投資顧問(wèn)工作職責（精華）
投資顧問(wèn)工作職責1
投資顧問(wèn)主管濱�；鹕钲谑袨I�；鸸芾碛邢薰�,濱�；�,濱海金控崗位職責:
1、負責協(xié)助城市客戶(hù)經(jīng)理的對客戶(hù)的產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售,合理的為客戶(hù)提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理完成約見(jiàn)后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷(xiāo)售;
2、全面負責營(yíng)業(yè)部的投資咨詢(xún),產(chǎn)品分析與講解,參與客戶(hù)市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說(shuō)活動(dòng);
3、負責客戶(hù)經(jīng)理的專(zhuān)業(yè)培訓,提升客戶(hù)經(jīng)理的整體水平和專(zhuān)業(yè)度,確保所有客戶(hù)經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng )新類(lèi)金融產(chǎn)品的應知、應會(huì )、應用;
4、研究高凈值客戶(hù)的綜合理財需求,與培訓團隊進(jìn)行配合,定期提供市場(chǎng)金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧的指導,最終的目標是成為客戶(hù)唯一的一站式財富管理機構,也就是客戶(hù)能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。
任職資格:
1、經(jīng)濟、金融、管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產(chǎn)品研究與培訓、財富管理、投資咨詢(xún)分析、產(chǎn)品供應商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗;
3、熟悉宏觀(guān)經(jīng)濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的'變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣(mài)點(diǎn);
5、通過(guò)證券從業(yè)資格考試(基礎+基金)或者基金銷(xiāo)售考試;持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規劃師(chfp)證書(shū)或通過(guò)特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。
投資顧問(wèn)工作職責2
�。�1）負責名下客戶(hù)的日常投資咨詢(xún)及維護工作,解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品內容并及時(shí)向客戶(hù)傳遞推廣
�。�2）完成公司要求的各項任務(wù)
�。�3）負責名下及公司流失客戶(hù)的挽留及二次營(yíng)銷(xiāo)工作
�。�4）負責監控名下客戶(hù)的.重倉股走勢，如有異動(dòng)及時(shí)向客戶(hù)提供投資建議
�。�5）公司安排的其他工作
投資顧問(wèn)工作職責3
�。ㄒ唬⿳徫宦氊�
1、公司提供優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)資源，有自己的廣告渠道，精準定位的客戶(hù)群體；
2、通過(guò)電話(huà)、網(wǎng)絡(luò )與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通，了解客戶(hù)需求，給客戶(hù)推薦合適的金融投資產(chǎn)品；
3、公司自有的客戶(hù)服務(wù)平臺，你只需按流程去執行，維護好客戶(hù)促進(jìn)成交；
4、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系；
�。ǘ┱衅敢�
1、有金融行業(yè)網(wǎng)銷(xiāo)經(jīng)驗；
2、對銷(xiāo)售工作有較高的熱情，具備較強的學(xué)習能力和優(yōu)秀的.溝通能力；
3、有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度；
4、退伍軍人優(yōu)先考慮（團隊合作與毅力，是我們非�？粗氐木瘢�
5、應屆生一視同仁（我們會(huì )是你融入社會(huì )，學(xué)習成長(cháng)的優(yōu)秀平臺）
一、基本條件：
1、年齡：20周歲—45周歲
2、相貌端正、身體健康：
3、無(wú)不良嗜好，無(wú)違法犯罪記錄。
4、1年以上工作經(jīng)驗；有過(guò)銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先：
5、在人際溝通、語(yǔ)言表達、組織協(xié)調、等方面能力突出；
6、良好的心理素質(zhì)和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞。
【我們在尋找這樣的人！】
1、愿意做一個(gè)有素質(zhì)，有服務(wù)意識的紳士淑女；（二本及以上院校畢業(yè)）
2、愿意做一個(gè)愛(ài)學(xué)習，愛(ài)努力的有志青年；（較好學(xué)習力）
3、愿意做一個(gè)愛(ài)笑，愛(ài)表達的樂(lè )觀(guān)青年（親和力，良好的溝通能力和表達能力）
4、愿意做一個(gè)有愛(ài)心，有夢(mèng)想的有愛(ài)青年（愿意參加公司的各項公益活動(dòng)）
【你未來(lái)會(huì )成為這樣的人！】
1、努力學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識，成為行業(yè)專(zhuān)家（學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識，了解公司的產(chǎn)品：豪宅項目+金融產(chǎn)品）
2、面對面接觸高端客戶(hù)（了解客戶(hù)的核心需求，進(jìn)而匹配相應的產(chǎn)品與服務(wù)）
3、發(fā)揮專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢，實(shí)現自我價(jià)值（幫助客戶(hù)完成所有交易服務(wù)）
崗位要求：
1，有銷(xiāo)售類(lèi)型的工作優(yōu)先
2，形象氣質(zhì)佳，五官端正。
3，能吃苦耐勞。
4，有過(guò)同行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。
5，有較強的榮譽(yù)感和責任感。
投資顧問(wèn)工作職責4
工作職責:
1、持續通過(guò)各類(lèi)渠道開(kāi)拓及跟進(jìn)高凈值客戶(hù)的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;
2、參與組織理財沙龍和各類(lèi)活動(dòng),提升客戶(hù)轉化率;
任職要求:
1、了解國內投資理財市場(chǎng),良好的過(guò)往業(yè)績(jì);
2、大量高凈值客戶(hù)資源;
3、有基金資格證書(shū)者優(yōu)先;
投資顧問(wèn)工作職責5
職責描述:
1.對公司投資業(yè)務(wù)開(kāi)展合規參數管理與實(shí)時(shí)交易合規監控，提示投資交易各類(lèi)違規及異常情況，并監督投資業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)整改;
2.開(kāi)展投資信息系統日常權限管理;
3.研究并完善投資風(fēng)險評估指標體系。
任職要求:
1.工作態(tài)度端正，對待工作認真細致、有熱情和耐心;
2.重點(diǎn)院校本科學(xué)歷以上，金融、風(fēng)險管理、財務(wù)、法律、信息技術(shù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)
3.可熟練操作計算機辦公軟件;
4.有較強的責任心和進(jìn)取心，抗壓能力強;
5.具備較強的鉆研精神和溝通交流、組織協(xié)調、團隊協(xié)作能力;
6.35歲以下，具有同業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)工作職責6
1. 根據公司的戰略和銷(xiāo)售計劃，形成相應的銷(xiāo)售策略，并確保有效地在城市范圍內執行；
2. 完成公司制定的銷(xiāo)售計劃，達成團隊業(yè)績(jì)；
3. 負責本團隊人員的`招募與甄選、輔導與管理；
4. 負責管理本團隊的業(yè)務(wù)活動(dòng)，并提供專(zhuān)業(yè)的輔導與訓練
投資顧問(wèn)工作職責7
1.熟悉了解產(chǎn)品信息（北京、上海、美國的高端公寓、別墅、商業(yè)地產(chǎn)等豪宅項目）；
2.幫助購房客戶(hù)梳理需求，精準匹配合適的產(chǎn)品信息；幫助售房客戶(hù)完成定價(jià)及營(yíng)銷(xiāo)推廣方案；
3.通過(guò)市場(chǎng)數據分析，進(jìn)行帶看、磋商、談判，促成產(chǎn)品成交等.
投資顧問(wèn)工作職責8
�。�1）利用線(xiàn)上或線(xiàn)下渠道進(jìn)行客戶(hù)拓展和客戶(hù)服務(wù)，具有業(yè)務(wù)拓展和業(yè)務(wù)銷(xiāo)售能力；
�。�2）深度挖掘客戶(hù)不同需求，收集市場(chǎng)信息，研究行業(yè)動(dòng)態(tài)，給客戶(hù)提供綜合的投資咨詢(xún)建議和服務(wù)；
�。�3）完成營(yíng)業(yè)部或團隊制定的任務(wù)計劃。
投資顧問(wèn)工作職責9
1、利用公司的客戶(hù)資源，積極擴展公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)，為有外匯開(kāi)戶(hù)需求的客戶(hù)開(kāi)立外匯賬戶(hù)，管理資金賬戶(hù)從而幫助客戶(hù)取得盈利。
2、維護老客戶(hù)業(yè)務(wù)，挖掘客戶(hù)的潛力。
3、定期與客戶(hù)溝通，建立良好的`長(cháng)期合作關(guān)系。
投資顧問(wèn)工作職責10
1.市場(chǎng)策略研究，模擬組合等投資咨詢(xún)服務(wù)產(chǎn)品設計；
2.為高凈值客戶(hù)做資產(chǎn)配置，并按公司要求提供資產(chǎn)配置建議書(shū)；
3.對客戶(hù)高端客戶(hù)提供前端收費的增值服務(wù)；
4.對營(yíng)銷(xiāo)團隊提供專(zhuān)業(yè)培訓支持；
5.投資策略報告會(huì )組織，講座及公開(kāi)媒體投資咨詢(xún)活動(dòng)。
投資顧問(wèn)工作職責11
1、利用電話(huà)和網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣，與客戶(hù)良好溝通，維護好客戶(hù)關(guān)系，按時(shí)完成銷(xiāo)售任務(wù)！
2、耐心解決客戶(hù)提出的專(zhuān)業(yè)性或其它方面的`問(wèn)題，為客戶(hù)提供針對性的支持與幫助；
3、維護老客戶(hù)，定期與客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系；
4、積極拓展和開(kāi)發(fā)客戶(hù)，維護，跟蹤，反饋客戶(hù)需求，并協(xié)調處理客戶(hù)反饋；
5、負責完成上級領(lǐng)導交辦的其他事宜！
投資顧問(wèn)工作職責12
投資顧問(wèn)理財顧問(wèn)大客戶(hù)銷(xiāo)售深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司,秦商職責描述:1、負責公司高凈值投資客戶(hù)的開(kāi)發(fā)及客戶(hù)管理,為客戶(hù)提供基金管理咨詢(xún)及其他增值服務(wù),滿(mǎn)足客戶(hù)資產(chǎn)增值保值的需求;
2、負責有限合伙、信托產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及產(chǎn)品推介,完成營(yíng)銷(xiāo)任務(wù);
3、根據公司理財產(chǎn)品特點(diǎn),通過(guò)多種模式,渠道和銀行定向銷(xiāo)售,開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù);
4、通過(guò)參與組織的理財沙龍和理財講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶(hù)轉化率
任職要求:1、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo),有一定客戶(hù)資源;
2、具有嚴密的`邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營(yíng)銷(xiāo)意識和較強的業(yè)務(wù)拓展能力;
3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無(wú)不良記錄;
4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)工作職責13
1、負責客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護，為客戶(hù)供投資咨詢(xún)服務(wù)；
2、定期拜訪(fǎng)客戶(hù)，了解客戶(hù)的金融理財需求，完成金融理財產(chǎn)品銷(xiāo)售；
3、與客戶(hù)進(jìn)行溝通，及時(shí)掌握客戶(hù)需要，了解客戶(hù)狀態(tài)；
4、定期對客戶(hù)檔案進(jìn)行分析、整理，提供銷(xiāo)售分析數據；
5、向客戶(hù)傳遞公司的研究報告、投資信息等；
投資顧問(wèn)工作職責14
1、管理和運作公司內部自有資金賬戶(hù)，有效進(jìn)行風(fēng)險控制；
2、搜集、整理、積累投資分析品種所需財經(jīng)資料，并進(jìn)行投資、經(jīng)濟分析等工作；
3、獨立分析設定短期，中期，長(cháng)期投資目標，制定每日理財計劃；
4、前期有導師指導和帶領(lǐng)，晉升后要求能夠獨立投資并建立和帶領(lǐng)屬于自己新團隊；
5、協(xié)助領(lǐng)導及時(shí)跟蹤分析各類(lèi)國際重大突發(fā)事件，提出操作建議。
投資顧問(wèn)工作職責15
崗位職責：
1、根據公司提供的資源，通過(guò)電話(huà)或網(wǎng)絡(luò )推進(jìn)銷(xiāo)售進(jìn)程，銷(xiāo)售公司相關(guān)產(chǎn)品，促成交易，完成公司下達的銷(xiāo)售指標。
2、根據公司部門(mén)要求，做好新老客戶(hù)跟蹤；
3、根據客戶(hù)的`委托，幫助客戶(hù)實(shí)施理財計劃；
4、維護老客戶(hù)、對公司理財產(chǎn)品宣傳、推廣、銷(xiāo)售；
5、做過(guò)直播間優(yōu)先考慮。
投資顧問(wèn)工作職責16
崗位職責:
1. 負責開(kāi)發(fā)拓展客戶(hù)資源，對高端私人客戶(hù)的維護，滿(mǎn)足客戶(hù)對多國家投資移民、海外投資、海外置業(yè)等多元化需求服務(wù)，為客戶(hù)制訂個(gè)性化資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;
2. 負責貴賓客戶(hù)維護提升工作，為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的投資服務(wù)工作;
3. 根據一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;
任職資格:
1. 本科或以上學(xué)歷，金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及移民、海外地產(chǎn)、私人銀行等從業(yè)人員;
2. 2年以上工作經(jīng)歷，有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗及移民公司銷(xiāo)售顧問(wèn)優(yōu)先考慮;
3. 強烈的時(shí)間觀(guān)念和服務(wù)意識，靈活熟練的銷(xiāo)售和談判技巧;
4. 具有良好的'客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力;
5. 具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源;
6. 強有力的自律和自我驅動(dòng)力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
7. 極強的中高端客戶(hù)市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶(hù)溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營(yíng)銷(xiāo)技巧;
投資顧問(wèn)工作職責17
1、分析行情，每日做出交易計劃；
2、熟悉市場(chǎng)，掌握各種分析工具及技術(shù)指標；
3、把握市場(chǎng)機會(huì )，及時(shí)交易，確保賬戶(hù)達到穩定盈利，盡可能達到利益最大化；
4、敢于挑戰，能獨立承受壓力，以穩定盈利為目標，成為業(yè)內精英人才。
投資顧問(wèn)工作職責18
崗位職責:
(1)負責營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)的日常投資咨詢(xún)服務(wù)及維護工作,確�？蛻�(hù)直接交易市場(chǎng)份額有效提升,增加客戶(hù)傭金收入;
(2)負責營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)的具體推廣實(shí)施工作,增加服務(wù)傭金收入;
(3)負責營(yíng)業(yè)部投資者教育工作的具體開(kāi)展工作;
(4)負責營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)的需求了解、匯總、整理工作
(5)負責擔任營(yíng)業(yè)部組織的各種營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)活動(dòng)的的講師工作;
(6)負責總部統一部署的`有關(guān)客戶(hù)交易、服務(wù)、資訊信息技術(shù)系統的指導、培訓、推廣工作;
(7)負責營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)個(gè)性化服務(wù)與總部協(xié)調、溝通并最終提供需求解決方案工作;
(8)負責營(yíng)業(yè)部指派的新業(yè)務(wù)培訓、推廣工作;
(9)負責按照營(yíng)業(yè)部整體要求,參與營(yíng)業(yè)部各崗位人員的專(zhuān)業(yè)服務(wù)工作的培訓指導工作;
(10)負責公司各總部各種金融產(chǎn)品的培訓、推廣工作;
(11)負責按照總部安排承擔經(jīng)紀業(yè)務(wù)系統日常投資咨詢(xún)工作;
(12)負責定期參加總部舉辦的日常投資咨詢(xún)、投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)以及客戶(hù)服務(wù)相關(guān)的培訓工作;
(13)負責及時(shí)匯總和總結營(yíng)業(yè)部日常投資咨詢(xún)、投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)以及客戶(hù)服務(wù)相關(guān)工作的需求和建議工作,并及時(shí)向總部匯報。
任職要求:
(1)大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
(2)證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)客戶(hù)服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)工作滿(mǎn)2年時(shí)間;
(3)具有證券執業(yè)資格并通過(guò)《證券投資咨詢(xún)分析》從業(yè)人員考試;
(4)具有一定的交流與溝通能力,有良好的客戶(hù)服務(wù)意識。
(5)擁有一定客戶(hù)基礎和社會(huì )資源者優(yōu)先。
證券投資顧問(wèn)(崗位職責)
投資顧問(wèn)工作職責19
1、利用公司的`客戶(hù)資源，積極擴展公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)，為有外匯開(kāi)戶(hù)需求的客戶(hù)開(kāi)立外匯賬戶(hù)，管理資金賬戶(hù)從而幫助客戶(hù)取得盈利。
2、維護老客戶(hù)業(yè)務(wù)，挖掘客戶(hù)的__力。
3、定期與客戶(hù)溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系。
投資顧問(wèn)工作職責20
崗位描述:
1、為公司客戶(hù)提供及時(shí)、專(zhuān)業(yè)的投資咨詢(xún)服務(wù)
2、為公司營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)員工提供投資咨詢(xún)支持
3、負責定期或不定期舉辦投資沙龍或投資報告會(huì )等各種形式的活動(dòng)
4、負責公司產(chǎn)品的.宣傳推廣
5、負責通過(guò)各種媒體渠道進(jìn)行公司對外宣傳
6、公司交辦的其他工作
招聘要求:
1、具備良好的職業(yè)道德
2、大學(xué)本科以上學(xué)歷,具有證券從業(yè)資格
3、熟悉各類(lèi)金融產(chǎn)品,具備較強的證券投資分析能力
5、具備良好的文字功底、口頭表達能力及溝通能力,有舉辦投資講座或培訓經(jīng)驗者優(yōu)先
投資顧問(wèn)工作職責21
1、負責對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；
2、協(xié)助投資顧問(wèn)依托財富中心投研團隊服務(wù)資產(chǎn)100萬(wàn)以上的高端客戶(hù)；
3、對內為營(yíng)銷(xiāo)團隊提供專(zhuān)業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動(dòng)。
任職要求：
1、金融或相關(guān)專(zhuān)業(yè)，碩士研究生及以上學(xué)歷；
2、具有扎實(shí)的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場(chǎng)反應能力和較強的風(fēng)險控制意識；
3、善于對宏觀(guān)經(jīng)濟形勢和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析，為客戶(hù)提出行業(yè)配置以及投資策略建議；
4、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；
5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗、有管理運作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。
經(jīng)理崗位職責
1. 主持投資顧問(wèn)部日常管理工作。
2. 落實(shí)營(yíng)業(yè)部下達的各項任務(wù)和指標。
3. 負責團隊的建設、維護，負責內部培訓和考核工作。
4. 協(xié)調本部門(mén)內員工關(guān)系，培養團隊精神。
5. 完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
首席投資顧問(wèn)
崗位描述：
1、 首席投資顧問(wèn)是營(yíng)業(yè)部投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)權威，制定營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)團隊的發(fā)展規劃；
2、 制定投資顧問(wèn)部的客戶(hù)服務(wù)計劃；
3、 根據總部的投資策略和股票池，制定本營(yíng)業(yè)部的'選股、選時(shí)策略；
4、 研究金融衍生品的規則，為客戶(hù)提供相關(guān)的投資、套利咨詢(xún)服務(wù)；
5、 通過(guò)舉辦投資報告會(huì )、理財講座等活動(dòng)配合營(yíng)銷(xiāo)團隊積極拓展客戶(hù)；
6、 完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
首席投資顧問(wèn)享有管理津貼，其個(gè)人研究成果必須與營(yíng)業(yè)部全體投資顧問(wèn)分享，應承擔營(yíng)業(yè)部其他級別投資顧問(wèn)的輔導、培訓工作。
初級投資顧問(wèn)
崗位描述——
1、依托總部投資顧問(wèn)及營(yíng)業(yè)部首席投資顧問(wèn)的指導，為客戶(hù)提供各種投資咨詢(xún)服務(wù)；
2、配合營(yíng)銷(xiāo)團隊積極拓展新增客戶(hù)；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；
3、宣傳對投資者風(fēng)險教育知識；完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
高級投資顧問(wèn)
崗位描述——
1、 依托總部及首席投資顧問(wèn)的指導，為客戶(hù)提供各種投資咨詢(xún)服務(wù)；
2、 為營(yíng)業(yè)部存量客戶(hù)提供務(wù)類(lèi)投資咨詢(xún)服務(wù)；
3、 盤(pán)活存量資產(chǎn)；
4、 配合營(yíng)銷(xiāo)團隊積極拓展新增客戶(hù)；
5、 為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報告會(huì )，普及證券投資知識、宣傳對投資者風(fēng)險教育知識；
6、 完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
投資顧問(wèn)工作職責22
崗位職責:
1、依托公司研究團隊，能夠傳導正確的投資理念，分析證券市場(chǎng)，剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點(diǎn)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融理財服務(wù)。
2、根據客戶(hù)的需求，推薦合適的'理財產(chǎn)品，為客戶(hù)設計提供個(gè)性化的投資理財方案;
3、搜集、整理各種市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，制定并實(shí)施市場(chǎng)拓展計劃;
4、利用公司提供的渠道，在營(yíng)銷(xiāo)團隊的支持下，進(jìn)行客戶(hù)的開(kāi)發(fā)以及金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)等工作;
5、保持與客戶(hù)的密切聯(lián)系，了解客戶(hù)需求，深入開(kāi)展客戶(hù)服務(wù)工作。
招聘要求:
1、全日制本科或以上學(xué)歷;
2、取得證券從業(yè)資格，通過(guò)證券投資分析者優(yōu)先，有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗優(yōu)先;
2、性格外向，有敏銳的市場(chǎng)觀(guān)察力、較強溝通力和語(yǔ)言表達力，具備良好的客戶(hù)服務(wù)意識;
3、認同國信的企業(yè)精神、核心理念和發(fā)展目標，具有強烈的責任感、職業(yè)道德和進(jìn)取心;
4、有客戶(hù)資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶(hù)開(kāi)拓及客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)工作職責23
【工作職責】：
1、及時(shí)與主管溝通工作進(jìn)展，協(xié)助團隊建設；
2、開(kāi)拓及維護高端客戶(hù)，為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置服務(wù)；
3、向目標客戶(hù)推廣理財產(chǎn)品，根據項目銷(xiāo)售方案完成銷(xiāo)售任務(wù)；
4、組織、策劃和開(kāi)展各項營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，與客戶(hù)建立長(cháng)期良好的關(guān)系；
5、開(kāi)拓合作渠道，與機構溝通洽談，建立合作關(guān)系，維護渠道合作關(guān)系，增加公司高凈值客戶(hù)數量，完成銷(xiāo)售業(yè)績(jì)指標；
1根據公司的戰略和銷(xiāo)售計劃，形成相應的銷(xiāo)售策略，并確保在城市范圍內有效的執行；
2負責帶領(lǐng)團隊銷(xiāo)售公司制定的財富管理產(chǎn)品，開(kāi)發(fā)拓展財富管理客戶(hù)；
3負責帶領(lǐng)團隊向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)理財規劃與投資建議，完成團隊銷(xiāo)售業(yè)務(wù)指標；
4負責管理本團隊人員的業(yè)務(wù)活動(dòng)，組織實(shí)施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作；
5確保團隊成員明確工作進(jìn)度及個(gè)人目標，建立與健全團隊各項管理制度；
6完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；
2、三年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗，金融背景知識豐富；
3、有團隊帶領(lǐng)（十人以上）經(jīng)驗、銀行、保險、信托及第三方理財產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗，以及高端客戶(hù)資源者優(yōu)先考慮；
4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的'客戶(hù)分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源；
5、具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力；
6、具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；
7、誠實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；
8、有廣泛的社會(huì )關(guān)系網(wǎng)絡(luò )和客戶(hù)人脈資源，具有開(kāi)發(fā)大客戶(hù)經(jīng)驗者優(yōu)先；
9、具有基金、保險從業(yè)資格證，理財師資格證、CFP、CFA或CPA等專(zhuān)業(yè)資質(zhì)1項以上優(yōu)先考慮。
工作內容：
1、服務(wù)于臻財VIP客戶(hù)，為高凈值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù)；
2、通過(guò)與高端客人溝通，了解客戶(hù)在家庭財務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財方面的需求；
3、根據高端客人的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置方案，推薦合適的產(chǎn)品；
4、通過(guò)調整各種金融產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值；
5、定期與高端客人聯(lián)系，報告產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系。
崗位要求：
1、28歲以上，大專(zhuān)以上，3年相關(guān)工作經(jīng)驗；
2、有擔任銀行貴賓理財經(jīng)理、私人銀行客戶(hù)經(jīng)理工作經(jīng)驗，且客戶(hù)資源豐富者優(yōu)先考慮；
3、有第三方理財機構、信托公司、證券、期貨行業(yè)高級理財顧問(wèn)或者團隊經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗，且客戶(hù)資源豐富者優(yōu)先考慮；
4、具備一定的金融專(zhuān)業(yè)知識，持有理財、證券、基金等資格證優(yōu)先。
投資顧問(wèn)工作職責24
1、基于精準的需求分析，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的`理財建議與方案；
2、運用優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品與服務(wù)，協(xié)助客戶(hù)逐步執行理財方案；
3、依據客戶(hù)及環(huán)境的最新變化，動(dòng)態(tài)管理客戶(hù)已配置的資產(chǎn)；
4、基于方案效果與實(shí)時(shí)研究，定期向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)評估報告。
投資顧問(wèn)工作職責25
1、接受公司免費專(zhuān)業(yè)培訓，掌握并熟悉金融證券行業(yè)、產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)知識和專(zhuān)業(yè)技能；
2、為來(lái)電咨詢(xún)客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的證券投資理財幫助與業(yè)務(wù)解析，并幫助客戶(hù)辦理訂購手續；
3、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的'長(cháng)期合作關(guān)系；
4、完成銷(xiāo)售人員日常工作及上級委派的其他工作。
投資顧問(wèn)工作職責26
1、遵守國家相關(guān)法律法規和公司規章制度,具備良好的.職業(yè)道德和敬業(yè)精神,無(wú)不良記錄;
2、本科及以上學(xué)歷,證券行業(yè)從業(yè)滿(mǎn)二年;有1年以上證券咨詢(xún)服務(wù)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮;
3、熟悉證券市場(chǎng)的運行規律,掌握多種研究分析方法,能獨立撰寫(xiě)投資顧問(wèn)建議報告;
4、具備良好口頭表達能力、文字寫(xiě)作能力和溝通協(xié)作能力。
5、具備證券從業(yè)資格;
6、有證券客戶(hù)資源或第三方理財的客戶(hù)資源;
投資顧問(wèn)工作職責27
一、崗位職責:
(1)負責客戶(hù)的開(kāi)發(fā)維護及日常服務(wù),除傳統證券投資咨詢(xún)服務(wù)外、另提供全方面金融理財規劃服務(wù);
(2)維護營(yíng)業(yè)部與客戶(hù)的長(cháng)期合作關(guān)系,定期策劃并組織客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),負責營(yíng)業(yè)部投資者教育培訓工作,如股民學(xué)校、客戶(hù)活動(dòng)主講等,開(kāi)發(fā)新的經(jīng)營(yíng)增長(cháng)機會(huì );
(3)負責為客戶(hù)量身定制理財規劃,滿(mǎn)足客戶(hù)的'個(gè)性化理財需求,提升客戶(hù)滿(mǎn)意度;
(4)參與營(yíng)業(yè)部策略小組、金融產(chǎn)品評價(jià)小組的研討;
(5)根據客戶(hù)資產(chǎn)包情況分析客戶(hù)的理財需求,幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議;
(6)定期做好客戶(hù)回訪(fǎng),做好老客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā),完成銷(xiāo)售目標、負責對公司理財產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售;
(7)收集市場(chǎng)信息,了解投資者需求,參與策劃營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)并負責執行;
(8)協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完成本部門(mén)任務(wù);
(9)營(yíng)業(yè)部安排的其他工作;
二、任職要求:
(1)具有相關(guān)證券從業(yè)資格,有兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(無(wú)經(jīng)驗請勿投遞);
(2)國民教育系列大學(xué)本科及以上學(xué)歷(研究生優(yōu)先考慮),具有良好的金融專(zhuān)業(yè)知識;營(yíng)銷(xiāo)、金融等專(zhuān)業(yè)且具備良好的渠道資源或豐富的社會(huì )客戶(hù)資源者優(yōu)先考慮;
(3)具備優(yōu)秀的分析能力、宣講能力、溝通能力,營(yíng)銷(xiāo)策劃能力;
(4)年齡25周歲以上且具有完全的民事行為能力;
(5)通過(guò)證券分析考試;
三、福利待遇:
公司正式編制員工待遇,一經(jīng)錄用簽訂正式勞動(dòng)合同。
1、完善的薪酬體系:具有市場(chǎng)競爭力的基礎工資、通訊交通補貼、績(jì)效獎、年終獎、其他福利等;
2、繳納綜合社保(含養老、醫療、工傷、失業(yè)、生育)和住房公積金;
3、公司為新員工提供豐富的業(yè)務(wù)培訓和繼續教育,優(yōu)秀員工可參與總部組織的全國性集中培訓;
投資顧問(wèn)工作職責28
1、負責客戶(hù)回訪(fǎng)、開(kāi)發(fā)、保單整理、保險方案的制作、銷(xiāo)售壽險、車(chē)險、財險、健康險、理財產(chǎn)品等；
2、負責客戶(hù)檔案的管理，做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；
3、負責招聘組建金融理財團隊。
4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓以及激勵輔導等管理工作
5、主要為個(gè)人提供全方位的專(zhuān)業(yè)理財建議，保證人們財務(wù)獨立和金融安全。在一定程度上說(shuō)，個(gè)人理財規劃是針對客戶(hù)的.整個(gè)一生而不是某個(gè)階段的規劃，它包括個(gè)人及家庭生命周期每個(gè)階段的資產(chǎn)和負債分析、現金流量預算和管理、投資規劃、教育規劃、職業(yè)生涯規劃、保險規劃、稅收規劃、個(gè)人稅務(wù)及遺產(chǎn)規劃等各個(gè)方面。
投資顧問(wèn)工作職責29
工作職責:
主要從事大盤(pán)走勢研判,證券市場(chǎng)個(gè)股及行業(yè)的分析、熱點(diǎn)捕捉,個(gè)股答疑等工作。
1、負責每日股票市場(chǎng)投資分析與資訊發(fā)布,包括市場(chǎng),熱點(diǎn),新聞,股票池等。
2、提供盤(pán)中行情點(diǎn)評,咨詢(xún)服務(wù)。
3、負責市場(chǎng)行情研判和撰寫(xiě)投資分析報告。
4、負責研究分析宏觀(guān)經(jīng)濟形勢和行業(yè)發(fā)展趨勢,把握市場(chǎng)變動(dòng)趨勢,尋找證券投資機會(huì )。
任職要求:
1、具有證券分析師資格證書(shū),從事證券類(lèi)工作三年以上經(jīng)歷,對股票市場(chǎng)有較深刻的認識和了解。
2、掌握各類(lèi)經(jīng)濟分析理論和工具,對金融市場(chǎng)規律有深刻理解,對宏觀(guān)經(jīng)濟層面有獨到的分析能力。
3、熟練掌握證券投資分析方法,能夠撰寫(xiě)證券投資分析報告,挖掘具有投資機會(huì )的行業(yè)及個(gè)股。
4、具備較強的'信息收集能力和數據處理能力,以及獨立的行情研究與判斷的能力。
5、思路清晰,具備較強的宏觀(guān)經(jīng)濟,國際形勢分析能力,具備較強的風(fēng)險控制能力。
投資顧問(wèn)工作職責30
1、拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，維護存量客戶(hù)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)證券咨詢(xún)服務(wù)。
2、負責收集市場(chǎng)信息與客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與市場(chǎng)信息。
3、負責組織并策劃營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)高端市場(chǎng)。
4、負責為客戶(hù)提供金融理財合理化建議，為客戶(hù)資產(chǎn)實(shí)現增值保值。
投資顧問(wèn)工作職責31
1.組建投顧團隊，能帶領(lǐng)團隊，完成營(yíng)業(yè)部的業(yè)績(jì)考核指標；
2.挖掘客戶(hù)潛在需求，提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化證券投資咨詢(xún)和客戶(hù)培訓服務(wù)；
3.為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財、證券信息分析，實(shí)現客戶(hù)資產(chǎn)的保值增值；
4.及時(shí)反饋客戶(hù)的`需求與建議，推動(dòng)公司財富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng )新，提高營(yíng)業(yè)部口碑與知名度；
5.營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。
投資顧問(wèn)工作職責32
1、負責開(kāi)拓發(fā)展高凈值個(gè)人客戶(hù)、有投融資需求的機構客戶(hù)；
2、了解和挖掘客戶(hù)投資理財需求，以全方位金融理財和資產(chǎn)配置，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)財富管理建議和方案；
3、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷的提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)。
4、通過(guò)公司組織的`項目路演及沙龍和市場(chǎng)活動(dòng)積極制定營(yíng)銷(xiāo)策略，持續跟進(jìn)客戶(hù)
投資顧問(wèn)工作職責33
崗位職責:
1、按照約定,向客戶(hù)提供涉及證券及證券相關(guān)產(chǎn)品的投資建議服務(wù),輔助客戶(hù)做出投資決策,投資建議服務(wù)內容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等;
2、參與公司業(yè)務(wù)中心的研發(fā)會(huì )議;
3、推送研究報告及資訊產(chǎn)品,做好基礎服務(wù)和交流;
4、提供專(zhuān)業(yè)投資建議服務(wù);
5、產(chǎn)品制作與銷(xiāo)售;
6、積極開(kāi)發(fā)和維護客戶(hù);
6、內部培訓及客戶(hù)活動(dòng);
7、建立客戶(hù)服務(wù)檔案,完善客戶(hù)個(gè)性信息;
8、服從公司及營(yíng)業(yè)部的各項管理,積極參與公司總部及營(yíng)業(yè)部安排的其他各項工作。
崗位要求:
(1)具備投資咨詢(xún)執業(yè)資格證書(shū),本科或以上學(xué)歷,二年以上證券從業(yè)經(jīng)驗;
(2)具備宏觀(guān)經(jīng)濟、金融證券等專(zhuān)業(yè)背景,全面了解基本面與技術(shù)面研究方法;
(3)具有較強的.市場(chǎng)敏感性,較高的業(yè)務(wù)水平,判斷和分析能力;
(4)良好的客戶(hù)溝通能力,較好的客戶(hù)服務(wù)能力;
(5)通過(guò)公司的投顧培訓考試,培訓期間綜合表現較好。
投資顧問(wèn)工作職責34
1.負責深度挖掘客戶(hù)需求，圍繞客戶(hù)需求，提供全面資產(chǎn)配置規劃和投融資服務(wù)；
2.為客戶(hù)提供綜合理財服務(wù)，適配符合客戶(hù)需求的服務(wù)與產(chǎn)品；
3.利用公司平臺，結合自身專(zhuān)業(yè)性，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的股票咨詢(xún)服務(wù)；
4.按照服務(wù)規范要求利用各類(lèi)咨詢(xún)產(chǎn)品和咨詢(xún)工具提升專(zhuān)業(yè)能力和服務(wù)效率，穩定服務(wù)質(zhì)量；
5.完成投顧中心下達的'各項其他工作任務(wù)。
【投資顧問(wèn)工作職責】相關(guān)文章：
投資顧問(wèn)工作職責12-22
投資顧問(wèn)工作職責(精選)07-24
投資顧問(wèn)工作職責[精選]07-08
投資顧問(wèn)工作職責01-21
熱投資顧問(wèn)工作職責10-03
推薦投資顧問(wèn)工作職責10-02
投資顧問(wèn)工作職責集合10-02
投資顧問(wèn)工作職責【精】06-13
【精】投資顧問(wèn)工作職責06-14