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投行實(shí)習報告
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，報告使用的次數愈發(fā)增長(cháng)，報告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。寫(xiě)起報告來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編幫大家整理的投行實(shí)習報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
投行實(shí)習報告1
一、對投行的看法
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中國現代投資銀行的業(yè)務(wù)從發(fā)展到現在只有短短十多年的時(shí)間，還存在著(zhù)規模過(guò)小、業(yè)務(wù)范圍狹窄、缺少高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)人才、過(guò)度競爭等問(wèn)題。但是，中國的投資銀行業(yè)正面臨著(zhù)有史以來(lái)最大的市場(chǎng)需求，隨著(zhù)中國經(jīng)濟體制的改革，中國經(jīng)濟進(jìn)入全面發(fā)展狀態(tài)，與此同時(shí)，市場(chǎng)和企業(yè)對投融資的需求會(huì )日益旺盛，也將越來(lái)越依靠資本市場(chǎng)，這些都將為中國投資銀行業(yè)的長(cháng)遠發(fā)展奠定堅實(shí)的基礎�？傊�，中國投資銀行業(yè)仞處于發(fā)展初期，其發(fā)展潛力是巨大的，機遇與挑戰并存。結合國際經(jīng)驗，中國投資銀行業(yè)必將向著(zhù)規�；�、全面化、專(zhuān)業(yè)化、國際化、混業(yè)型發(fā)展，以努力開(kāi)拓各種市場(chǎng)空間。
�。ǘ⿲ζ桨层y行及平安銀行投資銀行部的看法
20xx年，原深圳發(fā)展銀行與原平安銀行的吸收合并、更名換標工作以及IT系統整合等工作順利完成，并于20xx年7月27日正式更名為平安銀行。20xx年1月，兩行業(yè)務(wù)系統整合成功上線(xiàn)，標志著(zhù)兩行整合的完美收官。
平安銀行，總部設在深圳，擁有28家分行，450個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，在北京、香港設立代表處，并與境外眾多國家和地區的600多家銀行建立了代理行關(guān)系。平安銀行將依托中國平安強大的資源優(yōu)勢，包括約7,000萬(wàn)個(gè)人客戶(hù)和200萬(wàn)個(gè)公司客戶(hù)，提升交叉銷(xiāo)售的廣度與深度，綜合利用中國平安強大的品牌、渠道、客戶(hù)、產(chǎn)品、IT等優(yōu)勢資源。在公司業(yè)務(wù)方面，平安銀行也獨具特色，在全國率先推出圍繞核心企業(yè)、開(kāi)發(fā)上下游企業(yè)的全方位授信模式——“供應鏈金融”；同時(shí)，國際業(yè)務(wù)、離岸業(yè)務(wù)穩健發(fā)展，成為國內4家獲得離岸網(wǎng)銀業(yè)務(wù)資格的商業(yè)銀行之一。平安銀行天津分行的投行部，其業(yè)務(wù)以企業(yè)并購、項目投融資、公司理財為主，主要服務(wù)于華北片區各大企業(yè)及金融機構。
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由于我本人并未曾在投行工作與實(shí)習過(guò)，只能通過(guò)網(wǎng)絡(luò )或熟人介紹對投行工作者有一點(diǎn)了解，下面就說(shuō)一些我自己的很粗鄙的認識，可能不是很切合實(shí)際：
1.強大的身體素質(zhì)和心里承受能力。每周平均工作不少于40小時(shí)，不分晝夜、黑白顛倒的生活幾乎打亂了一個(gè)人所有的社交生活和與家人團聚的`時(shí)間。一旦進(jìn)入這一行，就必須做好長(cháng)期奮斗的心理準備，調整自己的生活節奏，盡最大努力獲得學(xué)習經(jīng)驗，保持堅持不懈的專(zhuān)業(yè)精神。并且，本行業(yè)優(yōu)勝劣汰，競爭十分激烈、殘酷，必須謹慎又謹慎，對于一時(shí)的失誤必須擁有強大的承受力。
2.充足的知識儲備�；谕缎械臉I(yè)務(wù)范圍，投行從業(yè)人員需要有著(zhù)豐富的知識體系，有著(zhù)金融、財經(jīng)、科技、法律等知識背景，熟悉國際、國內的主要經(jīng)濟指標和統計數據，以及對它們的解讀及應用，包括國內生產(chǎn)總值（GDP）、采購經(jīng)理指數（PMI）、就業(yè)指數、生產(chǎn)者物價(jià)指數（PPI）、消費者物價(jià)指數（CPI）、零售指數等經(jīng)濟指標的含義與分析用途；并對綜合產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)、技術(shù)、電信、交通、公用事業(yè)、銀行、能源、原材料和消費品等主要產(chǎn)業(yè)部門(mén)的推動(dòng)因素和財務(wù)評估方法反應敏銳。
3.反應迅速、判斷準確。投行工作者必須能充分了解市場(chǎng)，時(shí)刻關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò )、報紙、雜志等媒介大量閱讀國際、國內政治、經(jīng)濟動(dòng)態(tài)，保持靈敏的嗅覺(jué)，對國際和國內宏觀(guān)經(jīng)濟走勢、行業(yè)發(fā)展等做出迅速而準確的判斷。
4.團隊精神。在投資銀行中獲得成功的關(guān)鍵是團體協(xié)作，該行業(yè)比其他任何行業(yè)都需要團隊協(xié)作的精神。能夠將每一個(gè)人團結起來(lái)，共同為客戶(hù)服務(wù)是一個(gè)巨大的挑戰。
5.一定的工作技能。對于畢業(yè)生來(lái)說(shuō)，剛進(jìn)入投資銀行時(shí)基本都是從分析員做起，要想成功地做好這個(gè)工作，必須具備一定的技能，如信息檢索、寫(xiě)報告、處理電子表格、思路清晰地分析問(wèn)題以及較強的數學(xué)功底。
6.學(xué)會(huì )推銷(xiāo)自己。投行業(yè)務(wù)，說(shuō)白了就是buy side和sell side，如果有機會(huì )接觸客戶(hù)并參與創(chuàng )造利潤，如何能夠說(shuō)服客戶(hù)，讓對方將業(yè)務(wù)委托給我行或將產(chǎn)品成功推銷(xiāo)出去——都是一項十分重要的技能。當然還需要有一定的關(guān)系網(wǎng)絡(luò )，需要通過(guò)各種途徑構建自己的人脈。
7.女性職業(yè)前景看好。繼20xx年7月高盛任命余佩佩接替張果軍出任公司總裁后，已經(jīng)有4名女士擔任全球性投資銀行的高層：除了余佩佩，其它3名女性主管包括摩根士丹利CEO林水仙、瑞銀集團業(yè)務(wù)聯(lián)席主管陳嫦芬及美林企業(yè)融資部主管黃慧珠。在內地市場(chǎng)，也已有孫瑋、劉小俞、王學(xué)明、袁淑琴、李晶與趙競等本地女性躋身于中高層職位。
二、在投行實(shí)習期望達到的目的
1.熟悉投行架構、業(yè)務(wù)及其操作流程等，揭開(kāi)投行的神秘“面紗”。
2.每天都有新東西可以吸收，學(xué)到很多領(lǐng)域的知識。投行的服務(wù)對象可能處于不同的行業(yè)、不同的區域、不同的發(fā)展階段等，希望有機會(huì )能夠較深入地接觸一些項目，通過(guò)比較全面系統的訓練，能夠對一個(gè)國家、一條政策、一個(gè)行業(yè)、一個(gè)經(jīng)濟區域、一家公司的重要方面做出正確而系統的判斷。并希望能夠深入地接觸到客戶(hù)公司的靈魂，學(xué)習其企業(yè)管理——尤其是發(fā)展策略、財務(wù)方面等的第一手經(jīng)驗。
3.培養自己成熟、認真、獨立、堅強的品性，為進(jìn)入職場(chǎng)做好準備。
4.累積具體的工作方法、工作經(jīng)驗等，提高提高實(shí)際工作能力、工作效率，豐富社會(huì )經(jīng)驗，掌握信息管理知識在實(shí)際工作中的運用。
投行實(shí)習報告2
投行究竟是怎樣的？投行的職員們的工作環(huán)境和氛圍又是如何的呢？在投行實(shí)習的時(shí)候，我們應當注意些什么？相信這些問(wèn)題小伙伴們在選擇投行前都會(huì )遇到，為此，你可以先 聽(tīng)投行人講投行故事 ，了解一下投行的概況。此外，喬布小編專(zhuān)門(mén)為大家整理了實(shí)習達人在投行的親身經(jīng)驗，他山之石可以攻玉，希望能夠為你指點(diǎn)迷津。
有一個(gè)比喻投行的段子，意思是 投行就是把一攤賣(mài)不出去的水果，分類(lèi)、包裝、保險、然后切成各種好看的形狀，拿到公眾面前銷(xiāo)售 。雖然這個(gè)比喻也不能說(shuō)非常準確，卻給公眾了解投行主營(yíng)業(yè)務(wù)一個(gè)直觀(guān)的了解。下面喬布小編就代替那位實(shí)習達人帶領(lǐng)大家深入投行了解一下吧。
一、投行的主要業(yè)務(wù)
1.項目前的準備
投行的業(yè)務(wù)是圍繞輔導企業(yè)上市、幫助企業(yè)再融資等進(jìn)行的，這樣就決定了 投行（賣(mài)家）的交際圈是各大金融機構（買(mǎi)家）、以證監會(huì )機構為代表的政府監管機構、各類(lèi)上市前、上市后的輔導企業(yè)和廣大公眾投資者 。
成立項目（投行針對企業(yè)融資、再融資的很“艱難”的過(guò)程）之前，投行首先會(huì )遣派“項目部門(mén)”的同事去進(jìn)行企業(yè)現場(chǎng)調查，短則幾個(gè)月，長(cháng)則可能好幾年。前去調查的人員所負責的工作就是對企業(yè)的真實(shí)情況進(jìn)行摸底，他們精通于會(huì )計財務(wù)、相關(guān)行業(yè)研究、國內市場(chǎng)研究等等。等到調查結束了，就要將企業(yè)的整個(gè)情況進(jìn)行綜合分析，不僅是今后盈利的水平，更要考慮企業(yè)管理人員的管理能力，員工的素質(zhì)水平，企業(yè)決策者的道德水準等等，如果在
其中哪一項實(shí)在過(guò)不去，那么投行的同志們就會(huì )認為這個(gè)項目就是有待商榷的。畢竟投行負責的不僅僅是讓企業(yè)拿到錢(qián)，而是還應該具備一些最基本的道德水準與風(fēng)險意識能力。對于道德水準，首先企業(yè)應該是有利于社會(huì )發(fā)展、進(jìn)步的，企業(yè)對待員工和社會(huì )的態(tài)度應該是抱著(zhù)回報、感恩的態(tài)度；而風(fēng)險意識能力就應該是當企業(yè)今后面臨困難時(shí)的態(tài)度，面臨公眾質(zhì)疑時(shí)的坦蕩等等。
2.投行如何輔導企業(yè)
大體流程 ：項目評審——立項——企業(yè)輔導：項目管理部——資本市場(chǎng)部——證監會(huì )——投資詢(xún)價(jià)——研究報告
當項目經(jīng)過(guò)各方面評審通過(guò)，最后可以立項之后，就進(jìn)入了企業(yè)輔導階段，就是將 企業(yè)改制，由有限性企業(yè)改制成股份制企業(yè) ，這就需要精通于經(jīng)濟法、稅法、企業(yè)管理等的同志“上場(chǎng)”了，企業(yè)的改制的核心就是在不影響企業(yè)整體架構與生產(chǎn)銷(xiāo)售的基礎上，圍繞國家相關(guān)的政策法規對企業(yè)“改造”，讓企業(yè)成為一個(gè)符合上市公司標準的企業(yè)。企業(yè)的改組是由 項目管理部 來(lái)完成的，項目部是前期打頭陣，項目管理部就是守住項目部攻下的“陣地”。
在這之后又該哪個(gè)部門(mén)上場(chǎng)呢？是 “資本市場(chǎng)部” ，這個(gè)部門(mén)就相當于在“陣地”上，表明說(shuō)明書(shū)，分析這個(gè)陣地的價(jià)值、升值潛力，然后向監管部門(mén)報送關(guān)于公司的基本面、經(jīng)營(yíng)狀況、擬融資額等信息——“報會(huì )”。 證監會(huì ) 大頭一點(diǎn)便是“過(guò)會(huì )”，資本市場(chǎng)部還需要聯(lián)系各大金融機構，先進(jìn)行非公開(kāi)的 投資詢(xún)價(jià) ，對公司的價(jià)值先進(jìn)性大致的摸底考察，好讓擬上市公司和自己心里都有個(gè)底，并做好最壞的打算，這個(gè)詢(xún)價(jià)過(guò)程中，投行會(huì )提供這個(gè)擬上市公司的 “研究報告” ，內容涉及到了預估的發(fā)行價(jià)上下限，這個(gè)非公開(kāi)的詢(xún)價(jià)過(guò)程
可以是在餐桌上面，可以是親自登門(mén)各大金融機構的，總之非公開(kāi)的過(guò)程比較隨意，在這個(gè)過(guò)程中，資本市場(chǎng)的負責人會(huì )到全國各地的出差，登門(mén)拜訪(fǎng)各大投資金融機構，僅僅收上來(lái)的名片就多得不得了！
關(guān)于詢(xún)價(jià)
這個(gè)非公開(kāi)的詢(xún)價(jià)過(guò)程是很有意義的，不僅是發(fā)行價(jià)的預摸底，也是聆聽(tīng)公眾質(zhì)疑的絕佳時(shí)機，面對各大專(zhuān)業(yè)投資機構的質(zhì)疑，想要逃過(guò)這群專(zhuān)業(yè)研究機構的火眼金睛可謂是難上加難，再說(shuō)了早點(diǎn)發(fā)現問(wèn)題的存在總比傷口腐爛了、化膿了要好。
同時(shí)，詢(xún)價(jià)也是個(gè)博弈的過(guò)程，承銷(xiāo)商與上市公司的博弈。 在上市公司提供虛假報表、銷(xiāo)售單據謊報事情的時(shí)候，投行要擦亮自己的眼睛，省得今后惹麻煩上身 ；而當承銷(xiāo)商滿(mǎn)地的跑，為上市公司尋找“財源”時(shí)，也會(huì )遭到擬上市公司的不信任。比如說(shuō)，上市公司可能會(huì )認為，承銷(xiāo)商有意壓低了發(fā)行價(jià)格，在同行中賺口碑。并非所有的合作都會(huì )不愉快，但是， 信任 在此就發(fā)揮出了它的價(jià)值。
公司在過(guò)會(huì )后，通常幾個(gè)月之后，就是“領(lǐng)證監會(huì )的批文”，領(lǐng)到批文意味著(zhù)什么呢？意味著(zhù)擬上市公司即將得到他們想要的資金了，在過(guò)會(huì )到領(lǐng)批文的時(shí)間。就是承銷(xiāo)商編寫(xiě)各種文件報告、非公開(kāi)詢(xún)價(jià)的過(guò)程。領(lǐng)到批文后，就是公司網(wǎng)下初步詢(xún)價(jià)、定價(jià)、確定網(wǎng)上網(wǎng)下投資比例、網(wǎng)下發(fā)售、網(wǎng)上發(fā)售、上下回撥、資金驗資的全過(guò)程，一場(chǎng)轟轟烈烈的上市過(guò)程就這樣華麗地落下了尾聲。
我們也可以看到，投行的同志們在這個(gè)階段就得時(shí)時(shí)刻刻擦亮自己的眼睛，而且還要全國各地四處出差，其中的辛苦與勞累，也只有他們才能體會(huì )。
二、關(guān)于實(shí)習工作
小編所在的是部門(mén)是資本市場(chǎng)部，才進(jìn)去的時(shí)候該部門(mén)正在進(jìn)行一個(gè)項目的非公開(kāi)詢(xún)價(jià)階段，當時(shí)證監會(huì )公布了很多新的上市規定，于是“導師”便讓小編比對其他上市企業(yè)公布的發(fā)行文件，這也是了解投行前線(xiàn)最好的方式。
此外，小編的另外一個(gè)工作就是建立、整理各種各樣的數據表格，它們是關(guān)于新股發(fā)行上市的基本資料，也有債券類(lèi)的，通過(guò)建立這些表格，投行的同志們才能夠了解到作為承銷(xiāo)商、媒介，他們關(guān)心的是什么，以及需要得出什么樣的信息。
在實(shí)習的過(guò)程中，自然免不了要和投行的同事進(jìn)行接觸，因此小編在其中學(xué)習到的不僅僅是業(yè)務(wù)。在其中如何學(xué)會(huì )怎樣與同事打交道，才是永恒不變的話(huà)題。除領(lǐng)導同事外，還有一起實(shí)習的學(xué)生。一起實(shí)習的有好幾個(gè)同學(xué)，有些是公司客戶(hù)推薦過(guò)去的'，員工內推的，網(wǎng)申申過(guò)去的，海途內推等推薦過(guò)去的都有，因此實(shí)習生間的關(guān)系相互處理也很重要。
三、關(guān)于實(shí)習經(jīng)驗
小編在實(shí)習過(guò)程中的一個(gè)核心體會(huì )是：多看、多聽(tīng)、多想。先判斷出工作的環(huán)境是怎樣的，大家平常是按什么套路玩的，然后自己照貓畫(huà)虎地摸索學(xué)習。我們所在的環(huán)境還是很不錯的，
員工都是80后，當然領(lǐng)導都是70、60后了，平日里大家也有打打鬧鬧的時(shí)候，勾心斗角的現象并不嚴重，這樣的辦公環(huán)境讓小編感覺(jué)很舒服。平常大家評論穿衣風(fēng)格，討論時(shí)事閑話(huà)，這樣的開(kāi)放式工作環(huán)境也提高了效率，大家開(kāi)會(huì )的氣氛活躍，想說(shuō)什么就說(shuō)什么，一場(chǎng)場(chǎng)思想風(fēng)暴誕生出很多好點(diǎn)子。大家不忙的時(shí)候，也上微博、上淘寶什么的，只要工作完成了，領(lǐng)導不會(huì )反對。投行的流動(dòng)率挺高的，畢竟業(yè)務(wù)都差不多的，挖人、跳槽的事情那是便飯。
作為新人，首先不能害羞也不能自大，所謂的不卑不亢大亦如此了。平常主動(dòng)跟同事打打招呼，說(shuō)說(shuō)早上好，主動(dòng)道別。對于他們的聊天，你要是覺(jué)得自己手頭的事情都做完了，或不著(zhù)急的話(huà)，覺(jué)得自己有話(huà)可說(shuō)的時(shí)候，可以過(guò)去湊湊熱鬧，提高下自己的“出鏡率”，這樣做的好處是，哈，放松！再不然，也可以學(xué)習別人說(shuō)話(huà)啊，那也挺好玩的。遇到不懂的，大家不要想那么多，大膽地問(wèn)就好了。
投行實(shí)習報告3
學(xué)習心得
在這為期一周的實(shí)訓課程中，我們通過(guò)對某一具體企業(yè)在創(chuàng )業(yè)板上市過(guò)程的流程分析，不僅鞏固了課上所學(xué)的知識，并且對企業(yè)上市的整個(gè)流程有了更加深刻的理解。
在寫(xiě)報告的過(guò)程中，通過(guò)查閱和搜集大量的資料也對課上的知識進(jìn)行了一次查漏補缺。創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)是交易所主板市場(chǎng)以外的另一個(gè)證券市場(chǎng)，是為新興公司提供集資途徑，助其發(fā)展和擴展業(yè)務(wù)。企業(yè)要在創(chuàng )業(yè)板上市首先很重要的一個(gè)環(huán)節是撰寫(xiě)商業(yè)計劃書(shū)。商業(yè)計劃書(shū)的內容包括反映投資者所有有興趣的內容，從企業(yè)成長(cháng)經(jīng)歷、管理團隊、股權結構、產(chǎn)品服務(wù)、市場(chǎng)、營(yíng)銷(xiāo)、組織人事、財務(wù)、運營(yíng)到中小企業(yè)融資方案。它有很重要的作用是投資商慎審篩選項目的重要依據。是企業(yè)項目融通資金的必備資料與重要因素，對企業(yè)的創(chuàng )業(yè)起步具有重要作用，同時(shí)也是項目實(shí)現順利啟動(dòng)與有序實(shí)施的重要因素之一。在招募其它股東或者合伙人時(shí)，商業(yè)計劃書(shū)是最有說(shuō)服力的。
企業(yè)在創(chuàng )業(yè)板上市的門(mén)檻相對較低，一般來(lái)說(shuō)，企業(yè)要想在國內證券市場(chǎng)上市，必須經(jīng)歷綜合評估、規范重組、正式啟動(dòng)三個(gè)階段。其具體的流程是：保薦機構和承銷(xiāo)商選擇、組建IPO小組、盡職調查、制定重組方案和發(fā)行方案、編制募股條件與申請股票發(fā)行、上市申請、路演、定價(jià)、發(fā)行上市、上市后維護等內容。
創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)，是為了給中小企業(yè)提供更方便的融資渠道，為風(fēng)險資本營(yíng)造一個(gè)正常的退出機制，是專(zhuān)為有成長(cháng)潛力的中小企業(yè)而設立的.證券市場(chǎng)。由于創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)相對寬松的上市條件為那些一暫時(shí)還不能在主板上市的企業(yè)提供了絕好的上市融資機會(huì )。此外，在創(chuàng )業(yè)板上市為自主創(chuàng )新企業(yè)及其他成長(cháng)型創(chuàng )業(yè)企業(yè)建立了直接融資的平臺，有利于提高企業(yè)的自有資本的比例，完善企業(yè)的資本結構，提高企業(yè)自身抗風(fēng)險的能力，增強企業(yè)的發(fā)展后勁；有利于建立現代企業(yè)制度，規范法人治理結構，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，增強企業(yè)創(chuàng )業(yè)和創(chuàng )新的動(dòng)力；有利于企業(yè)樹(shù)立品牌，提高企業(yè)形象，更有效地開(kāi)拓市場(chǎng)。
通過(guò)這三天的實(shí)習，雖然時(shí)間并不是很長(cháng)。但是卻能夠把這學(xué)期所學(xué)的重點(diǎn)內容知識完全的運用到了所做的實(shí)踐報告中。通過(guò)課上所學(xué)的企業(yè)上市的流程及概況去分析一家具體的公司的上市過(guò)程，使我們將書(shū)本上的知識吸收理解并運用到實(shí)際中，這樣能將我們所學(xué)的知識融會(huì )貫通。此外，在學(xué)到知識的同時(shí)，也加強了我們小組成員之間的團隊合作能力，且報告分析的內容很多都相互關(guān)聯(lián)需要組員之間相互溝通，也提高了我們的溝通能力。我相信這次實(shí)訓不僅僅是一次簡(jiǎn)單的作業(yè)而已，更重要的的是為我們畢業(yè)后到實(shí)際 工作崗位工作也奠定了一定能的基礎�？傊�，在這次實(shí)訓的過(guò)程中使我收獲很大。
投行實(shí)習報告4
有一個(gè)比喻投行的段子，意思是投行就是把一攤賣(mài)不出去的水果，分類(lèi)、包裝、保險、然后切成各種好看的形狀，拿到公眾面前銷(xiāo)售。雖然這個(gè)比喻也不能說(shuō)非常準確，卻給公眾了解投行主營(yíng)業(yè)務(wù)一個(gè)直觀(guān)的了解。下面喬布就代替那位實(shí)習達人帶領(lǐng)大家深入投行了解一下吧。
一、投行的主要業(yè)務(wù)
1.項目前的準備
投行的業(yè)務(wù)是圍繞輔導企業(yè)上市、幫助企業(yè)再融資等進(jìn)行的，這樣就決定了投行（賣(mài)家）的交際圈是各大金融機構（買(mǎi)家）、以證監會(huì )機構為代表的政府監管機構、各類(lèi)上市前、上市后的輔導企業(yè)和廣大公眾投資者。
成立項目（投行針對企業(yè)融資、再融資的很“艱難”的過(guò)程）之前，投行首先會(huì )遣派“項目部門(mén)”的同事去進(jìn)行企業(yè)現場(chǎng)調查，短則幾個(gè)月，長(cháng)則可能好幾年。前去調查的人員所負責的工作就是對企業(yè)的真實(shí)情況進(jìn)行摸底，他們精通于會(huì )計財務(wù)、相關(guān)行業(yè)研究、國內市場(chǎng)研究等等。等到調查結束了，就要將企業(yè)的整個(gè)情況進(jìn)行綜合分析，不僅是今后盈利的水平，更要考慮企業(yè)管理人員的管理能力，員工的素質(zhì)水平，企業(yè)決策者的道德水準等等，如果在
其中哪一項實(shí)在過(guò)不去，那么投行的同志們就會(huì )認為這個(gè)項目就是有待商榷的。畢竟投行負責的不僅僅是讓企業(yè)拿到錢(qián)，而是還應該具備一些最基本的道德水準與風(fēng)險意識能力。對于道德水準，首先企業(yè)應該是有利于社會(huì )發(fā)展、進(jìn)步的，企業(yè)對待員工和社會(huì )的態(tài)度應該是抱著(zhù)回報、感恩的態(tài)度；而風(fēng)險意識能力就應該是當企業(yè)今后面臨困難時(shí)的態(tài)度，面臨公眾質(zhì)疑時(shí)的坦蕩等等。
2.投行如何輔導企業(yè)
大體流程：項目評審——立項——企業(yè)輔導：項目管理部——資本市場(chǎng)部——證監會(huì )——投資詢(xún)價(jià)——研究報告
當項目經(jīng)過(guò)各方面評審通過(guò)，最后可以立項之后，就進(jìn)入了企業(yè)輔導階段，就是將企業(yè)改制，由有限性企業(yè)改制成股份制企業(yè)，這就需要精通于經(jīng)濟法、稅法、企業(yè)管理等的同志“上場(chǎng)”了，企業(yè)的改制的核心就是在不影響企業(yè)整體架構與生產(chǎn)銷(xiāo)售的基礎上，圍繞國家相關(guān)的政策法規對企業(yè)“改造”，讓企業(yè)成為一個(gè)符合上市公司標準的企業(yè)。企業(yè)的改組是由
項目管理部來(lái)完成的，項目部是前期打頭陣，項目管理部就是守住項目部攻下的“陣地”。
在這之后又該哪個(gè)部門(mén)上場(chǎng)呢？是“資本市場(chǎng)部”，這個(gè)部門(mén)就相當于在“陣地”上，表明說(shuō)明書(shū)，分析這個(gè)陣地的價(jià)值、升值潛力，然后向監管部門(mén)報送關(guān)于公司的基本面、經(jīng)營(yíng)狀況、擬融資額等信息——“報會(huì )”。證監會(huì )大頭一點(diǎn)便是“過(guò)會(huì )”，資本市場(chǎng)部還需要聯(lián)系各大金融機構，先進(jìn)行非公開(kāi)的投資詢(xún)價(jià)，對公司的價(jià)值先進(jìn)性大致的摸底考察，好讓擬上市公司和自己心里都有個(gè)底，并做好最壞的打算，這個(gè)詢(xún)價(jià)過(guò)程中，投行會(huì )提供這個(gè)擬上市公司的“研究報告”，內容涉及到了預估的發(fā)行價(jià)上下限，這個(gè)非公開(kāi)的詢(xún)價(jià)過(guò)程
可以是在餐桌上面，可以是親自登門(mén)各大金融機構的，總之非公開(kāi)的過(guò)程比較隨意，在這個(gè)過(guò)程中，資本市場(chǎng)的負責人會(huì )到全國各地的出差，登門(mén)拜訪(fǎng)各大投資金融機構，僅僅收上來(lái)的名片就多得不得了！
關(guān)于詢(xún)價(jià)
這個(gè)非公開(kāi)的詢(xún)價(jià)過(guò)程是很有意義的'，不僅是發(fā)行價(jià)的預摸底，也是聆聽(tīng)公眾質(zhì)疑的絕佳時(shí)機，面對各大專(zhuān)業(yè)投資機構的質(zhì)疑，想要逃過(guò)這群專(zhuān)業(yè)研究機構的火眼金睛可謂是難上加難，再說(shuō)了早點(diǎn)發(fā)現問(wèn)題的存在總比傷口腐爛了、化膿了要好。
同時(shí)，詢(xún)價(jià)也是個(gè)博弈的過(guò)程，承銷(xiāo)商與上市公司的博弈。在上市公司提供虛假報表、銷(xiāo)售單據謊報事情的時(shí)候，投行要擦亮自己的眼睛，省得今后惹麻煩上身；而當承銷(xiāo)商滿(mǎn)地的跑，為上市公司尋找“財源”時(shí)，也會(huì )遭到擬上市公司的不信任。比如說(shuō)，上市公司可能會(huì )認為，承銷(xiāo)商有意壓低了發(fā)行價(jià)格，在同行中賺口碑。并非所有的合作都會(huì )不愉快，但是，
信任在此就發(fā)揮出了它的價(jià)值。
公司在過(guò)會(huì )后，通常幾個(gè)月之后，就是“領(lǐng)證監會(huì )的批文”，領(lǐng)到批文意味著(zhù)什么呢？意味著(zhù)擬上市公司即將得到他們想要的資金了，在過(guò)會(huì )到領(lǐng)批文的時(shí)間。就是承銷(xiāo)商編寫(xiě)各種文件報告、非公開(kāi)詢(xún)價(jià)的過(guò)程。領(lǐng)到批文后，就是公司下初步詢(xún)價(jià)、定價(jià)、確定上下投資比例、下發(fā)售、上發(fā)售、上下回撥、資金驗資的全過(guò)程，一場(chǎng)轟轟烈烈的上市過(guò)程就這樣華麗地落下了尾聲。
我們也可以看到，投行的同志們在這個(gè)階段就得時(shí)時(shí)刻刻擦亮自己的眼睛，而且還要全國各地四處出差，其中的辛苦與勞累，也只有他們才能體會(huì )。
二、關(guān)于實(shí)習工作
所在的是部門(mén)是資本市場(chǎng)部，才進(jìn)去的時(shí)候該部門(mén)正在進(jìn)行一個(gè)項目的非公開(kāi)詢(xún)價(jià)階段，當時(shí)證監會(huì )公布了很多新的上市規定，于是“導師”便讓比對其他上市企業(yè)公布的發(fā)行文件，這也是了解投行前線(xiàn)最好的方式。
此外，的另外一個(gè)工作就是建立、整理各種各樣的數據表格，它們是關(guān)于新股發(fā)行上市的基本資料，也有債券類(lèi)的，通過(guò)建立這些表格，投行的同志們才能夠了解到作為承銷(xiāo)商、媒介，他們關(guān)心的是什么，以及需要得出什么樣的信息。
在實(shí)習的過(guò)程中，自然免不了要和投行的同事進(jìn)行接觸，因此在其中學(xué)習到的不僅僅是業(yè)務(wù)。在其中如何學(xué)會(huì )怎樣與同事打交道，才是永恒不變的話(huà)題。除領(lǐng)導同事外，還有一起實(shí)習的學(xué)生。一起實(shí)習的有好幾個(gè)同學(xué)，有些是公司客戶(hù)推薦過(guò)去的，員工內推的，申申過(guò)去的，海途內推等推薦過(guò)去的都有，因此實(shí)習生間的關(guān)系相互處理也很重要。
三、關(guān)于實(shí)習經(jīng)驗
在實(shí)習過(guò)程中的一個(gè)核心體會(huì )是：多看、多聽(tīng)、多想。先判斷出工作的環(huán)境是怎樣的，大家平常是按什么套路玩的，然后自己照貓畫(huà)虎地摸索學(xué)習。我們所在的環(huán)境還是很不錯的，
員工都是80后，當然領(lǐng)導都是70、60后了，平日里大家也有打打鬧鬧的時(shí)候，勾心斗角的現象并不嚴重，這樣的辦公環(huán)境讓感覺(jué)很舒服。平常大家評論穿衣風(fēng)格，討論時(shí)事閑話(huà)，這樣的開(kāi)放式工作環(huán)境也提高了效率，大家開(kāi)會(huì )的氣氛活躍，想說(shuō)什么就說(shuō)什么，一場(chǎng)場(chǎng)思想風(fēng)暴誕生出很多好點(diǎn)子。大家不忙的時(shí)候，也上微博、上淘寶什么的，只要工作完成了，領(lǐng)導不會(huì )反對。投行的流動(dòng)率挺高的，畢竟業(yè)務(wù)都差不多的，挖人、跳槽的事情那是便飯。
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