的保值增值提供日常投資咨詢(xún)和維護，協(xié)助現有客戶(hù)完成理財配置

　　3、為營(yíng)銷(xiāo)人員在開(kāi)發(fā)和服務(wù)客戶(hù)過(guò)程中提出的`需求提供業(yè)務(wù)指導和工作幫助

　　4、定期、不定期參加投資報告會(huì )，開(kāi)展投資者教育活動(dòng)

投資顧問(wèn)工作職責11

　　1、負責對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；

　　2、協(xié)助營(yíng)業(yè)部依托公司投研團隊服務(wù)資產(chǎn)30萬(wàn)以上的'優(yōu)質(zhì)客戶(hù)；

　　3、對內為營(yíng)銷(xiāo)團隊提供專(zhuān)業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動(dòng)；

　　4、制定投資服務(wù)計劃，研究金融衍生品規則，為客戶(hù)提供相關(guān)的投資、套利咨詢(xún)服務(wù)；

　　5、完成營(yíng)業(yè)部交辦的相關(guān)工作和績(jì)效任務(wù)。

投資顧問(wèn)工作職責12

　�。�1）負責名下客戶(hù)的日常投資咨詢(xún)及維護工作,解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品內容并及時(shí)向客戶(hù)傳遞推廣

　�。�2）完成公司要求的各項任務(wù)

　�。�3）負責名下及公司流失客戶(hù)的挽留及二次營(yíng)銷(xiāo)工作

　�。�4）負責監控名下客戶(hù)的`重倉股走勢，如有異動(dòng)及時(shí)向客戶(hù)提供投資建議

　�。�5）公司安排的其他工作

投資顧問(wèn)工作職責13

　　1、公司提供優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源，通過(guò)網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售的.方式與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通，了解和發(fā)掘客戶(hù)需求及購買(mǎi)愿望，介紹自己產(chǎn)品的特色；管理客戶(hù)關(guān)系，完成銷(xiāo)售任務(wù)

　　2、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系。

　　3、以微信和電話(huà)和客戶(hù)進(jìn)行溝通。

投資顧問(wèn)工作職責14

　�。�1）負責為營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)提供以資產(chǎn)配置為核心的綜合理財服務(wù)；

　�。�2）負責向營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)推廣公司的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，按照投資者適宜性原則向合適客戶(hù)推廣合適的`業(yè)務(wù)和產(chǎn)品；

　�。�3）負責在公司指定的在線(xiàn)展覽平臺上提供投資咨詢(xún)服務(wù)；

　�。�4）負責制作和推廣證券投資顧問(wèn)服務(wù)產(chǎn)品；

　�。�5）負責營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)的信息維護，確�？蛻�(hù)信息準確；

　�。�6）參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的各項營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；

　�。�7）公司和營(yíng)業(yè)部交辦的其他事項。

投資顧問(wèn)工作職責15

　　1、管理和運作公司內部自有資金賬戶(hù)，有效進(jìn)行風(fēng)險控制；

　　2、搜集、整理、積累投資分析品種所需財經(jīng)資料，并進(jìn)行投資、經(jīng)濟分析等工作；

　　3、獨立分析設定短期，中期，長(cháng)期投資目標，制定每日理財計劃；

　　4、前期有導師指導和帶領(lǐng)，晉升后要求能夠獨立投資并建立和帶領(lǐng)屬于自己新團隊；

　　5、協(xié)助領(lǐng)導及時(shí)跟蹤分析各類(lèi)國際重大突發(fā)事件，提出操作建議。

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