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金融投資崗位職責10篇(合集)
在學(xué)習、工作、生活中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責可以最大限度地實(shí)現勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。擬起崗位職責來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編收集整理的金融投資崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
金融投資崗位職責1
崗位職責:
1、負責對相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行跟蹤調研,搜集項目源,發(fā)現投資標的,篩選項目,承攬項目,設計投資方案,組織商務(wù)談判。
2、負責項目盡職調查,承做項目,負責對項目組成員進(jìn)行任務(wù)分配及工作指導,負責對項目進(jìn)行投資可行性分析,并完成項目分析報告;負責財務(wù)模型構建、估值及回報分析。
3、負責已投項目投后管理,包括項目各方面提升,跟蹤項目最新情況,提供增值服務(wù)及產(chǎn)品活動(dòng)支持,進(jìn)行項目退出方案的起草、稅務(wù)籌劃和退出方案的'實(shí)施。
4、根據公司總體投資戰略,參與制定公司中、長(cháng)期投資目標并認真執行。
5、與各大機構進(jìn)行合作對接,包括上市公司、其他金融機構或同業(yè),進(jìn)行戰略合作或各方項目合作。
6、對潛在lp的跟蹤,對前期lp的各方面投后服務(wù)工作,在募資工作中尋找跟蹤潛在lp,參與路演工作。
7、與各大機構進(jìn)行合作對接,包括上市公司、其他金融機構或同業(yè),進(jìn)行戰略合作或各方項目合作。
8、根據總裁要求或安排,參與公司日常管理及基金管理等相關(guān)工作。
9、完成領(lǐng)導安排的其他工作。
崗位要求:
1、碩士及以上學(xué)歷,金融、法律、財務(wù)或理工科等相關(guān)專(zhuān)業(yè)背景。
2、具有投資管理6年以上相關(guān)經(jīng)驗,曾運作多個(gè)投資項目,至少有兩個(gè)以上股權投資成功案例
3、具備深厚的投資相關(guān)知識,熟悉投資項目運作流程,從事過(guò)股權投資及產(chǎn)業(yè)并購的管理工作,擅長(cháng)企業(yè)或項目?jì)r(jià)值評估
4、具有敏銳的戰略眼光、投資觸覺(jué)和業(yè)內廣泛的人際關(guān)系
5、良好的職業(yè)操守和組織協(xié)調能力,較強的團隊組織能力,出色的判斷與決策能力
金融投資崗位職責2
崗位職責：
1、撰寫(xiě)財務(wù)分析報告和財務(wù)調查報告；
2、參與估值模型和重大資本運作財務(wù)指標診斷計算；
3、負責撰寫(xiě)財務(wù)管理流程和項目分析報告；
4、協(xié)助項目經(jīng)理研究、分析項目資料；
任職條件：
1、二年以上工作經(jīng)驗；
2、重點(diǎn)大學(xué)本科以上學(xué)歷，經(jīng)濟管理類(lèi)、金融及財務(wù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；
3、對宏觀(guān)經(jīng)濟研究、行業(yè)研究有較高興趣，有較強的邏輯思維能力和文字表達能力；
4、具有會(huì )計從業(yè)資格證、中級以上會(huì )計職稱(chēng)；
5、熟練使用辦公軟件：WORD/PPT/EXCEL等自動(dòng)化辦公流程，熟練操作財務(wù)軟件及數據分析工具；
6、熟悉國家會(huì )計制度及相關(guān)稅收政策，有很強的數據運算能力及宏觀(guān)經(jīng)濟數據分析能力；；
7、具備較好的溝通、協(xié)調與處理事務(wù)的能力，良好的職業(yè)精神及保密意識。
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：不限
1、熟悉經(jīng)濟、金融、投資等行業(yè)法律法規和相關(guān)政策,熟悉香港的金融市場(chǎng)及相關(guān)的法律政策;
2、熟悉銀行、證券、基金、信托公司等金融運作,對各種融資項目有一定掌握了解,熟悉操作流程;
3、有敏銳的戰略眼光和投資觸覺(jué),良好的`市場(chǎng)開(kāi)拓能力和商務(wù)談判能力;有較強的分析判斷、溝通協(xié)調能力;
4、具有豐富的融資渠道和業(yè)內廣泛的人際關(guān)系,較強溝通能力和人際交往能力;
5、責任心強,有較高的耐壓能力及挑戰精神,有事業(yè)心,有良好的職業(yè)道德,勇于面對挑戰,勇于創(chuàng )新,有團隊精神。
金融投資崗位職責3
1、負責市場(chǎng)部全體員工工資表的審核與上報，工資撥付；各類(lèi)財務(wù)報表的編制上報；
2、負責各辦基本費用的撥付，向各媒體直接撥付廣告費；
3、每周一專(zhuān)科結款，市場(chǎng)向統計部回款；
4、票據及費用的審核，匯總，統一上報；
5、結款有特殊要求的終端的管理，終端要求開(kāi)具發(fā)票和出庫單等事項；
6、終端押條、合同的.管理，市場(chǎng)部各類(lèi)押金，房屋的管理等；
7、監督市場(chǎng)部經(jīng)理、辦事處主任及市場(chǎng)部員工的費用支出，控制費用。
金融投資崗位職責4
職責描述：
1、利用公司資金實(shí)現盈利
2、協(xié)助公司培訓交易員
3、對公司交易員進(jìn)行周期性跟進(jìn)
4、完成上級任務(wù)
任職要求：
1、具備成熟的交易系統，能夠實(shí)現穩定盈利者優(yōu)先
2、有過(guò)團隊經(jīng)驗者優(yōu)先
3、對投資具有濃厚興趣，并且決心在這行業(yè)做出一番實(shí)業(yè)
金融投資崗位職責5
1、工資表上報、工資下發(fā)均要求及時(shí)準確；財務(wù)報表編制上報及時(shí)準確；
2、費用撥付要求及時(shí)準確，不允許壓款不付和耽誤廣告刊發(fā)；
3、向統計部回款及時(shí)準確；
4、票據及費用審核認真仔細，如發(fā)現問(wèn)題或不合理之處應及時(shí)與辦事處主任溝通并反應給市場(chǎng)部經(jīng)理；匯總和上報均要求及時(shí)準確；
5、結款有特殊要求的終端要提前聯(lián)絡(luò )，以免錯過(guò)結款時(shí)間；終端要求開(kāi)具的發(fā)票等應及時(shí)上報終端資料，敦促統計部第一時(shí)間開(kāi)好，以免耽誤與終端的'合作；
6、終端押條和合同到期應及時(shí)通知業(yè)務(wù)人員更換；市場(chǎng)部各類(lèi)押金和租房合同要求妥善保存。房租合同到期前應及時(shí)提醒相關(guān)人員續租或換租，避免出現被扣押金的情況；
7、對市場(chǎng)部經(jīng)理、辦事處主任或市場(chǎng)部員工費用支出不合理之處應及時(shí)提醒并更正，控制好費用，超支部分不予報銷(xiāo)。
金融投資崗位職責6
工作內容：
1、負責日常表格的匯總及錄入；
2、負責公司文件的.管理、收發(fā)與下傳；
3、負責倉庫的管理、收發(fā)貨及杭州辦的日常送貨、結款等事務(wù)；
4、負責與會(huì )計每周進(jìn)行點(diǎn)貨。
5、負責每日整理杭州所訂報紙并按周保存，超過(guò)一個(gè)月以上的報紙做變賣(mài)處理。
崗位要求：
1、表格匯總及時(shí)，錄入準確，按規定時(shí)間完成或上報；
2、文件管理清晰明了，分類(lèi)合理，下傳及時(shí)；
3、倉庫內物品擺放有序，貨物按批號及給不同終端分類(lèi)，需退換貨物及時(shí)處理；根據庫存數量及時(shí)向公司要貨，避免出現斷貨情況；日常送貨結款及時(shí)準確；
4、每周與會(huì )計對帳點(diǎn)貨按時(shí)、準確。
5、杭州訂的報紙整理要求齊全，分類(lèi)清晰。
金融投資崗位職責7
1、市場(chǎng)總監
A、全面負責公司營(yíng)銷(xiāo)規劃與管理。
B、參與制定公司銷(xiāo)售預算，并依此主持制定相關(guān)的銷(xiāo)售計劃和銷(xiāo)售政策，并落實(shí)銷(xiāo)售計劃。
C、負責公司向系統集成商、應用開(kāi)發(fā)商和渠道代理商的合作伙伴網(wǎng)絡(luò )的建立和管理。
D、在大客戶(hù)的銷(xiāo)售工作中為銷(xiāo)售人員提供上層支持。
E、根據客戶(hù)反饋，分析市場(chǎng)需求，為公司產(chǎn)品提供改進(jìn)建議。
2、銷(xiāo)售主管
A、負責銷(xiāo)售業(yè)務(wù)與管理，銷(xiāo)售預算。
B、編制各種銷(xiāo)售計劃、目標責任和考核指標，并協(xié)助落實(shí)執行。
C、重點(diǎn)負責相關(guān)的市場(chǎng)調研與分析預測工作，負責與委托的調研機構保持正常聯(lián)絡(luò )，提出市場(chǎng)研究報告供領(lǐng)導參考。
D、重點(diǎn)負責公司產(chǎn)品或服務(wù)的廣告業(yè)務(wù)，負責與委托的廣告公司、發(fā)布媒體保持正常聯(lián)絡(luò )，提交廣告方案供領(lǐng)導選擇，并評估廣告效果、提出改進(jìn)建議。
E、不斷追蹤國內外先進(jìn)的營(yíng)銷(xiāo)理念和營(yíng)銷(xiāo)技巧，收集和剖析案例并與公司比較，對公司營(yíng)銷(xiāo)戰略和策略進(jìn)行調整，提出有價(jià)值的.建議，在獲得肯定后負責編制實(shí)施方案。
F、負責對推銷(xiāo)員的業(yè)務(wù)培訓、績(jì)效考核和督促，在市場(chǎng)態(tài)勢突變時(shí)對推銷(xiāo)人員和地區進(jìn)行重新分配。
G、負責對公司商標和品牌的管理，主持或會(huì )同其他部門(mén)處理假冒商品問(wèn)題。
H、負責對重大工程和估購招標項目的具體方案策劃，爭取最大中標可能。
I、完成市場(chǎng)總監臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
3、市場(chǎng)與客戶(hù)主管
A、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)決策、客戶(hù)關(guān)系管理。
B、制定年、月度傳播策略方案，審核、撰寫(xiě)相關(guān)新聞稿件和深度稿，項目總結報告等。
C、品牌策略及上市計劃、品牌及產(chǎn)品廣告傳播策略。
D、廣告表現及媒介投放分析。
E、監控實(shí)施質(zhì)量，及時(shí)根據客戶(hù)要求和情況變化，提出解決方案，向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的解決方案。
F、協(xié)調各部門(mén)關(guān)系，協(xié)調上級完成團隊的管理、培訓及新業(yè)務(wù)的拓展。
G、維系客戶(hù)，掌握團隊工作進(jìn)度以及方向，策劃組織實(shí)施各類(lèi)促銷(xiāo)及公關(guān)事件及執行方案。
4、信息主管
A、搜集宏觀(guān)、微觀(guān)經(jīng)濟信息，搜集市場(chǎng)信息、分析預測市場(chǎng)需求。
B、負責公司信息系統開(kāi)發(fā)，計劃、預算和實(shí)施系統管理、維護和升級，包括軟件和硬件維護和升級，適當時(shí)機引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)。
C、建立和維護公司的信息庫，負責各類(lèi)型信息應用設計、維護和改善。
D、提供查詢(xún)報表和數據分析。
金融投資崗位職責8
1、市場(chǎng)部人員牢固樹(shù)立公司、部門(mén)與個(gè)人之間利益相一致的觀(guān)念。堅持以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)作保證，向市場(chǎng)要效益，充分挖掘，發(fā)揮個(gè)人能力，群策群力，薄利多銷(xiāo)，在公司領(lǐng)導下開(kāi)展工作。
2、市場(chǎng)部人員必須對公司負責，嚴守公司機密，嚴格遵守公司各項規章制度。
3、施行合同領(lǐng)用登記手續，采用合同編號，市場(chǎng)部人員應嚴格遵守合同法，嚴肅公司的合同使用。未經(jīng)公司許可，市場(chǎng)部人員不得利用公司合同或公司名譽(yù)開(kāi)展與公司無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)，否則將追究其經(jīng)濟及法律責任。
5、出差人員出差應每日應1-2次與公司保持聯(lián)系，每周一次以書(shū)面報告匯報業(yè)務(wù)進(jìn)程。
6、打電話(huà)時(shí)要使用普通話(huà)，用語(yǔ)禮貌、得體。不得因私事?lián)艽蜷L(cháng)途，不得撥打信息臺等無(wú)聊電話(huà)。
7、業(yè)務(wù)人員如要調走，須提前一個(gè)月書(shū)面向公司寫(xiě)辭職報告，將本人與公司之間的`帳務(wù)清算并將本人業(yè)務(wù)工作進(jìn)行整理、交接后由市場(chǎng)部主管人員簽字方可離開(kāi)公司。否則作為離職處理，公司將保留追究其經(jīng)濟責任與法律責任的權利。
8、業(yè)務(wù)人員應積極配合公司進(jìn)行現場(chǎng)安裝、調試及驗收工作。
9、完成公司或部門(mén)交辦的其他工作。
金融投資崗位職責9
1、服務(wù)于公司vip客戶(hù)及高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)，為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù)；
2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭財務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財方面的需求；
3、根據客戶(hù)的`資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；
4、通過(guò)調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值；
5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù)；
6、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系。
金融投資崗位職責10
崗位職責：
1、根據總裁指示，收集并分析有關(guān)投資信息，為總裁的投資決策提供信息和建議；
2。、組織考察投資標的，配合投資中心完成項目投資可行性分析；
3、負責總裁外聯(lián)工作對接，準備相關(guān)資料，確�？偛玫墓ぷ黜樌_(kāi)展；
4、協(xié)助維護總裁外部關(guān)系，為總裁解決各項事務(wù)提供可靠的.資源。
任職資格：
1、本科及以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)不限；
2、有10年以上金融投資領(lǐng)域工作經(jīng)驗，并擔任過(guò)金融機構中層或以上管理崗位，有地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)歷優(yōu)先考慮；
3、熟悉金融投資方面的專(zhuān)業(yè)知識，具備投資項目分析和操盤(pán)能力；
4、具備很強的組織協(xié)調能力、談判能力和商業(yè)敏銳性，有較強的資源統籌管理能力，能較好地處理各種社會(huì )關(guān)系；
5、個(gè)性陽(yáng)光、意志堅韌，有較強的抗壓能力。
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