保險顧問(wèn)崗位職責5篇（熱門(mén)）
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到崗位職責，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。你所接觸過(guò)的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編精心整理的保險顧問(wèn)崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
保險顧問(wèn)崗位職責1
職責描述：
1完成與超額完成業(yè)務(wù)目標；
2開(kāi)展專(zhuān)業(yè)的理財服務(wù)；
3 提供基于客戶(hù)需求的專(zhuān)業(yè)理財意見(jiàn)；
4進(jìn)行客戶(hù)服務(wù)的`跟進(jìn)與追蹤；
5代表公司提供銀行最佳服務(wù)；
6通過(guò)與銀行的合作不斷開(kāi)發(fā)新的客戶(hù)資源；
7為銀行方面的活動(dòng)提供支持；
8開(kāi)展客戶(hù)轉介紹；
任職要求：
1具有保險代理從業(yè)人員資格證書(shū)；
2原則上要求大學(xué)本科或本科以上學(xué)歷，根據本人綜合素質(zhì)可適當放寬至大專(zhuān)或同等學(xué)歷；
3具有1年及以上的工作經(jīng)驗；
4有銷(xiāo)售經(jīng)驗的將優(yōu)先考慮；
5具有團隊合作精神，并有良好的溝通及表達能力；
6身體健康、品行端正。
保險顧問(wèn)崗位職責2
職責描述:
1、維護現有客戶(hù),協(xié)同業(yè)務(wù)總監開(kāi)拓新客戶(hù),完成經(jīng)紀費指標;
2、獨立開(kāi)拓新客戶(hù)并成功簽單;
3、負責制定方案報價(jià)、客戶(hù)日常服務(wù)、理賠咨詢(xún)及答疑,并挖掘客戶(hù)新需求;
4、積極參加各項培訓,提高自身的保險經(jīng)紀業(yè)務(wù)水平。
任職要求:
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,保險、醫學(xué)、人力資源、經(jīng)濟、管理類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2、4年以上保險公司或經(jīng)紀公司企業(yè)員工福利業(yè)務(wù)崗從業(yè)經(jīng)驗;
3、擁有人力資源服務(wù)、教育培訓及醫療機構的市場(chǎng)拓展經(jīng)驗者優(yōu)先;
4、良好的`溝通能力,具備基礎英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)能力。
保險顧問(wèn)崗位職責3
崗位職責：
1.事故業(yè)務(wù)的拓展,負責與保險公司、交警大隊、停車(chē)場(chǎng)、拖車(chē)公司建立關(guān)系,24小時(shí)車(chē)輛事故信息跟進(jìn);
2.事故業(yè)務(wù)的關(guān)系維護,負責保公司定損人員的`日常接洽工作。
3.事故車(chē)輛的定損,協(xié)助客戶(hù)和定損員完成車(chē)輛現場(chǎng)查勘、定損工作。
4. 整理客戶(hù)維修理賠檔案,交付保險公司,并跟蹤理賠進(jìn)度。
5.負責事故車(chē)輛檢查登記狀況,客戶(hù)維修需求和故障現象等信息,并錄入維修系統,收取保險理賠相關(guān)資料存檔。
6.負責事故車(chē)輛報價(jià)定損,擬定維修方案上報給保險公司,取得保險公司定損價(jià)后進(jìn)行維修。
7.掌握車(chē)間的事故維修進(jìn)度,確保完成事故項目,按時(shí)將裝況完的車(chē)輛交付客戶(hù),對未能及時(shí)交付的車(chē)輛應提前與客戶(hù)溝通,講清楚原因
8.檢驗完工事故車(chē)輛,確�？蛻�(hù)事故項目已修復,確保保險理賠資料已收齊。
保險顧問(wèn)崗位職責4
崗位要求：
1、接聽(tīng)預約電話(huà),并進(jìn)行預約登記管理;
2、按時(shí)高質(zhì)量完成邀約任務(wù);
3、解答用戶(hù)疑難問(wèn)題,提供專(zhuān)業(yè)服務(wù);
4、收集用戶(hù)反饋信息,整理數據分析
任職要求：
1、中專(zhuān)以上學(xué)歷;
2、具有較強的親和力,普通話(huà)標準,聲音甜美,形象氣質(zhì)佳;
3、良好的'溝通能力與組織協(xié)調能力,較強的服務(wù)意識;
4、熟練電腦操作,熟練使用office軟件;
5、了解車(chē)險相關(guān)知識優(yōu)先;
6、有保險行業(yè)和汽車(chē)4s店經(jīng)驗優(yōu)先。
保險顧問(wèn)崗位職責5
深圳市維多利亞資本管理有限公司職責描述：
1、負責國內及海外保險產(chǎn)品銷(xiāo)售，開(kāi)拓，服務(wù)高凈值客戶(hù)及內部理財師團隊；
2、了解和掌握國內及海外保險產(chǎn)品，完成指定的業(yè)績(jì)指標；
3、通過(guò)公司的專(zhuān)業(yè)化培訓，服務(wù)客戶(hù)及內部理財師團隊，根據客戶(hù)的`需求，為中高端客戶(hù)群體提供專(zhuān)業(yè)化顧問(wèn)式咨詢(xún)和理財服務(wù)；
4、通過(guò)對客戶(hù)的綜合理財需求分析，說(shuō)明客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議；
5、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通、維護客戶(hù)關(guān)系；
6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
任職要求：
1、金融、經(jīng)濟或財經(jīng)院校營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷（條件優(yōu)異者適當放寬）；
2、有國內外保險從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
3、工作積極熱情，責任心、服務(wù)意識強，具有較強的表達能力和抗壓能力；
4、良好的市場(chǎng)開(kāi)拓能力和客戶(hù)溝通能力，優(yōu)秀的客戶(hù)關(guān)系管理及營(yíng)銷(xiāo)技巧。
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